(Luận văn) phát triển thể chế giao dịch nông sản ở việt nam , luận án tiến sĩ

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ng hi TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ep oOo w n lo ad BẢO TRUNG ju y th yi pl ua al n PHÁT TRIỂN THỂ CHẾ GIAO DỊCH NÔNG n va ll fu SẢN Ở VIỆT NAM oi m Quản trị kinh doanh Mã số: 62.34.05.01 at nh Chuyên ngành: z z ht vb jm k LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ om l.c gm NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS PHẠM XUÂN LAN n a Lu n va y te re TP.HỒ CHÍ MINH - NĂM 2009 th ii MỤC LỤC ng hi Trang ep Trang phụ bìa Lời cam đoan w n Mục lục lo Danh mục ký hiệu từ viết tắt ad y th Danh mục bảng ju Danh mục hình yi pl Danh mục hộp TỔNG QUAN VỀ THỂ CHẾ GIAO DỊCH NÔNG SẢN 13  n CHƯƠNG 1:  ua al MỞ ĐẦU 1  va n 1.1.  Khái niệm, chất nội dung giao dịch nông sản thể chế giao dịch ll fu nông sản 13  oi m 1.1.1.  Khái niệm thị trường thị trường nông sản 13  at nh 1.1.2.  Khái niệm giao dịch giao dịch nông sản 14  1.1.3.  Khái niệm thể chế, thể chế kinh tế thể chế giao dịch nông sản 15  z z 1.1.4.  Nội dung thể chế giao dịch nông sản 19  vb ht 1.1.5.  Phân loại thể chế giao dịch nông sản .20  jm 1.2.  Các loại hình thể chế giao dịch nơng sản 20  k gm 1.2.1.  Thể chế giao dịch giao nông sản 20  l.c 1.2.2.  Thể chế giao dịch sản xuất theo hợp đồng tiêu thụ nông sản 27  om 1.2.3.  Thể chế giao dịch giao sau nông sản .37  a Lu 1.3.  Đặc điểm sản xuất nông nghiệp tác động đến phát triển hình thức giao n dịch thể chế giao dịch nông sản 48  va n 1.3.1.  Sản phẩm nông nghiệp chịu tác động điều kiện tự nhiên có chu kỳ 1.3.4.  Sản xuất nông nghiệp ngành phân tán 51  th 1.3.3.  Sản phẩm nông nghiệp phụ thuộc vào tính thời vụ 50  y 1.3.2.  Sản phẩm nông nghiệp đa dạng không đồng chất lượng, kích cỡ49  te re sản xuất dài 49  iii 1.4.  Kinh nghiệm phát triển thể chế giao dịch nông sản số nước học cho Việt Nam 52  ng 1.4.1.  Kinh nghiệm phát triển thể chế giao dịch nông sản số nước 53  hi ep 1.4.2.  Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 67  TÓM TẮT CHƯƠNG 72  w THỰC TRẠNG THỂ CHẾ GIAO DỊCH NÔNG SẢN Ở VIỆT NAM 75  n CHƯƠNG 2:  lo ad y th 2.1.  Thể chế quản lý vĩ mô tác động đến việc áp dụng hình thức giao dịch nơng ju sản Việt Nam 75  yi pl 2.1.1.  Thể chế quản lý vĩ mô tác động đến giao dịch giao nông sản 75  ua al 2.1.2.  Thể chế quản lý vĩ mô tác động đến sản xuất theo hợp đồng tiêu n thụ nông sản 79  va n 2.1.3.  Thể chế quản lý vĩ mô tác động đến giao dịch giao sau nông sản 83  ll fu 2.2.  Thực trạng thể chế giao dịch nông sản Việt Nam 85  oi m 2.2.1.  Thực trạng thể chế giao dịch giao nông sản Việt Nam .85  at nh 2.2.2.  Thực trạng thể chế giao dịch sản xuất theo hợp đồng tiêu thụ nông sản Việt Nam 104  z z 2.2.3.  Thực trạng thể chế giao dịch giao sau nông sản Việt Nam 115  vb ht 2.3.  Đánh giá chung vấn đề nảy sinh thực thể chế giao dịch jm nông sản Việt Nam .128  k gm 2.3.1.  Đánh giá chung vấn đề nảy sinh thực thể chế giao dịch l.c giao nông sản Việt Nam 128  om 2.3.2.  Đánh giá chung vấn đề nảy sinh thực thể chế giao dịch a Lu sản xuất theo hợp đồng tiêu thụ nông sản Việt Nam 132  n 2.3.3.  Đánh giá chung vấn đề nảy sinh thực thể chế giao dịch va n giao sau nông sản Việt Nam .138  NAM 143  3.1.  Quan điểm phát triển thể chế giao dịch nông sản Việt Nam .143  th PHÁT TRIỂN THỂ CHẾ GIAO DỊCH NÔNG SẢN Ở VIỆT y CHƯƠNG 3:  te re TÓM TẮT CHƯƠNG 142  iv 3.1.1.  Phát triển đa dạng hình thức giao dịch nơng sản có hiệu phù hợp với điều kiện trình độ sản xuất 143  ng 3.1.2.  Đảm bảo công bằng, bình đẳng cho chủ thể tham gia giao dịch hi ep nông sản 144  3.1.3.  Hỗ trợ hợp lý cho hình thức giao dịch nơng sản phát triển 144  w n 3.1.4.  Xây dựng sở pháp lý đồng khoa học cho hình thức giao dịch lo ad nơng sản 145  y th 3.2.  Định hướng phát triển thể chế giao dịch nông sản Việt Nam .145  ju 3.3.  Phát triển thể chế giao dịch nông sản Việt Nam 147  yi pl 3.3.1.  Phát triển thể chế giao dịch giao nông sản 147  ua al 3.3.2.  Phát triển thể chế giao dịch sản xuất theo hợp đồng .159  n 3.3.3.  Phát triển thể chế giao dịch giao sau nông sản 170  va n 3.4.  Kiến nghị 182  ll fu 3.4.1.  Kiến nghị với Chính phủ UBND tỉnh, thành phố .182  oi m 3.4.2.  Kiến nghị với doanh nghiệp 183  at nh TÓM TẮT CHƯƠNG 184  KẾT LUẬN .186  z z DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ 189  vb ht TÀI LIỆU THAM KHẢO .190  jm PHỤ LỤC 197  k om l.c gm n a Lu n va y te re th v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT ng hi Các ký hiệu, từ ep Tiếng Anh viết tắt w n AFET lo ad Agricultural Futures Sở giao dịch hàng hóa Thái Exchange of Thailand Lan Agricultural Futures Trade Ủy ban giao dịch nông sản kỳ Commission hạn Thái Lan ju y th AFTC Tiếng Việt yi pl ATB Asia Trade Brokerage JS Co al Bank of Agriculture and n Agricultural Cooperatives HTX Thái Lan Buon Ma Thuot Coffee Trung tâm giao dịch Cà phê Exchange Center Buôn Ma Thuột Bank for Investment and Ngân hàng Đầu tư Phát n va ll fu BCEC oi m nh BIDV Development of Vietnam triển Việt Nam at z n va Tổ chức lương nông Liên hiệp th Quy trình thực hành sản xuất y quốc te re Good agricultural practice Cục khuyến nông Thái Lan n Organization of the United Liên a Lu Extension Sở giao dịch hàng hóa Đại om Department of Agricultural l.c Dalian Commodity Exchange Nations GAP gm Đồng sông Cửu Long Food and Agriculture FAO hạn Hoa Kỳ k Commission Ủy ban giao dịch hàng hóa kỳ jm DOAE Chicago ht Commodity Futures Trading ĐBSCL DCE Sở giao dịch hàng hóa vb CFTC Chicago Board of Trade z CBOT thương mại châu Á Ngân hàng nông nghiệp ua BAAC Công ty cổ phần môi giới vi nông nghiệp tốt GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm nước ng Hệ thống quản lý chất lượng hi ep HACCP Hazard analysis and critical an toàn vệ sinh thực phẩm control point (Phân tích mối nguy điểm w n kiểm soát trọng yếu) lo Hợp tác xã ad HTX y th London International Financial Futures and Options ju LIFFE yi pl ua Sở giao dịch hàng hóa New n New York Board of Trade OTC Over-the-counter PTBF Price-to-be-fixed va NYBOT York n fu m Phát triển nông thôn at nh Ribbed Smoked Sheet No.3 Mủ tờ xơng khói loại z Lan, Hoa Kỳ) ht jm Commission Ủy ban chứng khoán (Thái vb Securities and Exchange z Singapore Commodity Sở giao dịch hàng hóa Exchange Singapore k gm SICOM Chốt giá sau oi SEC Thị trường phi tập trung ll PTNT RSS3 Đôn Ngân hàng Nhà nước al NHNN Exchange Sở giao dịch hàng hóa Luân l.c Công ty TNHH thành om SIMEXCO Daklak viên 2-9 Đăk Lăk a Lu Ngân hàng thương mại cổ n TECHCOMBANK Tokyo Commodity Exchange Sở giao dịch hàng hóa Tokyo y te re TOCOM Trách nhiệm hữu hạn n TNHH va phần kỹ thương Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh UBND Ủy ban nhân dân USD United State Dollar Đô la Mỹ th TP.HCM vii United State Department of USDA Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ Agriculture ng Công ty cổ phần đầu tư hi VINACAFE Buôn ep xuất nhập Cà phê Tây Ma Thuột Nguyên Đồng tiền Việt Nam World Trade Organization Tổ chức Thương mại Thế giới n Vietnam Dong lo w VND ad WTO Xã hội chủ nghĩa yi ZCE ju y th XHCN pl Zhengzhou commodity Sở giao dịch hàng hóa Quảng exchange Châu n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th viii DANH MỤC CÁC BẢNG ng hi Bảng 1-1: So sánh khác giao dịch triển hạn giao dịch kỳ hạn 42  ep Bảng 1-2: Tỷ lệ sản xuất theo hợp đồng theo hình thức tổ chức Trung Quốc năm 1996, 1998 2000 60  w n Bảng 1-3: Tóm tắt thể chế giao dịch nông sản 72  lo ad Bảng 2-1: Số liệu mua Xí nghiệp Tân Thạnh năm 2004 -2006 88  y th Bảng 2-2: Số liệu mua qua phương thức Xí nghiệp Tân Thạnh 89  ju yi Bảng 2-3: Tình hình hoạt động kinh doanh Chợ trung tâm Nông sản Hậu Thạnh pl Đông 2002-2007 103  al n ua Bảng 2-4: Diện tích số hộ nơng dân tham gia trồng 2002-2004 Trạm va Kông Chro .106  n Bảng 2-5: Kết sản xuất Nông trường Đắc Đoa 2004-2006 109  fu ll Bảng 2-6: Tình hình thực sản xuất theo hợp đồng địa bàn tỉnh Tiền Giang m oi Công ty Lương thực Tiền Giang năm 2002-2007 114  nh at Bảng 2-7: Các HTX nợ vật tư đầu vào Công ty Lương thực Tiền Giang 115  z Bảng 2-8: Tình hình thực hợp đồng tiêu thụ sản phẩm Công ty Lương thực z ht vb Tiền Giang 2003-2007 119  jm Bảng 2-9: “Mức trừ lùi” Hợp đồng PTBF Công ty Simexco Daklak k Vinacafe Buôn Ma Thuột 121  om l.c gm n a Lu n va y te re th ix DANH MỤC CÁC HÌNH ng hi Hình 0-1: Quy trình nghiên cứu luận án .7  ep Hình 1-1: Cấu trúc thị trường nơng sản phân theo chủ thể kinh doanh .22  Hình 1-2: Cấu trúc thị trường nông sản phân theo kết cấu hạ tầng 24  w n Hình 1-3: Sản xuất theo hợp đồng - mơ hình tập trung 30  lo ad Hình 1-4: Sản xuất theo hợp đồng - mơ hình trang trại hạt nhân .32  y th Hình 1-5: Sản xuất theo hợp đồng - mơ hình đa chủ thể 34  ju yi Hình 1-6: Sản xuất theo hợp đồng - mơ hình phi thức 35  pl Hình 1-7: Sản xuất theo hợp đồng - mơ hình trung gian 36  al n ua Hình 1-8: Mơ hình chuyển rủi ro giá người bảo hộ rủi ro (Hedger) cho người va chấp nhận rủi ro (Speculator) 44  n Hình 2-1: Cấu trúc kênh tiêu thụ lúa ĐBSCL 85  fu ll Hình 2-2: Cấu trúc kênh tiêu thụ cà phê Tây Nguyên 93  m oi Hình 3-1: Mơ hình tổng qt kênh tiêu thụ nông sản phân tán .147  nh at Hình 3-2: Cơ cấu tổ chức tổng quát chợ nông sản tập trung 152  z Hình 3-3: Tổ chức máy Sở giao dịch hàng hóa 174  z ht vb k jm DANH MỤC CÁC HỘP gm l.c Hộp 2-1: Giá cà phê đạt mức kỷ lục: 40.000 đồng/kg 1  om Hộp 2-2: Nông dân không muốn bán “lúa non” 1  a Lu Hộp 2-3: Người mua gom không muốn mua “lúa non” 1  n Hộp 2-4: Quy định Ngân hàng nhà nước giao dịch kỳ hạn theo công văn số n va 8905/NHNN-QLNH 1  y te re th MỞ ĐẦU ng hi Tính cấp thiết luận án ep Sản xuất nơng nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm làm thách thức w mối quan tâm, lo lắng phủ quốc gia giới Bởi lẽ sản phẩm n nông nghiệp hộ nông dân, phần lớn thuộc đối tượng nghèo xã hội làm lo ad ra, không tiêu thụ tốt có lợi cho họ, thu nhập đời sống họ y th bị ảnh hưởng xấu, trách nhiệm có phần thuộc Chính phủ ju yi Thể chế giao dịch nơng sản có vị trí quan trọng q trình phát triển thị pl trường nơng sản nói riêng kinh tế nói chung Phát triển thể chế giao dịch al n ua nơng sản góp phần thúc đẩy hình thức giao dịch nông sản phát triển đa dạng va hiệu Các hình thức giao dịch nơng sản phát triển góp phần giải n tốn tiêu thụ nông sản cho nông dân Ở Việt Nam, hình thức giao dịch nơng sản fu ll truyền thống dựa sản xuất nông nghiệp nhỏ, lẻ, phân tán,lạc hậu tồn m oi từ lâu cịn phát huy tác dụng Các hình thức giao dịch nông sản phổ biến nh at quốc gia có kinh tế thị trường phát triển hình thành cịn sơ khai z Thể chế cho hình thức giao dịch nơng sản hình thành chưa hoàn thiện, z ht vb chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế bối cảnh hội nhập Các hình jm thức giao dịch nơng sản thể chế cịn số nhược điểm sau: k - Thứ nhất, hình thức giao dịch nơng sản điển hình giao dịch mua bán trao gm tay tiền mặt (giao dịch giao – spot transaction) người nông dân om l.c người mua gom (thương lái) Ở đồng sông Cửu Long (ĐBSCL), số lượng người mua gom lớn, họ khắp nơi vùng trực tiếp mua nông sản từ nông a Lu dân chở đến chợ đầu mối, chợ bán lẻ, sở chế biến hay xuất Thể n va chế giao dịch trường hợp chủ yếu dựa tập quán thông lệ, thiếu n vắng hệ thống pháp lý vững Nếu thiếu quyền pháp lý vững chắc, bên bị - Thứ hai, hình thức giao dịch qua chợ đầu mối chợ trung tâm nông sản th động giao dịch bị hạn chế làm cho thị trường nông sản phát triển y Woodruff, 2000; Katz, 2000) [57] [61] Điều dẫn đến quy mô phạm vi hoạt te re hạn chế loại hình tính chất giao dịch mà họ thực (McMillan 205 Phụ lục 7: Phương thức khớp lệnh số lệnh thực Sở giao dịch hàng hóa ng Phương thức khớp lệnh: hi ep - Khớp lệnh định kỳ (call auction) hình thức giao dịch giá thực (Exercise price) xác định theo điều kiện cho phép khối lượng giao dịch w n cao nhất, sở tập hợp tất lệnh mua lệnh bán khoảng thời lo gian định [23] ad y th - Khớp lệnh liên tục (continuous auction), giao dịch thực liên tục ju có lệnh đối ứng nhập vào hệ thống [23] yi pl Một số lệnh thực qua Sở giao dịch hàng hóa [23], [28], [38] : ua al - Lệnh giới hạn (Limit order): Lệnh có xác định mức giá cụ thể, giá n giới hạn tối đa để mua, lệnh mua; giá giới hạn tối thiểu để bán, n va lệnh bán ll fu - Lệnh thị trường (Market order): Lệnh không xác định giá cụ thể (tùy thuộc oi m thị trường), giá tốt thị trường thời điểm at nh - Lệnh dừng (Stop order): Lệnh dừng để mua dừng để bán hàng hóa lệnh khơng thực giá đạt đến mức z z - Lệnh có giá trị ngày (Day order): Lệnh mua bán hàng hóa bị ht vb hủy bỏ không thực vào cuối ngày jm - Lệnh giá mở cửa (Market on open): Lệnh mua bán hàng hóa k gm thực theo giá mở cửa Giá mở cửa giá khớp lệnh ngày om thời điểm gần đóng cửa theo giá đóng cửa l.c - Lệnh giá đóng cửa (Market on close): Lệnh mua bán thực a Lu - Lệnh có giá trị đến đến bị hủy (Good-till-canceled order): lệnh có n hiệu lực bị hủy thường sử dụng chung với lệnh dừng lệnh giới n va hạn cần khoảng thời gian để thực y te re th 206 Phụ lục 8: Ví dụ minh họa sử dụng giao dịch kỳ hạn giao dịch quyền chọn để bảo hộ rủi ro giá cà phê ng hi ep Ông X nhà sản xuất cà phê dự định thu hoạch 10 cà phê tháng tới Ví dụ, tháng 6/2009, ơng X thu hoạch bán cà phê vào w n tháng 12/2009 Ông lo lắng giá cà phê thị trường vào tháng 12/2009 lo xuống thấp giá Giả sử giá cà phê thị trường 20.000 ad y th đ/kg Ông X có phương án lựa chọn để phịng chống rủi ro giá cà phê ju tháng tới: yi pl Thứ nhất, Bảo hộ rủi ro cách bán trước sử dụng hợp đồng kỳ hạn ua al Giả sử Sở giao dịch hàng hóa, giao dịch cà phê với giá kỳ n hạn giao hàng tháng 12/2009 22.000 đ/kg va n Ông X bảo hộ rủi ro cách ký bán hợp đồng kỳ hạn cà phê với Sở ll fu giao dịch hàng hóa giao hàng tháng 12/2009 với giá 22.000 đ/kg Theo quy định oi m Sở giao dịch hàng hóa, hợp đồng có độ lớn (điều có nghĩa ơng X at nh sở hữu hợp đồng kỳ hạn) Đến tháng 12/2009, ông X thu hoạch cà phê bán với giá 22.000 đ/kg, chắn nhận 220 triệu đồng (10.000 kg x 22.000 đ/kg), bất z z kể giá cà phê thị trường vào tháng 12/2009 tăng lên hay giảm vb ht Thứ hai, Bảo hộ cách mua hợp đồng quyền chọn bán (put option) jm Giả sử quyền chọn bán cà phê có sẵn thị trường Quyền chọn bán k gm cho phép người nắm quyền (ơng X) có quyền bán cà phê với giá 22.000 đ/kg l.c ông X nghĩa vụ phải bán với 22.000 đ/kg thời điểm tháng 12/2009 om Tuy nhiên, trường hợp ơng X phải trả khoản phí gọi phí quyền n đồng 100.000 đ/hợp đồng Như vậy, ông X phải trả 200.000 đ a Lu chọn Ví dụ theo quy định Sở giao dịch hàng hóa, phí quyền chọn cho hợp va n Đến tháng 12/2009, giá thị trường xuống thấp 22.000 đ/kg, ông X th 22.000 đ/kg, ông X khơng thực quyền chọn bán mình, ơng bán 10 y đồng thu 220 triệu đồng Tuy nhiên, trường hợp giá thị trường cao te re thực quyền chọn bán cách bán 10 cà phê với giá 22.000 207 cà phê thị trường với giá cao thu giá trị cao ông 200.000 đồng cho phí quyền chọn ban đầu ng Hai trường hợp tóm tắt để so sánh giao dịch kỳ hạn giao hi ep dịch quyền chọn sau: Bảo hộ rủi ro cách mua hợp đồng sử dụng hợp đồng kỳ hạn quyền chọn bán w Bảo hộ rủi ro cách bán trước n lo ad Ơng X có quyền nghĩa vụ bán cà y th phê với giá 22.000 đ/kg nghĩa vụ phải bán cà phê với giá 22.000 ju đ/kg yi pl al Nếu giá thị trường cà phê vào tháng n ua 12/2009 (6 tháng sau) thấp n va 22.000 đ/kg, ông X bán cà phê với Nếu giá thị trường cà phê vào tháng 12/2009 (6 tháng sau) thấp 22.000 đ/kg, ông X thực quyền chọn bán bán cà phê với giá 22.000 đ/kg ll fu giá 22.000 đ/kg Ơng X có quyền bán, khơng có m Nếu giá thị trường cà phê vào tháng oi Nếu giá thị trường cà phê vào tháng ông X không thực quyền chọn bán z ơng X bán cà phê theo giá z ht thị trường vb phê với giá 22.000 đ/kg at 22.000 đ/kg, ông X phải bán cà 12/2009 (6 tháng sau) cao 22.000 đ/kg, nh 12/2009 (6 tháng sau) cao jm k Lợi ích mà ơng X thu nhờ bán Lợi ích ơng X thu sử dụng công gm trước hợp đồng kỳ hạn trường cụ vừa phòng chống rủi ro l.c hợp ông X chắn bán giá cà phê xuống thấp, đồng thời thu om giá 22.000 đ/kg cà phê thu tiền nhiều giá cà phê thị giá tối thiểu mà ông X bán n xem thu nhập kỳ vọng ông X a Lu 220 triệu đồng Đây trường tăng lên Như vậy, giá 22.000 đ/kg thực quyền chọn bán minh hay th Nguồn: Bảo Trung (2009), Kết nghiên cứu từ lý thuyết y không te re bán hợp đồng kỳ hạn Ơng X phải trả phí 200.000 đ cho dù có n va Ơng X khơng cần phải bỏ tiền 208 Phụ lục 9: Chuỗi giá trị gia tăng ngành kinh doanh thịt heo Trung Quốc ng Người cung cấp giống (Breeder) hi Người chăn nuôi (Producer) Người giết mổ (Slaughterers) Tổ chức (Organizations) Người chế biến (Processors) ep Siêu thị/cửa hàng thực phẩm w Người mua gom/thị trường n Người mua gom/thị trường Người phân phối/thị trường lo Chợ truyền thống (Wet market) ad y th ju Nguồn:Pan & Kinsey (2002)[64] yi pl n ua al Phụ lục 10: Phân loại trang trại Hoa Kỳ va Tổng cộng Trang trại nhỏ( 26) trung bình( 27) 1.286.549 659.962 203.172 30,7 9,5 21,7 71,8 n Hạng mục Trang trại Trang trại thương mại ll fu lớn( 28) 100 nh 100 6,4 59,8 at trại/tổng số (%) oi Tỷ lệ trang 2.149.683 m Số trang trại z ht vb xuất (%) z Tỷ lệ giá trị sản jm k Nguồn: USDA (2001), Agricultural Resource Management Survey [59], [72] om l.c gm a Lu (26) Trang trại nhỏ (Rural residence farms): trang trại mà nghề nghiệp chủ yếu người n n đến vài chục ngàn Trang trại trung bình (Intermediate farms): trang trại gia đình mà nghề nghiệp 250.000 USD/năm loại hình trang trại khác HTX, công ty cổ phần, doanh nghiệp chủ th Trang trại thương mại lớn (Commercial farms): trang trại gia đình với doanh số lớn y người chủ sản xuất nông nghiệp với doanh số nhỏ 250.000 USD/năm (28) te re (27) va chủ sản xuất nông nghiệp; giá trị sản xuất nơng nghiệp nhỏ từ 1.000 USD/năm 209 Phụ lục 11: Chuỗi giá trị gia tăng ngành kinh doanh thịt heo Hoa Kỳ ng Người chế biến đóng gói (Packer & Processor) hi Người sản xuất (Producer) ep w n lo 9,4 tỷ USD 101 triệu đầu Người bán lẻ (Retail) 20 tỷ USD 73% thịt chế biến 27% thịt tươi 18,981 tỷ lbs thịt tươi ad y th ju Người phân phối cho sở dịch vụ thực phẩm (Food service distributor) yi pl Xuất ròng (Net export) n ua al Người cung cấp dịch vụ thực phẩm (Food service) n va 15 tỷ USD 63% thịt chế biến 37% thịt tươi 6,459 tỷ lbs thịt tươi ll fu 0,525 tỷ lbs thịt tươi sống oi m Nguồn: Pan Kinsey (2002) [64] at nh z Phụ lục 12: Hệ thống sản xuất theo hợp đồng Thái Lan z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th Nguồn: Isabelle Delforge (2007) [48] 210 Phụ lục 13: Hướng dẫn thỏa thuận sản xuất theo hợp đồng Cục nội thương Thái Lan ng hi ep Những quy định chung: - Để ký kết hợp đồng đối tác (nông dân/ tổ hợp tác/ HTX/ doanh nghiệp) w n cần có giấy tờ chứng minh nhân dân/ sổ đăng ký nhà đất/ giấy chứng lo nhận kinh doanh ad y th - Tên địa người mua bán ghi cụ thể hợp đồng ju - Hợp đồng thực người mua (doanh nghiệp) người bán yi pl (nông dân) ua al Hai bên đồng ý điều khoản sau: n - Điều 2: Hai bên đồng ý tôn trọng hợp đồng số lượng, chất lượng, va n giá thời gian giao hàng cụ thể địa điểm cụ thể ll fu - Điều 3: Thanh toán phải thực sau hàng hóa kiểm oi m tra giao hàng theo hợp đồng Nếu khơng tốn ngay, người mua phải at nh cung cấp cho người bán phiếu nhận hàng lệnh toán với dấu xác nhận người mua để thực sau toán phải chuyển vào tài khoản z z người mua Trong trường hợp tổ chức nông nghiệp HTX, trách nhiệm vb ht tốn cho nơng dân tổ chức đảm nhận Nếu tốn khơng hạn jm khơng đủ người bán chịu trách nhiệm tốn cho người mua số tiền lãi k gm theo lãi suất cụ thể l.c - Điều 4: Trong trường hợp bất khả kháng thiên tai, bất ổn trị, om mùa, nhà máy đóng cửa, đình cơng lý khơng tiên đốn trước bên n sau trường hợp bất khả kháng chấm dứt a Lu thông báo bên hai bên thỏa thuận chi tiết việc giải vấn đề va n - Điều 5: Nếu số lượng hợp đồng (vượt tỷ lệ định), người chối không mua th - Điều 6: Nếu chất lượng thấp (vượt tỷ lệ định) người mua từ y cụ thể cho số lượng sản phẩm thiếu te re mua không mua mua theo số lượng thực tế người bán phải chịu phạt mức 211 - Điều 7: Nếu người mua không mua số lượng theo hợp đồng, người mua phải bồi thường cho người bán mức cụ thể ng - Điều 8: Yêu cầu bồi thường vi phạm hợp đồng nộp lên Ủy ban hi ep phán tranh chấp (Ủy ban có thành viên định đương nhiên từ quan nhà nước đại diện người mua, người bán Quyết định Ủy ban xem w n phán cuối ràng buộc hai bên Nếu bên khơng tơn trọng, bên lo hủy hợp đồng phát bên số lượng thỏa thuận mức cụ thể ad y th - Điều 9: Hợp đồng thay phụ lục trường hợp phụ lục có mâu ju thuẫn với điều khoản hợp đồng Hợp đồng lập thành yi n ua al thương pl ký chứng kiến bên thứ ba Mỗi bên giữ gửi cho Cục nội Nguồn: Cục Nội thương – Bộ Thương mại Thái Lan [69] n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th 212 Phụ lục 14: Tỷ trọng trang trại giá trị sản xuất sản xuất hình thức hợp đồng phân theo loại trang trại năm 2001 2003 ng Các loại trang trại hi ep Hạng mục Trang trại Trang Trang trại w trung n nhỏ Tổng bình trại quân tồn thương lo bình Hoa Kỳ ad mại lớn y th Tỷ trọng tính theo loại trang trại ju Tỷ trọng số trang trại có yi 3,6 16,0 41,7 11,0 3,4 13,5 46,7 9,6 13,3 24,2 42,2 36,4 22,5 46,6 39,1 pl ký hợp đồng 2001 (%) ký hợp đồng 2003 (%) n ua al Tỷ trọng số trang trại có oi m 11,6 at nh có ký hợp đồng 2003 (%) ll Tỷ trọng giá trị sản xuất fu có ký hợp đồng 2001 (%) n va Tỷ trọng giá trị sản xuất z Tỷ trọng loại trang trại tổng số hợp đồng 2,3 14,4 83,2 2,4 10,9 86,7 42,9 100,0 om l.c 100,0 a Lu 100,0 n va có ký hợp đồng 2003 (%) 33,3 Tỷ trọng giá trị sản xuất 23,9 100,0 gm có ký hợp đồng 2001 (%) 35,8 k Tỷ trọng giá trị sản xuất 44,6 jm ký hợp đồng 2003 (%) 19,6 ht Tỷ trọng số trang trại có vb ký hợp đồng 2001 (%) z Tỷ trọng số trang trại có n Nguồn: James McDonald Penni Korb (2003) [60] y te re th 213 Phụ lục 15: Tỷ trọng ký hợp đồng trang trại hàng hóa phân theo quy mô doanh thu Hoa Kỳ năm 2001 2003 ng hi Quy mơ (tính theo ep doanh thu) w (USD) Tỷ trọng trang trại sản xuất Tỷ trọng giá trị sản xuất theo theo hợp đồng tổng số hợp đồng tổng giá trị sản trang trại (%) xuất nông nghiệp (%) Năm 2003 Năm 2001 Năm 2003 Dưới 250.000 7,7 6,2 19,1 19,9 250.000-4999.999 47,9 43,5 31,2 31,3 500.000-999.999 60,9 59,1 45,7 42,6 61,5 64,2 46,6 53,4 n Năm 2001 lo ad ju y th yi pl triệu hay n ua al Nguồn: James McDonald Penni Korb (2003) [60] va n Phụ lục 16: Tỷ trọng giá trị sản xuất theo hợp đồng số loại nông sản Hoa ll fu Kỳ 1998-2003 m 1998-2000 2001-2002 2003 4,2 1,1 6,3 33,8 33,7 18,3 25,4 56,5 50,4 oi Hạng mục nh 3,1 Rau củ 12,4 10,6 Ngành chăn nuôi 29,6 - Trâu bò 19,7 - Heo 46,0 - Gia cầm trứng 84,9 z - at Ngành trồng trọt z ht vb k jm gm 88,1 87,2 om l.c Nguồn: James McDonald Penni Korb (2003) [60] n a Lu n va y te re th 214 ng hi ep Phụ lục 17: Mức chênh lệch giá cà phê Luân Đôn Việt Nam (Tựa tác giả tự đặt) w … Nếu xem giá giao dịch cà phê robusta Luân Đôn giá chuẩn hay gọi n lo giá thị trường, giá thật, giá cà phê nước tuân theo lên xuống ad y th giá Luân Đôn nhiều người gọi “giá ảo” Lắm lúc giá Luân Đôn giảm ju giá cà phê nước lại tăng hàng loạt công ty đổ xô mua hàng để giao yi pl đến hạn, đẩy giá nước lên cao ua al Cũng có giá Luân Đôn tăng cà phê nước lại giảm giá n bước vào vụ thu hoạch rộ, nhiều doanh nghiệp đổ xô chào bán để tháo kho cà phê va n đầy ắp Đây rủi ro lớn giao dịch với thị trường Luân Đôn ll fu Tổng kết niên vụ cà phê 2003-2004, Vicofa đưa biểu đồ giá cà phê Việt oi m Nam giá Luân Đôn khiến nhiều người ngỡ ngàng trái ngược at nh Chẳng hạn tháng 1-2003, giá Luân Đôn 747 đơ- la Mỹ/tấn giá thị trường Việt Nam 657 đô- la Mỹ Mức chênh lệch (các nhà xuất gọi “mức trừ lùi”) z z 90 Đô-la Mỹ vb ht Thế nhưng, đến tháng 12/2003, giá Luân Đôn vọt lên 912 Đô-la Mỹ/tấn giá jm Việt Nam khơng khơng tăng lên mà cịn giảm xuống, cịn 631 Đơ-la Mỹ, k gm “mức trừ lùi” lên đến 281 Đô-la Mỹ Ngược lại, vào tháng 5/2004, giá Luân Đôn l.c giảm nhẹ xuống 903 Đô-la Mỹ giá Việt Nam lại tăng nhẹ, lên 660 Đơ-la om Mỹ/tấn a Lu Nhìn vào “mức trừ lùi” giá Luân Đôn Việt Nam thấy rõ tính chất n “giá ảo” Việt Nam Trong năm 2003, mức trừ lùi thấp 90 Đô-la Mỹ cao va n 280 Đơ-la Mỹ/tấn sang năm 2004, mức trừ lùi dao động từ 168 – 357 Đô- y th Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn ngày 2/6/2005 te re la Mỹ/tấn Cịn dao động 50-100 Đơ-la Mỹ/tấn 215 Phụ lục 18: Ví dụ thỏa thuận hợp đồng khống giá cà phê xuất ng Ngày 1/1/2008, Công ty Simexco ký hợp đồng với công ty Nestle bán 100 hi ep cà phê R2 giao hàng vào tháng 5/2008; giá FOB TP.HCM 2.000 USD/tấn; Công ty Nestle ứng trước 90% = 180.000 USD, tương đương 1.800 USD/tấn w n Như vậy, đến tháng 5/2008, giá FOB TP.HCM thấp 1.800 USD/tấn lo Cơng ty khơng thỏa thuận giao hàng; giá cao 1.800 USD/tấn ad y th u cầu Cơng ty Nestle thỏa thuận giá Thường giá thấp ju giá thị trường 50-100 USD/tấn yi pl Nguồn: Bảo Trung (2007), Kết vấn lãnh đạo Simexco ua al n Phụ lục 19: Cà phê ký kết xuất theo “hợp đồng tương lai” n va ll fu Thông tin từ Hiệp hội Cà phê Việt Nam cho biết, từ đa phần thành oi m viên Hiệp hội ký kết xuất theo hình thức “hợp đồng tương lai” Các đối at nh tác kinh doanh nước ngồi chấp nhận hình thức Theo đó, hai bên mua – bán chốt giá theo giá thị trường quốc tế thời z z điểm giao hàng, bên bán không đủ số lượng bị phạt theo thông lệ kinh doanh vb ht Nguyên nhân giá cà phê thị trường giới liên tục tăng cao jm Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) dự kiến nguồn cung năm đạt 116 triệu k l.c chiếm gần 70% sản lượng cà phê Robusta gm bao nhu cầu nhập tiêu dùng 125 triệu bao Việt Nam có khả om Trong nước, hai ngày qua, giá cà phê nguyên liệu loại tăng 10% so với a Lu đầu năm mới, lên 32.000 đ/kg Năm nay, thời tiết không thuận lợi, dự kiến sản n lượng nước giảm 10%, cịn 16 triệu bao kim ngạch xuất dự va n kiến đạt mức 1,6 triệu USD năm trước (bình quân giá xuất năm 2007 th [http://www.vneconomy.vn] y Nguồn: H.Văn, Báo điện tử Thời báo kinh tế Việt Nam 26/01/2008, te re đạt 1.460 USD/tấn) 216 Phụ lục 20: Danh sách thành viên tham gia giao dịch hạt điều Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM ng Công ty xuất nhập đầu tư Bình Thuận (Fatimex); hi ep Cơng ty cổ phần chế biến hàng xuất Long An (Lafooco); Công ty xuất nông sản Ninh Thuận (Nitagrex); w Công ty thực phẩm Lầm Đồng (Ladofood); n lo ad Công ty dầu thực vật Phú Yên (Pyvoco); y th Công ty cổ phần xuất nhập điều và nông sản thực phẩm TP.HCM ju (Vinalimex); yi pl Công ty TNHH Mỹ Lệ (My Le Company Ltd.); ua al Công ty TNHH Ninh Sơn (Ninh Son Company, Ltd.); n Công ty thương mại xuất Thành Lễ (Thalexim) va n Nguồn: Vũ Thị Minh Nguyệt (2004) [26] ll fu oi m Phụ lục 21: Ví dụ hoạt động giao dịch kỳ hạn Công ty Simexco Daklak at nh Ngày 8/1/2007 Công ty Simexco mua 500 cà phê với giá tương z z đương 1.600 USD/tấn Do tìm khách hàng mua lơ hàng khó (do thời gian vb ht định ngắn – thị trường LIFFE gần mở cửa giao dịch) Khi thị trường mở cửa jm giá tăng 30 USD mức 1.630 USD/tấn Để chớp lấy hội Công ty Simexco đặt k gm lệnh bán 100 lots # 500 tên thị trường LIFFE với giá 1.630 USD Giá đóng cửa l.c phiên giao dịch tăng 10 USD mức 1.610 USD/tấn Ngày 9/1/2007, sau om tìm khách hàng mua hàng thật, công ty Simexco bán với mức giá 1.610 n 1.610 USD Nghiệp vụ tóm tắt sau: a Lu USD/tấn thực lệnh mua lại 100 lots # 500 thị trường LIFFE với giá va n - Thị trường hàng thật (Physical exchange) 805.000 USD + Lãi hàng thật - Thị trường kỳ hạn (Futures) 5.000 USD th + Ngày 9/1/2007: Bán 500 hàng thật x 1.610 = y 800.000 USD te re + Ngày 8/1/2007: Mua 500 hàng thật x 1.600 = 217 + Ngày 8/1/2007: Bán 100 lots#500 futures x 1.630= 815.000 USD + Ngày 9/1/2007: Mua 100 lots#500 futures x 1.610= 805.000 USD ng + Lãi Futures 10.000 USD hi ep Như vậy, hoạt động mua bán Công ty lãi tổng cộng thị trường hàng thật futures 5.000 USD + 10.000 USD = 15.000 USD w n Nguồn: Bảo Trung (2007), Kết vấn lãnh đạo Simexco Daklak lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th 218 Phụ lục 22: Bảng đối chiếu số thuật ngữ tiếng Anh – tiếng Việt ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m nh Tiếng Việt Chợ trung tâm nông sản Chợ đầu mối nông sản Tính chun biệt tài sản Đấu giá Người mơi giới Khớp lệnh định kỳ Quyền chọn mua Mơ hình tập trung Khớp lệnh liên tục Sản xuất theo hợp đồng Lệnh có giá trị ngày Nhà tự doanh Doanh nghiệp đầu rồng Sở giao dịch Giá thực Triển hạn Hợp đồng triển hạn Kỳ hạn Hợp đồng kỳ hạn Thị trường kỳ hạn Lệnh có giá trị đến đến bị hủy Người bảo hộ rủi ro Mơ hình phi thức Ký quỹ ban đầu Thể chế Mơ hình trung gian Lệnh giới hạn Ký quỹ trì Thể chế thị trường Nhà tạo lập thị trường Lệnh giá đóng cửa Lệnh giá mở cửa Lệnh thị trường Cơ chế Thương nhân Người trung gian Mơ hình đa chủ thể Bán khống trần trụi Mơ hình trang trại hạt nhân Quyền chọn at z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th Tiếng Anh Agricultural central market Agricultural wholesale market Asset specificity Auction Broker Call auction Call option Centralised model Continous auction Contract farming Day order Dealer Dragon-head firm Exchange Excise price Forward Forward contract Futures Futures contract Futures market Good-till-canceled order Hedger Informal model Initial Margin Institution Intermediate model Limit order Maintenance Margin Market institution Market marker Market on close Market on open Market order Mechanism Merchant Middlemen Multiparte model Naked shorting (Naked short selling) Nucleus estate model Option 219 ng hi ep w Hợp đồng quyền chọn Thị trường quyền chọn Hàng hóa thật Chốt giá sau Hình thành giá Trật tự tư nhân Quyền chọn bán Nghiên cứu định tính Nghiên cứu định lượng Bán khống Người chấp nhận rủi ro Hợp đồng giao Thị trường giao Giá giao Giao Lệnh dừng Cấu trúc Truy xét nguồn gốc Thương nhân Giao dịch n Option contract Option market Physical commodity Price-to-be-fixed Price discovery Private order Put option Qualitative research Quantitative research Short sales Speculator Spot contract Spot market Spot price Spot transaction Stop order Structure Traceability Trader Transaction lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th