Đánh giá cơ hội và đe dọa đối với hoạt động kinh doanh của công ty th tại thị trường nga

MỤC LỤC PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY Tên Trụ sở Lịch sử hình thành 4 Nhà sáng lập tập đồn 5 Tầm nhìn sứ mệnh Triết lý kinh doanh TH Giá trị cốt lõi tập đồn TH Quy mơ cơng ty Lĩnh vực hoạt động 10 Sản phẩm PHẦN LÝ DO LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG NGA ĐỂ ĐẦU TƯ PHẦN 3: TÌM HIỂU VÀ PHÂN TÍCH VỀ THỊ TRƯỜNG LIÊN BANG NGA 3.1 Khái quát chung Liên Bang Nga - Mối quan hệ Việt – Nga: 9 3.2 Phân tích thị trường Liên Bang Nga 3.2.1 Văn hố 3.2.2 Kinh tế 3.2.3 Hệ thống pháp luật 10 10 10 11 PHẦN 3: LỢI ÍCH , CHI PHÍ, RỦI RO CỦA THỊ TRƯỜNG LIÊN BANG NGA 11 3.1 Kinh tế trị Liên Bang Nga 3.1.1 Lợi ích 3.1.2 Chi phí 3.1.3 Rủi ro 11 11 13 14 3.2 Tổng quát kết luận 3.2.1 Tổng quát 3.2.2 Kết luận 15 15 15 LINK THAM KHẢO 16 Phần 1: Giới thiệu công ty Tên TH Group Trụ sở -166, Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam Lịch sử hình thành - Cơng ty TH True Milk bắt đầu xây dựng kể từ năm 2008 Ý nghĩa thương hiệu doanh nghiệp giải thích dựa theo ý nghĩa từ True Happy – Hạnh phúc đích thực - Dự án TH True Milk bắt đầu khởi động kể từ 2009 với việc nhập cơng nghệ chăn ni bị sữa từ Israel, hàng ngàn giống bị từ New Zealand Tính từ thời điểm đó, hoạt động kinh doanh công ty phát triển nhanh chóng - Sản phẩm TH True Milk thức đến tay người tiêu dùng vào tháng 12/2010 Nhà sáng lập tập đoàn - Nữ doanh nhân Thái Hương biết đến Anh hùng Lao động thời kỳ đổi (2020), người phụ nữ có lĩnh kiên định lòng nhân hậu, xây dựng thương hiệu TH: “True Happiness- hạnh phúc đích thực” dựa giá trị cốt lõi “Vì sức khỏe cộng đồng” - Tại Việt Nam, bà người tiên phong xây dựng nơng nghiệp sạch, hữu cơ; tìm thấy chìa khóa vàng nơng nghiệp Việt Nam cách mạng ứng dụng công nghệ cao, khởi dựng Dự án chăn ni bị sữa chế biến sữa năm 2008, xác lập kỷ lục Trang trại ứng dụng công nghệ cao lớn Châu Á (2015) với quy mô 45.000 con, ghi tên ngành sữa Việt Nam đồ sữa giới Tầm nhìn sứ mệnh - Đặt lợi ích riêng Tập đồn nằm lợi ích chung quốc gia Khơng tìm cách tối đa hóa lợi nhuận mà hợp lý hóa lợi ích - Tập đồn TH ln tâm niệm đầu tư vào sức khỏe, đầu tư vào giáo dục góp phần cải thiện nịi giống dân tộc, đầu tư vào phát triển mang tính chiến lược quốc gia Từ trở thành động lực to lớn, thơi thúc tập đồn TH khai mở đường hoàn toàn - tự thân mang sứ mệnh cao đẹp, cho cộng đồng, cho xã hội cho đất nước Việt Nam - Tập đoàn TH áp dụng chu trình khép kín chuẩn quốc tế đời dòng sữa tương TH True Milk với tiêu chí “Sữa tươi đường nhất” Tập đoàn Triết lý kinh doanh TH - Triết lý kinh doanh tập đoàn TH rõ ràng quán: chất lượng sữa tươi phải bao hàm trọn vẹn chu trình khép kín, kiểm sốt quản lý chặt chẽ Yếu tố nguồn sữa nguyên liệu đầu vào phải thực tươi – kết tinh từ q trình chăn ni sạch: ăn sạch, sạch, uống - Chính sách phát triển bền vững TH triển khai tất lĩnh vực hoạt động tập đoàn với trụ cột: Dinh dưỡng - sức khỏe; Môi trường; Giáo dục; Con người; Cộng đồng; Phúc lợi động vật Trong đó, “Mơi trường” trụ cột mà TH đặc biệt quan tâm với triết lý “Trân quý Mẹ Thiên nhiên”, triết lý xuyên suốt hoạt động TH Giá trị cốt lõi tập đoàn TH - Vì hạnh phúc đích thực - Vì sức khỏe cộng đồng - Hoàn toàn tự nhiên - Thân thiện với môi trường – tư vượt trội - Hài hồ lợi ích Quy mơ cơng ty ▪ Quy mơ trong nước - Ngồi cụm trang trại cơng nghệ cao lớn châu Á (kỷ lục ghi nhận năm 2015) Nghĩa Đàn, Nghệ An, Tập đoàn TH tiếp tục hành trình vẽ lại “bản đồ sữa Việt” trải dài theo đất nước, để tới năm 2025, tổng đàn bò thuộc trang trại tập trung TH true MILK Việt Nam đạt 200.000 - Năm 2020, theo kế hoạch, dự án chăn Dự án Chăn ni bị sữa Chế biến sữa tập trung ứng dụng cơng nghệ cao Thanh Hóa Tập đồn TH triển khai, quy mơ đàn bò 20.000 con, xây dựng cụm trang trại xã n Mỹ xã Cơng Bình (huyện Nơng Cống) - Sản phẩm đến từ tập đoàn TH trải tỉnh thành Việt Nam ▪ Quy mô quốc tế - Tập đồn phép xuất lơ sản phẩm sữa sang thị trường Trung Quốc ngày 22/10/2019 Đến nay, tập đoàn TH thực chinh phục thị trường 1,4 tỷ dân Trung Quốc sữa tươi - Tại thị trường Nga, sau năm diện đất nước này, TH có công ty quận tỉnh Kaluga với trang trại nhà máy khởi công - khánh thành nhà máy có cơng suất chế biến sữa lớn nước Nga Tại tỉnh Moscow, trang trại xây dựng, khu chứa thức ăn gia súc hoàn thành, TH nhập bò từ Mỹ vào Nga từ đầu năm 2018 Hiện tại, nhà máy sữa TH xây dựng, dòng sữa tươi nguyên liệu TH đặt hàng DN sữa hàng đầu châu Âu - Các vùng Viễn đơng Nga Cộng hịa Bashkortostan mời TH sang đầu tư, dự kiến đầu năm 2020, vùng dự án bắt đầu canh tác xây dựng trang trại song song… Như vậy, Nga, TH có vùng triển khai kế hoạch đầu tư Lĩnh vực hoạt động - Lĩnh vực kinh doanh bật tập đoàn TH sản xuất chế biến sữa tươi với Dự án “Chăn ni bị sữa chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao”, sản xuất sản phẩm sữa mang thương hiệu TH true MILK 10 Sản phẩm -Các dòng sản phẩm mà tập đoàn kinh doanh bao gồm: + Sữa tươi tiệt trùng + Sữa tươi trùng + Sữa hạt + Sữa chua tự nhiên + Kem + Thức uống giải khát: Trà xanh vị chanh tự nhiên, nước gạo rang, nước trái cây, … + Nước tinh khiết + Bơ, phomat + Bộ sản phẩm công thức Topkid: sữa tươi Topkid Organic Vanilla, sữa chua ăn topkid hương Vanilla… + Thực phẩm: Gạo, đường vàng Phần LÝ DO LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG NGA ĐỂ ĐẦU TƯ - Nga nước đông dân Thế giới, nhu cầu tiêu thụ sữa người dân Nga lớn nhiên Nga phải nhập sữa từ bên => Nga thị trường tiềm việc tiêu thụ sữa TH cung cấp - Nga nước có diện tích lớn Thế giới, có diện tích đất canh tác nơng nghiệp, sử dụng để chăn ni bị sữa, đồng thời phủ Nga ban hành sách hấp dẫn để phát triển ngành nông nghiệp, Tổng thống Vladimir Putin, có sách vơ tuyệt vời để doanh nghiệp am hiểu tường tận nông nghiệp Tập đồn TH khơng thể khơng bước chân vào” => Sẽ tổn thất cho TH TH không đầu tư vào thị trường nước Nga - Tuy nhiên, yếu tố thị trường "điều kiện cần", điều kiện đủ để Tập đoàn TH định lựa chọn đầu tư sang xứ sở Bạch Dương sẻ chia, tri ân với nước Nga Phần 3: Tìm hiểu phân tích thị trường Liên Bang Nga 3.1 Khái quát chung Liên Bang Nga - Diện tích : 17,098,246 km² ( lớn Thế giới ) - Dân số : nước đông dân thứ giới với 145,8 triệu người (2020) - Mối quan hệ Việt – Nga: - Nga có quan hệ thương mại tốt đẹp với Việt Nam 50 năm, mối giao lưu văn hóa Nga – Việt mối giao lưu sâu rộng tiếp thu nhiều tinh hoa từ văn hóa Nga Trong năm tháng cam go đấu tranh giành độc lập dân tộc, Việt Nam nhận ủng hộ chí tình nhân dân Liên Xơ Khơng giúp đỡ tiền bạc, vật, chuyên gia Liên Xơ cịn sang tận nơi giúp Việt Nam phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 3.2 Phân tích thị trường Liên Bang Nga 3.2.1 Văn hoá - Về văn hóa, nước nga có 16 dân tộc dân tộc lại có văn hóa khác họ có điểm chung coi trọng sức khỏe, có sức khỏe việc dễ dàng thực - Nga nước có truyền thống sử dụng sữa từ lâu đời nước nhập sữa lớn thứ hai địa cầu - Mức tiêu thụ sữa bình quân 233,1 kg/người/năm, thấp 28% so có nguyên tắc Bộ Y tế Nga ban hành mức 325 kg/người/năm ⇨ Nghĩa người dân Nga nhu cầu tăng phần sữa Nên TH thâm nhập vào thị trường đầu sản phẩm cao 3.2.2 Kinh tế a GDP - GDP bình quân đầu người (GDP/người) Nga 10.127 USD/người vào năm 2020 Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người Nga đạt -2.77% năm 2020, giảm -1.371 USD/người so với số 11.498 USD/người năm 2019 GDP bình quân đầu người Nga năm 2021 dự kiến đạt 8.919 USD/người kinh tế Nga giữ nguyên tốc độ tăng trưởng GDP mức dân số năm vừa - Kinh tế Nga kinh tế thị trường phát triển, lớn thứ 11 theo GDP danh nghĩa đứng thứ toàn cầu theo sức mua tương đương năm 2020 Cũng năm 2020, GDP danh nghĩa theo thống kê IMF đạt 1,464 nghìn tỷ USD, xếp hạng 11 giới GDP theo sức mua (PPP) đạt 4,021 nghìn tỷ USD, đứng hạng giới sau Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Đức GDP Nga tương đối cao tăng 1% đạt mức 2,5%-3,5% vòng 3,4 năm tới b HDI - số phát triển người: -Chỉ số HDI Nga nằm mức cao với 82.4% mức tăng trưởng HDI trung bình năm 0.6% (2010-2019) cho thấy khả tăng trưởng kinh tế chất lượng sống Nga cao 3.2.3 Hệ thống pháp luật -Trong năm 2009 Nga nỗ lực giảm bớt rào cản nhằm thu hút đầu tư nước Thủ tướng Nga V.Putin cho rằng, Nga thiếu vốn đầu tư riêng khoản chi Nhà nước không đủ hỗ trợ cho phục hồi kinh tế Vì vậy, Chính phủ Nga đặt nhiệm vụ trọng tâm năm 2010 thu hút đầu tư nước Nga ủng hộ dự án đầu tư, đặt biệt trước hết dự án đầu tư trực tiếp, đơn giản hóa làm minh bạch thủ tục cấp giấy phép đầu tư, loại bỏ phong cách làm việc quan liêu giao tiếp với nhà đầu tư nước - Về pháp luật Nga, Chính sách Nga thay đổi điều chỉnh tích cực theo hướng tự hóa thương mại hội nhập kinh tế quốc tế kèm theo việc giảm thuế quan hài hòa thủ tục hành làm cắt giảm bớt chi phí đầu Liên Bang Nga thành cơng nhờ sách thay nhập lĩnh vực công nghiệp chế biến, cơng nghiệp cơng nghệ cao Phần 3: LỢI ÍCH , CHI PHÍ, RỦI RO CỦA THỊ TRƯỜNG LIÊN BANG NGA 3.1 Kinh tế trị Liên Bang Nga 3.1.1 Lợi ích a.Về quy mơ thị trường - Nga nước đông dân thứ Thế giới, với 142 triệu người Qua thấy Nga thị trường rộng lớn Và người tiêu dùng thị trường Nga coi trọng sức khoẻ có truyền thống sử dụng sữa từ lâu đời - Mức thu nhập người Nga cao, GDP sức mua thị trường Nga lớn - Đồng thời Nga có đối thủ cạnh tranh với tập đoàn TH việc cung cấp sữa cho người dân nước này, thông thường sữa mà người Nga sử dụng sữa nhập từ nước - Nga sẵn sàng trao cho TH hàng chục đất để chăn ni bị sữa => Điều góp phần giúp TH tăng hội mở rộng thị trường, tăng sản lượng bán có khả thu nhiều lợi nhuận tương lai b Khả tiêu thụ sữa - GDP (PPP) bình quân theo sức mua Nga cao - vị trí thứ Thế giới, thêm vào mức sống nhu cầu chi tiêu cho hàng hoá dịch vụ nước Nga cao => Hồn tồn có khả chi trả cho sản phẩm sữa chất lượng tập đoàn TH sản xuất 10 - Trong tình hình diễn biến sau diễn biến phức tạp dịch Covid 19 , người tiêu dùng thị trường Nga có nhu cầu cao việc tiêu thụ sản phẩm sữa, sữa ngồi có cơng dụng bồi bổ, cung cấp chất dinh dưỡng cho thể cịn có chức lọc phối, điều có ích người trình sau nhiễm Covid - Bên cạnh lạm phát mạnh diễn Nga mạnh mẽ , giá hàng hoá dịch vụ tăng cao, nhiên mức lương người dân lại khơng tăng Điều làm giảm nhu cầu sử dụng sữa người dân ( Tuy nhiên giảm sút không đáng kể ) c Khả tiêu thụ sữa tương lai - Sức mua người tiêu dùng dự đoán giảm xuống tương lai hậu nặng nề mà Nga phải chịu phát động chiến tranh với Ukraine - Tuy nhiên chiến lược Bộ phát triển kinh tế Nga tiết lộ kế hoạch nước nhằm ứng phó lệnh trừng phạt phương Tây Theo đó, Nga tăng cường quan hệ kinh tế thương mại với nước khác, chủ yếu với nước châu Á “Liên minh Kinh tế Á-Âu có tiềm to lớn chưa phát huy đầy đủ => Tuy sức mua người tiêu dùng Nga giảm , với định hướng tương lai kinh tế Nga khơi phục phát triển mạnh đặc biệt thị trường Châu Á nói chung hay Việt Nam nói riêng => Sức mua tương lai dự đoán tăng d Rào cản thương mại thấp - Ngài Tổng thống Vladimir Putin, có sách vơ tuyệt vời Đó cam kết hồn lại vốn tổng mức đầu tư nông nghiệp lên đến 25-30% Đó lãi suất đồng rubble cho vay để đưa dự án vào hoạt động giảm tới 3/4 Đáng lẽ 13%, TH phải trả lãi suất 4% - Nga ủng hộ dự án đầu tư, đặt biệt trước hết dự án đầu tư trực tiếp, đơn giản hóa làm minh bạch thủ tục cấp giấy phép đầu tư, loại bỏ phong cách làm việc quan liêu giao tiếp với nhà đầu tư nước ngồi - Chính phủ Nga giảm thuế quan hài hòa thủ tục hành làm cắt giảm bớt chi phí đầu 11 => Đây hội vàng để tập đoàn TH đưa sữa tiến sâu vào thị trường nước Nga 3.1.2 Chi phí a Chi phí đào tạo nhân cơng - Lúc TH bước vào thị trường Nga chưa phát triển việc chăn ni bị sữa nên người dân nơi chưa có kiến thức kinh nghiệm chăn ni bị sữa sản xuất sữa => Tập đoàn bỏ khoản thời gian dài để đào tạo đội ngũ nhân công để họ trở thành nhân công lành nghề xuất sắc b Chi phí đầu tư sở vật chất, hệ thống máy móc đại , giống bị chủng - Tập đoàn TH phải đầu tư số tiền khơng nhỏ để mua máy móc nơng nghiệp đại, công suất lớn để khai hoang, biến khu vực đất hoang thành cánh đồng màu mỡ, trồng ngô, cỏ, hướng dương để làm thức ăn cho đàn bò - TH phải chọn mua nhập giống bò sữa cao sản chủng HF tốt giới từ Mỹ, thức ăn bò sữa TH phải trải qua kiểm tra, đánh giá chất lượng, sữa trước tiêu thụ phải có certificate chứng nhận lượng sữa theo tiêu chuẩn xuất thị trường - Đầu tư phần nguồn vốn vào nhà máy chế biến sữa cơng suất lớn, đàn bị TH nuôi hệ thống chuồng trại đại c Chi phí tư vấn pháp lý - Do khơng am hiểu pháp luật Nga rỏ nên TH phải thuê chuyên gia thật am hiểu thị trường Nga để tránh rủi ro pháp lý - Lệnh cấm vận quan hệ thương mại Mỹ - Nga nên việc nhập bò sữa cao sản chủng HF tốt giới từ Mỹ gặp nhiều khó khăn, tốn nhiều chi phí d Chi phí vận chuyển - Chiến Nga-Ukraine làm tăng chi phí vận tải, giá nguyên vật liệu, lương thực thực phẩm lúa mì ngơ Các mặt hàng bị đẩy giá lên ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng, sản xuất tập đoàn TH 12 3.1.3 Rủi ro a Rủi ro trị -Hiện Nga trì lệnh cấm vận nhập thực phẩm từ Mỹ Châu Âu Chính vậy, ngành sữa nước phải đối mặt với thách thức thiếu hụt - Hiện việc Nga triển khai chiến dịch quân miền đông Ukraine khiến Mỹ châu Âu áp đặt biện pháp trừng phạt sâu rộng, ảnh hưởng đến lĩnh vực từ hệ thống tốn tồn cầu đến loạt sản phẩm cơng nghệ cao, khiến hoạt động kinh doanh Nga ngày phức tạp bấp bênh b Rủi ro dân số - Dân số nước Nga có xu hướng giảm lâu dài dẫn đến sụt giảm nhu cầu sử dụng sữa thiếu hụt nguồn lao động - Tỷ lệ thất nghiệp Nga 5,59% vào năm 2021 theo số liệu từ Ngân hàng giới Tỷ lệ thất nghiệp Nga tăng 1,09 điểm % năm 2020 so với số 4,50% năm 2019 Làm cho thu nhập bình qn giảm, có số người dân thay đổi hành vi tiêu dùng, tiết kiệm khiến cho số tiêu thụ sữa bị sụt giảm c Rủi ro kinh tế - Nền kinh tế chưa hồi phục sau đại dịch Covid - Ngân hàng trung ương Nga tăng lãi suất ngân hàng lên đến 20% Khi lãi vay cao doanh nghiệp phải thắt chặt chi tiêu, hoạt động kinh doanh không dễ, gây nhiều rủi ro phá sản 3.2 Tổng quát kết luận 3.2.1 Tổng quát - Xét rủi ro / (tổng lợi ích + tổng chi phí) - Xét tổng lợi ích / (rủi ro + tổng chi phí) => Thì kế hoạch khả thi 13 3.2.2 Kết luận - Mặc dù chi phí rủi ro liên quan tới thâm nhập thị trường Nga khơng kinh doanh ln tồn rủi ro, tập đoàn TH phải chấp nhận điều này, cố gắng chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng, đối sách cho tình phát sinh lường trước số rủi ro 14 Link tham khảo https://thgroupglobal.com/page/founder https://dangcongsan.vn/thong-tin-kinh-te/2019-dau-an-th-true-milk-tren-ban-dosua-the-gioi-563461.html https://news.timviec.com.vn/cong-ty-th-true-milk-66923.html#:~:text=L %E1%BB%8Bch%20s%E1%BB%AD%20h%C3%ACnh%20th%C3%A0nh %20v%C3%A0%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20c%E1%BB%A7a %20C%C3%B4ng%20ty%20TH%20True%20Milk,-C%C3%B4ng%20ty %20TH&text=D%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20TH%20True%20Milk,ty %20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20nhanh%20ch%C3%B3ng https://nhadautu.vn/con-duong-tao-dung-ban-do-sua-trai-khap-dat-nuoc-cua-thtrue-milk-d40452.html https://www.vietnamplus.vn/th-true-tea-th-true-milk-dat-thuong-hieu-vangnong-nghiep-viet-nam/767722.vnp https://danso.org/nga/?fbclid=IwAR0uARGgpDZ3rHFaP1IY73XCvBZLsmXruWlRtofgnLs6-bA3CrDONVSyE8 https://solieukinhte.com/gdp-binh-quan-dau-nguoi-cua-nga/? fbclid=IwAR0XREvWFWaTmtOljQbwsatF2RoNkVOGiaAnyONP2AhAzoLwXPupOp2gmE https://thoibaotaichinhvietnam.vn/tap-doan-th-nhung-buoc-di-khong-nghi-tainuoc-nga-98484.html https://vneconomy.vn/tien-ra-thi-truong-the-gioi-vi-sao-tap-doan-th-chonnga.htm https://laodong.vn/kinh-te/du-an-cua-tap-doan-th-diem-sang-trong-quan-hekinh-te-viet-nga-980071.ldo https://suckhoedoisong.vn/nhu-cau-sua-theo-do-tuoi-169117512.htm https://vneconomy.vn/13-con-so-it-biet-ve-nen-kinh-te-nga.htm 15 https://khoahoc.vietjack.com/question/415350/nguoi-dan-nga-co-trinh-do-hocvan-kha-cao-ti-le-biet-chu-la-99 https://www.vietnamplus.vn/canh-bao-tac-dong-kinh-te-sau-rong-tu-chien-sungaukraine/778979.vnp https://plo.vn/giam-rui-ro-cho-kinh-te-viet-truoc-xung-dot-nga-ukrainepost671433.html https://solieukinhte.com/ty-le-that-nghiep-nga/#:~:text=T%E1%BB%B7%20l %E1%BB%87%20th%E1%BA%A5t%20nghi%E1%BB%87p%20c%E1%BB %A7a,%2C50%25%20c%E1%BB%A7a%20n%C4%83m%202019 https://tuoitre.vn/chuyen-gia-viet-nam-noi-ve-lai-suat-len-toi-20-cua-nga20220301160659371.htm https://vtc.vn/tap-doan-th-ung-dung-cong-nghe-4-0-vao-cum-trang-trai-dat-kyluc-the-gioi-ar664065.html https://thoibaotaichinhvietnam.vn/tap-doan-th-nhung-buoc-di-khong-nghi-tainuoc-nga-98484.html https://www.thmilk.vn/tap-doan-th-chinh-phuc-thi-truong-14-ty-dan-trungquoc-bang-sua-tuoi-sach/ https://qov.vn/tien-ra-thi-truong-the-gioi-vi-sao-tap-doan-th-chon-nga/ https://baodautu.vn/tap-doan-th -nhung-buoc-di-khong-ngung-nghi-tai-nuocnga-d157038.html https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/nga-day-manh-thu-hut-fdi-2712.html https://www.vietnamplus.vn/hoat-dong-cua-cac-cong-ty-nuoc-ngoai-tai-ngadoi-mat-voi-bai-toan-kho/776449.vnp https://baophapluat.vn/to-hop-chan-nuoi-bo-va-che-bien-sua-th-2-7-ty-usddiem-sang-trong-hop-tac-viet-nga-post424522.html https://baotainguyenmoitruong.vn/cac-doanh-nghiep-chau-au-da-dat-mua-suatuoi-th-tai-nga-297323.html 16 http://hdll.vn/vi/tin-tuc -su-kien/tuong-lai-cua-nuoc-nga-nhung-thay-doi-venhan-khau-hoc.html 17