(Luận văn) giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH tn gh p ie n w a lo NGUYỄN THỊ NGỌC HUỆ d th yj ip uy la an lu GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƢƠNG TÍN TRONG Q TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ n va fu oi m ll at nh z z ht vb k jm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ gm om l.c Lu an n va y te re TP.Hồ Chí Minh – Năm 2013 to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH tn gh p ie n w a lo NGUYỄN THỊ NGỌC HUỆ d th yj ip uy an lu la GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƢƠNG TÍN TRONG Q TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ n va fu m ll oi Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60340201 at nh z z vb ht LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ k jm gm om l.c Lu NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HOÀNG ĐỨC an n va y te re TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN to tn gh p ie Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ Kinh Tế với đề tài: “ Giải pháp nâng cao w n lực cạnh tranh Ngân Hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín q trình hội nhập a lo kinh tế quốc tế” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học làm việc d th nghiêm túc yj lu la thực ip uy Các thông tin, số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn an Ngƣời thực luận văn va n Nguyễn Thị Ngọc Huệ fu oi m ll at nh z z ht vb k jm gm om l.c Lu an n va y te re MỤC LỤC to tn MỞ ĐẦU gh Tính cấp thiết đề tài .1 p ie Phƣơng pháp nghiên cứu .1 Mục tiêu nghiên cứu w n Phạm vi nghiên cứu a lo Nội dung nghiên cứu d th CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .3 yj uy ip 1.1 Năng lực cạnh tranh lu la 1.1.1 Khái niệm lực cạnh tranh an 1.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng đặc điểm cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng .4 va n 1.1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh NHTM fu m ll 1.1.4 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM oi 1.1.5 Đánh giá lực cạnh tranh bằng mơ hình SWOT .15 nh 1.2 Vấn đề hội nhập quốc tế lĩnh vực tài Ngân hàng 15 at 1.2.1 Hội nhập kinh tế quốc tế cần thiết Hội nhập kinh tế quốc tế 15 z z ht vb 1.2.2 Hội nhập kinh tế quốc tế lĩnh vực Ngân hàng 16 k jm 1.3 Mối quan hệ hội nhập kinh tế quốc tế với lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 19 gm 1.4 Ý nghĩa việc nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng mại .20 om l.c 1.5 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số Ngân hàng thƣơng mại giới học kinh nghiệm cho Việt Nam 20 Lu an 1.5.1 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số Ngân hàng thƣơng mại giới 20 y te 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín 26 re CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƢƠNG TÍN (SACOMBANK) .26 n KẾT LUẬN CHƢƠNG I 25 va 1.5.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 23 2.1.1 Quá trình đời phát triển 26 to 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 30 tn gh 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Sacombank từ 2008 đến 2012 32 p ie 2.2 Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Sacombank Ngân hàng bạn 39 2.3.1 Phân tích tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh Sacombank .45 n w 2.3 Thực trạng lực cạnh tranh Sacombank 45 a lo d 2.3.2 Phân tích lực cạnh tranh bằng mơ hình SWOT 58 th KẾT LUẬN CHƢƠNG 65 yj ip uy CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƢƠNG TÍN TRONG Q TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 66 la an lu 3.1 Định hƣớng phát triển Sacombank đến năm 2020 66 va 3.1.1 Định hƣớng phát triển chung 66 n 3.1.2 Định hƣớng nâng cao lực cạnh tranh 68 fu oi m ll 3.2 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Sacombank trình hội nhập 68 Nhóm giải pháp thân Sacombank thực hiện: 68 3.2.2 Nhóm giải pháp/kiến nghị hỡ trợ từ Chính Phủ NHNN 84 at nh 3.2.1 z z KẾT LUẬN CHƢƠNG 88 vb KẾT LUẬN CHUNG 89 ht k jm DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .90 gm om l.c Lu an n va y te re DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT to tn ACB: Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ phần Á Châu gh p ie AFTA: Khu vực mậu dịch tự Đông Nam Á – ASEAN ATM: Máy rút tiền tự động w n CTG: Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ phần Công Thƣơng Việt Nam a lo d CAR : Hệ số an toàn vốn th yj EIB: Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Eximbank uy ip MBB: Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ phần Quân Đội la an lu NHTM : Ngân hàng thƣơng mại n va NHNN: Ngân hàng nhà nƣớc fu NHNNg: Ngân hàng nƣớc m ll oi NHTMCP: Ngân hàng thƣơng mại cổ phần nh at NHTMQD: Ngân hàng thƣơng mại quốc doanh z ht vb ROE : Suất sinh lợi/ vốn tự có z ROA : Suất sinh lợi/ tổng tài sản jm k STB: Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín – Sacombank om l.c Lu USD, VND: Đô la Mỹ, Đồng Việt Nam TMCP: Thƣơng mại cở phần gm TCTD: Tở chức tín dụng an y te re WTO: Tổ chức thƣơng mại giới n VN: Việt Nam va VCB: Ngân hàng Thƣơng Mại Cụ phõn Ngoi Thng Vit Nam Vietcombank (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ DANH MỤC BIỂU ĐỒ to tn gh p ie Hình 2.1: Tỷ lệ nợ xấu nợ hạn tổng dƣ nợ qua năm 377 Hình 2.2: Cơ cấu tài sản đảm bảo Sacombank năm 2012 388 w n Hình 2.3: Cơ cấu ngành nghề cho vay Sacombank năm 2011 2012 388 a lo d Hình 2.4: Thị phần tổng tài sản TCTD năm 2012 399 th yj Hình 2.5: Thị phần quy mô vốn điều lệ khối TCTD năm 2012 40 uy ip Hình 2.6: Chỉ tiêu khoản hệ số an toàn vốn NHTM năm 2012… 50 an lu la n va fu oi m ll at nh z z ht vb k jm gm om l.c Lu an n va y te re (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ DANH MC BNG S LIU to tn gh p ie Bảng 2.1 Quy mô vốn tài sản Sacombank qua năm……………………32 n w Bảng 2.2 Hiệu kinh doanh Sacombank qua năm…………………… 34 a lo Bảng 2.3 Cơ cấu thu nhập Sacombank ………………….………………… 35 d Bảng 2.4: Khả tốn số an tồn Sacombank qua năm… 36 th yj uy Bảng 2.5: Quy mô vốn chủ sở hữu số NHTM Việt Nam Khu vực ip năm gần ………………….………….………………………… … 42 la an lu Bảng 2.6: Đối tác chiến lƣợc NHTM đến tháng 5/2013 …………… … 43 n va Bảng 2.7: Thị phần máy ATM máy POS khối NHTM năm fu gần …………………………………………………… …………………….44 m ll oi Bảng 2.8: Quy mô hoạt động NHTM đến 31/12/2012…………………….46 nh at Bảng 2.9: Thị phần cho vay huy động NHTM năm 2011, 2012……….46 z z Bảng 2.10: Hiệu kinh doanh NHTM năm 2012…………….… 47 vb ht Bảng 2.11: Cơ cấu thu nhập lãi NHTM năm 2012……………….…48 jm k Bảng 2.12: Tình hình nợ khơng đủ tiêu chuẩn trích lập dự phòng NHTM gm năm 2012…………………………… …………………………………………… 49 om l.c Bảng 2.13: Năng suất làm việc tính nhân viên điểm giao dịch năm Lu 2012……………………………………………………………………… 52 an y te (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ re Bng 2.16: Bng tổng hợp đánh giá lực cạnh tranh NHTM…………58 n Bảng 2.15: Số lƣợng máy POS ATM NHTM năm 2012……………….56 va Bảng 2.14: Số lƣợng cỏc sn phm dch v ca cỏc NHTM .54 (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ to MỞ ĐẦU tn gh Tính cấp thiết đề tài p ie Hệ thống Ngân hàng đƣợc xem xƣơng sống kinh tế, nơi giúp cho dịng vốn tài đƣợc khai thơng Ngân hàng có vai trị quan trọng việc w n phát triển kinh tế nhƣ công cụ quan trọng để điều hành kinh tế a lo d Hiện nay, ngành ngân hàng nói chung Sacombank nói riêng hoạt động th yj bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu hóa Cụ thể, vào ngày 7/11/2006 Việt Nam uy ip trở thành thành viên thức WTO Theo đó, ngành Ngân hàng Việt Nam lu la phải hội nhập thức kể từ năm 2008 an Hiện nay, ngành Ngân hàng Việt Nam diễn cạnh tranh gây gắt 03 n va khối Ngân hàng gồm: khối Ngân hàng thƣơng mại cổ phần, khối Ngân hàng thƣơng fu mại cổ phần quốc doanh khối Ngân hàng nƣớc đƣợc hoạt động đầy đủ m ll nhƣ Ngân hàng nội địa Theo đó, với tiềm lực tài mạnh, trình độ quản trị cao, oi nh cơng nghệ đại việc khối Ngân hàng thƣơng mại cổ phần, cụ thể at Sacombank phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chiến z z tranh giành thị phần vb ht Trƣớc tình hình trên, việc tìm hiểu đánh giá thực trạng lực cạnh tranh jm k Sacombank để từ đó đƣa giải pháp nhằm nâng cao lực tài chính, hiệu gm kinh doanh nhƣ nâng cao lực cạnh tranh để Sacombank có thể đứng om l.c vững phát triển vững trình hội nhập vấn đề cấp thiết có ý nghĩa quan trọng Đó lý thực đề tài: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO Lu NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƢƠNG an TÍN TRONG Q TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ” n y te re Đề tài nghiên cứu vận dụng phƣơng pháp phân tích thống kê tởng hợp, quy va Phƣơng phỏp nghiờn cu np (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ Mc tiờu nghiên cứu to - Làm rõ lý luận cạnh tranh, tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh Ngân tn gh hàng thƣơng mại p ie - Phân tích, đánh giá trạng lực cạnh tranh Sacombank w - Đƣa giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Sacombank bối n cảnh hội nhập a lo d Phạm vi nghiên cứu th yj Phân tích hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín khoảng uy ip thời gian từ năm 2008 2012 la lu Để xác định vị lực cạnh tranh Sacombank, ngƣời viết phân tích an Sacombank tƣơng quan với 05 NHTM niêm yết sàn giao dịch chứng va n khoán gồm Ngân hàng TMCP Công Thƣơng VN, Ngân hàng TM CP Ngoại Thƣơng fu VN, Ngân hàng TMCP Á Châu, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN, Ngân m ll hàng TMCP Quân Đội Lý chọn 05 NHTM NHTM đƣợc oi nh NHNN thị trƣờng tài đánh giá thuộc nhóm NHTM có lực cạnh tranh at cao Ngoài ra, NHTM có vốn góp lớn từ tập đoàn tài z z nƣớc ngồi Hơn nữa, hạn chế từ việc lấy liệu NHTM lớn chƣa niêm vb ht yết khác nên phạm vi nghiên cứu tác giả có phần hạn chế, giới hạn phân tích jm 05 NHTM nhiên theo tác giả 05 NHTM có tính đại diện cao k gm Nội dung nghiên cứu om l.c Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn tốt nghiệp gồm chƣơng sau: Chƣơng một: Tổng quan lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại Lu an Chƣơng hai: Thực trạng nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài n va Gịn Thƣơng Tín y (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ te Thng Tớn quỏ trỡnh hi nhp kinh tế quốc tế re Chƣơng ba: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gũn (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ 77 - Thng xuyờn kim tra, giỏm sỏt hàng hóa cầm cố, bảo đảm chặt chẽ an toàn to theo qui định Đồng thời, gia tăng hỡ trợ cơng tác kiểm tra - kiểm sốt tn gh Công ty đơn vị hoạt động ngồi nƣớc nhằm giảm thấp rủi ro p ie xảy - Gắn kết trách nhiệm liên đới văn phịng khu vực, tở kiểm tra nội w n rủi ro phát sinh; tăng cƣờng tính trực diện kiểm tốn nội bộ, chi tiết từng a lo d loại sai phạm, nêu cụ thể nguyên nhân hƣớng khắc phục th yj - Nghiên cứu triển khai quy chế thuyên chuyển công tác cán quản lý cấp uy trung gian, nhằm tăng hiệu công tác tự đào tạo phòng ngừa phát sinh rủi ip lu la ro hoạt động kinh doanh an - Xây dựng hệ thống phòng ngừa cảnh báo rủi ro giúp nhận diện xử lý kịp thời va rủi ro phát sinh nhằm giảm thiểu tổn thất xẩy n fu 3.2.1.2 Nhóm giải pháp nâng cao lực công nghệ m ll oi Nâng cao lực công nghệ yếu tố then chốt để Sacombank có thể làm tốt nh at giải pháp khác giúp cho Sacombank phát huy lực cạnh tranh Nâng cấp đầu z tƣ cho công nghệ thông tin có thể giúp cho Sacombank nhiều hoạt động z ht vb quản trị kinh doanh jm Trong năm tới, Sacombank tiếp tục nghiên cứu áp dụng triển khai tiện k ích cao cấp hệ thống Teminos 24 công tác ứng dụng phát triển sản phẩm gm dịch vụ ngân hàng phức tạp quản trị hệ thống, đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển om l.c hệ thống mạng lƣới chi nhánh phòng giao dịch Sacombank Lu Chú trọng việc tuyển dụng đào tạo nhân có chất lƣợng việc quản lý an công nghệ, làm chủ công nghệ Thƣờng xuyên đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên n Tăng cƣờng hệ thống an ninh mạng tiêu chí hàng đầu để đảm bảo ngân hàng có hoạt động chuyên nghiệp thực đáng tin cậy D liu mng phi c cp nht (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ y te re thơng tin cho tồn nhân viên ngân hàng va môn cho nhân viên chuyên trách, tổ chức cuc thi v nghip v cụng ngh (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ 78 nhanh chóng kịp thời để đáp ứng nhu cầu khách hàng Tất nhằm hƣớng to đến mục tiêu: tn gh - Hạn chế thấp việc nhập liệu bằng tay p ie - Tốc độ xử lý nhanh, hạn chế thấp sai sót n w - Hỡ trợ tồn diện việc truy suất báo cáo quản trị a lo - Tính bảo mật an tồn liệu cao d th 3.2.1.3 Nhóm giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực quản trị điều yj ip uy hành lu la Yếu tố ngƣời đƣợc nhà lãnh đạo Sacombank xem nhƣ tài sản quý giá an Sacombank luôn đặt vấn đề để có thể phát triển đƣợc nhân lực n va thật hiệu Công tác nhân đảm bảo cung cấp đầy đủ số lƣợng nhân đạt fu chất lƣợng cho hoạt động kinh doanh phát triển mạng lƣới Sacombank, xây dựng cần thực số giải pháp sau: oi m ll mơi trƣờng làm việc tốt, có tính khuyến khích, động viên cao Theo đó, Sacombank nh at (i) Xây dựng hệ thống công cụ, phương tiện đánh giá tuyển dụng nhân z z minh bạch khoa học: vb ht Thiết lập qui trình tuyển dụng chặt chẽ bao gồm hệ thống tiêu chuẩn cách thức tổ jm k chức thi tuyển; công khai hố thơng tin tuyển dụng nhằm tạo khả thu hút nhân gm tài từ nhiều nguồn khác nhau, tránh tình trạng tuyển dụng từ mối quan hệ om l.c Trong năm 2013, xây dựng ngân hàng đề thi tuyển dụng đa dạng kỹ (ngoại ngữ, tu logic, khả giải vấn đề, văn hoỏ ng x) bờn cnh kin thc Lu y (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ te khóa đào tạo nội ngắn ngày thông qua liên kết với sở đào tạo re - Thƣờng xuyên bồi dƣỡng cập nhật kiến thức cho cán nhân viên bằng n (ii) Tăng cường công tác đào tạo: va có chất lƣợng cao đáp ứng đƣợc yêu cầu trình hội nhập an chuyên môn nghiệp vụ ngân hàng giỳp Sacombank tuyn chn c nhõn lc (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ 79 nƣớc, đảm bảo cho nhân viên ngân hàng có kỹ năng, trình độ cần to thiết để hồn thành tốt cơng việc đƣợc giao tạo điều kiện cho cá nhân đƣợc phát tn gh triển tối đa lực Đồng thời, thƣờng xuyên tổ chức tập huấn, hội thảo, trao p ie đổi hoạt động nghiệp vụ - Bên cạnh công tác đào tạo chun mơn, cần tăng cƣờng chƣơng trình rèn w n luyện kỹ năng, nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp cho toàn thể cán nhân a lo d viên, đặc biệt nhân viên tân tuyển, hƣớng tới tạo dựng nguồn nhân lực ổn định, có th chất lƣợng, tạo hiệu suất suất hoạt động cao yj uy - Ngoài ra, cần bổ sung thêm kiến thức ngoại ngữ, tin học nhằm nâng cao ip an cầu hoá, đại hoá lu la lực thực tế cho nhân viên để đáp ứng nhu cầu ngày cao q trình tồn n va - Xây dựng trang website Trung Tâm Đào Tạo đƣa vào vận hành số fu module thức, cập nhật thƣờng xuyên thông tin kế hoạch đào tạo, giúp m ll cán nhân viên chủ động đăng ký tham gia khóa học; tăng cƣờng liên kết với oi nh trƣờng, đối tác để phát triển công tác đào tạo Ngân hàng Phối hợp với at đơn vị triển khai soạn thảo giáo trình e-learning để cập nhật website đào tạo z z phục vụ cho toàn hệ thống vb ht (iii) Xây dựng mơi trường làm việc chun nghiệp thân thiện, có chế đãi jm k ngộ trả lương theo hiệu kinh doanh để nâng cao suất lao động gm Tạo cho nhân viên ngân hàng môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp nhƣng thân om l.c thiện hƣớng đắn Môi trƣờng làm việc tốt đó, đội ngũ nhân viên làm việc tận tâm, động sáng tạo, mối quan hệ lãnh đạo nhân viên cởi Lu an mở, chân thực, thẳng thắn Đó mơi trƣờng nảy n v phỏt huy tt nht mi y (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ te với thái độ trách nhiệm lao động tốt re ngƣời, rõ ràng khơng lạ ngƣời lao động coi ngân hàng nhà, cống hiến n hàng Làm việc môi trƣờng mà ngƣời lãnh đạo coi trọng giá trị va quan hệ ngƣời – sở cho hp tỏc nõng cao cht lng kinh doanh ngõn (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ 80 - Xây dựng sách tiền lƣơng phù hợp, gắn với suất, hiệu nguồn to lực ngân hàng, đảm bảo thu nhập trả cho cán nhân viên theo trách tn gh nhiệm, mức độ công việc đảm trách, tránh cào bằng cảm tính Đồng thời khen p ie thƣởng, động viên phải kịp thời, hợp lý; quan tâm châm lo đến đời sống ngƣời lao động w n - Thƣờng xuyên xếp lại nhân sự, phân cơng hợp lý, với lực, trình độ a lo d từng cán nhân viên Chú trọng chƣơng trình trọng tâm cơng th tác nhân nhƣ: Cơ chế đánh giá lực - thành tích tiên tiến; Chƣơng trình thăng yj ip uy tiến nghề nghiệp; Cơ chế thu nhập lu la (iv) Nâng cao lực quản trị Ban Điều Hành an - Thƣờng xuyên cập nhật tình hình vĩ mơ, phân tích, đánh giá tác động thị n va trƣờng để hỗ trợ kịp thời cho hoạt động kinh doanh quản trị điều hành Đồng fu thời, phát huy lợi có Sacombank để tạo khác biệt, đảm bảo mang oi m ll lại hiệu cao at nh - Tiếp tục hồn thiện, phát triển Chƣơng trình Xây dựng-Theo dõi-Đánh giá kế z hoạch trực tuyến áp dụng toàn hệ thống, áp dụng sách thi đua khen z thƣởng phù hợp Đồng thời, thƣờng xuyên rà soát chi phí, tăng cƣờng hiệu kinh ht vb doanh để đảm bảo hoàn thành kế hoạch jm k - Rà sốt, hỡ trợ tối đa mặt hoạt động đơn vị trong, ngồi nƣớc Phân gm tích lực thị trƣờng khả thực tế Công ty con/ Ngân hàng con, om l.c để có giải pháp hỡ trợ khai thác hết tiềm đơn vị, tạo động lực đạt lợi nhuận tối ƣu Lu an - Ban Điều Hành phải gƣơng sáng lực đạo đức cho nhõn n va viờn noi theo (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ y Th 1: Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ te lực cạnh tranh giá chất lƣợng phục vụ khách hàng re 3.2.1.4 Nhóm giải pháp nhằm đa dạng hóa sn phm dch v, nõng cao nng (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ 81 (i) Hoàn thiện phát triển sản phẩm dịch vụ: to tn - Tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu từng chƣơng trình, sản phẩm, gh sản phẩm thẻ theo định kỳ, tránh đầu tƣ dàn trải, trùng lắp, làm phân tán nguồn lực p ie gây lãng phí; tập trung theo dõi tình hình sản phẩm có hiệu thấp để có đề xuất điều chỉnh huỷ bỏ n w a lo - Tiếp tục thực hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng điện tử, tập trung nguồn lực d để hoàn thành Dự án eBanking, Mobile Banking đƣa vào áp dụng thực tế th yj Ngân hàng thị trƣờng tiềm Việt Nam có 40% dân sử dụng uy internet điện thoại thƣờng xuyên Đồng thời, không ngừng xây dựng công cụ ip lu la bán hàng, chế theo dõi kích thích kinh doanh lĩnh vực Ngân hàng Điện an Tử để triển khai song hành, nhằm hỗ trợ phát triển đột phá sản phẩm đặc thù n va - Quan tâm theo dõi sách khách hàng nhƣ sản phẩm ngân fu hàng bạn, đặc biệt ngân hàng nƣớc ngồi để có chiến lƣợc cạnh tranh hiệu m ll oi (ii) Tăng cường phát triển sản phẩm dịch vụ trọn gói: nh at - Tiếp tục phát triển sản phẩm dịch vụ trọn gói, đặc biệt khai thác triệt để hoạt z động liên kết bán chéo sản phẩm gói Combo, SMS, Internetbanking, Tài khoản z ht vb Payroll dịch vụ Ngân hàng Điện Tử k jm - Tăng cƣờng đẩy mạnh hoạt động liên kết với Công ty con, Ngân hàng để gm khai thác khách hàng qua gói sản phẩm dịch vụ trọn gói Ngân hàng, kết hợp với sách phân bở lợi ích hợp lý, nhằm nâng cao suất bán hàng, mang lại Lu Thứ 2: Nâng cao lực cạnh tranh giá om l.c hiệu tối ƣu cho Ngân hàng an - Sacombank thƣờng xuyên việc đƣa gói sản phẩm với giá ƣu n y te re gói sản phẩm phục vụ cho hệ khách hàng sử dụng đa sản phẩm dịch vụ, cần có giá va đãi phù hợp với từng đối tƣợng khách hàng để tăng cƣờng tính cạnh tranh Đối với ƣu ói hn (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ 82 - Nghiờn cu tỡm kim nguồn giá rẻ để giảm giá thành sản phẩm: Sacombank cần to mở rộng thêm đối tác liên kết tập đồn tài lớn Nhà Nƣớc tƣ tn gh nhân kinh doanh lĩnh vực thiết yếu nhƣ điện nƣớc, ga xăng dầu…hoặc p ie cơng ty chứng khốn, Cơng ty bảo hiểm có nguồn vốn thƣờng xuyên ổn định để huy động đƣợc nguồn vốn khơng kỳ hạn với chi phí thấp Phát triển dịch vụ chi lƣơng n w qua thẻ để tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi lãi suất thấp ngƣời dân Để làm đƣợc a lo điều nay, Sacombank phải có sách hỡ trợ giá để khuyến khích đối d th tƣợng khách hàng tăng cƣờng chuyển giao dịch Sacombank yj ip uy - Tiếp tục tìm kiếm định chế tài nƣớc tham gia tài trợ vốn lãi xuất lu la thấp thơng qua hình thức tái tài trợ thƣơng mại cung ứng nguồn vốn uỷ thác an - Nghiên cứu đƣa chế giá linh hoạt để phục vụ cho việc tiếp thị, bán hàng va nhanh chóng Theo đó, giao quyền tự chủ cao cho Giám Đốc chi nhánh/Giám Đốc n Khu Vực đƣợc miễm/giảm giá cho đối tƣợng khách hàng mục tiêu thoả mãn fu oi m ll số điều kiện định at rộng thị phần quan hệ hợp tác nh Thứ 3: Nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng, phát triển thƣơng hiệu, mở z z ht vb (i) Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng: jm Sacombank ln lấy phƣơng châm “ Khách hàng hài lịng – Sacombank thành k công” kim nam cho tất mặt hoạt động Ngồi sách khách hàng gm hữu áp dụng cho khách hàng mang lại lợi nhuận cao (nhƣ đƣợc đổi quà thêm giải pháp sau: om l.c tặng tƣơng ứng với mức đóng góp lợi nhuận khách hàng), Sacombank cần thực Lu an - Đối với nhóm khách hàng mang lại lợi ích lớn cho ngân hàng (nhom (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ y thi nhm tng tớnh gn bo te ngƣời giao dịch khách hàng tổ chức kinh tế cách nhanh chóng, kịp re sách thể quan tâm đến khách hàng cá nhân, đến lãnh đạo n giá, ƣu tiên phục vụ nhanh, thƣờng xuyên thăm hỏi, cung cấp thông tin nhƣ có va Diamond, Platium hay khách hàng Wealth), Sacombank nờn co chớnh sỏch u ói (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ 83 - Phục vụ kịp thời tận nơi, chí giao dịch cần thiết để khách to hàng thấy rõ đƣợc thái độ phục vụ hết mình, ngày đêm ngân hàng tn gh - Luôn tạo tin tƣởng tin yêu khách hàng thơng qua việc xử lý xác p ie hiệu nhu cầu khách hàng, xem khách hàng ngƣời thân để tạo hệ khách hàng trung thành n w a lo - Nâng cao lực tƣ vấn sản phẩm dịch vụ Ngân hàng đến khách hàng d sở khai thác nhu cầu tiềm ẩn khách hàng đảm bảo nguyên tắc khách th yj hàng Ngân hàng có lợi uy ip - Thƣờng xuyên tổ chức hội thảo kết hợp với nghĩ dƣỡng nhằm cung cấp thông an lu la tin đến khách hàng gắn kết khách hàng với Ngân hàng - Thƣờng xuyên cải tiến nâng cao công tác chăm sóc khách hàng nhƣ nâng va n cao chất lƣợng, tính tiện ích sản phẩm dịch vụ, để giá fu Sacombank có cao so với sản phẩm dịch vụ Ngân hàng khác nhƣng m ll oi khách hàng cảm thấy hài lịng số tiền bỏ để sử dụng sản phẩm dịch vụ at nh tƣơng ứng với chất lƣợng sản phẩm dịch vụ họ mong đợi z - Hàng năm nên tổ chức khảo sát đánh giá mức độ hài lòng khách hàng để từ z jm nâng cao lực cạnh tranh trình hội nhập ht vb cải tiến quy trình, sản phẩm, xác định đƣợc vị cạnh tranh nhằm giúp Sacombank k (ii) Phát triển thương hiệu, mở rộng thị phần quan hệ hợp tác gm Các giải pháp cần triển khai sau: om l.c - Bên cạnh hình thức quảng cáo, tài trợ, khuyến mãi, thực hoạt động xã Lu hội, từ thiện , Sacombank cần thực thêm hình thức PR chuyên nghiệp nhƣ an tổ chức/tài trợ cho giải bóng đá lớn nhƣ số Ngân hàng khác thực n y te re - Sacombank tiếp tục phát huy liên kết với đối tác có tên t̉i lớn, tiếp tục va hình thức vốn mang lại tiếng vang có tác dụng quảng bá thƣơng hiệu cao liên kết với định chế tài nởi tiếng ngồi nƣớc để tạo cng (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ 84 hng phỏt trin thng hiu đôi bên nhƣ tăng cƣờng khả liên to kết cung ứng sản phẩm dịch vụ đến khách hàng tn gh - Thiết lập phận chuyên trách phân tích đối thủ cạnh tranh để giúp cho Ban điều p ie hành có định hợp lý sở phận đầu mối tập hợp thông tin, ý kiến đánh giá, dự báo đối thủ cạnh tranh chủ yếu n w a lo - Tiếp tục mở rộng điểm giao dịch, mạng lƣới nƣớc để tăng mức d độ nhận biết, thân quen khách hàng Sacombank từ đó gia tăng thị phần th yj phát triển thƣơng hiệu uy ip 3.2.2 Nhóm giải pháp/kiến nghị hỡ trợ từ Chính Phủ NHNN lu la 3.2.2.1 Nhóm giải pháp/kiến nghị hỡ trợ từ Chính Phủ: an Thứ nhất: Chính phủ phải thực tốt vai trò quản lý nhà nƣớc điều tiết va n kinh tế vĩ mô, phù hợp với chế thị trƣờng bối cảnh hội nhập kinh tế quốc fu m ll tế oi Việt Nam q trình chuyển đởi sang chế thị trƣờng nên cấu kinh tế nh chƣa ổn định, mơi trƣờng cạnh tranh cịn nhiềm khiếm khuyết Vì thế, Chính at z Phủ cần phát huy vai trị điều tiết kinh tế vĩ mô để kinh tế thị trƣờng vận z vb hành theo quy luật Cụ thể nhƣ: giải triệt để cở phần hố doanh nghiệp ht nhà nƣớc, hạn chế tiến tới xố tình trạng độc quyền số lĩnh vực quan jm k trọng Khi sử dụng công cụ điều tiết vĩ mơ, Chính Phủ phải ý đến độ trễ để gm đạt hiệu cao chi phí thấp, phải lƣờng trƣớc phản ứng sai lệch thị om l.c trƣờng để từ đó có giải pháp điều chỉnh kịp thời; phải kết hợp cách hài hịa có hiệu sách tài khóa sách tiền tệ theo hƣớng thận Lu trọng linh hoạt để ổn định kinh tế vĩ mô ngắn hạn trung dài hạn; qun an y (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ te cnh tranh re Th hai: Đẩy nhanh trình tái cấu trúc kinh tế theo hƣớng nâng cao lực n đề cho ngành tài ngân hàng đƣợc phát triển ởn định, bền vững va lý tốt nợ quốc gia, thúc đẩy tăng trƣởng đầu tƣ ngăn ngừa lạm phát… để làm tin (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ 85 y nhanh quỏ trỡnh chuyn ụi kinh tế từ mơ hình tăng trƣởng theo chiều rộng to sang mơ hình tăng trƣởng theo chiều sâu, tức phát triển ngành công nghiệp phụ trợ tn gh ngành nghề có hàm lƣợng chất xám cao Từ đó, giúp kinh tế phát triển p ie ổn định, bền vững tránh chịu tác động mạnh yếu tố bên ngoài; qua đó giúp cho hệ thống ngân hàng hoạt động bền vững, sản phẩm dịch vụ Ngân n w hàng phát triển theo a lo d Thứ ba: Nâng cao công tác phân tích dự báo diễn biến kinh tế nƣớc th giới để phục vụ cho cơng việc điều hành sách tiền tệ, ứng phó kịp thời yj ip uy với biến động kinh tế, tránh trƣờng hợp phản ứng không linh hoạt la tác động vào kinh tế với liều lƣợng không hợp lý làm ảnh hƣởng đến an lu kinh tế nói chung hệ thống tài nói riêng nhƣ thời gian qua va Thứ tư: Chính phủ phải có sách thiết thực để hỗ trợ NHTM n vấn đề giải nợ xấu nhƣ hỗ trợ xử lý nợ tồn đọng liên quan đến việc cho vay để fu m ll lành mạnh hóa tăng lực tài ngân hàng Theo dõi sát hoạt động oi Công ty quản lý tài sản Việt Nam (VAMC) đảm bảo đời hoạt động nh at VAMC thực công cụ hữu hiệu để giải tình trạng nợ xấu, lành mạnh hóa z z tài cho hệ thống Ngân hàng vb ht 3.2.2.2 Nhóm giải pháp/kiến nghị hỡ trợ từ Ngân hàng Nhà nƣớc jm k Thứ nhất: Tăng cƣờng công tác tra, giám sát hoạt động TCTD nhằm gm đảm bảo TCTD hoạt động đƣợc an tồn, lành mạnh Kiểm sốt chặt chẽ hồ om l.c sơ xin thành lập ngân hàng mới, tránh cho thành lập tràn lan nhƣ thời gian qua Đồng thời, thƣờng xun tởng hợp phân tích tình hình hoạt động hệ thống ngân Lu hàng, công bố kịp thời, đầy đủ trung thực thông tin ngành website an NHNN để khôi phục niềm tin ngƣời dân vào hệ thống Ngân hàng Từ đó, n va giúp khách hàng nhận định đƣợc TCTD hoạt động an toàn, hiệu để giao re y te dch (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ 86 Th hai: Khụng can thiệp sâu vào hoạt động NHTM: Vì NHNN to can thiệp sâu vào hoạt động kinh doanh NHTM làm NHTM tn gh chủ động từ đó làm hạn chế khả sáng tạo kinh doanh Cụ thể: p ie - Về chế điều hành lãi suất: NHNN nên hạn chế dần việc áp dụng biện pháp hành quy định trần lãi suất huy động cho vay mà để NHTM tự w n xác định lãi suất kinh doanh cho phù hợp với chiến lƣợc hoạt động a lo d - Về phí dịch vụ: NHNN khơng nên khống chế mức thu phí hay đƣa mức th yj phí tối thiểu mà để tự NHTM đƣa mức phí cho sản phẩm dịch vụ uy tuỳ thuộc vào chiến lƣợc cạnh tranh từng Ngân hàng ip lu la Chính sách điều hành tỷ giá USD, vàng phù hợp với cung cầu thị trƣờng cần an đƣợc quan tâm mức, tránh tƣợng đầu làm ổn định kinh tế vĩ n va mô thị trƣờng tài tiền tệ fu Thứ ba: NHNN cần đảm bảo bình đẳng cho NHTM ngồi quốc doanh m ll oi hạn chế ƣu đãi nguồn giá dẫn đến đến ỷ lại NHTMQD nhằm z NHTM, đó có Sacombank at nh nâng cao hiệu hoạt động họ nhƣ tạo sân chơi lành mạnh cho khối z ht vb Thứ tư: Đẩy mạnh đề án Cơ cấu lại hệ thống tở chức tín dụng sớm ban jm hành chế quy định phá sản, giải thể, tái cấu hoạt động mua bán sáp k nhập ngân hàng nhằm hƣớng đến hệ thống Ngân hàng Việt Nam lớn gm lành mạnh, tránh trƣờng hợp tồn tở chức tín dụng yếu, ỷ lại, có trình đƣợc NHNN vạch nhƣ sau: om l.c sách gây an ninh hệ thống Ngân hàng mà cụ thể thực theo theo lộ Lu an Trong giai đoạn 2013-2015, ngành Ngân hàng củng c v lnh mnh hoa tỡnh hỡnh y (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ te đƣơng với NH khác khu vực re Phấn đấu đến năm 2015, phải có - NHTM đạt quy mơ trình độ tƣơng n nâng cao tính trật tự nguyên tắc thị trƣờng va tài chính, lực hoạt động quản trị ca cỏc TCTD c bit, h thng phi (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ 87 Thứ năm: nên mở rộng tín dụng có điều kiện, khơng cào bằng việc áp dụng giới hạn to tín dụng chung cho tất TCTD: Đối với NHTM cho vay vƣợt giới hạn tín tn gh dụng mà NHNN đặt ra, NHNN nên xem xét nới rộng room tín dụng nhằm p ie giúp nguồn vốn NHTM luân chuyển hiệu Tuy nhiên, có thể xem xét cho NHTM có tỷ lệ nợ hạn không vƣợt 3% nhằm đảm bảo an toàn n w hoạt động ngành a lo d Thứ sáu: Tiếp tục hỗ trợ cho vay lĩnh vực NHNN khuyến khích nhƣ lĩnh th vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa yj ip uy nhỏ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo thông tƣ 16/TT-NHNN/2013 ngày la 27/06/2013 thông qua việc ƣu đãi vốn vay cho đối tƣợng này; hay ƣu tiên cho an lu vay/mua bán ngoại tệ để kích thích lĩnh vực phát triển phục vụ cho công va công nghiệp hóa – đại hóa đất nƣớc Bên cạnh đó, NHNN cần có n chế ƣu đãi giá (lãi suất hay giá mua bán ngoại tệ…) cho NHTMCP để họ có fu m ll động lực giảm giá cho đối tƣợng nhiều thời gian qua, nguồn ƣu oi đãi NHNN chƣa chảy đến NHTMCP nói chung Sacombank nói riêng nh nên Sacombank bị hạn chế vấn đề cung ứng nguồn giá vốn ƣu đãi đến at z đối tƣợng khách hàng ƣu tiên, làm ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh z ht vb Thứ bảy: Tiếp tục ban hành quy định nhằm từng bƣớc tháo gỡ khó khăn cho jm doanh nghiệp, cá nhân thông qua việc tạo thuận lợi cho NHTM cấu k lại thời gian trả nợ, cấp thêm vốn sở NHTM đánh giá đƣợc khó khăn gm khách hàng việc cấu nợ phải phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh om l.c khả trả nợ khách hàng; hay yêu cầu NHTM giảm lãi suất khoản vay cũ khách hàng hoạt động kinh doanh ngành nghề đƣợc nhà Lu n va trợ cho NHTM thực chế an nƣớc khuyến khích phát triển Trong trƣờng hợp này, NHNN cần co c ch hụ y te re (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ 88 KẾT LUẬN CHƢƠNG to tn gh p ie Căn vào đƣợc vị Sacombank thị trƣờng tài Việt Nam nhƣ thơng qua phân tích mặt mạnh, mặt yếu, nhận định hội, thách thức n w Sacombank trình hội nhập, tác giả đề tài đƣa giải pháp cụ thể a lo thân Sacombank thực giải pháp hỡ trợ từ Chính Phủ NHNN d nhằm góp phần nâng cao lực cạnh tranh Sacombank Trong mỗi giải pháp, th yj đề tài đƣa kế hoạch, định hƣớng, công việc cần phải làm nhằm uy ip đảm bảo hoạt động Sacombank ngày phát triển bền vững, ổn định, an toàn lu la hiệu quả, giúp Sacombank chiếm lĩnh thị trƣờng mục tiêu, trở thành Ngân hàng an TMCP bán lẻ hàng đầu đa Việt Nam Khu Vực n va fu oi m ll at nh z z ht vb k jm gm om l.c Lu an n va y te re (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ 89 KT LUN CHUNG to tn gh Bờn cạnh thuận lợi hội nhập kinh tế mang lại, hội nhập kinh tế quốc tế p ie đặt NHTM Việt Nam trƣớc thách thức cam go NHNNg với nhiều ƣu gia nhập vào thị trƣờng tài Việt Nam đƣợc đối xử ngang w n bằng nhƣ NHTM khác Ngành ngân hàng nói chung Sacombank nói riêng a lo d nhận thức đƣợc điều nên chuyển để nâng cao lực th cạnh tranh, đứng vững trƣớc xu hội nhập yj uy ip Là NHTM có trình hình thành phát triển đáng tự hào, lu la Sacombank có nguồn lực tài mạnh thƣơng hiệu Sacombank đƣợc an khẳng định thị trƣờng tài nƣớc quốc tế Bên cạnh mặt n va hạn chế, Sacombank có lợi định để có thể cạnh tranh với fu NHTM khác Tuy nhiên đứng trƣớc sức ép đối thủ NHTMQD m ll NHNNg, Sacombank cần phải nổ lực nhằm khắc phục yếu điểm, oi nh phát huy lợi để có thể tận dụng hội biến thách thức thành at hội nhằm nâng cao lực cạnh tranh giữ vững vị z z Với mục đích, mục tiêu nghiên cứu đƣợc xác định, đề tài làm rõ lý luận vb ht cạnh tranh, tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM Từ đó, phân tích jm đánh giá q trình hội nhập kinh tế quốc tế Sacombank Ngân hàng bạn k gm xác định đƣợc thực trạng lực cạnh tranh Sacombank thị trƣờng tài tiền tệ Việt Nam Và cuối cùng, đề tài đƣa giải pháp nhằm nâng om l.c cao cạnh tranh Sacombank trình hội nhập kinh tế quốc tế Lu Trên toàn nội dung luận văn “Giải pháp nâng cao lc cnh tranh ca an (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ y cỏc ng nghip để có thể bở sung, hồn thiện te hạn chế định Rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp quý thầy cô, re nghiệm thực tiễn thân cịn hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi n Tuy có nhiều cố gắng việc nghiên cứu thực đề tài, nhƣng với kinh va Ngân Hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín quỏ trỡnh hi nhp kinh t quc t (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO to tn gh Đinh Văn Sơn (2010), “Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại p ie Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế”, Tạp Chí nghiên cứu Tài Chính Kế Tốn, số 02(79).2010 w n Đặng Hữu Mẫn (2010), “Năng lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại a lo Việt Nam – Thực trạng đề xuất cải thiện”, Tạp chí Khoa học Công d th nghệ, Đại học Đà Nẵng, Số 6(41).2010 yj ip uy Đinh Xuân Hạng (2009), “Vận dụng giải pháp từ ngân hàng thƣơng mại la nƣớc để tăng cƣờng nguồn vốn Ngân hàng thƣơng mại cổ an lu phần Việt Nam”, Tạp Chí Nghiên cứu Tài Chính Kế Tốn, Số 2(67).2009 n va Lâm Thị Hoàng Oanh (2011), Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng fu Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn xu hội nhập quốc tế, Luận văn m ll thạc sỹ oi at nh Michael Porter (2009), Chiến lược cạnh tranh, NXB Trẻ z Phạm Văn Năng (2003), Tự tài hội nhập quốc tế hệ thống ngân z ht vb hàng Việt Nam, Cục xuất Bộ Văn hố thơng tin jm Nguyễn Đăng Dờn (2010), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Phƣơng k Đông gm Nguyễn Thị Mùi (2011), “Những hội rủi ro hệ thống Ngân hàng om l.c Việt Nam thời kỳ hội nhập”, Tạp chí Thị Trƣờng Tài Chính Tiền Tệ, Số Lu 12(333).2011 an Nguyễn Thị Thu Nguyệt (2010), Nâng cao lực cạnh tranh ca cỏc Ngõn y (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ te Tin s kinh tế re hàng Thương Mại Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Luận văn n 10 Nguyễn Thanh Phong (2011), Đa dạng hoá sản phẩm kinh doanh Ngân va hàng thương mại Việt Nam giai on hin nay, Lun thc s (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.si.gn.trong.quĂ.trơnh.hỏằi.nhỏưp.kinh.tỏ.quỏằc.tỏ