Luận văn thạc sĩ kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam

Xác định vấn đề nghiên cứu Bài nghiên cứu về năng lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Vietcombank tiến hành phân tích thực trạng, điểm mạnh và điểm yếu về

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HẰNG ĐỀ TÀI: “NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM” LV Thạc sĩ Kinh tế LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HẰNG ĐỀ TÀI: “NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM” Chuyên ngành Tài Chính- Ngân Hàng ( Hướng ứng dụng) Mã số: 8340201 LV Thạc sĩ Kinh tế LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hồ Viết Tiến TP Hồ Chí Minh - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn: “Nâng cao lực cạnh tranh về dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam” một cơng trình nghiên cứu kinh tế, luận văn cao học chính thực hiện Những thông tin, bài báo, bài nghiên cứu và số liệu được trích dẫn và sử dụng nghiên cứu này trung thực có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng TP HCM, ngày … tháng 09 năm 2019 Tác giả Nguyễn Thị Hằng LV Thạc sĩ Kinh tế MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TÓM TẮT ABSTRACT CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu 1.2 Xác định vấn đề nghiên cứu .2 1.3 Mục tiêu nghiên cứu LV Thạc sĩ Kinh tế 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa và đóng góp mới của đề tài nghiên cứu 1.6 Kết cấu nghiên cứu .3 CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Giới thiệu sơ lược về Vietcombank 2.2 Khái quát lực cạnh tranh về dịch vụ NHBL của Vietcombank giai đoạn 2012 – 2018 .5 2.3 Tình hình nghiên cứu trước 10 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Cơ sở lý thuyết về NLCT dịch vụ NHBL của NHTM 12 3.1.1 Năng lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ 12 3.1.2 Các yếu tố cấu thành nên lực cạnh tranh 12 3.2 Phương pháp nghiên cứu 19 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NLCT DỊCH VỤ NHBL CỦA VIETCOMBANK .25 4.1 Thực trạng NLCT dịch vụ NHBL của Vietcombank .25 4.1.1 Năng lực tài chính đáp ứng NLCT mảng dịch vụ NHBL 25 4.1.1.1 Các chỉ số tài chính 25 4.1.1.2 Chỉ tiêu hiệu hoạt động kinh doanh .27 4.1.1.3 Chi tiêu đo lường mức độ quản trị rủi ro 28 4.1.2 Năng lực đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ 29 4.1.2.1 Dịch vụ thẻ tín dụng 29 4.1.2.2 Dịch vụ cho vay bán lẻ .29 4.1.2.3 Dịch vụ huy động và thu phí 31 4.1.2.4 Chỉ tiêu đa dạng hóa nguồn thu nhập .32 4.1.3 Chất lượng nguồn nhân lực 33 4.1.4 Nền tảng khoa học công nghệ 37 4.1.5 Năng lực tiếp cận và thu hút khách hàng 38 4.1.6 Danh tiếng, sự uy tín và khả hợp tác .40 4.2 Kết phân tích định lượng 41 4.2.1 Kết kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha 41 LV Thạc sĩ Kinh tế 4.2.2 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA .43 4.2.3 Kết phân tích tương quan Pearson và mô hình hồi quy tuyến tính 44 4.3 Phân tích SWOT về NLCT dịch vụ NHBL tại Vietcombank 47 4.3.1 Điểm mạnh .47 4.3.1.1 Thương hiệu mạnh, có uy tín và đợ tín nhiệm cao 47 4.3.1.2 Năng lực tài vững mạnh và định hướng kinh doanh rõ ràng 48 4.3.1.3 Mạng lưới giao dịch quốc tế rộng lớn 48 4.3.2 Điểm yếu 48 4.3.2.1 Cơ chế lãi suất tiền gửi thấp .48 4.3.2.2 Bộ máy quản lý cồng kềnh, hoạt đợng chưa đạt hiệu tơí đa .49 4.3.2.3 Mức đợ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ chưa cao .49 4.3.3 Cơ hội .49 4.3.3.1 Nền tảng phát triển kinh tế vĩ mô của nền kinh tế Việt Nam tương đối cao 49 4.3.3.2 Tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế 49 4.3.4 Thách thức .50 4.4 Hạn chế về NLCT dịch vụ NHBL của Vietcombank .50 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NLCT VỀ DỊCH VỤ NHBL CỦA VIETCOMBANK .52 5.1 Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Vietcombank 52 5.1.1 Mô hình hoạt động, chiến lược kinh doanh, cấu tổ chức bộ máy mạng lưới phân phối 52 5.1.2 Các hoạt động kinh doanh khác: 52 5.1.3 Kiểm soát rủi ro .52 5.1.4 Quản trị nguồn nhân lực 52 5.1.5 Một số nội dung khác .53 5.1.6 Một số chỉ tiêu hoạt động .53 5.2 Kiến nghị giải pháp góp phần nâng cao NLCT dịch vụ NHBL của Vietcombank 53 LV Thạc sĩ Kinh tế KẾT LUẬN .60 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG AEC : Cộng đồng kinh tế Asean ATM : Máy rút tiền tự động BPM : Nền tảng quản lý quy trình kinh doanh CAR : Hệ số vốn chủ sở hữu tổng tài sản có rủi ro CNTT : Công nghệ thông tin DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ vừa EFA : Exploratory Fator analysis IRAs : Tài khoản hưu trí cá nhân KH : Khách hàng KHCN : Khách hàng cá nhân M&A : Mua bán và sáp nhập NHBB : Ngân hàng bán buôn NHBL : Ngân hàng bán lẻ NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NLCT : Năng lực cạnh tranh ROA : Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản ROE : Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu SME : Doanh nghiệp nhỏ và vừa TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TPKT : Thành phần kinh tế TPP : Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương UPL : Sản phẩm cho vay tín chấp tiêu dùng VCB : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam VCBS : Công ty CP Chứng Khoán ngân hàng Vietcombank Vietcombank : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam VNR : Vietnam Report WTO : Tổ chức thương mại Thế Giới LV Thạc sĩ Kinh tế DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Cơ cấu nguồn vốn huy động của VCB theo khách hàng (2013 -2018) Bảng 2.2 Chỉ số tài chính của Vietcombank (2012 – 2018) Bảng 2.3 Tỷ trọng dư nợ theo loại hình khách hàng Bảng 4.1 Vị thế tài chính của VCB thị trường ngân hàng 25 Bảng 4.2 Xếp hạng tỷ suất sinh lợi của VCB thị trường 27 Bảng 4.3 Xếp hạng lực QTRR của VCB thị trường ngân hàng .28 Bảng 4.4 Cơ cấu nhóm nợ của VCB (2013 – 2018) 28 Bảng 4.5 Cơ cấu dư nợ của Vietcombank (2013 – 2018) 29 Bảng 4.6 Cơ cấu nguồn vốn huy động của VCB (2013 -2018) .31 Bảng 4.7 So sánh tỷ trọng thu nhập ngoài lãi tổng thu nhập của VCB và các TCTD khác 32 Bảng 4.8 Kết kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha .41 Bảng 4.9 Ma trận xoay của nhóm nhân tố .43 Bảng 4.10 Kiểm định KMO và Bartlett 44 LV Thạc sĩ Kinh tế Bảng 4.11 Kết phân tích tương quan Pearson giữa các nhóm nhân tố 44 Bảng 4.12 Thống kê mô tả các biến nhân tố đại diện 45 Bảng 4.13 Kết hồi quy tuyến tính đa biến 46 Bảng 4.14 Kiểm định R và tự tương quan bậc 47 Bảng 4.15 Kiểm định ANOVA 47 DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 2.1 Cơ cấu cổ đông của Vietcombank (2018) Hình 2.2 Mô hình quản trị của Vietcombank (2018) .5 Hình 2.3 Biểu đồ quy mô vốn CSH và vốn điều lệ 2012 – 2018 .6 Hình 2.4 Biểu đồ ROA và ROE (2012 – 2018) Hình 2.5 Biểu đồ tổng tài sản (2012 – 2018) .9 Hình 4.1 Kết khảo sát KHCN về lực tài chính của VCB 26 Hình 4.2 Kết khảo sát KHCN về sự đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ của VCB 33 Hình 4.3 Số lượng nhân sự các NHTM tại 31/12/2017 34 Hình 4.4 Biểu đồ tỷ lệ cho vay bán lẻ mỗi nhân viên của các TCTD 2017 .35 Hình 4.5 Biểu đồ tỷ lệ huy động bán lẻ mỗi nhân viên của các NHTM (2017) 36 Hình 4.6 Ý kiến KHCN về chất lượng nguồn nhân lực của VCB 36 Hình 4.7 Ý kiến KHCN về nền tảng KHCN của VCB 38 Hình 4.8 Biểu đồ số lượng điểm giao dịch của các NHTM (2017) 39 LV Thạc sĩ Kinh tế Hình 4.9 Ý kiến KHCN về lực tiếp cận thu hút khách hàng 40 Hình 4.10 Ý kiến KHCN về danh tiếng và uy tín của VCB 41 TÓM TẮT Bài nghiên cứu này nhằm đến mục tiêu phân tích thực trạng về NLCT về dịch vụ NHBL của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank); từ đó đề xuất, kiến nghị các nhóm giải pháp nhằm nâng cao NLCT so với các ngân hàng thương mại khác hệ thống Bài nghiên cứu này sử dụng phương pháp so sánh, thống kê và khảo sát ý kiến 200 khách hàng của Vietcombank, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích mô hình hồi quy tuyến tính đa biến Từ đó, bài nghiên cứu nêu các giải pháp đề xuất nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ NHBL của Vietcombank bao gồm lực tài chính, lực đáp ứng tiếp cận khách hàng, lực đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, chất lượng nguồn nhân lực, khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại và danh tiếng, sự uy tín Từ khóa: Vietcombank, NLCT, dịch vụ NHBL, phân tích nhân tố khám phá (EFA), hồi quy tuyến tính LV Thạc sĩ Kinh tế