Khảo sát doanh nghiệp thực tế và xây dựng hồ sơ dữ liệu khách hàng
Giới thiệu đôi nét về Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI, tiền thân là Công ty Phát triển Công nghệ và Thương mại TTD, được thành lập vào ngày 28/07/1994 Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực khai thác đá quý, chế tác cắt mài và xuất khẩu đá quý ra thị trường quốc tế tại Việt Nam vào những năm 90 của thế kỷ 20, TTD đã tạo nên dấu ấn lịch sử khi đưa sản phẩm đá Ruby sao Việt Nam với thương hiệu Việt Nam Star Ruby – VSR ra thị trường quốc tế Sự kiện này đã giúp TTD trở thành "ông hoàng Ruby sao" của thế giới và đưa Việt Nam trở thành một điểm sáng trên bản đồ Đá quý quốc tế.
Trang sức DOJI tự hào là thương hiệu Quốc gia Việt Nam, sở hữu hệ thống phân phối rộng khắp từ Bắc vào Nam Với sự đa dạng về chủng loại, kiểu dáng độc đáo và dẫn đầu về xu hướng, DOJI mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn về mức giá, chiếm được sự tin tưởng và yêu mến của khách hàng trên toàn quốc.
Các sản phẩm trang sức DOJI được chế tác bởi bàn tay tài hoa của người thợ kim hoàn Việt Nam kết hợp với dây chuyền sản xuất hiện đại, tạo nên những kiệt tác vượt trội về chất lượng và thời trang Mỗi sản phẩm đều mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa nét duyên dáng, vẻ quý phái và sự lịch lãm, giúp quý khách hàng tự tin tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh.
Các dòng sản phẩm chính của Trang sức DOJI luôn tạo được dấu ấn đối với đông đảo Quý khách hàng như:
- Trang sức Cưới Wedding Land
- Trang sức vàng 24K Lộc Phát Tài
- Quà tặng Vàng Kim Bảo Phúc
- DOJI Watch chuyên phân phối đồng hồ chính hãng
Trang sức DOJI không chỉ hướng đến mục tiêu mang lại sự hài lòng cho khách hàng khó tính nhất, mà còn nỗ lực khẳng định vị thế của mình như một thương hiệu quốc gia giàu khát vọng Với tham vọng chinh phục thị trường nội địa, vươn xa ra khu vực và quốc tế, DOJI đã và đang không ngừng nỗ lực để trở thành một tài sản của quốc gia.
Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi
2.1 Tầm nhìn, mục tiêu chiến lược
Tập đoàn chúng tôi cam kết không ngừng mở rộng sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi bao gồm Vàng bạc, Đá quý, Trang sức, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực Bất động sản, Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ, nhằm mang lại giá trị bền vững cho khách hàng và cộng đồng.
Chúng tôi hướng tới mục tiêu mang lại giá trị cho con người thông qua việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng hàng đầu trong sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp Với cam kết vì sự phồn vinh xã hội, chúng tôi không ngừng nỗ lực để mang lại giá trị cá nhân và tinh hoa cuộc sống cho cộng đồng.
Leadership:Lãnh đạo tập trung và phân quyền
Organizational Regulation:Kỉ cương tổ chức
Justice and Humanity:Công bằng và Nhân văn
Innovative Management:Quản trị tiên tiến
Đối tượng khách hàng của DOJI
Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI là một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực vàng bạc và đá quý, phục vụ nhu cầu mua và sử dụng sản phẩm của khách hàng có niềm tin vào giá trị và chất lượng của vàng bạc và đá quý.
Khách hàng cá nhân thường tìm kiếm những món quà tặng độc đáo và ý nghĩa để dành tặng cho người thân, bạn bè hoặc đối tác kinh doanh Ngoài ra, họ cũng quan tâm đến việc mua vàng, bạc hay đá quý để làm trang sức cá nhân hoặc tích trữ giá trị, giúp bảo toàn tài sản và thể hiện phong cách riêng biệt.
DOJI không chỉ phục vụ khách hàng cá nhân mà còn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đa dạng cho các doanh nghiệp Các sản phẩm và dịch vụ này bao gồm cung cấp vàng, bạc và đá quý cho các hoạt động kinh doanh, cũng như tài trợ cho các chương trình quảng cáo hoặc các sự kiện quan trọng của doanh nghiệp.
Đối tượng khách hàng của DOJI còn bao gồm các nhà đầu tư vàng, bạc và đá quý, những người đang tìm kiếm cơ hội đầu tư sinh lời trong thị trường này Để đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng này, DOJI cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ toàn diện, bao gồm đầu tư vàng, bạc, đá quý và dịch vụ quản lý tài sản chuyên nghiệp, giúp khách hàng tối ưu hóa lợi nhuận và đạt được mục tiêu đầu tư của mình.
Một số sản phẩm nổi bật của công ty DOJI
Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến vàng, bạc và đá quý, bao gồm:
DOJI cung cấp đa dạng sản phẩm vàng, bạc và đá quý, bao gồm nữ trang vàng, trang sức vàng, vàng miếng, vàng ta, vàng 9999 và vàng SJC, cũng như nữ trang bạc, đồng hồ bạc và đồ trang trí bằng bạc Ngoài ra, DOJI còn mang đến các sản phẩm đá quý cao cấp như kim cương, ruby, sapphire, ngọc trai và châu báu, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ đầu tư vàng, bạc, đá quý toàn diện, bao gồm đầu tư vàng, bạc, đá quý, giao dịch trực tuyến, tư vấn đầu tư và quản lý tài sản Với dịch vụ này, khách hàng có thể dễ dàng đầu tư vào vàng, bạc, đá quý và quản lý tài sản của mình một cách hiệu quả Chúng tôi cũng cung cấp tư vấn đầu tư chuyên nghiệp để giúp khách hàng đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
DOJI cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính đa dạng liên quan đến vàng, bạc và đá quý, bao gồm cho vay mua vàng, bạc, đá quý, dịch vụ thế chấp vàng, bạc, đá quý và cho vay tiền mặt, đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng một cách linh hoạt và hiệu quả.
Ngoài ra, DOJI còn cung cấp các dịch vụ đa dạng khác, bao gồm thu mua vàng, bạc và đá quý, hỗ trợ xây dựng nhà máy sản xuất vàng, bạc, đá quý và cung cấp sản phẩm chất lượng cho các sự kiện và chương trình quảng cáo.
Quy trình quản trị khách hàng của DOJI
Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) là quá trình kết hợp công nghệ thông tin và nền tảng dữ liệu để xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng Đây là một chiến lược kinh doanh quan trọng giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nhu cầu và hành vi của khách hàng, từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn để tăng cường sự hài lòng và trung thành của khách hàng.
Document continues below h ệ th ố ng thông tin qu ả n lý
Nhóm 12 Mis Z Báo cáo - htttql hệ thống thông tin… None 77
B Ả O M Ậ T Trong Thanh TOÁN ĐI Ệ N… hệ thống thông tin… None 46
Tìm hi ể u v ề t ườ ng lửa hệ thống thông tin… None 37
Vi-mô - kinh t ế vĩ mô hệ thống thông tin… None 7
Chuyen de hinh hoc 9- chuong 1chuyên đ
3 hơn với người tiêu dùng Việt Tiến trình quản trị hệ thống khách hàng của DOJI bao gồm
- Thu thập thông tin khách hàng
- Phân tích thông tin khách hàng
- Thiết lập chiến lược quản lý khách hàng
- Triển khai chương trình quản lý khách hàng
- Quản lý liên hệ khách hàng
- Đánh giá và cải tiến quy trình quản lý khách hàng a Thu thập thông tin khách hàng:
Để thu thập thông tin khách hàng, doanh nghiệp có thể tận dụng các kênh giao tiếp đa dạng như website, mạng xã hội, email, điện thoại và tương tác trực tiếp tại cửa hàng Việc tích hợp nhiều phương thức liên lạc này giúp doanh nghiệp thu thập thông tin khách hàng một cách toàn diện và hiệu quả.
Việc thu thập và phân tích thông tin khách hàng đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu rõ đặc điểm và hành vi của họ Tập trung vào việc thu thập thông tin về tuổi, giới tính, địa chỉ, sở thích, nhu cầu và lịch sử mua hàng giúp doanh nghiệp có cái nhìn đầy đủ và chi tiết về khách hàng Bằng cách phân tích những thông tin này, doanh nghiệp có thể xác định được đối tượng khách hàng mục tiêu, hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của họ, từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn.
Việc áp dụng các công cụ phân tích dữ liệu giúp doanh nghiệp đánh giá thông tin khách hàng một cách chính xác và hiệu quả Thông qua việc phân tích dữ liệu, doanh nghiệp có thể phân loại khách hàng thành các nhóm khác nhau dựa trên các tiêu chí cụ thể như độ tuổi, thu nhập, sở thích, nhu cầu và lịch sử mua hàng Điều này cho phép doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khách hàng của mình và đưa ra các chiến lược tiếp cận phù hợp với từng nhóm khách hàng.
Việc thiết lập chiến lược quản lý khách hàng cho phép công ty DOJI tìm hiểu sâu hơn về các yêu cầu, nhu cầu và xu hướng của từng nhóm khách hàng, từ đó xây dựng các chiến lược phù hợp để quản lý và phục vụ khách hàng một cách hiệu quả và tốt nhất.
Dựa trên thông tin thu thập được và phân tích khách hàng, DOJI xây dựng các chiến lược quản lý khách hàng phù hợp, bao gồm các hoạt động quảng cáo, chăm sóc khách hàng, khuyến mãi, giảm giá, tặng quà và dịch vụ hậu mãi, nhằm tăng cường tương tác và giữ chân khách hàng lâu dài.
Công ty DOJI không chỉ tập trung vào việc phát triển sản phẩm mà còn chú trọng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đồng thời tăng cường sự tin tưởng và tín nhiệm của khách hàng đối với công ty Một trong những chiến lược quan trọng của DOJI là triển khai chương trình quản lý khách hàng, giúp công ty hiểu rõ hơn về nhu cầu và mong muốn của khách hàng, từ đó cung cấp dịch vụ tốt hơn và gia tăng sự hài lòng của khách hàng.
Công ty DOJI hiện đang triển khai các chương trình quản lý khách hàng đa dạng, bao gồm email marketing, SMS marketing, telesales, đặt hàng trực tuyến và mua sắm trực tuyến thông qua hệ thống thông tin hiện đại.
Công ty DOJI không chỉ dừng lại ở việc tận dụng mạng xã hội, mà còn áp dụng nhiều kênh tiếp cận khác như các chương trình quảng cáo, triển lãm, chương trình khuyến mãi và các sự kiện để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của mình đến khách hàng Việc này giúp công ty đa dạng hóa phương thức tiếp cận và tăng cường khả năng tương tác với khách hàng.
Công ty DOJI áp dụng các công cụ đo lường hiệu quả chương trình quản lý khách hàng một cách toàn diện, bao gồm đánh giá sự hài lòng của khách hàng, phân tích lượng truy cập trang web, lượng mua hàng và doanh thu Việc áp dụng các công cụ này giúp DOJI đánh giá chính xác hiệu quả của chương trình quản lý khách hàng, từ đó đưa ra các quyết định điều chỉnh và cải thiện phù hợp.
Bằng cách xác định những điểm mạnh và điểm yếu của chương trình, công ty DOJI có thể điều chỉnh các chiến lược để đạt được hiệu quả cao nhất trong việc quản lý và phục vụ khách hàng, từ đó tăng cường mối quan hệ với khách hàng và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho họ.
Công ty DOJI không chỉ tập trung vào việc bán hàng mà còn đặt mối quan hệ với khách hàng lên hàng đầu, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên số một Thông qua việc đáp ứng các nhu cầu của khách hàng, DOJI xây dựng mối quan hệ lâu dài và bền vững với khách hàng, mang lại giá trị thực sự cho họ.
Công ty DOJI áp dụng nhiều phương tiện hiệu quả để tăng cường mối quan hệ với khách hàng và giữ chân khách hàng, bao gồm việc đánh giá phản hồi của khách hàng, chăm sóc khách hàng chu đáo, hậu mãi và dịch vụ sau bán hàng chuyên nghiệp.
Tư vấn phong cách, đổi trả và thu mua trang sức: tất cả đều có đầy đủ tại DOJI
Để trở thành người đồng hành đáng tin cậy của khách hàng, DOJI đã phát triển một trang blog đa dạng với hàng trăm bài viết hữu ích, bao gồm cả tư vấn phong cách và giải đáp thắc mắc về đá quý, đồng thời cập nhật những xu hướng mới nhất Thông qua kho thư viện phong phú này, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy những thông tin và lời khuyên thú vị, giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn khi lựa chọn trang sức đá quý.
Xây dựng hồ sơ dữ liệu khách hàng tương ứng
Nhóm đã thu thập thông tin chi tiết của khách hàng, bao gồm họ tên, giới tính, ngày sinh, cấp độ KHTT, số điện thoại, email và khu vực cụ thể của khách hàng, giúp xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng toàn diện và chính xác.
STT Họ và tên Giới tính
1 Lê Linh Chi Nữ 11-11-2002 Hạng vàng
3 Đào Thu Việt Nữ 05-12-1971 Hạng bạch kim
5 Lê Tri Hằng Nữ 29-01-2001 Thành viên
7 Trần Hải Yến Nữ 22-11-1994 Hạng vàng
9 Lê Ngọc Hân Nam 5-7-1993 Hạng kim
Bảng 1 Danh sách tổng hợp 20 cấp độ khách hàng tại DOJI
STT Họ và tên Giới Ngày Sở thích SĐT Email Khu vực tính sinh
Thích các mẫu trang sức đính đá quý, chủ yếu là kim cương và ngọc trai
Yêu thích phong cách vintage, thường tìm kiếm các mẫu trang sức được thiết kế theo xu hướng thập niên 60-70
Sành điệu và hiện đại, thích các mẫu trang sức đơn giản nhưng độc đáo với kiểu dáng mới lạ, bắt mắt
Yêu thích những chiếc nhẫn to, có phần khỏe khoắn, thường có nhiều đá quý và được làm từ chất liệu bền đẹp
4 Đam mê phong cách cocktail, thích những mẫu trang sức đính đá màu sắc tươi sáng, đa dạng, phù hợp với các buổi tiệc tùng
Hà nội thường tìm kiếm các mẫu trang sức được khắc hoa văn tinh tế, tỉ mỉ com
86 Đặc biệt quan tâm đến chất liệu, thích các mẫu trang sức được làm từ vàng, bạc, chất liệu cao cấp khác
0783992 821 kklienle3 4hn@gm ail.com
Yêu thích phong cách bohemian, thường tìm kiếm các mẫu trang sức bằng da, có hoa văn trang trí, mang đậm chất tự do, thoải mái
0945667 324 hoangdun g1988@g mail.com Đà Nẵng
997 Đam mê phong cách cổ điển, thích các mẫu trang sức được thiết kế theo kiểu dáng cổ điển, tinh tế, sang trọng
Yêu thích phong cách minimalism, thường tìm kiếm các mẫu trang sức đơn giản, thanh lịch, không quá cầu kỳ
Bảng 2 Danh sách tổng hợp 10 khách hàng tiềm năng tại DOJI
Sử dụng hệ thống SalesForce CRM để quản trị quan hệ khách hàng
Xây dựng dữ liệu và tiến trình cho 20 khách hàng cho Module Account
Name Label (Tên trường thông tin)
Type (Thể loại) Required (Có bắt buộc không)
Họ tên khách hàng/đối tác
(có sẵn trong hệ thống)
SĐT liên hệ (có sẵn trong hệ thống)
Tiến trình các bước xây dựng dữ liệu cho Module Account
To establish a data field for the Account Module, navigate to Setup, denoted by the gear icon, and select Edit Object, followed by Account, then Fields & Relationships, and finally click New to create a new data field.
Bước 2: Nhập 20 Accounts Sau khi hoàn thành tạo mới các trường thông tinAccount → New, bắt đầu tiến hành tạo 20 tài khoản khách hàng.
Xây dựng dữ liệu và tiến trình cho 20 khách hàng cho Module Contact
a Tiến trình xây dựng dữ liệu cho Module Contact
Bước 1: Trường thông tin Nhóm sử dụng trường thông tin có sẵn ở module contact. Bao gồm: họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ
Bước 2: Nhập hồ sơ dữ liệu cho trường thông tin Module Contact
Bước 3: Liên kết các Contacts với Accounts tương ứng b Danh sách 20 Contacts mà nhóm đã thực hiện
Xây dựng dữ liệu và tiến trình cho 10 khách hàng cho Module Leads
a Cấu hình hồ sơ khách hàng tiềm năng
Name Label (Tên trường thông tin)
Type (Thể loại) Required (Có bắt buộc không)
Họ tên khách hàng/đối tác
(có sẵn trong hệ thống)
SĐT liên hệ (có sẵn trong hệ thống)
Cấp độ Picklist b Tiến trình các bước xây dựng dữ liệu cho Module Lead
Bước 1: Xây dựng trường dữ liệu cho Module Lead
Để tạo trường dữ liệu cho Module, bạn cần thực hiện các bước sau Đầu tiên, truy cập vào Setup (biểu tượng bánh răng) và chọn Edit Object → Lead → Fields & Relationships → New để tạo trường dữ liệu mới Sau đó, bạn sẽ trải qua 4 bước thiết lập, bao gồm chọn Type (Thể loại cho trường thông tin), nhập Name Label (Tên trường thông tin), xác định yêu cầu bắt buộc hoặc không bắt buộc và thiết lập số kí tự cho trường thông tin đó.
Sau khi hoàn thành việc tạo mới các trường thông tin, hãy quay lại Menu chính và chọn mục Module Lead → New để bắt đầu tạo các tài khoản khách hàng tiềm năng Việc này sẽ giúp bạn khởi tạo 10 tài khoản khách hàng mới.
Để liên kết trường thông tin Hồ sơ khách hàng tiềm năng (Lead) với Hồ sơ khách hàng (Account), bạn cần thực hiện các bước sau: vào phần Setup (biểu tượng bánh răng), chọn Edit Object và sau đó chọn Lead.
Để liên kết thông tin khách hàng tiềm năng, bạn cần thực hiện các bước sau: đầu tiên, truy cập mục Fields & Relationships và chọn Map Lead Fields để liên kết các trường thông tin tương ứng Ở đây, bạn cần liên kết ba trường thông tin quan trọng, bao gồm Giới tính, Ngày sinh và Khu vực Sau khi liên kết, bạn có thể xem danh sách 10 Leads đã được thực hiện và tạo tiến trình chăm sóc khách hàng tiềm năng hiệu quả.
Quản trị khách hàng hiệu quả đòi hỏi một quy trình rõ ràng và có hệ thống Dựa trên 4 bước cơ bản, doanh nghiệp có thể tạo ra các hoạt động phù hợp với mỗi giai đoạn, bao gồm Log call để ghi lại cuộc gọi, New Task để tạo nhiệm vụ mới, New Event để tạo sự kiện mới và Email để gửi thông tin đến khách hàng Bằng cách áp dụng quy trình này, doanh nghiệp có thể quản lý và chăm sóc khách hàng một cách hiệu quả và chuyên nghiệp hơn.
Quy trình log a call là ghi chú lại các cuộc gọi tư vấn và xác nhận nhu cầu về sản phẩm, bao gồm cả những cuộc gọi đến từ các nguồn như chạy quảng cáo website hoặc giới thiệu từ bạn bè Trong quá trình này, nhân viên sẽ hẹn gặp khách hàng để bàn bạc và thống nhất các chi tiết trước khi tiến tới ký kết hợp đồng.
"Các nhiệm vụ mới thường bao gồm những công việc như hẹn gặp khách hàng để thử các sản phẩm trang sức như vòng tay, nhẫn, lắc chân, tại cửa hàng hoặc tại nhà, giúp khách hàng có trải nghiệm thực tế và đưa ra quyết định mua hàng chính xác."
New Event: Kí kết hợp đồng thiết kế trang sức riêng cho khách hàng,
Để gửi email kèm mẫu tham khảo, giá, ưu đãi và thời gian hoàn thành cụ thể, bạn có thể thực hiện theo các bước sau Đầu tiên, chọn một tài khoản Lead bất kỳ, chẳng hạn như tài khoản số 1 Trịnh Thành Công Sau đó, kéo xuống phần Activity và chọn chức năng phù hợp như Log a call, New task, New event hoặc Email Tiếp theo, điền thông tin cần thiết vào ô tương ứng và ấn save để lưu lại.
Anh Nguyễn Ngọc Anh đã gọi đến DOJI để đặt một bộ trang sức bản đặc biệt làm quà tặng cho mẹ nhân dịp sinh nhật Qua quảng cáo trên web, anh đã biết đến DOJI và quyết định liên hệ để được tư vấn Chuyên viên công ty đã nhanh chóng hỗ trợ anh theo một tiến trình chuyên nghiệp và chu đáo.
Log a call: Chuyên viên công ty gọi khách hàng để xác nhận về nhu cầu, mong muốn đối với sản phẩm
New task: Gửi thư cho khách hàng các mẫu trong bộ sản phẩm và những mẫu được yêu thích nhất trong 2 tháng gần nhất
DOJI xin trân trọng mời quý khách hàng đến chi nhánh gần nhất để trải nghiệm và thử sản phẩm mẫu, đồng thời nhận được tư vấn chuyên sâu về các yêu cầu cụ thể của mình.
Mark Status as Complete: Đánh dấu đã hoàn thành bước Working → Chuyển sang Nuturing
New Task: Đặt nhiệm vụ cho chuyên viên đón tiếp, tư vấn và đề nghị kí kết hợp đồng mua bán với bên khách hàng.
Email: Gửi mail báo giá chi tiết bộ sản phẩm cũng như thời gian, quy trình hoàn thiện
New Task : Gọi điện trước và thực hiện bàn giao hàng tới địa chỉ nhà riêng của khách, kí kết hoàn thành hợp đồng mua bán hàng.
Để chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng sử dụng sản phẩm, bạn cần thực hiện bước Convert sau khi hoàn thành bước Nurturing Điều này giúp bạn đánh dấu quá trình chăm sóc khách hàng đã hoàn thành và chuyển sang giai đoạn mới Khi đó, bạn sẽ chuyển trạng thái từ Nurturing sang Converted, thể hiện quá trình chuyển đổi khách hàng thành công.
- Converted: Nhập các dữ liệu như account, contact, oppotunities -> chọn Convert
Khách hàng được chuyển từ Lead sang Account
Danh sách Lead từ 10 tài khoản còn 9 tài khoản.
Acount từ 20 tài khoản lên thành 21 tài khoản.
Nhập 20 dữ liệu cho cơ hội
a Tiến trình các bước xây dựng dữ liệu cho Module Opportunity
Bước 1: Xây dựng trường dữ liệu cho Module Opportunity
Nhóm sử dụng trường thông tin có sẵn ở module Opportunity
B2: Tạo 20 dòng dữ liệu cơ hội
• Vào Opportunity -> chọn New -> điền đầy đủ thông tin cần thiết -> Save b Danh sách 20 Oppoturnity mà nhóm đã thực hiện
Xem các cơ hội theo dạng biểu đồ
Bước 1: Chọn Opportunities → Recently Viewed Opportunities → Biểu đồ → Kiểu biểu đồ c Tạo tiến trình chăm sóc
To create a care process for an Opportunity, navigate to the Opportunities section, select a specific account, and scroll down to the Activity section There, you can log a call, create a new task, schedule a new event, or send an email by filling in the required information in the respective fields Once you've entered the necessary details, click Save to record the activity and track the progress of the Opportunity.
Tạo báo cáo kinh doanh phù hợp với bài toán
6.1 Tạo báo cáo lọc những cơ hội có xác suất thành công > 70%
Mục đích: Báo cáo hiển thị tất cả Cơ hội bán hàng có tỉ lệ thành công lớn hơn 70%.
Từ đây giúp nhân viên có phương án thúc đẩy tập trung tăng cường vào các hoạt động cơ hội bán hàng có tỉ lệ thành công cao.
Bước 1: Chọn Report → New Report → Opportunities → Opportunities → StartReport
Bước 2: Trong phần Outline: Group → Probability (%)
Và Columns chọn các trường dữ liệu sẽ xuất hiện sau khi lọc:
Bước 3: Trong phần Filters: sửa thông tin cần lọc
● Show Me: All opportunities → Apply
● Close Date: Current FQ → Apply
Bước 5: Mở báo cáo dưới dạng biểu đồ: Chọn hình biểu đồ → chọn định dạng biểu đồ phù hợp
Bước 6: Lưu báo cáo về: Chọn hình tam giác → Save Đặt tên cho báo cáo ở phầnReport Name và mô tả báo cáo ở phần Report Description → Save
6.2 Báo cáo Cơ hội theo Giai đoạn
Mục đích của việc hiển thị mức trung bình và tổng số trong cột Số tiền và Lợi nhuận dự kiến là để cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu suất của mỗi cơ hội bán hàng trong các giai đoạn khác nhau Điều này giúp người dùng dễ dàng theo dõi và phân tích tình hình kinh doanh của mình Bằng cách hiển thị mức trung bình và tổng số, người dùng có thể nhanh chóng xác định được cơ hội bán hàng nào mang lại lợi nhuận cao nhất và cần tập trung vào giai đoạn nào để cải thiện hiệu suất kinh doanh.
Bước 1: Chọn Report → New Report → Opportunities → Opportunities → Continue.
Bước 3: Trên bảng xuất hiện các cột Chọn Amount → Summarize → Sum → Average
Xuất hiện bảng tổng tiền của mỗi giai đoạn và tất cả giai đoạn ở cột dưới cùng
Bước 4: Lưu báo cáo: Save & Run → Điền tên báo cáo trong phần Report Name → Save
Để hiện kết quả của bảng báo cáo, bạn có thể chọn tính năng Add Chart và lựa chọn loại biểu đồ phù hợp với nhu cầu của mình, giúp trực quan hóa dữ liệu và dễ dàng phân tích thông tin.
6.3 Báo cáo so sánh Số tiền gốc và Số tiền sau khi áp dụng chiết khấu
Tình huống: Áp dụng mức chiết khấu 5% với những Hồ sơ khách hàng (Account) có
Cơ hội bán hàng (Opportunities) trên 100,000,000đ.
Mục đích: Xem tổng Số tiền từ các Cơ hội bán hàng sau khi áp dụng chiết khấu. Bước 1:
Chọn Report → New Report → Opportunities → Opportunities → ContinueChỉnh sửa Outline và Filters như sau
Bấm vào nút mũi tên → chọn Add Summary Formula (Thêm hàm tổng) Điền thông tin vào các ô:
● Column Name: Amount After Total (Tổng Số tiền sau )
● Description: Số tiền (Amount) sau chiết khấu
● Formula Output Type: chọn Currency
Trong phần General, cần phải nhập hàm vào Ở đây nhóm sử dụng hàm IF.
Hàm IF này có nghĩa là: Nếu Tổng số tiền lớn hơn 100.000.000đ, thì sẽ nhân với 0.95, còn không thì sẽ giữ nguyên Tổng số tiền.
Sau đó bấm Validate để kiểm tra hàm xem đã đúng chưa Ở đây hàm đã hợp lệ.
Chuyển sang phần Display Câu hỏi ở đây là Hàm trên sẽ được áp dụng ở đâu? → Chọn Tất cả các mức độ tổng (All Summary Levels) → Apply
Màn hình sẽ hiển thị:
Bước 3: Tắt đi 2 mục Row Counts và Detail Rows để hiển thị Tổng Số tiền sau chiết khấu
Bước 4: Lưu báo cáo và chạy
Bấm Save & Run → hiển thị ra hộp thoại → Nhập Report Name → Save
6.4 Báo cáo Số ngày còn lại để thực hiện Cơ hội
Xác định số ngày còn lại để hoàn thành một cơ hội cụ thể là mục tiêu quan trọng trong quản lý bán hàng Việc này giúp doanh nghiệp đề xuất các hành động phù hợp nhằm thúc đẩy chu kỳ bán hàng, từ đó tăng cường khả năng chuyển đổi cơ hội thành đơn hàng thành công Bằng cách xác định thời gian còn lại, doanh nghiệp có thể tập trung nguồn lực và nỗ lực vào những cơ hội có tiềm năng cao nhất, đồng thời tối ưu hóa quy trình bán hàng để đạt được kết quả tốt hơn.
Chọn Report → New Report → Opportunities → Opportunities → Continue Bước 2:
Chọn phần Filters → Close Date → Range → All Time → Apply
Bước 3: Nhập các dữ liệu rồi ấn apply
● Column Name: Thời gian kết thúc
● Description: Thời gian kết thúc tính theo ngày
● Formula Output Type: chọn Number (Bởi vì hàm này sẽ thực hiện phép trừ và trả về kết quả là số)
● Decimal Points: 0 Ở phần Formula, cần phải nhập hàm:
Hàm: Ngày kết thúc - Ngày tạo
Để thực hiện phép trừ giữa Ngày kết thúc và Ngày tạo, cần phải chuyển đổi kiểu dữ liệu của hai trường này về cùng một đơn vị Vì Ngày kết thúc là loại dữ liệu ngày (date) còn Ngày tạo là loại dữ liệu ngày giờ (datetime), nên cần phải thực hiện chuyển đổi để có thể tính toán Khi hàm đã hợp lệ, hãy áp dụng để thực hiện phép trừ và trả về kết quả mong muốn.
Màn hình lúc này hiển thị:
Bước 4: Lưu báo cáo và Chạy
Chọn Save & Run → nhập Report Name → Apply
Tính năng mở rộng
7.1 Tính năng Product (sản phẩm)
Mục đích: Giúp nhân viên quản lý các sản phẩm dịch vụ của DOJI
Quy trình tạo và quản lý các sản phẩm dịch vụ như sau:
Bước 1: Chọn nút công cụ có 9 chấm tròn ở bên trái màn hình để mở tab và chọnProduct (sản phẩm)
Bước 2: Trang sản phẩm mới (New Product) xuất hiện, chọn New để tạo sản phẩm mới và điền xong thông tin nhấn chọn Save
Sau khi thêm sản phẩm, trang sản phẩm sẽ xuất hiện, cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết về sản phẩm, bao gồm ngày giờ và người tạo sản phẩm.
Phần related sẽ giúp chúng ta ghi chú giá sản phẩm (price books), chú ý (notes), các files liên quan đến sản phẩm như hình ảnh,
To set a price for your product, navigate to the 'Related' section and select 'Price Book' From there, click on 'Add Standard Price' and enter the product's pricing information before saving the changes by clicking 'Save'.
Sau khi lưu xong giá sẽ hiển thị ở phần Related
Bước 5: Làm tương tự với các sản phẩm dịch vụ còn lại ta có bảng sau
7.2 Tính năng Contracts (hợp đồng)
Tính năng Contracts của DOJI được thiết kế để hỗ trợ người dùng tạo dựng và quản lý hợp đồng một cách hiệu quả với khách hàng Thông qua tính năng này, người dùng có thể dễ dàng quản lý hợp đồng dịch vụ khi khách hàng mua sản phẩm dịch vụ của DOJI, giúp nâng cao hiệu suất công việc và tăng cường sự tin tưởng với khách hàng.
Bước 1: Chọn nút công cụ có 9 chấm tròn ở bên trái màn hình để mở tab
Bước 2: Trang Contracts xuất hiện, chọn New để tạo hợp đồng mới Hộp thoại New contract xuất hiện, điền các thông tin và ấn Save
Bước 3: Sau khi lưu, hợp đồng từ bây giờ sẽ được hiển thị và quản lý theo mã số (00000102),
Tại Details, các thông tin của hợp đồng sẽ được hiển thị
Bên cạnh các thông tin đã điền ở trên, người dùng còn có thể xem được thông tin chi tiết về lịch sử chỉnh sửa hợp đồng, bao gồm Created by (Người tạo hợp đồng, ngày, giờ tạo hợp đồng) và Last Modified By (người thực hiện lần chỉnh sửa cuối cùng).
Bước 4: Tiến hành hoạt động chăm sóc khách hàng của hợp đồng là giai đoạn quan trọng để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng Tại mục Activity, nhân viên sẽ tạo các hoạt động liên quan đến hợp đồng, bao gồm gọi lại cho khách hàng để trao đổi thêm các điều khoản chưa rõ Để quản lý và theo dõi các cuộc gọi này, nhân viên sẽ tạo Task và điền đầy đủ thông tin liên quan.
Sau khi tạo xong task liên quan đến hợp đồng, tại phần contact người dùng sẽ thấy task call của hợp đồng 0000102
7.3 Tính năng Campaigns (Chiến dịch)
Bước 1: Chọn Campaigns → New → Điền thông tin → Save
Bước 2: Ở phần Related chọn Campaign Members → Add Contacts
Thêm 16 khách hàng nữ có trong danh sách Contacts vào Member Campaigns
Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng Tại tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Doji, việc nghiên cứu và phân tích 20 mẫu khách hàng đã giúp rút ra một số kết luận quan trọng về thực hành CRM Thông qua việc phân tích dữ liệu khách hàng, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về nhu cầu và mong muốn của khách hàng, từ đó xây dựng chiến lược tiếp cận và chăm sóc khách hàng hiệu quả.
Thực hành Quản trị quan hệ khách hàng là chìa khóa quan trọng giúp DOJI và nhiều doanh nghiệp khác đạt được thành công Việc xây dựng chính sách và chiến lược CRM phù hợp có thể tạo ra sự tương tác tích cực với khách hàng, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường sự hài lòng của khách hàng, góp phần phát triển mối quan hệ bền vững và lâu dài.
Việc tạo ra một cơ sở dữ liệu khách hàng chính xác và hoàn chỉnh giúp theo dõi và phân tích thông tin về khách hàng một cách hiệu quả Điều này cho phép DOJI xây dựng các chiến lược tiếp thị và bán hàng cá nhân hóa, tăng cường tương tác và tạo ra giá trị thực sự cho khách hàng, từ đó nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của họ.
DOJI đã triển khai các chương trình khuyến mãi và ưu đãi đặc biệt để tạo sự hứng thú và gắn kết với khách hàng Bằng cách đánh giá và hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, DOJI thiết kế các chương trình ưu đãi phù hợp, tạo ra môi trường mua sắm thuận lợi và hấp dẫn, đáp ứng kỳ vọng của khách hàng.
Việc thực hành quản trị quan hệ khách hàng (CRM) đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường kinh doanh thành công và hài lòng cho khách hàng tại Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Doji Bằng cách xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng chính xác, triển khai chương trình khuyến mãi và ưu đãi đặc biệt, và phát triển mạng lưới quản lý khách hàng chuyên nghiệp, doanh nghiệp có thể tạo ra sự kết nối tích cực với khách hàng Để duy trì và nâng cao sự thành công trong quản trị quan hệ khách hàng, DOJI cần tiếp tục đổi mới, đầu tư vào công nghệ và đáp ứng các thách thức mới của thị trường.
More from: h ệ th ố ng thông tin qu ả n lý
Nhóm 12 Mis Z Báo cáo - htttql hệ thống thông tin quản lý None 77
B Ả O M Ậ T Trong Thanh TOÁN ĐI Ệ N T Ử 1 hệ thống thông tin quản lý None 46
Tìm hi ể u v ề t ườ ng l ử a hệ thống thông tin quản lý None 37
Vi-mô - kinh t ế vĩ mô hệ thống thông tin quản lý None7
Trí tuệ nhân tạo AI None
C ơ s ở v ậ t ch ấ t kỹ thu ậ t - lý thuy ế t Business Law None 2
Hành vi tổ chức None
Hành vi tổ chức None