(Luận văn) các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh hàng may mặc của việt nam trên thị trường eu giai đoạn 2008 2010

ng hi BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ep TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - w n lo ad LƯƠNG MINH DUY QUANG ju y th yi pl ua al CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO n KHẢ NĂNG CẠNH TRANH HÀNG MAY MẶC va n CỦA VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG EU ll fu oi m GIAI ĐOẠN 2008-2010 at nh : THƯƠNG MẠI Mã số : 60.34.10 z Chuyên ngành z jm ht vb k LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n a Lu TS LÊ TẤN BỬU om l.c gm NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: n va y te re ac th TP Hồ Chí Minh – Năm 2008 ng hi Những điểm luận văn: ep w n Thị trường EU ln giữ vị trí quan trọng hoạt động thương mại Việt Nam nhiều năm qua thị trường tiêu thụ với số lượng lớn sản phẩm hàng may mặc doanh nghiệp may mặc xuất Việt Nam, việc xuất hàng may mặc sang thị trường EU góp phần đáng kể vào hoạt động kinh tế quốc tế nước, giải việc làm cho nhiều người lao động hoạt động an sinh xã hội môi trường Việt Nam Trước vấn đề cấp thiết đó, luận văn cập nhật số điểm sau:  Sự thay đổi nhu cầu hàng may mặc, xu hướng phát triển qui định hàng may mặc thị trường EU  Các nhân tố ảnh hưởng đến khả cạnh tranh hàng may mặc xuất Việt Nam sang thị trường EU  Chỉ đối thủ cạnh tranh Việt Nam thị trường EU  Dựa kinh nghiệm Trung Quốc Srilanca xuất hàng may mặc sang EU để rút kinh nghiệm cho doanh nghiệp xuất hàng may mặc Việt Nam  Trình bày thực trạng cạnh tranh hàng may mặc Việt Nam thị trường EU, điểm mạnh điểm yếu cho hàng may mặc xuất Luận văn nghiên cứu sâu hàng may mặc xuất hàng may mặc doanh nghiệp Việt Nam xuất mạnh gặp phải nhiều cạnh tranh thị trường EU Những yếu tố vừa tạo khác biệt luận văn nghiên cứu với nghiên cứu trước đây, đồng thời nghiên cứu riêng biệt khả cạnh tranh hàng may mặc điều Để góp phần đạt mục tiêu phát triển kinh tế, việc nâng cao khả cạnh tranh hàng may mặc Việt Nam thị trường quốc tế vấn đề kinh tế có ý nghĩa phù hợp với yêu cầu thực tế Vì vậy, tơi chọn đề tài nghiên cứu luận văn là: “Giải pháp nâng cao khả cạnh tranh hàng may mặc Việt Nam thị trường EU giai đoạn 2008-2010” lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th ng hi MỤC LỤC ep LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH w n HÀNG MAY MẶC CỦA VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG EU lo ad 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA HÀNG HÓA y th 1.1.1 Quan niệm cạnh tranh khả cạnh tranh hàng hóa ju yi 1.1.1.1 Quan niệm cạnh tranh pl 1.1.1.2 Quan niệm khả cạnh tranh al n ua 1.1.2 Những đặc trưng chủ yếu phân loại hàng may mặc va 1.1.2.1 Những đặc trưng chủ yếu hàng may mặc n 1.1.2.2 Phân loại hàng may mặc fu ll 1.1.3 Hệ thống tiêu chí đánh giá khả cạnh tranh hàng may mặc m oi 1.1.3.1 Chất lượng hàng may mặc nh 1.1.3.2 Mức độ hấp dẫn hàng may mặc at z 1.1.3.3 Thương hiệu hàng may mặc z ht vb 1.1.3.4 Giá hàng may mặc jm 1.1.3.5 Tốc độ tăng thị phần hàng may mặc k 1.2 THỊ TRƯỜNG EU ĐỐI VỚI HÀNG MAY MẶC NHẬP KHẨU 10 gm 1.2.1 Tổng quan thị trường hàng may mặc EU 10 om l.c 1.2.2 Chính sách EU hàng may mặc nhập 11 1.2.2.1 Tự hoá thương mại cạnh tranh bình đẳng 11 a Lu 1.2.2.2 Hệ thống thuế quan ưu đãi phổ cập 12 n va 1.2.2.3 Thuế nhập vào thị trường EU 12 n 1.2.2.4 Thuế chống bán phá giá 13 te re 1.2.2.5 Thuế giá trị gia tăng 13 y ac 1.2.3.1 Vai trò thị trường EU hàng may mặc xuất Việt Nam 14 th 1.2.3 Vai trò thị trường EU hàng may mặc xuất Việt Nam 14 ng hi 1.2.3.2 Tầm quan trọng việc nâng cao khả cạnh tranh hàng may mặc Việt ep Nam thị trường EU 15 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH HÀNG w n MAY MẶC XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM 16 lo ad 1.3.1 Qui mô, lực xuất hàng may mặc doanh nghiệp Việt Nam 16 ju y th 1.3.2 Máy móc, thiết bị, cơng nghệ sản xuất hàng may mặc 17 1.3.3 Nguồn nhân lực doanh nghiệp may mặc 18 yi pl 1.3.4 Các yếu tố đầu vào cho sản xuất hàng may mặc 19 al ua 1.3.5 Phương thức sản xuất xuất hàng may mặc 19 n 1.3.6 Uy tín thương hiệu hàng may mặc Việt Nam 20 va n 1.3.7 Tiềm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi 20 fu ll 1.3.8 Đối thủ cạnh tranh thị trường EU 21 m oi 1.3.9 Mối quan hệ Việt Nam – EU 21 nh 1.4 KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VỀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG at z CẠNH TRANH HÀNG MAY MẶC TRÊN THỊ TRƯỜNG EU 22 z ht vb 1.4.1 Trung Quốc 22 jm 1.4.2 Srilanca 24 k 1.4.3 Những học kinh nhgiệm rút cho hàng may mặc Việt Nam xuất sang gm thị trường EU 25 om l.c KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 n a Lu va CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH HÀNG MAY MẶC n CỦA VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG EU 30 te re 2.1 TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA CÁC QUỐC GIA EU30 ac th 2.1.2 Các nhóm hàng may mặc nhập vào thị trường EU 30 y 2.1.1 Tổng giá trị nhập hàng may mặc EU 30 ng hi 2.1.3 Cơ hội thách thức dành cho quốc gia xuất hàng may mặc sang thị ep trường EU 31 2.1.4 Một số dự báo thị trường hàng may mặc EU tương lai 32 w n 2.1.4.1 Thị trường tiêu thụ 32 lo ad 2.1.4.2 Phân khúc thị trường EU 33 ju y th 2.1.4.3 Sự thay đổi giá 34 2.2 THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA VIỆT NAM TRÊN yi pl THỊ TRƯỜNG EU 35 al ua 2.2.1 Tình hình xuất hàng may mặc Việt Nam thị trường giới 35 n 2.2.2 Tình hình xuất hàng may mặc Việt Nam thị trường EU 36 va n 2.2.2.1 Kim ngạch xuất 36 fu ll 2.2.2.2 Các mặt hàng may mặc xuất 36 m oi 2.2.2.3 Các quốc gia nhập hàng may mặc Việt Nam 37 nh 2.2.2.4 Tốc độ tăng thị phần hàng may mặc 38 at z 2.3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH XUẤT KHẨU z ht vb HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG EU 38 jm 2.3.1 Chính sách EU hàng may mặc Việt Nam 38 k 2.3.2 Những giải pháp ngành may mặc Việt Nam sử dụng để nâng cao khả gm cạnh tranh thị trường EU 40 om l.c 2.3.2.1.Giải pháp nâng cao chất lượng hàng may mặc đầu tư máy móc, cơng nghệ dây chuyền sản xuất đại 40 a Lu 2.3.2.2 Giải pháp gắn kết sản xuất hàng may mặc với sản xuất nguyên phụ liệu 42 n va 2.3.2.3 Giải pháp chương trình hỗ trợ xuất 43 n 2.3.3 Thực trạng khả cạnh tranh hàng may mặc Việt Nam thị trường EU 44 te re 2.3.3.1 Khả cạnh tranh chất lượng sản phẩm 44 ac th 2.3.3.3 Khả cạnh tranh giá hàng may mặc 50 y 2.3.3.2 Khả cạnh tranh thương hiệu sản phẩm 48 ng hi 2.4 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH HÀNG MAY MẶC XUẤT KHẨU ep CỦA VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG EU 54 KẾT LUẬN CHƯƠNG 56 w n lo ad ju y th CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH HÀNG MAY MẶC CỦA VIỆT NAM yi pl TRÊN THỊ TRƯỜNG EU 58 al ua 3.1 MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HÀNG MAY MẶC n XUẤT KHẨU VIỆT NAM NĂM 2010 58 va n 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH fu ll CỦA HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG EU 60 m oi 3.2.1 Giải pháp phát triển thị trường EU cho hàng may mặc 60 nh 3.2.2 Giải pháp mở rộng hệ thống kênh phân phối hàng may mặc 61 at z 3.2.2.1 Đa dạng sử dụng kênh phân phối hàng may mặc 61 z ht vb 3.2.2.2 Thực liên kết chuối phân phối hàng may mặc 62 jm 3.2.3 Giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn EU nhằm hoàn thiện sản phẩm hàng k may mặc xuất 63 gm 3.2.3.1 Nâng cao chất lượng hàng may mặc xuất 63 om l.c 3.2.3.2 Đa dạng hoá hàng may mặc xuất 66 3.2.4 Giải pháp đăng ký bước phát triển thương hiệu hàng may mặc a Lu doanh nghiệp Việt Nam thị trường EU 68 n va 3.2.4.1 Đăng ký thương hiệu hàng may mặc doanh nghiệp xuất Việt Nam n thị trường EU 68 te re 3.2.4.2 Từng bước phát triển thương hiệu hàng may mặc doanh nghiệp Việt ac th 3.2.5 Giải pháp hạ chi phí sản xuất kinh doanh hàng may mặc 70 y Nam thị trường EU 69 ng hi 3.2.6 Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại 71 ep 3.2.6.1 Thành lập trung tâm thương mại 71 3.2.6.2 Thực tốt công tác quan hệ công chúng 71 w n 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ, BỘ, lo ad NGÀNH LIÊN QUAN VÀ CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH ju y th DOANH HÀNG MAY MẶC XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG EU 72 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ, Bộ, Ngành liên quan 72 yi pl 3.3.1.1 Cải cách thủ tục hành 72 al ua 3.3.1.2 Các biện pháp tài 72 n 3.3.1.3 Biện pháp hỗ trợ xuất nhập 73 va n 3.3.1.4 Biện pháp hỗ trợ đầu tư 73 fu ll 3.3.1.5 Các biện pháp đẩy mạnh cạnh tranh lành mạnh 74 m oi 3.3.2 Giải pháp doanh nghiệp Hiệp hội Dệt – May Việt Nam 74 nh 3.3.2.1 Thiết bị sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành dệt may 74 at z 3.3.2.2 Nguồn vốn 76 z ht vb 3.3.2.3 Nguồn nhân lực 77 jm 3.3.2.4 Giải pháp thị trường 78 k 3.3.2.5 Một số điểm cần lưu ý doanh nghiệp may mặc Việt Nam 80 gm KẾT LUẬN CHƯƠNG 82 om l.c KẾT LUẬN 84 n a Lu n va y te re ac th ng hi CÁC TỪ VIẾT TẮT ep w n ATC: Hiệp định Dệt - May ASEAN: Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á CBI: Trung tâm Xúc tiến nhập cho quốc gia phát triển CAD: Thiết kế có hỗ trợ máy tính CAM: Sản xuất có hỗ trợ máy tính CIEM: Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương COD: lượng oxy cần để oxy hố tồn chất hố học nước EC: Cộng đồng Châu Âu EU: Liên minh Châu Âu EMAS: Chương trình quản lý kiểm tra sinh học FDI: Vốn đầu tư trực tiếp nước GB18401-2001: Tiêu chuẩn quốc gia Formaldehyde thoát từ sản phẩm dệt may GDP: Tổng thu nhập quốc nội GSP: Hệ thống ưu đãi phổ cập GTGT: Thuế giá trị gia tăng HS: Mã số hải quan thống IMD: Viện phát triển quản lý ISO: Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế MFN: Qui chế tối huệ quốc OECD: Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế Oeko-Tex standard 100: Tiêu chuẩn đảm bảo chất độc hại sản phẩm kiểm soát mức độ cho phép UNDP: Chương trình phát triển Liên hiệp quốc VINATEX: Tổng Công ty Dệt – May Việt Nam SA 8000: Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội WEF: Diễn đàn kinh tế giới WTO: Tổ chức thương mại giới lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th ng hi DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ ep Hình 2.1: Mức độ đồng dây chuyền công nghệ doanh nghiệp dệt may Việt Nam 41 w n Sơ đồ 2.1: Chuỗi cung cấp hàng may mặc khách hàng 42 lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th ng hi DANH MỤC PHỤ LỤC ep Phụ lục 1.1: Phân loại công dụng hàng may mặc .P-1 w n Phụ lục 1.2: Danh mục sản phẩm nhạy cảm EU P-2 lo ad Phụ lục 1.3: Hệ thống thuế quan ưu đãi phổ cập EU P-2 y th Phụ lục 1.4: Mức thuế GTGT số quốc gia EU P-2 ju yi Phụ lục 1.5: Mức thuế GTGT cho hàng may mặc số quốc gia EU P-3 pl Phụ lục 1.6: Số lượng doanh nghiệp Dệt may Việt Nam năm 2007 .P-4 al n ua Phụ lục 1.7: Số lượng lực sản xuất hàng may mặc Việt Nam P-5 va Phụ lục 1.8: Giá lao động ngành công nghiệp dệt may P-6 n Phụ lục 1.9: Trình độ người lao động ngành may mặc Việt Nam P-6 fu ll Phụ lục 1.10: Tham khảo thị trường nhập năm 2007 .P-6 m oi Phụ lục 1.11: Tham khảo thị trường nhập sợi năm 2007 P-7 nh Phụ lục 1.12: Tham khảo số thị trường nhập vải năm 2007 P-8 at z Phụ lục 1.13: Tình hình đầu tư nước vào ngành dệt may Việt Nam P-9 z ht vb jm Phụ lục 2.1: Tổng giá trị khối lượng hàng may mặc nhập EU, 2003-2007 k P-10 gm Phụ lục 2.2: Mức độ gia tăng nhập hàng may mặc quốc gia thành viên om l.c EU, 2005-2007 P-11 Phụ lục 2.3: Thị phần nhập hàng may mặc vào thị trường EU, 2003-2007 P-11 a Lu Phụ lục 2.4: Hàng may mặc nhập thị trường EU thị phần sản phẩm n va quốc gia phát triển (DCs), 2003-2007 P-14 n Phụ lục 2.5: Số lượng áo khốc dệt thoi áo khốc ngồi trời nhập vào thị te re trường EU theo nhóm nguyên liệu, 2005-2007 P-15 y ac nguyên liệu vào thị trường EU, 2003-2007 P-16 th Phụ lục 2.6: Sản lượng nhập mặt hàng quần tây, quần short tính theo loại P-28 ng hi 17 18 ep w n Hàng rau 4,458 75.30 Đồ chơi trẻ em 4,097 90.12 Xe đạp phụ 19 2,204 14.61 tùng 20 Mỳ ăn liền 23,400 1,182.19 21 Chè 1,165 -18.53 Dây điện dây 22 859 87.96 cáp điện 23 Thiếc 260 -64.96 24 Gạo 281 307.25 25 Quế (Nguồn: Thông tin Thương mại Việt Nam / Dệt may, 31-01-2008) lo ad ju y th yi pl 39,062 29,203 49.61 -7.56 21,041 -59.54 17,564 11,630 27.24 7.02 9,272 174.48 5,601 4,894 303 100.47 106.76 32.89 n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th n lo ad y th P-29 ju yi pl ua al Phụ lục 2.20: Sản lượng xuất hàng may mặc số quốc gia sang thị trường EU n va Tốc độ tăng Số lượng nhập hàng may mặc vào thị trường EU (tấn) fu bình 2002 oi m ll 2001 2003 2004 2005 2006 2007 nh 1,797,175 1,277,129 1,330,674 1,606,891 1,621,108 1,183,610 1,190,674 phần 2007 2007/04 2004/01 -8.5% -1.3% 6.5% -4.4% 100% 21.0% 12.8% 43.0% at z 4,510,698 3,084,617 3,553,768 3,670,398 4,024,900 4,340,659 4,433,196 z Các quốc gia thành viên EU Top 30 quốc gia xuất trưởng trung n Các quốc gia xuất Thị vb 792,709 800,040 1,068,585 1,110,433 1,610,622 1,648,370 1,907,286 Bangladesh 1,594,327 281,843 388,936 Thổ Nhĩ Kỳ 407,462 394,146 437,105 Ấn Độ 176,814 163,374 181,723 178,044 47,511 50,186 49,840 53,111 145,835 132,227 139,802 Pakistan 76,326 91,447 Tunisia 137,976 Hong Kong 454,619 544,727 535,050 5.9% -9.0% 12.1% 444,335 449,077 433,987 445,595 0.1% 3.1% 10.1% 212,325 226,178 238,801 10.5% 0.5% 5.4% 60,539 l.c 148,587 182,696 60.8% 3.8% 4.1% 134,671 123,626 122,126 121,094 -3.4% -2.4% 2.7% 104,073 116,300 105,619 122,145 an 117,675 0.9% 15.1% 2.7% 129,172 120,557 113,539 101,934 98,046 98,775 -4.4% -6.3% 2.2% 189,984 164,218 147,766 121,293 101,802 147,100 94,421 -2.5% -13.8% 2.1% Indonesia 124,657 112,363 107,273 95,706 87,488 106,166 83,143 y te -3.0% -8.4% 1.9% Romania 162,713 178,422 186,194 182,620 160,251 146,002 66,943 -25.1% 4.0% 1.5% Srilanca 39,711 43,735 49,579 58,869 51,584 59,029 64,821 4.0% si 14.1% 1.5% Thái Lan 60,689 64,612 71,752 59,077 53,227 51,185 48,969 -6.0% -0.1% 1.1% om Lu Maroc gm Việt Nam (05) 456,067 k jm ht Trung Quốc va n re ac th eg cd jg hg n lo ad y th P-30 ju yi pl 26,010 31,092 38,821 35,514 40,917 40,784 2.1% 11.7% 0.9% 45,775 50,343 53,211 51,375 52,743 35,492 -11.2% -5.8% 0.8% 17,564 20,943 21,358 20,803 24,586 27,791 9.5% 13.4% 0.6% 27,464 23,881 25,412 24,060 -4.0% -10.2% 0.5% 29,079 28,102 23,864 22,549 -8.0% 0.4% 0.5% 27,354 20,855 20,402 29,508 21,891 5.5% -0.1% 0.5% z 12,357 12,366 13,737 21,252 22.0% -5.1% 0.5% 9,441 13,044 17,689 30.9% 27,080 17,344 -23.2% 5.9% 0.4% 15,358 15,731 3.8% 0.1% 0.4% 20,046 25,251 15,564 -9.4% -6.1% 0.4% 68,536 Ai Cập 14,752 Mauritius 38,375 30,492 30,000 Ukraine 28,781 28,757 27,894 Malaysia 23,686 33,726 Macedonia 15,667 10,356 n va Bulgaria m ll 28,666 n ua al Campuchia fu oi at nh z 11,077 vb Serbia 7,935 0.4% 38,178 43,402 47,251 23,010 Albania 14,152 13,371 13,104 14,121 14,005 Macao 30,748 22,051 26,541 23,783 Philippines 21,948 21,258 20,728 25,121 15,120 l.c 18,361 13,860 -14.3% 5.2% 0.3% Myanmar 23,991 23,068 25,692 39,224 17,870 21,594 13,655 -23.5% 20.1% 0.3% Croatia 17,988 15,905 14,551 14,319 12,882 12,106 an 11,999 -5.6% -7.2% 0.3% Đài Loan 24,806 18,694 23,029 17,657 10,708 12,769 11,104 -11.0% -8.3% 0.3% Mỹ 11,704 9,683 9,217 8,672 9,989 10,641 10,097 5.5% -9.3% 0.2% Lào 8,447 12,356 8,818 10,033 10,197 11,175 y te -0.5% 10.5% 0.2% -4.5% 97.8% k 40,188 jm ht Hàn Quốc gm om Lu n re ac th 4,369,150 2,973,028 3,436,970 3,535,341 3,908,423 4,231,792 4,335,898 eg cd (Nguồn: CBI Market Information Database, The outerwear market in the EU 12/2007) 7.1% si gia va Tổng cộng 30 quốc 9,766 jg hg n lo ad y th P-31 ju yi pl ua al Phụ lục 2.21: Kim ngạch xuất hàng may mặc số quốc gia sang thị trường EU n va n Các quốc gia xuất Giá trị nhập hàng may mặc vào thị trường EU (triệu USD) fu 2005 2006 2007 2007 2007/04 2004/01 33,290 35,311 42,085 47,459 48,864 51,244 58,124 7.1% 12.7% Top 30 quốc gia xuất 40,804 43,861 53,289 61,824 66,797 74,998 83,718 10.6% 15.0% 100.0% Trung Quốc 7,460 8,806 11,532 14,255 20,963 23,509 29,609 28.4% 24.2% 35.4% Thổ Nhĩ Kỳ 5,272 6,529 8,369 9,527 9,934 10,174 11,964 8.1% 22.0% 14.3% Bangladesh 2,528 2,592 3,520 4,402 5,786 5,992 10.1% 23.2% 7.2% Ấn Độ 1,977 2,191 2,686 3,077 4,025 4,759 5,214 19.5% 16.0% 6.2% Romania 3,029 3,548 4,336 4,774 4,487 4,397 3,729 -7.7% 16.5% 4.5% Tunisia 2,590 2,746 3,101 3,235 3,065 3,094 3,517 3.1% 7.8% 4.2% Maroc 2,372 2,467 2,820 3,017 2,818 2,970 3,448 5.0% 8.4% 4.1% HongKong 2,315 2,198 2,374 2,430 2,108 3,129 2,265 2.5% 1.8% 2.7% Indonesia 1,604 1,390 1,532 1,658 1,483 1,752 1,607 -0.2% 1.7% 1.9% Việt Nam (10) 689 656 588 784 852 1,279 1,519 25.9% 6.1% 1.8% Bulgaria 907 847 1,124 1,336 1,366 1,527 1,499 4.1% 15.0% 1.8% Srilanca 692 705 800 1,012 993 1,212 1,425 12.6% 14.0% 1.7% Pakistan 586 706 922 1,140 970 1,137 1,237 3.7% 24.9% 1.5% Thái Lan 782 834 962 1,106 974 1,095 1,077 -0.4% 12.3% 1.3% Thụy Sĩ 411 451 623 686 635 641 827 7.5% Campuchia 356 403 479 645 592 692 714 4.0% oi Các quốc gia thành viên EU n 2004 ht 2003 at 2002 Thị phần trưởng trung bình m ll 2001 Tốc độ tăng nh z z vb 4,624 k jm om l.c gm an Lu va y te re ac th si 1.0% 22.2% 0.9% eg cd 19.3% jg hg n lo ad y th P-32 ju yi pl 581 624 639 550 607 647 1.0% 2.2% 0.8% 248 212 273 329 351 433 623 24.6% 11.6% 0.7% Ai Cập 257 313 423 410 476 564 10.5% 21.6% 0.7% Croatia 476 457 510 565 505 479 521 -2.3% 6.1% 0.6% Ukraine 373 401 457 544 548 526 503 -2.6% 13.5% 0.6% Mỹ 335 305 308 348 415 465 493 12.4% 1.7% 0.6% Macao 545 471 533 399 475 381 -8.6% -0.3% 0.5% 178 207 278 374 28.4% 755 398 463 352 -18.3% 3.9% 0.4% 290 337 19.8% 0.3% 0.4% 372 316 -1.0% -0.1% 0.4% 252 271 256 -12.1% 0.1% 0.3% 297 256 -11.9% 14.5% 0.3% 156 221 18.6% 11.1% 0.3% 81,488 11.3% 15.6% 97.3% Macedonia n 600 va ua al Mauritius n 238 oi m ll fu at nh 514 z z Serbia Madagascar 239 132 145 225 Malaysia 338 363 328 334 320 Đài Loan 415 393 453 409 Philippines 271 292 327 405 261 Albania 104 91 119 137 135 38,435 41,631 50,827 59,100 64,643 k om l.c gm Tổng cộng 30 quốc gia 197 72,740 va (Nguồn: CBI Market Information Database, The outerwear market in the EU 12/2007) an 687 Lu 607 ht 684 jm vb Hàn Quốc 0.4% n y te re ac th si eg cd jg hg P-33 ng hi Phụ lục 2.22: Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế thị trường EU ep Các quy định bắt buộc w n Môi trường lo Sức khoẻ an ad toàn ju y th Nhãn CE yi Chứng nhận HACCP Nhãn Green dot pl (ở số quốc al n ua gia) hiệu nhận quy sinh nhận Xã hội SA tắc thái ISO 8000 đạo đức at công nh 9000 Chứng z EN/ISO Nhãn oi ISO Các m chuẩn Chứng ll nhận Nhãn fu Các tiêu n va Chứng 14000 z k hội Môi trường jm Trách nhiệm xã ht vb Chất lượng om l.c gm Các yêu cầu thị trường n a Lu n va y te re ac th P-34 ng hi Phụ lục 2.23: Cơ cấu chi phí ngành may mặc số quốc gia ep ĐVT: % tổng giá trị sản phẩm Quốc gia w n Lao không kỹ động kỹ năng 25.9 5.0 21.0 21.6 lo Lao động ad y th Canada ju yi Mỹ al 14.3 n ua Ý pl Pháp Vốn Giá trị Đầu vào % Nhập gia tăng trung gian 10.2 41.2 58.8 19.8 5.8 5.8 32.6 67.4 13.8 4.7 8.8 35.0 65.0 24.3 3.1 16.4 33.8 66.2 13.5 4.0 11.2 37.1 62.9 7.8 7.9 12.9 43.4 56.6 13.0 2.9 4.7 22.6 77.4 15.9 6.0 30.3 69.7 10.9 32.9 67.1 5.7 31.8 68.2 1.8 86.0 40.4 65.9 28.9 72.4 37.9 21.9 Hong Kong 22.6 Hàn Quốc 15.0 Đài Loan 20.8 3.5 Trung Quốc 18.2 2.5 Ấn Độ 21.1 2.9 7.8 Việt Nam 9.0 1.2 3.8 Séc 21.1 3.2 9.9 34.1 Marốc 14.6 2.1 10.9 27.6 n va Nhật Bản ll fu oi m nh at 12.2 z z vb 14.0 k jm ht gm (Nguồn: Global Textile and Clothing Industry post the Agreement on Textile and om l.c Clothing, WTO, 2007) n a Lu n va y te re ac th P-35 ng hi Phụ lục 2.24: Trị giá nhập quần áo từ Banglasesh, Trung Quốc Việt ep Nam vào EU, quí đầu năm 2007 HS 61 (quần áo dệt kim) HS 62 (quần áo dệt thoi) w n lo ĐVT:100Kg, Trị giá :Euro, Đơn giá:euro/kg ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re (Nguồn: CBI Market Information Database, The outerwear market in the EU 12/2007) ac th P-36 ng hi Phụ lục 2.25: Sự thay đổi trị giá nhập quần áo từ Bandalesh, Trung ep Quốc Việt Nam vào EU, quí đầu năm 2007 HS 61 (quần áo dệt kim) HS 62 (quần áo dệt thoi) w n lo ĐVT:100Kg, Trị giá :Euro, Đơn giá:euro/kg ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va te re (Nguồn: CBI Market Information Database, The outerwear market in the EU 12/2007) y ac th P-37 ng hi Phụ lục 2.26:Trị giá nhập quần áo EU từ Bandalesh, Trung Quốc ep Việt Nam, quí đầu năm2007 HS 61 (quần áo dệt kim) HS 62 (quần áo dệt thoi) w n lo ĐVT:100Kg, Trị giá :Euro, Đơn giá:euro/kg ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va te re (Nguồn: CBI Market Information Database, The outerwear market in the EU 12/2007) y ac th P-38 ng hi Phụ lục 2.27: Thị phần tính theo lượng nhập quần áo từ Bandalesh, ep Trung Quốc Việt Nam vào EU, quí đầu năm 2007 HS 61 (quần áo dệt kim) HS 62 (quần áo dệt thoi) w n lo ĐVT:100Kg, Trị giá :Euro, Đơn giá:euro/kg ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re (Nguồn: CBI Market Information Database, The outerwear market in the EU 12/2007) ac th P-39 ng hi Phụ lục 2.28: Đơn giá nhập quần áo từ Bandalesh, Trung Quốc ep Việt Nam vào EU, quí đầu năm 2007 HS 61 (quần áo dệt kim) HS 62 (quần áo dệt thoi) w n lo ĐVT:100Kg, Trị giá :Euro, Đơn giá:euro/kg ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th (Nguồn: CBI Market Information Database, The outerwear market in the EU 12/2007) P-40 ng hi Phụ lục 3.1: Mơ hình kênh phân phối hàng may mặc thị trường EU ep Các nhà xuất w n lo ad Nhà nhập bán Nhà sản xuất nhập Đại lý ju y th yi pl n ua al n va Nhà nhập bán lẻ ll fu m Cửa Công ty Các tổ Các hàng hàng phục vụ chức nhà bách bán nhà hoá quần áo oi Cửa khác z bán lẻ z at nh mua jm ht vb bán k Các nhà bán lẻ không nhập om l.c gm Phụ lục 3.2: Thời trang wellness công nghệ vi hạt a Lu Các chất bảo vệ da chống lão hóa da, hồi sinh cho da, tái tạo tế bào da, n n va trì đàn hồi da… Có nguồn gốc chiết xuất từ thiên nhiên; chất bảo vệ sức te re khỏe chất diệt vi khuẩn gây bệnh, khử mùi hôi thể, ngăn tia cực tím tiếp xúc với da nén thành hạt cực mịn (kích thước khoảng 0,5-200 micron) y ac th đưa vào vải với mật độ cực cao, khoảng vài triệu hạt/cm2 Các hạt bao bọc P-41 ng hi lớp màng phim đặc biệt, bị phá hủy từ từ chế tác động ma sát ep vải da trình sử dụng Phụ lục 3.3: Các quốc gia thành viên EU-27 w n Anh lo ad Áo y th Ba Lan ju yi Bỉ pl Bồ Đào Nha 15 Ireland 22 Pháp Đan Mạch 16 Italy 23 Romania 10 Đức 17 Latvia 24 Slovenia 11 Estonia 18 Lithuania 25 Slovakia 12 Hà Lan 19 Luxembourg 26 13 Hungary 20 Malta Nha 21 Phần Lan 27 Thụy Điển Philippines 10 Việt Nam n ua 14 Hy Lạp va Cộng hòa Séc al Bulgaria Cyprus Tây Ban n Phụ lục 3.4: Các quốc gia thuộc ASEAN fu Lào Campuchia Malaysia Indonesia Myanmar ll Brunei m oi Singapore at nh Thái Lan z Phụ lục 3.3: Danh sách quốc gia phát triển 01/2006 z Gabon Nepal Uruguay Albania Gambia Nicaragua Uzbekistan Algeria Georgia Niger Angola Ghana Nigeria Anguilla Grenada Niue Antigua and Barbuda Guatemala Oman Argentina Guinea Pakistan Armenia Guinea-Bissau Palau Azerbaijan Guyana Palestinian Admin Areas Bangladesh Haiti Panama Barbados Honduras Papua New Guinea Belarus India Paraguay Belize Indonesia Peru Benin Iran Philippines Bhutan Iraq Rwanda jm ht vb Afghanistan Vanuatu k Vietnam Wallis & Futuna Yemen om l.c gm Venezuela a Lu Zambia Zimbabwe n n va y te re ac th P-42 hi ep w Samoa Bosnia & Herzegovina Jordan Sao Tome & Principe Botswana Kazakhstan Saudi Arabia Brazil Kenya Senegal Burkina Faso Kiribati Serbia Burundi Korea Rep of Seychelles Cambodia Kyrgyz Rep Sierra Leone Laos Solomon Islands Lebanon Somalia Central African Rep Liberia South Africa Chad Libya Sri Lanka Macedonia St Helena n Jamaica lo ng Bolivia ad y th Cameroon ju Cape Verde yi pl n Madagascar St Kitts Nevis Malawi St Lucia Comoros Malaysia St Vincent & Grenadines Congo Democratic Rep Maldives Congo Rep Mali Cook Islands Marshall Islands Costa Rica Mauritania Cote d’Ivoire Mauritius Croatia Mayotte Tanzania Cuba Mexico Thailand Djibouti Micronesia, Fed States Timor-Leste Dominica Moldova Togo Dominican Republic Mongolia Trinidad & Tobago Ecuador Montenegro Tunisia Egypt Montserrat Turkey El Salvador Morocco Turkmenistan Equatorial Guinea Mozambique Turks & Caicos Islands Eritrea Myanmar Tuvalu Ethiopia Namibia Uganda Fiji Nauru Ukraine n Colombia va China ua al Chile ll fu oi m Sudan Suriname nh Swaziland at Syria z z Tajikistan k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th (Nguồn: OECD DAC list, 01/2006)