Thông tin tài liệu
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO tn to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH p ie gh w n a lo d th u yj an lu la p yi VÕ VĂN TÂM n va m ll fu MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO z at nh oi NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHNo & PTNT VIỆT NAM z CHI NHÁNH TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2016 k jm ht vb : Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 Lu an n va y te re PGS.TS.NGUYỄN THỊ LIÊN DIỆP om NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: l.c LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ gm Chuyên ngành TP Hồ Chí Minh - Năm 2011 MỤC LỤC tn to LỜI CAM ĐOAN p ie gh LỜI CẢM ƠN CÁC TỪ VIẾT TẮT w n a lo DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ d th DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU u yj MỞ ĐẦU……………………………………………………………… Trang p yi an lu la CHƯƠNG CẠNH TRANH TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .18 n va 1.1 MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH .18 m ll fu 1.1.1 Các khái niệm cạnh tranh 18 z at nh oi 1.1.2 Lợi cạnh tranh 18 1.1.3 Năng lực cạnh tranh .2 z 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Ngân hàng vb k jm ht Thương mại 1.1.4.1 Các yếu tố môi trường bên gm 1.1.4.2 Các yếu tố mơi trường bên ngồi .6 l.c om 1.2 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .10 Lu 1.2.1 Khái niệm Ngân hàng Thương mại .10 an y te toán 11 re 1.2.2.2 Chức trung gian toán cung ứng phương tiện n 1.2.2.1 Chức trung gian tín dụng 10 va 1.2.2 Các chức Ngân hàng Thương mại 10 1.2.2.3 Cung ứng dịch vụ hoạt động kinh doanh khác có liên tn to quan .11 p ie gh 1.2.3 Vai trò Ngân hàng Thương mại phát triển kinh tế xã hội 12 w 1.3 CÁC CÔNG CỤ SỬ DỤNG ĐỂ XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP 12 n a lo d 1.3.1 Ma trận đánh giá yếu tố nội (IFE) 12 th u yj 1.3.2 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) 13 p yi 1.3.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 14 an lu la 1.3.4 Ma trận điểm yếu-điểm mạnh, hội-nguy (SWOT) 14 n va 1.3.5 Ma trận hoạch định giải pháp định lượng (QSPM) 16 m ll fu KẾT LUẬN CHƯƠNG 17 z at nh oi CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH TỈNH BÌNH DƯƠNG .18 z 2.1 TỔNG QUAN VỀ NHNo & PTNT CHI NHÁNH TỈNH BÌNH DƯƠNG 18 k jm ht vb 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 18 gm 2.1.2 Nhiệm vụ NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bình Dương .21 om l.c 2.1.3 Định hướng kinh doanh NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bình Dương 22 Lu an 2.1.4 Các sản phẩm NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bình Dương n va triển khai 23 y te Bình Dương .24 re 2.1.5 Cơ cấu tổ chức máy NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh tn to 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH TỈNH BÌNH DƯƠNG TRONG THỜI GIAN QUA .25 p ie gh 2.2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bình Dương ba năm 2008, 2009, 2010 .25 2.2.1.1 Công tác huy động vốn 25 w n a lo 2.2.1.2 Hoạt động tín dụng 28 d th 2.2.1.3 Công tác kinh doanh ngoại tệ 30 u yj p yi 2.2.1.4 Công tác phát triển sản phẩm 30 an lu la 2.2.1.5 Lợi nhuận qua năm 31 2.2.1.6 Tỷ lệ nợ xấu 32 n va 2.2.2 Các yếu tố thuộc môi trường bên NHNo & PTNT chi m ll fu nhánh tỉnh Bình Dương 32 z at nh oi 2.2.2.1 Hoạt động marketing 32 2.2.2.2 Năng lực tài 35 z 2.2.2.3 Hệ thống thiết bị CNTT- Công tác quản lý hệ thống thiết bị vb k jm ht …………………………………………………………………………… 36 2.2.2.4 Nguồn nhân lực 37 gm l.c 2.2.2.5 Hoạt động nghiên cứu phát triển 39 om 2.2.2.6 Ma trận yếu tố bên NHNo & PTNT chi nhánh Lu tỉnh Bình Dương 40 an n 2.3.1 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô .41 2.3.1.1 Mơi trường trị 41 y te re 41 va 2.3 CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH TỈNH BÌNH DƯƠNG 2.3.1.2 Môi trường kinh tế 42 tn to 2.3.1.3 Môi trường văn hoá xã hội 43 p ie gh 2.3.1.4 Môi trường tự nhiên 44 2.3.1.5 Môi trường kỹ thuật công nghệ 44 w n 2.3.1.6 Các ngành phụ trợ liên quan đến ngân hàng .45 a lo d 2.3.2 Các yếu tố môi trường vi mô .48 th u yj 2.3.2.1 Đối thủ cạnh tranh .48 p yi 2.3.2.2 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 53 an lu la 2.3.2.3 Nhà cung cấp .53 n va 2.3.2.4 Khách hàng 54 m ll fu 2.3.2.5 Sản phẩm, dịch vụ thay 55 z at nh oi 2.3.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên 56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 57 z k jm ht vb CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2016 .58 gm om l.c 3.1 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2016 .58 Lu 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH TỈNH BÌNH DƯƠNG 58 an n va 3.2.1 Hình thành giải pháp từ ma trận SWOT 58 y te re 3.2.2 Lựa chọn giải pháp qua ma trận định lượng QSPM 60 tn to 3.2.3 Triển khai giải pháp lựa chọn để nâng cao lực cạnh tranh NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bình Dương từ năm 2011 đến năm 2016 66 p ie gh 3.2.3.1 Giải pháp giữ vững gia tăng thị phần .66 3.2.3.2 Giải pháp khác biệt hoá sản phẩm dịch vụ 71 w n a lo 3.2.3.3 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 73 d th 3.2.3.4 Giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro 75 u yj p yi 3.2.3.5 Các giải pháp hỗ trợ 77 an lu la 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 80 3.3.1 Kiến nghị với NHNo & PTNT Việt Nam 80 n va 3.3.2 Kiến nghị NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Dương m ll fu .81 z at nh oi KẾT LUẬN CHƯƠNG 82 KẾT LUẬN z ht vb TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………… k jm PHỤ LỤC…………………………………………………………………… om l.c gm Lu an n va y te re LỜI CAM ĐOAN tn to p ie gh Tôi xin cam đoan luận văn “Một số giải pháp góp phần nâng cao lực cạnh tranh NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bình Dương đến năm 2016” w tơi nghiên cứu thực với hướng dẫn khoa học PGS.TS.Nguyễn n a lo Thị Liên Diệp Các thông tin số liệu sử dụng luận văn trích dẫn d đầy đủ nguồn, tài liệu phụ lục danh mục tài liệu tham khảo hoàn toàn trung th u yj thực an lu la p yi Tác giả n va m ll fu z at nh oi Võ Văn Tâm z k jm ht vb om l.c gm Lu an n va y te re LỜI CẢM ƠN tn to p ie gh Trong q trình nghiên cứu hồn thành luận văn cho phép gửi lời cảm ơn chân thành đến: w n Ba, Mẹ Vợ người dày công nuôi dưỡng tạo điều kiện a lo thuận lợi cho học tập nghiên cứu d th Quý Thầy, Cô Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh hết lòng truyền u yj p yi đạt kiến thức quý báu suốt thời gian học Trường, đặc biệt PGS.TS.Nguyễn Thị Liên Diệp, giảng viên khoa Quản trị kinh doanh hướng dẫn an lu la tận tình việc hình thành ý tưởng, nội dung nghiên cứu phương pháp khoa học để hoàn thành luận văn n va Ban lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên khách hàng Ngân hàng Nông m ll fu nghiệp & Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bình Dương cung cấp thơng tin z at nh oi cho ý kiến giúp tơi có định hướng cho phát triển kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nơng thơn chi nhánh tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 -2016 z Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn anh chị cán bộ, chuyên viên Ngân ht vb hàng Đầu tư Phát triển chi nhánh tỉnh Bình Dương cung cấp thơng tin trả k jm lời phiếu khảo sát giúp tơi sớm hồn thành luận văn om l.c gm Xin trân trọng cảm ơn! Lu an n va y te re (Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016 (Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016 CC T VIT TT S DỤNG TRONG ĐỀ TÀI tn to Tiếng Việt CBCNV Cán công nhân viên NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng Thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước w Công nghệ thông tin n p ie gh CNTT a lo d th Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thơn TCTD Tổ chức tín dụng u yj NHNo & PTNT p yi Viettel Tập đồn Bưu Chính Viễn Thơng Quân Đội an lu la FPT Công ty cổ phần viễn thơng FPT Cơng ty điện tốn truyền số liệu Việt Nam VDC n va Tổng công ty viễn thông điện lực Việt Nam Saigon Postel Công ty viễn thơng Sài Gịn Bình Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn chi nhánh tỉnh Bình Dương z at nh oi Agribank Dương m ll fu EVN Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Dương VCB Việt Nam Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam vb Bình Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Dương k jm ht BIDV Dương z VCB Bình Dương Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Sacombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gịn Thương tín HDbank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh Habubank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Nhà Hà Nội Maritimebank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam om l.c gm BIDV Việt Nam Lu y Tài sản cố định te TSCĐ re Việt Ngân hàng Cơng thương Việt Nam n Vietinbank Nam va Bình Ngân hàng Cơng thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Dương an Vietinbank Dng (Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016 KT QU THNG Kấ NGHIấN CU KHÁCH HÀNG tn to Phát 185 phiếu khảo sát ý kiến khách hàng , chi nhánh tỉnh phát 95 p ie gh phiếu, chi nhánh cấp phòng giao dịch đơn vị phát 10 phiếu Kết thu thu 130 phiếu, có 30 phiếu khơng hợp lệ Cịn lại 100 phiếu w n Kết thống kê yếu tố a lo Descriptive Statistics d Minimum Maximum Mean Std Deviation 100 3.86 0.841 100 3.8 0.682 100 3.82 0.796 100 100 3 5 3.88 4.19 0.608 0.631 100 4.12 0.656 100 3.89 0.764 100 100 2 5 4.29 4.43 0.701 0.59 100 3.85 0.809 100 3.74 0.812 2.96 0.931 2.64 0.948 th N u yj Nhan vien cua Agribank Binh Duong co thai nha nhan, lich su, than thien Nhan vien Agribank co kien thuc va nang luc chuyen mon cao, lluon giai thich thoa dang cho khach hang p yi an lu la Nhan vien Agribank xu ly giao dich cua khach hang rat nhanh chong va khan truong n va Nhan vien cua Agribank Binh Duong luon giai quyet thoa dang cac khieu nai Nhan vien Agribank luon giu bi mat thong tin cua Anh/Chi Nhan vien Agribank luon thuc hien cac giao dich cho khach hang dung va chinh xac m ll fu Agribank Binh Duong luon cung cap va cap nhat thong tin ve tai khoan va so du mot cach day du cho Anh/Chi z at nh oi Mang luoi phuc vu cua Agribank Binh Duong rong khap tinh Dia diem giao dich thuan loi Co so vat chat, trang thiet bi cua cac chi nhanh (may vi tinh, phong cho, ghe ngoi ) thoai mai tien nghi Agribank Binh Duong rat quan tam den nhung nhu cau phat sinh cua khach hang Agribank Binh Duong thuong xuyen lien lac voi Anh/Chi z 100 3.55 0.869 Agribank Binh Duong co muc lai suat canh tranh 100 3.73 0.815 100 3.69 100 100 100 0.806 3.64 0.798 3.46 an 100 3.7 0.99 100 2.81 1.152 100 4.02 0.666 0.758 n va y te re Trang 6/9 3.58 Lu Moi phat sinh them nhu cau can su dung them san pham dich vu khac Anh/Chi nghi den Agribank Binh Duong om Anh/Chi cho rang lua chon dich vu cua ngan hang nuoc ngoai se tot hon voi phong cach phuc vu chuyen nghiep neu Anh/Chi chuyen doi 0.748 l.c Thu tuc giay to cua Agribank Binh Duong de tiep can, thuan tien cho Anh/Chi su dung dich vu Agribank Binh Duong co cac tai lieu sach bao,tap chi, gioi thieu ve dich vu cua ngan hang ro rang, de hieu Anh chi cho rang thoi buoi canh tranh, se co chon lua tot hon Agribank Binh Duong neu Anh/Chi muon chuyen doi Agribank Binh Duong luon san sang dap ap ve dich vu ngan hang cua Anh/Chi gm Agribank Binh Duong co chinh sach gia ca linh hoat ht 100 k jm vb 100 Agribank Binh Duong co nhung hoat dong cam on Anh/Chi (qua sinh nhat, le, tet ) Agribank Binh Duong co muc phi dich vu hop ly (Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016 (Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016 Phõn b mu theo sn phm dch vụ tn to p ie gh Cases San pham dich vu dang su dung Row Response % Responses Tien gui w n a lo d th u yj 60 60 100.0% Tin dung (phat trien nong nghiep nong thon) 34 34 100.0% Tin dung (cho cac muc dich khac) 32 32 100.0% Dich vu khac (Thanh toan trong/ngoai nuoc, kieu hoi ) 41 41 100.0% 100 167 167.0% Total an lu la p yi Phân bố mẫu theo thời gian sử dụng dịch vụ NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bình Dương n va m ll fu Frequency Valid Duoi thang Percent 8.0 z at nh oi Tu thang den nam Tu den nam Tren nam 7.0 7.0 15.0 23 23.0 23.0 38.0 60 60.0 60.0 98.0 2.0 2.0 100.0 100 100.0 100.0 k jm ht vb Total z 8.0 Cumulative Percent 8.0 Valid Percent Thoi gian su dung san pham dich vu gm 70 60 l.c om 50 Lu 40 an va 20 n 10 Tu den nam Tu thang den nam Tren nam Thoi gian su dung san pham dich vu Trang 7/9 y Duoi thang te re Frequency 30 (Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016 (Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016 Phõn b mu theo cách tiếp cận NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bình Dương tn to p ie gh Cases Biet duoc Agribank Binh Duong qua kenh thong tin Qua nguoi than gia dinh gioi thieu Quang cao tren cac phuong tien thong tin dai chung w n a lo Qua nguoi quen gioi thieu Da biet tu lau tiem thuc d th u yj Total Row Response % Responses Col Response % 41 41 100.0% 41.8% 17 17 100.0% 17.3% 20 20 100.0% 20.4% 56 56 100.0% 57.1% 98 134 136.7% 136.7% p yi an lu la Phân bố mẫu theo độ tuổi khách hàng sử dụng dịch vụ NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Bình Dương n va 13.0 13.0 44 44.0 44.0 57.0 23 23.0 23.0 80.0 18 18.0 18.0 98.0 2.0 2.0 100.0 100 100.0 m ll fu 13 Cumulative Percent 13.0 Frequency Valid Duoi 25 tuoi z 100.0 k jm ht vb Total Valid Percent z at nh oi Tu 26 tuoi den 35 tuoi Tu 36 tuoi den 45 tuoi Tu 46 tuoi den 60 tuoi Tren 60 tuoi Percent Phân bố mẫu theo đối tượng khảo sát 21 21.0 21.0 21.0 12 12.0 12.0 33.0 38 38.0 38.0 71.0 100.0 Lu an n va 29.0 29.0 100.0 100.0 y te 29 100 re Total Cumulative Percent om Ca nhan la ho nong dan Doanh nghiep hoat dong linh vuc nong nghiep Doanh nghiep hoat dong linh vuc khac Khac Valid Percent l.c Valid Percent gm Frequency Trang 8/9 (Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016 (Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016 Phõn b mu theo vị trí cơng tác với đối tượng khách hàng doanh nghiệp tn to p ie gh Frequency Valid Nhan vien Cumulative Percent 23.0 51.1 51.1 14 14.0 31.1 82.2 8.0 17.8 100.0 45 45.0 100.0 55 55.0 100 100.0 w n a lo System Total Valid Percent 23 Can bo quan ly cap trung Can bo quan ly cao cap Total Missing Percent d th u yj Duoi trieu Tu den 10 trieu Total Total System Percent Cumulative Percent Valid Percent 17 17.0 30.4 30.4 18 18.0 32.1 62.5 9.0 16.1 78.6 12 12.0 21.4 100.0 56 56.0 100.0 z at nh oi Missing m ll fu Tu 10 den 15 trieu Tren 15 trieu Frequency n va Valid an lu la p yi Phân bố mẫu theo mức thu nhập với đối tượng khách hàng cá nhân hộ nông dân 44 44.0 100 100.0 z k jm ht vb om l.c gm Lu an n va y te re Trang 9/9 (Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016 (Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016 PH LC tn to Thị phần huy động vốn Ngân hàng p ie gh Đơn vị tính % w Ngân hàng BIDV BD VCB BD Agribank BD n a lo d th Thị phần huy động vốn Năm Năm 2010 2009 Năm 2008 16 15 16 12 11 10 23 20 23 u yj 8 ACB BD Sacombank EAB 10 an lu la p yi 4.Vietinbank BD n va (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010 giai đoạn năm 2006-2010 BIDV chi nhánh tỉnh Bình Dương) z at nh oi m ll fu Thị phần tín dụng Đơn vị tính % z Thị phần tín dụng Năm năm 2010 Ngân hàng Năm 2008 2009 BIDV 13 12 12 VCB 19 22 23 3.Agribank Bình 20 21 22 Dương k jm ht vb om l.c gm Vietinbank ACB Sacombank EAB Lu an n va y te re (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010 giai đoạn năm 2006-2010 BIDV chi nhánh tỉnh Bỡnh Dng) Trang 1/4 (Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016 (Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016 Ngun huy động tn to Nguồn vốn huy động Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 2309 2678 3869 1732 1964 2418 5483 6606 8464 722 1428 1934 p ie gh Ngân hàng BIDV BD VCB BD Agribank BD Vietinbank BD w n a lo d (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010 giai đoạn năm 2006-2010 BIDV chi nhánh tỉnh Bình Dương) th u yj Tổng dư nợ số ngân hàng p yi an lu la Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2008 4184 m ll fu 6115 6437 Năm 2010 Năm 2009 3795 6958 6642 3724 7138 6828 z at nh oi Vietinbank BD n va Ngân hàng BIDV BD VCB BD Agribank BD Tổng dư nợ 2253 2214 2173 z (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010 giai đoạn năm 2006-2010 BIDV chi nhánh tỉnh Bình Dương) ht vb k jm Tổng nguồn vốn huy động NHNo & PTNT Việt Nam om l.c gm Lu an n va y te re (Báo cáo thường niên NHNo & PTNT Việt Nam nm 2009) Trang 2/4 (Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016 (Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016 tn to p ie gh w n a lo d th u yj an lu la p yi n va z at nh oi m ll fu z k jm ht vb om l.c gm Lu an n va y te re Trang 3/4 (Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016 (Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016(Luỏưn.vn).mỏằt.sỏằ.giỏÊi.phĂp.gp.phỏĐn.nÂng.cao.nng.lỏằc.cỏĂnh.tranh.cỏằĐa.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.chi.nhĂnh.tỏằnh.bơnh.dặặĂng.ỏn.nm.2016
Ngày đăng: 02/11/2023, 00:04
Xem thêm:
