Tiểu luận đề tài xu hướng phát triển ngành tài chính ngân hàng tại việt nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA TÀI CHÍNH BÀI TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM Giảng viên hướng dẫn: Trần Hồng Hà Lớp: BAF_221_10_L17 Nhóm thực hiện: Nhóm HỌ VÀ TÊN MSSV Trần Mỹ Uyên 050610221518 Mai Như Thiên Ý 050610220766 Nguyễn Lê Hà Vi 050610220717 Võ Thị Cẩm Tiên 050610221414 Nguyễn Thị Phương Như 050610220427 TP.HỒ CHÍ MINH NĂM 2022 2 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG I QUY MÔ VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG II MƠ HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Tăng cường quy định pháp lý Tăng cường phân cấp 10 Tăng cường cơng nghiệp hóa 10 III VẤN ĐỀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG .12 Thực trạng nguồn nhân lực ngành Ngân hàng Việt Nam 12 Đánh giá chung hạn chế, tồn nhân lực ngành Tài - Ngân hàng 13 Khuyến nghị sách phát triển nguồn nhân lực ngành Ngân hàng Việt Nam 15 IV SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 18 Quá trình phát triển Fintech lĩnh vực tài ngân hàng 18 Một số sản phẩm Fintech phổ biến lĩnh vực tài ngân hàng 19 a Thanh toán điện tử 19 b Hoạt động cho vay tiêu dùng 20 c Dịch vụ tài cá nhân 21 V ỨNG DỤNG KHOA HỌC CƠNG NGHỆ VÀO NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 22 Trí tuệ nhân tạo 22 Công nghệ chuỗi khối .25 KẾT LUẬN 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO 29 LỜI MỞ ĐẦU Tài - Ngân hàng nói huyết mạch kinh tế, vai trị bao phủ tất mặt đời sống, lĩnh vực gắn chặt với trình phát triển tồn kinh tế Do nói lĩnh vực Tài - Ngân hàng đóng vai trị then chốt trình trì tăng trưởng ổn định kinh tế thị trường Dù hoàn cảnh kinh tế phát triển sao, ngành nghề quan trọng lĩnh vực vi mơ có ảnh hưởng trực tiếp hoạt động lưu thông tiền tệ kinh tế dài hạn ngành Tài - Ngân hàng giữ vai trị hoạch định sách tiền tệ Vị Việt Nam ngày tăng cao trường quốc tế việc mở thời cho phát triển nhanh chóng tảng kinh tế vững nước Đại dịch COVID gương kì diệu, khơng phản chiếu lại y hệt người ta cho thấy bên ngồi, mà chiếu vào làm lộ khuyết điểm cấp thiết phải cải tạo, đồng thời tôn nên giá trị cần bảo tồn phát triển Sau đại dịch thời điểm khó khăn, thách thức lớn kinh tế nói chung ngành Tài -Ngân hàng nói riêng, địi hỏi cần có hướng đắn, linh hoạt, tận dụng hội có Ngành Tài - Ngân hàng có xu hướng, thay đổi nhằm phù hợp với hoàn cảnh Để làm rõ vấn đề này, nhóm chúng em phân tích đề tài: “Xu hướng phát triển ngành Tài - Ngân hàng Việt Nam” Với mục tiêu giúp người hiểu xu hướng phát triển tiềm ngành Tài - Ngân hàng NỘI DUNG I QUY MÔ VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Hình thể giá trị bình quân tổng tài sản ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2011 - 2021 Qua cho thấy, tổng tài sản ngân hàng Việt Nam có phân hóa quy mơ lớn, tách biệt rõ hai nhóm ngân hàng: Nhóm NHTM Nhà nước nhóm NHTM cổ phần Nhóm NHTM Nhà nước có tổng tài sản trung bình cao vượt trội, Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nơng thôn Việt Nam (Agribank), NHTM cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV), NHTM cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank), NHTM cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) So với NHTM cổ phần có tổng tài sản trung bình thấp (NHTM cổ phần Sài Gịn Cơng Thương - Saigonbank), tổng tài sản Agribank cao gấp 52,5 lần Saigonbank cao gấp 3,3 lần so với NHTM cổ phần Sài Gịn Thương Tín (Sacombank) Tổng tài sản 04 ngân hàng đạt triệu tỷ đồng, tăng gần lần vòng 10 năm chiếm đến gần 45% tổng tài sản hệ thống TCTD Các NHTM Nhà nước dẫn đầu quy mô tổng tài sản suốt thời gian nghiên cứu ln có khoảng cách lớn 04 ngân hàng với NHTM tư nhân Các NHTM Nhà nước lãi suất tiền gửi thấp so với NHTM tư nhân 04 ngân hàng dẫn đầu việc thu hút tiền gửi, chẳng hạn năm 2021, số dư tiền gửi bình quân NHTM tư nhân 157.573 tỷ đồng, số dư tiền gửi bình quân NHTM Nhà nước 1.305.760 tỷ đồng, gấp 8,3 lần số dư tiền gửi NHTM tư nhân Cụ thể, Agribank ngân hàng dẫn đầu số dư tiền gửi khách hàng với 1.545.474 tỷ đồng; vị trí thứ hai thuộc BIDV với 1.380.397 tỷ đồng; thứ ba VietinBank với số dư 1.161.848 tỷ đồng; thứ tư Vietcombank với 1.135.323 tỷ đồng Agribank BIDV giữ vị trí năm 2020, vị trí thứ ba thứ tư hốn đổi VietinBank Vietcombank Nếu xét tỷ lệ tăng trưởng tiền gửi, VietinBank có mức tăng trưởng mạnh năm 2021 17,32%, 12,53% BIDV Với lượng tiền gửi mạnh số lượng lẫn giá cả, lãi suất cho vay từ NHTM Nhà nước rẻ NHTM tư nhân theo đó, lợi nhuận NHTM Nhà nước ln đạt mức cao Thống kê Bảng thể lợi nhuận hệ thống NHTM Việt Nam năm 2021, theo đó, 04 NHTM Nhà nước đứng top ngân hàng có lợi nhuận cao, lợi nhuận trước thuế bình quân 18.256 tỷ đồng, cao gấp 3,5 lần lợi nhuận bình quân nhóm NHTM tư nhân Đặc biệt, Vietcombank ln dẫn đầu lợi nhuận nhiều năm liên tục Qua phần thể lợi ích kinh tế theo quy mô phạm vi mà NHTM Nhà nước có hoạt động kinh doanh Sự diện lợi kinh tế theo quy mơ cho thấy việc tăng quy mơ ngân hàng làm tăng lợi nhuận ngân hàng lớn có lợi chi phí so với ngân hàng nhỏ có khả thu nhiều lợi nhuận Bảng 1: Tiền gửi NHTM Nhà nước Đơn vị: Tỷ đồng Nguồn: Thống kê từ Báo cáo tài ngân hàng Ngồi ra, thống kê mối tương quan cặp quy mô tổng tài sản hiệu tài chính, đại diện ROA, Hình cho thấy mối quan hệ chúng chia làm hai giai đoạn rõ rệt: Giai đoạn 2011 - 2015 tương quan nghịch chiều giai đoạn 2016 - 2021 thể tương quan Document continues below Discover more fGroiớmi t: hiệu Ngành TCNH Trường Đại học Ngâ… 217 documents Go to course TIỂU LUẬN GIỚI THIỆU Ngành 28 100% (4) Tiểu luận cuối khóa giới thiệu ngành TCNH 25 100% (4) Cocoon - Giới thiệu Ngành TCNH 100% (1) 11 Giới thiệu Ngành TCNH Correctional Administration Criminology 96% (114) English - huhu 10 Led hiển thị 100% (3) Preparing Vocabulary 10 FOR UNIT thuận chiều Tổng tài sản NHTM Việt Nam tăng liên tục từ nLăemd2h01iể1nđếtnhịnăm 2012010v%à (2) dẫn đầu 04 NHTM Nhà nước Giai đoạn 2011 - 2015, mối quan hệ quy mô ROA nghịch chiều cho thấy NHTM Việt Nam gia tăng quy mô hiệu tài lại giảm Hình cho thấy tăng trưởng ROA liên tục âm qua năm, điều hàm ý ngân hàng nhỏ có hiệu tài tốt ngân hàng lớn, ngân hàng lớn không nhận lợi kinh tế theo quy mô, ngân hàng nhỏ nhờ vào lợi kinh tế theo phạm vi để có hiệu tài tốt Giai đoạn 2011 - 2015 giai đoạn cấu lại hệ thống TCTD theo Quyết định số 254/QĐ-TTg Một nhiều giải pháp thực mục tiêu Đề án giải pháp tăng nhanh quy mơ lực tài thơng qua: “(i) Tăng vốn để đảm bảo đủ mức vốn tự có theo tiêu chuẩn an tồn vốn Basel II đến năm 2015 thơng qua phát hành cổ phiếu bổ sung nguồn vốn từ Chính phủ; (ii) Mua lại, sáp nhập TCTD; (iii) Mở rộng nguồn vốn huy động” Trên tinh thần Đề án, NHTM Việt Nam gia tăng quy mô tổng tài sản, hiệu tài ngành Ngân hàng chưa mong đợi bất lợi sau ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng mạnh lợi ích tăng quy mô tổng tài sản: - Hậu thời kỳ phát triển “bong bóng” bất động sản, chứng khốn tín dụng, cho vay vượt q khả nguồn vốn năm 2005 - 2007 tích lũy khó khăn cho NHTM giai đoạn sau Có thể nhận thấy rõ qua tỷ lệ nợ xấu liên quan đến bất động sản tăng nhanh, rủi ro tín dụng tiềm ẩn, nguyên nhân dẫn đến tổng lợi nhuận ngân hàng sụt giảm mạnh Giai đoạn này, Chính phủ phải đưa nhiều giải pháp can thiệp nhằm hạ nhiệt tín dụng giải pháp xử lý nợ xấu, nợ liên ngân hàng tái cấu nguồn vốn - Thêm hậu để lại từ năm trước việc ạt tuyển dụng nhân viên, mở thêm chi nhánh, tăng cường sở hạ tầng để đáp ứng tăng trưởng tài sản nhanh ngân hàng Vì vậy, Chính phủ có biện pháp can thiệp hạ nhiệt thị trường tín dụng, ngân hàng phải gánh chịu chi phí giai đoạn sau Điều làm gia tăng chi phí hoạt động đáng kể cho ngân hàng, thêm yếu tố cho việc giảm lợi nhuận ngân hàng - Hệ thống doanh nghiệp hoạt động sa sút, phá sản hàng loạt, dẫn tới tổng cầu tín dụng suy giảm theo khả trả nợ doanh nghiệp giảm thấp, khiến nợ xấu tăng cao, từ ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng Giai đoạn 2016 - 2021, mối quan hệ quy mô hiệu tài thuận chiều cho thấy gia tăng quy mô tổng tài sản tạo hiệu tài tích cực cho ngân hàng Tăng trưởng ROA số dương năm (Bảng Hình 2); ngân hàng có quy mơ lớn, hiệu tài đạt cao Kết phản ánh phần thành công Đề án cấu lại hệ thống TCTD Sau 05 năm thực tái cấu TCTD, năm 2016, hệ thống ngân hàng có dấu hiệu khởi sắc lợi nhuận, năm sau đó, lợi nhuận ngân hàng tiếp tục tăng trưởng mạnh năm 2021 Mặc dù năm 2020 năm 2021, ảnh hưởng đại dịch Covid-19, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt mức thấp kỷ lục 15 năm qua (năm 2020 2,9% năm 2021 2,59%) lợi nhuận ngân hàng tăng trưởng quy mô tổng tài sản NHTM không ngừng mở rộng Qua nhận thấy phần lợi ích kinh tế nhờ quy mơ phạm vi mà NHTM Việt Nam tận dụng hoạt động kinh doanh Hình 2: Mối quan hệ tổng tài sản ROA Nguồn: Thống kê từ Báo cáo tài ngân hàng II MƠ HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mơ hình làm việc nhiều ngân hàng tính đến dựa tích hợp mạnh theo chiều dọc số quy trình quản lý, ngân hàng lõi hoạt động phụ trợ Một phát triển gần cịn gọi “siêu chun mơn hố” hình thành chuỗi dịch vụ có tính phức tạp cao tương lai với nhiều phương thức kinh doanh , hệ thống cung ứng chung Do phổ biến CNTT (bao gồm công nghệ chuỗi khối (Blockchain) ) tiêu chuẩn hố (thơng qua giao diện lập trình ứng dụng (API) mở rộng) , ngân hàng thuê thêm nhiều dịch vụ dạng nhiệm vụ riêng lẻ (ví dụ DNA App Store) Việc phân tích chuỗi giá trị dẫn đến nhiều cấu trúc tổ chức phi tập trung thứ thấy Tổng hợp lại, ba xu hướng sau đặc trưng cho phát triển mơ hình hoạt động cho ngân hàng: Tăng cường quy định pháp lý Quy định pháp lý liên quan đế hầu hết hoạt động kinh doanh ngân hàng để đảm bảo tính tương thích với thị trường nước giới (vì quy định nội quốc gia khác ví dụ FATCA hay Basel III) Ví dụ, theo kết nghiên cứu Liên minh châu Âu, ước tính chi phí liên quan đến quy định pháp lý 8,6 tỷ EUR từ năm 2010 đến năm 2015 (Pukropski cộng sự, 2013) Các hồ sơ dự án nhiều ngân hàng có 50% chi phí liên quan đến quy định Các mảng chịu nhiều ảnh hưởng pháp lý kiểm soát/quản trị rủi ro (56%) , tuân thủ (54%) , tài doanh nghiệp (52%) , sửa đổi nội (32%) CNTT/tổ chức (27%) Mặc dù CNTT/tổ chức chịu tác động 27%, tổng số vốn đầu tư tuyệt đối cao tất lĩnh 17 sách tiền tệ, nghiên cứu phát triển dịch vụ ngân hàng, quản lý rủi ro, kinh doanh vốn, tín dụng, CNTT ngân hàng, quản lý quan hệ khách hàng - Xây dựng tiêu chuẩn chức danh công việc ngân hàng, tiêu chuẩn nghề nghiệp ngân hàng, tương đương với tiêu chuẩn nước tiên tiến khu vực Trong đó, đặc biệt lưu ý yêu cầu kiến thức chun mơn kỹ cần có để thực công việc làm sở quản lý sử dụng nhân lực theo vị trí việc làm Đây công cụ quan trọng thiếu quản lý nâng cao chất lượng nhân lực - Xây dựng sách hợp lý sách tuyển dụng, sách sử dụng nhân lực, sách tiền lương theo vị trí việc làm, làm sở khuyến khích tốt lực thực công việc đội ngũ nhân lực, gắn đào tạo với sử dụng, với nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng lực thực tiễn thông qua xây dựng thực chế luân chuyển nhân lực đơn vị, hệ thống toàn Ngành Trong thời gian tới, NHNN làm đầu mối triển khai việc luân chuyển, biệt phái cán (gồm cán quản lý cán chuyên môn, nghiệp vụ) NHNN NHTM; NHNN, NHTM sở đào tạo Từng hệ thống TCTD khuyến khích xây dựng chế luân chuyển nội để cán hiểu biết thực tiễn nhiều vị trí cơng việc, từ mở rộng tầm nhìn, nâng cao khả phối hợp hiệu công việc Kinh nghiệm nhiều nước cho thấy hình thức đào tạo, bồi dưỡng hiệu để giải thiết hụt kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn đội ngũ nhân lực Mở rộng nâng cao hiệu hợp tác quốc tế đào tạo nhân lực - Mở rộng hợp tác với tổ chức tài chính- tiền tệ quốc tế, sở đào tạo nước đào tạo nhân lực Ngành Trên sở đa dạng hóa đối tượng hợp tác hình thức hợp tác, tranh thủ tối đa hỗ trợ tài chính, chương trình, nội dung đào tạo, giảng viên phương pháp giảng dạy - Khuyến khích sở đào tạo Ngành hợp tác với sở giáo dục nước để nâng cao lực quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên - Tăng nguồn ngân sách dành cho đào tạo, bồi dưỡng nước tăng xuất học bổng đào tạo sau đại học, tăng số lượng cán tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chun mơn sâu, kiến thức mà sở đào tạo nước không đào tạo 17 18 IV SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Quá trình phát triển Fintech lĩnh vực tài ngân hàng Sự xuất công ty Fintech tham gia vào dịch vụ tài ngân hàng mở kỷ nguyên mới, làm thay đổi mơ hình ngân hàng truyền thống sang ngân hàng kỹ thuật số Trong lĩnh vực tài ngân hàng, Fintech sử dụng rộng rãi với nhiều dịch vụ như: cho vay, gọi vốn, toán, bảo hiểm, đầu tư, quản lý tài cá nhân Với hướng tiếp cận đổi dịch vụ ngân hàng thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, viết nêu số vấn đề để hoàn thiện sản phẩm dịch vụ ngân hàng Việt Nam Fintech (Financial Technology - công nghệ tài chính) ứng dụng sáng tạo cơng nghệ hoạt động dịch vụ tài Khách hàng chiến lược, đối tác Fintech đa dạng, ngân hàng (NH), công ty bảo hiểm, tổ chức tài truyền thống người tiêu dùng trực tiếp Các doanh nghiệp Fintech chia thành nhóm Nhóm cơng ty cung cấp công cụ kỹ thuật số để tạo sản phẩm tài cho người tiêu dùng nhằm cải thiện cách cá nhân vay mượn, quản lý tiền bạc, tài trợ vốn cho doanh nghiệp thành lập Nhóm cơng ty cung cấp sản phẩm công nghệ nhằm hỗ trợ cho hoạt động công ty định chế tài chính, ví dụ: cơng cụ bảo mật, nhận diện khách hàng, quản lý rủi ro, quản lý phân tích liệu, quản lý quan hệ khách hàng… Lĩnh vực Fintech Việt Nam xuất vào năm 2008 với đơn vị doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian toán Ngân hàng Nhà nước cấp phép số lượng công ty Fintech tăng lên đến khoảng 150 công ty Tuy xuất 10 năm qua sản phẩm Fintech thay đổi phương thức giao dịch truyền thống Những dịch vụ tài dựa tảng cơng nghệ mang lại nhiều tiện ích, mở tiềm lớn việc nâng cao khả tiếp cận tài Khi tận dụng tốt Fintech, chất lượng dịch vụ tăng lên rõ rệt, tạo mô hình kinh doanh thay đổi kênh phân phối sản phẩm dịch vụ tài truyền thống như: mobile banking, QR code, ví điện tử, ngân hàng số … độ xác nhanh nhạy phần mềm thơng minh thực vượt trội Qui trình đánh giá rủi ro NH định chế tài vốn thường phức tạp, nhiều cơng đoạn thay chuỗi phân tích liệu xác nhanh gọn Fintech với ứng dụng công nghệ Big data, blockchain, hệ thống định dạng cá nhân sinh trắc học, định danh khách hàng điện tử … đặc biệt khâu kiểm soát liệu, đảm bảo an ninh, 18 19 an toàn, bảo mật cho khách hàng tổ chức tài nâng cấp vượt trội nhờ Fintech Với phát triển mạnh mẽ cách mạng công nghiệp 4.0, NH có nhiều hội tiếp cận mở rộng cung ứng sản phẩm dịch vụ phù hợp đến người dân chưa có tài khoản vùng sâu, vùng xa với chi phí hợp lý, góp phần đẩy mạnh phổ cập tài quốc gia Một số sản phẩm Fintech phổ biến lĩnh vực tài ngân hàng Tại Việt Nam nay, ba lĩnh vực thuộc ngành tài ngân hàng ảnh hưởng nhiều Fintech toán điện tử, cho vay tiêu dùng, quản lý tài cá nhân a Thanh toán điện tử Tác động mạnh mẽ rõ tiến Fintech làm thay đổi cấu trúc, phương thức hoạt động cung cấp nhiều dịch vụ đại hệ thống NH Fintech giúp phát triển dịch vụ tài như: Internet Banking, Mobile Banking, ví điện tử,… tạo thuận lợi cho khách hàng việc sử dụng dịch vụ NH đại tiết kiệm chi phí giao dịch Nhiều dịch vụ mới, theo hướng số hóa NH Việt Nam triển khai: NHTMCP Tiên Phong (TPBank) với NH tự động LiveBank, dịch vụ giúp mở tài khoản cần lấy dấu vân tay với cơng nghệ sinh trắc học nhằm tăng cường tính bảo mật quy trình vận hành tự động công nghệ OCR (nhận dạng ký tự quang học) NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) với ứng dụng NH số Timo, NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) với không gian NH số Digital Lab, NHTMCP Quân đội (MB) với ứng dụng trợ lý ảo ChatBot phục vụ 24x7 mạng xã hội … Hiện nay, NHTM theo xu ứng dụng Fintech toán cụ thể cổng tốn trực tuyến, ví điện tử, toán di động… - Thanh toán trực tuyến Để sử dụng toán trực tuyến, người tiêu dùng cần có tài khoản dịch vụ trung gian liên kết tài khoản với NH, có số cổng toán tốt như: OnePay, VTCPay… - Thanh tốn ví điện tử Với hình thức tốn này, người tiêu dùng phải sở hữu ví điện tử Momo, VCash … từ toán trực tuyến số website chấp nhận ví điện tử Ví điện tử gắn kết với tài khoản ngân hàng để chuyển tiền ví điện tử tài khoản Ngồi ra, người tiêu dùng nạp tiền vào ví cách nộp tiền mặt, chuyển khoản Chi phí phải 19