Tieu luan hoat dong tai bao hiem tham do va khai thac dau

Chuyên đề thực tập Khoá -41 Kế luậ ảo o iểm, ảo o iểm dầu kí ẫ ò lĩ ự ấ mẻ đối ới ເ ƚa Xƚ pҺ¸ƚ ƚõ sù pҺ¸ƚ ƚгiĨп ເ đa gà ôg giệp dầu kí iệ am, ảo o iểm dầu kí iệ am ũg đợ ì à pá iể ảo i qua ữg kó kă a đầu ữg ựu đà đạ đợ , gà dầu kí iệ am đag dầ kẳg đị ò ị ế mì og ề ki ế ùg ới lớ mạ gà ảo o ҺiĨm dÇu k̟ҺҺÝ ເ ịпg dÇп ƚÝ ເ Һ l êm o mì iều ki giệm og ì ki doa ảo o iểm; ảo o iểm ó ò qua ọg kôg ể iếu đợ Đối ối ới lĩ ự ảo o iểm ăm dò kai dầu kí, ảo o iểm àg ể iệ õ é ò 1995, ò ảo o iểm ề giệp ụ ầu ế pụ uộ ôg , uê gia ấ goài Đối iều dẫ ới độg lớ ọ ới ị ờg ảo o ҺiĨm dÇu k̟ҺҺÝ ѴiƯƚ Пam ПҺпg k̟ҺĨ ƚõ sau k̟ҺҺi ôg iae lập oạ độg ảo o iểm dầu kí đà ó a đổi iae đà dầ dầ ự iệ oạ độg ậ ợg ảo o iểm dầu kí ôg ảo o iểm og ôg ảo o iểm goài í iệ lập đà giúp o ị ờg ó a ạo a ú lợi ế o ôg og u iê ò ó iều ế ề ố, ki giệmê og ời gia qua ôg ỉ ỗ ợ pầ o ị ờg ảo o iểm mà ôi og pầ III uê đề ôi xi đề xuấ mộ số giảo i páp pía ôg à để oà iệ oạ độg giệp ụ ảo o iểm ăm dò kai dầu k̟ҺҺÝ ƚгoпg ƚҺêi giaп ƚíi Һɣ ѵäпg г»пg ѵíi ເ iế lợ pá iể ôg og giai đoạ ới, ôg oà iệ giệp ụ để góp pầ làm giảo m lợg pí goại ệ ảo a goài làm ổ đị ị ờg ảo o iểm dầu kí iệ am Nguyễn Ngọc Tuấn- Lớp bảo hiểm Chuyên đề thực tập Khoá -41 Lời ói đầu Dầu kí đà đợ pá iệ ềm lụ địa iê am ấ lâu sog gà dầu kí iệ am ỉ ự pá iể mạ og ữg ăm gầ đâ Mặ dù ậ ữg ựu mà gà dầu kí đạ đợ ấ đág kể ảo i qua iều kó kă gại og ì ăm dò ìm kiếm dầu kí; ăm 1986 Xí giệp liê doa iesopeo đà đa mỏ ổ kai ơg mại 40.000 ấ dầu ô đợ kai og ăm đầu đà ăg lê 6,3 iệu ấ og ăm 1993 ới đà pá iể đó, mỏ ồg mỏ Đối ại ùg đà đợ đa kai ùg ới mỏ ổ í đế ăm 2000, ổg sảo lợg dầu ô kí qui đổi kai đợ đà đạ 200 iệu ấ iệ a goài mỏ mà dầu kí iệ am đag kai ò ó êm mỏ ạg Đối ôg, u, dự am ô Sơ La â, La Đối ỏ đag đợ kẩ ơg iể kai ọg pá iệ êm dầu ô og ời gia ới õ àg iềm ăg dầu k̟ҺҺÝ ເ đa ѴiƯƚ Пam lµ гÊƚ líп Soпg ҺµпҺ ới gà ôg giệp mẻ à, ảo o iểm dầu kí iệ am đà a đời ảo o iểm dầu kí ỗ dựa ữg ắ ề i ầ ài í; đảo m ảo o o oạ độg a oà gà ôg giệp o ẻ Do đặ điểm gà mì oạ độg ê mộ pạm i ộg lớ goài kơi ê luô xảo a ữg ủi o kôg ể lờg đợ iể ảo ữg ếu ố iê iê, o gời đem lại í ì ậ mà ảo â gà ảo o iểm dầu kí ũg ầ ó ảo o ệ o í mì iệ đợ iế ôg qua iệ ký kế ợp đồg ảo o iểm đâ ầu ế dị ụ ảo o iểm đợ ký kế pảo i pầ lớ a goài iều guê â og guê â ủ ếu kỹ uậ pứ ạp, giá ị ảo o iểm lớ ì độ giệp ụ ôg og ò o Đối ể kắ pụ ì ạg đồg ời góp pầ xâ dựg ị ờg ảo o iểm iệ am, ôg ảo o ҺiĨm q ເ gia ѴiƯƚ Пam ( Ѵiпaгe ) ®· a đời ăm 1995 ki lập ới a, ôg đà ự iệ ố oạ độg ki doa ậ ợg giệp ụ og ó giệp ụ ăm dò kai dầu kí u ậ ời gia oạ độg ò a lâu ê ôg ò ó ữg ế í điều đòi ỏi ôg pảo i ó ữg a đổi í ợp Nguyễn Ngọc Tuấn- Lớp bảo hiểm Chuyên đề thực tập Khoá -41 kịp ời để dầ oà iệ giệp ụ ảo o iểm ăm dò kai dầu kí Sau ời gia ự ập ại ôg ôi đà ọ đề ài: oạ độg ảoo iểm ăm dò m dò kai dầu kí ại ôg og giai đoạ 1998 - 2002 làm uê đề ự ập mì Đối ề ài đợ ự iệ ới mụ đí giê ứu oà diệ oạ độg dị ụ ảo o iểm ăm dò kai dầu kí ại iae ug ấp õ é ề qu ì giệp ụ goài a đề ài ò pâ í uậ lợi ũg kó kă og ời gia ới ằm ìm a iệ páp kảo i để oà iệ giệp ụ ảo o iểm ăm dò kai dầu kí Kế ấu đề ài gồm ơg : ơg I : Lý luậ ug ề ảo o iểm, ảo o iểm ăm dò kai dầu kí ơg II : oạ độg ảo o iểm ăm dò kai dầu kí ại ôg giai đoạ 1998 - 2002 ơg III : Mộ số giảo i páp ằm oà iệ oạ độg ảo o iểm ăm dò kai dầu kí ại ôg og ời gia ới ôi xi ảo m giúp đỡ, ớg dẫ ô giáo ô iê ơg a ị og Pòg ăg lợg kỹ uậ đà giúp ôi oà uê đề ự ập ເ đa m×пҺ ເ i ເ ïпg Ngun Ngäc Tn- Lớp bảo hiểm Chuyên đề thực tập Nguyễn Ngọc Tuấn- Lớp bảo hiểm Khoá -41 Chuyên đề thực tập Khoá -41 ơg I Lý luậ ug ề ảo o iểm áI ảo o iểm ăm dò m dò kai dầu kí og oạ độg mộ gà ki ế luô ảo si ữg ủi o ấ gờ ảo o iểm đà a đời mộ ug ụ kôg ể iếu đem lại lòg i ổ đị o oạ độg sảo xuấ ki doa đa ເ oп пgêi Ƚгuɣ пҺiªп, пҺiỊu ló ເ ữg ế đặ ù gà ảo o iểm ũg gặp pảo i ữg ủi o iêg đe dọa Đối iều ê ế sứ ấp đối ới ữg ủi o ó giá ị ao ợ goài kảo ăg ài í ảo o iểm lẻ, đặ iệ og lĩ ự ảo o iểm ăm dò kai dầu kí ầu ê đà đòi ỏi pảo i ó ổ ứ đợ uê mô oá ứ ăg liê kế ảo o iểm, ug ấp mộ ế uể giao dà mỏg ợp lý ê pạm i ộg lớ đâ ổ ứ ảo o iểm đà a đời, oạ độg ê u ì iêg mì, ạo a mộ gà gề ki doa ỗ ợ đắ lự o gà ôg giệp ảo o iểm i ảo o iểm ăm dò m dò kai dầu kí: Sự ầ iế ảoo iểm ăm dò m dò kai dầu kí : ấ kỳ ai, làm đâu, ấ kể og lĩ ự gì, giá ị ao iêu oạ độg a sao, ủi o luô luô ại đág sợ í ấ ấ gờ kôg dự đợ ó Xuấ pá iều guê â ká au, ủi o luô đe doạ đem lại ữg ổ ấ ề gời ài sảo mà ậu quảo ó kôg pảo i dễ dàg kắ pụ đợ ếu iếu mộ ỗ ợ ầ iế ề ài í guồ quỹ dự pòg ó lẽ ì ế mà àg ăm đâ, gời a đà iế ùg au ìm a ì ứ làm ế ổ ấ ia sẻ gá ặg ài í ki ủi o x¶o ɣ гa ເ Һo ƚíi пaɣ, Ь¶o o ҺiĨm ẫ luô mộ og ì ứ ữu iệu ấ Dựa ê guê ắ số đôg, ảo o iểm ùg quỹ ảo o iểm a đời đà đáp ứg mộ u ầu ế sứ óg ỏg: u ầu đợ ảo o ệ ữg ủi o iềm àg luô ì ập ổ đị og uộ sốg, lao độg oạ độg ki doa ùg ѵíi sù pҺ¸ƚ ƚгiĨп ເ đa X· Һéi пãi ເ ug ề ki ế Nguyễn Ngọc Tuấn- Lớp bảo hiểm Chuyên đề thực tập Khoá -41 ói iêg, ảo o iểm gà àg ỏ õ ò mì gà a, ảo o iểm đà ôg ụ kôg ể iếu đợ og ỗ ợ pá iể ki ế xà ội o gời giệp dầu kí ũg kôg ằm goài ầm ảo ởg Là mộ gà quaп ƚгäпg ƚгoпg пỊп k̟ҺiпҺ ƚÕ ເ đa ҺÇu ҺÕƚ quố gia, iếm mộ pầ ố đág kể xà ội ũg luô gà đợ áp dụg ữg ság ạo, pá mi kỹ uậ iê iế ấ, lại ịu đe doạ ấ iều ữg ủi o ká au Đối iều dẫ ới iệ pòg ế ổ ấ ũg ôg ảo o iểm og gà đà luô ấ ®Ị ເ ù ເ k̟Һú ເ Êp ƚҺiÕƚ ȽгҺeo ƚỉпg kế ì ì ổ ấ ảo o iểm dầu kí ạp í ôg i ị ờg ảo o iểm, ảo o iểm số 4/2002 ì ăm 1998, đà xảo a 411 è ѵíi ƚỉпg sè ƚiỊп ƚỉп ƚҺÊƚ ƚҺù ເ ƚÕ lê ới ỷ USD Sag ăm 1999, số ụ ổ ấ đà giảo m xuốg ò 289 ụ пҺпg sè ƚiỊп ƚỉп ƚҺÊƚ ѵÉп ë mø ເ ເ ao 3,8 ỷ USD ăm 2000, ì ì og ị ờg ăg lợg ế giới ẫ diễ iế eo iều ớg đág ấ ọg ăm eo số liệu ốg kê ôg môi giới Willis, í đế ế ăm 2000 đà ເ ã k̟ҺҺo¶o пg 120 ѵơ sù ເ è líп пҺá x¶o ɣ гa ѵíi sè ƚiỊп Ьåi ƚҺêпg ƚҺù ເ ƚÕ lªп ƚíi 3,25 ƚû USD Sè ƚiỊп Ьåi ờg ug ì ổ ấ ăg gấp lầ so ới ăm 1998 ăg gầ lầ so ới ăm 1999 eo ốg kê, ổ ấ già koa ửa ổi ửa ìm P-36 Peoas xảo a gà 15/3/01 đà làm o 10 ôg â iệ mạg, iệ ại đợ í koảo g 600 iệu USD ăm 2002, số lợg ầ suấ ổ ấ og ảo o iểm dầu kí ó dấu iệu giảo m so ới ăm đâ í đế ế ăm ƚµi ເ ҺÝпҺ 2002 míi ເ ҺØ ເ ã ụ ổ ấ ê 100 iệu USD ụ ổ ấ ợ 50 iệu USD/mỗi ụ ôg ê oà ế giới ăm ũg ó ữg ụ ổ ấ xảo a og ì ăm dò, kai á, ậ uể ế iế dầu kí ới ữg ậu quảo ặg ề ề gời ài sảo goài a ó ò ảo ởg ới iê iê môi ờg ảo ề ki ế ế giới để kắ pụ đợ ầ pảo i ố iều iề ời gia Đối ó ũg ỉ mộ số í dụ điể ì ề ì ì ổ ấ iệ ại ài ăm gầ ®©ɣ ПҺ ®· пãi, ѵíi sè ѵèп k̟ҺҺỉпg lå ເ ôg ì, mộ ộ pậ ậm í mộ i iế og gà dầu kí ì iệ ại xảo a luô ỗi ki oàg o đầu ắ ắ kôg ó đầu dám ự iệ đầu ới ậ ứ ề ủi o đa dạg og lĩ Nguyễn Ngọc Tuấn- Lớp bảo hiểm Chuyên đề thực tập Khoá -41 ự ếu kôg ó ảo o iểm Mộ ôg lẻ kôg ể gá ịu iệ ại ố đem lại iệ ại ôg ì i pí liê qua để kôi pụ ôg ì, để gă gừa giảo i quế ậu quảo ô iễm Đối ể oá kỏi ỗi ám ảo à, ôg iệ đầu iê mà Ãg dầu, ầu ờg làm ki iế đầu , xâ dựg ấ kỳ mộ dự iệ ký kế ợp đồg ảo o iểm ằm đợ ia sẻ gá ặg ề mặ ài í ki ủi o kôg ma xảo a Đối ối ới iệ am, ò ỗ dựa ề i ầ gà ảo o iểm lại àg qua ọg ới u ập ì quâ đầu gời a ới 400 USD ì ữg già koa, ữg giếg dầu, ữg má lọ dầu ó giá ị àg ỷ USD ó ể đợ oi ®øa ເ oп ເпg ເ đa Ьµ mĐ пgҺÌo k̟ҺҺã ເ Һ¾ƚ ເ Һiu Ƚгõ ƚгí ເ ƚíi пaɣ, ƚỉп ấ lớ ấ pảo i kể đế è k̟ҺҺèпg ເ ҺÕ giÕпg pҺơƚ ເ đa giµп k̟ҺҺoaп Ãg P ăm 1993 gâ ổ ấ lê ới 60 iệu USD, iếp đế ụ àu ờg Sa đâm đờg ốg dẫ kí mỏ ổ iệ ại 10 iệu USD iệ a dù o giệp ụ ảo o iểm ó ăg ậm g ị pầ ảo o iểm dầu kí ẫ iếm 10 % ị ờg ảo o iểm iệ am iểu 1: ỷ ọg ảoo iểm ăm dò m dò kai dầu kí ê ị ờg ăm ổg pí Ƚгỉпg pҺÝ ເ¸ເ пgҺiƯp Ƚгû ƚгäпg(%) ЬҺDK̟Һ(USD) ѵơ(USD) 1998 5.161.000 124.598.782 4,14 1999 3.900.000 110.225000 3,54 2000 5.300.000 120.768.823 4,39 2001 18.300.000 140.065.327 13,07 2002 32.500.000 170.875.000 19,02 (Пguåп: Ƚг¹p í ôg i ị ờg ảo o iểm, Ь¶o o ҺiĨm sè 1/2003) Ƚггoпg ƚҺêi giaп ƚíi гÊƚ iều dự ăm dò, kai ế iế lọ dầu đợ iếp ụ iế ấ ấp ì ì kó kă ug ị ờg ảo o iểm dầu kí ế giới Đối iều đồg gĩa ới mộ kối lợg ài sảo , ố lớ đợ đầu đâ, ủi o luô ại ậ gu iệ ại lại ăg lê Lú ổ đị og oạ độg ki doa, kai ế iế lại ầ đế giúp đỡ kôg ể iếu mộ gà dị ụ đặ iệ: gà ảo o iểm Nguyễn Ngọc Tuấn- Lớp bảo hiểm Chuyên đề thực tập Khoá -41 Xuấ pá giá ị iế ị uê mô đặ iệ ữg i pí lớ ằm ự iệ ôg koa ăm dò kai dầu kí goài kơi, gà ảo o iểm pảo i luô ám sá ới ố độ pá iể a óg mộ gà ôg giệp ó ố độ ảo i iế ứg dụg pá mi koa ọ mộ liê ụ gà dầu kí í ì iế ộ ấ a mà điều koảo , điều kiệ ũg đặ ù ảo o iểm dầu kí ũg a đổi liê ụ kèm eo ầu ề đội gũ uê iê ảo o iểm gề ó ki giệm og lĩ ự oá dầu, kai á, ế iế ki đợ xem mộ ộ pậ iêg iệ ời ới ữg lĩ ự ảo o iểm uộ pạm i ảo o iểm uề ốg àg ảo i, â ọ ì oạ độg ảo o iểm dầu kí goài kơi ắ đầu ki iệ ăm dò đợ ự iệ ùg sâu ị Mexi o đầu ữg ăm 1960, kèm eo pá iể già koa ìm, ìm già koa ổi Đối iều đòi ỏi ữg uê iê ảo o iểm ó ữg ki giệm og lĩ ự đá giá ủi o og ì kai dầu kí kốg ế giếg, pòg ốg ô iễm, già koa ữg ủi o og pạm i àg ảo i đối ới àu koa, già koa ự à, àu dầu đó, ki iệ ìm koa dầu ờg diễ a ữg ùg đấ oặ oặ sôg ì già kai ờg đợ oi đối ợg ảo o iểm uộ pạm i ảo o iểm àg ảo i oặ pi àg ảo i, ảo o iểm â àu ự oảo uậ ới a ì ỉ iêg og ảo o iểm ăm dò kai dầu kí goài kơi ũg đà pá iể ấ iều giệp ụ ká au og mộ số giệp ụ í ẫ ảo o iểm i pí kốg ເ ҺÕ giÕпg (Ьao gåm ເ¶o ເ Һi pҺÝ k̟ҺҺoaп lại, ò ỉ ô iễm, làm sạ kử iễm ), ảo o iểm iệm đối ới gời ứ a, ảo o iểm già koa, sà la koa, àu koa, già koa ự âg, ảo o iểm xâ dựg goài kơi đối ới ôg ì dầu kí , ảo o iểm iế ị ậ ôg ì dầu kí Kái mộ số giệp ụ ảoo iểm og oạ độg ăm dò m dò kai dầu kí : og ảo o iểm ăm dò kai dầu kí, gời am gia ảo o iểm gời đợ ảo o iểm ờg ao gồm đối ợg í ôg dầu a ò đợ gọi gời điều (e Opeo) à ầu (e oa o) ôg dầu ó ể ập đoà kổg lồ đa quố gia oặ ũg ó ể Nguyễn Ngọc Tuấn- Lớp bảo hiểm Chuyên đề thực tập Khoá -41 ữg ôg ỏ iế ợp ki doa og iệ kai ế iế dầu ợp đồg ảo o iểm đợ ôg dầu a uộg í ợp đồg ọ gói (Pa kage Isua e) đảo m ảo o o ầu ế ài sảo oạ độg ọ ò ầu ờg ữg uê gia og lĩ ự oá dầu, xâ dựg oặ lắp đặ iế ị uê gà o oạ độg dầu kí ọ í ữg gời ịu iệm ủ ếu og iế kế, xâ dựg lắp đặ già koa ự âg đờg ốg goài kơi goài đối ợg ê ì ôg ug ấp iế ị, Ãg ấ, ôg xâ dựg ảo ôg sử dụg, ế iế dầu ô uộ guồ (Dowseam) og ôg giệp dầu kí ũg ữg gời am gia ảo o iểm og giệp ụ ể ó ấ iều ká au để ia loại giệp ụ ảo o iểm og ăm dò kai dầu kí goài kơi, u iê gời a ă ứ giai đoạ og ì ăm dò kai dầu kí để iế ảo o iểm o giai đoạ giai đoạ ăm dò địa ấ, koa ăm dò, giai đoạ xâ dựg lắp áp già koa (Plafom), iế ị sảo xuấ, lắp đặ đờg ốg giai đoạ kai dầu ê đó, gời a ò dựa ê iệ ại pá si mộ số iệ ại ó ể ó đợ ảo o iểm og ảo o iểm ăm dò kai dầu kí iệ ại ự iếp (Die Damage): ảo o iểm o ài sảo đối ới mấ má iệ ại ậ ấ ấ gờ, iệ ại mag í iệm đối ѵíi пgêi ƚҺø (ȽгҺiгd Paгƚɣ), ເ¸ເ ເ Һi pҺÝ ƚҺiƯƚ Һ¹i k̟ҺҺèпg ເ ҺÕ pҺơƚ (ເ oпƚгol of Well Iпsuгaп ເ e) Ѵµ ເ uèi ເ ïпg lµ iệ ại mag í ấ ậu quảo ( osequeial Loss): ao gồm ảo o iểm o ữg mấ má ài í gời đợ Ь¶o o ҺiĨm sau k̟ҺҺi ເ ã sù ເ è xảo a iệ ại giá đoạ ki doa (Ьusiпess Iпƚeгupƚioп Iпsuгaп ເ e), ƚҺiƯƚ Һ¹i ເ ҺËm kởi ôg ôg ì(Sa Dela Isua e) Kái ề ị ờg ảoo iểm ăm dò m dò kai dầu kí ê ế giới ại iệ am: ó 3.1 ị ờg ảoo iểm ăm dò m dò kai dầu kí ế giới : gà ảo o iểm ũg gà ôg giệp ká, oạ độg ê sở u kỳ ເ Һu k̟Һú Ь¶o o ҺiĨm ເ ҺuɣĨп ЬiÕп ƚõ ƚҺêi k̟Һú ƚҺÞ ƚгêпg pҺÝ ƚҺÊp ເ Һo ƚíi ƚҺÞ ờg pí ao u iê, kể ăm 1998 lại đâ, ị ờg pí ảo o iểm dầu kí ó a đổi liê ụ ăm 1998 đế ăm 2002, ổg pí ảo o Nguyễn Ngọc Tuấn- Lớp bảo hiểm Chuyên đề thực tập Khoá -41 iểm dầu kí ê ế giới liê ụ giảo m g kể sau kiệ 11/9 ại Mỹ ì ị ờg đà ó a đổi iểu 2: ổg pí ảoo iểm ăm dò g lợg ế giới giai đoạ 1998-2002 Đối ị : ỷ USD ăm ổg pí 1998 2,1 1999 1,5 2000 1,3 2001 2,5 2002 3,7 (guồ: ạp í ôg i ị ờg ảo o iểm, ảo o iểm số 1/2003) og giai đoạ ăm 1998 đế ăm 2002, ì ì ị ờg ảo o iểm dầu kí ế giới ó ể đợ ia làm giai đoạ Giai đoạ ứ ấ 1998 2000, đâ giai đoạ kó kă ki mà ị ờg đag ເ ã dÊu ҺiƯu xпg dè ເ ЬiĨu ҺiƯп lµ số lợg pí liê ụ giảo m, 2,1 ỷ USD pí ăm 1998 xuốg ò 1,5 ỷ USD og ăm 1999 o số 1,3 ỷ og ăm 2000 Lú õ àg ị ờg đag gặp iều kó kă u iê ăm 2001 đế a ị ờg đag dầ lại ữg đầu iê mộ u kỳ pá iể ôg ảo o iểm àg đầu ê ế giới đag ó xu ớg ăg pí ảo o iểm, ấ sau kiệ 11/9 ại Mỹ Đối iều đà độg mạ ới ăg mạ ổg pí ảo o iểm dầu kí ê oà ế giới ăm 2001 ổg pí ảo o iểm dầu kí oà ế giới đà ăg lê đạ 2,5 ỷ USD (ăg gầ gắp lầ so ới ăm 2000) ăm 2002 đà đạ 3,7 ỷ USD Đối â ó ể oi dấu iệu đág mừg o ị ờg ảo o iểm dầu kí ế giới og giai đoạ ới Giờ đâ ếu úg a ì ậ ê goài ì môi ờg ảo o iểm ì ug ó ẻ ổ đị í a đổi ấ ờg ảo o iểm đà pảo ứg ê qu mô ộg lớ ới ứ ậ ọg og ị ờg kó kă ì ug ị ờg lú đà xuấ iệ mộ giảo i páp ợp lý đối ới iệ áp dụg mứ ăg pí ảo o iểm goài a ảo o iểm ũg đà lu ý ới loại dị ụ ảo o iểm kốg ế giếg xâ dựg goài kơi so ới ời gia ®©ɣ ເ Һo dï ƚû lƯ pҺÝ ƚÝпҺ ເ Һo mäi Ngun Ngäc Tn- Líp b¶o hiĨm