Kinh Doanh - Tiếp Thị - Kinh tế - Quản lý - Bất động sản BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ IV2023 2 Mã chứng khoán: PET BẢN TIN IR QUÝ IV2023 TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM Tài liệu này được TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ (PETROSETCO) soạn thảo với mục đích cung cấp thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ công bố và không đưa ra bất kỳ đánh giá, khuyến nghị nào. PETROSETCO bảo lưu quyền thay đổi và cập nhật thông tin trong bản tin này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Ngoài ra, chúng tôi lưu ý tài liệu này được soạn chỉ với mục đích tham khảo và thông tin chỉ truyền tải đầy đủ khi được xem xét tổng thể, từng phần riêng lẻ sẽ không tạo thành tài liệu hoàn chỉnh. Do vậy, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc sử dụng các thông tin nêu trong tài liệu này, chia sẻ hoặc phân phối tài liệu này hoặc bất kỳ nội dung nào của tài liệu này mà không có sự đồng ý trước của PETROSETCO. 4,713 4,482 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 Q4.2022 Q4.2023 Doanh thu thuần 3 Mã chứng khoán: PET BẢN TIN IR QUÝ IV2023 TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – QUÝ IV2023 Đơn vị: tỷ đồng Doanh thu thuần trong quý IV2023 của Công ty đạt 4.482 tỷ đồng, giảm 4,9 so với cùng kỳ, do tiếp tục chịu ảnh hưởng từ sức cầu yếu của thị trường. Mức sụt giảm chủ yếu đến từ hoạt động phân phối với doanh thu đạt 3.824 tỷ đồng, -6,4 yoy; trong khi đó, doanh thu từ hoạt động Dịch vụ Catering, Quản lý và cho thuê bất động sản của Công ty vẫn tương đối ổn định, lần lượt đạt 265 tỷ đồng (+1 yoy) và 159 tỷ đồng (+14,6 yoy). Lợi nhuận gộp trong quý IV2023 của Công ty đạt 164 tỷ đồng, giảm 34,4 so với cùng kỳ. Tương đương biên lợi nhuận gộp đạt mức 3,7, giảm so với mức 5,3 cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế trong quý IV2023 của Công ty đạt 58 tỷ đồng. Biên lợi nhuận trước thuế đạt mức 1,3. 250 164 5.3 3.7 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 - 100 200 300 400 500 Q4.2022 Q4.2023 Lợi nhuận gộp Lợi nhuận gộp Biên lợi nhuận gộp -7 58 -0.1 1.3 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 -20 - 20 40 60 80 100 Q4.2022 Q4.2023 Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận trước thuế Biên lợi nhuận trước thuế 4 Mã chứng khoán: PET BẢN TIN IR QUÝ IV2023 Doanh thu yoy Hoạt động phân phối 3.824 -6,4 Điện thoại di động 2.086 -2,0 Laptop 1.111 4,6 Thiết bị IT khác 295 -48,3 PP, LPG 331 2,6 Dịch vụ Catering 265 +1,0 Quản lý và cho thuê BĐS 159 +14,6 Khác 235 3,5 TỔNG CỘNG 4.482 -4,9 TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – QUÝ IV2023 Đơn vị: tỷ đồng 85 06 04 05 Cơ cấu doanh thu theo lĩnh vực kinh doanh Hoạt động phân phối Dịch vụ Catering Quản lý và cho thuê BĐS Khác 54.629.1 7.7 8.7 Cơ cấu doanh thu hoạt động phân phối Điện thoại Laptop Thiết bị IT khác PP, LPG 5 Mã chứng khoán: PET BẢN TIN IR QUÝ IV2023 TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – NĂM 2023 Đơn vị: tỷ đồng Tổng kết năm 2023, doanh thu thuần của Công ty đạt 17.508 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,2 so với cùng kỳ, tương ứng hoàn thành 97 kế hoạch doanh thu năm 2023. Trong đó, hoạt động phân phối đạt 15.154 tỷ đồng, giảm 1,5 yoy; dịch vụ Catering đạt 1.042 tỷ đồng, tăng 11,6 yoy; Quản lý và cho thuê BĐS đạt 536 tỷ đồng, tăng 6,0 yoy. Lợi nhuận gộp trong năm 2023 của Công ty đạt 679 tỷ đồng, giảm 29,8 so với cùng kỳ. Tương đương, biên lợi nhuận gộp đạt mức 3,9, sụt giảm so với mức biên lợi nhuận gộp 5,5 cùng kỳ do các sản phẩm phân phối trên thị trường chịu áp lực giảm giá khi nhu cầu của thị trường suy giảm và cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà phân phối. Lợi nhuận trước thuế trong năm 2023 của Công ty đạt 184 tỷ đồng, giảm 13,6 so với cùng kỳ. Do vậy, biên lợi nhuận trước thuế giảm về mức 1,1, so với mức 1,2 cùng kỳ. Năm 2023, Công ty hoàn thành 61 kế hoạch lợi nhuận trước thuế. 17,543 17,508 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 2022 2023 Doanh thu thuần 967 679 5.5 3.9 0 1 2 3 4 5 6 0 200 400 600 800 1000 1200 2022 2023 Lợi nhuận gộp Lợi nhuận gộp Biên lợi nhuận gộp 213 184 1.2 1.1 0.0 1.0 0 50 100 150 200 250 2022 2023 Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận trước thuế Biên lợi nhuận trước thuế 6 Mã chứng khoán: PET BẢN TIN IR QUÝ IV2023 Doanh thu yoy Hoạt động phân phối 15.154 -1,5 Điện thoại di động 7.987 +10,6 Laptop 4.312...
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ IV/2023 Mã chứng khoán: PET BẢN TIN IR QUÝ IV/2023 TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM Tài liệu này được TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ (PETROSETCO) soạn thảo với mục đích cung cấp thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ công bố và không đưa ra bất kỳ đánh giá, khuyến nghị nào PETROSETCO bảo lưu quyền thay đổi và cập nhật thông tin trong bản tin này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước Ngoài ra, chúng tôi lưu ý tài liệu này được soạn chỉ với mục đích tham khảo và thông tin chỉ truyền tải đầy đủ khi được xem xét tổng thể, từng phần riêng lẻ sẽ không tạo thành tài liệu hoàn chỉnh Do vậy, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc sử dụng các thông tin nêu trong tài liệu này, chia sẻ hoặc phân phối tài liệu này hoặc bất kỳ nội dung nào của tài liệu này mà không có sự đồng ý trước của PETROSETCO 2 Mã chứng khoán: PET BẢN TIN IR QUÝ IV/2023 TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – QUÝ IV/2023 Đơn vị: tỷ đồng Doanh thu thuần Lợi nhuận gộp Lợi nhuận trước thuế 5,000 500 9.0% 4,000 3,000 400 8.0% 1.3% 1.4% 2,000 100 58 1.2% 1,000 4,713 300 5.3% 3.7% Q4.2023 1.0% Q4.2022 4,482 200 250 164 7.0% 0.8% - Q4.2023 860.0% 0.6% 100 0.4% 650.0% 0.2% Q4.2023 - 4.0% -0.1% 0.0% Q4.2022 40 Q4.-27022 -0.2% 3.0% -0.4% 220.0% 1.0% - 0.0% -20 Lợi nhuận gộp Biên lợi nhuận gộp Lợi nhuận trước thuế Biên lợi nhuận trước thuế Doanh thu thuần trong quý IV/2023 của Công ty đạt 4.482 tỷ đồng, giảm 4,9% so với cùng kỳ, do tiếp tục chịu ảnh hưởng từ sức cầu yếu của thị trường Mức sụt giảm chủ yếu đến từ hoạt động phân phối với doanh thu đạt 3.824 tỷ đồng, -6,4% yoy; trong khi đó, doanh thu từ hoạt động Dịch vụ Catering, Quản lý và cho thuê bất động sản của Công ty vẫn tương đối ổn định, lần lượt đạt 265 tỷ đồng (+1% yoy) và 159 tỷ đồng (+14,6% yoy) Lợi nhuận gộp trong quý IV/2023 của Công ty đạt 164 tỷ đồng, giảm 34,4% so với cùng kỳ Tương đương biên lợi nhuận gộp đạt mức 3,7%, giảm so với mức 5,3% cùng kỳ Lợi nhuận trước thuế trong quý IV/2023 của Công ty đạt 58 tỷ đồng Biên lợi nhuận trước thuế đạt mức 1,3% 3 Mã chứng khoán: PET BẢN TIN IR QUÝ IV/2023 TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – QUÝ IV/2023 Đơn vị: tỷ đồng Cơ cấu doanh thu theo lĩnh vực Cơ cấu doanh thu hoạt động Doanh thu % yoy phân phối 05% kinh doanh 3.824 -6,4% 04% 2.086 -2,0% Hoạt động phân phối 1.111 4,6% 06% Hoạt động phân • Điện thoại di động • Laptop 295 -48,3% phối • Thiết bị IT khác 331 2,6% • PP, LPG 265 +1,0% Dịch vụ Catering 8.7% Điện thoại Dịch vụ Catering 159 +14,6% 7.7% Laptop Quản lý và cho thuê BĐS 235 3,5% Thiết bị IT khác Khác 4.482 -4,9% Quản lý và cho 29.1% 54.6% PP, LPG TỔNG CỘNG thuê BĐS Khác 85% 4 Mã chứng khoán: PET BẢN TIN IR QUÝ IV/2023 TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – NĂM 2023 Đơn vị: tỷ đồng Doanh thu thuần Lợi nhuận gộp Lợi nhuận trước thuế 20,000 1200 5.5% 6% 250 1.2% 18,000 1000 16,000 3.9% 5% 200 1.1% 1.0% 14,000 800 967 4% 12,000 17,543 17,508 600 213 184 10,000 400 679 150 200 3% 8,000 2% 100 6,000 4,000 1% 50 2,000 0 0% 0 0.0% - 2022 2022 2023 2023 2022 2023 Lợi nhuận gộp Biên lợi nhuận gộp Lợi nhuận trước thuế Biên lợi nhuận trước thuế Tổng kết năm 2023, doanh thu thuần của Công ty đạt 17.508 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,2% so với cùng kỳ, tương ứng hoàn thành 97% kế hoạch doanh thu năm 2023 Trong đó, hoạt động phân phối đạt 15.154 tỷ đồng, giảm 1,5% yoy; dịch vụ Catering đạt 1.042 tỷ đồng, tăng 11,6% yoy; Quản lý và cho thuê BĐS đạt 536 tỷ đồng, tăng 6,0% yoy Lợi nhuận gộp trong năm 2023 của Công ty đạt 679 tỷ đồng, giảm 29,8% so với cùng kỳ Tương đương, biên lợi nhuận gộp đạt mức 3,9%, sụt giảm so với mức biên lợi nhuận gộp 5,5% cùng kỳ do các sản phẩm phân phối trên thị trường chịu áp lực giảm giá khi nhu cầu của thị trường suy giảm và cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà phân phối Lợi nhuận trước thuế trong năm 2023 của Công ty đạt 184 tỷ đồng, giảm 13,6% so với cùng kỳ Do vậy, biên lợi nhuận trước thuế giảm về mức 1,1%, so với mức 1,2% cùng kỳ Năm 2023, Công ty hoàn thành 61% kế hoạch lợi nhuận trước thuế 5 Mã chứng khoán: PET BẢN TIN IR QUÝ IV/2023 TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – NĂM 2023 Đơn vị: tỷ đồng Cơ cấu doanh thu theo lĩnh vực Cơ cấu doanh thu hoạt động Doanh thu % yoy phân phối 03% 04% kinh doanh 15.154 -1,5% 7.987 +10,6% 06% Hoạt động phân phối Hoạt động phân phối 4.312 -12,9% • Điện thoại di động 1.587 -8,2% Dịch vụ Catering 8.2% Điện thoại • Laptop 1.267 -14,8% 10.5% • Thiết bị IT khác 1.042 +11,6% Laptop • PP, LPG 536 +6,0% 28.5% 52.7% Dịch vụ Catering 777 +8,6% Thiết bị IT Quản lý và cho thuê BĐS 87% Quản lý và cho thuê khác Khác 17.508 -0,2% BĐS PP, LPG TỔNG CỘNG Khác 6 Mã chứng khoán: PET BẢN TIN IR QUÝ IV/2023 CẬP NHẬT MỘT SỐ CHỈ SỐ TÀI CHÍNH Đơn vị: tỷ đồng Hệ số thanh toán Biên lợi nhuận Tỷ lệ D/E 1.4 10.0% 8.5% 6,000 2.21 2.20 2.06 2.13 2.5 1.97 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.66 1.2 8.0% 5,000 1.80 1.68 2 6.0% 1.0 4.9% 4.6% 1.5 5.5% 4,000 0.8 4.1% 4.2% 0.9 3.7% 3,000 0.8 0.8 0.8 4.0% 3.4% 0.6 0.8 0.7 0.8 1 0.7 2.3% 2.0% 2,000 0.4 2.0% 0.9% 1.2% 1.6% 1.3% 0.1% 0.2% 1,000 0.5 0.2 0.0% - 0 - Biên lợi nhuận gộp Nợ vay ngắn hạn Nợ vay dài hạn Biên lợi nhuận trước thuế Tỷ lệ D/E Hệ số thanh toán hiện hành Hệ số thanh toán nhanh Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất - PET 7 Mã chứng khoán: PET BẢN TIN IR QUÝ IV/2023 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TRONG QUÝ IV/2023 'Ngày 26/11/2023 Petrosetco tham gia giải chạy Marathon Cà Mau 8 Mã chứng khoán: PET BẢN TIN IR QUÝ IV/2023 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TRONG QUÝ IV/2023 Ngày 7/11/2023 Đoàn Thanh niên PETROSETCO phối hợp với các đơn vị tổ chức hiến máu tình nguyện "Nhiệt huyết Người dầu khí 2023" 9 Mã chứng khoán: PET BẢN TIN IR QUÝ IV/2023 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TRONG QUÝ IV/2023 PETROSETCO tiếp tục ghi tên ở vị thế cao trong bảng xếp hạng VNR500 năm 2023 Ngày 17/11, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietnamNet công bố Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2023, trong đó PETROSETCO được xếp hạng 36 trong bảng top 500 doanh nghiệp tư nhân và 86 trong bảng xếp hạng top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 10 Mã chứng khoán: PET BẢN TIN IR QUÝ IV/2023 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TRONG QUÝ IV/2023 Ngày 8/12/2023, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và Hội nghị Người lao động năm 2024 11 Mã chứng khoán: PET BẢN TIN IR QUÝ IV/2023 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TRONG QUÝ IV/2023 Ngày 15/12/2023 Công ty PHTD - thành viên của PETROSETCO về sự hợp tác quan trọng với Tiandy trong việc ra mắt thương hiệu Camera Tiandy tại thị trường Việt Nam 12 Mã chứng khoán: PET BẢN TIN IR QUÝ IV/2023 TỔNG HỢP CÁC THÔNG TIN CÔNG BỐ TRONG QUÝ IV/2023 STT Thời gian Nội dung 1 29/12/2023 Nghi quyết HĐQT về việc cấp hạn mức tin dung của Tông Công ty và bảo lãnh cho Công ty con được cấp hạn mức tín dung 2 22/12/2023 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tổng công ty 3 15/12/2023 NQ HĐQT về việc cấp hạn mức tín dụng của Tổng Công ty 4 07/12/2023 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn_Cao Trường Sơn 5 07/12/2023 Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Cao Trường Sơn 6 07/12/2023 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ_Ông Phùng Tuấn Hà 7 04/12/2023 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ_Công đoàn Tổng Công ty Petrosetco 8 29/11/2023 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn_Cao Trường Sơn 9 20/11/2023 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ_Công đoàn Tổng Công ty Petrosetco 10 20/11/2023 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ_Nguyên Đức Minh 13 Mã chứng khoán: PET BẢN TIN IR QUÝ IV/2023 TỔNG HỢP CÁC THÔNG TIN CÔNG BỐ TRONG QUÝ IV/2023 STT Thời gian Nội dung 11 17/11/2023 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ_Ông Phùng Tuấn Hà 12 27/10/2023 Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III năm 2023 13 27/10/2023 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III năm 2023 14 26/10/2023 NQ HĐQT về việc bảo lãnh cho Công ty con được cấp hạn mức tín dụng 15 06/10/2023 NQ HĐQT về việc bảo lãnh cho Công ty con được cấp hạn mức tín dụng 16 06/10/2023 Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 17 02/10/2023 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người nội bộ_Sơn Chí Tân 14 Mã chứng khoán: PET BẢN TIN IR QUÝ IV/2023 THANK YOU! THÔNG TIN LIÊN HỆ www.petrosetco.com.vn THÔNG TIN LIÊN HỆ: 15 Mr Trần Quang Huy - Người đại diện CBTT huytran@petrosetco.com.vn