(Luận văn) giải pháp tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam , luận văn thạc sĩ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM t to  ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl ua al n NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU n va ll fu m oi GIẢI PHÁP TĂNG THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n va y te re TP.HCM – NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM t to  ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl al n ua NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU n va ll fu GIẢI PHÁP TĂNG THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM oi m at nh z z ht vb jm Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng k LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c gm Mã số: 60340201 n a Lu y TP.HCM – NĂM 2013 te re TS NGUYỄN THỊ LOAN n va NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: t to LỜI CẢM ƠN ng hi ep Trước tiên, xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô Trường Đại học Kinh Tế w n TP.HCM tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt lo ad thời gian học tập Trường y th ju Tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Thị Loan nhiệt tình yi hướng dẫn tơi hồn thành luận văn pl al ua Sau cùng, xin cảm ơn đến người bạn, đồng nghiệp người thân n tận tình góp ý giúp đỡ tơi suốt thời gian nghiên cứu Xin cảm ơn chân thành va n đến q khách hàng, người góp phần khơng nhỏ cho luận văn thông qua việc fu ll đánh giá cách thực tế khách quan hoạt động dịch vụ Agribank oi m at nh Xin chân thành cảm ơn! z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re th t to LỜI CAM ĐOAN ng hi ep Tôi tên Nguyễn Thị Thúy Kiều tác giả luận văn thạc sĩ “ Giải pháp tăng w n thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông lo ad thôn Việt Nam” y th Tôi xin cam đoan luận văn nghiên cứu thực Số liệu nêu ju yi luận văn trung thực có trích nguồn pl kỳ cơng trình nghiên cứu n ua al Kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố bất va n Tác giả luận văn ll fu oi m at nh z z Nguyễn Thị Thúy Kiều k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re th t to DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ng hi ep : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank : Máy rút tiền tự động DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước w ATM n lo : Dịch vụ ngân hàng ju : Máy đọc thẻ điện tử yi EDC y th DVNH : Doanh nghiệp nhỏ vừa ad DNNVV : Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng Thương mại POS : Điểm đạt EDC TCTD : Tổ chức tín dụng TTQT : Thanh toán quốc tế VCB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam WTO : Tổ chức Thương mại giới pl HSBC n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re th t to DANH MỤC BẢNG BIỂU ng hi ep BẢNG BIỂU Trang w n Bảng 1.1: Kết hoạt động kinh doanh Vietcombank giai đoạn 2011-2012 23 lo ad Bảng 1.2: Kết hoạt động kinh doanh HSBC giai đoạn 2011-20102 25 y th ju Bảng 2.1: Hoạt động dịch vụ phi tín dụng Agribank giai đoạn 2008-2012 32 yi pl Bảng 2.2: Hoạt động kinh doanh ngoại tệ Agribank giai đoạn 2008-2012 33 al n ua Bảng 2.3: Hoạt động kiều hối Agribank giai đoạn năm 2008-2012 37 va n Bảng 2.4: Thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng Agribank giai đoạn năm 2008- fu ll 2012 41 oi m at nh Bảng 2.5: Kết hoạt động kinh doanh Agribank giai đoạn 2008-2012 43 z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re th t to DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ ng hi ep w n BIỂU ĐỒ lo Trang ad ju y th Biểu đồ 2.1: Doanh số toán biên mậu 2008-2012 37 yi Biểu đồ 2.2: Số lượng thẻ phát hành qua năm 2008-2012 38 pl ua al Biểu đồ 2.3: Số lượng ATM/EDC triển khai giai đoạn 2008-2012 39 n Biểu đồ 2.4: Cơ cấu tổng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng Agibank năm n va ll fu 2012 41 oi m Biểu đồ 2.5: Tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng Agribank giai đoạn 2008- nh 2012 42 at z Biểu đồ 2.6: Tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ tín dụng phi tín dụng Agribank qua z vb jm ht năm 2008-2012 44 k Biểu đồ 2.7: Cơ cấu thu nhập Agribank năm 2012 46 om l.c gm SƠ ĐỒ Sơ đồ: 2.1 Mơ hình tổng thể tổ chức máy quản lý điều hành Agribank 30 n a Lu n va y te re th t to LỜI MỞ ĐẦU ng LÝ DO NGHIÊN CỨU hi ep Thế giới kỷ nguyên hội nhập kinh tế xu hướng toàn cầu hóa diễn w rộng khắp Trong kinh tế tồn cầu hóa, yếu tố q trình tái sản xuất hàng hóa n lo dịch vụ chuyển dịch tự từ nước sang nước khác thông qua cam kết mở cửa ad thị trường Tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế diễn nhiều lĩnh vực có y th ju lĩnh vực ngân hàng, đem lại nhiều hội khơng thách thức yi Các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng mà ngân hàng cung ứng cho cá nhân doanh pl al nghiệp chứng minh tiện ích trình phát triển mạnh mẽ kinh tế thị n ua trường Các sản phẩm nguồn thu an toàn ổn định cho NHTM, n va tỷ trọng thu nhập từ sản phẩm dịch vụ NHTM Việt Nam thấp so với hệ ll fu thống NHTM nước khác Để tồn phát triển giai đoạn cạnh oi m tranh gay gắt nay, NHTM phải tìm cách phát huy mạnh, khắc phục nh điểm yếu, đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng, tìm giải pháp nhằm at nâng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng tổng doanh thu, đem lại phát triển bền z vững cho NHTM Việt Nam, rút ngắn khoảng cách trình độ kinh doanh z jm doanh ngân hàng Việt Nam ht vb ngân hàng nước gia nhập ngày nhiều vào thị trường kinh k Là số ngân hàng lớn Việt Nam, ngân hàng Nông Nghiệp Và gm Phát Triển Nông Thôn Việt Nam không ngoại lệ Nhận thức tầm quan trọng l.c om việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng đồng thời xuất phát từ địi hỏi mang tính a Lu thực tiễn nhu cầu cấp thiết việc thay đổi cấu nguồn thu nhập, đặc biệt n bối cảnh nay, nguồn thu từ hoạt động tín dụng gặp nhiều rủi ro nên tác giả chọn đề tài: Tìm hiểu thực trạng nguồn thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng ngân hàng Nơng Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam; th - y MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU te re Phát triển Nông thôn Việt Nam” n va “Giải pháp tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng ngân hàng Nơng nghiệp Phân tích, đánh giá tỷ trọng nguồn thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng tổng t to - ng nguồn thu nhập ngân hàng đồng thời tìm hiểu khó khăn cịn tồn việc hi ep cung cấp dịch vụ phi tín dụng ngân hàng; Từ đưa giải pháp tăng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng - w ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam đồng thời tăng khả cạnh n lo tranh với ngân hàng thượng mại nước nước giai đoạn ad y th ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: dịch vụ phi tín dụng ngân hàng Nơng nghiệp ju - yi pl Phát triển Nông thôn Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: hoạt động kinh doanh, cấu thu nhập từ dịch vụ phi tín ua al - n dụng giai đoạn năm 2008 – 2012 thực tiễn hoạt động dịch vụ phi tín dụng ngân hàng va n Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam ll fu PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU oi m Các phương pháp sử dụng trình thực luận văn bao gồm: Phương pháp tổng hợp, thống kê; phương pháp so sánh - Khảo sát ý kiến khách hàng, tổng hợp, thống kê kết khảo sát at nh - z z KẾT CẤU LUẬN VĂN vb jm ht Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Mục lục, Danh mục chữ viết tắc, Danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn kết cấu thành chương: k Chương 1: Cơ sở lý luận dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng dịch vụ phi tín dụng ngân hàng Nông nghiệp Chương 3: Giải pháp tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng ngân hàng Nông n nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam a Lu - om Phát triển Nông thôn Việt Nam l.c gm - n va y te re th MỤC LỤC t to Lời cảm ơn ng hi Lời cam đoan ep Danh mục từ viết tắt w Danh mục bảng biểu n lo ad Danh mục biểu đồ, sơ đồ ju y th Lời mở đầu yi CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN pl Khái quát dịch vụ ngân hàng thƣơng mại n 1.1 ua al HÀNG THƢƠNG MẠI va Khái niệm dịch vụ ngân hàng 1.1.2 Đặc điểm dịch vụ ngân hàng 1.1.3 Phân loại dịch vụ ngân hàng thương mại 1.1.4 Thu nhập ngân hàng ll fu oi m nh Khái quát thu nhập dịch vụ phi tín dụng NHTM at 1.2 n 1.1.1 Khái niệm 1.2.2 Đặc trưng 1.2.3 Các dịch vụ phi tín dụng chủ yếu NHTM 1.2.4 Thu nhập dịch vụ phi tín dụng 15 1.2.5 Chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng thu nhập dịch vụ phi tín dụng 15 z 1.2.1 z k jm ht vb gm Sự cần thiết phải tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng 16 l.c 1.3 Đối với ngân hàng thương mại 16 1.3.2 Đối với kinh tế 17 an Lu 1.4 om 1.3.1 Những nhân tố tác động đến nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng ngân hàng 1.4.2 Nhân tố khách quan 21 1.5 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thƣơng mại nƣớc ngân hàng thƣơng mại nƣớc 22 ey Nhân tố chủ quan 17 t re 1.4.1 n va thƣơng mại 17 t to Cau ng hi Frequenc Percent y ep Valid Percent Cumulative Percent 52 24.1 24.1 24.1 3-5 năm 110 50.9 50.9 75.0 >5 năm 54 25.0 25.0 100.0 216 100.0 100.0 w