Đánh giá tác động dự kiến của hiệp định thương mại tự do việt nam eu đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việt nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG DỰ KIẾN CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM - EU ĐỐI VỚI ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG DỰ KIẾN CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO

VIỆT NAM - EU ĐỐI VỚI ĐẦU TƯ

TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ

HÀ NỘI - 2020

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG DỰ KIẾN CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO

VIỆT NAM - EU ĐỐI VỚI ĐẦU TƯ

TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế

Mã số: 9310106.01

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1 PGS TS Nguyễn Anh Thu 2 PGS TS Nguyễn Thị Kim Chi

HÀ NỘI - 2020

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi Các số liệu trong Luận án là trung thực, khách quan, được trích dẫn rõ ràng và đúng quy định Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực của các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận án

Tác giả luận án

Nguyễn Thị Minh Phương

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu đề tài Luận án, tôi đã nhận được sự giúp đỡ, khuyến khích, động viên từ các thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp và gia đình Không có sự hỗ trợ đó, sẽ thật khó để tôi có thể hoàn thành được Luận án này

Tôi trân trọng cảm ơn lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo và các đồng nghiệp tại Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và thực hiện Luận án

Tôi cũng gửi lời tri ân tới các chuyên gia đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cũng như chia sẻ tài liệu tham khảo giúp tôi hoàn thiện các nội dung trong Luận án, cụ thể là GS TS Phùng Xuân Nhạ, PGS TS Hà Văn Hội, PGS TS Nguyễn Thị Kim Anh, PGS TS Nguyễn Duy Dũng, PGS TS Phạm Thái Quốc, PGS TS Doãn Kế Bôn, PGS TS Đặng Hoàng Linh, PGS TS Tô Minh Thu, TS Vũ Thanh Hương, TS Phạm Thu Phương, TS Cấn Văn Lực, TS Trần Hồng Quang, ông Nguyễn Nội

Đặc biệt, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới hai giáo viên hướng dẫn của mình là PGS TS Nguyễn Anh Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Tế, ĐHQGHN và PGS TS Nguyễn Thị Kim Chi, Giảng viên Khoa KT&KDQT đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo tận tình, đưa ra những lời khuyên và định hướng trong suốt quá trình tôi thực hiện Luận án

Cuối cùng, tôi dành tất cả tình yêu thương và sự tri ân tới bố mẹ, chồng và các con tôi Họ đã luôn là nguồn động lực mạnh mẽ để tôi cố gắng phấn đấu hoàn thành Luận án Tiến sĩ này

Tác giả luận án

Nguyễn Thị Minh Phương

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 8

1.1 Các nghiên cứu lý thuyết về tác động của Hiệp định thương mại tự do đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài 8

1.2 Các nghiên cứu thực nghiệm đánh giá tác động của Hiệp định thương mại tự do đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài 10

1.2.1 Các nghiên cứu đánh giá tác động tiền kỳ 10

1.2.2 Các nghiên cứu đánh giá tác động hậu kỳ 12

1.3 Các nghiên cứu đánh giá tác động kinh tế của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU 20

1.4 Khoảng trống nghiên cứu và đóng góp mới của luận án 23

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO 28

2.1 Khái quát về hội nhập kinh tế và hội nhập kinh tế khu vực 28

2.1.1 Định nghĩa hội nhập kinh tế và hội nhập kinh tế khu vực 28

2.1.2 Các hình thức hội nhập kinh tế khu vực 28

2.2 Khái niệm Hiệp định thương mại tự do 31

2.2.1 Định nghĩa Hiệp định thương mại tự do 31

2.2.2 Phân loại Hiệp định thương mại tự do 32

2.3 Tác động của Hiệp định thương mại tự do đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài 40

2.3.1 Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài 40

2.3.2 Các kênh tác động của Hiệp định thương mại tự do đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài 46

2.3.3 Các yếu tố quyết định tác động của Hiệp định thương mại tự do đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài 51

2.3.4 Tác động tổng thể của Hiệp định thương mại tự do đối với đầu

tư trực tiếp nước ngoài 55

2.4 Giới thiệu về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU 58

2.4.1 Bối cảnh hình thành và các diễn biến của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU 58

2.4.2 Các cam kết chính trong Hiệp định EVFTA 59

3.2 Phương pháp nghiên cứu 73

3.2.1 Phương pháp nghiên cứu định tính 73

3.2.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng 81

3.3 Số liệu 88

3.4 Kết luận chương 3 91

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM – EU ĐỐI VỚI ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM 93

4.1 Đánh giá tác động của EVFTA đến FDI vào Việt Nam: tiếp cận từ khung phân tích tác động 93

4.1.1 Yếu tố 1: Bản chất của EVFTA 93

4.1.2 Yếu tố 2: Sự tương đồng và mối quan hệ kinh tế, ngoại giao giữa Việt Nam và EU 99

4.1.3 Yếu tố 3: Quan hệ đầu tư của Việt Nam và EU 102

4.1.4 Yếu tố 4: Chênh lệch giữa cam kết trong EVFTA với các cam kết khác hoặc chính sách hiện hành của Việt Nam 119

4.1.5 Yếu tố 5: Các yếu tố bên ngoài 138

4.2 Đánh giá tác động của EVFTA đến FDI từ EU vào Việt Nam: Kết quả từ mô hình kinh tế lượng 143

4.2.1 Kết quả mô hình 143

4.2.2 Thảo luận 146

4.3 Đánh giá tác động của EVFTA đến FDI vào Việt Nam: Kết quả từ phỏng vấn chuyên gia 147

4.4 Kết luận chương 4 152

CHƯƠNG 5: MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM NHẰM THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRONG BỐI CẢNH THAM GIA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM –

5.2 Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút dòng vốn FDI trong bối cảnh tham gia EVFTA 168

5.2.1 Tăng cường công tác nghiên cứu, tuyên truyền và phổ biến về EVFTA 168

5.2.2 Rà soát, điều chỉnh về pháp luật, thể chế đồng thời nâng cao khả năng thực thi của các quy định pháp lý 170

5.2.3 Xây dựng định hướng, chiến lược và các chính sách chủ động thu hút FDI có chọn lọc, đặc biệt là FDI từ EU 171

5.2.4 Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao trình độ công nghệ và cải thiện chất lượng nguồn nhân lực 173

5.2.5 Nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng liên kết của doanh nghiệp trong nước 176

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

TT Viết tắt Nguyên nghĩa tiếng Anh Nguyên nghĩa tiếng Việt

1 ACFTA ASEAN – China Free Trade Agreement

Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc

10 EuroCham European Chamber of Commerce in Vietnam

Hiệp hội thương mại châu Âu tại Việt Nam

11 EVFTA EU – Vietnam Free Trade

13 FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước ngoài 14 FPI Foreign Porfolio Investment Đầu tư gián tiếp nước ngoài 15 FTA Free Trade Agreement Hiệp định thương mại tự do

TT Viết tắt Nguyên nghĩa tiếng Anh Nguyên nghĩa tiếng Việt

16 GATS General Agreement on Trade

description and coding system

Hệ thống hài hòa mã hóa và mô tả hàng hóa

Organization

Tổ chức Lao động quốc tế

24 IMF International Monetary Fund Quỹ Tiền tệ Quốc tế 25 ISDS Investor – State Dispute

Settlement

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước và nhà đầu tư 26 M&A Merger and Acquisition Sáp nhập và mua lại

27 MEAs Multilateral Environmental Agreements

Công ước đa phương về môi trường

28 MFN Most-favored Nation Nguyên tắc tối huệ quốc 29 MNC Multinational Corporations Công ty đa quốc gia

Treatment

Chuẩn đối xử tối thiểu

31 OECD Organization for Economic

TT Viết tắt Nguyên nghĩa tiếng Anh Nguyên nghĩa tiếng Việt

34 R&D Research and Development Nghiên cứu và phát triển 35 RTA Regional Trade Agreement Hiệp định thương mại khu

vực

Enterprises

Doanh nghiệp nhỏ và vừa

38 SPS Sanitary and Phyto-Sanitary

40 TNC Trans-National Corporations Công ty xuyên quốc gia 41 TRIPS Trade – related aspects of

Intellectual Property Rights

Hiệp định về các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ

42 UNCTAD United Nation Conference on Trade and Development

Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển

Commercial and Industry

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

44 VKFTA Vietnam – Korea Free Trade Agreement

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc

46 WIPO World Intellectual Property

DANH MỤC CÁC BẢNG

STT Bảng Nội dung Trang

1 Bảng 1 1 Một số nghiên cứu sử dụng mô hình kinh tế lượng để đánh giá tác động hậu kỳ của hội nhập kinh tế khu vực đối với dòng vốn FDI

13

2 Bảng 1 2 Tóm tắt kết quả tổng quan tài liệu 23 3 Bảng 2 1 Các yếu tố đẩy đối với FDI của nước đầu tư 42 4 Bảng 2 2 Các yếu tố hút đối với FDI của nước chủ nhà 44 5 Bảng 2 3 Tỷ lệ cam kết xóa bỏ thuế quan nhập khẩu trong

EVFTA

60

6 Bảng 2 4 Cam kết của EU dành cho một số sản phẩm xuất khẩu chính của Việt Nam sang EU

61

7 Bảng 2 5 Cam kết của Việt Nam dành cho một số sản phẩm xuất khẩu chính của EU sang Việt Nam

62

9 Bảng 3 2 Các biến được sử dụng trong mô hình 82

11 Bảng 3 4 Nguồn số liệu của các biến trong mô hình kinh tế lượng

90

12 Bảng 4 1 Tỷ trọng quy mô của các nền kinh tế trong EVFTA trong nền kinh tế thế giới năm 2018

97

13 Bảng 4 2 Bản chất của EVFTA và tác động của EVFTA đến FDI vào Việt Nam

98

14 Bảng 4 3 GDP bình quân đầu người và cơ cấu kinh tế của Việt Nam và EU năm 2018

99

15 Bảng 4 4 Các mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - EU 101 16 Bảng 4 5 Sự tương đồng, mối quan hệ kinh tế - ngoại giao 102

STT Bảng Nội dung Trang

Việt Nam – EU và tác động của EVFTA đến FDI vào Việt Nam

17 Bảng 4 6 FDI của EU vào Việt Nam theo lĩnh vực đầu tư, lũy kế đến 20/03/2019

112

18 Bảng 4 7 Quan hệ đầu tư của Việt Nam và EU và tác động của EVFTA đến FDI vào Việt Nam

117

19 Bảng 4 8 Mức thuế MFN đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sang EU và hàng hóa nhập khẩu của VIệt Nam từ EU theo nhóm ngành

120

20 Bảng 4 9 So sánh cam kết trong WTO và EVFTA trong các ngành, phân ngành dịch vụ mà Việt Nam cam kết mở cửa hoàn toàn

123

21 Bảng 4 10 So sánh cam kết trong WTO và EVFTA trong

các ngành, phân ngành dịch vụ mà Việt Nam cam kết mở cửa rất hạn chế

126

22 Bảng 4 11 Các cam kết mở cửa sâu hơn của Việt Nam trong EVFTA so với WTO ở một số phân ngành dịch vụ quan trọng

127

23 Bảng 4 12 Chênh lệch cam kết trong EVFTA với cam kết WTO/ chính sách hiện hành của Việt Nam và tác động của EVFTA đối với FDI vào Việt Nam

135

24 Bảng 4 13 Các yếu tố khác và tác động của EVFTA đến FDI vào Việt Nam

142

25 Bảng 4 14 Kết quả ước lượng phương trình hồi quy 144

DANH MỤC CÁC HÌNH

STT Bảng Nội dung Trang

1 Hình 1 1 Quy trình nghiên cứu của luận án 7 2 Hình 2 1 Tóm tắt các kênh tác động chính của FTA đối với

FDI

51

3 Hình 3 1 Khung phân tích tác động của EVFTA đối với FDI vào Việt Nam

74

4 Hình 4 1 Giá trị và số dự án FDI vào Việt Nam, 1991 -2018 103 5 Hình 4 2 FDI từ EU vào Việt Nam, lũy kế đến tháng 04/2019 106 6 Hình 4 3 FDI vào Việt Nam theo đối tác, lũy kế đến

10 Hình 4 7 FDI từ EU vào Việt Nam trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, lũy kế đến tháng 04/2019

MỞ ĐẦU

1 Sự cần thiết của luận án

Sau hơn 30 năm kể từ khi thực hiện Đổi Mới năm 1986, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể như tăng trưởng GDP nhanh, kinh tế vĩ mô ổn định, cải thiện đời sống nhân dân, xóa đói giảm nghèo, Đóng góp không nhỏ vào những thành công đó là chính sách hội nhập vào nền kinh tế quốc tế, đặc biệt là sự kiện Việt Nam tham gia Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2007 Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng hơn thông qua việc tham gia vào nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương, đa phương và khu vực Tính đến nay, Việt Nam đã ký kết tổng cộng 13 FTA và đang đàm phán 03 FTA khác

Trong số các FTA đó, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) được đánh giá là Hiệp định tham vọng nhất mà Việt Nam từng tham gia; đồng thời cũng là FTA có mức độ cam kết cao nhất mà EU từng ký kết với một quốc gia đang phát triển (Ủy ban châu Âu, 2018) EVFTA vì vậy được kỳ vọng có thể mang lại lợi ích kinh tế lớn cho cả hai bên, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và đầu tư (Ủy ban châu Âu, 2018, MUTRAP, 2017, Baker và các cộng sự, 2014) EU hiện đang là đối tác kinh tế lớn và tiềm năng của Việt Nam Việc ký kết EVFTA vào ngày 30/06/2019 đánh dấu một sự kiện quan trọng, đưa quan hệ hợp tác song phương lên một giai đoạn phát triển mới, toàn diện và sâu sắc hơn; đồng thời đưa Việt Nam trở thành tâm điểm thu hút của các dòng vốn đầu tư toàn cầu Kể từ khi chính thức kết thúc đàm phán năm 2015, Hiệp định này đã góp phần thúc đẩy làn sóng FDI thứ ba vào Việt Nam (sau hai làn sóng đầu tiên lần lượt được dẫn dắt bởi sự kiện gia nhập ASEAN và sự kiện gia nhập WTO) Với mức độ cam kết mở cửa cao nhất từ trước đến nay, EVFTA có thể giúp gia tăng FDI từ cả các đối tác EU và các đối tác ngoài EU nhằm tận dụng các ưu đãi mà EU dành riêng cho Việt Nam Bên cạnh đó, là một FTA thế hệ mới với phạm vi cam kết rộng, vượt ra ngoài các cam kết về xóa bỏ

thuế quan, EVFTA không chỉ tác động tích cực đến số lượng FDI mà còn có thể giúp cải thiện chất lượng dòng vốn FDI vào Việt Nam thông qua các cải cách thể chế, chính sách và môi trường đầu tư Điều này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đưa ra những điều chỉnh quan trọng trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, theo đó chủ động thu hút FDI có chọn lọc, ưu tiên các dự án có giá trị gia tăng cao, công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu và có tác động lan tỏa, gắn kết chặt chẽ với khu vực kinh tế trong nước; đồng thời gia tăng thu hút đầu tư từ các đối tác châu Âu và Mỹ (Bộ Kế hoạch Đầu tư, Ngân hàng Thế giới, 2018)

Tuy nhiên, lợi thế trong thu hút FDI của Việt Nam từ việc sớm ký kết FTA với EU chỉ có tính chất ngắn hạn khi các đối thủ cạnh tranh chính về đầu tư trong khu vực ASEAN chưa có FTA với EU Trong bối cảnh EU và ASEAN hướng tới ký kết một FTA chung giữa hai khối và trước mắt EU đang tiếp tục đàm phán FTA song phương với Thái Lan, Malaysia, Philippines và Indonesia, Việt Nam cần khẩn trương tận dụng triệt để “khoảng thời gian vàng” khi các nước ASEAN khác chưa có FTA với EU để thu hút dòng vốn chất lượng cao trước khi lợi thế bị triệt tiêu

Ngoài ra, bên cạnh các tác động tích cực, EVFTA cũng có thể mang đến một số tác động tiêu cực cho Việt Nam như làm giảm FDI theo chiều ngang từ EU, lợi ích từ FTA rơi vào doanh nghiệp các nước thứ ba, gia tăng sức ép cạnh tranh, áp lực và chi phí liên quan đến cải cách thể chế, chính sách, Các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm cũng chỉ ra rằng tác động của FTA đến FDI vào các nước thành viên là không rõ ràng Vì vậy, việc nghiên cứu về tác động của EVFTA đối với FDI vào Việt Nam đóng vai trò vô cùng quan trọng; giúp cung cấp thông tin hữu ích cho Chính phủ và doanh nghiệp để có thể tận dụng tối đa các cơ hội và vượt qua các thách thức mà Hiệp định mang lại

Cho đến nay, các nghiên cứu đánh giá tác động kinh tế của EVFTA đối với Việt Nam chủ yếu tập trung đánh giá tác động đến thương mại, phúc lợi xã hội và tác động trong một số ngành cụ thể Mặc dù tác động của EVFTA đối với FDI là