Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học độc lập thân Các liệu luận văn trung thực, rõ ràng có nguồn gốc cụ thể Các giải pháp đề xuất luận văn rút từ trình nghiên cứu thực tiễn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Hà nội, ngày 13 tháng 12 năm 2010 Học viên cao học Trần Thị Thu Hoài MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, HÌNH TĨM TẮT LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU - CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - 1.1 Khái quát ngân hàng thương mại: - 1.1.1 Khái niệm, đặc trưng Ngân hàng thương mại - 1.1.2 Các hoạt động ngân hàng thương mại - 1.1.3 Xu hướng phát triển hoạt động NHTM kinh tế thị trường - 11 1.2 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại - 12 1.2.1 Khái niệm cạnh tranh, lực cạnh tranh - 12 1.2.2 Chỉ tiêu đánh giá lực cạnh tranh NHTM - 18 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM - 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTMCPNTVN - 28 2.1 Tổng quan NHTMCPNTVN .- 28 2.1.1 Lịch sử phát triển NHTMCPNTVN .- 28 2.1.2 Cơ cấu tổ chức sản phẩm dịch vụ NH TMCPNTVN - 30 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh NHTMCPNTVN .- 33 2.2.1 Năng lực tài .- 33 2.2.2 Khả sinh lời - 35 2.2.3 Năng lực huy động vốn - 36 2.2.4 Phát triển tín dụng - 40 2.2.5 Hoạt động khác - 45 2.2.6 Mức độ đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ chất lượng phục vụ khách hàng .- 51 2.3 Đánh giá khái quát lực cạnh tranh NHTMCPNTVN - 53 - 2.3.1 Tình hình cạnh tranh kinh doanh NHTM Việt Nam - 53 2.3.2 Đánh giá lực cạnh tranh NHNT - 55 CHƯƠNG : GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTMCPNTVN - 66 3.1 Mục tiêu, chiến lược phát triển NHTMCPNTVN - 66 3.1.1 Mục tiêu phát triển hệ thống NHTMCPNTVN .- 66 3.1.2 Chiến lược phát triển, nâng cao lực cạnh tranh NHTMCPNTVN - 68 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTMCPNTVN - 69 3.2.1 Nâng cao lực tài chính, hiệu kinh doanh - 69 3.2.2 Chú trọng phát triển công nghệ tin học - 73 3.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, lực quản lý - 74 3.2.4 Đa dạng hoá sản phẩm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng - 79 3.2.5 Xây dựng thương hiệu NHNT tiến trình hội nhập - 86 3.2.6 Xây dựng chiến lược Marketing tăng cường thực công tác chăm sóc khách hàng - 87 3.3 Một số kiến nghị - 90 KẾT LUẬN - 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, HÌNH SƠ ĐỒ Sơ Đồ 2.1: Mơ hình tổ chức Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - 31 BẢNG Bảng 2.1: Vốn chủ sở hữu số NHTM Việt Nam - 34 Bảng 2.2: Hệ số an toàn vốn CAR qua năm 2005 - 2009 - 35 Bảng 2.3: Năng lực huy động vốn .- 37 Bảng 2.4: Tiền gửi khách hàng năm 2008, 2009 .- 38 Bảng 2.5: Tiền gửi khách hàng phân loại theo đối tượng năm 2009 - 39 Bảng 2.6: Hệ số đòn bẩy huy động vốn NHNT từ năm 2006-2009 - 39 Bảng 2.7:Tình hình dư nợ tốc độ tăng trưởng tín dụng NHNT 2006-2009 - 40 Bảng 2.8: Tỷ lệ dư nợ cho vay/huy động vốn từ kinh tế - 41 Bảng 2.9: Cơ cấu cho vay theo đối tượng năm 2008-2009 - 41 Bảng 2.10: Phân loại nợ năm 2009 03 ngân hàng Việt Nam - 44 Bảng 2.11: Nhóm ngành nghề đầu tư góp vốn liên doanh - 46 Bảng 2.12:Góp vốn kinh doanh NHNT 31/12/2009 - 47 - HÌNH Hình 2.1:Vốn chủ sở hữu NHNT - 34 Hình 2.2: Chỉ tiêu ROA NHNT từ 2005-2009 - 35 Hình 2.3: Chỉ tiêu ROE NHNT từ 2005-2009 - 36 Hình 2.4: Cơ cấu huy động vốn NHNT năm 2009 - 38 - DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Anh ATM Automated teller machine Máy giao dịch tự động IMF International Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế ROE Return on Equity Thu nhập vốn cổ phần ROA Return on Assets Thu nhập tổng tài sản WTO World trade Organnization Tổ chức thương mại giới SWIF Society for Worldwide interbank Hiệp hội truyền thơng tài T Financial Telecommunication liên ngân hàng toàn cầu WEF World Economic Forum Diễn đàn kinh tế giới Tiếng Việt HSC NHCT NH ĐT NHNN NHTM NHTMCP NHNT(VCB) NHTMCPNTVN TCKT TCTD TTQT XNK VPĐD Hội sở Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Tổ chức kinh tế Tổ chức tín dụng Thanh tốn quốc tế Xuất nhập Văn phịng đại diện i TĨM TẮT LUẬN VĂN Mỗi ngày giới có hàng trăm nghìn doanh nghiệp đời với số lượng doanh nghiệp thất thế, phá sản Chính cạnh tranh, ganh đua liệt thương thường nguyên nhân dẫn đến thất thế, phá sản Có nhiều lý thuyết, quan điểm đề cập đến vấn đề cạnh tranh Cạnh tranh triệt tiêu lẫn mà động lực cho hoạt động doanh nghiệp yếu tố thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội Cạnh tranh có đặc điểm như: nói đến cạnh tranh nói đến ganh đua nhằm giành lấy phần thắng nhiều chủ thể tham dự, mục đích cạnh tranh loạt điều kiện có lợi để gia tăng giá trị vốn chủ, cạnh tranh diễn mơi trường cụ thể, có ràng buộc chung đặc điểm sản phẩm, thị trường, điều kiện pháp lý, Mỗi doanh nghiệp tham gia vào cạnh tranh có lực cạnh tranh định, lực vốn, lực công nghệ, lực người, CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát ngân hàng thương mại: Ngân hàng trung gian tài với hoạt động chủ yếu chuyển tiền tiết kiệm thành đầu tư, đòi hỏi tiếp xúc hai loại cá nhân tổ chức kinh tế : cá nhân tổ chức tạm thời thâm hụt chi tiêu, tức chi tiêu cho tiêu dùng đầu tư vượt thu nhập, họ người cần bổ sung vốn Và cá nhân tổ chức thặng dư chi tiêu, tức thu nhập họ lớn khoản chi tiêu cho hàng hóa dịch vụ họ có tiền để tiết kiệm Sự tồn hai loại cá nhân tổ chức hồn tồn độc lập ngân hàng yếu tố để kết hợp nhu cầu họ lại Hay nói, ii ngân hàng dùng tiền nhàn rỗi đối tượng vay đối tượng khác có nhu cầu sử dụng vốn Ngân hàng doanh nghiệp, mà doanh nghiệp chắn khơng thể đứng bên ngồi xu kinh tế là: cạnh tranh để tồn tại, để giữ uy tín, để phát triển, Năng lực cạnh tranh ngân hàng khả ngân hàng tạo phát triển lợi nhằm trì mở rộng thị phần, đạt mức lợi nhuận cao mức trung bình ngành, đảm bảo khả chống đỡ, vượt qua biến động bất lợi môi trường xung quanh Hoạt động NHTM với mục đích tăng lợi nhuận, tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu Vì thế, NHTM tìm biện pháp để đạt mục đích mình: cung cấp sản phẩm, dịch vụ với chất lượng cao, có nhiều lợi ích với khách hàng, mức giá chi phí cạnh tranh nhất, bên cạnh đảm bảo tính xác, độ tin cập tiện lợi nhằm thu hút khách hàng 1.2 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại: Cạnh tranh NHTM ganh đua, giành dựt khách hàng dựa tất khả mà ngân hàng có để đáp ứng nhu cầu khách hàng việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao, có đặt trưng riêng mình, tạo lợi cạnh tranh, tạo uy tín, thương hiệu vị thương trường Khi tiến hành nghiên cứu lực cạnh tranh ngân hàng, dựa nhiều tiêu chí để đánh giá Hay tiêu đánh giá lực cạnh tranh NHTM kể đến số tiêu đánh giá lực cạnh tranh NHTM qua quy mô, tốc độ tăng trưởng việc huy động vốn, cho vay, tiêu lực tài chính, tiêu khả sinh lời ( ROA, ROE) chất lượng dịch vụ Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM môi trường kinh tế vĩ mô, điều tiết nhà nước, yếu tố nội NHTM, văn hóa, xã hơi, phát triển thị trường tài ngành phụ trợ liên quan với ngành ngân hàng Một nước có kinh tế phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng cao, số lạm phát, lãi suất, tỷ giá ổn định điều kiện thuận lợi cho phát triển toàn hệ thống ngân hàng ngược lại iii Qua 20 năm đổi tới nay, hệ thống NHTM Việt Nam có nhiều thay đổi, đa dạng loại hình hoạt động dẫn tới cạnh tranh hệ thống ngân hàng, đa dạng hóa loại hình dịch vụ tiền gửi, chuyển tiền, toán nước, toán quốc tế, tạo cho khách hàng dịch vụ với chất lượng ngày cao Với đời NHTMCP, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh chấm dứt tình trạng độc quyền NHTM quốc doanh hình thành cạnh tranh ngân hàng CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 2.1 Tổng quan NHTMCPNTVN: Được thành lập từ 01/04/1963 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngân hàng TMCP lớn Việt Nam với tổng tài sản có tính đến ngày 30/06/2010 246,335 tỷ đồng NHNT tự hào ngân hàng có nhiều đóng góp tích cực kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngân hàng động, tiên phong công xây dựng phát triển kinh tế xã hội, ngân hàng chủ lực Nhà nước lĩnh vực kinh tế đối ngoại phục vụ cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Đặc biệt thức chuyển sang hoạt động theo mơ hình cổ phần vào năm 2008, NHNT có chuyển biến tích cực hoạt động NHNT ln giữ vững vị nhà cung cấp dịch vụ tài hàng đầu Việt Nam lĩnh vực thương mại quốc tế; hay lĩnh vực truyền thống kinh doanh vốn, huy động vốn, tín dụng, tài trợ dự án, lĩnh vực dịch vụ ngân hàng đại: kinh doanh ngoại tệ công cụ phái sinh, dịch vụ thẻ, Internet Banking, SMS banking, Home Banking Hiện NHNT chiếm lĩnh thị phần đáng kể Việt Nam nhiều lĩnh vực kinh doanh như: cho vay 10%, tiền gửi 12%, toán quốc tế 23%, toán thẻ 55%, iv 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh NHTMCPNTVN: Trước diễn biến phức tạp thị trường tài ngồi nước, NHNT ln trọng tới việc tăng trưởng đôi với hiệu Vốn chủ sở hữu tăng lên qua năm, bên cạnh việc mở rộng hoạt động (nếu trước NHNT mở Chi nhánh thành phố lớn, lan rộng hầu hết tình, thành phố nước ) NHNT trọng tới hiệu dịch vụ cung cấp cho khách hàng (tiện lợi, nhanh chóng, giảm tối đa thời gian chờ đợi khách hàng mà mang lại hài lịng cho người sử dụng) Khi phân tích lực cạnh tranh NHNT tiếp cận qua tiêu: qua quy mô, tốc độ tăng trưởng việc huy động vốn, cho vay, tiêu lực tài (vốn chủ sở hữu, hệ số an toàn vốn), tiêu khả sinh lời ( ROA, ROE) chất lượng dịch vụ.và đa dạng sản phẩm dịch vụ chất lượng phục vụ khách hàng Tới có 80% nghiệp vụ ngân hàng, 85% giao dịch NHNT với khách hàng thực máy vi tính với thiết bị công nghệ đại NHNT xây dựng tảng công nghệ vững chắc, phù hợp với xu tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống toán nội bộ, thiết lập mạng online hệ thống nghiệp vụ cốt lõi Nhưng bên cạnh có hạn chế việc đầu tư vào nghệ địi hỏi chi phí lớn, có rủi ro vấn đề an ninh mạng, viruts Về nguồn nhân lực NHNT thời gian qua không ngừng tăng trưởng số lượng chất lượng để đáp ứng yêu cầu nhân ngày cao NHNT tham gia xây dựng đội ngũ cán có tuổi đời bình qn trẻ, đào tạo lĩnh vực tài ngân hàng, có kiển thức kinh tế thị trường tương đối toàn diện, có khả thích nghi với mơi trường kinh doanh đại Về mức độ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ chất lượng dịch vụ khách hàng: với nhóm sản phẩm truyền thống, nét điển hình NHNT thể trọng tới việc gia tăng tiện ích cho khách hàng phân đoạn khách hàng nhằm thiết kế sản phẩm phù hợp (ví dụ chương trình huy động tiết kiệm, chứng tiền gửi có thưởng gửi lãi suất linh hoạt) NHNT ngân hàng v Việt Nam cho phép khách hàng gửi tiền nơi thực rút tiền điểm giao dịch thuộc hệ thống toàn quốc Một sản phẩm NHNT lên tượng vài năm trở lại sản phẩm thẻ thẻ American Express, thẻ Amex, thẻ Visa, thẻ Master, MTV, đạt chất lượng cao, ln làm hài lịng khách hàng sử dụng Tuy nhiên, số mảng dịch vụ NHNT khơng cịn giữ vị trí độc tơn kinh doanh ngoại tệ, bảo lãnh toán, toán quốc tế, 2.3 Đánh giá khái quát lực cạnh tranh NHTMCPNTVN: Một bước đột phá NHNT việc xây dựng thực thành công Đề án tái cấu mà trọng tâm nâng cao lực tài chính, quản trị rủi ro, tiếp tục đổi cơng nghệ, đưa nhiều tiện ích ngân hàng vào phục vụ khách hàng, sẵn sàng cho trình hội nhập NHNT đầu khối NHTM việc xử lý dứt điểm nợ xấu, nâng cao hệ số an toàn vốn Thị phần NHNT có xu hướng giảm, có nhiều khách hàng khơng tiếp tục hợp tác với NHNT mà chuyển sang NHTM khác NHNT đáp ứng số nhu cầu khách hàng, chưa thấy định hướng chiến lược nhu cầu theo khách hàng, phương thức giao dịch phần lớn tập trung quầy Hội nhập kinh tế mở tạo hội trao đổi, hợp tác quốc tế ngân hàng hoạt động kinh doanh, biện pháp tăng cường giám sát phịng ngừa rủi ro, từ nâng cao uy tín vị cho NHTM Việt Nam Bên cạnh lợi ích Việt Nam tiến hành mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế, NHTM phải gặp nhiều thách thức trình hoạt động So với NHTM nước, NHNT có ưu vượt trội vốn, hiệu kinh doanh, uy tín, so sánh với ngân hàng nước ngồi khu vực hạn chế nhiều mặt