báo cáo thường niên thức ăn chăn nuôi năm 2013 và triển vọng 2014

www.agromonitor.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN THỨC ĂN CHĂN NUÔI NĂM 2013 VÀ TRIỂN VỌNG 2014 Soạn thảo: Trần Thị Nga Trần Ngọc Yến Nguyễn Hoàng Công Công ty Cổ phần Phân tích và Dự báo thị trường Việt Nam - AgroMonitor P.1604, tòa nhà số 101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội Tel: +84 4 35627684 Fax: +84 4 35637705 Website: www.agromonitor.vn Bộ phận khách hàng: ĐT: + 84 943 411 411 Email: agromonitor.hn@gmail.com Báo cáo thường niên thị trường thức ăn chăn nuôi 2013 và triển vọng 2014 www.agromonitor.vn 3 Phạm Quang Diệu – Kinh tế trưởng AgroMonitor Ông Phạm Quang Diệu từng là Giám đốc Trung tâm Thông tin (AgroInfo), Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT. Ông và các đồng nghiệp trước đây ở Agroinfo đã tách ra và sáng lập AgroMonitor, công ty tiên phong trong lĩnh vực phân tích và dự báo thị trường nông sản của Việt Nam. Kính gửi: Quý Khách hàng Công ty cổ phần phân tích và dự báo thị trường Việt Nam (AgroMonitor) là nhà cung cấp hàng đầu những phân tích và dự báo chuyên sâu ngành Lúa gạo, Thuỷ sản, Thức ăn chăn nuôi, Thịt thực phẩm, Phân bón, Cao su và các ngành Nông sản Việt Nam cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Ngòai ra, AgroMonitor còn tiến hành các dịch vụ tư vấn chuyên biệt về chuỗi giá trị hay đánh giá tác động. Khách hàng của AgroMonitor gồm có  Các doanh nghiệp hàng đầu trong kinh doanh nông sản như Acecook, Tigifood, Kigitraco, Proconco, CP, Cargill, Lương thực Vĩnh Long, Vĩnh Hoàn, Vinamilk, Bayer, Syngenta, Navico…  Các Quỹ đầu tư (Dragon Capital, Vinacapital, Mirae Asset, Jaccar…), Công ty chứng khoán (SSI, TNHH Chứng khoán BIDV, CP chứng khoán Saigonbank Berjaya…),  Các Ngân hàng (Vietcombank, HDbank, Techcombank, Maritime Bank, BIDV, ANZ, Eximbank…), Với một đội ngũ chuyên gia có kiến thức và kỹ năng phân tích về kinh tế thương mại, cơ sở dữ liệu chuyên sâu, chúng tôi tin tưởng những ấn phẩm: bản tin hàng tuần cập nhật diễn biến thị trường, các báo cáo chuyên sâu dự báo hàng tháng, thường niên cũng như các báo cáo chuyên đề đặc biệt sẽ cung cấp những thông tin thực sự hữu ích góp phần cho sự thành công của quý doanh nghiệp. Trân trọng, Phạm Quang Diệu Kinh tế trưởng – AgroMonitor Báo cáo thường niên thị trường thức ăn chăn nuôi 2013 và triển vọng 2014 www.agromonitor.vn 4 MỤC LỤC MỤC LỤC 4 DANH MỤC CÁC HÌNH 8 DANH MỤC CÁC BẢNG 15 PHẦN I: PHÂN TÍCH SWOT NGÀNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI 23 PHẦN II: PHÂN TÍCH CẤU TRÚC NGÀNH 30 I. Chuỗi giá trị ngành hàng thức ăn chăn nuôi 30 II. Các doanh nghiệp nhập khẩu hàng đầu 34 PHẦN III: PHÂN BỔ CÁC NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI TẠI VIỆT NAM 45 PHẦN IV: THỊ TRƯỜNG NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI 47 A.NGUYÊN LIỆU CUNG CẤP TINH BỘT 47 I. Ngô, DDGS và Gluten ngô 47 1. Cung, cầu và giá cả thế giới 47 1.1. Sản xuất 47 1.2. Tiêu dùng 50 1.3. Thương mại 51 1.4. Diễn biến giá 52 2. Sản xuất và nhập khẩu ngô, DDGS và Gluten ngôcủa Việt Nam 56 2.1. Nhập khẩu 56 2.2. Sản xuất 65 3. Giá ngô nội địa 66 4. Cơ cấu nhập khẩu ngô, DDGS và Gluten ngô, giai đoạn 2011-2013 68 5. Triển vọng cung, cầu và giá cả ngô 69 5.1. Triển vọng cung, cầu ngô 69 5.2. Triển vọng giá ngô 70 II. Lúa mỳ 72 Báo cáo thường niên thị trường thức ăn chăn nuôi 2013 và triển vọng 2014 www.agromonitor.vn 5 1. Cung, cầu và giá cả thế giới 72 1.1. Sản xuất 72 1.2. Tiêu dùng 74 1.3. Thương mại 76 1.4. Diễn biến giá cả năm 2013 77 2. Nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam 78 3. Triển vọng cung, cầu và giá cả lúa mỳ năm 2014 82 III. Sắn TACN 84 1. Sản xuất và nhập khẩu sắn 84 1.1. Nhập khẩu 84 1.2. Sản xuất 85 2. Giá sắn TACN nội địa 86 3. Cơ cấu nguồn cung sắn giai đoạn 2011-2013 87 4. Triển vọng cung, cầu và giá cả sắn TACN năm 2014 88 IV. Cám gạo và cám mỳ 89 1. Nhập khẩu cám gạo và cám mỳ 89 2. Giá cám gạo nội địa 93 3. Cơ cấu về nguồn cung cám gạo và cám mỳ của Việt Nam 94 4. Triển vọng cung, cầu và giá cả cám gạo nội địa năm 2014 95 B. NGUYÊN LIỆU CUNG CẤP ĐẠM 96 I. Đậu tương 96 1. Cung, cầu và giá cả thế giới 96 1.1. Sản xuất 96 1.2. Tiêu thụ 98 1.3. Thương mại 100 1.4. Diễn biến giá cả 102 2. Sản xuất và nhập khẩu đậu tương của Việt Nam 105 Báo cáo thường niên thị trường thức ăn chăn nuôi 2013 và triển vọng 2014 www.agromonitor.vn 6 2.1. Nhập khẩu 105 2.2. Sản xuất 106 4. Triển vọng cung, cầu và giá cả đậu tương năm 2014 108 4.1. Triển vọng cung, cầu 108 4.2. Triển vọng giá đậu tương 109 II. Khô đậu tương 110 1. Cung, cầu và giá cả thế giới 110 1.1. Sản xuất 110 1.2. Tiêu thụ 112 1.3. Thương mại 113 1.4. Diễn biến giá cả 114 2. Sản xuất và nhập khẩu khô đậu tương của Việt Nam 116 3. Giá khô đậu tương nội địa 124 4. Triển vọng cung, cầu và giá cả khô đậu tương năm 2014 124 4.1. Triển vọng cung, cầu 124 4.2. Triển vọng giá khô đậu tương 125 III. Các loại bột đạm 127 1. Cung, cầu và giá cả thế giới 127 1.1. Sản xuất 127 1.2. Tiêu dùng 127 1.3. Thương mại 128 1.4. Diễn biến giá 129 2. Nhập khẩu các loại bột đạm của Việt Nam 130 4. Triển vọng cung, cầu và giá cả các loại bột đạm năm 2014 139 IV. Các loại khô dầu 139 1. Cung, cầu và giá cả thế giới 139 1.1. Sản xuất 139 Báo cáo thường niên thị trường thức ăn chăn nuôi 2013 và triển vọng 2014 www.agromonitor.vn 7 1.2. Tiêu thụ 141 1.3. Thương mại 142 2. Nhập khẩu các loại khô dầu của Việt Nam 145 3. Triển vọng cung, cầu và giá cả các loại khô dầu năm 2014 153 PHẦN V: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGÀNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI NĂM 2014 154 I. Cơ cấu nguồn cung TAC&NL của Việt Nam giai đoạn 2011-2013 154 II. Triển vọng kinh tế vĩ mô năm 2014 155 III. Kế hoạch ngành chăn nuôi năm 2014 156 IV. Kế hoạch ngành thủy sản năm 2014 157 V. Kế hoạch ngành thức ăn chăn nuôi năm 2014 158 PHỤ LỤC SỐ LIỆU 160 Báo cáo thường niên thị trường thức ăn chăn nuôi 2013 và triển vọng 2014 www.agromonitor.vn 8 DANH MỤC CÁC HÌNH Hnh 1: Kim ngạch nhập khẩu của top 20 công ty nhập khẩu TAGS và nguyên liệu lớn nhất trong 11 tháng đầu năm 2013 (so với 11 tháng 2012, triệu USD) 38 Hnh 2: Kim ngạch nhập khẩu của top 20 công ty nhập khẩu ngô lớn nhất trong 11 tháng đầu năm 2013 (so với 11 tháng 2012, triệu USD) 40 Hnh 3: Thị phần doanh nghiệp nhập khẩu của 11 tháng đầu năm 2012 42 Hnh 4: Thị phần doanh nghiệp nhập khẩu của 11 tháng đầu năm 2013 42 Hnh 5: Top 30 doanh nghiệp nhập khẩu TAGS&NL lớn nhất 43 Hnh 6: Phân bố các nhà máy sản xuất TACN tại Việt Nam 45 Hnh 7: Tham khảo top 20 nhà máy sản xuất TACN có công suất lớn nhất (nghìn tấn) 46 Hnh 8: Sản lượng và diện tích thu hoạch ngô thế giới theo năm, 2000-2013 (triệu tấn) 47 Hnh 9: Năng suất sản xuất ngô thế giới theo năm, 2000-2013 (tấn/ha) 48 Hnh 10: Sản lượng ngô của các nước sản xuất lớn nhất thế giới, 2011-2013 (triệu tấn) 48 Hnh 11: Tỷ trọng sản lượng ngô của các nước lớn, 2012-2013 (%) 49 Hnh 12: Tương quan biến động sản lượng và lượng tiêu thụ ngô thế giới năm 2000-2013 (triệu tấn) 50 Hnh 13: Top 10 nước tiêu thụ ngô lớn nhất thế giới, 2011-2013 (triệu tấn) 50 Hnh 14: Tỷ trọng lượng xuất khẩu ngô, 2011-2013 (%) 51 Hnh 15: Top 10 nước nhập khẩu ngô lớn nhất thế giới, niên vụ 2011/12- 2012/13 (triệu tấn) 52 Hnh 16: Diễn biến giá ngô CBOT theo tháng, năm 2000-2013 (USD/tấn) 54 Hnh 17: Diễn biến giá ngô CBOT theo ngày, năm 2011-2013 (USD/tấn) 54 Hnh 18: Diễn biến giá ngô của Argentina và Brazil theo tháng từ năm 2011- 2013 (USD/tấn) 55 Báo cáo thường niên thị trường thức ăn chăn nuôi 2013 và triển vọng 2014 www.agromonitor.vn 9 Hnh 19: Lượng và kim ngạch nhập khẩu ngô hạt của Việt Nam theo tháng, năm 2011-11/2013 (nghìn tấn, triệu USD) 56 Hnh 20: Nhập khẩu ngô của Việt Nam theo thị trường 11tháng đầu năm 2013, so sánh với cùng kỳ năm trước (nghìn tấn, %) 57 Hnh 21: Nhập khẩu ngô theo cảng 11 tháng đầu năm 2013 (nghn tấn) 58 Hnh 22: Top 20 doanh nghiệp nhập khẩu ngô lớn nhất trong 11 tháng đầu năm 2013 (nghìn tấn) 60 Hnh 23: Lượng nhập khẩu DDGS và Gluten ngô của Việt Nam theo tháng, năm 2011-11/2013 (triệu USD) 62 Hnh 24: Diễn biến giá DDGS và Gluten ngô nhập khẩu từ thị trường Mỹ năm 2012-2013 (CFR, USD/tấn) 63 Hnh 25: Diện tích và sản lượng ngô của Việt Nam, 2001-2013 (triệu ha, triệu tấn) 66 Hnh 26: Diễn biến giá thu mua ngô hạt của các doanh nghiệp trong năm 2011- 11/2013 (VNĐ/kg) 67 Hnh 27: Lượng nhập khẩu ngô, DDGS và Gluten ngô, giai đoạn 2011-2013 (nghìn tấn) 68 Hnh 28: Sản lượng ngô nội địa, giai đoạn 2011-2013 (nghìn tấn) 69 Hnh 29: Nguồn cung ngô nội địa và nhập khẩu, giai đoạn 2011-2013 (nghìn tấn) 69 Hnh 30: Dự báo giá ngô thế giới năm 2013-2020 của WB (USD/tấn) 71 Hnh 31: Diễn biến giá heo hơi tại Đồng Nai, 2012-2013 (nghn đồng/kg) 72 Hnh 32: Diện tích thu hoạch và sản lượng lúa mỳ thế giới, 2000-2013 (triệu ha, triệu tấn) 73 Hnh 33: Top 10 nước sản xuất lúa mỳ lớn nhất thế giới, năm 2012-2013 (triệu tấn) 74 Hnh 34: Tương quan giữa sản lượng và tiêu thụ lùa mỳ theo năm, 2000-2013 (triệu tấn) 74 Hnh 35: Top 10 nước có nhu cầu tiêu thụ lúa mỳ lớn nhất thế giới, 2011/12- 2012/13 (triệu tấn) 75 Báo cáo thường niên thị trường thức ăn chăn nuôi 2013 và triển vọng 2014 www.agromonitor.vn 10 Hnh 36: Tỷ trọng xuất khẩu lúa mỳ của các nước lớn, niên vụ 2011/12- 2012/13 (%) 76 Hnh 37: Lượng nhập khẩu lúa mỳ từ những nước lớn, niên vụ 2011/12- 2012/13 (triệu tấn) 77 Hnh 38: Diễn biến giá lúa mỳ CBOT theo tháng, 2011-2013 (USD/tấn) 78 Hnh 39: Diễn biến giá lúa mỳ CBOT theo ngày, năm 2011- 2013 (USD/tấn) 78 Hnh 40: Lượng và kim ngạch nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam theo tháng, năm 2011-11/2013 (nghìn tấn, triệu USD) 79 Hnh 41: Lượng nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam theo năm, giai đoạn 2011- 2013 (nghìn tấn) 80 Hnh 42: Nhập khẩu lúa mỳ theo thị trường 11 tháng đầu năm 2013, so sánh với cùng kỳ năm trước (nghìn tấn, %) 81 Hnh 43: Giá trị nhập khẩu sắn lát/sắn củ tươi theo tháng, 2012-2013 (triệu USD) 84 Hnh 44: Giá thu mua sắn TACN nội địa của Việt Nam năm 2011-11/2013 (VND/kg) 87 Hnh 45: Sản lượng sắn nội địa giai đoạn 2011-2013 (nghìn tấn) 87 Hnh 46: Lượng nhập khẩu cám mỳ và cám gạo trích ly của Việt Nam theo tháng, năm 2011-11/2013 (nghìn tấn) 89 Hnh 47: Diễn biến giá cám gạo chào tại kho người bán khu vực ĐBSCL, 2012-2013 (đồng/kg) 94 Hnh 48: Lượng nhập khẩu cám mỳ và cám gạo trích ly của Việt Nam theo năm, giai đoạn 2011-2013 (nghìn tấn) 94 Hnh 49: Sản lượng cám gạo nội địa, giai đoạn 2011-2013 (nghìn tấn) 94 Hnh 50: Nguồn cung cám gạo của Việt Nam giai đoạn 2011-2013 (nghìn tấn) 95 Hnh 51: Diện tích và sản lượng đậu tương thế giới theo năm, 2000-2013 (triệu tấn) 96 Hnh 52: Sản lượng đậu tương của 3 nước sản xuất chính theo năm, 2008/09- 2012/13 (triệu tấn) 98 [...]... trường thức ăn chăn nuôi 2013 và triển vọng 2014 www.agromonitor.vn Bảng 104: Nhập khẩu các loại khô dầu theo cảng 11 tháng đầu năm 2013 (nghìn tấn) 190 Bảng 105: Nguồn cung TACN&NL nhập khẩu giai đoạn 2011 -2013 (nghìn tấn) 190 Bảng 106: Sản lượng TACN công nghiệp quy đổi năm 2009 -2014 (triệu tấn) 190 21 Báo cáo thường niên thị trường thức ăn chăn nuôi 2013 và triển. .. Nam, theo tháng năm 2013 (tấn) 61 Bảng 14: Giá nhập khẩu DDGS và Gluten ngô từ một số thị trường 11 tháng đầu năm 2013, so sánh với cùng kỳ năm trước (CFR, USD/tấn,%) 63 Bảng 15: Lượng nhập khẩu DDGS và Gluten ngô từ một số thị trường lớn về một số cảng lớn của Việt Nam, theo tháng năm 2013 (tấn) 64 15 Báo cáo thường niên thị trường thức ăn chăn nuôi 2013 và triển vọng 2014 www.agromonitor.vn... 2011-11 /2013 (CFR, USD/tấn) 180 Bảng 86: Dự báo giá khô đậu tương thế giới năm 2013- 2020 của WB (USD/tấn) 181 Bảng 87: Sản lượng và tiêu thụ bột cá thế giới, 2008 -2013 (triệu tấn) 181 19 Báo cáo thường niên thị trường thức ăn chăn nuôi 2013 và triển vọng 2014 www.agromonitor.vn Bảng 88: Xuất khẩu và nhập khẩu bột cá thế giới, 2006 -2013 (triệu tấn) 181 Bảng 89: Lượng và kim ngạch... giai đoạn 2011 -2013 (nghìn tấn) 155 Hình 107: Sản lượng TACN công nghiệp quy đổi năm 2009 -2014 (triệu tấn) 159 14 Báo cáo thường niên thị trường thức ăn chăn nuôi 2013 và triển vọng 2014 www.agromonitor.vn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Tăng trưởng số lượng gia súc, gia cầm qua các năm, 2000 -2013 23 Bảng 2: Sản lượng tôm và cá tra nuôi trồng trong giai đoạn 2000 -2013 (nghìn tấn)... nhập khẩu ngô lớn nhất thế giới niên vụ 2011/20122012 /2013 (triệu tấn) 163 Bảng 53: Lượng và kim ngạch nhập khẩu ngô hạt của Việt Nam theo tháng, năm 2011-11 /2013 (nghìn tấn, triệu USD) 164 17 Báo cáo thường niên thị trường thức ăn chăn nuôi 2013 và triển vọng 2014 www.agromonitor.vn Bảng 54: Nhập khẩu ngô của Việt Nam theo thị trường 11 tháng đầu năm 2013 (nghìn tấn) ... khẩu sắn lát/sắn củ tươi theo tháng, 2012 -2013 (triệu USD) 172 Bảng 69: Lượng nhập khẩu cám mỳ và cám gạo trích ly của Việt Nam theo tháng, năm 2011-11 /2013 (nghìn tấn) 172 Bảng 70: Diện tích và sản lượng đậu tương thế giới theo năm, 2000 -2013 (triệu tấn) 173 18 Báo cáo thường niên thị trường thức ăn chăn nuôi 2013 và triển vọng 2014 www.agromonitor.vn Bảng 71: Sản lượng... của thế giới trong giai đoạn 200 02013 (triệu tấn) 144 Hình 99: Diễn biến giá xuất khẩu (FOB) hạt cải dầu của Ấn Độ năm 2012 -2013 (USD/tấn) 145 Hình 100: Lượng và kim ngạch nhập khẩu các loại khô dầu của Việt Nam theo tháng, năm 2011-11 /2013 (nghìn tấn, triệu USD) 146 13 Báo cáo thường niên thị trường thức ăn chăn nuôi 2013 và triển vọng 2014 www.agromonitor.vn Hình 101:... thị trường thức ăn chăn nuôi 2013 và triển vọng 2014 www.agromonitor.vn Bảng 35: Dự báo giá khô đậu tương CBOT của IMF (USD/tấn) 125 Bảng 36: Top 5 thị trường xuất khẩu các loại bột đạm lớn nhất vào Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2013, so với cùng kỳ năm trước (nghìn tấn, %) 133 Bảng 37: Giá nhập khẩu các loại bột đạmtừ một số thị trường 11 tháng đầu năm 2013, so sánh với cùng kỳ năm trước (CFR,... trường thức ăn chăn nuôi 2013 và triển vọng 2014 www.agromonitor.vn Hình 86: Lượng và kim ngạch nhập khẩu các loại bột đạm của Việt Nam theo tháng, năm 2011-11 /2013 (nghìn tấn, triệu USD) 130 Hình 87: Kim ngạch nhập khẩu các loại bột đạm của Việt Nam năm 2012 -2013 (triệu USD) 131 Hình 88: Tỷ trọng nhập khẩu các loại bột đạm của Việt Nam theo kim ngạch trong 11 tháng đầu năm 2013, so.. .Báo cáo thường niên thị trường thức ăn chăn nuôi 2013 và triển vọng 2014 www.agromonitor.vn Hình 53: Tương quan giữa sản lượng và cầu tiêu thụ đậu tương qua các năm, 2000/01-2012/13 (triệu tấn) 99 Hình 54: Top 10 nước tiêu thụ đậu tương lớn nhất thế giới, 2011/12-2012/13 . Triển vọng cung, cầu và giá cả ngô 69 5.1. Triển vọng cung, cầu ngô 69 5.2. Triển vọng giá ngô 70 II. Lúa mỳ 72 Báo cáo thường niên thị trường thức ăn chăn nuôi 2013 và triển vọng 2014 www.agromonitor.vn. đoạn 2011 -2013 154 II. Triển vọng kinh tế vĩ mô năm 2014 155 III. Kế hoạch ngành chăn nuôi năm 2014 156 IV. Kế hoạch ngành thủy sản năm 2014 157 V. Kế hoạch ngành thức ăn chăn nuôi năm 2014 158. Nam, theo tháng năm 2013 (tấn) 122 Bảng 34: Cung cầu khô đậu tương thế giới niên vụ 2013/ 14 (triệu tấn) 125 Báo cáo thường niên thị trường thức ăn chăn nuôi 2013 và triển vọng 2014 www.agromonitor.vn