(Luận văn) các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tp hcm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to ng TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH hi ep - w n lo ad VÕ THỊ HỒNG NHUNG ju y th yi pl n ua al va n CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu n va ey t re Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ng hi ep - w n lo VÕ THỊ HỒNG NHUNG ad y th ju CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG z MÃ SỐ: 60340201 z ht vb k jm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c gm NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS SỬ ĐÌNH THÀNH an Lu n va ey t re Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2014 CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM t to Độc lập – Tự – Hạnh phúc ng hi ep LỜI CAM ĐOAN w n Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả lo ad tiếp cận tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn ju y th thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu riêng yi Các kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa pl cơng bố cơng trình khác n ua al va n Tác giả luận văn ll fu oi m at nh z z k jm ht vb Võ Thị Hồng Nhung om l.c gm an Lu n va ey t re t to MỤC LỤC ng TRANG PHỤ BÌA hi ep LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC w n lo DANH MỤC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT ad DANH MỤC CÁC BẢNG y th ju DANH MỤC CÁC HÌNH yi pl PHẦN MỞ ĐẦU ua al CHƢƠNG n TỔNG QUAN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA n va Những vấn đề doanh nghiệp nhỏ vừa ll fu 1.1 Tổng quan doanh nghiệp 1.1.2 Tiêu chuẩn doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.3 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa 10 1.1.4 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa 11 oi at nh z z vb Tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 12 ht 1.2 m 1.1.1 Khái niệm đặc điểm tín dụng ngân hàng 12 1.2.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng DNNVV 13 1.2.3 Một số hình thức tín dụng ngân hàng DNNVV 13 1.2.4 Vai trò tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 17 k om l.c gm Đánh giá nghiên cứu trƣớc 20 an Lu 1.3 jm 1.2.1 Cơng trình nghiên cứu nhóm Edmore Mahembe .20 1.3.2 Cơng trình nghiên cứu Ricardo N Bebczuk .25 n va 1.3.1 1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến khả tiếp cận tín dụng ngân hàng DNNVV 27 ey t re 1.3.3 Cơng trình nghiên cứu Francis Nathan Okurut, Yinusa Olalekan Kagiso Mangadi .26 1.5 Mơ hình nghiên cứu 30 t to KẾT LUẬN CHƢƠNG 32 ng CHƢƠNG 33 hi ep THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 33 w n lo 2.1 Sơ lƣợc tình hình kinh tế - xã hội, DNNVV hệ thống NHTM khu vực thành phố Hồ Chí Minh 33 ad Sơ lược tình hình kinh tế, xã hội thành phố Hồ Chí Minh 33 2.1.2 ju y th 2.1.1 Tình hình phát DNNVV địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 35 yi pl 2.1.3 Hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Hồ Chí Minh .37 ua al n 2.2 Thực trạng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh .39 n va ll fu 2.2.1 Tình hình cho vay NHTMCP DNNVV địa bàn thành phố Hồ Chí Minh .39 m oi 2.2.2 Tình hình tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng mẫu điều tra DNNVV địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 41 at nh z 2.3 Đánh giá thực trạng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 43 z vb Những vấn đề hạn chế .43 2.3.2 Nguyên nhân tồn 47 k jm ht 2.3.1 gm KẾT LUẬN CHƢƠNG 52 l.c CHƢƠNG 53 om PHƢƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 53 an Lu va Phƣơng pháp nghiên cứu 53 n 3.1 Sơ đồ nghiên cứu .53 3.1.2 Mẫu phương pháp chọn mẫu .55 3.1.3 Phương pháp sử dụng mơ hình Probit .56 ey t re 3.1.1 3.2 Mơ hình nghiên cứu giả thiết 57 t to ng 3.2.1 Câu hỏi giả thiết nghiên cứu 57 3.2.2 Mơ hình đề xuất đề tài nghiên cứu 58 hi ep 3.3 Một số đặc tính mẫu điều tra 58 3.4 Kết nghiên cứu 61 Giải thích tác động biến có ý nghĩa thống kê mô 62 n Các kiểm định cần thiết .61 lo w 3.4.1 ad 3.4.2 hình y th ju KẾT LUẬN CHƢƠNG 65 yi CHƢƠNG 66 pl n ua al MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 66 va Kết luận .66 4.2 Một số khuyến nghị 69 n 4.1 ll fu m oi 4.2.1 Một số khuyến nghị NHTMCP địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 69 nh at 4.2.2 Một số khuyến nghị DNNVV địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 80 z z vb Một số kiến nghị với quan có thẩm quyền 81 ht 4.3 Kiến nghị với Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh 81 4.3.2 Kiến nghị tổ chức hiệp hội .82 4.3.3 Kiến nghị khác quan có thẩm quyền khác 83 k jm 4.3.1 l.c gm om KẾT LUẬN CHƢƠNG 85 an Lu KẾT LUẬN 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 n va PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VỀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 90 PHỤ LỤC 3: CÁC KẾT QUẢ THỐNG KÊ 97 ey t re PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 93 DANH MỤC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT t to ng Chữ viết tắt hi ep ACB Tên đầy đủ tiếng Việt Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu Asia Commercial Bank w BIDV n lo ad CIC Tên đầy đủ tiếng Anh yi DN DNNVV Eximbank ju y th Joint Stock Commercial Bank for Ngân hàng Đầu Tư Phát Investment and Development of Triển Việt Nam Vietnam Credit Information Center Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng Doanh nghiệp Doanh nghiệp nhỏ vừa Vietnam Export Import Bank Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội Letter of Credit Tín dụng chứng từ Mergers and Acquisitions Mua bán sáp nhập Military Commercial Joint Stock Ngân hàng TMCP Quân Đội Bank Ngân hàng thương mại Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại cổ phần UN Industrial Development Tổ Chức Công Nghiệp Liên Organization Hợp Quốc Uniform Cuctoms and Practice for Quy tắc thực hành thống Documentary Credits tín dụng chứng từ Vietnam Prosperity Joint Stock Ngân Hàng TMCP Việt Nam Commercial Bank Thịnh Vượng pl n ua al n va GDP L/C M&A MBBank at nh z z k jm ht vb VPBank oi UCP m UNIDO ll fu NHTM NH NHNN NHTMCP om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC CÁC BẢNG t to THỨ TỰ BẢNG ng TT hi ep Bảng 1.1 Bảng 1.2 w n lo Bảng 1.3 Bảng 1.4 Bảng 2.1 ad y th Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 10 11 12 13 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 ju TÊN BẢNG TRANG Những tiêu chuẩn định tính để phân loại doanh nghiệp Tiêu chuẩn phân định doanh nghiệp nhỏ vừa số vùng lãnh thổ giới Phân loại DNNVV theo khu vực kinh tế Việt Nam Tổng hợp biến dấu kỳ vọng Một số tiêu kinh tế xã hội địa bàn Số lượng DNNVV đăng ký thành lập ngừng hoạt động qua năm thành phố Hồ Chí Minh Dư nợ tín dụng hệ thống NHTMCP kinh tế thành phố Hồ Chí Minh qua năm Dư nợ cho vay DNNVV số ngân hàng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời điểm 31/12/2013 Tổng hợp mẫu vấn Số năm hoạt động DNNVV Số năm kinh nghiệm chủ DNNVV Số tiêu tài DNNVV Kết hồi quy mơ hình Probit 9 30 33 36 yi pl ua al 39 n 40 va n 56 59 59 60 61 ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC CÁC HÌNH t to ng hi ep THỨ TỰ HÌNH Hình 1.1 Hình 2.1 TT w n Hình 2.2 lo TÊN HÌNH TRANG Quy trình nghiên cứu nhóm Edmore Mahembe Biểu đồ số lượng DNNVV địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2009 đến năm 2013 Các DNNVV vay vốn ngân hàng có nhu cầu vay vốn ngân hàng mẫu điều tra 25 36 43 ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re t to PHẦN MỞ ĐẦU ng Tính cấp thiết đề tài hi ep Năm 2007, Việt Nam trở thành thành viên thức Tổ chức thương mại giới, xu hướng toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế lan tỏa w n đến hầu hết tỉnh thành nước Điều cho thấy năm lo ad tới việc đầu tư nước ngồi hàng hố nước ngồi tràn vào thị trường Việt ju y th Nam điều khó tránh khỏi Để vực dậy kinh tế, bên cạnh sách tăng yi suất sản xuất xuất việc đa dạng hóa sản phẩm nâng cao chất pl lượng hàng hóa phải quan tâm đầu tư mức Muốn yếu tố al ua doanh nghiệp, doanh nghiệp đổi cải tiến phương thức n sản xuất hàng hóa Việt Nam gia tăng chất lượng Điều va n đòi hỏi doanh nghiệp phải có đủ lực tài lẫn kiến thức đại sản fu ll xuất kinh doanh Do đó, việc đầu tư tín dụng vào tất thành phần kinh tế nói m oi chung đầu tư tín dụng đặc biệt cho doanh nghiệp nói riêng nh z đại hố đất nước at cơng cụ góp phần quan trọng việc thực mục tiêu công nghiệp hố, z ht vb DNNVV có vai trị quan trọng Việt Nam nói chung Thành phố Hồ jm Chí Minh nói riêng việc thúc đẩy phát triển kinh tế Đây phận kinh tế mà k Đảng Nhà Nước ta thời gian qua ln quan tâm có nhiều sách hỗ l.c gm trợ phát triển om Hoạt động tín dụng doanh nghiệp nói chung tín dụng cho DNNVV an Lu nói riêng mảng kinh doanh lớn ngân hàng thương mại Tuy nhiên, xét tình hình tín dụng thời gian qua cho thấy thị trường tín dụng doanh nghiệp ey nghiệp để nhằm mục đích tìm ngun nhân đưa kiến nghị khắc phục, nâng t re nhân tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận nguồn tín dụng ngân hàng doanh n chương trình ưu đãi Điều đặt hướng nghiên cứu cho đề tài là: đâu va dường tăng trưởng chậm tổ chức tín dụng khơng ngừng tung 84 bảo lãnh Đây loại bảo lãnh có nhu cầu lớn nhiều DNNVV, t to điều tạo điều kiện cho Quỹ BLTD tăng cường vai trò hoạt động bảo ng lãnh hi ep - Mở rộng đối tượng bảo lãnh tín dụng cho DNNVV: Cần bao quát hết ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh với điều kiện w doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư khả thi, đảm bảo hoạt n lo động kinh doanh có hiệu ad Đẩy mạnh hợp tác với tổ chức tài tín dụng quốc tế thực y th 4.3.3.3 ju hoạt động cho vay bảo lãnh tín dụng cho DNNVV Việt Nam yi pl Các tổ chức tài tín dụng quốc tế Tập đồn Tài Quốc tế ua al (IFC), Quỹ Phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ (SMEDF) cộng đồng Châu Âu, n Quỹ phát triển nông thôn (RDF) Ngân hàng giới Quỹ Đầu tư Phát triển va n (JBIC) Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa ll fu Kỳ - USAID (United States Agency For Internation Development)… thường có at nh thấp để hỗ trợ cho DNNVV oi m nguồn vốn tín dụng ủy thác cho nước phát triển với lãi suất Chính vậy, Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường hợp tác với tổ chức z z để tranh thủ nguồn vốn tín dụng ủy thác Khi có nguồn vốn tín dụng, vb jm ht Ngân hàng Nhà nước ủy thác cho NHTMCP tiến hành cho vay hỗ trợ DNNVV Việt Nam nói chung Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng với lãi suất k om l.c gm ưu đãi an Lu n va ey t re 85 KẾT LUẬN CHƢƠNG t to Toàn nội dung chương đưa số khuyến nghị nhằm mở rộng khả ng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV khu vực thành phố Hồ hi ep Chí Minh Nghiên cứu sâu phân tích số nội dung bao gồm: 1/ Tổng kết nội dung nghiên cứu nhằm đánh giá kết đạt w đề tài nghiên cứu n lo 2/ Đưa khuyến nghị NHTM, DNNVV, ad y th Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức hiệp hội quan có ju thẩm quyền khác Các khuyến nghị đề cập chi tiết nội dung mà yi pl NHTM DNNVV cần lưu ý để từ dựa vào điều kiện kinh doanh cụ thể n cách hiệu ua al mà lựa chọn khuyến nghị kết hợp khuyến nghị để vận dụng n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re 86 KẾT LUẬN t to Qua nội dung nghiên cứu tồn luận văn, khẳng định ng DNNVV nhiều tiềm phát triển mang lại nguồn lực lớn cho tổng thể hi ep kinh tế Việt Nam Sự phát triển DNNVV thể nhiều mặt diện hầu hết tất các ngành, lĩnh vực kinh tế Đạt kết w thế, bên cạnh nỗ lực phấn đấu khơng ngừng DNNVV, cịn n lo phải nhờ đến hỗ trợ đắc lực quan chứng hiệp hội ngành nghề ad y th doanh nghiệp Song bên cạnh đó, DNNVV bộc lộ nhiều yếu ju điểm khơng kịp cải thiện trở thành thách thức lớn tồn yi pl khu vực DNNVV Yếu điểm lớn khu vực doanh nghiệp vấn ua al đề thiếu hụt vốn kinh doanh n Với mục đích xây dựng sở khoa học nhằm mở rộng khả tiếp cận vốn va n tín dụng ngân hàng cho DNNVV địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nghiên ll fu cứu hướng trọng tâm vào nội dung sau: Tổng kết lý thuyết khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, oi m - - at nh đặc điểm hoạt động ngân hàng thương mại DNNVV Kiểm định mơ hình khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng z z DNNVV địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vb Vận dụng kết nghiên cứu định lượng kết hợp với phân tích thực jm ht - trạng, tác giả thực đề xuất kiến nghị nhằm hỗ trợ khó khăn cho k om l.c gm hoạt động kinh doanh DNNVV đặc biệt khó khăn vốn an Lu n va ey t re DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO t to ng  Danh mục tài liệu tiếng Việt hi ep Báo cáo thường niên Ngân hàng nhà nước, Báo cáo thường niên Ngân hàng TMCP địa bàn thành phố Hồ Chí Minh w n Bộ tài chính, website: http://www.mof.gov.vn/ lo ad Cục thống kê thành phố Hồ Chí Minh, website: y th http://www.pso/hochiminhcity.gov.vn/so_lieu_ktxh/ ju Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, website: http://www.vnba.org.vn/ yi pl Hồ Thiên Thanh TS.Nguyễn Chí Đức, 2012 Vấn đề tài sản đảm bảo n (16), trang 46-49 ua al ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Phát triển Hội nhập, Số va n Huỳnh Thế Du, Nguyễn Minh Kiều Nguyễn Trọng Hoài, 2005 Thông tin bất ll fu cân xứng hoạt động tín dụng Việt Nam Chương trình giảng dạy kinh tế m oi Fulbright at nh IDG Vietnam, 2013 Xu hướng phát triển Ngân hàng Việt Nam năm 2013 z Hội thảo – triển lãm Banking Vietnam 2013 Hà Nội, 16/04/2013 IDG Vietnam z Luật số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Quốc Hội ban hành Luật vb jm ht doanh nghiệp k Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, website: http://www.bidv.com.vn/ 11 Ngân hàng TMCP Á Châu, website: http://www.acb.com.vn/ l.c gm 10 Ngân hàng nhà nước Việt Nam, website: http://www/sbv.gov.vn/ om 12 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, website: http://www.vietinbank.vn/ hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, website: Nam, website: an Lu 13 Ngân http://www.techcombank.com.vn/ TMCP Ngoại Thương Việt ey 15 Ngân hàng TMCP Quân Đội, website: http://www.militarybank.com.vn/ t re http://www.vetcombank.com.vn/ n hàng va 14 Ngân 16 Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín, website: t to http://www.sacombank.com.vn/ ng 17 Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam, website: http://www.eximbank.com.vn/ hi ep 18 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, website: http://www.vpb.com.vn/ 19 Nghị định Chính phủ số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2009 trợ w n giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa lo 20 Nghị số 22/NQ-CP Chính phủ ngày 05 tháng 05 năm 2010, Về việc ad y th triển khai thực Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2009 ju Chính phủ trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa yi pl 21 Nguyễn Đình Thọ, 2011, Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh ua al TPHCM: Nhà xuất Lao Động – Xã hội n 22 Nguyễn Khánh Duy, 2010 Khai thác liệu khảo sát mức sống hộ gia đình Việt va n Nam (VHLSS) để làm đề tài nghiên cứu – sử dụng phần mềm Stata Chương ll fu trình giảng dạy kinh tế Fulbright oi m 23 Nguyễn Đình Chương, 2006 Giải pháp nâng cao hiệu tín dụng at nh ngân hàng thương mại doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 – 2010 Luận văn thác sĩ kinh tế Trường Đại z z học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vb Bản Thống Kê Kế hoạch Đầu tư Thành Hồ Chí Minh, website: l.c http://dpi.hochiminhcity.gov.vn phố gm 25 Sở k jm ht 24 Nguyễn Minh Kiều, 2009 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà Xuất an Lu tra Hà Nội: Nhà xuất Thống kê om 26 Tổng cục Thống kê (2009 - 2013), Thực trạng doanh nghiệp qua kết điều 27 Trương Văn Khánh, 2013 Hiệu hoạt động quỹ bảo lãnh tín dụng n ey t re Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh va doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế Trường Đại học 28 Võ Đức Tồn, 2012 Tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân t to hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Luận án tiến sĩ ng kinh tế Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hi ep 29 Vũ Văn Thực, 2013 Tái cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Phát triển Hội nhập, Số 10 (20), trang 17-21 w n lo  Danh mục tài liệu tiếng Anh ad y th Dean Karlan and Jonathan Zinman, 2009 Expanding Microenterprise Credit ju Access: Using Randomized Supply Decisions to Estimate the Impacts in Manila yi pl Edmore Mahembe et al., 2011 Literature Review on Small and Medium ua al Enterprises’ Access to Credit and Support in South Africa n Francis Nathan Okurut, Yinusa Olalekan and Kagiso Mangadi, 2006 Credit va n rationing and SME development in Botswana: implications for economic ll fu diversification m oi Ricardo N Bebczuk, 2004 What Determines the Access to Credit by SMEs in at nh Argentina? z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re t to PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VỀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ng hi ep MỤC TIÊU BẢNG CÂU HỎI Tham khảo thông tin thiết yếu nhằm phục vụ cho việc khảo sát mơ hình thực trạng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng đưa kiến nghị nhằm mở rộng khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Khảo sát đề xuất doanh nghiệp nhỏ vừa liên quan đến việc tiếp cận sử dụng vốn vay ngân hàng nhằm hỗ trợ cho việc phát triển hoạt động kinh doanh doanh nghiệp w n lo ad ju y th yi pl al CAM KẾT VỚI DOANH NGHIỆP n ua Chúng cam kết tất thông tin bảng câu hỏi bảo mật tuyệt đối, số liệu thu thập từ điều tra hồn tồn khơng có mục đích kinh doanh hay thương mại mà sử dụng góc độ thống kê nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học Đề tài khơng phân tích, đánh giá riêng doanh nghiệp không công bố thông tin doanh nghiệp n va ll fu oi m nh PHẦN 1: THƠNG TIN CHUNG at (Xin anh/chị vui lịng điền đầy đủ thông tin vào phần này) z z Họ tên: Chức danh: Tên doanh nghiệp: Địa chỉ: k jm ht vb l.c gm PHẦN 2: KHẢO SÁT VỀ DOANH NGHIỆP om Thời gian tham gia hoạt động kinh doanh doanh nghiệp (năm): Ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp gì? a Thương mại dịch vụ b Khác: Kinh nghiệm ngành người lãnh đạo doanh nghiệp (năm): Tổng tài sản doanh nghiệp tính đến 31/12/2013 (triệu đồng): Tổng doanh thu đạt năm 2013 (triệu đồng): an Lu n va ey t re t to ng hi ep Giá trị tiền tương đương tiền thời điểm 31/12/2013 (triệu đồng): Doanh nghiệp có vay vốn ngân hàng khơng? a Có b Khơng Nhu cầu vay vốn ngân hàng doanh nghiệp nhằm mục đích gì? a Phục vụ sản xuất kinh doanh b Khác: Theo doanh nghiệp, nguyên nhân dẫn đến khó khăn tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng gì? (có thể chọn nhiều phương án): a Ngân hàng yếu công tác thẩm định cấp tín dụng cho DN b Định hướng kinh doanh ngân hàng không tập trung vào phân khúc khách hàng DNNVV c Trình độ đạo đức cán ngân hàng không đủ để phục vụ cho DN d Khơng có tài sản đảm bảo cho khoản vay e DN không muốn tiếp xúc ngân hàng ngại bị khai thác thơng tin f Khơng cập nhật kịp thay đổi sách ngân hàng g Khác: 10 Doanh nghiệp cần làm để tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng tốt hơn? (có thể chọn nhiều phương án): a Chuyên nghiệp hóa tổ chức hoạt động máy kế tốn – tài để tạo tính minh bạch trung thực báo cáo b Đẩy mạnh, khai thác kênh thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh c Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phù hợp với chế thị trường d Khác: 11 Theo doanh nghiệp, biện pháp ngân hàng cần thực để mở rộng khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng gì? (có thể chọn nhiều phương án): a Có định hướng phát triển sản phẩm tín dụng cho khu vực DNNVV b Hợp tác với tổ chức, hiệp hội việc cho vay hỗ trợ DNNVV c Xây dựng chế lãi suất linh hoạt cho DNNVV d Có hoạt động Marketing để DNNVV nắm chương trình, sách mà ngân hàng dành cho DNNVV e Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng DNNVV f Khác: 12 Theo doanh nghiệp, biện pháp Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh cần thực để hỗ trợ doanh nghiệp việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng gì? (có thể chọn nhiều phương án): w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re t to ng hi ep a Có sách hỗ trợ nhằm cung cấp thơng tin, xúc tiến thương mại cho DNNVV b Tăng cường sách hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực c Xây dựng công bố quy hoạch tổng thể phát triển ngành nghề địa bàn thành phố Hồ Chí Minh d Khác: 13 Theo doanh nghiệp, cần có kiến nghị với tổ chức hiệp hội để mở rộng khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV? (có thể chọn nhiều phương án): a Khuyến khích DNNVV tham gia hiệp hội ngành nghề b Quan tâm nhiều DN thành viên việc giới thiệu DN tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ thông tin c Khác: 14 Theo doanh nghiệp, cần có kiến nghị với quan có thẩm quyền để mở rộng khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV? (có thể chọn nhiều phương án): a Tạo môi trường kinh tế ổn định, môi trường kinh doanh bình đẳng cho thành phần kinh tế b Phát triển nâng cao hiệu Quỹ bảo lãnh tín dụng (BLTD) DNNVV thành phố Hồ Chí Minh c Đẩy mạnh hợp tác với tổ chức tài tín dụng quốc tế thực hoạt động cho vay bảo lãnh tín dụng cho DNNVV Việt Nam d Khác: w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z vb k jm ht Cuộc vấn kết thúc, chân thành cảm ơn nhiệt tình Anh/Chị om l.c gm an Lu n va ey t re t to PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ng hi ep - Đối tượng khảo sát: Các DNNVV kinh doanh - Địa bàn khảo sát: khu vực thành phố Hồ Chí Minh - Số lượng phiếu khảo sát: 220 - Số lượng phiếu hợp lệ: 207 - Kết khảo sát sau: Thời gian tham gia hoạt động kinh doanh doanh nghiệp (năm): Số năm hoạt động năm 10 doanh nghiệp – 4,83% Số năm hoạt động nhiều 18 năm doanh nghiệp – 2,90% Số năm hoạt động trung 9,64 năm Trong đó: bình - Đến năm: 106 DN – 51,21% - Trên năm: 101 DN – 48,79% w n lo ad ju y th yi pl n ua al va n Ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp gì? Thương mại dịch vụ 113 doanh nghiệp Khác 94 doanh nghiệp fu ll 54,59% 45,41% oi m at nh Kinh nghiệm ngành người lãnh đạo doanh nghiệp (năm): Số năm kinh nghiệm năm 19 doanh nghiệp – 9,18% Số năm kinh nghiệm nhiều 13 năm doanh nghiệp – 3,86% Số năm kinh nghiệm trung 6,69 Trong đó: bình năm - Đến năm: 108 DN – 52,17% - Trên năm: 99 DN – 47,83% z z k jm ht vb gm om l.c Tổng tài sản doanh nghiệp tính đến 31/12/2013 (triệu đồng): Tổng tài sản 1.260 Trong đó: - Thấp trung bình: 165 DN – 79,71% Tổng tài sản nhiều 3.571.340 - Trên cao trung bình: 42 DN – 20,29% Tổng tài sản trung 253.271 bình an Lu n va ey t re Tổng doanh thu đạt năm 2013 (triệu đồng): Tổng doanh thu 1.324 Trong đó: - Thấp trung bình: 135 DN – 65,22% Tổng doanh thu nhiều 396.620 - Trên cao trung bình: 72 DN – t to Tổng doanh thu trung bình 100.618 34,78% ng hi ep Giá trị tiền tương đương tiền thời điểm 31/12/2013 (triệu đồng): Tổng doanh thu 1.324 Trong đó: - Thấp trung bình: 135 DN – 65,22% Tổng doanh thu nhiều 396.620 - Trên cao trung bình: 72 DN – 34,78% Tổng doanh thu trung 100.618 bình w n lo ad ju y th Doanh nghiệp có vay vốn ngân hàng khơng? Có 137 doanh nghiệp Khơng 70 doanh nghiệp yi 66,18% 33,82% pl ua al Nhu cầu vay vốn ngân hàng doanh nghiệp nhằm mục đích gì? Phục vụ sản xuất kinh 152 doanh nghiệp doanh Khác 55 doanh nghiệp n 73,43% va n 26,57% fu ll Theo doanh nghiệp, nguyên nhân dẫn đến khó khăn tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng gì? (có thể chọn nhiều phương án): Ngân hàng yếu công tác thẩm định cấp 156 doanh nghiệp tín dụng cho DN Định hướng kinh doanh ngân hàng không tập 120 doanh nghiệp trung vào phân khúc khách hàng DNNVV Trình độ đạo đức cán ngân hàng không đủ 136 doanh nghiệp để phục vụ cho DN Khơng có tài sản đảm bảo cho khoản vay 207 doanh nghiệp DN không muốn tiếp xúc ngân hàng ngại bị khai 197 doanh nghiệp thác thông tin Không cập nhật kịp thay đổi sách 167 doanh nghiệp ngân hàng Khác 12 doanh nghiệp oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re 10 Doanh nghiệp cần làm để tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng tốt hơn? (có thể chọn nhiều phương án): Chuyên nghiệp hóa tổ chức hoạt động máy 207 doanh nghiệp kế tốn – tài để tạo tính minh bạch trung thực báo cáo Đẩy mạnh, khai thác kênh thông tin phục vụ sản 188 doanh ngiệp xuất kinh doanh t to Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phù hợp với chế thị trường Khác 119 doanh nghiệp doanh nghiệp ng hi ep 11 Theo doanh nghiệp, biện pháp ngân hàng cần thực để mở rộng khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng gì? (có thể chọn nhiều phương án): Có định hướng phát triển sản phẩm tín dụng cho khu 121 doanh nghiệp vực DNNVV Hợp tác với tổ chức, hiệp hội việc cho 185 doanh nghiệp vay hỗ trợ DNNVV Xây dựng chế lãi suất linh hoạt cho DNNVV 172 doanh nghiệp Có hoạt động Marketing để DNNVV nắm 189 doanh nghiệp chương trình, sách mà ngân hàng dành cho DNNVV Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng 207 doanh nghiệp DNNVV Khác doanh nghiệp w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va fu ll 12 Theo doanh nghiệp, biện pháp Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh cần thực để hỗ trợ doanh nghiệp việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng gì? (có thể chọn nhiều phương án): Có sách hỗ trợ nhằm cung cấp thơng tin, xúc 201 doanh nghiệp tiến thương mại cho DNNVV Tăng cường sách hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân 150 doanh nghiệp lực Xây dựng công bố quy hoạch tổng thể phát 198 doanh nghiệp triển ngành nghề địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Khác doanh nghiệp oi m at nh z z k jm ht vb l.c gm om 13 Theo doanh nghiệp, cần có kiến nghị với tổ chức hiệp hội để mở rộng khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV? (có thể chọn nhiều phương án): Khuyến khích DNNVV tham gia hiệp hội ngành 199 doanh nghiệp nghề Quan tâm nhiều DN thành viên việc 207 doanh nghiệp giới thiệu DN tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ thông tin Khác doanh nghiệp an Lu n va ey t re t to ng hi ep 14 Theo doanh nghiệp, cần có kiến nghị với quan có thẩm quyền để mở rộng khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV? (có thể chọn nhiều phương án): Tạo môi trường kinh tế ổn định, mơi trường kinh 98 doanh nghiệp doanh bình đẳng cho thành phần kinh tế Phát triển nâng cao hiệu Quỹ bảo lãnh tín 207 doanh nghiệp dụng (BLTD) DNNVV thành phố Hồ Chí Minh Đẩy mạnh hợp tác với tổ chức tài tín dụng 158 doanh nghiệp quốc tế thực hoạt động cho vay bảo lãnh tín dụng cho DNNVV Việt Nam Khác doanh nghiệp w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re PHỤ LỤC 3: CÁC KẾT QUẢ THỐNG KÊ t to ng  Thống kê mô tả hi ep tab covaykhong, sum(namhoatdong) Summary of namhoatdong Mean Std Dev covaykhong Freq 7.1571429 10.905109 2.8059756 5.0597652 70 137 Total 9.6376812 4.7642612 207 w n lo ad tab covaykhong, sum(kinhnghiem) 3.4099173 3.6776804 70 137 6.6859903 3.5843439 207 yi Total Freq 6.9 6.5766423 ju Summary of kinhnghiem Mean Std Dev y th covaykhong pl tab covaykhong, sum(thkhoan) al Summary of thkhoan Mean Std Dev .23716215 03455802 19513244 02515387 Total 1030715 14967687 Freq 70 137 va n ua covaykhong 207 n 45.41 100.00 Total 207 100.00 mucdich Freq Percent Cum 55 152 26.57 73.43 26.57 100.00 Total 207 100.00 nh Cum 45.41 54.59 oi Percent 94 113 m Freq ll nganh fu tab nganh at tab mucdich z z Obs Mean quymo 207 4.823459 Std Dev .7297772 Min Max 3.100371 6.552831 k Variable jm ht vb sum quymo Variable Obs Mean doanhthu 207 4.759144 Std Dev .5336258 Min Max 3.121888 5.598375 om l.c gm sum doanhthu sum thkhoan Obs Mean thkhoan 207 1030715 Std Dev .1496769 Min Max 0012582 8524416 an Lu Variable n va ey t re t to  Kết mơ hình Probit ng dprobit covaykhong namhoatdong nganh kinhnghiem quymo doanhthu thkhoan mucdich hi ep Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration w 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: log log log log log log log log likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood = = = = = = = = -132.44074 -68.157496 -49.128821 -37.599826 -34.508679 -34.046829 -34.025881 -34.025821 Number of obs LR chi2(7) Prob > chi2 Pseudo R2 n Probit regression, reporting marginal effects lo Log likelihood = -34.025821 ad covayk~g dF/dx 0665679 2676872 -.0741797 259299 3624341 -9.643855 2418068 z 0234375 1378453 0304896 1157564 1850911 1.820189 1372135 2.81 1.87 -2.42 2.24 1.96 -5.56 1.69 ju yi 6618357 5222795 P>|z| x-bar 0.005 0.062 0.015 0.025 0.050 0.000 0.091 9.63768 545894 6.68599 4.82346 4.75914 103071 7343 [ 95% C.I ] 020631 112505 -.002485 537859 -.133938 -.014421 032421 486177 -.000338 725206 -13.2114 -6.07635 -.027127 51074 pl obs P pred P Std Err y th namhoa~g nganh* kinhng~m quymo doanhthu thkhoan mucdich* = 207 = 196.83 = 0.0000 = 0.7431 (at x-bar) al n ua (*) dF/dx is for discrete change of dummy variable from to z and P>|z| correspond to the test of the underlying coefficient being lfit va Probit model for covaykhong, goodness-of-fit test ll 207 207 126.45 1.0000 fu = = = = n number of observations number of covariate patterns Pearson chi2(199) Prob > chi2 oi m lstat True Classified Total 136 10 60 146 61 Total 137 70 207 False False False False Pr( +|~D) Pr( -| D) Pr(~D| +) Pr( D| -) 14.29% 0.73% 6.85% 1.64% rate rate rate rate for for for for true ~D true D classified + classified - 94.69% om l.c Correctly classified gm 99.27% 85.71% 93.15% 98.36% k Pr( +| D) Pr( -|~D) Pr( D| +) Pr(~D| -) jm Sensitivity Specificity Positive predictive value Negative predictive value ht vb Classified + if predicted Pr(D) >= True D defined as covaykhong != + + - z ~D + - z D at nh Probit model for covaykhong an Lu n va ey t re