phân tích chiến lược maketing-mix của SABECO
Chiến lược maketing bia Sài Gòn Nhóm 9 A. GIỚI THIỆU VỀ SABECO: 1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: gắn liền với quá trình phát triển mạnh mẽ và bền vững của thương hiệu bia Sài Gòn, thương hiệu dẫn đầu của Việt Nam. Giai đoạn 1977-1988: - 1/6/1977, Công ty Rượu Bia Miền Nam chính thức tiếp nhận và quản lý Nhà máy Bia Chợ Lớn từ hãng BGI và hình thành nên Nhà máy Bia Sài Gòn. - 1981, Xí nghiệp Liên hiệp Rượu Bia NGK II được chuyển đổi từ Công ty bia rượu Miền Nam. - 1988, Nhà máy Bia Sài Gòn trở thành đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Xí nghiệp Liên hiệp Rượu Bia NGK II. Giai đoạn 1988-1993: - Hệ thống tiêu thụ với 20 chi nhánh trên cả nước. - Phát triển thành Công ty Bia Sài Gòn với các thành viên mới: Nhà máy Nước đá Sài Gòn; Nhà máy Cơ khí Rượu Bia; Nhà máy Nước khoáng ĐaKai; Công ty Liên doanh Carnaud Metalbox Sài Gòn sản xuất lớn; Công ty Liên doanh Thủy Tinh Malaya Việt Nam sản xuất chai thủy tinh. Giai đoạn 1994-1998: - Hệ thống tiêu thụ đạt 31 chi nhánh trên cả nước. - 1995 Công ty Bia Sài Gòn thành lập thành viên mới Xí Nghiệp Vận Tải. - 1996 Tiếp nhận thành viên mới Công ty Rượu Bình Tây. - 1996 - 1998 Thành lập các công ty liên kết sản xuất Bia Sài Gòn với các thành viên: Nhà máy Bia Phú Yên; Nhà máy Bia Cần Thơ. Giai đoạn 1999 - 2002: - 2000: Hệ thống Quản lý Chất lượng của BVQI - ISO 9002:1994 - 2001: Hệ thống Quản lý Chất lượng của BVQI - ISO 9001:2000 - Thành lập các công ty liên kết sản xuất bia: Công ty Bia Sóc Trăng; Nhà máy Bia Henninger; Nhà máy Bia Hương Sen; 2002 Công Ty Liên doanh Bia Cần Thơ; Nhà máy Bia Hà Tĩnh. - Thành lập Tổng kho tại Nha Trang, Cần Thơ và Đà Nẵng Chiến lược maketing bia Sài Gòn Nhóm 9 2002 - hiện nay: - 2003 Thành lập Tổng công ty Bia - Rượu - NGK Sài Gòn SABECO trên cơ sở Công ty Bia Sài Sòn và tiếp nhận các thành viên mới: Công ty Rượu Bình Tây; Công ty Nước giải khát Chương Dương; Nhà máy Thủy tinh Phú Thọ; Công ty Thương mại Dịch vụ Bia - Rượu - NGK Sài Gòn. - 2004 Thành lập Tổng công ty Bia - Rượu - NGK Sài Gòn SABECO chuyển sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con theo quyết định số 37/2004/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. - 2006 Hoàn chỉnh hệ thống phân phối trên toàn quốc với 8 Công ty CPTM SABECO khu vực - 2007 Tổng công ty Bia - Rượu - NGK Sài Gòn SABECO liên tục phát triển lớn mạnh với chủ đạo là sản xuất, kinh doanh các sản phẩm Bia Sài Gòn và đầu tư mới trên nhiều lĩnh vực, sản phẩm khác. Hiện nay Tổng công ty Bia - Rượu - NGK Sài Gòn SABECO có tổng cộng 28 thành viên. 2. CƠ CẤU TỔ CHỨC: CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY: Văn phòng tổng công ty Ban tài chính- kế toán Ban tiêu thụ- thị trường- thương hiệu. Ban quản lý đầu tư và phát triển Ban kỹ thuật- sản xuất. Ban cung ứng. Nhà máy bia Trung tâm 187 Nguyễn Chí Thanh. Nhà máy bia Sài Gòn- Củ Chi. 3. THÀNH TÍCH: - Danh hiệu “Thương hiệu tín nhiệm” Bia Sài Gòn trong 22 năm. - Sản phẩm Bia Sài Gòn – Hàng Việt Nam chất lượng cao, được người tiêu dùng bình chọn liên tục trong 12 năm từ 1997 đến 2010. - Sản phẩm Bia lon 333 đạt Huy Chương Bạc tại cuộc thi bình chọn Bia quốc tế tổ chức tại Australia năm 1999, 2000 và 2001. Chiến lược maketing bia Sài Gòn Nhóm 9 - Huân chương Lao động hạng 3 và Anh Hùng lao động năm 2008. CÁC DANH HIỆU, KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC PHONG TẶNG: Huân chương Huân chương Độc lập hạng ba, năm 2002. Huân chương Lao động hạng nhất, năm 1996. Huân chương Lao động hạng ba, năm1997. Huân chương Chiến công hạng ba, năm 2001. Huân chương Lao động hạng ba cho 03 cán bộ lãnh đạo, năm 2006. Huân chương Lao động hạng 3 năm 2008. Huân chương Anh Hùng Lao động năm 2008. Huân chương Lao động hạng 2 cho hai cán bộ lãnh đạo, năm 2008. Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Cờ thi đua của Chính phủ năm 1994, 1995, 1997,1998, 2003, 2004, 2005 và 2006. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tổng công ty, năm 2002. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 07 cán bộ lãnh đạo Tổng công ty, năm 2004 và 2006. Đảng ủy khối cơ sở Bộ Công nghiệp tặng thưởng cho Đảng bộ TCT:Đảng bộ Tổng công ty đạt danh hiệu Đảng bộ Trong Sạch Vững Mạnh năm 2000, 2001, 2003, 2004 và 2005. Công đoàn các cấp tặng thưởng cho Công đoàn Tổng công ty: Tổng LĐLĐ VN tặng Cờ thi đua: năm 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005 Huân chương Lao động hạng 3 năm 2008 (Nhiều giải thưởng và bằng khen khác) 4. DOANH THU, VỊ TRÍ TRÊN THỊ TRƯỜNG: Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) là thương hiệu dẫn đầu trong ngành sản xuất bia rượu tại Việt Nam với bề dày hơn 30 năm xây dựng và phát triển. Cho đến nay, Sabeco đã đi qua một chặng đường dài với không ít khó khăn, thử thách nhưng cũng rất đáng tự hào và thành công. Chiến lược maketing bia Sài Gòn Nhóm 9 Sabeco hiện là doanh nghiệp có sản phẩm chất lượng, khẳng định thương hiệu mạnh, chiếm 35% thị phần, giữ vị trí số 1 trong ngành bia Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng hàng năm cao, từ 17% đến 20%. Kết thúc năm 2009, Sabeco đạt tổng doanh thu 14.956 tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch năm, tăng 60% so với cùng kỳ. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.542 tỷ đồng, bằng 118% kế hoạch. Tổng sản lượng tiêu thụ đạt 895 triệu lít, bằng 105% kế hoạch đưa vị trí của Sabeco từ thứ 33 vươn lên vị trí thứ 21 tập đoàn sản xuất bia lớn nhất thế giới. Tiếp tục đà phát triển thuận lợi, năm 2010, Sabeco đang từng bước hoàn thành các mục tiêu kinh doanh mới với tổng giá trị sản xuất công nghiệp dự kiến: 3.845 tỷ đồng, tăng 113%; Sản lượng tiêu thụ 1 tỷ lít, tăng 112%; Tổng doanh thu 16.715 tỷ đồng, tăng 112%; Lợi nhuận trước thuế 2.444 tỷ đồng, tăng 159% Với sản lượng tiêu thụ lớn nhất tại thị trường Việt Nam, hiện Sabeco chiếm thị phần trên 35% thị trường. Không chỉ tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh, Sabeco còn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, xử lý nước thải. Năm 2009, công ty đã hoàn thành các dự án cải tạo hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh, dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Nguyễn Chí Thanh Hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt" đang được Bộ Chính trị phát động, tổng công ty đã tích cực tham gia vào nhiều chương trình cụ thể, đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh tiêu thụ tại thị trường nội địa. Có thể nói Sabeco không chỉ vận động người Việt dùng sản phẩm của mình mà đã khẳng định được với người tiêu dùng Việt Nam đẳng cấp, uy tín và vị thế trên thị trường, giúp người Việt Nam tự hào khi sử dụng sản phẩm Sabeco của Việt Nam. 5. THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU: Việt Nam là nước có lượng tiêu thụ bia lớn. Công ty xác định thị trường mục tiêu của mình là những người ở trong độ tuổi 22-49, làm việc tại các doanh nghiệp, công chức, những nơi tập trung đông dân cư. Tại đó, mạng lưới dịch vụ đa dạng, phong phú bao gồm các nhà hàng ăn uống, các khu vui chơi giải trí, các cửa hàng bán lẻ, các khu đô thị lớn. Chiến lược maketing bia Sài Gòn Nhóm 9 Vì mục tiêu của bia ‘Sài Gòn’ là phục vụ nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, kể cả phụ nữ. Thị trường mục tiêu của Sabeco là tập trung vào thị trường miền Nam, đặc điểm khách hàng miền Nam: thích ăn nhậu, giá cả bình dân, là thương hiệu quen thuộc, chất lượng bia tốt và đảm bảo được yếu tố về sức khỏe. Từ đó làm cơ sở để thâm nhập các thị trường khác. Khách hàng mục tiêu là những người có thu nhập trung bình khá như doanh nhân, cán bộ, công chức, những người thường có quan hệ và giao dịch. Vì công ty có những sản phẩm giá cả phù hợp lại đảm bảo về chất lượng nên đáp ứng được phần đông những người có thu nhập trung bình khá. Với những người có thu nhập cao thường sử dụng những sản phẩm cao cấp để khẳng định vị trí của mình, Sabeco đáp ứng họ bằng những dòng bia cao cấp như 333 premium,…. 6. ĐỐI THỦ CẠNH TRANH CỦA SABECO: Nói về đối thủ cạnh tranh của SABECO, Ông Phan Đăng Tuất, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sabeco, thời gian gần đây liên tục than thở và lo ngại về sự cạnh tranh khốc liệt với các ông lớn đến từ nước ngoài trên thị trường bia nội địa. Đối tượng được ông Tuất nhắc tới nhiều là AB Inbev- hãng bia lớn nhất thế giới, với sản lượng bia năm 2012 vượt qua con số 40 tỷ lít, gấp khoảng 14 lần sản lượng bia hiện nay của Việt Nam. Trong khi Chủ tịch Sabeco tỏ rõ quan ngại về sự có mặt của AB Inbev thì những người am hiểu ngành công nghiệp này lại cho rằng, đối thủ mà Sabeco cần phải quan tâm hơn ở thời điểm này chính là Heineken với các nhãn hàng chính là Heineken và Tiger. Mặc dù Sabeco vẫn dẫn đầu về sản lượng bia tại thị trường Việt Nam, nhưng lại chỉ tập trung ở dòng bia phổ thông. Trong khi đó Heineken có lợi thế lớn về thương hiệu và đẳng cấp nên đã chi phối phần lớn phân khúc bia cao cấp. Một phần cũng phải kể đến là do thói quen sử dụng bia và tâm lý sính ngoại của Chiến lược maketing bia Sài Gòn Nhóm 9 của người tiêu dùng. Không là cổ đông chiến lược của Sabeco, trong khi lại có các sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với “đại gia” bia nội địa này, việc Heineken quyết liệt giành giật thị phần tại Việt Nam là điều không phải bàn cãi. Theo thống kê của Bộ Công Thương, 4 doanh nghiệp bia lớn nhất Việt Nam ở thời điểm này là Sabeco, Habeco, VBL và Carlsberg. Hiện tại, năng lực sản xuất của Sabeco và các công ty con, công ty liên kết là 1,7 tỷ lít/năm. Habeco với hệ thống của mình có năng lực sản xuất 916 triệu lít/năm. Trong khi đó, VBL với hệ thống các công ty liên doanh của mình có khả năng sản xuất 830 triệu lít/năm và Carlsberg có thể sản xuất 575 triệu lít/năm. Dẫu cả Sabeco, Habeco và VBL cùng đang triển khai mở rộng sản xuất nhưng tốc độ gia tăng năng lực lớn nhất lại thuộc về VBL với các nhà máy ở Tp.HCM, Đà Nẵng, Tiền Giang, Hà Nội và Quảng Nam. Theo kế hoạch, tới năm 2015, năng lực sản xuất của VBL tại Việt Nam có thể đạt 1,4 tỷ lít/năm. Với Sabeco, các dự án đang đầu tư tại Vĩnh Long, Sóc Trăng và Ninh Bình sẽ giúp nâng công suất của công ty này vào năm 2015 lên khoảng 2 tỷ lít/năm. Còn Habeco, năng lực sản xuất dự báo sẽ tăng lên khoảng 1,1 tỷ lít/năm. Việc VBL liên tiếp gia tăng năng lực sản xuất và việc ông lớn AB InBev chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam đồng nghĩa với việc các đại gia bia nội như Sabeco ngày càng bị cạnh tranh quyết liệt trên sân nhà B. CHIẾN LƯỢC MARKETING-MIX I. CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM 1. Cấu trúc sản phẩm: Chiến lược maketing bia Sài Gòn Nhóm 9 Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện nghiên cứu bia rượu Anh chỉ ra rằng bia là một trong những loại đồ uống có cồn tốt nhất trong mùa hè, nhất là sau quá trình vận động. Thành phần: hợp chất của bia được chiết xuất từ cây hoa bia có tác dụng chống đông máu, ngăn ngừa ung thư, giảm tốc độ gia tăng của bệnh tim và ung thư. Địa điểm tiêu thụ: ngoài các đại lý, bia được tiêu thụ ở các nhà hàng, quán ăn. 2. Các quyết định cá nhân về sản phẩm: Bia Sài Gòn là 1 nhãn hiệu quen thuộc, nổi tiếng về chất lượng, hài hòa về mẫu mã trên thị trường VN. Các sản phẩm chính: • 333 - Thế giới ngày càng thêm ưa chuộng Chủng loại sản phẩm: bia Lager. Độ cồn: 5.3% thể tích. Dung tích: 330ml. Thành phần: nước. malt, gạo, hops. Bao bì: đóng lon thiếc, 24lon/ 1 thùng. Tiêu chuẩn: TCCS 4:2008. • 333 premium - Khơi dậy đam mê xứng tầm đẳng cấp Có mặt đồng loạt trên thị trường từ tháng 6/2010 Chủng loại sp: bia Lager cao cấp. Độ cồn: 5.3% thể tích. Dung tích: 330ml. Thành phần: nước, malt, gạo, hops. Bao bì: đóng trong chai thủy tinh, kiểu dáng chai thon, mạnh mẽ, vừa tay, thích hợp uống từ chai, 24chai/ thùng. Tiêu chuẩn: TCCS 4: 2008. Chiến lược maketing bia Sài Gòn Nhóm 9 • Sài Gòn export (SG đỏ) - Không bóng bẩy, không phải ồn ào, không cầu kỳ, không cần phô trương, uống thì hiểu. Sản phẩm được sản xuất và phân bố rộng rãi trên khắp cả nước, được sản xuất theo phương thức lên men truyền thống, dài ngày, tạo hương vị đậm đà, quen thuộc không gây háo nước, nhức đầu sau khi uống. Được xuất khẩu tới hơn 18 nước trên thế giới với những thị trường khó tính như: Mỹ , Anh, Pháp, …. Độ cồn: 4.9 % dung tích. Dung tích: 355ml. Thành phần: nước, malt, gạo, hops. Bao bì: chai thủy tinh, 20 chai/1 két. Tiêu chuẩn: TCCS 2: 2008. • Sài Gòn Lager - Bia của người Việt Nam Có mặt trên thị trường từ năm 1992, sx trên dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến hàng đầu trên thế giới, không gây háo nước và nhức đầu sau khi uống. Chủng loại: Bia lager. Độ cồn: 4.3% thể tích. Dung tích: 450ml. Thành phần: nước, malt, gạo, hops. Bao bì: đóng trong chai thủy tinh màu nâu, 20 chai/ két nhựa. Tiêu chuẩn:TCCS 1: 2008. • Sài Gòn special - Chất men của thành công Thành phần 100% từ mạch nha, sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất trong khu vực và lên men theo công nghệ truyền thống tạo nên hương vị ngon, độc đáo, khác với các sản phẩm khác trên thị trường. Là loại bia đặc biệt với người tiêu dùng trẻ, năng động và thành công, không gây háo nước và đau đầu sau khi uống. Được sản xuất và phân bố rộng rãi trên cả nước đặc biệt là các thành phố HCM, Đà Nẵng, Hà Nội… Chủng loại: Bia Lager. Độ cồn: 4.9% thể tích. Chiến lược maketing bia Sài Gòn Nhóm 9 Dung tích: 330ml. Bao bì: đóng trong chai thủy tinh màu xanh, 20chai/1 két, 24 chai/1 carton. Số công bố chất lượng: Tiêu chuẩn TCCS 3: 2008. II. CHIẾN LƯỢC GIÁ: Mục tiêu Marketing của công ty Sabeco là dẫn đầu thị phần nên họ ấn định giá trung bình và thấp phù hợp với thu nhập của người Việt Nam, đánh vào phân khúc khách hàng trung lưu với loại bia Sài Gòn Special và khách hàng bình dân với sản phẩm Sài Gòn Đỏ. Sản phẩm Sabeco định giá người mua theo giá trị nhận thức được, xem nhận thức của người mua về giá trị là cơ sở quan trọng để định giá thay vì chi phí của người bán. Sử dụng những yếu tố giá cả trong Marketing-mix để xây dựng giá trị cảm nhận trong tâm trí người mua. Giá được định ra căn cứ vào giá trị được cảm nhận đó: 1) Chiến lược định giá Sabeco thâm nhập thị trường: khác với chiến lược định giá cao nằm chắt lọc thị trường, doanh nghiệp chọn chiến lược định giá sản phẩm tương đối thấp để thâm nhập thị trường, để thu hút khách hàng và chiếm được thị phần lớn. 2) Định giá chiết khấu: Sabeco sẽ điều chỉnh giá của mình để thưởng cho những khách hàng thanh toán trước thời hạn, mua với khối lượng lớn. Chiết khấu trả tiền mặt là sự giảm giá cho những khách hàng mua và thanh toán ngay, chiết khấu theo số lượng là sự giảm giá cho những khách hàng mua với số lượng lớn. 3) Định giá phân biệt theo dạng sản phẩm: các kiểu sản phẩm và các mặt hàng của Sabeco được định giá khác nhau, nhưng tỷ lệ với chi phí tương ứng của chúng. 4) Định giá theo loại sản phẩm: Sabeco có nhiều sản phẩm và mặt hàng khác nhau. Chúng khác biệt nhau về nhãn hiệu, kích cỡ, tính Chiến lược maketing bia Sài Gòn Nhóm 9 năng… do đó chúng được định giá ở các cấp bậc khác nhau. Ví dụ: Bia 333: 175k/ 1 thùng, Bia SG đỏ: 115k/ 1 két… 5) Giá luôn được giữ ở mức trung bình, tăng giá không nhiều qua các năm, nhằm đảm bào Sài Gòn Đỏ và Sài Gòn Special luôn chiếm thị phần cao. III. CHIẾN LƯỢC KÊNH PHÂN PHỐI Vận chuyển giữ vai trò quan trọng trong việc sản xuất và tiêu thụ bia. Mỗi năm Sabeco cho ra đời gần 700 triệu lít bia, cần khoảng 40.000 chuyến xe để vận chuyển mỗi tháng để giao đến tay khách hàng trên khắp cả nước những sản phẩm chất lượng và an toàn. Bia SG hiện có mạng lưới 39 chi nhánh và tổng kho tại nhiều vị trí khác nhau. Vỏ chai do công ty thủy tinh Sanmiguel sản xuất luôn đạt chất lượng cao, nhưng với các yếu tố khó khăn về thời tiết, địa hình, khoảng cách thì để đảm bảo cho vỏ chai không bị trầy xước, nguyên vẹn là một điều không hề dễ dàng, vì vậy công ty còn phải chú ý cho khâu xe vận chuyển. Công ty luôn chú trọng sạch sẽ, sàn xe thùng xe luôn chắc chắn để đảm bảo không xảy ra đỗ vỡ trong quá trình vận chuyển, luôn được che đậy cẩn thận để không bị ảnh hưởng bởi thời tiết và sự va chạm bên ngoài để giảm đi chất lượng của sản phẩm. Với cam kết mà bia SG đã đặt ra, sản phẩm đến tay người tiêu dùng phải đảm bảo các tiêu chuẩn của Sabeco về chất lượng, nên trong quá trình vận chuyển nếu vỏ chai bị trầy xước thì xe phải chuyển về chi nhánh hoặc tổng kho để huỷ bỏ. Hệ thống kênh phân phới của Sabeco tổ chức theo hệ thống marketing truyền thống. với hệ thống tổng kho ở nhiều vị trí khác nhau trên khắp cả nước nên sp của Sabeco được đưa tới tay người tiêu dùng thông qua các đại lý, nhà hàng… trên cả nước. [...]... bản, Thái Lan… Hà Lan, Úc… và tiếp tục xuất hiện ở Nam Trung Quốc, Lào và thị trường châu Âu và châu Mỹ IV CHIẾN LƯỢC CHIÊU THỊ CỔ ĐÔNG Quảng cáo: Quảng cáo giữ một vai trò quan trọng trong việc tạo dựng thương hiệu, vì vậy mà nhận được sự đầu tư công phu và chiếm 1 khoản chi phí không hề nhỏ Với tất cả các quảng cáo của mình, Sabeco phải thuê hẳn 1 đơn vị quảng cáo chuyên nghiệp cùng với bộ phận Marketing. .. nghĩa, xã hội từ thiện thiết thực với tổng số tiền trên 7 tỷ đông 2007-2008: nhiều chương trình xã hội diễn ra như: Hội nghị khách hàng năm 2007 hỗ trợ kịp thời đến đồng bào khó khăn vừa mới trải qua cơn bão số 6, ủng hộ quỹ “Chung tay vì cộng đồng”, chương trình “Mang xuân đến với người nghèo” , chương trình “Nối vòng tay lớn”… V KẾT LUẬN: Với những chiến lược của mình, Sabeco không ngừng khẳng định . được, xem nhận thức của người mua về giá trị là cơ sở quan trọng để định giá thay vì chi phí của người bán. Sử dụng những yếu tố giá cả trong Marketing- mix để xây dựng giá trị cảm nhận trong. Gòn Nhóm 9 2002 - hiện nay: - 2003 Thành lập Tổng công ty Bia - Rượu - NGK Sài Gòn SABECO trên cơ sở Công ty Bia Sài Sòn và tiếp nhận các thành viên mới: Công ty Rượu Bình Tây; Công ty Nước. phẩm khác. Hiện nay Tổng công ty Bia - Rượu - NGK Sài Gòn SABECO có tổng cộng 28 thành viên. 2. CƠ CẤU TỔ CHỨC: CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY: Văn phòng tổng công ty Ban tài chính-