(Luận văn) hoạch định chiến lược phát triển sfone đến năm 2015 , luận văn thạc sĩ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM ng hi ep PHAN MINH TUẤN w n lo ad ju y th yi HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯC PHÁT TRIỂN S-FONE pl n ua al ĐẾN NĂM 2015 n va ll fu m oi Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH nh 60.34.05 at Mã số : z z ht vb k jm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ l.c gm om NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC n a Lu TIẾN SĨ: NGUYỄN THANH HỘI n va y te re th Tp Hồ Chí Minh - Năm 2006 MỤC LỤC ng Trang hi ep CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯC KINH DOANH 1.1 Các khái niệm chiến lược w n 1.1.1 Khái niệm chiến lược lo ad 1.1.2 Khaùi niệm quản trị chiến lược y th ju 1.2 Vai troø quản trị chiến lược yi 1.3 Quy trình xây dựng chiến lược pl ua al 1.3.1 Phân tích yếu tố bên n 1.3.1.1 Các yếu tố môi trường vi mô va n 1.3.1.2 Các yếu tố môi trường vó mô fu ll 1.3.2 Phân tích yếu tố bên m oi 1.3.2.1 Marketing nh at 1.3.2.2 Tài chính- Kế toán z z 1.3.2.3 Công nghệ, sản xuất vb ht 1.3.2.4 Quản trị-Nhân jm k 1.3.3 Xác định mục tiêu doanh nghiệp 12 gm 1.3.3.1 Vieãn cảnh nhiệm vụ tổ chức 12 om l.c 1.3.3.2 Mục tiêu doanh nghieäp 13 1.3.4 Xây dựng chiến lược, lựa chọn chiến lược then chốt 14 a Lu 1.4 Một số công cụ xây dựng lựa chọn chiến lược 16 n y th 1.4.4 Ma traän SWOT 20 te re 1.4.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh ICM 19 n 1.4.2 Ma trận đánh giá yếu tố bên IFE 18 va 1.4.1 Ma trận đánh giá yếu tố bên EFE 16 1.4.5 Ma trận chiến lược 21 TÓM TẮT CHƯƠNG I 23 ng hi CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA S-FONE ep THỜI GIAN QUA 24 w 2.1 Tổng quan Trung Tâm điện thoại di động S-Fone 24 n lo 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 24 ad y th 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ S-Telecom 27 ju 2.1.3 Cơ cấu tổ chức S-Telecom 28 yi pl 2.2 Phaân tích yếu tố nội ảnh hưởng đến hoạt động S-Fone 28 al n ua 2.2.1 Marketing 28 va 2.2.1.1 Sản phẩm 28 n 2.2.1.2 Giaù caû 30 ll fu oi m 2.2.1.3 Phân phối 32 nh 2.2.1.4 Khuyến mãi, quảng cáo 33 at 2.2.2 Taøi & Kế toán 35 z z 2.2.3 Công nghệ, sản xuaát 36 vb ht 2.2.4 Quản trị- Nhân 37 jm k 2.2.5 Ma trận đánh giá môi trường nội (IEF) 40 gm l.c 2.3 Phân tích yếu tố bên ảnh hưởng đến hoạt động om S-Fone 41 2.3.1.1 Caùc yếu tố kinh tế 41 y th 2.3.2 Môi trường vi mô Trung Tâm 45 te re 2.3.1.4 Các yếu tố kỹ thuật- Công ngheä 43 n 2.3.1.3 Các yếu tố văn hoá-xã hội 43 va 2.3.1.2 Các yếu tố Chính trị- Pháp luật 42 n a Lu 2.3.1 Môi trường vó mô Trung tâm 41 2.3.2.1 Khách hàng 45 2.3.2.2 Đối thủ cạnh tranh 46 ng hi 2.3.2.3 Nhà cung cấp 50 ep 2.3.3 Ma traän đánh giá yếu tố bên (EFE) 53 w 2.3.4 Ma trận hình ảnh caïnh tranh 54 n lo TÓM TẮT CHƯƠNG 55 ad y th CHƯƠNG III: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯC PHÁT TRIỂN ju S-FONE ĐẾN NĂM 2015 56 yi pl 3.1 Mục tiêu, phương hướng S-Fone đến năm 2015 56 al n ua 3.1.1 Cơ sở để xác định mục tiêu 56 va 3.1.1.1 Tầm nhìn & sứ mạng 56 n 3.1.1.2 Dự báo thị trường 58 ll fu oi m 3.1.2 Mục tiêu S-Fone đến năm 2015 58 nh 3.2 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho S-Fone đến năm 2015 58 at 3.2.1 Chiến lược thâm nhập thị trường 61 z z 3.2.2 Chiến lược phát triển thị trường 61 vb ht 3.2.3 Chiến lược phát triển sản phẩm 62 jm k 3.3 Các giải pháp thực chiến lược phát triển S-Fone đến 2015 62 gm l.c 3.3.1 Giải pháp marketing 62 om 3.3.1.1 Sự cần thiết giải pháp 62 3.1.3 Nội dung giải pháp 63 y th 3.3.2.3 Nội dung giải pháp 71 te re 3.3.2.2 Mục tiêu giải pháp 71 n 3.3.2.1 Sự cần thiết giải pháp 71 va 3.3.2Giải pháp quản trị- nhân 71 n a Lu 3.3.1.2 Mục tiêu giải pháp 62 3.3.3 Giải pháp tài 73 3.3.3.1 Sự cần thiết giải pháp 73 ng hi 3.3.3.2 Mục tiêu giải pháp 74 ep 3.3.3.3 Nội dung giải pháp 74 w 3.3.4 Giải pháp sản xuất, công nghệ 76 n lo 3.3.4.1 Sự cần thiết giải pháp 76 ad y th 3.3 4.2 Mục tiêu giải pháp 76 ju 3.3.4.3 Nội dung giải pháp 76 yi pl 3.4 Kiến nghị 78 al ua 3.4.1 Đối với nhà nước 78 n 3.4.2 Đối với ngành 79 va n TÓM TẮT CHƯƠNG 81 oi at nh z Phục lục m Tài liệu tham khảo ll fu LỜI KẾT z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th BẢNG CÁC KÝ HIỆU & TỪ VIẾT TẮT ng hi ep w ARPU Average Revennue Per Usage BTS Base Transceivers Station BCC Business Corporation Contract CDMA Code Division Multiple Access n Customer Care and Billing System EV-DO Evolution- Data Optimized EFE External Factors Evaluation lo CCBS ad ju y th yi Viet Nam Telecom Service Company pl GPC Global System for Mobile IT Information Technology IFE Internal Factors Evaluation ICM Image Competitive Matrix KPI Key Performance Individual MOD Music On Demand POSM Point of Sales Material SES S-Fone Exclusive Shop SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats VAS Value Added Services VNPT VietNam Post and Telematics Corporation VMS Viet Nam Mobile Service Company VAA Value Added Agency VAB VAA with Bill collection VOD Video On Demand WTO World Trade Organization WAP Wireless Application Protocol n ua al GSM n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th DANH MỤC CÁC HÌNH & BIỂU BẢNG ng A DANH MỤC CÁC HÌNH hi Hình 1.1: Mô hình lực Michael Porter ep Hình 1.2: Mô hình Marketing Mix w n Hình 1.3: Mô hình Quản trị chiến lược toàn diện lo Hình 1.4: Ma trận đánh giá yếu tố bên ad ju y th Hình 1.5: Ma trận đánh giá yếu tố bên yi Hình 1.6: Ma trận hình ảnh cạnh tranh pl Hình 1.7: Ma trận SWOT al n ua Hình 1.8: Ma trận chiến lược n va Hình 2.1: Lễ ký kết hợp đồng BCC ll fu Hình 2.2: Tỷ lệ phần trăm khách hàng sử dụng gói cước S-Fone at nh quốc oi m Hình 2.3: Bảng đồ Việt Nam thể kênh phân phối S-Fone có mặt toàn z Hình 2.4: Chương trình khuyến gói cước Forever Couple z ht vb Hình 2.5: Mô hình Công nghệ k l.c Hình 3.3: Thiết bị đầu cuối điển hình S-Fone gm Hình 3.2: Cửa hàng trực tiếp S-Fone jm Hình 3.1: Họp bàn Chiến lược kinh doanh Hội đồng Quản trị y te re th Hình 3.9: Sự kiện mừng S-Fone đạt triệu thuê bao n Hình 3.8: Các mô hình quảng cáo khuyến S-Fone va Hình 3.7: Mô hình phân cấp đại lý n Hình 3.6: Mô hình chuyển vùng quốc tế đến nước giới a Lu Hình 3.5: Sim máy điện thoại S-Fone om Hình 3.4: Tỷ lệ thuê bao trả trước & trả sau mạng di động B DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG Bảng 2.1: Mức độ ưa thích tiện ích dịch vụ WAP ng hi Bảng 2.2: Những loại nhạc ưa thích dịch vụ coloring ep Bảng 2.3: Thương hiệu thiết bị đầu cuối người tiêu dùng ưa thích w Bảng 2.4: Thói quen sử dụng truyền hình người Việt Nam n lo Bảng 2.5: Ứng dụng ma trận IEF ad y th Bảng 2.6: Các yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến việc lựa chọn mạng ju Bảng 2.7: Các hệ công nghệ di động yi pl Bảng 2.8: Những yếu tố hạn chế người tiêu dùng lựa chọn mạng dịch vụ sử dụng al n ua Bảng 2.9: Ứng dụng ma trận EFE n va Bảng 2.10:Ứng dụng ma traän ICM ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th PHẦN MỞ ĐẦU ng hi ep I Lý chọn đề tài w Là số thị trường đầu tư hấp dẫn- ngành viễn thông Việt n lo Nam đích đến nhà đầu tư nước Cơ hội nhiều thách ad y th thức lắm, Cơ hội doanh nghiệp nước có điều kiện tiếp cận ju công nghệ tiên tiến, phương pháp quản lý đại, thử sức đấu trường yi pl quốc tế, sân chơi rộng bình đẳng, thách thức chịu thêm sức ép cạnh ua al tranh lớn không doanh nghiệp viễn thông nước mà n với tập đoàn viễn thông lớn giới va n Để đứng vững trước cạnh tranh doanh nghiệp viễn fu ll thông phải có lực đủ mạnh mà vùng phủ sóng, chất lượng dịch vụ m oi gía cước vũ khí cạnh tranh quan trọng chiến lược kinh doanh nh at Đứng trước yêu cầu đó, S-Fone phải nhanh chóng tận dụng z z điểm mạnh hội hạn chế điểm yếu đe doạ từ bên vb ht đưa giải pháp tối ưu phát triển thời gian đến jm k Với kiến thức học từ chương trình MBA đồng thời thân Tác giả gm công tác khối Chiến Lược Trung tâm điện thoại di động S-Fone om l.c Được chấp thuận TS.Nguyễn Thanh Hội- Tác giả chọn đề tài “Hoạch n Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài va II n nghiệp a Lu định chiến lược phát triển S-FONE đến năm 2015” làm đề tài luận văn tốt th hoạt động kinh doanh Trung Tâm y phận, phòng ban Trung tâm môi trường bên ảnh hưởng đến te re - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu xoay quanh hoạt động - Phạm vi nghiên cứu: Trung tâm điện thoại di động CDMA (S-Telecom) Tuy nhiên để đưa phân tích làm rõ nội dung nghiên cứu, luận ng hi văn mở rộng phạm vi nghiên cứu sang đối thủ cạnh tranh ngành ep III Phương pháp nghiên cứu w Để phục vụ cho công tác nghiên cứu luận văn này, tác giả dùng phương n lo pháp mô tả, thống kê nghiên cứu, định lượng, kết hợp với phương pháp phân tích ad y th phương pháp tổng hợp Đồng thời luận văn coi trọng thực tiễn, đúc kết kinh ju nghiệm từ thực tiễn yi pl IV Kết cấu luận văn al n ua Chương 1: Cơ sở lý luận va Chương 2: Thực trạng hoạt động S-Fone thời gian qua n Chương 3: Hoạch định chiến lược phát triển S-Fone đến năm 2015 ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th Dịch vụ cộng thêm Mở A: Mặc định mở ng hi ep D: Cần đóng phí R: Cần đăng ký POST: Thuê bao trả sau PRE: Thuê bao trả trước w n lo CÁC DỊCH VỤ HỆ THỐNG: ad y th Số Dịch vụ Diễn giải POST PRE G.Chú ju yi Dịch vụ hiển thị số thuê bao chủ gọi Dịch vụ cho phép thị số điện thoại máy gọi hình máy nhận gọi Người nhận gọi nhận biết trước gọi gọi đến trước chấp nhận trả lời CNIP CNIR Dịch vụ Chuyển hướng gọi Cuộc gọi vào tạm thời chuyển đến thiết bị đầu cuối khác (máy điện thoại di động, máy điện thoại để bàn Hộp Thư thoại) trường Call Forwarding (CF) hợp máy nhận bị bận, không người nhấc máy, máy di động hết pin ngồi vùng phủ sóng, ) Dịch vụ có hai hình thức sử dụng: Khơng điều kiện Có điều kiện (Bận, Khơng trả lời, Hết pin ngồi vùng phủ sóng) pl A n ua al va n Dịch vụ Cấm hiển thị số thuê bao chủ gọi Dịch vụ cho phép số máy gọi đến không hiển thị máy người nhận ll fu R oi m at nh z z A ht vb k jm om A n a Lu Call Waiting (CW) Dịch vụ Cuộc gọi chờ Dịch vụ cho phép bạn nhận thêm gọi thứ hai bạn bận máy Khi gọi thứ hai gọi đến lúc bạn bận máy, bạn thông báo âm điệu riêng l.c Call Holding (CH) gm Dịch vụ Giữ gọi Đây tính giữ gọi tạm thời giúp bạn kiểm sốt hai gọi khác lúc Nếu bạn đàm thoại lại muốn thực thêm gọi khác, bạn dùng tính để giữ nguyên gọi thứ thực gọi thứ hai n va A y te re th Call Transfer (CT) International call Dịch vụ Gọi Quốc tế Dịch vụ cho phép bạn thực gọi nước quốc tế mà không gặp trở ngại A Dịch vụ Gọi Hội nghị Dịch vụ hỗ trợ tối đa thuê bao đàm thoại chung với A Dịch vụ Khơng nhận gọi Cho phép th bao tránh gọi đến không mong đợi làm phiền Khi bạn chế độ Chống Làm phiền, người gọi đến nghe lời thông báo “Cuộc gọi Quý Khách không thực vào lúc theo yêu cầu chủ máy nhận gọi Xin Quý Khách vui lòng gọi lại sau” A ng Dịch vụ Chuyển tiếp gọi Dịch vụ cho phép bạn chuyển tiếp gọi đàm thoại sang máy điện thoại khác để tiếp tục nói chuyện Trong chuyển sang địa mới, gọi tạm thời đưa vào chế độ Giữ Cuộc gọi tam thời A hi ep w n lo ad y th Conference Call (CC) ju yi pl n n va Do Not Disturb (DND) ua al ll fu oi m nh Dịch vụ Mật mã chấp nhận gọi Bạn khố, khơng chấp nhận gọi vào nào, ngoại trừ gọi sau kiểm tra qua mật mã cho trước (Mật mã mặc định số cuối số thuê bao) Password Call acceptance (PCA) 11 Dịch vụ Chặn gọi Dịch vụ ngăn chặn việc thực gọi hay kích hoạt bất Subscriber PIN Access kỳ tính đặc biệt thuê bao Dịch vụ (SPINA) đòi hỏi bạn phải nhập mật mã bạn muốn hủy kích hoạt SPINA A at 10 z z ht vb jm k A Dịch vụ Nhóm thuê bao nội Dịch vụ thiết lập nhóm máy nội nhiều thành viên, có số nội truy cập nhanh n va Virtual Private Number (VPN) n 13 A a Lu Subscriber PIN Intercept (SPINI) om l.c gm 12 Dịch vụ Hạn chế gọi Dịch vụ hạn chế đòi hỏi bạn phải nhập mật mã thực hiện: gọi thực gọi quốc tế kích hoạt tính đặc biệt khác thuê bao y te re R th NHÓM CÁC DỊCH VỤ WAP CỦA S-FONE (S WAP) ng Số Dịch vụ Diễn giải POST PRE G.Chú hi ep DV Thông tin Cung cấp thông tin thường thức (Dự báo thời tiết, Thể thao, Chứng khoán, ) Cung cấp hỗ trợ, dẫn (Dị tìm địa chỉ, văn phòng, khách sạn, ) A 15 Ring tones service DV Nhạc chuông Cung cấp loại nhạc chng đa âm tần A DV Hình ảnh Cung cấp loại hình ảnh nhiều màu sắc, sống động A DV Email Cung cấp đầy đủ tiện ích để trao đổi thông tin qua email A w 14 Information service n lo ad ju y th Picture service 17 Email service 18 Forum service DV Diễn đàn cho người sử dụng Bao gồm nội dung tổng hợp: Đời sống-Xã hội, Công nghệ, 19 Link service DV Liên kết Cung cấp kết nối với trang Web (có hỗ trợ WAP) khác để truy cập thông tin 20 Karaoke service DV Karaoke Đây nét SWAP Các hát Karaoke hay tải chơi máy di động 21 Game service DV Game Các trò chơi hấp dẫn tải chơi máy di động yi 16 pl n ua al n va ll fu A oi m at nh A z z vb A ht k jm Dịch vụ Diễn giải POST PRE a Lu Số om CÁC DỊCH VỤ KHÁC l.c gm A G.Chú n th Short Message Service Dịch vụ Nhắn tin ngắn Tin nhắn chữ y 23 A te re Voice Mail Service (VMS) n 22 va Dịch vụ Hộp Thư Thoại Tin nhắn thoại giữ lại hộp thư thoại Ngừoi chủ Hộp thư thoại nghe nhận tin nhắn, thơng báo gọi nhỡ trường hợp tắt máy, bận máy, A soạn nhắn đến máy di động Bản tin bao gồm 80 ký tự nhắn qua th bao khơng mạng (SMS) ng hi Dịch vụ Kiểm tra tài khoản trả trước ep 24 Short Message Service tin nhắn Dịch vụ thông báo cho bạn biết Balance (SMS đựơc giá trị tài khoản bạn Balance) A Dịch vụ Trả lời tự động-Hướng dẫn cho thuê bao trả trước Kiểm tra nạp lại tài khoản thuê bao trả trước A Dịch vụ truyền Fax-Dữ liệu Gởi fax, data thông qua kết nối Bưu điện (1260, 1280 ) A cách gởi tin nhắn w n lo ad 25 PPS ARS ju y th FAX-DATA yi 26 pl ua al Quick Dialing Dịch vụ Quay số nhanh Cung cấp số gọi nhanh cho dịch vụ di động Thuê bao trả trước, ColorRing-ARS, số Trung tâm DVKH SFone, 29 Color-Ring Service Dịch vụ ColorRing Cung cấp cho bạn khả tự biên soạn nhạc thay cho hồi chuông chờ nhấc máy (Ring-back tone) Có thể tham khảo qua Web tải nhạc ClorRing qua SMS, S WAP hệ thốngARS 30 Dịch vụ Chuyển vùng Quốc Tế Hỗ trợ cho thuê bao CDMA S-Fone gọi từ di International Roaming động nước khác, thuê bao CDMA từ nước khác sử dụng dịch vụ S-Fone VN n Mobile Internet Dịch vụ Kết nối Internet trực tiếp qua điện thoại di động Dịch vụ cho phép kết nối internet qua máy di động CDMA trực tiếp không cần thông qua ISP Dựa giao thức Point-to-Point với tốc độ truy cập tối đa 144kbps n va 27 ll fu oi m nh A at 28 z z ht vb jm A k om l.c gm n a Lu R&D n va y te re th PHỤ LỤC ng hi ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ ep w Để xác định mức độ tác động yếu tố đến Trung tâm điện thoại di n lo động CDMA S-Fone, thực theo phương pháp chuyên gia ad y th Căn vào yếu tố tác động môi trường bên bên ngoài, tổ ju chức lấy ý kiến chuyên gia lónh vực cung cấp dịch vụ viễn thông di yi động Trung Tâm điện thoại di động CDMA (S-Fone) pl al Số lượng mẫu 10 chuyên gia, công tác phòng ban chức n va bổ sau: n ua thuộc Trung tâm điện thoại di động CDMA (S-Fone) Số lượng mẫu phân at nh - Khối Chiến lược (2) oi m - Khối Mạng (2) ll fu - Khối Marketing (2) z vb - Trung tâm IT (2) z - Khối Tài chính- Kế toán (2) ht Cách thức thu thập thông tin: Sử dụng bảng câu hỏi & vấn trực tiếp jm k Cách thức xử lý thông tin: Dùng phần mềm Exel để tính toán câu hỏi, om l.c gm lấy giá trị trung bình câu hoûi n a Lu n va y te re th Bảng 1: Đánh giá mức độ tác động yếu tố bên doanh nghiệp toàn ngành ng hi ep Mức độ tác động w STT Các yếu tố chủ yếu bên n Thiết bị đầu cuối Vùng phủ sóng lo ad ju y th Chất lượng mạng Mạng lưới phân phối Dịch vụ cộng thêm Gía cước Chương trình khuyến Thương hiệu Chăm sóc khách hàng 10 Nguồn lực tài 11 Công nghệ 12 Nguồn nhân lực yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm n a Lu n va Thời gian vấn……………………………………………………………… om Chức vụ công tác:…………………………………………………………………… l.c Họ tên người vấn:…………………………………………… gm Số phiếu:……………………………………………………………………………………… y te re th Bảng 2: Đánh giá mức độ tác động yếu tố môi trường bên doanh nghiệp toàn ngành ng Xin anh (chị) vui lòng cho biết ý kiến mức độ tác động hi ep yếu tố sau doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại di động Xin vui lòng cho điểm từ đến 4, đó: tác động đến ngành w n tác động mạnh đến ngành lo ad Các yếu tố bên ju y th STT Mức độ tác động Nhu cầu dịch vụ gia tăng tăng mạnh Được quan tâm ủng hộ giới công chúng, phương tiên truyền thông Người tiêu dùng bị ảnh hưởng xem S-Fone mạng dịch vụ có chất lượng thấp Hạn chế mang lại từ BCC Các mạng nâng cấp lên công nghệ thứ 3G Sự gia nhập ngành nhà cung cấp công nghệ CDMA HaNoi Telecom & EVN Telecom Thị trường viễn thông mở cửa, thu hút nhiều doanh nghiệp từ nước Cạnh tranh khốc liệt từ Mobifone, Vinaphone & Viettel yi Nhu cầu sử dụng điện thoại di động ngày tăng, đặc biệt tăng nhanh đối tượng có thu nhập trung bình pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n y te re th Thời gian vấn……………………………………………………………… va Chức vụ công tác:…………………………………………………………………… n Họ tên người vấn:…………………………………………… a Lu Số phiếu:……………………………………………………………………………………… Bảng 3: Đánh giá phản ứng S-Fone yếu tố môi trường bên ng Xin anh (chị) vui lòng cho biết ý kiến phản ứng S-Fone hi ep trước tác động yếu tố sau nay: Xin vui lòng cho điểm từ đến 4, đó: w n - 1: Phản ứng lo ad - 2: Phản ứng trung bình ju y th - 3: Phản ứng tốt yi - 4: Phản ứng tốt pl Mức độ tác động al Các yếu tố bên n ua STT n va Nhu cầu sử dụng điện thoại di động ngày tăng, đặc biệt tăng nhanh đối tượng có thu nhập trung bình Nhu cầu dịch vụ gia tăng tăng mạnh Được quan tâm ủng hộ giới công chúng, phương tiên truyền thông Người tiêu dùng bị ảnh hưởng xem S-Fone mạng dịch vụ có chất lượng thấp Hạn chế mang lại từ BCC Các mạng nâng cấp lên công nghệ thứ 3G Sự gia nhập ngành nhà cung cấp công nghệ CDMA HaNoi Telecom & EVN Telecom Thị trường viễn thông mở cửa, thu hút nhiều doanh nghiệp từ nước Cạnh tranh khốc liệt từ Mobifone, Vinaphone & Viettel ll oi m at nh fu z z ht vb k jm n va y te re th Thời gian vấn……………………………………………………………… n Chức vụ công tác:…………………………………………………………………… a Lu Họ tên người vấn:…………………………………………… om Số phiếu:……………………………………………………………………………………… l.c gm Bảng 4: Đánh giá mức độ quan trọng yếu tố thành công doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại di động toàn ngành ng Xin anh (chị) vui lòng cho biết ý kiến mức độ quan trọng hi ep yếu tố sau doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại di động Xin vui lòng cho điểm từ đến 4, đó: w n - 1: Mức độ quan trọng yếu lo ad - 2: Mức độ quan trọng trung bình ju y th - 3: Mức độ quan trọng yi - 4: Mức độ quan trọng mạnh pl al Các yếu tố ua STT Mức độ quan trọng n Yếu va Công nghệ mới, tiên tiến Vùng phủ sóng Thiết bị đầu cuối Chất lượng mạng Dịch vụ giá trị gia tăng Mạng lưới phân phối Thương hiệu tiếng Chiêu thị chăm sóc khách hàng Khả cạnh tranh giá Số lượng thuê bao Nhân lực giỏi chuyên môn, động Khả tài Khá Mạnh n ll fu oi m TB at z z ht vb k jm n a Lu n va y te re Thời gian vấn……………………………………………………………… om Chức vụ công tác:…………………………………………………………………… l.c Họ tên người vấn:…………………………………………… Số phiếu:……………………………………………………………………………………… gm 10 11 nh th BẢNG 1: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG Số Phiếu ng Nội dung đánh giá hi STT 10 Toång Cộng Kết 2 2 2 2 1.9 0.055 Vùng phủ sóng 4 4 4 4 4 0.115 Chất lượng mạng 3 3 4 3.2 0.092 Mạng lưới phân phối 2 1 2 2 1.6 0.046 Dịch vụ cộng thêm 3 4 3 2 0.087 Gía cước 4 3 3 3 3.3 0.095 Chương trình khuyến maõi 2 3 4 3 2.9 0.084 Thương hiệu va 3 3 0.087 Chăm sóc khách hàng fu 2 2 3 0.058 10 Nguồn lực tài m 4 2.8 0.081 11 Công nghệ 4 4 nh 4 4 3.9 0.112 12 Nguồn nhân lực 3 4 3 0.087 2.88 1.00 Thiết bị đầu cuối y th ep w n lo ad ju yi pl n ua al n ll oi at z z ht vb k jm gm Caùch tính: Từ cột “Tổng Cộng” điểm trung bình yếu tố, ta cộng l.c điểm tất 12 yếu tố, lấy tổng số điểm chia cho 12 điểm trung om bình yếu tố Sau lấy điểm trung bình nhân với điểm tổng cộng động n a Lu yếu tố, chia cho 100 (tính theo thang điểm 1) ta có kết mức độ tác n va y te re th ng p hi e w n ad lo BẢNG 2: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI h y j t Số Phiếu 4 4 4 Kết 10 4 4 4 4 0.133 4 4 3.6 0.120 3 4 0.100 3 4 3 3.1 0.103 2 3 2 2.2 0.073 u Nhu cầu dịch vụ gia tăng tăng mạnh Được quan tâm ủng hộ giới công chúng, phương tiên truyền thông Người tiêu dùng bị ảnh hưởng xem S-Fone mạng dịch vụ có chất lượng thấp Hạn chế mang lại từ BCC 4 4 4 4 4 0.133 4 3 3 3.5 0.117 Các mạng nâng cấp lên công nghệ thứ 3G Sự gia nhập ngành nhà cung cấp công nghệ CDMA HaNoi Telecom & EVN Telecom Thị trường viễn thông mở cửa, thu hút nhiều doanh nghiệp từ nước ngoaøi 3 3 3.1 0.103 Cạnh tranh khốc liệt từ Mobifone, Vinaphone & Viettel 4 3 4 3 3.5 0.117 3.33 1.000 v an an 2 p Nhu cầu sử dụng điện thoại di động ngày tăng, đặc biệt tăng nhanh đối tượng có thu nhập trung bình uy i Các yếu tố bên l a l STT Tổng Cộng f ul l m h oi n a t z z k jm b h t v gm c o m l Caùch tính: Từ cột “Tổng Cộng” điểm trung bình yếu tố, ta cộng điểm tất yếu tố, lấy tổng số điểm chia cho điểm trung bình yếu tố Sau lấy điểm trung bình nhân với điểm tổng cộng u a n L yếu tố, chia cho 100 (tính theo thang điểm 1) ta có kết mức độ tác động v a n t re ey th BẢNG 3: PHẢN ỨNG CỦA S-FONE TRƯỚC TÁC ĐỘNG CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI ng hi ep Kết Số Phiếu 10 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 2 2 1 2 2 4 4 3 2 2 n ll Các yếu tố bên w STT Được quan tâm ủng hộ giới công chúng, phương tiên truyền thông Người tiêu dùng bị ảnh hưởng xem S-Fone mạng dịch vụ có chất lượng thấp Hạn chế mang lại từ BCC Các mạng nâng cấp lên công nghệ thứ 3G z 2 Sự gia nhập ngành nhà cung cấp công nghệ CDMA HaNoi Telecom & EVN Telecom Thị trường viễn thông mở cửa, thu hút nhiều doanh nghiệp từ nước 2 3 Cạnh tranh khốc liệt từ Mobifone, Vinaphone & Viettel 4 3 ad Nhu cầu dịch vụ gia tăng tăng mạnh nh lo Nhu cầu sử dụng điện thoại di động ngày tăng, đặc biệt tăng nhanh đối tượng có thu nhập trung bình ju y th yi pl n ua al n va fu oi m at z ht vb jm k gm om l.c n a Lu n va y te re th BẢNG 4: ĐÁNH GIÁ YẾU TỐ THÀNH CÔNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH ng hi STT 10 4 4 4 4 4 3.3 0.10 Vùng phủ sóng 4 4 4 4 4 3.3 0.10 2 3 2.4 0.07 3 4 3 4 2.8 0.08 3 3 4 2.8 0.08 3 4 2.8 0.08 3 2.8 0.08 3 4 2.7 0.08 4 3.1 0.09 3 2.7 0.08 2.8 0.08 3.2 0.09 l.c 2.88 1.00 ju ep w n ad y th Coâng nghệ mới, tiên tiến lo Tổng Kết Cộng Số Phiếu Nội dung đánh giá Thiết bị đầu cuối Chất lượng mạng Dịch vụ giá trị gia tăng ua Mạng lưới phân phối 4 va Thương hiệu tiếng 4 fu Chiêu thị chăm sóc khách hàng Khả cạnh tranh giá 4 4 at Số lượng thuê bao 4 z 10 vb 11 Nhân lực giỏi chuyên môn, động 4 3 jm 12 Khả tài 4 4 4 yi pl al n n ll m oi nh z 3 ht k gm om a Lu Cách tính: Từ cột “Tổng Cộng” điểm trung bình yếu tố, ta cộng điểm tất 12 yếu tố, lấy tổng số điểm chia cho 12 điểm trung n va bình yếu tố Sau lấy điểm trung bình nhân với điểm tổng cộng n yếu tố, chia cho 100 (tính theo thang điểm 1) ta có kết mức độ tác y te re động th PHỤ LỤC ng hi QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN THUÊ BAO DI ĐỘNGTỪ NĂM 1995 ĐẾN ep 2006 w (Đơn vị 1.000 thuê bao) n lo ad y th ju 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 ‘07/05 ‘07/06 yi 100 150 200 360 510 730 960 1,822 2,638 al - 30 60 126 415 876 1,000 1,624 2,502 3,445 5.000 5.000 n ua VinaPhone 50 pl MobiFone 15 - - - - 26 166 272 1.300 - - - - - - 160 735 4.200 - oi m - - ll - - fu - n Viettel - va S-Fone 58 130 210 326 775 1,386 1,730 2,610 4,650 7,090 >=15.500 at 15 nh Total z z Growth Rate 287% 124% 62% 55% 138% 79% 25% 51% 78% 52% vb 118% ht (Nguoàn: S-Telecom) k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th PHUÏ LUÏC ng hi SỐ MẪU & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG CỦA AC NIELSEN ep Research Design w n lo ad ● Methodology: – Face to Face Door to Door Interviews – Winning Brands™ structured questionnaire – FW was conducted from July 13 – July 31, 2006 ● Respondent Criteria: Male/Female 16 to 50 years old y th - ABCDEF economic class Respondents live at HCM, Ha Noi and Da Nang Mobile phone service current users or potential users of (who intend to subscribe in next months) ju - yi ● Sample Size: pl al Hochiminh Hanoi Danang Total 560 280 210 1050 80 40 31 151 ua Current User S-fone Most often User n Others (Mobifone, Vinaphone, Viettel, E-Mobile…) Potential User Total n va 480 240 800 240 120 400 179 90 300 899 450 1500 fu ll ● Note: Results w ere w eighted to reflect true population proportions m Confidential & Proprietary ● Copyright © 2006 ACNielsen ● a VNU business oi nh at According to this study and ACN Omnibus, approximately 50- 60% of urban population in Hanoi and Hochiminh plus around 40% in Danang currently subscribing to a mobile phone network, forming a market of nearly millions users in these three cities alone Opportunity to convert younger people, BCD class and females into users z z Market Structure TOTAL CITIES Non use rs Pote ntial TOTAL Users vb AGED 18% 21% 6% 10% 20 - 24 9% 22% 16% 15% 25 - 29 8% 9% 19% 8% 14% 19% 16% 12% 13% 15% 14% 19% 11% 12% 13% 27% 9% 14% 16% 9% 15% 12% 21% 31% 26% 28% 31% 30% 30% 17% 23% DANANG TOTAL 64% 43% 64% Potential 15% 15% 13% 15% 35 - 39 19% 21% 44% 22% Non users DANANG 151,492 47,578 154,995 354,065 TOTAL 2,982,011 690,219 1,009,108 4,681,338 5% B 16% C 29% D 33% E 16% F 1% 2% Female 64% 64% Male 36% 36% 10% GENDER HCMC 45% -Age: 18-50 ys.o HANOI 50% -ABCDEF class -Interview 600 people in Hanoi and Hochiminh city 46% 52% 54% 48% n a Lu Source: ACNielsen Vietnam Omnibus 9% 1% om Based on: Population aged from 16-50 years old - Statistical Yearbook 2005 ACN Omnibus Mar 2006 Current user 6% 0% l.c HANOI 755,151 177,472 251,320 1,183,943 A 15% HCM 2,075,368 465,169 602,793 3,143,330 45 - 50 SEC gm Users Pote ntial Non users TOTAL 40 - 44 k Conversion into market size 30 - 34 jm HANOI 66% ht 16 - 19 HCMC Use rs n va Confidential & Proprietary ● Copyright © 2006 ACNielsen ● a VNU business y te re 17 th