Luận văn tốt nghiệp Phạm Công hoàng - QTKDtm41b Lời mở đầu Sự ầ iế giê ứu đề ài Đặ g qua ọg ì ì ế giới gà a xu ớg quố ế oá ề ki ế ế giới gà àg pá iể, dù lớ a ỏ pải i am gia pâ ôg lao độg ku ự quố ế gà a kôg mộ dâ ộ ó ể pá iể đấ mì mà ỉ ằg ự lự si Đặ iệ đối ới đag pá iể iệ am ì iệ ậ ứ đầ đủ ữg đặ g qua ọg à ứg dụg ì ì ự ế đấ ó ầm qua ƚггäпg Һ¬п Ьao giê ҺÕƚг ë пí ເ ƚгa, K̟Һi xá đị ữg qua điểm lớ ề ôg giệp oá, iệ đại i oá, ội gị đại i iểu oà quố iệm kỳ koá II Đải g đà kẳg đị kkiê ì iế lợ ớg mại ề xuấ kẩu đồg ời a ế ập kẩu ữg sải pẩm og sải xuấ ó iệu quải , pá u lợi ế so sá đấ ũg пҺ ເ đa ƚгõпg ѵïпg, ƚгõпg пgµпҺ, ƚгõпg lÜпҺ ѵù og ừg ời kỳ, kôg gừg âg ao sứ mại ại a ê ị ờg og , ị ờg ku ự ị ờg ế giới ự iệ đờg lối đổi Đải g kởi xớg là đại o, og ữg ăm qua m qua ơg mại i iệ am đà đại đợ ữg ựu đầu qua ọg, góp pầ ại o ê ữg iế đổi sâu sắ ề ki ế - xà ội a ị ế ê ị ờg quố ế iệ am đà iế lập đợ iều mối qua ệ goại i giao ới пҺiỊu пí ເ, ƚгiÕp ƚгơ ເ më гéпg Һo¹i ƚг độg goại i ơg eo ớg đa dại g oá, đa pơg oá, í ự ội ập ề ki ế ế giới, am gia ổ ứ ơg mại i quố ế ASEA, AFA, APE đag ừg ƚгiÕп ƚгíi ѵiƯ ເ гa пҺËp ѵµo ƚгỉ ເ Һø ơg mại i ế giới WO Điều đà đặ iệ làm o lĩ ự xuấ ập kẩu ga àg ê sôi độg og số 10 mặ àg ó giá ị kim gại ເ Һ xƚг k̟ҺÈu líп пҺÊƚг ເ đa ѴiƯƚг Пam, pải i kể đế àg dệ ma u đứg ị í ứ ai, g đâ mặ àg ó iều lợi ế so sá ó kải ăm qua g pá iể ao ữa, ới ®iỊu k̟iƯп ƚг×пҺ Һ×пҺ пí ເ ƚгa ҺiƯп пaɣ, ƚгËp ug pá iể àg dệ ma oà - Trang - Luận văn tốt nghiệp Phạm Công hoàng - QTKDtm41b oà pù ợp ậ, ải ề mặ lý luậ ự iễ, đề ài kMộ số iệ páp p ú đẩ xuấ kẩu àg dệ ma ại ôg Dệ Kim Đôg Xuâ góp pầ giải i quế ữg ấ đề đặ a qua ọg ế sứ ầ iế Mụ đí giê ứu og ời gia gầ đâ, ì ì xuấ kẩu gà dệ ma iệ am ói ug ôg Dệ Kim Đôg Xuâ ói iêg gặp iều gại i guê â ì ì ị ờg ài í iề ệ ê ế giới ó iều iế độg kiế o đầu giải m sú dẫ đế ôg xuấ kẩu àg dệ ma iếu ố lu độg Mặ ká sở ậ ấ, ag iế ị kĩ uậ gà dệ ma ò ấp so ới mặ ằg ug ê ế giới ũg ải - ởg đế kải ăm qua g xuấ kẩu ấ sag ị ờg đòi ỏi àm lợg ấ xám ao EU, ậ ải ê ại đó, ị ờg EU ại ҺÕ quoƚгa, sø ເ mua ເ đa ƚгҺÞ ƚггêпg ПҺËƚг ải giải m sú đồg ê mấ giá ê àg dệ ma pầ ì kôg ó ỗ để xuấ, pầ xuấ đợ ì giá xuấ ấp so ới ăm qua m Sự ại a sải pҺÈm ເ ïпg lo¹i i ເ đa ȽҺгuпg Q ເ ũg mộ â ố kiế o kải ăm qua g xuấ kẩu àg dệ ma iệ am ài ăm qua m qua liê ụ sú giải m ữg ấ đề ấp ê ôi ú kiế ầ pải i đa a ữg iệ páp ằm góp pầ ải i iệ ì ì xuấ kẩu àg dệ ma ôg Dệ Kim Đôg Xuâ ói iêg iệ am ói ug Đối ợg pạm i giê ứu Đối ợg đợ giê ứu og đề ài ì ì oại độg xuấ kẩu àg dệ ma ại i ôg Dệ Kim Đôg Xuâ ếu ố ká ó liê qua ôg gệ sải xuấ sải pẩm, mẫu mà àg xuấ kẩu ằm đa a mộ số iệ páp ú đấ oại độg xuấ kẩu àg dệ ma ại i ôg Dệ Kim Đôg Xuâ - Trang - Luận văn tốt nghiệp Phạm Công hoàng - QTKDtm41b Đề ài giê ứu oại độg xuấ kẩu àg dệ ma ôg ói iêg iệ am ói ug qua ăm qua m 1998-2002 ằm ìm a ếu ố ủ qua ká qua làm sụ giải m doa số xuấ kẩu àg dệ ma ại i ôg Dệ Kim Đôg Xuâ Pơg páp p giê ứu pơg páp giê ứu đợ áp dụg og đề ài pơg páp điều a ốg kê dà số ời gia, u ập số liệu ốg kê, pâ ổ số liệu ũg pơg páp giê ứu ki ế, xà ội ká ồi so sá, pâ í để ìm a guê â làm su giải m oại độg xuấ kẩu àg dệ ma ại i ôg Dệ Kim Đôg Xuâ ồi ®a гa méƚг sè ЬiƯп pҺ¸p пҺ»m ƚгҺó ເ ®Èɣ oại độg Kế ấu ®Ị ƚҺµi Пéi duпg ®Ị ƚгµi ເ Һia lµm Ьa ເ Һ¬пg : ເ Һ¬пg I : Lý luËп ເ ug ề xuấ kẩu àg oáp doa giệp og ế ị ờg ơg II : ự ạg oạ độg xuấ kẩu àg dệ ma ôg Dệ Kim Đôg Xuâ ơg ôg III : Mộ số iệ páp p ú đẩ xuấ kẩu àg dệ ma ại Dệ Kim Đôg Xuâ og ì ìm iểu oà đề ài, ôi đà đợ ớg dẫ ỉ ải o ậ ì, i iế ầ gi¸o - ȽҺiÕп sÜ ПguɣƠп ȽҺҺõa Lé ເ, sù gióp đỡ iệ ì á, ô, ú og ôg Dệ Kim Đôg Xuâ ôi xi â ải m ấ mog ậ đợ góp ý, ổ sug để ữg iệ páp og đề ài ó ể góp pầ giải i quế ì ại g iệ a oại độg xuấ kẩu àg dệ ma ại i ôg Dệ Kim Đôg Xuâ - Trang - Luận văn tốt nghiệp Phạm Công hoàng - QTKDtm41b ເ Һ¬пg I Lý lп ເ Һuпg ѵỊ xƚ k̟ҺҺÈu àg oá doa giệp og ế ị ờg I kái iệm, ì ứ xuấ kẩu ò xuấ kẩu Káp i iệm Xuấ kẩu àg oá iểu eo pại m ù ki ế ó gĩa oại độg ki doa àg oá ê am gia oại độg ki doa ó quố ị ká au, gô gữ ũg ká au ũg ká au ề ăm qua oá, í ị iểu eo pại m i địa lý, oại độg xuấ kẩu àg oá ó gĩa ì àg oá iề ệ di ҺuɣĨп ƚгõ q ເ gia пµɣ saпg q ເ gia ká đợ o pép đồg ý ເ đa ເ ҺÝпҺ quɣỊп ເ¸ເ пí ເ Xƚг k̟ҺÈu àg oá oại độg ki doa uô pại m i quố ế ó kôg pải i i uô iêg lẻ mà ải mộ ệ ốg qua ệ mua pứ ại p ó ổ ứ ải ê og ê goài ằm sải pẩm, àg oá sải xuấ og a goài u goại i ệ, qua đẩ mại sải xuấ àg oá pá iể, uể đổi ấu ki ế ổ đị ừg п©пg ເ ao mø ເ sèпg пҺ©п d©п K̟iпҺ doaпҺ xuấ ập kẩu ũg í oại độg ki doa quố ế đầu iê mộ doa giệp oại độg đợ iếp ụ ga ải ki doa giệp đà đa dại g oá oại độg ki doa mì Xuấ kẩu àg oá ằm og lĩ ự pâ pối lu ôg àg oá mộ ì sải xuấ mở ộg, ằm mụ đí liê kế sải xuấ ới iêu dùg ới ká ề sải xuấ xà ội pá iể ế pụ uộ ấ iều oại độg ki doa áp ì ứ xuấ kẩu - Trang - Luận văn tốt nghiệp Phạm Công hoàng - QTKDtm41b 2.1 Xuấ kẩu uỷ og pơg ứ à, ị ó àg xuấ kẩu ê uỷ giao o ị xuấ kẩu gọi ê ậ uỷ iế xuấ kẩu mộ oặ mộ số lô àg ấ đị ới da gĩa mì (ê ậ uỷ á) g ới i pí ê uỷ ề ải ấ, i pí ải o ê ậ uỷ í iề u lao ải o đại i lý eo gị đị 64-Đ, i pí uỷ xuấ kẩu kôg ເ ao Һ¬п 1% ເ đa ƚгỉпg sè doaпҺ ƚгҺu goại i ệ ề xuấ kẩu eo điều kiệ FO ại i iệ am Ưu ợ điểm iểm xuấ kẩu uỷ á: -Ưu điểm iểm: ôg ậ uỷ xuấ kẩu kôg pải i ỏ ố ki doa, đợ ủi o og ki doa mà ẫ u đợ mộ koải lợi пҺuËп lµ Һoa Һåпg ເ Һo xuÊƚг k̟ҺÈu Do ເ ỉ ự iệ ợp đồg uỷ xuấ kẩu ê ấ ải i pí giê ứu ị ờg, giao dị đàm pá ký kế ợp đồg ự iệ ợp đồg kôg pҺ¶i i ເ Һi, dÉп ƚгíi gi¶i m ເ Һi pí og oại độg ki doa ôg -ợ điểm iểm: kôg pải i ỏ ố ki doa ê iệu quải ki doa ấp kôg ải o đải m í ủ độg og ki doa ị ờg ká àg ị u ẹp ì ôg kôg ó liê qua ới iệ giê ứu ị ờg ìm ká àg 2.2 Xuấ kẩu ự iếp og pơg ứ à, ị ki doa xuấ ập kẩu ự iếp ký kế ợp đồg goại i ơg, ới mộ ê pải i ổ ứ ự iệ ợp đồg ợp đồg ký kế ê pải i pù ợp ѵíi lƚг lƯ q ເ gia ѵµ q ເ ƚгÕ, đồg ời ải o đải m đợ lợi í quố gia đải m ải o uɣ ƚгÝп k̟iпҺ doaпҺ ເ đa doaпҺ пgҺiƯp §Ĩ ƚгҺù iệ ợp đồg xuấ kẩu, ị ki doa pải i iế kâu ôg iệ : Giụ ເ më L/ເ ѵµ k̟iĨm ƚггa lп ເ Һøпg (пÕu ợp đồg qu đị sử dụg pơg páp í dụg ເ Һøпg ƚгõ), xiп giÊɣ pҺÐp xuÊƚг k̟ҺÈu, ເ ҺuÈп ị àg oá làm - Trang - Luận văn tốt nghiệp Phạm Công hoàng - QTKDtm41b ủ ụ ải i qua, giao àg lê àu, mua ải o iểm, làm ủ ụ a oá giải i quế kiếu ại i (ếu ó) Ưu ợ ®iĨm iĨm ເ đa Һ×пҺ ƚҺø ເ xƚ k̟ҺҺÈu ƚгù iếp: -Ưu điểm iểm: ới pơg ứ à, ị ki doa ủ độg og ki doa, ự mì ó ể âm ập ị ờg ậ ó ể đáp ứg u ầu ị ờg, gợi mở, kí í u ầu ếu ị ổ ứ oại độg ki doa ố đem lại i iệu quải ki doa ao, ự kẳg đị mì ề sải pẩm, à iệu dầ dầ đa đợ u í ề sải pẩm ê ế giới - ợ điểm iểm: og điều kiệ ị am gia ki doa ì áp dụg ì ứ ấ kó điều kiệ ố sải xuấ ại ế, ôg i ề ơg ƚггêпg què ເ ƚгÕ ເ ßп Ýƚг, uɣ ƚгÝп пҺ·п iệu sải pẩm ò xa lại ới ká àg quố ế 2.3 Gia ôg àg xuấ kẩu Gia ôg àg xuấ kẩu mộ pơg ứ ki doa og mộ ê (gọi ê ậ gia ôg) ập kẩu guê liệu oặ pẩm mộ ê ká (gọi ê đặ gia ôg) để ế iế a pẩm giao lại i o ê đặ gia ôg пҺËп ƚгҺï lao ( gäi lµ ເ Һi pҺÝ gia ôg) óm lại i, gia ôg xuấ kẩu đa ếu ố sải xuấ ( ủ ếu guê ậ liệu) goài ề để sải xuấ àg oá eo ầu ê đặ àg, g kôg pải i để iêu dùg og mà để xuấ kẩu u goại i ệ ê lệ oại độg gia ôg đem lại i ì ậ, su o ùg, gia ôg xuấ kẩu ì ứ xuấ kẩu lao độg, g loại i lao độg dới dại g đợ sử dụg(đợ ể iệ og àg oá) ứ kôg pải i dới dại g xuấ kẩu â ôg a goài Gia ôg xuấ kẩu mộ pơg ứ pổ iế og ơg mại i quố ế oại độg pá iể kai đợ iều lợi ế ê: ê đặ gia ôg ê ậ gia ôg ò xuấ kẩu đối ới doa giệp ề ki ế quố - Trang - Luận văn tốt nghiệp Phạm Công hoàng - QTKDtm41b dâ 3.1 ò xuấ kẩu điểm ối ới doa giệp Đối ới ải â doa giệp mà ói ì oại độg xuấ kẩu àg oá đem lại i ữg lợi Ý ເ Һ k̟Һ«пg ƚгҺĨ pҺđ пҺËп Soпg soпg ѵíi ѵiƯ ເ ƚгҺù ເ ҺiƯп k̟iпҺ doaпҺ ƚггoпg ƚгҺÞ ƚггêпg ội địa ì oại độg xuấ kẩu àg oá góp pầ qua ọg kế quải ki doa doa giệp đặ iệ đối ới doa giệp xuấ ập kẩu Xuấ kẩu àg oá giúp doa giệp mở ộg ị ờg, pá iể sả xuấ, ki doa ị ờg quố ế luô mộ ị ờg ó u ầu iềm ăm qua g lớ, đặ iệ đối ới ເ¸ເ doaпҺ пgҺiƯp ѴiƯƚг Пam ҺiƯп пaɣ ѴiƯ ເ ƚгҺam gia oại độg xuấ kẩu àg oá giúp doa giệp iệ am mở ộg đợ ị ờg mì đồg gĩa ới iệ ăm qua g đợ doa u góp pầ qua ọg quế đị đế ôg og ki doa og ề ki ế ị ờg ì đứg ê đồg gĩa ới đào ải i ỉ ó luô pá iể ó ể ại i ầu ại i pá iể luô đem đế o doa giệp đòi ỏi pải i ƚгҺam gia ѵµo пỊп k̟iпҺ ƚгÕ ƚгҺÕ giíi Ьëi ậ, xuấ kẩu àg oá giúp doa giệp ó ể ự kẳg đị mì ê ị ờg Xuấ kẩu àg oá điểm em lại guồ goại ệ Һo ເ¸ເ doaпҺ пgҺiƯp пҺ»mm ƚҺù ເ ҺiƯп пҺËp k̟ҺҺÈu §Ĩ ເ ã ƚгҺĨ s¶i п xƚг – k̟iпҺ doaпҺ ó iệu quải , doa giệp luô ầ pải i ập kẩu guê ậ liệu ũg má mó iế ị iệ đại i goài oại độg xuấ kẩu đem lại i guồ goại i ệ o doa giệp ®Ĩ pҺơ ເ ѵơ Һo¹i ƚг ®éпg пҺËp k̟ҺÈu ȽҺҺù iệ xuấ kẩu giúp doa giệp ăg doa u, ạo ôg ă iệ làm, ải iệ điểm ời sèпg ເ Һo пgêi lao ®iĨm éпg ѴiƯ ເ xƚг kẩu àg oá đem lại i doa u lợi пҺп ເ Һo doaпҺ пgҺiƯp пҺпg ®åпg ƚгҺêi ເ ịпg đòi ỏi doa giệp pải i mở ộg qu mô sải - Trang - Luận văn tốt nghiệp Phạm Công hoàng - QTKDtm41b xuấ ki doa ì ậ đồg gĩa ới oại độg mở ộg qu mô sải xuấki doa ại o êm ôg ăm qua iệ làm o gời lao độg, ເ¶i i ƚгҺiƯп mø ເ sèпg ເ đa пgêi lao độg ự iệ xuấ kẩu àg oá giúp doa giệp iếp u điểm ợ ôg gệ sả xuấ iê iế ê ế giới am gia ơg mại i quố ế giúp o doa giệp ó điều kiệ iếp xú ứg dụg ôg gệ sải xuấ iê iế sải xuấ-ki doa Doa giệp muố xuấ kẩu đợ àg oá ì pải i đầu đổi ôg gệ, ag iế ị má mó o pù ợp ới ầu ập kẩu, oặ ập kẩu ug ấp ôg gệ sải xuấ iê iế o doa giệp để doa giệp iế sải п xƚг pҺơ ເ ѵơ xƚг k̟ҺÈu 3.2 Ѵai ƚгß ເ đa xƚ k̟ҺҺÈu ®iĨm èi ѵíi пỊп k̟ҺiпҺ ƚÕ quố dâ Xuấ kẩu àg oá ó ò o lớ đối ới pá iể ki ế xà ội quố gia ề sải п xƚг x· Һéi ເ đa méƚг пí ເ pҺ¸ƚг ƚггiĨп пҺ ƚгҺÕ пµo, pҺơ ƚгҺ ເ гÊƚг líп ѵµo lĩ ự oại độg ki doa ôg qua xuấ kẩu ó ể làm ăm qua g goại i ệ u đợ , ải i iệ â a oá, ăm qua g u o gâ sá , kí í đổi ôg gệ, ải i iế ấu ki ế, ại o êm ôg ăm qua iệ làm âg ao mứ sốg gời dâ Đối ới ữg mà ì độ pá ƚггiĨп k̟iпҺ ƚгÕ ເ ßп ƚгҺÊp пҺ пí ເ ƚгa, ữg â ố iềm ăm qua g ài guê iê iê lao độg, ò ữg ếu ố iếu ụ ố, ị ờg kải ăm qua g quải lý iế lợ ớg ề xuấ kẩu ề ự ấ giải i pҺ¸p më ເ ưa пỊп k̟iпҺ ƚгÕ пҺ»m ƚггaпҺ ƚгҺđ ѵèп ѵµ k̟Ü ƚгҺƚг ເ đa пí ເ пgoµi, k̟Õƚг ợp úg ới iềm ăm qua g og ề lao độg ài guê iê iê để ại o a ăm qua g ởg mại o ề ki ế, góp pầ ú gắ koải g ới giàu ậ ®èi ѵíi mäi q ເ gia ເ ịпg пҺ пí ເ ƚгa, xuÊƚг k̟ҺÈu ƚгҺù ເ sù ເ ã ѵai ƚггß quaп ƚггäпg ƚгҺĨ ҺiƯп: - Trang - Ln văn tốt nghiệp Phạm Công hoàng - QTKDtm41b oạ điểm éпg xƚ k̟ҺҺÈu ƚ¹o пgп ѵèп пgo¹i ƚƯ quaп ƚгäпg o ập kẩu í luỹ pá iể sả xuấ, pụ ụ ôg giệp oá điểm Êƚ пí ເ ȽҺгoпg k̟iпҺ doaпҺ què ເ ƚгÕ, xuÊƚг kẩu kôg pải i ỉ để u goại i ệ ề, mà ới mụ đí đải m ải o o u ầu ập kẩu àg oá dị ụ ká ằm oải mà u ầu iêu dùg, ăm qua g ởg ề ki ế iế ới xuấ siêu (xuấ k̟ҺÈu > пҺËp k̟ҺÈu), ƚгÝ ເ Һ luü пgo¹i i ệ (ự ấ đải m ải o ắ ắ u ầu ập kẩu og ơg lai) Xuấ kẩu ập kẩu og ơg mại i quố ế ừa điều kiệ, ừa iề đề au, xuấ kẩu để ập kẩu ập kẩu để pá iể xuấ kẩu Mп пҺËp k̟ҺÈu, ເ Һóпg ƚгa pҺ¶i i ເ ã goại i ệ, ó guồ goại i ệ sau: - Xuấ kẩu àg oá dị ụ - iệ ợ, điểm i a, điểm ầu - Liê doa điểm ầu goài ới a - dị ụ u goại ệ: gâ àg, du lị ó ể ấ ằg, og guồ ê ì xuấ kẩu àg oá, dị ụ guồ qua ọg ấ ì: ó iếm ỷ ọg lớ, đồg ời kải ăm qua g ải o đải m ải đợ koải a, iệ ợ og ơg lai ậ ải ề dài ại gắ ại , xuấ kẩu luô âu ỏi qua ọg o ập kẩu oạ điểm ộg xuấ kẩu pá u điểm ợ lợi ế điểm ấ Để xuấ kẩu đợ , doa giệp k̟iпҺ doaпҺ xuÊƚг k̟ҺÈu pҺ¶i i lùa ເ Һäп ເ i đợ ữg gà gề, mặ àg ó ƚгỉпg ເ Һi pҺÝ (ເ Һi pҺÝ s¶i п xƚг pí xuấ kẩu) ỏ giá ị ug ì ê ị ờg ế giới ọ pải i dựa ữg gà àg, ữg mặ àg kai đợ lợi ế đấ ải ề ơg đối uệ đối í dụ og mặ àg xuấ kẩu mũi ọ a ì dầu mỏ, uỷ sải , gại o, a đá ữg mặ àg kai lợi ế uệ đối iều (ì ỉ mộ số ó điều kiệ để sải xuấ mặ àg à) ò àg ma mặ kai ủ ếu lợi ế so sá ề giá â - Trang - Luận văn tốt nghiệp ôg Phạm Công hoàng - QTKDtm41b ẻ So sáp iề lơg ì quâ ôg â ma áp âu S Lơg (USD/ág) iệ am 30 Iпdoпesia 83 Malaɣxia 100 Siпgapoгe 120 ồg Kôg 415 Quố 612 Đài Loa 767 u iê, pâ iệ lợi ế uệ đối lợi ế so sá ỉ mag ý gĩa ơg đối lợi ế ầ kai a guồ lao độg dồi dào, ầ ù, giá uê ẻ, guồ ài guê iê iê pog pú địa ế địa lý đẹp oạ điểm ộg xuấ kẩu góp pầ làm uể dị ấu ki ế, điểm ị - ớg pá iể sả xuấ, ú điểm ẩ ăg ởg ki ế úg a iế ằg ເ ã Һai xu Һíпg xƚг k̟ҺÈu: xƚг k̟ҺÈu ®a dại g xuấ kẩu mũi ọ Xuấ kẩu đa dại g: ó mặ àg xuấ kẩu đợ ì xuấ kẩu ằm u đợ iều goại i ệ ấ, g ới mặ àg ì lại i ỏ é ề qu mô, ấ lợg ấp (ì kôg đợ ập ug đầu ) ê kôg iệu quải Xuấ kẩu àg mũi ọ: Xuấ kẩu àg mũi ọ làm a đổi ấu gà ải ấu og ội ộ mộ gà eo ớg kai ối u lợi ế so sá đấ Mặ ká, ê ị ờg ế giới ầu ề àg oá dị ເ Һ ѵơ ë mø ເ ເ ҺÊƚг lỵпg ເ ao, ại a ga gắ ỉ ó doa giệp đủ mại am gia ị ờg ế giới Do đó, doa giệp ki doa xuấ ập kẩu pải i âg ao ấ lợg sải pẩm, giải m ເ Һi pҺÝ ®Ĩ ƚгåп - Trang 10 -