(Luận văn) thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ vận tải container nội địa bằng đường biển của hãng tàu hải an

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ lu an n va gh tn to THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN p ie TẢI CONTAINER NỘI ĐỊA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA HÃNG d oa nl w TÀU HẢI AN u nf va an lu ll Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH oi m z at nh z m co l gm @ Họ tên học viên: Vũ Thị Thùy Nga an Lu TP Hồ Chí Minh - năm 2019 n va ac th si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ lu an THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN va n TẢI CONTAINER NỘI ĐỊA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA to p ie gh tn HÃNG TÀU HẢI AN d oa nl w Mã số: 8340101 ll u nf va an lu Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH m oi Họ tên học viên: Vũ Thị Thùy Nga z at nh z Người hướng dẫn khoa học: T.S Nguyễn Thị Quỳnh Nga m co l gm @ an Lu TP Hồ Chí Minh - năm 2019 n va ac th si LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu sử dụng, phân tích luận văn có nguồn gốc rõ ràng, công bố theo quy định Các kết nghiên cứu luận văn tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tiễn Việt Nam Các kết chưa công bố nghiên cứu khác Học viên lu an Vũ Thị Thùy Nga n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn nhận nhiều động viên, giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể Trước hết, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Thị Quỳnh Nga, người ln tận tình hướng dẫn tơi thực tốt luận văn Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy giao, cô giao, người đem lại cho tơi kiến thức vơ có ích năm học vừa qua q trình cơng tác sau lu Cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu Đại học Ngoại an Thương tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập va n Cuối xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, người ln bên tn to tơi, động viên khuyến khích tơi q trình học tập, thực đề tài nghiên Tơi xin chân thành cảm ơn! p ie gh cứu oa nl w d Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019 lu ll u nf va an Tác giả oi m z at nh Vũ Thị Thùy Nga z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Việt STT Từ Từ gốc viết tắt lu an n va CNTT Công nghệ thông tin DN Đà Nẵng GTVT Giao thông vận tải HCM Hồ Chí Minh HP Hải Phịng TNHH Trách nhiệm hữu hạn VT Vũng Tàu gh tn to p ie Từ viết tắt Tiếng Anh APL Hãng tàu APL Bill of lading Vận đơn container freight station Phí bốc xếp kho nl w American President Lines BL 10 CFS 11 CY 12 DC Dry container 13 DWT Deadweight Tonnage d oa Container khô va Bãi container u nf an lu Container yard ll m oi đơn vị đo lực vận tải an toàn z at nh tàu thủy tính chiều dài HACU Hai An container 16 HAFC Hai An freight Công ty cổ phần giao nhận vận tải Forwarding Joint Stock Hải An m co an Lu High container l HC gm 17 @ Company Container Hải An z 15 Container cao n va ac th si 18 ISO International Organization Tổ chức Quốc tế tiêu chuẩn hoá for Standardization MLOs Main line operators Các hãng tàu 20 OPS Operations Hiện trường, giao nhận 21 PTSC Petro VietNam Technical Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Services Corporation Dầu khí Shipper Owned Container Vỏ container sở hữu chủ lu 19 an va n 22 SOC to ie gh tn hàng p 23 TEU Đơn vị tương đương container Units 20 feet United States Dollar Đô la Mỹ nl w Twenty – foot Equivalent USD 25 VICT d oa 24 va an lu Vietnam international Cảng Container Quốc Tế Việt Nam u nf ll Container Terminal Vietnam Logistics oi VLA m 26 WTO World trade organization logistics Việt nam Tổ chức Thương Mại Thế Giới z 27 z at nh Association Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC CÁC BẢNG - HÌNH VẼ TÊN STT TIÊU ĐỀ BẢNG Bảng 1.1 Bảng 2.1 TRANG Kết hoạt động kinh doanh hãng tàu Hải 20 An 2016-2018 Sản lượng vận tải container nội địa đường 25 biển hãng tàu Hải An 2016-2018 Sản lượng hàng chiều Hải An năm 2017- lu Bảng 2.2 Bảng 2.3 2018 27 an n va ie gh tn to Bảng 2.4 p Top 20 khách hàng có sản lượng lớn Thống kê sản lượng MLOs 2017- oa nl w Bảng 2.5 31 2018 29 Hải An từ 01/01/2017-31/12/2018 Sản lượng MLO tỉ lệ tăng trưởng sản lượng 32 d MLO 2018/2017 an lu Kết khảo sát khách hàng đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải container nội địa đường ll u nf Bảng 2.6 va 34 biển Hải An năm 2018 oi m Bảng 2.7 Tổng hợp hành trình hãng tàu nội địa z at nh 35 Việt Nam năm 2019 z m co l gm @ an Lu n va ac th si TÊN STT HÌNH TIÊU ĐỀ TRANG Hình 1.1 Cơ cấu sản lượng tồn cơng ty năm 2018 21 Hình 1.2 Cơ cấu doanh thu tồn cơng ty năm 2018 22 Hình 2.1 Cơ cấu sản lượng nhóm khách hàng năm 28 2018 lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG – HÌNH VẼ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỊCH VỤ VẬN TẢI CONTAINER NỘI ĐỊA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA DỊCH VỤ VẬN TẢI CONTAINER NỘI ĐỊA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI HÃNG TÀU HẢI AN lu .5 an n va 1.1.Khái quát chung dịch vụ vận tải container nội địa đường biển .5 1.1.2.Sự đời phát triển vận tải biển container ie gh tn to 1.1.1.Khái niệm vận tải đường biển .5 p 1.1.3.Dịch vụ vận tải container đường biển oa nl w 1.1.3.1.Khái niệm dịch vụ vận tải container đường biển d 1.1.3.2.Phân loại dịch vụ vận tải container đường biển lu va an 1.1.3.3.Đặc điểm dịch vụ vận tải container nội địa đường biển u nf 1.1.3.4.Vai trò dịch vụ vận tải container nội địa đường biển ll 1.2.Các yêu tố ảnh hưởng tới phát triển dịch vụ vận tải container nội địa m oi vằng đường biển doanh nghiệp .11 z at nh 1.2.1.Các yếu tố bên .11 z 1.2.1.1.Cơ sở vật chất hạ tầng 11 gm @ 1.2.1.2.Nhân 12 l m co 1.2.1.3.Hệ thống công nghệ thông tin 12 an Lu 1.2.1.4.Dịch vụ khách hàng chất lượng dịch vụ 13 1.2.2.Các yếu tố bên 13 n va ac th si 1.2.2.1.Môi trường trị, pháp lý 13 1.2.2.2.Cơ sở hạ tầng điều kiện tự nhiên .14 1.2.2.3.Yếu tố khoa học công nghệ: 16 1.2.2.4.Yếu tố cạnh tranh 16 1.2.2.5.Khách hàng .16 1.3.Giới thiệu hãng tàu Hải An ý nghĩa dịch vụ vận tải container nội địa đường biển hãng tàu Hải An .17 1.3.1.Sơ lược hãng tàu Hải An 17 lu an 1.3.1.1.Quá trình hình thành phát triển 17 va n 1.3.1.2.Các dịch vụ kinh doanh công ty 18 gh tn to 1.3.1.3.Kết hoạt động kinh doanh qua năm 20 p ie 1.3.2.Ý nghĩa dịch vụ vận tải container nội địa đường biển hãng w tàu Hải An…… 23 oa nl CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI d CONTAINER NỘI ĐỊA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI HÃNG TÀU HẢI AN 25 lu an 2.1.Thực trạng dịch vụ vận tải container nội địa đường biển hãng tàu u nf va Hải An………… 26 ll 2.1.1.Tình hình sản lượng 26 oi m 2.1.2.Tình hình khách hàng 29 z at nh 2.1.3.Tình hình đối thủ cạnh tranh 34 z 2.1.4.Chất lượng dịch vụ 35 gm @ 2.1.5.Hành trình hàng hải 37 l m co 2.2.Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ vận tải container nội địa đường biển hãng tàu Hải An .39 an Lu 2.2.1.Các nhân tố bên doanh nghiệp 39 n va ac th si 80  Bộ giáo dục đào tạo cần nghiên cứu đưa dịch vụ vận tải container nội địa đường biển vào chương trình giảng dạy trường đại học, cao đẳng hay trường đào tạo nghề liên quan đến ngành vận tải nhằm phổ cập tảng dịch vụ cho hệ lao động tương lai  Hình thức đào tạo cần đa dạng hóa: Có thể đào tạo kiến thức thơng qua trường lớp hay đào tạo nghiệp vụ thực tế qua khóa hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm từ chuyên gia ngành Cần thiết giáo dục xen kẽ kiến thức chuyên môn kiến thức thực tiễn để người học có hiểu biết có hình dung thực tế ngành nghề Ngồi ra, hình thức đào tạo đào lu tạo nước hay hợp tác với nước ngồi, Nhà nước cần khuyến khích tăng an cường trao đổi sinh viên chương trình liên kết hợp tác quốc tế với va n trường đại học nước có ngành vận tải phát triển để sinh viên có điều tn to kiện giao lưu, học hỏi kiến thức tiên tiến, kinh nghiệm quý báu để gh nước phục vụ cho ngành vận tải nước nhà phát triển p ie  Nội dung đào tạo cần bao quát tất vấn đề liên quan đến dịch vụ vận tải w container nội địa đường biển quy định pháp lý liên quan đến dịch vụ vận oa nl tải, quy trình dịch vụ, tổ chức vận hành chuỗi cung ứng dịch vụ… Ngoài ra, d cần trọng trang bị cho nguồn nhân lực kỹ mềm cần thiết lu an kiến thức tin học, ngoại ngữ để đáp ứng tốt nhu cầu thị trường u nf va 3.4.3 Phát huy vai trò hiệp hội hãng tàu vận tải container nội địa ll Hiệp hội hàng tàu vận tải container nội địa xem nơi tụ họp lãnh đạo m oi cãng hãng tàu nhằm đưa sách, quy định để bảo vệ lợi ích tối ưu z at nh hãng tàu, phòng tránh xảy tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh, chống bán phá giá Tuy nhiên hoạt động hiệp hội cịn rời rạc, chưa có biện pháp mạnh z @ để xử lý trường hợp quy phạm quy ước chung mà hiệp hội đề dẫn đến l gm số hãng tàu lợi ích riêng mà làm tổn hại đến lợi ích chung hiệp hội Vì vậy, cần có giải pháp để phát huy vai trò hiệp hội hãng tàu nhằm giúp cho m co doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải container nội địa đường biển phát triển an Lu lành mạnh bền vững Cụ thể, hiệp hội cần yêu cầu thành viên hãng tàu tham gia đóng góp khoản tiền kí quỹ vào quỹ hội nhằm ràng buộc trách nhiệm họ n va ac th si 81 quy ước, quy định sách mà hiệp hội thống đề Mỗi hãng tàu vi phạm hình thức bán phá giá, hạ giá thấp giá sàn, đưa sách bất hợp lý để lôi kéo khách hàng… bị phạt khoản tiền cách trừ trực tiếp vào tiền kí quỹ Hiệp hội hãng tàu container nội địa cần phát huy vai trị việc liên kết tập thể với thành viên, hỗ trợ tư vấn thiết thực giúp đỡ cho thành viên nâng cao tính chuyên nghiệp kinh doanh đạo đức vấn đề cạnh tranh Bên cạnh cần khuyến khích hợp tác phát triển thành viên thành viên chủ tàu chia sẻ chỗ tàu cho thành viên khác hiệp hội, lu hỗ trợ việc mua bán lại chỗ trường hợp cấp bách cần hỗ trợ an va Hiệp hội hãng tàu container nội địa thực tốt nhiệm vụ vai trò n giúp thị trường dịch vụ vận tải container nội địa đường biển phát triển cách gh tn to bền vững lành mạnh, hạn chế tối đa việc cạnh tranh theo chiều hướng tiêu cực, từ nâng cao hiệu kinh doanh hàng tàu nói riêng thúc đẩy phát triển ie p hiệp hội hãng tàu container nội địa nói chung d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 82 KẾT LUẬN Việt Nam đánh giá quốc gia có tiềm lớn phát triển vận tải nội địa, đặc biệt dịch vụ vận tải container nội địa đường biển Bên cạnh lợi điều kiện tự nhiên, Việt Nam bước nâng cao lực quốc gia sở hạ tầng cảng biển, đội tàu hạ tầng công nghệ thông tin nhằm phát triển dịch vụ vận tải container nội địa đường biển theo hướng đại hóa tối ưu hiệu dịch vụ Tính đến nay, Hãng tàu Hải An có năm kinh nghiệm lĩnh vực kinh doanh, cung ứng dịch vụ vận tải container nội địa đường biển Với nhiều ưu điểm lịch tàu lu ổn định, thời gian tàu chạy nhanh, đội tàu mạnh với sức chở lớn bất chấp điều kiện an thời tiết xấu, Hải An bước khẳng định thương hiệu thị trường va n lòng khách hàng trở thành hãng tàu container nội gh tn to địa hàng đầu Việt Nam Đứng trước hội thách thức thị trường vận tải container nội ie p địa đường biển với cạnh tranh gay gắt, Hải An đặt mục tiêu mở thêm dịch vụ nl w vận tải container cảng Cửa Lò, Nghệ An, trở thành hãng tàu nội địa có thị phần lớn an lu 10% d oa Việt Nam, tốc độ tăng trưởng doanh thu đạt 40% năm, tỉ suất lợi nhuận đạt va Với kết phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động phát triển dịch vụ vận ll u nf tải container nội địa đường biển Hải An, bên cạnh thành tựu, hạn chế oi m doanh nghiệp song song với hội thách thức thị trường việc phát triển dịch vụ vận tải container nội địa đường biển, việc tìm đề xuất, giải z at nh pháp nhằm đẩy mạnh, phát triển dịch vụ vận tải Hải An đóng vai trị quan trọng z Các giải pháp bao gồm: Đẩy mạnh xây dựng hệ thống sở vật chất, hạ tầng, Đẩy gm @ mạnh hoạt động marketing thu hút khách hàng, Phát triển dịch vụ chăm sóc khách l hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ, Tổ chức đào tạo, nâng cao kĩ trình độ m co nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên, Ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử vào việc phát triển dịch vụ vận tải container nội địa đường biển Bên cạnh an Lu giải pháp phía Hải An, luận văn nêu kiến nghị phía n va nhà nước Đầu tư quy hoạch xây dựng sở hạ tầng, phương tiện kĩ thuật đồng ac th si 83 bộ, tiên tiến Đào tạo, nâng cao chất lượng chất lượng nguồn nhân lực, Phát huy vai trò hiệp hội hãng tàu vận tải nội địa Nếu kiến nghị giải tiền đề, tảng cho Hải An thực giải pháp phát triển dịch vụ vận tải container nội địa đường biển Tuy cố gắng đầu tư nghiên cứu đề tài điều kiện hạn chế thời gian trình độ nên luận văn cịn nhiều thiếu sót Kính mong nhận thơng cảm đóng góp ý kiến từ q thầy bạn đọc lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trịnh Thị Thu Hương, Phát triển dịch vụ vận tải Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Lao động, 2011, trang 18-19 (trích dẫn Trịnh Thị Thu Hương, 2011) Nguyễn Như Tiến, Giáo trình vận tải giao nhận ngoại thương, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2011, trang 15 (trích dẫn Nguyễn Như Tiến, 2011) Phan Trang, Báo điện tử Chính Phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Vận tải thủy nội địa: Còn nhiều “điểm nghẽn” hạ tầng, 18/04/2018, địa chỉ: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Van-tai-thuy-noi-dia-Con-nhieu- lu diem-nghen-ha-tang/334391.vgp, truy cập vào 15/01/2019 an Bộ Công Thương, Báo cáo Logistics Việt Nam 2017, Logistics: Từ kế hoạch va n đến hành động, NXB Công Thương, trang 88 giới năm 2016: "Vận tải biển: thiếu giới , 28/03/2016 địa chỉ: p ie gh tn to Cổng thông tin điện tử Bộ giao thông vận tải, Chủ đề Ngày Hàng hải nl w http://mt.gov.vn/atgt/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=41493&tieude=chu-de- oa cua-ngay-hang-hai-the-gioi-nam-2016 -van-tai-bien khong-the-thieu-doi- d voi-the-gioi .aspx, truy cập vào 01/03/2019 lu va an Cổng thông tin điện tử Bộ giao thông vận tải, Thông tin Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg ngày 05/10/2015 Thủ tướng Chính phủ, 10/11/2015, u nf ll địa chỉ: http://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/38618/thong-tin-ve-quyet-dinh-so-47- m oi 2015-qd-ttg-ngay-05-10-2015-cua-thu-tuong-chinh-phu.aspx, truy cập vào z at nh 01/03/2019 Cổng thông tin điện tử Bộ giao thông vận tải, Vận tải biển – động lực thúc z đẩy kinh tế hội nhập, địa chỉ: http://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/56923/van-tai- @ gm bien dong-luc-thuc-day-kinh-te-hoi-nhap.aspx, truy cập 01/03/2019 thập kỷ, 05/01/2019, địa chỉ: m co l Cục hàng Hải Việt Nam, Cảng biển Việt Nam phát triển tăng vọt sau gần hai vào 01/03/2019 an Lu http://www.vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=detail&id=9541, truy cập n va ac th si 85 Cục Hàng Hải Việt Nam, danh sách bến cảng, địa chỉ: http://www.vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=port&tab=dsbc, truy cập ngày 01/03/2019 10 Cục Hàng Hải Việt Nam, danh sách cảng biển, địa chỉ: http://www.vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=port&tab=dscb, truy cập ngày 01/03/2019 11 Cục Hàng Hải Việt Nam, Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng đầu 2018, địa chỉ: http://www.vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=reportshipdetail&id=68, truy cập vào 01/03/2019 lu an 12 Cục Hàng Hải Việt Nam, Khối lượng hàng hóa thơng qua cảng biển tháng n va 12/2017, địa chỉ: tn to http://www.vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=reportshipdetail&id=66, gh truy cập ngày 01/03/2019 p ie 13 Cục Hàng hải Việt Nam, Khuyến khích doanh nghiệp hàng hải đẩy mạnh w ứng dụng công nghệ 4.0, 11/12/2018, địa chỉ: oa nl http://www.vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=detail&id=9524, truy cập d vào 01/03/2019 an lu 14 Cục Hàng Hải Việt Nam, luồng hàng hải, địa chỉ: ngày 01/03/2019 ll u nf va http://www.vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=port&tab=lhh, truy cập oi m 15 Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt nam, Khởi công xây dựng cảng z at nh nước sâu lớn Việt Nam, địa chỉ: http://www.vla.com.vn/khoi-congxay-dung-cang-nuoc-sau-lon-nhat-viet-nam.html, truy cập vào 01/03/2019 z 16 Website công ty cổ phần Vận tải Xếp dỡ Hải An, địa chỉ: @ m co l gm http://www.haiants.vn/news/, truy cập vào 15/01/2019 an Lu n va ac th si 86 PHỤ LỤC Bảng khảo sát khách hàng chất lượng dịch vụ vận tải container nội địa đường biển hãng tàu Hải An Ngày 15/11/2018 Trước tiên, xin chân thành cảm ơn quý khách hàng tín nhiệm ủng hộ dịch vụ vận tải container nội địa đường biển Hải An suốt thời gian vừa qua Để nâng cao chất lượng dịch vụ, mong nhận ý kiến đánh giá đóng góp quý khách hàng theo bảng mẫu Những ý kiến đóng góp q khách hàng thơng tin quý báu để Hải An cải thiện dịch vụ ngày tốt Trân trọng cảm ơn! lu Vui lòng đánh dấu X vào ô bạn chọn an n va Đánh giá mức độ ổn định lịch tàu Tốt to Trung bình p ie gh tn Khá w Kém d oa nl Đánh giá thời gian tàu chạy Nhanh ll Chậm trễ không xác an Lu n va Đánh giá mức độ chuyên nghiệp nhân viên Tốt m co l gm Chậm trễ @ Khơng xác z Chính xác z at nh Đánh giá xử lý chứng từ Nhanh chóng xác oi m Rất chậm u nf Chậm va an lu Bình thường ac th si 87 Khá Trung bình Kém Đánh giá thái độ phục vụ khách hàng Tốt Trung bình Kém lu an n va p ie gh tn to Vui lịng đóng góp ý kiến quý khách hàng mặt/ dịch vụ khác mà Hải An cần cải thiện …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… w Thông tin Khách hàng: oa nl Tên công ty:……………………………………………………………………… d Họ tên:…………………………… Chức vụ:……………………………… an lu va Địa chỉ:…………………………………………………………………………… ll u nf Số điện thoại:………………………….E-mail:………………………………… oi m Xin chân thành cảm ơn đóng góp, giúp đỡ quý khách hàng z at nh Trân trọng, HẢI AN z m co l gm @ an Lu n va ac th si 88 lu an n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si 89 lu an n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si 90 lu an n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si 91 lu an n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si 92 lu an n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si 93 lu an n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si