(Luận văn) hoạch định chiến lược phát triển tổng công ty xây dựng sài gòn (sgc) giai đoạn 2005 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ng TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM hi ep w n lo ad th yj PHAN THỊ BÍCH HẠNH uy ip la an lu n va ll fu oi m at nh z z vb k jm ht om l.c gm an Lu LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n va y te re th TP Hồ Chí Minh – Năm 2006 Hoạch định chiến lược phát triển TCT XD SG (2005 – 2015) GVHD : TS Phạm Xuân Lan MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU ng •Tính cần thiết đề tài hi ep •Mục tiêu nghiên cứu đề tài •Đối tượng phạm vi nghiên cứu w •Phương pháp nghiên cứu n lo •Cấu trúc luận văn ad Bản chất hoạch định chiến lược thực tiễn .6 yj 1.1- th 1- CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯC6 uy Định nghóa hoạch định chiến lược .6 1.1.2 - Vai trò hoạch định chiến lược quản lý chiến lược la lu Quá trình hoạch định chiến lược an 1.2- ip 1.1.1 - Sơ đồ trình hoạch định chiến lược 1.2.2 - Mô tả tóm tắt bước trình hoạch định chiến lược .9 1.2.3 - Xác định sứ mạng hệ thống mục tiêu tổ chức 11 1.2.4 - Quy trình hình thành lựa chọn chiến lược 12 1.2.5 - Giai đoạn triển khai chiến lược 12 n va 1.2.1 - ll fu oi m at nh z z vb 2- CHƯƠNG : PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÀI GÒN (SGC) jm ht Tổng quan trình đời phát triển SGC Error! Bookmark not defined k 2.1- gm Giới thiệu SGC Error! Bookmark not defined 2.1.2 - Phạm vi hoạt động SGC Error! Bookmark not defined 2.1.3 - Tổng nguồn vốn SGC đến thời điểm 31/12/2004 Error! Bookmark not defined 2.1.4 - Tổ chức máy nhân SGC Error! Bookmark not defined 2.1.5 - Thực trạng tình hình hoạt động SGC Error! Bookmark not defined om l.c 2.1.1 - an Lu y te Trang re 2.1.7 Các dự án, công trình trọng điểm SGC thời điểm Error! Bookmark not defined n va 2.1.6 Quá trình chuyển đổi hoạt động sang mô hình“Công ty mẹ – Công ty con“ SGC đến đầu năm 2005 Error! Bookmark not defined Hoạch định chiến lược phát triển TCT XD SG (2005 – 2015) GVHD : TS Phạm Xuân Lan 2.2ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ THUỘC MÔI TRƯỜNG KINH TẾ VĨ MÔ Error! Bookmark not defined ng hi ep w 2.2.1 - Các yếu tố kinh tế Error! Bookmark not defined 2.2.2 - Các yếu tố luật pháp – trị Error! Bookmark not defined 2.2.3 - Các yếu tố văn hóa xã hội Error! Bookmark not defined 2.2.4 - Caùc yếu tố tự nhiên Error! Bookmark not defined n Các yếu tố công nghệ Error! Bookmark not defined lo 2.2.5 - ad th 2.3PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGÀNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÀI GÒN (SGC) Error! Bookmark not defined yj uy 2.3.1 Xu hướng phát triển ngành xây dựng TP Hồ Chí Minh Error! Bookmark not defined ip la Đối thủ cạnh tranh Error! Bookmark not defined 2.3.3 - Khách hàng Error! Bookmark not defined 2.3.4 - Nhà cung cấp Error! Bookmark not defined 2.3.5 - Các đối thủ tiềm naêng Error! Bookmark not defined 2.3.6 - Sản phẩm thay Error! Bookmark not defined 2.3.7 - Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) Error! Bookmark not defined an lu 2.3.2 - n va ll fu oi m at nh z z 2.4PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÀI GÒN (SGC) Error! Bookmark not defined vb ht Vị thị trường Error! Bookmark not defined 2.4.2 - Phối thức thị trường Error! Bookmark not defined 2.4.3 - Nguồn lực Error! Bookmark not defined k jm 2.4.1 - l.c gm om 2.4.4 Xây dựng ma trận hình ảnh cạnh tranh yếu tố bên SGC Error! Bookmark not defined an Lu 3.1.2 - Xaây dựng ma trận SWOT SGC Error! Bookmark not defined 3.1.3 - Định hướng phát trieån Error! Bookmark not defined Trang y Xây dựng mục tiêu hoạt động SGC Error! Bookmark not defined te 3.1.1 - re 3.1CHIẾN LƯC PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÀI GÒN (SGC) Error! Bookmark not defined n va 3- CHƯƠNG : HỌACH ĐỊNH CHIẾN LƯC PHÁT TRIỂN CHO TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÀI GÒN (SGC) GIAI ĐỌAN 2005 - 2015 Hoạch định chiến lược phát triển TCT XD SG (2005 – 2015) GVHD : TS Phạm Xuân Lan 3.1.4 - Lựa chọn chiến lược cho SGC Error! Bookmark not defined 3.1.5 - Toå hợp BCG dự kiến tương lai SGC Error! Bookmark not defined 3.2- CÁC GIẢI PHÁP HỖ TR THỰC THỊ CHIẾN LƯC Error! Bookmark not defined ng hi ep PHẦN KẾT LUẬN w PHẦN PHỤ LỤC : n lo PHẦN MỞ ĐẦU ad th yj uy Tính cần thiết đề tài ip Vượt qua hậu quả, khó khăn để lại kinh tế bao cấp, Việt Nam chuyển bước sang giai đoạn kinh tế mới, kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghóa Với bước chuyển này, Việt Nam bước hội nhập vào kinh tế giới thông qua việc tham gia hoàn toàn tham gia bước vào tổ chức quốc tế ASEAN, AFFTA, WTO Do đó, để thích ứng với phát triển không ngừng nhu cầu xã hội, Nhà nước ban hành luật, sách việc phát triển hoàn chỉnh sở hạ tầng, quy hoạch lại hệ thống đô thị, cải tạo xây dựng trường học, bệnh viện, công sở… Sau thực trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường, có nhiều tập đoàn công ty nước đầu tư vào Việt Nam lónh vực xây dựng, công ty nước không ngừng nâng cao lực công ty làm cho thị trường xây dựng có nhiều biến động lớn, tạo nên sóng làm thay đổi mặt trường xây dựng Việt Nam la an lu n va ll fu oi m at nh z z vb ht k jm Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn (SGC) không nằm tác động biến động từ thị trường xây dựng Từ tổng công ty sáp nhập từ hai tổng công ty lớn TP Hồ Chí Minh Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn (SAGECO) Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng TP Hồ Chí Minh (CMC), SGC không ngừng cố gắng củng cố phát triển để tìm cho chỗ đứng không để bị trôi khỏi thị trường sóng phát triển qua Tuy nhiên, việc sáp nhập dao hai lưỡi Hiện tại, nội SGC tồn thiếu liên kết công ty thành viên SGC, hoạt động rời rạc, chưa đồng bổ trợ lẫn Bên cạnh đó, chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Chính phủ có tác động không nhỏ đến tồn phát triển SGC, hoạt động sản xuất kinh doanh số công ty thành viên bị chững lại phải tập trung vào trình cổ phần hóa Việc thời điểm SGC chưa vạch sứ mạng mục tiêu phát triển cho toàn Tổng Công ty khiến SGC chưa tạo cho riêng phương hướng hoạt động, lối riêng tạo cho riêng thương hiệu thị trường xây dựng om l.c gm an Lu n va y te re Trang Hoạch định chiến lược phát triển TCT XD SG (2005 – 2015) GVHD : TS Phạm Xuân Lan ng hi ep Do đó, việc hoạch định chiến lược phát triển cho SGC cấp bách Vì chọn đề tài “Hoạch định chiến lược phát triển cho Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn (SGC) giai đoạn 2005 - 2015” với mong muốn góp phần cho tồn phát triển SGC kinh tế thị trường thời gian dài, cho nỗ lực đưa SGC từ Tổng Công ty Nhà nước hoạt động theo chế “xin – cho” trở thành Tổng Công ty hoạt động theo mô hình “Công ty mẹ – Công ty con” có hiệu thị trường Việt Nam nói chung thị trường Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng w n Mục tiêu nghiên cứu đề tài lo ad Gồm mục tiêu xác định sau : th – Đánh giá trạng xu hướng tác động nhân tố bên đến hoạt động SGC nhằm nhận thức cho hội đe dọa đã, xảy trình hoạt động SGC yj uy ip la – Phân tích thực trạng nhân tốbên SGC, từ đưa điểm mạnh, yếu có ảnh hưởng trực tiếp đến trình hoạt động kinh doanh SGC an lu n va – Hoạch định chiến lược phát triển SGC phù hợp với xu hướng tác động môi trường bên điều kiện bên fu ll Đối tượng phạm vi nghiên cứu oi Đối tượng nghiên cứu m 3.1 at nh Đối tượng nghiên cứu hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn doanh nghiệp thành viên trực thuộc z Phạm vi nghiên cứu z 3.2 vb Nghiên cứu hoạch định chiến lược cho SGC đến năm 2015 jm ht Phương pháp nghiên cứu : k Đây đề tài nghiên cứu ứng dụng, sở vận dụng lý thuyết quản trị chiến lược, có điều chỉnh phù hợp với đặc điểm ngành xây dựng kinh doanh địa ốc Quá trình nghiên cứu tiến hành sở kết hợp hai phương pháp nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng kết hợp Trong nghiên cứu định tính sử dụng việc nghiên cứu khám phá nhằm nhận dạng đặc điểm môi trường kinh doanh SGC nghiên cứu định lượng sử dụng nhằm đánh giá môi trường cục công ty om l.c gm an Lu Cấu trúc luận án Ngoài Phần mở đầu Phần kết luận, Luận văn có chương gồm : Trang y Nguồn thông tin sơ cấp : từ điều tra trực tiếp thông qua bảng câu hỏi te – re – Nguồn thông tin thứ cấp : từ tài liệu có sẵn số liệu thống kê Việt Nam, thông tin từ Internet, báo, tạp chí thông tin tổng hợp từ báo cáo SGC n va Nguồn thông tin phục vụ đề tài gồm hai nguồn : Hoạch định chiến lược phát triển TCT XD SG (2005 – 2015) GVHD : TS Phạm Xuân Lan ng : Cơ sở lý luận hoạch định chiến lược ™ Chương : Phân tích môi trường kinh doanh Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn ™ Chương : Hoạch định chiến lược phát triển cho Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn (SGC) giai đoạn 2005 – 2015 hi ™ Chương ep w n lo ad th yj uy ip la an lu n va ll fu oi m at nh z z vb k jm ht om l.c gm an Lu n va y te re Trang Hoạch định chiến lược phát triển TCT XD SG (2005 – 2015) Lan ng hi 1- GVHD : TS Phạm Xuân ep CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯC BẢN CHẤT CỦA HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯC TRONG THỰC TIỄN 1.1.1 - Định nghóa hoạch định chiến lược ™ Chiến lược Thuật ngữ chiến lược quy cho tất dự định chiến lược chiến lược triển khai thực tế Quản trị chiến lược định nghóa nghệ thuật khoa học thiết lập, thực đánh giá định có liên quan nhiều chức cho phép tổ chức đạt mục tiêu đề Quản trị chiến lược liên quan tới khía cạnh tổ chức tiếp thị, tài chính, quản trị sản xuất, nghiên cứu phát triển … theo định hướng định xác định w 1.1- n lo ad th yj uy ip la an lu n va “Chiến lược kinh doanh” định nghóa theo nhiều ngôn từ khác xuất phát từ nhiều cách tiếp cận nghiên cứu khác Theo Fred R David “Chiến lược kinh doanh phương tiện để đạt đến mục tiêu dài hạn” Theo Alfred Chandler thuộc Đại học Harvard cho “Chiến lược bao hàm việc ấn định mục tiêu dài hạn doanh nghiệp, đồng thời lựa chọn cách thức tiến trình hành động phân bố tài nguyên thiết yếu để thực mục tiêu đó” Đây định nghóa sử dụng phổ biến ll fu oi m at nh z Quá trình quản trị chiến lược bao gồm ba giai đoạn quan trọng : xây dựng thiết lập chiến lược, thực chiến lược, kiểm tra đánh giá chiến lược ™ Các yêu cầu chiến lược kinh doanh – Chiến lược kinh doanh phải đảm bảo giúp cho doanh nghiệp sử dụng lợi để tăng lợi cạnh tranh – Chiến lược kinh doanh phải đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp triển khai z vb k jm ht l.c gm om – Chiến lược kinh doanh phải xác định rõ phạm vi kinh doanh, mục tiêu điều kiện để có phân bổ nguồn lực hợp lý an Lu n va – Chiến lược kinh doanh phải xây dựng sở khai thác mạnh doanh nghiệp, khắc phục điểm yếu nhằm mục đích tận dụng hội hạn chế rủi ro y te re – Chiến lược kinh doanh xây dựng phải phù hợp với dự báo môi trường kinh doanh tương lai th Fred R.David (2003), Khái luận quản trị chiến lược, NXB Thống Kê, tr.9 Trang Hoạch định chiến lược phát triển TCT XD SG (2005 – 2015) Lan GVHD : TS Phạm Xuân ng hi – Chiến lược kinh doanh phải mang tính linh hoạt, đáp ứng thay đổi từ môi trường bên môi trường bên doanh nghiệp ep ™ Hoạch định chiến lược w Ở phương diện khác, trình quản trị chiến lược xem dự án, phải tiến hành hoạch định, phân tích chiến lược n lo ad Theo quản điểm Rudolf Griinig Richard Kiihn, hoạch định chiến lược trình xây dựng chiến lược : th yj uy – Hoạch định chiến lược trình có hệ thống, việc hình thành chiến lược thông qua đấu tranh quyền lực nội bộ, đơn giản cách thông qua xáo trộn hoạch định chiến lược ip la an lu – Hoạch định chiến lược đưa phân tích định hướng có xu hướng dài hạn n va – Quá trình hoạch định xem xét toàn công ty phận quan trọng công ty fu ll – Năng lực trách nhiệm hoạch định chiến lược nên tập trung vào ban quản trị cấp cao oi m at nh – Mục tiêu hoạch định chiến lược nhằm đảm bảo việc hoàn thành lâu dài mục tiêu, mục đích chủ yếu công ty z Vai trò hoạch định chiến lược quản lý chiến lược z 1.1.2 - vb k jm ht Như ta hiểu quản trị chiến lược bao gồm ba nhiệm vụ : (1) hoạch định chiến lược, (2) triển khai chiến lược, (3) kiểm soát chiến lược Ba nhiệm vụ hiểu ba giai đoạn trình Giai đoạn một, hoạch định chiến lược – định mục tiêu dài hạn đưa định hướng sơ theo khía cạnh hành động nguồn lực cần thiết Giai đoạn đưa chiến lược rõ ràng sở cho giai đoạn hai Giai đoạn cuối cùng, kiểm soát chiến lược, có chức kép : Thứ nhất, cho biết phản hồi việc chiến lược triển khai nào; thứ hai, kiểm tra giả thiết tiền đề quan trọng dự định chiến lược có phù hợp với thực tế hay không Nếu có sai biệt lớn dự định chiến lược việc triển khai, vấn đề tiềm ẩn chiến lược không với thực tế phải làm lại từ đầu om l.c gm an Lu n va th Trang y Rudolf Griinig&Richard Kihn (2003), Hoạch định chiến lược theo trình, NXB KH&KT, tr.6 te re Mặc dù ba giai đoạn hình thành nên trình nhất, chúng không diễn mà có trùng lắp đáng kể mặt thời gian Bên cạnh đó, để phân biệt rõ quản lý chiến lược quản lý công việc kinh doanh hàng ngày Hoạch định chiến lược phát triển TCT XD SG (2005 – 2015) Lan GVHD : TS Phạm Xuân ng hi ep w điều dễ dàng Trong hoạch định chiến lược có phương pháp đặc trưng phân biệt rõ ràng hoạch định trung ngắn hạn, hai giai đoạn phân biệt rõ ràng Ngoài hệ thống cảnh báo sớm phương pháp riêng biệt cho giai đoạn triển khai kiểm soát chiến lược n lo ad th Quản lý chiến lươc yj Hoạch định uy ip la Kiểm soát an lu Triển khai va Quản lý công việc kinh doanh hàng n phu thuộc phu thuộc khác ll fu oi m at nh Sơ đồ : Ba hệ thống quản lý chiến lược z Hình vẽ cho thấy hoạch định chiến lược đóng vai trò chủ đạo quản lý chiến lược Hoạch định chiến lược hiểu trình hoạt động độc lập với hoạt động kinh doanh hàng ngày, lại xác định hoạt động kinh doanh Trong hai nhiệm vụ kia, triển khai kiểm soát chiến lược phần trình quản lý công việc hàng ngày Do vậy, quản lý chiến lược kết việc mở rộng hoạch định chiến lược z vb k jm ht om l.c gm 1.2- QUÁ TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯC 1.2.1 - Sơ đồ trình hoạch định chiến lược an Lu n va y te re th Rudolf Griinig & Richard Kiihn (2003), Hoạch định chiến lược theo trình, NXB KH & KT, tr.16 Trang Hoạch định chiến lược phát triển TCT XD SG (2005 – 2015) Lan GVHD : TS Phạm Xuân ng hi ep HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN CHIẾN LƯC w n lo ad Phân tích chiến lược th yj uy Xây dựng chiến lược công ty ip la an lu Xây dựng chiến lược kinh doanh n va ll fu Xác định biện pháp triển khai chiến lược oi m nh at Đánh giá chiến lược biện pháp thực chiến lược z z vb Thiết lập phê chuẩn tài liệu chiến lược l.c gm Các vòng lặp xảy quy trình k jm ht Trình tự thông thường bước Mô tả tóm tắt bước trình hoạch định chiến lược Quá trình hoạch định bao gồm bước sau : n va – an Lu 1.2.2 - om Sơ đồ : Sơ đồ mô tả trình hoạch định chiến lược Bước : thu thập liệu ba lónh vực : Sự phát triển văn hóa xã hội Sự phát triển sinh thái th y Các điều kiện phát triển kinh tế te re + Môi trường toàn cục theo năm đề mục sau : Trang đẩy mối quan hệ công ty mẹ - công ty công ty liên kết ngày bền vững phát triển ng – Tham gia thị trường chứng khoán hi 1.1.4 - ep Lựa chọn chiến lược cho SGC w Qua phân tích ma trận SWOT đồng thời dựa mục tiêu cần phải đạt SGC cho thấy SGC cần thiết phải thực chiến lược thuộc nhóm phối hợp SO, WO, WT bao gồm chiến lược : n lo ad Chiến lược liên doanh, liên kết (Nhóm WO) uy – (Nhóm SO) Chiến lược tăng trưởng tập trung yj – Chiến lược thâm nhập thị trường th – ip la Chiến lược tái cấu trúc, thu hẹp công ty không đem lại hiệu từ từ mở rộng sản xuất (Nhóm WT) – lu an Cụ thể hóa chiến lược sau : n va ™ Đối với nhóm SO oi m BẢNG 13 : MA TRẬN QSPM ll fu Sử dụng ma trận QSPM để lực chọn chiến lược Thị phần SBU ảnh hưởng đến cấu lợi nhuận om l.c gm 71 k 62 TAS jm Thị phần SBU không đồng AS ht Các yếu tố bên TAS Cơ sở số điểm hấp dẫn vb AS Chiến lược tăng trưởng tập trung z Phân loại Chiến lược thâm nhập thị trường z Các yếu tố quan trọng at nh Các chiến lược thay 3 2 Thị trường hoạt động ảnh hưởng đến tính khả thi chiến lược Lực lượng lao động dồi Đáp ứng khối lượng công việc nh hưởng đến công tác quản lý điều hành hoạch định chiến y te re n va Trình độ quản lý thấp an Lu Công tác hoạch định – dự báo yếu lược ng Nguồn bất động sản nhiều 3 Tận dụng nguồn lực có Đầu tư xây dựng công trình có giá trị đòi hỏi phải có vốn lớn nh hưởng đến trình luân chuyển thu hồi vốn 12 Lợi việc tham gia công trình có giá trị lớn Lợi việc tham gia vào thị trường bất động sản Liên quan đến khả tham gia đấu thầu xây lắp 3 Khả xử lý thông tin cần thiết Quản lý tốt chất lượng công trình hi ep Vốn ít, khả cạnh tranh khoâng cao 2 w n lo ad Lợi nhuận dùng để trả lãi ngân hàng cao th yj uy ip Coù uy tín lónh vực xây lắp la an lu 3 n va Coù tiềm lực hoạt động đầu tư dự án fu Cơ sở hạ tầng thông tin 3 Có hệ thống tiêu chuẩn quốc tế ISO 2 ll Tạo điều kiện đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ oi at nh z z 69 45 k jm ht vb gm 6 Nhu cầu xây dựng tăng theo phát triển kinh tế Lợi việc vay vốn hoạt động đầu tư Sự tăng giá yếu tố đầu vào ảnh hưởng đến giá thành yếu tố đầu om l.c 3 n va an Lu Lãi suất ổn định m Các yếu tố bên Kinh tế TP Hồ Chí Minh tăng trưởng nhanh 11%/năm, ổn định trị y te re Tỷ lệ lạm phát có xu hướng tăng mạnh ng hi ep 12 nh hưởng đến trình hoạt động sản xuất kinh doanh Việc cải cách, đổi hệ thống luật sách lónh vực xây dựng 12 Thuận lợi trình hoạt động w Biến động thị trường bất động sản n Gây cản trở khó khăn cho trình hoạt động Chủ trương đô thị hóa vùng ngoại thành 6 Mở rộng thị trường hoạt động 12 Tăng mạnh khả tài Sự hỗ trợ tài lo Quy định luật, sách… thiếu đồng ad th yj uy ip la an n va ll fu Sự hợp tác liên doanh ngân hàng dự án đầu tư lu Sự hỗ trợ vốn đầu tư nhà nước 12 oi m Các yếu tố ngành 2 z Hoạt động sản xuất kinh doanh công ty nhà nước chịu chi phối công ty quốc doanh 2 nh hưởng đến thị phần có tương lai at z vb k jm ht Aûnh hưởng đến lực thật om l.c gm 137 128 an Lu Tổng cộng nh Các công trình có giá trị lớn phần nhiều thuộc đối tác có vốn đầu tư nước n va y te re Như thấy chiến lược thâm nhập thị trường : Đầu tư thực dự án xây dựng chung cư cao tầng, khu dân cư dành cho thành phần kinh tế (thu nhập thấp, trung bình cao cấp) có tổng số điểm hấp dẫn lớn Công ty nên lựa chọn chiến lược chiến lược hoàn toàn phù hợp với thực tế nguồn lực mà SGC có ™ Đối với nhóm WO ng Chiến lược liên doanh liên kết : Phối hợp với quỹ hỗ trợ Thành phố ngân hàng liên kết, hợp tác nâng cao lực cạnh tranh lónh vực hoạt động trọng điểm (xây lắp, đầu tư dự án sản xuất VLXD) hi ep w Do lực tài SGC không mạnh, khả cạnh tranh với đối thủ khác thị trường không cao nên cần thiết phải thực chiến lược Khi thực chiến lược này, SGC cần cụ thể hóa thành công tác : n lo – Tạo dựng mối quan hệ tốt sở ban ngành Thành phố ngân hàng có uy tín, nguồn lực tài mạnh ad Đẩy mạnh công tác marketing hoạt động có hiệu th – yj uy – Phân loại dự án công trình xây dựng để xác định cần thiết phải đầu tư ip la Cần phải xác định rõ mục tiêu đầu tư cần phải đạt trước tiến hành liên kết liên doanh – lu an Vạch chiến lược triển khai cụ thể lập báo cáo nghiên cứu làm sở xác định – n va ll fu – Cần phải xác định vai trò SGC trình liên doanh, liên kết m oi – Thành lập phận quản lý hoạt động riêng cho dự án liên doanh liên kết (các nhân kiêm nhiệm công việc) nh Triển khai quản lý giám sát toàn trình thực – Tuân thủ theo quy định Nhà nước ban hành at – z z vb k jm ht Hiện ngân hàng có nhu cầu đầu tư lónh vực xây dựng, bất động sản thông qua hình thức góp vốn, đồng thời quỹ hỗ trợ đạo sở ban ngành Thành phố chương trình xây dựng 30.000 tái định cư xây dựng nhà cho người thu nhập thấp sẵn sàng liên kết với SGC Điều cần thiết lực SGC việc kêu gọi đầu tư, thu hút huy động nguồn lực tài để tạo sở vững việc triển khai dự án om l.c gm ™ Đối với nhóm WT an Lu y te – Việc thành lập SGC theo mô hình Công ty mẹ – vào chủ trương sách Đảng, Nhà nước quy định pháp luật hành re • Quan điểm, nguyên tắc xây dựng chiến lược tái cấu trúc : n va Chiến lược tái cấu trúc : Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa công ty thành viên, chuyển đổi sang mô hình Công ty mẹ – con, giải thể sáp nhập công ty thành viên làm ăn không hiệu quả, tập trung vốn đầu tư vào công ty hoạt động tốt ng – SGC theo mô hình Công ty mẹ – hình thành chủ yếu sở công ty thànhviên hạch toán độc lập thuộc SGC nhằm huy động tối đa sức mạnh vốn, tài sản, công nghệ, nhân lực SGC thực hai chức trực tiếp kinh doanh đầu tư tài hi ep w n lo – Các thành viên SGC liên kết với qua chế đầu tư vốn hợp đồng kinh tế Hội đồng quản trị SGC (Công ty mẹ) thực vai trò chủ sở hữu, chịu trách nhiệm trước Ủy Ban Nhân Dân Thành phố việc quản lý, điều hành hoạt động SGC ad – Công ty mẹ công ty thành viên có tư cách pháp nhân hạch toán độc lập, có trách nhiệm kế thừa quyền, lợi ích hợp pháp nghóa vụ SGC th yj uy • Yêu cầu chiến lược tái cấu trúc : ip – Đảm bảo nhanh trình tích tụ, tập trung vốn qua chế đầu tư, góp vốn để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, giải phóngnăng lực sản xuất, đầu tư chiều sau với việc thực quy hoạch phát triển chung Thành phố đến năm 2010 la an lu va n – Duy trì tốc độ phát triển, nâng cao hiệu quả, tăng sức cạnh tranh, đảm bảo khả hội nhập khu vực giới ll fu oi m – Đổi cấu tổ chức chế quản lý nhằm tạo liên kết bền vững, rõ ràng vốn lợi ích SGC công ty thành viên, công ty thành viên với nhau, thành thể thống quản lý Công ty mẹ để thực mục tiêu chung hài hòa với lợi ích công ty thànhviên lợi ích toàn Tổng công ty at nh z z vb k jm ht – Thông qua việc đầu tư góp vốn, bước thực đa dạng hóa sở hữu, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh sản phẩm có ngành kinh doanh chủ lực om • Cơ sở pháp lý để thực chiến lược tái cấu trúc l.c gm – Từng bước tham gia thị trường vốn thị trường tiền tệ để huy động vốn đáp ứng cho yêu cầu phát triển SGC an Lu – Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm 1995 Luật Doanh nghiệp Nhà nướx (sửa đổi) năm 2003 có hiệu lực từ 01/7/2004 y te re – Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 28/4/2004 Thủ tướng Chính Phủ ban hành tiêu chí, danh mục, phân loại Công ty nhà nước Công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Nhà nước n va – Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 9/8/2004 Thủ tướng Chính phủ tổ chức quản lý Tổng Công ty Nhà nước chuyển đổi Tổng Công ty Nhà nước, Công ty Nhà nước độc lập theo mô hình Công ty mẹ – ng – Quyết định số 131/2005/QĐ-TTg ngày 02/6/2005 Thủ tướng Chính Phủ việc phê duyệt điều chỉnh phương án xếp, đổi doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND TP Hồ Chí Minh hi – Chỉ thị số 20/2004/CT-UB ngày 6/8/2004 UBND TP Hồ Chí Minh việc đẩy mạnh xếp đổi doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị Trung ương3, Nghị Trung ương ep w • Lộ trình thực chiến lược tái cấu trúc n lo – Xây dựng đề án chuyển đổi, điều lệ tổ chức hoạt động SGC theo mô hình Công ty mẹ – (Quý 1, năm 2006) ad th + Dự thảo hoàn chỉnh đề án chuyển đổi, điều lệ tổ chức hoạt động SGC trình sở ban ngành Thành phố phê duyệt yj uy ip – Sắp xếp phòng ban SGC đơn vị hạch toán phụ thuộc trực thuộc SGC (Công ty mẹ) (từ tháng 3/2006 – 3/2007) la an lu + Sắp xếp kiện toàn phòng ban thuộc SGC theo định hướng mô hình Công ty mẹ – con, chuẩn bị nhân cho phòng ban Công ty mẹ trực tiếp quản lý phần vốn góp Công ty mẹ công ty có vốn góp Công ty mẹ, đó: n va ll fu oi m Giao thêm chức cho Phòng Kế hoạch – Kinh doanh : tham mưu, giúp việc Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc nghiên cứu – phân tích thị trường at nh z Giao thêm chức cho Phòng Kế toán – Tài : tham mưu, giúp việc Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc đầu tư tài Công ty mẹ chuẩn bị nhân thực chức z vb jm ht k + Các đơn vị hạch toán phụ thuộc : chuyển đổi Ban quản lý dự án đội có (khi hội đủ điều kiện) thành đơn vị hạch toán phụ thuộc om l.c gm an Lu + Sau hoaøn tất lộ trình xếp phòng ban SGC lộ trình chuyển đổi doanh nghiệp thành viên theo mô hình Công ty mẹ – con, giai đoạn 2005 đến 2015 SGC xây dựng phát triển thành tập đoàn theo hướng đa dạng hóa sở hữu Công ty mẹ (trong sở hữu Nhà nước đóng vai trò chủ đạo) Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước : 20 công ty y – te Chuyển đổi thành Công ty TNHH thành viên : 01 công ty re – n va • Lộ trình chuyển đổi công ty thành viên : – Xin phá sản công ty thành viên hạch toán độc lập hoạt động không hiệu : 03 công ty ng ™ Mô hình tổ chức SGC dự kiến chuyển đổi hi ep HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ w n BAN KIỂM SOÁT lo ad th BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÁC PHÒNG BAN yj uy ip la CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC an lu n va Công ty cổ phần Công ty liên doanh với nước ll fu Công ty TNHH thành viên oi m nh at Sơ đồ : Sơ đồ cấu tổ chức nhân dự kiến SGC Tổ hợp BCG dự kiến tương lai SGC z z 1.1.5 - vb Sơ đồ : Tổ hợp BCG dự kiến SGC ht Star (II) Question mark (I) l.c XÂY DỰNG ÑTDA om Thaáp :0 y te re Dogs (IV) n va TV TK an Lu 10 VLXD Cash Cows III) Thấp : 0,1 gm Cao : 20 k Tỷ lệ tăng trưởng ngành jm Mức thị phần tương đối ngành Cao : 10 1.2- CÁC GIẢI PHÁP HỖ TR THỰC THỊ CHIẾN LƯC ™ Hoạch định mục tiêu chiến lược ng hi ep w n – Đầu năm Ban lãnh đạo SGC đưa mục tiêu cấp công ty cho năm Căn vào mục tiêu đưa ra, phòng ban SGC lập mục tiêu cấp phòng năm cho phận lập kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu Định kỳ đánh giá việc thực mục tiêu đưa đề xuất giải pháp cải tiến nhằm đạt kết cao lo ™ Tổ chức, xếp, củng cố, đổi SGC công ty thành viên ad th – Tổ chức, xếp lại phòng chức Văn phòng tổng công ty cho phù hợp với mô hình Công ty mẹ – Thành lập phòng chức SGC vừa làm nhiệm vụ quản lý công ty thành viên tài chính, đồng thời tổ chức sản xuất kinh doanh trực tiếp số lónh vực chủ lực yj uy ip la – Sắp xếp lại đơn vị hạch toán phụ thuộc, Công ty TNHH thành viên theo hướng chuyên ngành tập trung đầu mối an lu va ™ Đầu tư phát triển n – Tập trung đầu tư phát triển theo chiều sâu cho SGC công ty thành viên 100% vốn Nhà nước, vừa tăng suất lao động vừa tạo sản phẩm có chất lượng cao, tăng khả cạnh tranh; mục tiêu tạo số ngành hàng, mặt hàng chiếm lónh thị phần định nước với thương hiệu có uy tín ll fu oi m at nh z – Liên kết, liên doanh, đầu tư, sản xuất địa phương có điều kiện thuận lợi nhất, vừa tạo nguồn nguyên liệu cung ứng ổn định cho công ty thành viên vừa thị trường tiêu thụ sản phẩm z vb ht k jm – Mở rộng hợp tác đầu tư với Tổng công ty nước, với công ty nước tận dụng khả vốn, kỹ thuật thị trường l.c gm ™ Phát triển sản xuất kinh doanh – mặt hàng thị trường om – Xác định lónh vực xây dựng (dân dụng, cao tầng, xây dựng công trình phục vụ công nghiệp), sản phẩm VLXD, trang trí nội thất, hình thức hoạt động mạnh thật phù hợp với xu thị trường lực công ty thành viên để SGC trở thành trung tâm điều phối lónh vực xây dựng đầu tư xây dựng, nhà phân phối chuyên nghiệp an Lu y Mở rộng hoạt động dịch vụ theo hướng đa dạng hóa te – re – Mở rộng mạnh lưới “văn phòng đại diện” trung tâm kinh tế, vùng trọng điểm phạm vi nước n va – Tăng khả cạnh tranh thực bước vai trò đầu việc ứng dụng công nghệ vào sản phẩm “xây dựng” thị trường Thành phố nước ™ Chuyển đổi cấu vốn ng – Chuyển đổi cấu vốn bất động sản thuộc công ty thành viên hoạt động phải di dời ngoại thành theo định Ủy Ban Nhân Dân Thành phố với nguyên tắc di dời kết hợp với đổi công nghệ hi ep w n lo – Chuyển đổi cấu vốn bất động sản thuộc SGC đơn vị thành viên sử dụng hiệu hiệu không cao sang hình thức xin lý tăng vốn kinh doanh cho SGC theo phương thức khác thông qua liên kết đầu tư ad ™ Nâng cao hiệu sử dụng vốn th yj – Đổi mới, chấn chỉnh công tác quản lý tài kế toán quy định Nhà nước theo điều lệ tổ chức, hoạt động SGC uy ip – Sử dụng vốn đòn bẩy để phát triển, nguồn vốn tập trung đầu tư đổi công nghệ cho đơn vị thành viên có tốc độ phát triển ổn định, có phương án kinh doanh hiệu la an lu va ™ Phát triển nguồn nhân lực n – Có giải pháp thu hút nguồn nhân lực; tuyển dụng công khai hợp lý, quy hoạch dự bị ngắn hạn dài hạn đôi với đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ quản lý điều hành doanh nghiệp nhằm đáp ứng với tình hình nhiệm vụ ll fu oi m nh at – Thường xuyên trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ lao động trẻ có trình độ, lực, có phẩm chất tốt để có kế hoạch quy hoạch đào tạo dài hạn nhằm bổ sung nguồn nhân lực tương lai z z vb k jm ht – Đảm bảo đầy đủ điều kiện cần thiết cho người lao động môi trường làm việc cụ thể, thực sách tiền lương, thưởng sách khác người lao động theo luật định om l.c gm – Đảm bảo thu nhập người lao động phù hợp với lực, cải thiện mà nâng cao dần mức sống cho người lao động, tạo môi trường làm việc gắn bố, đoàn kết hỗ trợ lẫn y te – Xây dựng đảm bảo trình thông tin liên lạc hợp lý phận thông suốt re – Hiện đại hóa hệ thống thông tin bao gồm việc cung cấp đầy đủ thiết bị văn phòng (máy tính, máy in, photocopy thiết bị khác), đấu nối vào đường truyền internet ADSL nhằm mục đích cập nhật xử lý thông tin cách nhanh chóng n va ™ Cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin an Lu – Cập nhật, đánh giá số lượng chất lượng nguồn nhân lực hàng năm, sở đề bạt sử dụng trình độ, lực cán PHẦN KẾT LUẬN ng hi ep Trong kinh tế bước hòa nhập vào kinh tế giới, thực w n mối quan hệ quốc tế rộng rãi, Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn (SGC) đứng lo ad trước nhiều khó khăn thử thách vô gay gắt với công ty nước th công ty liên doanh lớn Việc hoạch định chiến lược nhằm đưa SGC đạt yj uy mục tiêu đặt tập đoàn kinh tế mạnh hoạt động lónh vực xây dựng đầu ip tư phát triển nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp đến năm 2015 với nội dung la an lu trình bày đề tài cần thiết nhằm khẳng định vai trò, vị trí SGC va thị trường địa phương nước, khẳng định chuyển đổi phát triển n Tổng Công ty Nhà nước kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ fu ll nghóa, đóng góp tích cực vào công công nghiệp hóa đại hóa đất nước, oi m at nh thỏa mãn nhu cầu kinh tế phát triển z Qua nghiên cứu phân tích môi trường bên môi trường bên z vb SGC, thấy hội, nguy điểm mạnh SGC mục jm ht tiêu mà SGC đặt khả thi Tuy nhiên, để đạt mục tiêu SGC phải k thực công tác quản trị chiến lược, quan trọng phần hoạch định gm l.c chiến lược Với chiến lược giải pháp đề cập trên, mục tiêu đề tài om góp phần xây dựng Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn trở thành tập đoàn với khu vực toàn cầu an Lu kinh tế mạnh hoạt động ngành xây dựng, chuẩn bị đón đầu trình hội nhập y te thông cảm ý kiến đóng góp người để đề tài hoàn thiện re hạn chế nên đề tài tránh khỏi thiếu sót Tôi mong nhận n va Trong trình thực hiện, thời gian, trình độ kiến thức kinh phí thực PHỤ LỤC : THỰC TRẠNG VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM Theo quy hoạch chung Thành phố 1998 ng hi STT Loại đất ep w I n Đất dân dụng Khu đất ad Đất công trình công cộng, xanh Đất đường sá, bãi đậu xe Số dân : 4.989.730 người Số dân : 6.200.000 người Số dân : 6.117.251 người Diện tích (ha) m2/ng Diện tích (ha) M2/ng Diện tích (ha) 9,6 28,7 29.338 14,0 47,3 28.592 13,6 46,7 14.335 6,8 5,1 17.080 8,5 28,7 19.557 9,3 32,0 2.559 1,2 6,5 6.029 2,9 9,7 5.142 2,5 8,4 5.500 2,6 8,9 3.892 1,9 6,4 45.964 22,0 48.565 23,2 5.991 2,9 5.404 2,6 1,2 1.540 0,7 1.294 0,6 la 1,6 an lu 45.161 21,6 n va dân ip Đất dụng 3.250 fu 1,4 Đất thông ngoại 0,6 2.479 Đất công trình đầu mối 1.293 kỹ thuật đô thị 0,6 1.398 0,7 Đất an ninh 1.717 quốc phòng 0,8 1.594 0,8 156 0,1 oi at nh z z k jm 1.778 0,8 om l.c an Lu 18,1 34.346 16,4 38.549 18,4 144.057 68,8 134.059 64,0 132.367 63,2 209.361 100,0 209.524 100,0 (Nguoàn : UBND TP.HCM – naêm 2005) y 209.361 100,0 te re 37.923 n va Tổng diện tích đất gm Đất khác ht mặt vb Đất nước m giao đối 1.240 ll Đất khu 2.988 công nghiệp Đất xanh cách ly, xanh sinh thaùi III m2/ng % uy II % 20.143 yj % th lo Hiện trạng 2004 PHỤ LỤC 1: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG CỦA SGC TRONG GIAI ĐOẠN 2002 – 2004 ng STT Sản phẩm hi ep Trụ 5.961 6.075 4.933 5.596 1.079 1.448 Cái m3 tr.đồng m2 m2 m2 Cái m2 1.833 464.913 277 9.229 30.000 35.200 530 357 1.337 425.491 277 13.955 28.714 35.578 548 384 1.723 632.041 2.226 467.321 227 556.060 374 527.665 17.996 71.294 27.171 563 203 12.000 73.996 29.500 636 310 15.548 150.000 24.334 451 19.997 151.761 25.000 416 22.227 10.000 23.988 28.500 3.265 4.450 4.450 3.500 3.500 720 670 588 588 300 28.480 195.000 313.000 310 6.189 275.000 95.138 6.718 310 6.189 275.000 95.138 6.435 4.973 6.771 94.878 93.343 2.451.899 2.392.573 uy ip an lu m2 la m3 3.265 m3 967 947 m3 m2 XD m2 m3 Taán 464 25.434 464 11.527 83.232 83.232 300 37.200 195.000 313.000 Taán 3.773 4.288 6.683 220 147 130 n va ll fu oi m at nh z z 5.140 k jm ht Taán vb 60.600 117.600 117.000 Taám 2.736.696 2.736.696 2.805.183 2.800.000 Taám 3.9653 3.965 5.500 4.400 an Lu 62.000 om Tấn l.c gm 23 Năm 2004 Sản xuất Tiêu thụ 37.289.728 38.860.242 48.128.481 46.787.924 57.327.742 54.960.375 yj 22 Năm 2003 Sản xuất Tiêu thụ Viên th 21 ad 20 lo 14 15 16 17 18 19 n 12 13 w 10 11 Gạch loại qui đổi Trụ điện loại Đà cản Đá loại Cơ khí Gạch Gạch Terrazzo Cầu thang Bàn ghế đá Gạch Graniglia Gạch ốp lát Rubistone Gỗ cưa xẻ Mộc trang trí nội thất Mộc ván ghép Nhà BK - 3D Phun sơn Cát loại Than đá Xi măng dầu khí loại Xi măng PC40 bền sulfat Xi măng PC30 Tấm lợp fibrocement Tole tráng kẽm Năm 2002 Sản xuất Tiêu thụ Đvt y te re Ghi : Sản phẩm tiêu thụ SGC bao gồm sản phẩm tồn kho trước năm 2002 (trước thời điểm sáp nhập hai Tổng Công ty) n va (Nguồn : Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh SGC) BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN ng hi ep Mã số phiếu : ………… : Nam … Nữ … : : : : Họ tên người trả lời Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại Nơi vấn w n lo ad th Xin ông / bà vui lòng cho biết, ông / bà biết công ty sau đây? Hãy đánh dấu vào ô trống ông / bà biết : RESCO … SGC … TCT VLXD soá … TCT Xây dựng số … Các cty khác … Theo ông / bà công ty công ty dẫn đầu ngành xây dựng sản xuất VLXD nay: _ yj uy ip la an lu n va Xin đánh giá tầm quan trọng yếu tố sau đến ngành VTB nước ta cách đánh dấu vào ô số thích hợp xét ảnh hưởng tới ngành ? Nếu có ý kiến khác, đề nghị cho biết Không có ảnh hưởng nh hưởng thấp nh hưởng trung bình nh hưởng mạnh nh hưởng mạnh Các yếu tố môi trường vó mô : 2.1.1 Kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh … … … … … 2.1.2 Lãi suất ổn định … … … … … 2.1.3 Tỷ lệ lạm phát có xu hướng tăng mạnh … … … … … 2.1.4 Biến động thị trường bất động sản … … … … … 2.1.6 (Khác) …………………………………………….……………………………………………………………………… … … … … … Các yếu tố môi trường pháp luật : 2.2.1 Việc cải cách hệ thống luật sách … … … … … 2.2.2 Sự thiếu đồng luật định, sách … … … … … 2.2.3 Các thủ tục tài … … … … … 2.2.4 (Khaùc)……………………………………………………………………………………………………………………………… … … … … … ll fu oi m at nh z z vb k jm ht om l.c gm an Lu … … … … … … Các yếu tố tổ chức khác 2.4.1 Chủ trương đô thị hóa vùng ngoại thành … … … … … y … … … te … … … re … … … n va Caùc yếu tố xã hội 2.3.1 Việc gia tăng dân số khu đô thị 2.3.2 Mức thu nhập người dân ngày tăng 2.3.3 (Khác)…………………………………………………………… …………………………………………………………… ng hi ep 2.4.2 Chương trình nhà cho người thu nhập thấp 2.4.3 Sự hỗ trợ vốn đầu tư Nhà nước 2.4.4 Sự hợp tác kinh doanh ngân hàng … 2.3.4 2.4.5 (Khác)…………………………………………… ………………………………………………………… … Các yếu tố ngành 2.5.1 Cạnh tranh ngành gay gắt 2.5.3 Kỳ vọng lợi nhuận ngành lợi cao … 2.5.9 Tác động từ quy mô nguồn vốn hoạt động 2.5.10 p lực từ phía khách hàng … 2.5.11 (Khaùc)…………………………………………………….…………………………………………………………………… … … … … w n lo … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ad th Xin ông / bà liệt kê 05 yếu tố mà ông / bà cho tác động mạnh lên ngành xây dựng Hãy xếp theo thứ tự ảnh hưởng mạnh đến ảnh hưởng 1………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 3………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 5.……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… yj uy ip la an lu va n Theo ông /bà, ngành xây dựng giai đoạn 10 năm tới có tốc độ tăng trưởng : … Suy giaûm … 0-5% …5-10% …10-15% …15-20% … > 20% ll fu m oi Xin cho biết ông / bà thuộc phận công ty cách đánh dấu vào ô số thích hợp : … Ban QLDA … Kế hoạch –Kinh doanh … Đầu tư dự án … Tổ chức … Tài … Kỹ thuật … Hành … Khác at nh z z vb k jm om l.c gm Kính chào ht Xin chân thành cảm ơn hợp tác Quý ông / bà an Lu n va y te re ng hi ep w n lo ad th yj uy ip la an lu n va ll fu oi m at nh z z vb k jm ht om l.c gm an Lu n va y te re th 19