(Luận văn) phân tích tình hình sáp nhập và mua lại ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỖ LÊ QUỲNH THU lu an n va tn to ie gh PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI p NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM d oa nl w nf va an lu lm ul z at nh oi LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH z m co l gm @ an Lu Đà Nẵng – Năm 2015 n va ac th si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỖ LÊ QUỲNH THU lu an n va PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI p ie gh tn to NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM oa nl w Chuyên ngành: Tài Ngân hàng d Mã số: 60.34.20 nf va an lu z at nh oi lm ul LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH z gm @ m co l Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Võ Thị Thúy Anh an Lu Đà Nẵng – Năm 2015 n va ac th si LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả lu an va n Đỗ Lê Quỳnh Thu p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI lu 1.1 SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI NGÂN HÀNG an va 1.1.1 Khái niệm phân loại n 1.1.2 Đặc điểm sáp nhập mua lại ngân hàng 10 1.1.4 Hạn chế sáp nhập mua lại ngân hàng 15 p ie gh tn to 1.1.3 Lợi ích sáp nhập mua lại ngân hàng 11 w 1.1.5 Các phƣơng thức thực sáp nhập mua lại ngân hàng 17 oa nl 1.1.6 Những nhân tố ảnh hƣởng hoạt động sáp nhập mua lại 20 d 1.1.7 Định giá ngân hàng hoạt động sáp nhập mua lại 23 lu an 1.1.8 Sáp nhập mua lại ngân hàng giới học kinh nf va nghiệm cho Việt Nam 26 lm ul 1.2 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI 31 z at nh oi 1.2.1 Tăng hiệu hoạt động 31 1.2.2 Tận dụng đƣợc lợi nhờ quy mô 32 1.2.3 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ 32 z gm @ 1.2.4 Tận dụng đƣợc hệ thống khách hàng 32 l 1.2.5 Thu hút nhân giỏi 32 m co 1.2.6 Trang bị công nghệ 33 an Lu 1.2.7 Thâm nhập thị trƣờng 33 1.2.8 Mở rộng thị phần danh tiếng ngành 33 n va ac th si 1.2.9 Cải thiện khả quản trị, gia tăng hiệu quản lý nghiệp vụ ngân hàng 33 KẾT LUẬN CHƢƠNG 34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM 35 2.1 BỐI CẢNH CỦA HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 35 2.1.1 Tình hình Kinh tế - Xã hội Việt Nam 35 lu 2.1.2 Tình hình kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 42 an 2.1.3 Cơ sở pháp lý hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng va n thƣơng mại Việt Nam 46 to 47 ie gh tn 2.1.4 Động sáp nhập mua lại ngân hàng thƣơng mại Việt Nam p 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI NGÂN nl w HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 49 d oa 2.2.1 Tình hình sáp nhập mua lại ngân hàng thƣơng mại Việt Nam an lu thời gian qua 49 nf va 2.2.2 Đánh giá kết sáp nhập mua lại ngân hàng thƣơng mại Việt lm ul Nam 65 z at nh oi 2.2.3 Đánh giá chung tình hình sáp nhập mua lại ngân hàng thƣơng mại Việt Nam thời gian qua 69 KẾT LUẬN CHƢƠNG 72 z CHƢƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH VỀ HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP VÀ @ l gm MUA LẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM 73 m co 3.1 ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 73 an Lu n va ac th si 3.1.1 Các ngân hàng cần giải thích cho nhân viên, khách hàng giao dịch ngân hàng trình chuẩn bị M&A hiểu nắm bắt đƣợc thông tin cách xác, cơng khai minh bạch 73 3.1.2 Phối kết hợp với luật sƣ, công ty tƣ vấn hoạt động M&A 74 3.1.3 Định giá lựa chọn phƣơng pháp định giá ngân hàng phù hợp, tham khảo ý kiến chuyên gia 76 3.1.4 Lựa chọn thời điểm giao dịch M&A minh bạch thông tin 77 lu 3.1.5 Xây dựng mục tiêu chiến lƣợc, quy trình cụ thể cho hoạt động an M&A NHTM 79 va n 3.2 ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC 81 to nhập mua lại với 81 ie gh tn 3.2.1 NHNN cần có chế sách, khuyến khích NHTMCP sáp p 3.2.2 Cần có văn hƣớng dẫn quy trình, thủ tục mua bán sáp nl w nhập 81 d oa 3.2.3 Cần minh bạch cơng khai thơng tin tài tổ chức tín an lu dụng 83 nf va 3.2.4 Cần hƣớng dẫn chi tiết thủ tục sau hợp sáp nhập để bảo lm ul vệ quyền lợi cổ đông 84 z at nh oi 3.2.5 Cần sớm xây dựng, hoàn thiện ban hành Thông tƣ thay Thông tƣ số 04/2010/TT-NHNN ngày 11 tháng 02 năm 2010 Ngân hàng Nhà nƣớc 86 z 3.3 ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN 88 @ l gm 3.3.1 Đối với quan Nhà nƣớc 88 co 3.3.2 Đối với tổ chức khác 89 m KẾT LUẬN CHƢƠNG 91 an Lu KẾT LUẬN 92 n va ac th si TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC lu an n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DaiABank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đại Á M&A : Sáp nhập mua lại NHNN : Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM : Ngân hàng Thƣơng mại Ficombank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đệ Nhất Habubank (HBB) : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Nhà Hà Nội HDBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phát triển T.P lu an Hồ Chí Minh va : T cơng ty Tài cổ phần Dầu khí Việt n PVFC to : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đại chúng Việt PvcomBank ie gh tn Nam p Nam : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn - Hà d oa SHB nl w SCB TinnghiaBank : Thƣơng mại cổ phần nf va TMCP an lu Nội : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Tín lm ul Nghĩa z at nh oi WesternBank (WTB) : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phƣơng Tây z m co l gm @ an Lu n va ac th si MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kiểm sốt quyền lực thị trƣờng ln mục tiêu theo đuổi doanh nghiệp Thị trƣờng chứng khoán đời giúp doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu sáp nhập mua lại d dàng Hoạt động mua bán, sáp nhập ngân hàng c ng khơng n m ngồi xu hƣớng Đặc biệt, Thông tƣ số 04/2010/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc ban hành ngày 11/02/2010 lu sở pháp lý để ngân hàng thực mua lại sáp nhập doanh an n va nghiệp Kể từ Thơng tƣ số 04 có hiệu lực, có thƣơng vụ ngân hàng Cơng ty tiết kiệm bƣu điện Việt Nam; thƣơng vụ hợp ba NHTMCP gh tn to đƣợc sáp nhập, bao gồm thƣơng vụ sáp nhập NHTMCP Liên Việt p ie Đệ Nhất, Việt Nam Tín Nghĩa Sài Gịn; thƣơng vụ sáp nhập NHTMCP Nhà Hà Nội NHTMCP Sài Gòn-Hà Nội; thƣơng vụ hợp oa nl w NHTM CP Phƣơng Tây tổng công ty cổ phần Tài Dầu khí; thƣơng d vụ sáp nhập NHTM CP Đại Á NHTM CP Phát triển nhà Tp.Hồ Chí Minh an lu Mặc dù thƣơng vụ sáp nhập hoàn tất vào hoạt động nf va đƣợc thời gian, xong cịn nhiều khó khăn, vƣớng mắc lm ul Mặt khác với thách thức cạnh tranh với ngân hàng có vốn đầu tƣ z at nh oi nƣớc ngoài, việc sáp nhập mua lại ngân hàng để tạo nên ngân hàng lớn mạnh đủ sức cạnh tranh vô cần thiết phù hợp với xu di n giới z gm @ Hơn nữa, vấn đề “sáp nhập mua lại ngân hàng” nóng nhƣ nhƣng chƣa có nghiên cứu nhiều vấn đề l co Xuất phát từ lý tơi xin chọn đề tài: “Phân tích tình hình m sáp nhập mua lại ngân hàng thương mại Việt Nam” làm luận văn tốt an Lu nghiệp cao học n va ac th si 2 Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận sáp nhập mua lại ngân hàng thƣơng mại - Phân tích tình hình sáp nhập mua lại ngân hàng thƣơng mại Việt Nam thời gian qua: thƣơng vụ điển hình (thực trạng trƣớc sau sáp nhập, mua lại c ng nhƣ động trình sáp nhập, mua lại), đánh giá hoạt động - Đề xuất hàm ý sách hoạt động sáp nhập mua lại lu Đối tƣợng nghiên cứu an Đối tƣợng nghiên cứu luận văn tình hình sáp nhập, mua lại ngân va n hàng thƣơng mại Việt Nam thông qua thƣơng vụ sáp nhập mua lại gh tn to tiếng: tình hình trƣớc sau sáp nhập, mua lại c ng nhƣ động trình ie sáp nhập, mua lại từ đƣa kết đạt đƣợc, hạn chế p nguyên nhân làm sở để nêu hàm ý sách hoạt động nl w Phạm vi nghiên cứu d oa - Nội dung: Sáp nhập mua lại ngân hàng thƣơng mại an lu - Không gian: Việt Nam nf va - Thời gian: Năm 2010 – 2014 lm ul Phƣơng pháp nghiên cứu z at nh oi Thống kê, phân tích, so sánh dựa sở tảng lý luận sáp nhập mua lại ngân hàng thƣơng mại vào nguồn liệu lấy từ ngân hàng thƣơng mại, ngân hàng nhà nƣớc, báo, tạp chí… l gm @ Luận văn gồm phần chính: z Bố cục đề tài co Chƣơng 1: Cơ sở lý luận sáp nhập mua lại ngân hàng thƣơng mại m Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng thƣơng an Lu mại Việt Nam n va ac th si TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Đề án Sáp nhập, Hợp Ngân hàng: SCB – TNB – FCB, HBB – SHB… [2] TS Nguy n Minh Kiều (2008), Giáo trình Tài doanh nghiệp, NXB Thống kê [3] Lê Thị Ái Linh (2009), Giải pháp cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trước xu sáp nhập, hợp mua lại, Luận văn lu Thạc sỹ Kinh tế, trƣờng Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh an Tài n va [4] TS Nguy n Hịa Nhân (2013), Giáo trình Tài doanh nghiệp, NXB gh tn to [5] Ngân hàng Nhà nƣớc, Báo cáo tình hình hoạt động ngân hàng qua p ie năm 2010 - 2014 mại Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ Kinh tế, trƣờng Đại học Kinh oa nl w [6] Ngô Đức Huyền Ngân (2009), Sáp nhập mua lại ngân hàng thương d tế TP.Hồ Chí Minh an lu [7] Trần Ái Phƣơng (2008), Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáp nhập mua nf va lại ngân hàng theo định hướng hình thành tập đồn tài ngân lm ul hàng Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ Kinh tế, trƣờng Đại học z at nh oi Kinh tế TP.Hồ Chí Minh [8] Tổng cục Thống kê, Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội qua năm 2010 - 2014 z l gm @ Tiếng Anh m co [9] Alexander Roberts, WilliamWallace, Peter Moles (2003), Mergers And Acquisitions, Heriot-Watt University, United Kingdom an Lu n va ac th si PHỤ LỤC Phụ lục 1: Nội dung văn luật liên quan đến hoạt động M&A ngân hàng - Ngân hàng loại hình doanh nghiệp, ngân hàng c ng bị điều chỉnh quy định chung pháp luật hoạt động mua lại sáp nhập doanh nghiệp Với Luật Doanh nghiệp năm 2005, quy định mua lại sáp nhập đƣợc quy định Điều 150 (Chia doanh nghiệp), Điều lu 151 (Tách doanh nghiệp), Điều 152 (Hợp doanh nghiệp), Điều 153 (Sáp an n va nhập doanh nghiệp) đề cập đến số vấn đề tổ chức, quản lý doanh Luật Đầu tƣ năm 2005 c ng đề cập đến hình thức đầu tƣ thơng qua góp vốn, gh tn to nghiệp với trƣờng hợp chia, tách, hợp sáp nhập doanh nghiệp p ie mua cổ phần sáp nhập, mua lại nhà đầu tƣ nƣớc vào lãnh thổ Việt Nam oa nl w - Luật Cạnh tranh năm 2004 quy định tập trung kinh tế hành vi d doanh nghiệp bao gồm: Sáp nhập doanh nghiệp; hợp doanh nghiệp; mua an lu lại doanh nghiệp; liên doanh doanh nghiệp hành vi tập trung nf va kinh tế khác theo quy định pháp luật (Điều 16) Khái niệm sáp nhập lm ul doanh nghiệp, hợp doanh nghiệp, mua lại doanh nghiệp đƣợc quy định z at nh oi Điều 17 Từ Điều 18 đến Điều 20 quy định trƣờng hợp tập trung kinh tế bị cấm; trƣờng hợp mi n trừ tập trung kinh tế bị cấm thông báo việc tập trung kinh tế z gm @ - Điều 29, Điều 32, Điều 69 Luật Chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán năm 2010 điều chỉnh hoạt l chúng m co động mua lại sáp nhập lĩnh vực chứng khoán công ty đại an Lu - Nghị định số 69/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007 Chính phủ nhà đầu n va ac th si tƣ nƣớc mua cổ phần ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Thông tƣ số 07/2007/TT-NHNN ngày 29/11/2007 hƣớng dẫn thi hành số điều Nghị định số 69/2007/NĐ-CP tập trung vào việc quy định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tƣ nƣớc ngoài; điều kiện để ngân hàng Việt Nam bán cổ phần cho nhà đầu tƣ nƣớc ngoài; điều kiện tổ chức tín dụng nƣớc ngồi mua cổ phần ngân hàng Việt Nam; điều kiện nhà đầu tƣ nƣớc mua cổ phần ngân hàng Việt Nam thị trƣờng chứng khoán; điều kiện tham gia quản trị ngân hàng Việt Nam lu - Thông tƣ số 04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010 Ngân hàng Nhà an nƣớc Việt Nam quy định việc sáp nhập, hợp mua lại tổ chức tín dụng va n Thông tƣ số 04 kế thừa loại bỏ hạn chế Quy chế sáp nhập, gh tn to hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng cổ phần Việt Nam đƣợc ban hành theo ie Quyết định số 241/1998/QĐ-NHNN5 ngày 15/07/1998 Ngân hàng Nhà p nƣớc, theo phạm vi đối tƣợng đƣợc/thuộc diện sáp nhập, hợp nl w đƣợc mở rộng; kế thừa tinh thần Luật Doanh nghiệp năm 2005 hợp d oa nhất, sáp nhập, Luật Cạnh tranh năm 2004 tập trung kinh tế, đồng thời đảm an lu bảo tuân thủ cam kết Việt Nam Tổ chức Thƣơng mại Thế giới nf va (WTO) lĩnh vực tài chính, ngân hàng, cụ thể: lm ul + Về hình thức mua lại sáp nhập, Thông tƣ quy định việc sáp nhập, hợp z at nh oi mua lại tổ chức tín dụng đƣợc tiến hành dƣới số hình thức định Các hình thức sáp nhập bao gồm: Ngân hàng, cơng ty tài chính, tổ chức tín dụng hợp tác sáp nhập vào ngân hàng; cơng ty tài z sáp nhập vào cơng ty tài chính; cơng ty cho th tài sáp nhập vào @ l gm cơng ty cho th tài Các hình thức hợp bao gồm: Ngân hàng co đƣợc hợp với ngân hàng, cơng ty tài chính, tổ chức tín dụng hợp tác để m thành ngân hàng; công ty tài hợp thành cơng ty tài an Lu chính; cơng ty cho th tài hợp thành công ty cho thuê tài n va ac th si Các hình thức mua lại bao gồm: Một ngân hàng đƣợc mua lại công ty tài chính, cơng ty cho th tài chính; cơng ty tài đƣợc mua lại cơng ty cho th tài + Về điều kiện tiến hành mua lại sáp nhập, Thông tƣ c ng quy định điều kiện để tiến hành hợp nhất, sáp nhập hay mua lại tổ chức tín dụng, theo việc hợp nhất, sáp nhập hay mua lại không đƣợc thuộc trƣờng hợp tập trung kinh tế bị cấm theo quy định Luật Cạnh tranh Các tổ chức tín dụng tham gia hoạt động phải phối hợp xây dựng đề án thực hợp lu nhất, sáp nhập, mua lại không trái với nội dung hợp đồng ký an Ngồi ra, tổ chức tín dụng cịn lại sau tiến hành hợp nhất, sáp nhập, va n mua lại phải đảm bảo đáp ứng điều kiện vốn pháp định theo quy định gh tn to pháp luật ie + Về mặt thủ tục, Ngân hàng Nhà nƣớc lấy ý kiến tham gia chi p nhánh Ngân hàng Nhà nƣớc địa phƣơng, Uỷ ban nhân dân địa phƣơng nơi nl w tổ chức tín dụng tham gia mua lại đặt trụ sở thấy cần thiết lấy d oa ý kiến Vụ, Cục thuộc Ngân hàng Nhà nƣớc có chức năng, nhiệm vụ an lu liên quan đến nội dung hồ sơ đề nghị mua lại quan nf va điểm việc mua lại để định chấp thuận từ chối chấp thuận lm ul Nếu đƣợc chấp thuận nguyên tắc, tổ chức tín dụng tham gia phải lấy ý z at nh oi kiến quan có thẩm quyền tổ chức tín dụng để thông qua lại nội dung thay đổi đề án trƣớc lập hồ sơ thức gửi lại cho Ngân hàng Nhà nƣớc để đƣợc chấp thuận thức Sau đó, tổ chức chấm dứt hoạt z động cần phải hoàn tất thủ tục rút giấy phép kinh doanh, tổ chức phải @ l gm hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng bố cáo hợp v.v Thông tƣ m trình xin chấp thuận co nghiêm cấm việc phân tán tài sản tổ chức tín dụng dƣới hình thức an Lu n va ac th si Phụ lục 2: Một số vụ M&A ngân hàng tiêu biểu giai đoạn trƣớc năm 2005 Năm Thƣơng vụ Ngân hàng Sài Gịn Thƣơng Tín (Sacombank) đƣợc thành lập vào hoạt động sở chuyển thể Ngân hàng phát 1991 triển kinh tế Gò Vấp sáp nhập với ba hợp tác xã tín dụng Tân Bình, Thành Công, Lữ Gia Thành lập NHTM cổ phần Phát triển Mê Kông tiền thân NHTM cổ phần nông thôn Mỹ Xuyên, với trụ sở đặt lu 1992 an va thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang n NHTM cổ phần Gia Định đƣợc thành lập sở hợp hợp tác xã tín dụng Bạch Đ ng Kỹ Thƣơng gh tn to 1992 p ie Ngân hàng Tân Việt đƣợc thành lập sở sáp nhập hợp tác xã tín dụng Thống Nhất (Quận Tân Bình) hợp tác xã tín dụng Phú Đông (Quận Phú Nhuận) oa nl w 1992 Ngân hàng Đệ Nhất đƣợc thành lập sở chuyển đổi hợp d tác xã tín dụng Quận an lu 1993 Ngân hàng Phƣơng Nam sáp nhập ngân hàng TMCP Đại Nam z at nh oi 2000 Tháp lm ul 1999 Ngân hàng Phƣơng Nam sáp nhập ngân hàng TMCP Đồng nf va 1997 Ngân hàng Phƣơng Nam mua Quỹ tín dụng nhân dân Định Cơng Thanh Trì Hà Nội z Ngân hàng Phƣơng Nam sáp nhập ngân hàng TMCP Nông thôn Châu Phú l gm @ 2001 Ngân hàng Phƣơng Nam sáp nhập ngân hàng TMCP Nông m Thôn Cái Sắn, Cần Thơ co 2003 an Lu n va ac th si Ngân hàng Sacombank: Sáp nhập ngân hàng TMCP Nông 2001 Thôn Thạnh Thắng (Cần Thơ) Ngân hàng Đông Á: Sáp nhập ngân hàng TMCP Nông Thôn 2004 Tân Hiệp (Kiên Giang) (Nguồn: Website ngân hàng) lu an n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si Phụ lục 3: Một số vụ M&A ngân hàng tiêu biểu giai đoạn 2005 -2010 Tỷ lệ STT Bên bán sở Bên mua hữu lu VP Bank OCBC 15% Techcombank HSBC 15% ABBank May Bank 15% Techcombank HSBC 20% Sumito Mitsui Banking Corporation (SMBC) 15% Nhà đầu tƣ VOF mua 5%, Mirate Asset Exim 5% an n va Investment Limited (MAE) thuộc tập đoàn Eximbank p Mirate Asset Maps Opportunity Vietnam w 0.5% Equity Balanced Fund (OVEBF) oa nl Habubank d 4,5% Mirate Asset Hàn Quốc ie gh tn to 10% ANZ 10% an lu Deutsche Bank Sacombank Cơng ty tài quốc tế IFC thuộc WB nf va 20% Seabank Societe Generate 15% z at nh oi lm ul Dragon Financial Holding Anh (Nguồn: VNBA – Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam) z m co l gm @ an Lu n va ac th si Phụ lục 4: Một số vụ M&A ngân hàng tiêu biểu giai đoạn 2010 đến 2014 Năm STT Tổ chức cũ Tổ chức - NH TMCP Đệ Nhất, - NH TMCP Tín Nghĩa, 2011 NH TMCP Sài Gịn (SCB) - NH TMCP Sài Gòn lu an 2011 2011 - NH TMCP Liên Việt NH TMCP Bƣu điện Liên - Cty Tiết kiệm Bƣu điện Việt - Shinhan Vietnam, Shinhan Vietnam va - Shinhan Vina n - NH TMCP Nhà Hà 2012 p ie gh tn to - NH TMCP Sài Gòn - Hà - NH TMCP Sài Gòn - Nội (SHB) Hà Nội (SHB) - Tập đoàn Thiên Thanh 2013 cá nhân w nl d oa Nội (HBB) - NH TMCP Xây dựng an lu Việt Nam - NH Đại Tín nf va - TCty TC CP Dầu khí 2013 Việt Nam(PVFC), - NH TMCP Đại Chúng - NH Phƣơng Tây ( (PVCombank) z at nh oi lm ul Westernbank) - HD Bank - NH TMCP Đại Á (Đai - NH TMCP Phát triển nhà A Bank) Hồ Chí Minh (HD Bank) l gm @ 2013 z m co (Nguồn: website ngân hàng) an Lu n va ac th si Phụ lục 5: Một số tiêu tài sản nguồn vốn bên tham gia hợp (Tính đến 30/9/2011) (Đơn vị tính: Triệu đồng) TNB FCB 1.115.471 3.502.415 288.988 447.916 650.020 343.683 5.188.061 3.270.815 2.192.332 7.905.750 2.621.398 1.322.935 386.676 - 47.522 42.171.285 24.676.970 3.256.043 1.504.536 323.345 26.464 519.463 25.210 3.434 Tài sản cố định 1.427.276 298.187 331.978 Tài sản có khác 19.924.244 24.217.775 9.344.416 Tổng cộng tài sản 77.581.606 58.939.446 17.104.867 2.156.809 - 39.495 Tiền gửi vay TCTD khác 17.734.742 10.151.743 4.858.974 Tiền gửi khách hàng 40.901.201 35.029.541 8.550.683 10.203 - - 10.372.002 8.145.782 248.393 1.819.259 1.592.275 213.042 z Chỉ tiêu SCB 4.020.106 3.194.280 3.399.006 3.000.000 Tiền mặt, vàng bạc, đá quý Tiền gửi NHNN Tiền, vàng gửi cho vay TCTD khác lu Chứng khoán kinh doanh đầu tƣ an Các cơng cụ tài phái sinh va n TSTC khác Dự phòng rủi ro ie gh tn to Cho vay khách hàng p Góp vốn, đầu tƣ dài hạn d oa nl w lu nf va an Các khoản nợ Chính phủ NHNN Tài sản nợ khác z at nh oi Phát hành giấy tờ có giá lm ul Vốn tài trợ, ủy thác đầu tƣ 4.587.390 Vốn điều lệ 4.184.795 58.939.446 co 77.581.606 l gm Tổng cộng nguồn vốn @ Vốn chủ sở hữu 17.104.867 m (Nguồn: Ngân hàng SCB) an Lu n va ac th si Phụ lục 6: Dƣ nợ cho vay bình qn SCB (Đơn vị tính: triệu VNĐ) Năm 2010 Nợ đủ tiêu chuẩn Năm 2009 25.696.279 28.605.208 872.052 2.304.387 Nợ dƣới tiêu chuẩn 1.756.030 138.451 Nợ nghi ngờ 1.434.397 147.591 592.395 114.852 30.351.153 31.310.489 Nợ cần ý Nợ có khả vốn lu Tổng an n va Nợ khôi phục theo yêu cầu NHNN 2.826.500 33.177.653 31.310.489 (Nguồn: Ngân hàng SCB) p ie gh tn to Tổng d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si Phụ lục 7: Dƣ nợ cho vay bình qn Habubank (Đơn vị tính: triệu VNĐ) Năm 2011 Năm 2010 Phân loại lại từ ủy thác đầu tƣ 4.521.306 2.095.220 Nợ cho vay Vinashin 2.751.470 2.384.520 10.290.072 12.370.978 3.800.878 1.386.568 Nợ dƣới tiêu chuẩn 417.051 140.410 Nợ nghi ngờ 169.239 118.630 Nợ có khả vốn 402.389 188.232 22.352.405 18.684.558 Nợ đủ tiêu chuẩn Nợ cần ý lu an n va (Nguồn: Ngân hàng Habubank) p ie gh tn to Tổng d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si Phụ lục 8: Dƣ nợ cho vay bình qn SHB (Đơn vị tính: triệu đồng) Năm 2011 Nợ đủ tiêu chuẩn Năm 2010 27.416.800 23.438.102 1.093.638 596.555 Nợ dƣới tiêu chuẩn 218.922 36.159 Nợ nghi ngờ 154.148 39.376 Nợ có khả vốn 278.343 265.396 29.161.851 24.375.588 Nợ cần ý lu Tổng an n va (Nguồn: Ngân hàng SHB) p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si Phụ lục 9: Bảng so sánh tiêu tài ngân hàng trƣớc sau M&A STT Thƣơng vụ Chỉ tiêu Ngân hàng trƣớc M&A Ngân hàng sau M&A SCB: 0,49% ROA TinNghiaBank: 0,5% 0,04% Ficombank: 0,13% SCB: 5,98% lu ROE TinNghiaBank: 7% 0,56% an va Ficombank: 5% n SCB: 4.184 tỷ đồng ie gh tn to p SCB - TinNghiaBank: 3.399 tỷ 10.583 tỷ lệ đồng đồng Ficombank: 2.000 tỷ đồng TinNghiaBank SCB: 77.983 tỷ đồng nl w Vốn điều TinNghiaBank: 58.939 tỷ 150.000 tỷ sản đồng đồng Ficombank: 7.700 tỷ đồng an lu Tổng tài nf va d oa - Ficombank lm ul Lợi nhuận TinNghiaBank: 324 tỷ đồng 68 tỷ đồng z at nh oi sau thuế SCB: 400,5 tỷ đồng Ficombank: 107 tỷ đồng SCB: 12,46% z TinNghiaBank: 2,11% 8,8% gm @ Nợ xấu Ficombank: 2,2% SHB: 1,75% Habubank: 1% m Habubank ROA co SHB - l 0,38% an Lu n va ac th si STT Thƣơng vụ Chỉ tiêu Ngân hàng trƣớc M&A SHB: 22,6% ROE Vốn điều SHB: 4.815,8 tỷ đồng 9.000 tỷ lệ Habubank: 4.050 tỷ đồng đồng Tổng tài SHB: 70.992 tỷ đồng 104.000 tỷ sản Habubank: 33.307 tỷ đồng đồng lu an Habubank: - 4.000 tỷ đồng SHB: 5,98% n va sau thuế ie gh PVFC: 0,7% p ROA nl w PVFC: 11,22% 15,38% WesternBank: 1,59% d oa Vốn điều PVFC: 6.000 tỷ đồng lệ WesternBank: 3.000 tỷ đồng đồng nf va an lu lm ul Tổng tài sản WesternBank: 15.000 tỷ đồng PVFC: 54,7 tỷ đồngWesternBank: 42,6 tỷ đồng m co PVFC: 4,5% 100.000 tỷ đồng 95,84 tỷ đồng l gm @ Nợ xấu PVFC: 88.100 tỷ đồng z Lợi nhuận sau thuế 9.000 tỷ z at nh oi WesternBank 0,1% WesternBank: 0,337% ROE 400 tỷ đồng 9,06% Habubank: 16,06% tn to Nợ xấu PVFC - sau M&A 6,5% Habubank: 5% Lợi nhuận SHB: 1.242 tỷ đồng Ngân hàng 4,2% an Lu WesternBank: 6,84% n va ac th si STT Thƣơng vụ Chỉ tiêu HDBank: 0,67% ROA Ngân hàng sau M&A 0,6% DaiABank: 1,2% HDBank: 7,3% ROE Ngân hàng trƣớc M&A 6,9% DaiABank: 6,2% lu HDBank: 5.000 tỷ đồng 8.100 tỷ HDBank - lệ DaiABank: 3.100 tỷ đồng đồng DaiABank Tổng tài HDBank: 52.782 tỷ đồng 77.244 tỷ sản DaiABank: 19.227 tỷ đồng đồng an Vốn điều va n Lợi nhuận HDBank: 326 tỷ đồng to 723 tỷ đồng DaiABank: 246 tỷ đồng ie gh tn sau thuế HDBank: 1,63% p Nợ xấu 1,4% w DaiABank: 5,28% d oa nl (Nguồn: Website ngân hàng) nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si