(Tiểu luận) môn kinh tế vi mô đề tài thị trường thuốc tân dược tại việt namthị trường thuốc tân dược tại việt nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN DUY TAN UNIVERSITY     BÀI TIỂU LUẬN NHĨM I MƠN: KINH TẾ VI MƠ Đề tài: THỊ TRƯỜNG THUỐC TÂN DƯỢC TẠI VIỆT NAM Đà Đà Nẵng, Nẵng, 27 27 tháng tháng 12 12 năm năm 2022 2022 Lời đầu tiên, nhóm I xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Nguyễn Ngọc Quý dành thời gian đọc tiểu luận chúng em ỤC LỤC LỤC MỤC đầu Chương I : Mở đầu Chương II : Nội dung .5 QUY QUY MÔ MÔ NGÀNH NGÀNH DƯỢC DƯỢC TẠI TẠI VIỆT VIỆT NAM NAM 5 phần phân phân tán, tán, tiềm tiềm lực lực tài tài chính nhỏ nhỏ : : .5 1.1 Thị phần nghiệp dược dược chưa phát 1.2 Thị trường tiềm ngành công nghiệp triển mạnh: mạnh: Nam: .7 1.3 Những hội thị trường thuốc tân dược Việt Nam: Nam: .8 Triển vọng vọng thị trường thuốc tân dược Việt Nam: 1.4 Triển 1.5 Nhu cầu thị trường thuốc tân dược Việt Nam: Nam: 1.6 Nguồn cung thị trường thuốc tân dược Việt Nam: .10 Nam: 10 2 LỰC LỰC LƯỢNG LƯỢNG CUNG CUNG CẦU CẦU CỦA CỦATHỊ THỊ TRƯỜNG TRƯỜNG THUỐC THUỐC TÂN TÂN DƯỢC 12 DƯỢC 12 2.1 Thị trường cạnh độc quyền quyền 12 12 2.2 Cầu - cung thị trường & cầu - cung cá nhân 12 nhân 12 3 GIÁ GIÁ THUỐC THUỐC TÂN TÂN DƯỢC DƯỢC .12 12 3.1 Các sách quản lý giá thuốc: .12 thuốc: 12 3.2 Biến động giá thuốc tân dược: dược: 14 14 NGUYÊN NHÂN NHÂN DẪN DẪN ĐẾN ĐẾN SỰ SỰ BIẾN BIẾN ĐỔI ĐỔI VỀ GIÁ CỦA DƯỢC NGUYÊN PHẨM PHẨM 16 16 4.1 Nguyên nhân chủ quan khiến cho giá thuốc tăng: 16 tăng: 16 4.2 Nguyên nhân khách quan khiến cho giá thuốc tăng: tăng: 18 18 5 ĐỘNG ĐỘNG THÁI THÁI CỦA CỦA CÁC CÁC CHỦ CHỦ THỂ THỂ KINH KINH TẾ TẾ TRƯỚC TRƯỚC SỰ SỰ THAY THAY ĐỔI ĐỔI CỦA CỦA GIÁ GIÁ THUỐC THUỐC .19 19 19 Đối Đối với với người người tiêu tiêu dùng dùng (hộ (hộ gia gia đình) đình) .19 5.1 5.2 19 Đối Đối với với doanh doanh nghiệp nghiệp 19 19 Đối Đối với với Chính Chính phủ phủ .19 5.3 Chương III : Kết luận 19 luận 19 Chương II :: Mở đầu LỜI MỞ ĐẦU Hiện Hiện nay, sống văn minh nhân loại tiên tiến, vượt bậc mảng cơng nghệ thơng tin Đặc biệt trí tuệ nhân tạo AI xuất hiện, máy móc dần thay người làm công việc thủ công, truyền thống Nhờ thành tựu vượt bậc công nghệ thông tin mà người sống kỷ nguyên vĩ đại từ trước tới Thế nhưng cái cũng có hai: hai: mặt nổi chìm nó, bên bên cạnh phát triển vượt bậc xuống cấp môi trường thiên nhiên ngày nghiêm trọng, tỉ lệ nghịch hồn tồn với phát triển hào nhoáng mà người đem lại bề nổi Do bàn bàn tay tác tác động tiêu cực cực nhân nhân loại mà môi môi trường thiên nhiên nhiên dần héo mòn Điều đáng báo động băng hai cực Trái Đất tan với với tốc độ độ chóng chóng mặt, mặt, nhiệt độ hành tinh xanh dần tăng lên hoạt hoạt động động công công nghiệp nghiệp của người đem lại: hiệu ứng nhà kính, khí thải nhà máy lớn giới, rác thải sinh hoạt & công nghiệp, Và mối hiểm họa tiềm tàng phía lớp băng tan lại đáng sợ Những virus, dịch bệnh thời tiền sử đánh thức sau hàng vạn năm bị phóng ấn Con người phải đối mặt với dịch bệnh liên tiếp, ta thấy dịch Covidovid-19 vừa qua minh chứng sống Ước tính có 11.5 Tr ca nhiễm 43.179 ca tử vong Việt Nam, số thương vong nhảy vọt cách cách chóng chóng mặt ta ta nhìn thế giới Con virus làm cho giới như chết lặng thời gian dài Phải công cụ để khống chế được đến 22 năm người khống chế Vậy cơng sinh vật bé nhỏ mà đáng sợ gì? Câu trả lời y học đại đại Cụ thể tiến loại vaccine hỗ trợ ưu việt thuốc tân dược tiên tiến Thuốc tân dược cơng cụ phổ biến giới thời đại khả chữa trị xem tối ưu Loại thuốc cịn có tên gọi thơng dụng khác là thuốc thuốc Tây, Tây, có vai trò quan trọng người đại nên vấn đề liên quan đến thuốc tân dược chủ đề nóng Sau chúng tơi phân tích thị trường thuốc tân dược góc độ kinh tế vi mơ để người hiểu rõ về: quy mơ, giá cả, Việt Nam Sơ Sơ lược lược về thị thị trường trường thuốc thuốc tân tân dược: dược: đây là một thị thị trường trường có có tiềm tiềm năng phát phát triển kinh tế tương lai cơng cụ hỗ trợ hữu dụng cho sức khỏe nhân loại Theo kinh tế vi mô thị trường thuốc tân dược tồn ba chủ thể kinh tế bản: người tiêu dùng, doanh nghiệp phủ Trong thị trường người tiêu dùng quan tâm đến chất lượng sản phẩm liên quan đến vấn đề sức khỏe, giá sản phẩm có tăng khơng ảnh hưởng nhiều đến số lượng mua độ co giãn cầu thị trường thuốc tân dược không, doanh nghiệp thị trường ln sản xuất sản phẩm số lượng định khơng loại hàng hóa khác doanh nghiệp sản xuất thuốc phải phụ thuộc nhiều vào vụ “đấu thầu thuốc” Đối với doanh nghiệp phải ln cân nhắc thật kĩ vấn đề số lượng sản xuất thuốc Về phía phủ, cụ thể Việt Nam việc áp đặt thuế cho loại thuốc nhập đưa quy định quản lý giá cho doanh nghiệp bán lẻ thuốc gặp nhiều bất cập khó khăn (điều phân tích rõ mục 4) Tổng quan, ta thấy người tiêu dùng cần thuốc doanh nghiệp lúc cung ứng đủ cho nhu cầu người tiêu dùng, cịn phủ gặp phải khó khăn việc kiểm soát giá thị trường Để hiểu sâu vấn đề nêu chúng tơi tiến hành phân tích Thị Thị trường trường thuốc thuốc tân tân dược dược tại Việt Việt Nam Nam Chương II : Nội dung MƠ NGÀNH NGÀNH DƯỢC DƯỢC TẠI TẠI VIỆT VIỆT NAM NAM QUY MÔ 1.1 Thị Thị phần phần phân phân tán, tán, tiềm tiềm lực lực tài tài chính nhỏ: nhỏ: Theo Theo IQVIA IQVIA (2021), (2021), quy quy mô mô của ngành ngành dược dược Việt Việt Nam Nam tính tính đến đến năm năm 2020 2020 đạt đạt khoảng 6,4 tỷ USD, đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 6% giai đoạn 2018-2020 (Hình 1) Tốc độ tăng trưởng ngành dược năm 2020 chậm lại so với năm trước việc siết chặt biện pháp kiểm soát lây nhiễm bệnh viện thu nhập người lao động giảm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 Hệ thống sản xuất, kinh doanh dược phẩm mở rộng với khoảng 250 nhà máy sản xuất, 200 sở xuất nhập khẩu, 4.300 đại lý bán buôn 62.000 đại lý bán lẻ Giá Giá trị trị ngành ngành dược dược Việt Việt Nam Nam các năm năm 2018-2020 2018-2020 biểu thị biểu đồ sau: Hình 1: Nguồn: Báo cáo thị trường dược phẩm 2020 Tuy Tuy nhiên, nhiên, quy quy mô mô của doanh doanh nghiệp nghiệp dược dược có có tính tính chất chất phân phân tán tán rất cao, cao, tiềm tiềm lực tài nhỏ Năm 2020, doanh nghiệp dược có quy mơ lớn Dược Hậu Giang chiếm chưa đến 3% tổng thị phần ngành dược Những doanh nghiệp dược top 10 cơng ty dược uy tín năm 2020 cịn lại chiếm tỷ lệ dao động 1% thị phần ngành dược dược Nếu so sánh với số ngành khác ngành sữa ngành bia, thấy rõ khác biệt vài doanh nghiệp lớn chiếm đa số tổng thị phần Về tổng quy mô thị trường, hai ngành có quy mơ gần tương đương với ngành dược Tuy nhiên, ngành sữa, năm 2020, Vinamilk dẫn đầu với thị phần chiếm tới 43,3% bỏ xa vị trí tiếp theo, tiếp đến FrieslandCampina với thị phần 15,8%, Nuti Food 7,2%, TH True Milk 6,1% Đối với thị trường bia, năm 2020, Bia Sài Gòn dẫn đầu thị phần với tỷ lệ 39,6%, tiếp đến Heneiken với thị phần 33,5%, bia Hà Nội 10,9%, bia Huda 4,2% Nếu so sánh tổng tài sản, theo số liệu báo cáo tài năm 2020 cơng bố, quy mơ tổng tài sản hai tập đồn lớn ngành bia ngành sữa gấp khoảng lần so với tập đoàn số dược Dược Hậu Giang Việc quy mô tổng tài sản thị phần có tập trung số doanh nghiệp lớn giúp cho doanh nghiệp có tiềm lực tài to lớn, có khả thực dự án lớn, xây dựng nhà máy sản xuất ứng dụng khoa học công nghệ đại, thuê chuyên gia để sản xuất sản phẩm có chất lượng cao, người tiêu dùng đón nhận nhận Đối Đối với với ngành ngành dược, dược, sự phân phân tán tán cao cao với tiềm tiềm lực lực tài tài chính thấp thấp dẫn dẫn tới tới khả tăng đầu tư vào nghiên cứu trang bị công nghệ sản xuất bị hạn chế, khó khăn đầu tư dự án quy mơ lớn, khó khăn việc mua sáng chế dược, khó nâng cao lực đội ngũ nhân lực nghiên cứu phát triển sản phẩm, khó nâng cao suất giảm chi phí giá thành Thuốc Thuốc nhập nhập khẩu chiếm chiếm tỷ tỷ trọng trọng cao, cao, đặc đặc biệt biệt là những phân phân khúc khúc giá giá trị trị cao cao Không bị phân tán thị trường, ngành dược phẩm cịn có hạn chế lớn thuốc sản xuất nước đáp ứng khoảng 47% nhu cầu Việt Nam nhập 3,3 tỷ USD dược phẩm năm 2020, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm vào khoảng 9% giai đoạn 2018-2020 (Hình (Hình 2) 2) Kháng sinh nhóm dược phẩm dẫn đầu kim ngạch, thị phần nhập nhóm thuốc chiếm Document continues below Discover more from: kinh tế vi mô ECO 151 Trường Đại Học… 357 documents Go to course On tap-trac nghiem 16 Kinh Tế Vĩ Mô Đại… kinh tế v… 100% (40) 40 câu hỏi ngắn môn vĩ mô đại học Duy… kinh tế vi… 100% (17) Giáo trình Tiếp Thị 141 Căn Bản kinh tế vi… 100% (17) BT làm thêm - Kinh tế vĩ mô kinh tế vi… 100% (8) ĐIỀU LỆ GIẢI BÓNG ĐÁ SÂN 100% (8) khoảng 48,5% tổng kim ngạch nhập dược phẩm Thị kinhtrường tế vi…nhập thuốc chủ yếu từ nước, như: Pháp, Đức, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Ý, Hàn Quốc, Bỉ… Lý thuyết kinh tế vĩ mô - Lý thuyết căn… kinh tế vi… 100% (7) Hình 2: 2: Giá trị nhập ngành dược Việt Nam Thị trường dược Việt Nam thị trường đánh giá lớn thứ hai Đơng Nam Á có nhiều tiềm để phát triển do: thu nhập người dân nâng lên, ô nhiễm môi trường ngày cao dẫn tới nhiều bệnh tật, dân số Việt Nam ngày già hóa, tỷ lệ người già ngày gia tăng, vậy, nhu cầu chăm sóc điều trị thuốc dược phẩm ngày cao Qua phân tích trên, ta thấy nhược điểm lớn ngành dược quy mô nhỏ phân tán cao nhược điểm khác dẫn đến nhiều hệ công nghệ sản xuất, khả nghiên cứu sản xuất, đầu tư vùng trồng dược liệu, chất lượng nhân lực 1.2 Thị trường tiềm ngành công nghiệp dược chưa phát triển mạnh: Mặc dù tăng trưởng nhanh chóng, lực sản xuất Việt Nam đáp ứng 53% nhu cầu dược phẩm nước Trong năm 2018, Việt Nam chi gần 2,8 tỉ USD để nhập dược phẩm, vào năm 2021, số tăng lên tỉ USD, theo Tổng cục Thống kê Ngồi ra, phủ ưu tiên phát triển ngành công nghiệp dược phẩm nội địa, khả đất nước hạn chế loại thuốc generic, dạng bào chế đơn giản thực phẩm chức Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguồn dược liệu nhập khẩu, nguồn từ Trung Quốc Ấn Độ chiếm 85% Với hệ sinh thái nhiệt đới thuận lợi, Việt Nam có tiềm đáng kể để phát triển dược liệu Tuy nhiên, Chính phủ chưa có kế hoạch cụ thể để phát triển vùng trồng dược liệu quy mô lớn cấp quốc gia Một số nhà sản xuất địa phương có uy tín bắt đầu phát triển trang trại trồng dược liệu riêng đáp ứng lượng nhỏ nhu cầu 1.3 Những hội thị trường thuốc tân dược Việt Nam: Với chiến lược đắn, công ty dược phẩm nước ngồi hưởng lợi tham gia vào giai đoạn đầu chuỗi cung ứng ngành dược phẩm Việt Nam chưa có nhiều đối thủ cạnh tranh lớn thị trường Tuy nhiên, thách thức lớn doanh nghiệp dược nước hoạt động Việt Nam công ty logistic FDI công ty dược nước ngồi khơng phép phân phối dược phẩm trực tiếp phải bán sản phẩm họ cho nhà phân phối dược phẩm nước Một thách thức khác công ty đa quốc gia hoạt động Việt Nam chậm trễ việc phê duyệt theo quy định loại thuốc Mặc dù Việt Nam thực bước để giảm phụ thuộc vào nhập phát triển công nghiệp nước, hầu hết thuốc phải nhập khẩu, kể nguyên liệu thô Điều tạo hội cho công ty tham gia vào chuỗi cung ứng ngành với chiến lược thâm nhập thị trường đắn Theo trang Vietnam Briefing, cách tốt để thâm nhập thị trường thành lập Việt Nam tìm đối tác địa phương có khả hình thành mối liên hệ với nhà phân phối dược phẩm 1.4 Triển vọng thị trường thuốc tân dược Việt Nam: Ngành công nghiệp dược phẩm Việt Nam thị trường đầy hứa hẹn để phát triển Châu Á với nhu cầu ngày cao nhờ dân số ngày tăng, thu nhập cải thiện, tốc độ đô thị hóa ngày tăng điều kiện mơi trường Tuy nhiên, thiếu phát triển đầu tư thích hợp mối quan tâm ngành công nghiệp dược phẩm đất nước Để nâng cao hiệu tiêu chuẩn ngành dược nước, công ty quan quản lý Việt Nam cần dựa vào chuyển giao kiến thức, kỹ nguồn lực từ đối tác nước ngồi Các cơng ty dược cần tìm đến nhà cung cấp khác bên cạnh thị trường lớn Trung Quốc, Ấn Độ để đảm bảo cung cấp đủ nguyên liệu cho sản xuất, đáp ứng nhu cầu ngày cao - theo trang Vietnam Briefing 1.5 Nhu cầu thị trường thuốc tân dược Việt Nam: Châu Châu Á Á là đầu đầu tàu tàu tăng tăng trưởng trưởng tiêu tiêu dùng dùng của thế giới: giới: bỏ bỏ lỡ lỡ Châu Châu Á Á và bạn bạn có bỏ lỡ nửa tranh toàn cầu - hội tăng trưởng tiêu dùng trị giá 10 nghìn tỷ la thập kỷ tới, theo nghiên cứu gần McKinsey Global Institute Việt Nam có vị trí tốt để trở thành động lực quan trọng chương câu chuyện tiêu dùng châu Á Trong thập kỷ tới, thêm 36 triệu người tiêu dùng gia nhập tầng lớp tiêu dùng Việt Nam, định nghĩa người tiêu dùng chi tiêu 11 la ngày theo điều kiện sức mua tương đương (PPP) Đây thay đổi lớn Vào năm 2000, chưa đến 10% dân số Việt Nam thành viên tầng lớp tiêu dùng, số ngày tăng lên 40% Đến năm 2030, số gần 75% Sức mạnh tiêu dùng xuất không từ người lần bước vào tầng lớp tiêu dùng, mà từ gia tăng mạnh mẽ tầng lớp tiêu dùng kim tự tháp thu nhập Hai tầng lớp tiêu dùng cao (những người chi tiêu từ 30 đô la trở lên ngày) tăng nhanh chiếm 20% dân số Việt Nam vào năm 2030 Thị Thị trường trường dược dược phẩm phẩm Việt Việt Nam Nam được định định giá giá khoảng khoảng 10 10 tỷ tỷ USD USD vào vào năm năm 2020, so với tỷ USD vào năm 2015 Theo công ty nghiên cứu thị trường IBM, quy trường sống ngày có nguy ô nhiễm cao làm gia tăng ngày nhiều loại bệnh tật…là yếu tố dẫn đến phát triển tất yếu ngành dược Theo Theo thống thống kê kê của Cục Cục Quản Quản lý lý Dược Dược Việt Việt Nam, Nam, ngành ngành sẽ tăng tăng trưởng trưởng tiếp tiếp tục tục hai số vòng năm tới đạt 7,7 tỷ USD vào 2021 đạt 16,1 tỷ USD năm 2026 (theo IBM), với tỷ lệ tăng trưởng kép lên tới 11% tính theo đồng Việt Nam Đây kết luận rút từ khảo sát doanh nghiệp chuyên gia ngành dược gần CTCP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) Báo Báo cáo cáo tại hội hội nghị, nghị, Bộ Bộ trưởng trưởng Bộ Bộ Y Y tế tế Nguyễn Nguyễn Thị Thị Kim Kim Tiến Tiến cho cho biết, biết, đến đến ghi nhận 5.117 loài thực vật nấm, 408 loài động vật 75 loại khống vật có cơng dụng làm thuốc Việt Nam Việc sử dụng dược liệu người dân ngày tăng Mỗi năm, nước ta cần khoảng 60 – 80 ngàn dược liệu dùng sản xuất thuốc Đông y, tân dược, mỹ phẩm; 20.000 dược liệu sản xuất thực phẩm chức Thị Thị trường trường tiêu tiêu thụ thụ dược dược liệu liệu và các sản sản phẩm phẩm từ từ dược dược liệu liệu Việt Việt Nam Nam là rất lớn lớn với 63 bệnh viện y học cổ truyền công lập; hệ thống bệnh viện đa khoa có khoa y học cổ truyền tổ y học cổ truyền; khoảng 80% trạm y tế xã có hoạt động khám chữa, bệnh y học cổ truyền gần 7.000 sở hành nghề y học cổ truyền tư nhân Tính đến tháng 12/2016, nước có 226 sở sản xuất, chế biến dược liệu, thuốc cổ truyền Nhiều tỉnh chủ động quy hoạch vùng nuôi trồng dược liệu với 500 loài thuốc Một số loài có vùng trồng lớn như: quế, hịe; kim tiền thảo,… Việc ni trồng dược liệu có hiệu kinh tế cao, tăng thu nhập cho nông dân 1.6 Nguồn cung thị trường thuốc tân dược Việt Nam: Nam: Dược Dược phẩm phẩm cũng là một loại loại hàng hàng hóa, hóa, nó cũng mang mang đầy đầy đủ đủ những thuộc tính hàng hóa, giá thuốc phụ thuộc vào nhu cầu cung – cầu thị trường Kinh Kinh doanh doanh dược dược phẩm phẩm là một loại loại hình hình kinh kinh doanh doanh có có tính tính độc độc quyền quyền cao cao và mang lại nhiều lợi nhuận; loại thuốc lưu hành thị trường thường phải gắn liền với sở hữu độc quyền công nghiệp hãng dược phẩm đầu tư chi phí vào nghiên cứu sản xuất 11 11 Những Những năm năm vừa vừa qua qua đại đại dịch dịch COVID-19 COVID-19 bùng bùng phát phát trên toàn toàn cầu cầu đã cho cho thấy thấy tầm quan trọng việc chăm sóc sức khỏe ngành cơng nghiệp chăm sóc sức khỏe Đó khơng tầm quan trọng ngành dược phẩm loại thuốc cải tiến để đảm bảo an toàn an ninh tồn cầu, mà cịn bộc lộ lỗ hổng kinh tế tồn cầu; đó, có dịch vụ chăm sóc sức khỏe - Trước tác động đại dịch, ngành dược gặp khó khăn định: + Đứt gãy chuỗi cung ứng + Sự thay đổi thói quen: Trước: Gặp tay bắt mặt mừng Sau: Sau: Gặp Gặp nhau không không vồ vồ vạp, vạp, không không bắt tay Hay vô thức đưa tay lên mặt Không Không đưa đưa tay tay lên lên mắt, mắt, mũi mũi Ăn xong đánh đủ, đủ, dịch sát Thêm súc họng dung Hay giao lưu gặp gỡ Hạn Hạn chế chế đến đến nhà nhà người người khác, khác, mời người khác Ốm đau đến bệnh viện vào nhà Đến Đến bệnh bệnh viện viện khi cần cần thiết thiết nhất + Nhu cầu sử dụng thuốc với có nhiều đường dây sản xuất thuốc giả hoạt động quy mô rộng - Dưới số công ty sản xuất thuốc tiêu biểu Việt Nam: + Công ty cổ phần Dược Dược Hậu Giang + Công ty cổ phần Traphaco + Công ty cổ phần PYMEPHARCO + Công ty CP Dược phẩm ImexPharm + Công ty CP xuất nhập Y tế DOMESCO + Công ty cổ phần Dược, Dược, trang trang thiết thiết bị bị Bình Bình Định Định + Cơng ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây + Công ty cổ phần Dược Dược phẩm OPC Việt Việt Nam Nam hiện được xếp xếp vào vào nhóm nhóm những nước nước có có ngành ngành dược dược mới nổi (Pharmerging - theo phân loại tổ chức IQVIA Institute) Dân số bước vào 12 12 giai đoạn “già hóa” (World Bank cảnh báo, Việt Nam trải qua giai đoạn tốc độ già hóa dân số nhanh từ trước tới nay, tỷ trọng dân số từ 65 tuổi trở lên 6,5% vào năm 2017, dự kiến đạt 21% vào năm 2050), đồng nghĩa với nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng lên Bên Bên cạnh cạnh đó, đó, mức mức độ độ sẵn sẵn sàng sàng chi chi trả trả cho cho các dịch dịch vụ vụ yy tế tế có có xu xu hướng hướng tăng tăng lên lên thu nhập bình quân đầu người trình độ dân trí cải thiện, mơi trường sống ngày có nguy nhiễm cao làm gia tăng ngày nhiều loại bệnh tật… yếu tố dẫn đến phát triển tất yếu ngành dược Theo Theo thống thống kê kê của Cục Cục Quản Quản lý lý Dược Dược Việt Việt Nam, Nam, ngành ngành sẽ tăng tăng trưởng trưởng tiếp tiếp tục tục hai số vòng năm tới đạt 7,7 tỷ USD vào 2021 đạt 16,1 tỷ USD năm 2026 (theo IBM), với tỷ lệ tăng trưởng kép lên tới 11% tính theo đồng Việt Nam Đây kết luận rút từ khảo sát doanh nghiệp chuyên gia ngành dược gần CTCP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) Báo Báo cáo cáo tại hội hội nghị, nghị, Bộ Bộ trưởng trưởng Bộ Bộ Y Y tế tế Nguyễn Nguyễn Thị Thị Kim Kim Tiến Tiến cho cho biết, biết, đến đến ghi nhận 5.117 loài thực vật nấm, 408 lồi động vật 75 loại khống vật có cơng dụng làm thuốc Việt Nam Việc sử dụng dược liệu người dân ngày tăng Mỗi năm, nước ta cần khoảng 60 – 80 ngàn dược liệu dùng sản xuất thuốc Đông y, tân dược, mỹ phẩm; 20.000 dược liệu sản xuất thực phẩm chức Thị trường tiêu thụ dược liệu sản phẩm từ dược liệu Việt Nam lớn với 63 bệnh viện y học cổ truyền công lập; hệ thống bệnh viện đa khoa có khoa y học cổ truyền tổ y học cổ truyền; khoảng 80% trạm y tế xã có hoạt động khám chữa, bệnh y học cổ truyền gần 7.000 sở hành nghề y học cổ truyền tư nhân Tính đến tháng 12/2016, nước có 226 sở sản xuất, chế biến dược liệu, thuốc cổ truyền Nhiều tỉnh chủ động quy hoạch vùng nuôi trồng dược liệu với 500 lồi thuốc Một số lồi có vùng trồng lớn như: quế, hịe; kim tiền thảo,… Việc ni trồng dược liệu có hiệu kinh tế cao, tăng thu nhập cho nông dân Theo Theo cái nhìn nhìn tổng tổng qt qt ta ta có thể thấy thấy nghành nghành dược dược tại Việt Việt Nam Nam trong tương tương lai gần phát triển nhiều Đồng thời thị trường thuốc tân dược nước ta mở rộng 13 13 LỰC LƯỢNG CUNG CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG THUỐC TÂN DƯỢC 2.1 Thị trường cạnh độc quyền Thị trường thuốc tân dược (drug market): gồm có nhóm người mua (cầu) thuốc người bán (cung) thuốc Thị trường cạnh độc quyền: thị trường có nhiều người bán người mua, đặc trưng sản phẩm phân biệt, cạnh tranh giá quan trọng, rào cản thị trường ít, cạnh tranh phi giá quan trọng Có điều đáng lưu ý Việt Nam nhiều rào cản doanh nghiệp muốn gia nhập vào thị trường thuốc tân dược cần có nhiều điều kiện khác (chúng tơi phân tích điều kĩ mục lớn bài) 2.2 Cầu - cung thị trường & cầu - cung cá nhân Lượ Lượng cầ thịị trường ầ u (cung) ccủa người cầ u (cung) th trường thuốc = tổng tổng lượng lượng ccầ người mua (bán) tạ tạii mỗ mức mức giá thuốc GIÁ THUỐC TÂN DƯỢC 3.1 Các sách quản lý giá thuốc: thuốc: Bộ Bộ Y Y tế tế đã triển triển khai khai rất nhiều nhiều giải giải pháp pháp và khá nhiều nhiều văn văn bản pháp pháp luật luật quản lý giá thuốc nhằm bảo đảm công khai, minh bạch giá thuốc lưu hành thuốc thị trường, đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân kinh doanh, người tiêu dùng lợi ích Nhà nước Trong Trong thời thời gian gian vừa vừa qua, qua, Chính phủ ban hành Nghị định 54/2017/NĐ-CP, ngày 08/05/2017 quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật dược Trong đó, Nghị định dành riêng Chương VIII để quy định cụ thể biện pháp quản lý giá thuốc triển triển khai khai các quy quy định định của Luật Luật Dược, Dược, Liên Liên Bô Bô ”” Y Y tế tế –– Bộ Bộ Tài Tài chínhchính- Bộ Bộ Cơng thương tích cực triển khai viêc” quản lý chă t” chẽ thị trường thuốc chữa bênh ” cho người, cụ thể: 14 14 Kê Kê khai, khai, kê kê khai khai lại lại giá giá thuốc; thuốc; niêm niêm yết yết giá giá thuốc, thuốc, quy quy định định về thặng thặng số số bán bán lẻ lẻ sở bán lẻ khuôn viên sở khám bệnh, chữa bệnh; đấu thầu mua thuốc, đàm phán giá thuốc biện pháp bình ổn giá thuốc Nghị định nêu rõ, sở kinh doanh dược có trách nhiệm thực đầy đủ quy định kê khai, kê khai lại giá thuốc quy định khác quản lý giá thuốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật giá kê khai, kê khai lại tính xác số liệu, tài liệu báo cáo, thông tin sở cung cấp Cơ sở kinh doanh dược không bán thuốc chưa có giá kê khai, kê khai lại công bố Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế sở sản xuất sở đặt gia cơng, sở nhập thuốc kê khai, kê khai lại Cơ sở kinh doanh dược không bán buôn, bán lẻ thuốc cao mức giá kê khai, kê khai lại công bố Trường Trường hợp hợp cơ quan quan quản quản lý lý nhà nhà nước nước có có thẩm thẩm quyền quyền có có văn văn bản thơng thơng báo báo cho sở kinh doanh dược kiến nghị xem xét lại mức giá mặt hàng thuốc sở kê khai, kê khai lại công bố Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, thời hạn 60 ngày kể từ ngày có văn quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, sở phải có văn phản hồi kèm theo tài liệu liên quan để thuyết minh tính hợp lý mức giá kê khai điều chỉnh giá kê khai, kê khai lại mức hợp lý Sau thời hạn trên, sở khơng có văn phản hồi mức giá kê khai, kê khai lại cơng bố khơng cịn giá trị bị rút khỏi Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế Nghị Nghị định định cũng yêu yêu cầu cầu các cơ sở sở bán bán buôn buôn thuốc thuốc phải phải thực thực hiện việc việc niêm niêm yết yết giá bán buôn loại thuốc nơi giao dịch nơi bán thuốc sở bán bn thuốc Theo đó, sở bán lẻ thuốc phải thực việc niêm yết giá bán lẻ loại thuốc sở bán lẻ thuốc Cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc không bán cao giá sở niêm yết Về Về thặng thặng số số bán bán lẻ lẻ của cơ sở sở bán bán lẻ lẻ thuốc thuốc trong khuôn khuôn viên viên cơ sở sở khám khám bệnh, bệnh, chữa bệnh, Nghị định quy định: Giá bán lẻ = Giá mua vào + Mức thặng số bán lẻ (%) × Giá mua vào vào Mức Mức thặng thặng số số bán bán lẻ lẻ của các cơ sở sở bán bán lẻ lẻ thuốc thuốc trong khuôn khuôn viên viên 15 15 sở khám bệnh, chữa bệnh không cao mức thặng số bán lẻ tối đa sau: Đối Đối với với thuốc thuốc có có giá giá mua mua tính tính trên đơn đơn vị vị đóng đóng gói gói nhỏ nhỏ nhất nhỏ nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 đồng, mức thặng số bán lẻ tối đa 15%; Đối với thuốc có giá mua tính đơn vị đóng gói nhỏ từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng, mức thặng số bán lẻ tối đa 10%; Đối với thuốc có giá mua tính đơn vị đóng gói nhỏ từ 5.000 đồng đến 100.000 đồng, mức thặng số bán lẻ tối đa 7%; Đối với thuốc có giá mua tính đơn vị đóng gói nhỏ từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng, mức thặng số bán lẻ tối đa 5%; Đối với thuốc có giá mua tính đơn vị đóng gói nhỏ 1.000.000 đồng, mức thặng số bán lẻ tối đa 2% Tuy Tuy nhiên, nhiên, Bộ Bộ chủ chủ quản quản vẫn tỏ lúng lúng túng túng trong việc việc quản quản lý lý thị thị trường trường này.Các quy định sách quản lý chất lượng giá ngành Dược yếu tố tác động mạnh tới kết hoạt động ngành Dược tính đặc thù ngành Chính phủ ban hành nhiều văn pháp lý để quản lý ngành dược giá thuốc, điều kiện kinh doanh thuốc Các quy định pháp lý ngành chưa thay đổi kịp theo biến động thị trường, trình xây dựng hồn thiện cịn nhiều kẻ hở quản lý chất lượng, giá thuốc thuốc quy trình đấu thầu thuốc bệnh viện (kênh ETC) dược: 3.2 Biến động giá thuốc tân dược: Giá Giá nhập nhập khẩu thuốc: thuốc: Bên Bên cạnh cạnh các mặt mặt hàng hàng có có giá giá ổn ổn định, định, số thuốc thuốc có có giá giá nhập biến động theo xu hướng tăng giá như:  Azpole Iv Injection 40 Mg hộp/1 lọ + ống 10 ml nhập từ Hồng Kông có giá 2,4 USD/hộp, tăng 1%  Biseptol hộp/1 lọ 80ml nhập từ Ba Lan có giá 2,17 USD/hộp, tăng 14,2% Để có nhìn rõ nét vấn đề chúng tơi thu thập số liệu giá loại thuốc, cụ thể thuốc Paratramol (thuốc giảm đau) thị trường 16 16 trình bày biểu đồ, chúng tơi nhận thấy biến động giá loại thuốc qua năm sau: BẢNG GIÁ THUỐC PARATRAMOL QUA CÁC NĂM 2014-2022 ĐVT: 1000đ/hộp Năm 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Giá 45 49 55 50 43 65 77 98 85 ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN GIÁ THUỐC PARATRAMOL QUA CÁC NĂM 2014-2022 Kết luận : Giá thuốc Paratramol năm gần đây: - Trong 2014-2015 giá thuốc Paratramol tăng nhẹ khoảng 4000đ/hộp - Năm 2016-2017 giá thuốc tăng nhanh so với 2015 6000đ/hộp - Năm 2018 giá thuốc giảm mạnh 7000đ/hộp - Năm 2019-2022 thời gian dịch Covid diễn mạnh mẽ nên giá thuốc tăng - Năm 2021 giá thuốc tăng so với 2020 3000đ/hộp độc ngột khoảng 40000-50000đ/ hộp so với giá năm trước 17 17 - Hiện (2022) giá thuốc hành 100.000 đ/hộp cao năm (từ 2014-2022)  Nhìn chung giá thuốc Paratramol biến động mạnh từ 209-2021 ảnh hưởng dịch bệnh, làm cho nhu cầu thuốc tăng đột biến kéo theo giá thuốc tăng mạnh, chưa có dấu hiệu giảm đến Ngồi ra, để có nhìn tổng quát xác biến đổi giá thuốc chúng tơi cịn thu thập thêm số liệu tổng hợp giá thuốc Việt Nam sau: Hình 3: Biểu đồ thay đổi giá thuốc tân dược trung bình hàng năm Nhận xét: • Năm Năm 2018, 2018, giá giá bán bán lẻ lẻ cho cho 260 260 thương thương hiệu hiệu thuốc thuốc tân tân dược dược được sử sử dụng dụng rộng rộng rãi tăng 6,9% tương phản với tỷ lệ lạm phát chung 2,4 phần trăm so với kỳ • Năm Năm 2019, 2019, giá giá bán bán lẻ lẻ cho cho 260 260 thương thương hiệu hiệu thuốc thuốc tân tân dược dược được sử sử dụng dụng rộng rộng rãi tăng 3,2%, tỷ lệ lạm phát chung 1,8 phần trăm so với kỳ • Vào Vào năm năm 2020, 2020, giá giá bán bán lẻ lẻ cho cho 260 260 thương thương hiệu hiệu được sử sử dụng dụng rộng rộng rãi rãi thuốc thuốc tân tân dược tăng 2,9% Ngược lại, tỷ lệ lạm phát chung 1,3% so với kỳ • Giá Giá thuốc thuốc tân tân dược dược cao cao hơn 0,77% 0,77% vào vào năm năm 2020 2020 so so với với năm năm 2018 2018 (chênh (chênh lệch lệch 0,08 la giá trị) • Thuốc Thuốc tân tân dược dược từ từ năm năm 2018-2020 2018-2020 có có tỷ tỷ lệ lệ lạm lạm phát phát trung trung bình bình là 0,38% 0,38% mỗi năm Nói cách khác, đơn thuốc tân dược có giá 10 la vào năm 2018 có giá 18 18 10,08 la vào năm 2020 cho lần mua tương đương So với mức lạm phát chung 1,3% thời kỳ này, lạm phát thuốc tân dược thấp DẪN ĐẾN ĐẾN SỰ SỰ BIẾN BIẾN ĐỔI ĐỔI VỀ VỀ GIÁ GIÁ CỦA CỦA DƯỢC DƯỢC NGUYÊN NHÂN DẪN PHẨM 4.1 Nguyên nhân chủ quan khiến cho giá thuốc tăng: 1 T heo quy định pháp luật hành, loại thuốc cấp số đăng ký lưu hành doanh nghiệp nhập thuốc quyền nhập (khơng cho phép doanh nghiệp khác có chức nhập thuốc phép nhập loại thuốc đó) hoa hồng để uỷ thác nhập làm nhiệm vụ phân phối lại doanh nghiệp kinh doanh thuốc chưa Bộ Y tế xác nhận doanh nghiêp nhập thuốc Cơ chế cho phép doanh nghiệp nhập thuốc độc quyền số lượng thuốc nhập tự định đoạt giá thuốc thị trường, đồng thời tạo đặc quyền cho số doanh nghiệp nhập loại thuốc đăng ký lưu hành không trực tiếp nhập mà uỷ thác nhập để hưởng hoa hồng 19/2001/TT BYT ngày 28/8/2001 Q uy định Mục II Thông tư số 19/2001/TT Bộ Y tế hướng dẫn điều kiện nhập trực tiếp thuốc phòng, chữa bệnh cho người điều kiện để trở thành doanh nghiệp nhập thuốc cịn có nhiều rào cản kỹ thuật như: điều kiện kho bảo quản thuốc, vận chuyển thuốc phải đạt tiêu chuẩn “thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP), kinh nghiệm kinh doanh thuốc (phải hoạt động năm trở lên), tài (doanh số nhập uỷ thác năm gần phải đạt tuơng đương 01 triệu USD Mỹ đối tác nước ngồi phải cơng ty dược Bộ Y tế cấp giấy phép, điều kiện cụ thể khác cấp giấy xác nhận nhận cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc có đủ điều kiện thực chức nhập thuốc (giấy phép con) Các điều kiện làm hạn chế số doanh nghiệp kinh doanh thuốc tham gia vào hoạt động nhập thuốc 19 19 3 Việc áp giá tính thuế nhập thuốc số quan chức chưa thống nhất, tuỳ tiện thiếu văn pháp lý thiếu hướng dẫn cụ thể dẫn đến tình trạng nơi tính thuế theo cách hiểu riêng mình.Việc áp mã thuế với số thuốc chữa bệnh 00-10% Hải quan lại áp dụng mã thuế mỹ phẩm từ 20%20%- 40% Một số cửa áp mã thuế theo phương pháp dựa vào giá bán lẻ thị trường 4 Các hãng thuốc nước bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, độc quyền nhập phân phối thuốc cấp số đăng ký lưu hành Việt Nam hợp thức hoá việc phân phối thị trường Việt Nam hợp đồng phân phối mang tính hình thức hãng thuốc nước doanh nghiệp kinh doanh thuốc Việt Nam Phân phối cầm chừng hàng dẫn đến tượng khan hàng để đẩy giá thuốc tăng cao cao Điều Điều này đã tạo tạo ra sự độc độc quyền quyền về chủng chủng loại loại thuốc giá thuốc lưu thông thị trường Nhà nước nước chưa chưa có có cơ chế chế kiểm kiểm sốt soát giá giá thuốc, thuốc, nên nên đã tạo tạo cơ hội hội để để các nhà nhà Nhà nhập phân phối thuốc tự định đoạt giá theo chế thị trường tự do, thiếu định hướng Nhà nước - Ví dụ: Đợt Đợt dịch Covid 19 thời gian khủng hoảng trang y tế vô khan hiếm, nhiều nhà thuốc tăng giá gấp lần so với giá bình thường khiến cho giá thị trường biến động động - Ví dụ: Đợt Đợt dịch Covid 19 thời gian khủng hoảng trang y tế vô khan hiếm, nhiều nhà thuốc tăng giá gấp lần so với giá bình thường khiến cho giá thị trường biến động động 6 Do c chế quản lý hoạt động kinh doanh doanh Do khâu quản lý thiếu chặt chẽ nên thuốc nhật vào Việt Nam theo nhiều đường, gây nên hàng loạt tiêu cực Thuốc huốc trước trước khi đến đến với với người người tiêu tiêu dùng dùng phải phải phải phải gánh gánh quá nhiều nhiều chi chi phí phí như: như: hoạt hoạt động quảng cáo, tiếp thị chi phí trung gian khác để phép nhập thuốc Hay nói cách khác, thuốc phải vòng qua nhiều tầng nấc, nhiều khâu trung gian trước đến với sở y tế, người tiêu dùng, lý đội giá thuốc 20 20 7 D o cịn bng lỏng cơng tác quản lý việc kê đơn bác sĩ hoạt động tra, kiểm tra yếu việc nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh thuốc; công tác giáo dục y đức chưa hiệu quả, dẫn đến tình trạng, bác sĩ tuỳ tiện kê đơn, dược sĩ tuỳ tiện thay đổi thuốc nhằm mục đích thu hoa hồng 4.2 Nguyên nhân khách quan khiến cho giá thuốc tăng: Bên cạnh nguyên nhân chủ quan làm tăng giá thuốc phân tích, giá thuốc lưu thơng thị trường nước ta thời gian vừa qua bị chi phối tác động yếu tố: tỷ giá ngoại tệ, vàng giới thay đổi, biến động có chiều hướng gia tăng thời gian gần đây; giá nguyên liệu sản xuất thuốc thị trường giới có xu hướng tăng lên; nguồn nguyên liệu để sản xuất thuốc nước bị phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu; công nghệ sản xuất thuốc nước lạc hậu trang bị phí đầu tư lớn; trình độ tổ chức quản lý bất cập, chưa phù hợp với chế thị trường; thông tin thị trường thuốc hạn chế ĐỘNG THÁI CỦA CÁC CHỦ THỂ KINH TẾ TRƯỚC SỰ THAY ĐỔI CỦA GIÁ THUỐC 5.1 Đối với người tiêu dùng (hộ gia đình) Người Người tiêu tiêu dùng dùng luôn trong tư tư thế sẵn sẵn sàng sàng với với các mức mức các doanh doanh nghiệp đưa Hiện nay, giới đại công nghệ thông tin phát triển, kéo theo mối nguy nguy hiểm tiềm tàng dịch bệnh, biến đổi tiêu cực môi trường sống sống Nên Nên người người tiêu tiêu dùng dùng cũng quan quan tâm tâm nhiều nhiều hơn về vấn vấn đề đề sức sức khỏe, khỏe, điều điều thúc đẩy phát triển thị trường thuốc tân dược 21 21 5.2 Đối với doanh nghiệp Các phần Đều Các doanh doanh nghiệp nghiệp dần chuyển sang hình thức doanh nghiệp cổ phần giúp giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu huy động vốn cách linh hoạt góp phần mở rộng sản xuất - kinh doanh 5.3 Đối với Chính phủ Nhà Nhà nước nước đưa biện pháp quản lý hỗ trợ giá thuốc hợp lý ban hành quy định việc kiểm soát sách cách chặt chẽ hơn, hơn, nhằm nhằm siết siết chặt việc nhập điều tiết giá loại thuốc trên thị thị trường trường Đồng thời kiểm tra giám sát kĩ loại thuốc, thuốc, phải phải ln có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, minh bạch loại Chương III : Kết luận Dược phẩm loại hàng hóa đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng sức khỏe người Trong năm vừa qua, dược nội địa thu nhiều thành tựu đáng kể Chúng ta bước cung cấp cho thị trường loại sản phẩm có giá trị, cung ứng tốt cho nhu cầu nước bước đầu xuất dược phẩm Tuy nhiên, dược nước chủ yếu sản xuất loại thuốc thông thường thiếu loại thuốc chuyên khoa, đặc trị; khoảng 90℅ nguyên liệu sản xuất dược phải nhập từ nước dẫn đến nhiều rủi ro cho nhà sản xuất Việt Nam quốc gia có khí hậu nhiệtđới gió mùa hình thành nên nguồn ngun liệu dược phong phú; nguồn dược liệu khai thác cách bừa bãi thiếu quy hoạch dẫn đến dần loại thuốc quý Đây lãng phí to lớn Việt Nam nước có xuất phát điểm thấp: nước nơng nghiệp khơng có cơng nghệ nguồn màviệc sản xuất thuốc tân dược địi hỏi phải có khoa học kỹ thuật cao, nguồn vốn đầu tư lớn Do đó, dược nội địa cần phải có chiến lược phát triển lâu dài, phải cókế hoạch đầu tư, tránh đầu tư dàn trải gây lãng phí nguồn vốn Đặc biệt Việt Nam gia nhập WTO, hội dược nước phải đối mặt với nhiều thách thức: tràn ngập dược nước ngồi Vì vậy, để tồn tạivà phát triển dược phẩm Việt Nam cần phát huy lợi đất nước nguồn dược liệu phong phú, lịch sử y học từ lâu đới, nguồn nhân công đào tạo 22 22 tốt… để đưa dược nội địa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nước xuất giới Mức sống người dân ngày nâng cao, tình trạng sức khỏe quan tâm nhiều Vì nhu cầu sử dụng thuốc để chăm sóc sức khỏe tăng lên Đây điều kiện thuận lợi để phát triển ngành dược Việt Nam Ngành công nghiệp dược Việt Nam coi ngành non trẻ thời điểm có bước tiến định Qua tiểu luận này, mong kiến thức tổng hợp chắt lọc giúp người đọc hiểu sâu quy mô, giá cả, thị trường,tiềm năng, hội phát triển… thị trường thuốc tân dược nước nhà tương lai 23 23 Tài liệu tham khảo:  dmspro.vn (Báo cáo thị trường Dược phẩm 2020 nửa đầu năm 2021)  laodong.vn (Ngành công nghiệp dược phẩm Việt Nam: Thị trường đầy hứa hẹn Châu Á)  thanhuytphcm.vn (Phát triển dược liệu gắn với nhu cầu thị trường)  Báo điện tử Tiền Phong  Lapphap.vn (Giá thuốc tăng: số nguyên nhân giải pháp)  Pharmacy.jiohealth.com  Báo Bạc Liêu online  Tapchitaichinh.vn - The end - 24 24 DANH DANH SÁCH SÁCH THÀNH THÀNH VIÊN VIÊN VÀ VÀ BẢNG BẢNG ĐÁNH ĐÁNH GIÁ GIÁ QUÁ QUÁ TRÌNH TRÌNH LÀM LÀM VIỆC VIỆC CỦA NHÓM I STT MSSV Họ & Tên Đánh Đánh Giá Giá Mức độ 27202121104 Trần Thị Châu Giang hoàn thành Hoàn thành thành 100%/100% Hoàn (Leader) 27202251865 Bùi Biên Thùy 80%/100% nhiệm vụ Hoàn Hoàn thành thành 27202147200 Trương Thị Kim Hòa 80%/100% nhiệm vụ Hoàn Hoàn thành thành 27202174023 Phạm Thị Hồng Thịnh 80%/100% nhiệm vụ Hoàn Hoàn thành thành 27202202057 Nguyễn Thùy Dung 80%/100% nhiệm vụ Hoàn Hoàn thành thành 27212253501 Lương Hoàng Châu 80%/100% nhiệm vụ Hoàn Hoàn thành thành 27202247773 Nguyễn Khánh Ngọc 85%/100% nhiệm vụ Hoàn Hoàn thành thành 27202247036 Nguyễn Thị Nhạt My 85%/100% nhiệm vụ Hoàn Hoàn thành thành 27212246679 Nguyễn Văn An 8% 8% nhiệm vụ Hoàn thành 10 27202243056 Võ Thị Bích Hằng 85%/100% nhiệm vụ Hồn Hồn thành thành 11 11 27202246932 Nguyễn Thị Kim Dung 80%/100% nhiệm vụ Hoàn Hoàn thành thành 12 27202202644 Lê Thị Phước Nguyên 85%/100% nhiệm vụ Hoàn Hoàn thành thành nhiệm vụ 25 25