Đang tải... (xem toàn văn)
Kinh Doanh - Tiếp Thị - Công Nghệ Thông Tin, it, phầm mềm, website, web, mobile app, trí tuệ nhân tạo, blockchain, AI, machine learning - Tài chính - Ngân hàng V I E T N A M 3 4 5 Methodology English Main Takeaways 11 12 Vietnamese Tóm tắt thông tin chính Content Google Trends e-Conomy SEA research methodology Primary research Temasek insights Expert interviews industry sources Bain analysis In partnership with Note: All dollar amounts in this report are in USD. Google commissioned Dynata to run a SEA-6 Digital Merchant Survey, and Kantar to run the e-Conomy SEA consumer survey. Both research studies were conducted in Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam. Fieldwork for the consumer research ran from 16072021 - 16082021 online via a 25-minute Computer Assisted Web Interview survey with a total of 9,402 respondents interviewed. Fieldwork for the merchant research ran from 04082021 - 16082021 online with a total of 3,036 respondents surveyed. The 2020 GMV numbers have also been updated with more up-to-date estimates. English Vietnam Digital merchants take off In Vietnam, 30 of digital merchants believe that they would not have survived the pandemic if not for digital platforms . While digital merchants use an average of two digital platforms, profitability remains a top concern. Digital financial services are also becoming critical enablers, with 99 of digital merchants now accepting digital payments and 72 having adopted digital lending solutions . Many are also embracing digital tools to engage with their customers, with 72 expecting to increase usage of digital marketing tools in the next five years. Funding on track to reach new heights Deal activity skyrocketed in the first half of 2021, already surpassing full year investments of recent years . Vietnam remains a very attractive innovation hub with more incubators, accelerators and innovation labs than most other markets in the region. Despite market uncertainty, global capital continues to pour into the country given its strong growth fundamentals and growing digital ecosystem. Investment appetite remains strong in digital services that surged as a result of COVID-19 , such as e-commerce, fintech, healthtech and edtech. Consumers cruise into a new way of life Vietnam has seen 8M new digital consumers since the start of the pandemic (up to H1 2021), with 55 of them coming from non-metro areas. Stickiness of adoption remains high as digital consumption has become a way of life - 97 of the new consumers are still using the services and 99 intend to continue going forward. Pre-pandemic users - those who used the services before the pandemic - have consumed an average of 4 more services since the pandemic, and amongst all users, satisfaction with the services sit at 83 across verticals. Resilience gives way to resurgence Overall, most internet sectors continued to grow strongly with double-digit YoY growth. Vietnam’s 2021 GMV is expected to reach a total value of 21B - a 31 YoY surge. This increase is underpinned by a 53 growth in e-commerce , despite the shrinking online travel market due to ongoing travel restrictions. Looking at 2025, the overall internet economy will likely reach 57B in value, growing at 29 CAGR. Main takeaways Source: Google-commissioned Kantar SEA e-Conomy Research 2021; Google-commissioned Dynata SEA-6 Digital Merchant Survey 2021; Bain analysis; VC partners; industry reports. e-Commerce Vietnam Average number of new digital services consumed by a pre-pandemic consumer over time Penetration Pre -pandemic 2020 pandemic 2021 pandemic Groceries 58 53 Electronics 58 46 Beauty 44 60 Video 47 56 Food delivery 51 62 Apparel 47 55 Music 55 53 4.5 6.7 8.5 +2.2 +2.2 +1.8 +4.0 Pre-pandemic consumers: 60.5 New digital consumers 2020: 7.4 New digital consumers 2021 (H1): 2.9 Non users: 29.3 Exponential growth in digital consumers (who intend to continue using digital services) Reasons consumers continue using digital services Made my life easier more convenient Became part of my routine Source: Google-commissioned Kantar SEA e-Conomy Research 2021. Note: ‘Pre-pandemic consumers’ are defined as internet users who were already paying for one or more online services via digital channels in a vertical before Mar 2020. ‘New digital consumers 2020’ first started paying for one or more online services on digital channels in any vertical for the first time between Mar to Dec 2020. ‘New digital consumers 2021 (H1)’ first started paying for one or more online services on digital channels from Jan 2021 onwards. Vietnam Likely to increase usage Likely to maintain same usage30 believe that they would not have survived the pandemic if not for digital platforms ~2 average number of digital platforms used to access consumer demand online Likely to increase usage Likely to maintain same usage Digital merchants are getting tech-savvy and expect to become even more so in the future 35 52 87 Website services 72 19 91 Digital marketing 36 45 81 Digital analytics 36 50 85 Cloud storage 51 33 84 Collaboration software 49 39 87 Operation software 81 14 95 Digital payments 41 39 79 Digital remittance 40 41 80 Digital insurance 53 14 67 Digital lending Source: Google-commissioned Dynata SEA-6 Digital Merchant Survey 2021. Digital platforms Digital tools of digital merchants likely to increase or maintain usage of digital tools over the next 5 years Digital financial services of digital merchants likely to increase or maintain usage of digital financial services in the next 1 to 2 years Vietnam Internet economy by GMV (B) 12 16 21 57 2019 2020 2021 2025 +29 +31 CAGR Internet economy reaches 21B, demonstrating that both government and economy remain resilient Source: Bain analysis. +16 +30 Vietnam Large contraction in online travel offset by double-digit growth everywhere else GMV per sector (B) 1.8 2.4 5.7 +24 20252020 20212019 +35 3.0 3.9 7.0 20252020 20212019 2.8 8 13 39 +32 20252020 20212019 +53 5 2.5 1.4 5.9 +44 20252020 20212019 -45 4.0 e-Commerce 1.1 Source: Bain analysis. Transport food Online travel Online media Vietnam 2021 deal value has skyrocketed, mainly fueled by foreign and domestic investment and government incentives 2017 2018 20202019 H1 2020 H1 2021H2 2020 of deals 83 137 140151 73 8967 137 351 935 691 327 364 1,368 Deal value (M) Source: Industry reports; VC partners; Bain analysis. Note: Deals include investments by venture capital, p...
V I E T N A M Content 11 Vietnamese 12 Tóm tắt thông tin chính 3 Methodology 4 English 5 Main Takeaways e-Conomy SEA research methodology Primary Temasek Bain Google Expert research* insights analysis Trends interviews & industry sources In partnership with Note: All dollar amounts in this report are in USD *Google commissioned Dynata to run a SEA-6 Digital Merchant Survey, and Kantar to run the e-Conomy SEA consumer survey Both research studies were conducted in Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam Fieldwork for the consumer research ran from 16/07/2021 - 16/08/2021 online via a 25-minute Computer Assisted Web Interview survey with a total of 9,402 respondents interviewed Fieldwork for the merchant research ran from 04/08/2021 - 16/08/2021 online with a total of 3,036 respondents surveyed The 2020 GMV numbers have also been updated with more up-to-date estimates English Vietnam Consumers cruise into a new way of life Digital merchants take off Main Vietnam has seen 8M new digital consumers since In Vietnam, 30% of digital merchants believe that takeaways the start of the pandemic (up to H1 2021), with 55% of they would not have survived the pandemic if not them coming from non-metro areas Stickiness of for digital platforms While digital merchants use an adoption remains high as digital consumption has average of two digital platforms, profitability remains a become a way of life - 97% of the new consumers are top concern Digital financial services are also becoming still using the services and 99% intend to continue critical enablers, with 99% of digital merchants now going forward Pre-pandemic users - those who used accepting digital payments and 72% having adopted the services before the pandemic - have consumed an digital lending solutions Many are also embracing average of 4 more services since the pandemic, and digital tools to engage with their customers, with 72% amongst all users, satisfaction with the services sit at expecting to increase usage of digital marketing 83% across verticals tools in the next five years Resilience gives way to resurgence Funding on track to reach new heights Overall, most internet sectors continued to grow Deal activity skyrocketed in the first half of 2021, strongly with double-digit YoY growth Vietnam’s 2021 already surpassing full year investments of recent GMV is expected to reach a total value of $21B - a years Vietnam remains a very attractive innovation hub 31% YoY surge This increase is underpinned by a 53% with more incubators, accelerators and innovation labs growth in e-commerce, despite the shrinking online than most other markets in the region Despite market travel market due to ongoing travel restrictions Looking uncertainty, global capital continues to pour into the at 2025, the overall internet economy will likely country given its strong growth fundamentals and reach $57B in value, growing at 29% CAGR growing digital ecosystem Investment appetite remains strong in digital services that surged as a result of COVID-19, such as e-commerce, fintech, healthtech and edtech Source: Google-commissioned Kantar SEA e-Conomy Research 2021; Google-commissioned Dynata SEA-6 Digital Merchant Survey 2021; Bain analysis; VC partners; industry reports Vietnam Exponential growth in digital consumers (who intend to continue using digital services) Penetration Reasons consumers continue using digital services Pre-pandemic consumers: 60.5% Made my life easier Became part New digital consumers 2020: 7.4% / more convenient of my routine New digital consumers 2021 (H1): 2.9% Non users: 29.3% e-Commerce Average number of new 60% 58% 58% 62% digital services consumed 53% 46% 51% by a pre-pandemic 55% 56% 53% 55% consumer over time 47% 47% 44% 8.5 6.7 +1.8 +4.0 4.5 +2.2 +2.2 Pre 2020 2021 Beauty Groceries Electronics Apparel Food delivery Video Music -pandemic pandemic pandemic Source: Google-commissioned Kantar SEA e-Conomy Research 2021 Note: ‘Pre-pandemic consumers’ are defined as internet users who were already paying for one or more online services via digital channels in a vertical before Mar 2020 ‘New digital consumers 2020’ first started paying for one or more online services on digital channels in any vertical for the first time between Mar to Dec 2020 ‘New digital consumers 2021 (H1)’ first started paying for one or more online services on digital channels from Jan 2021 onwards Vietnam Digital merchants are getting tech-savvy and expect to become even more so in the future Digital platforms Digital financial services Digital tools 30% % of digital merchants likely to increase or maintain usage % of digital merchants likely to increase or maintain of digital financial services in the next 1 to 2 years usage of digital tools over the next 5 years believe that they would not have survived the Likely to increase usage Likely to maintain same usage Likely to increase usage Likely to maintain same usage pandemic if not for digital platforms 95% 80% 79% 91% 87% 81% 87% 85% 84% ~2 81% 40% 41% 72% 35% 36% 39% 36% 33% average number of 67% digital platforms used to access consumer 53% demand online 41% 52% 45% 49% 50% 51% 39% 14% 14% 19% Digital Digital Digital Digital Digital Website Digital Operation Cloud Collaboration payments insurance remittance lending marketing services analytics software storage software Source: Google-commissioned Dynata SEA-6 Digital Merchant Survey 2021 Vietnam Internet economy by GMV ($B) Internet economy reaches CAGR $21B, demonstrating that both government and economy +29% remain resilient 57 Source: Bain analysis +31% 21 16 12 2019 2020 2021 2025 Vietnam GMV per sector ($B) Large contraction in e-Commerce Transport & food +24% online travel offset by double-digit +32% growth everywhere else +53% 39 5.7 +35% Source: Bain analysis 5 1.8 2.4 2019 8 13 1.1 2020 2021 2025 2019 2020 2021 2025 Online travel +44% Online media +16% 5.9 +30% 7.0 -45% 4.0 2.5 2.8 3.0 3.9 1.4 2019 2020 2021 2025 2019 2020 2021 2025 Vietnam Deal value ($M) 1,368 2021 deal value has 935 skyrocketed, mainly 691 fueled by foreign and domestic investment and government incentives 351 327 364 137 2018 2019 2020 H1 2020 H2 2020 H1 2021 2017 # of deals 83 137 151 140 73 67 89 Source: Industry reports; VC partners; Bain analysis Note: Deals include investments by venture capital, private equity and strategic investors Vietnamese Việt Nam Người tiêu dùng dần đón nhận một nếp Sự vươn lên của các nhà bán hàng sống mới kỹ thuật số Nội dung Tại Việt Nam, 30% nhà bán hàng kỹ thuật số tin rằng họ chính Việt Nam đã có đến 8 triệu người tiêu dùng kỹ thuật số mới kể từ khi đại dịch bắt đầu (tính đến nửa đầu năm 2021), không thể vượt qua đại dịch nếu không có các nền tảng với 55% trong số họ đến từ các khu vực không thuộc cấp kỹ thuật số Tuy sử dụng trung bình 2 nền tảng kỹ thuật số, thành thị Mức độ duy trì giữ ở mức cao khi tiêu dùng kỹ lợi nhuận vẫn là mối quan tâm hàng đầu của họ Các dịch vụ thuật số đã trở thành một lối sống - 97% người tiêu dùng tài chính kỹ thuật số đang trở thành nền tảng hỗ trợ quan mới vẫn đang sử dụng dịch vụ và 99% có ý định tiếp tục trọng với 99% nhà bán hàng kỹ thuật số hiện chấp nhận sử dụng trong tương lai hình thức thanh toán trực tuyến và 72% đang áp dụng Những người đã sử dụng các dịch vụ kỹ thuật số trước đại các giải pháp cho vay kỹ thuật số Nhiều nhà bán hàng dịch - đã sử dụng thêm trung bình 4 dịch vụ kể từ khi đại đang dùng các công cụ kỹ thuật số để thu hút khách hàng và dịch xảy ra và mức độ hài lòng của hầu hết người dùng với 72% dự kiến sẽ tăng mức sử dụng các công cụ tiếp thị các dịch vụ này đạt 83% này trong 5 năm tới Hồi sinh thay thế phục hồi Vốn đầu tư tiếp tục tăng mạnh Nhìn chung, đa số các ngành trực tuyến tiếp tục tăng trưởng Hoạt động giao dịch tăng vọt trong nửa đầu 2021, vượt các mạnh ở mức hai con số so với cùng kỳ năm trước Tổng giá trị khoản đầu tư cả năm của những năm gần đây Việt Nam hàng hoá (GMV) của Việt Nam năm 2021 dự kiến đạt 21 tỷ tiếp tục là trung tâm sáng tạo hấp dẫn với số lượng vườn ươm đô la Mỹ, tăng 31% so với năm trước Sự gia tăng này về cơ doanh nghiệp, chương trình phát triển và phòng nghiên cứu bản là nhờ vào sức tăng trưởng 53% của ngành thương mại nhiều hơn so với đa số các nước khác trong khu vực Tuy thị điện tử cho dù thị trường du lịch trực tuyến bị thu hẹp do các trường có tính biến động, nguồn vốn toàn cầu vẫn chảy vào quy định hạn chế di chuyển Dự kiến vào năm 2025, toàn bộ Việt Nam nhờ các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng vững chắc và nền kinh tế Internet sẽ đạt giá trị 57 tỷ đô la Mỹ, với tốc độ hệ sinh thái kỹ thuật số đang phát triển Vốn đầu tư vào các tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) đạt 29% dịch vụ kỹ thuật số tăng trưởng mạnh trong đại dịch COVID-19 giữ ở mức cao,như thương mại điện tử, công nghệ tài chính, công nghệ y tế và công nghệ giáo dục Nguồn: Google-commissioned Kantar SEA e-Conomy Research 2021; Google-commissioned Dynata SEA-6 Digital Merchant Survey 2021; Bain analysis; VC Partners; Industry Reports Việt Nam Tăng trưởng mạnh ở nhóm người tiêu dùng kỹ thuật số (những người dự định tiếp tục dùng các dịch vụ kỹ thuật số) Mức độ thâm nhập Lý do người tiêu dùng tiếp tục sử dụng các dịch vụ kỹ thuật số Người dùng trước đại dịch: 60.5% Giúp cuộc sống thoải Đã trở thành một Người dùng mới năm 2020: 7.4% mái hơn/tiện lợi hơn phần nếp sống Người dùng mới năm 2021 (H1): 2.9% Người không sử dụng: 29.3% e-Commerce Số lượng dịch vụ kỹ thuật 60% 58% 58% 62% số trung bình mà một người 53% 46% 51% tiêu dùng từ trước đại dịch 55% 56% 53% 55% sử dụng theo thời gian 47% 47% 44% 8.5 6.7 +1.8 +4.0 4.5 +2.2 +2.2 Trước đại dịch Đại dịch năm Đại dịch năm Sản phẩm Hàng Đồ điện tử Hàng Dịch vụ Video Âm nhạc 2020 2021 làm đẹp tạp hóa may mặc giao đồ ăn Nguồn: Google-commissioned Kantar SEA e-Conomy Research 2021 Chú thích: ‘Người dùng trước đại dịch’ được định nghĩa là người dùng internet đã trả tiền cho một hoặc nhiều dịch vụ trực tuyến qua các kênh kỹ thuật số theo ngành dọc trước tháng 3 năm 2020.' Người dùng mới năm 2020’ là người lần đầu bắt đầu trả tiền cho một hoặc nhiều dịch vụ trực tuyến trên các kênh kỹ thuật số ở bất kỳ ngành dọc nào từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2020 'Người dùng mới năm 2021 (H1)' là người lần đầu bắt đầu thanh toán cho một hoặc nhiều dịch vụ trực tuyến trên các kênh kỹ thuật số từ tháng 1 năm 2021 trở đi Việt Nam Các nhà bán hàng kỹ thuật số ngày càng thông thạo công nghệ và sẽ còn hiểu biết nhiều hơn trong tương lai Nền tảng kỹ thuật số Dịch vụ tài chính kỹ thuật số Công cụ kỹ thuật số 30% Xác suất khả năng tăng hoặc duy trì việc sử dụng các Xác suất khả năng tăng hoặc duy trì việc sử dụng dịch vụ tài chính kỹ thuật số trong 1 đến 2 năm tới các công cụ kỹ thuật số trong 5 năm tới nhà bán hàng kỹ thuật số cho rằng họ có thể Có thể sẽ dùng nhiều hơn Có thể duy trì mức sử dụng Có thể sẽ dùng nhiều hơn Có thể duy trì mức sử dụng đã không vượt qua đại dịch nếu không có các 95% 80% 79% 91% 87% 81% 87% 85% 84% nền tảng kỹ thuật số 81% 40% 41% 72% 35% 36% 39% 36% 33% ~2 67% số lượng nền tảng kỹ thuật số trung bình được 53% sử dụng để truy cập nhu cầu của người tiêu dùng 41% 52% 45% 49% 50% 51% trên mạng 39% 14% 14% 19% Thanh toán Bảo hiểm Chuyển tiền Cho vay kỹ Công cụ Dịch vụ về Dịch vụ phân Phần mềm Bộ nhớ Phần mềm bằng hình kỹ thuật số bằng hình thuật số tiếp thị kỹ trang web tích kỹ thuật vận hành trên đám cộng tác thuật số thức kỹ thức kỹ số mây thuật số thuật số Nguồn: Google-commissioned Dynata SEA-6 Digital Merchant Survey 2021 Việt Nam Nền kinh tế Internet theo GMV (tỷ đô la Mỹ) Nền kinh tế Internet đạt CAGR giá trị 21 tỷ đô la Mỹ, cho thấy cả chính phủ và nền +29% kinh tế đều đang duy trì 57 hoạt động mạnh mẽ +31% Nguồn: Bain analysis Chú thích: CAGR (Compound Annual Growth Rate): Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 21 16 12 2019 2020 2021 2025 Việt Nam GMV từng ngành ($B) Ngành du lịch trực Thương mại Vận tải và thực +24% tuyến bị thu hẹp điện tử phẩm đáng kể được bù +32% đắp bởi mức tăng trưởng đột phá +53% 39 5.7 trong các lĩnh +35% vực khác 5 1.8 2.4 Nguồn: Bain analysis 2019 8 13 1.1 2020 2021 2025 2019 2020 2021 2025 Du lịch trực +44% Nội dung nghe +16% tuyến nhìn trực tuyến 5.9 +30% 7.0 -45% 4.0 2.5 2.8 3.0 3.9 1.4 2019 2020 2021 2025 2019 2020 2021 2025 Việt Nam Giá trị thương vụ (triệu đô la Mỹ) Giá trị các thương 1,368 vụ năm 2021 tăng vọt chủ yếu do 935 nguồn vốn đầu tư 691 trong và ngoài nước và các chương trình khuyến khích của chính phủ 351 327 364 137 2018 2019 2020 H1 2020 H2 2020 H1 2021 2017 Số lượng 83 137 151 140 73 67 89 thương vụ Nguồn: Industry reports; VC partners; Bain analysis Chú thích: Các thương vụ M&A bao gồm các khoản đầu tư từ nguồn vốn đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư tư nhân và các nhà đầu tư chiến lược