DAI hOc QUOc GIA hA HOI
TTG|ỜIIG ĐẠI hỌc KII1h TE 000
NGUYEN MINh ThATIG
HĂNG LỰC e€AI1h TAIh cỦA
IGÂN hÀIIG ThƠ|ƠIG MẠI cÖ PhẢII VIỆT HAM ThỊIIh VŒJỢIG TT0IIG bÓI cÁIh hỘi IIhẬP QUỐc TẾ
LUẬN VĂN ThẠc SĨ QUẢN TTỊ KIIh D0AIh
chG|ƠIIG TTì11h ĐỊIIh hƠJỚIIG ỨIIG DỤIG
Trang 2DAI hOc QUOc GIA hA HOI
TTG|ỜIIG ĐẠI hỌc KII1h TE 000
NGUYEN MINh ThATIG
HĂNG LỰC e€AI1h TAIh cỦA
IGÂN hÀIIG ThƠ|ƠIG MẠI cÖ PhẢII VIỆT HAM ThỊIIh VŒJỢIG TT0IIG bÓI cÁIh hỘi IIhẬP QUỐc TẾ
chuyên ngành: Quản lrị kinh
d0anh Mã số: 60 34 01 02
LUẬN VĂII ThẠc SĨ QUÁẢIT TLỊ KIIh D0AIh
chG|ƠIIG TTì11h ĐỊIIh hƠJỚIIG ỨIIG DỤIG
_ XAc THAT cUA | XÁC IIhẬïI cỦA chỦ Tich hÐ
cÁII bỘ hŒ|ỚIIG DÂII chÁM LUẬII VĂN
Trang 3LOI cAM DOATI
Tôi xin cam đOan luận văn này là kết quả nghiên cứu của riêng lôi,
chola đơiợc công bố lr0ng sất kỳ một cơng trình nghiên cứu nàO của nggiời khác Việc sử dụng kết quả, lrích dẫn tài liệu của ngojời khác đảm bả0 the0O đúng các quy định các nội dung lr0ng lrích dẫn và tham khả0O các lài liệu, sách bá0, thông lin đơiợc đăng tải lrên các ấn phẩm, lạp chí và websile the0
danh mục tham khảO0 của luận văn
Tác giả luận văn
Trang 4LOI cAM OT
Luận văn là kết quả của quá lrình học lập, nghiên cứu ứng dụng
những kiến lhức đã học của học viên vàO0 thực lế ứng dụng Đề h0àn thành
đơxợc luận văn không chỉ nhờ vàO sự có gắng của lác giả, mà cịn có sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy, cô giá0, đồng nghiệp và mội số cán bộ nhân viên
lại Iigan hang Thojong mai c6 phan Viét Mam Thinh Vong
Tôi xin gửi lời cảm ơn lrân trọng đến Quý thây cô giá0 lrơờng Dai học Kinh lễ - Ðh Quốc Gia hà lội, Đại học Thơtơng Mại, Quý thầy cô Kh0a Quản trị Kinh d0anh - hệ sau đại học đã truyền đại, giảng dạy ch0 lôi
những kiến thức quý sáu lừ lr0ng sách vở đến những kinh nghiệm trong thực lế và đặc biệt cảm ơn thầy giá0 PGS.TS.IIguyễn Văn Minh, ngơjời đã lâm huyết nhiệt nh hơiớng dẫn lôi thực hiện và h0àn thành luận văn này
bên cạnh đó, lôi xin chân thành cảm ơn Ilgân hàng ThoJơng mại cô phần Việt [lam Thịnh Vơiơng đã †ạ0 điều kiện ch0 lôi thực hiện nghiên cứu
dé tai Dac piét cảm ơn các anh/ chị thuộc Trung lâm Phân lích kinh d0anh
(bIcc) IIgân hàng Thojơng mại cỗ phần Việt [lam Thịnh Vơiợng đã nhiệt nh giúp đỡ lôi lr0ng việc thu thập, Rm lài liệu số liệu, ch0 lôi lời những lời
khuyên với kinh nghiệm phái lriển thực tế để đề tài của lôi đoyợc thực hiện
lốt và h0àn thiện hon
cuối cịng lơi xin cảm ơn bạn bè, lập thê lớp K24QTKD2 - Kh0a sau
đại học lroiờng Đại học kinh lế, Đại học Quốc gia và gia đình đã luôn cỗ vũ động viên giúp lôi thực hiện luận văn
Trang 5MUc LUec
DAI1h MỤC cÁc KÝ hIỆU VIẾTT TẮTT 5 6 xxx rkở i DAI1h MỤC cÁc KÝ hIỆU VIẾT TẮT TIÊHG AITh - 25-55555252 ii DATIh MUc bATIG BIEU wo ccccccccccccececcscscscececcsescscecesescscscesescscaeecesvataceceetenscees iii
M0003.) 107 IV
17.90890697 101n 1
1 Tính cấp thiết của để lài -c- ktE ST rrrk re, 1
2 Muc dich va mhiém Vu WHIM CUU on ee ceeeecccecceceeesssnteeeeeseeeesesnseeeeseees 2
3 Đối lơiợng và phạm vi IghiÊH CỨU 2-5 52 2 eESEE£E+E+E+EeEeEsrerered 2 4 I[hững đóng góp của luận văn nghhiÊNT CỨU 55c << << ssss+ s2 3 5 Kết cầu của luậII VĂ¡IH -.- + + + SE SE cgtcvcvgkở 3
chŒ|ƠIIG 1: cƠ SỞ LÝ LUẬII VÉ IIĂIIG LỰC cẠI1h TƯAI1h cỦA D0AITh
IIGGhIP G2221 S329 1191 53 1 11 1 11 11 1 H1 TT TH TH TH HT nh HH nh nàn 4 1.1 Tong quam tinh hitth nghi@n CUU L.A cescceccsseescsesessesceceterecseesees 4 1.2 Khái niệm về cạnh †ranh và năng lực cạnh lranh s5-s- 7 1.2.1 Khái niệm về cạnh l2anlh + +5: ccsSsSk+kekeEEkEEEEErkrkerrrkrkee 7
1.2.2 Khái niệm về năng lực cạnh lGAHÌ cc Ăn eere ổ
1.2.3 Khái niệm năng lực cạnh lanh của ngân hang thgong mai 9 1.3 cơ sở lý luận về năng lực cạnh lranh của IIgân hàng thơiơng mại Ì 2
1.3.1 các hêu chí đảnh giá năng lực cạnh lanh của ngân hàng
2010/19/151//121 PP 00Pnn87A 12 1.3.2 cdc yéu 16 anh haong dén nang luc canh keanh da ngân hàng 2010/19/151//121/ PP 00PnnA.- .ằ 18
1.4 hội nhập quốc lế đối với các IIgân hàng †thơJơng mại Việt [lam 22
Trang 6le0ng biéu cam kél dich vu cua t6 chive kinh lề thể giới (WT0) 22 1.4.2 Hội dung cam kết hội nhập lĩnh vực lài chính ngân hàng lz0ng cộng động kinh lễ ASEAIT (AEC) - 552ScccccEccecsrrerkeree 24
mm nh 27
LAA TRGCH san ha 27
chƠ|ƠI1G 2: PhdŒ|ƠIIG PhAP LUATI VA THIET KE TIGHIEH cUu 29 2.1 Thiét ké nghi@n COU ccecccccccecscscssscscscecsescsusscscecevenstsusscscacacsnensesvaes 29
P2 s19 |9)i5arTii2aì/9i0500 0017575 30
2.3 Phơjơng pháp thu thập dữ liệu thứ cấp . - + 2 5 +s+s+esssrsrered 30
2.4 PhoJơng pháp xử lý dữ liỆu . 1H * 1S SH xe 3l
chd|ƠIIG 3: ThỰc TTẠIIG IIĂIIG LỰC cẠI1h TTAI1h cỦA IIGÂTI hÀI1G ThŒ|ƠIIG MẠI cÔ PhẢII VIỆT IAM ThỊI1h VG|ỢI1G 33
3.1 Tổng quan về WPbaIIKK .- 5-5 5s + +SESE+k‡E‡E£EeESEEEErErErkekersrerered 33 3.1.1 Quá bình hình thành và phái l2ÏÊn - + cscese+k+kceexersei 33
3.1.2 cơ dâm lổ CHứC SẶ- Set Sh SE E111 111111111111 35
3.1.3 Sư mỆnh Và HIILC TIÊU SG G9039 Vv 9 1v v9 và 3ó
3.2 Tình hình h0ại động của VPbank giai đ0ạn 2013-2017 37 3.2.1 qác sản phẩm chủ yếu qủa VPbqHẶ c5¿cccccscecsccsreced 37 3.2.2 Két qua hOat dong kinh d0anh giai đ0ạn 2013-2017 38 3.2.3 CONG LAC TIN AUNG wiiceccccccccccssssccccceeeessensseceeseecesssssssaeeseesessessssseaeeseeees 43
3.3 Phân lích khả năng cạnh tranh của VPbank với các đối thủ 45
3.3.1 Tiêm lực lài CHÍNH c5 ck Set SE TH ro 45
3.3.2 Thị 0 ỒÌH 5< ST TEEE 1111111111112 11111111 1111001111111 y0 48
3.3.3 Chỉ SỐ sinh lời cá cc Set TH TH TH 1111111 50
3.3.4 hé thống sản phẩm, ICP Vuliiccccsssccccssscccccsscccccssscccesssscccssscccessescces 52
Trang 7SN), 0 ÐƠgGgDdddd 56 3 THƠIƠHNG lOIỆN Q0 KT ren 57
3.3.0 [ÂN SỰ QQQQ Q9 996 61
3.4 Đánh giá thục rạng năng lực cạnh tranh cua ngan hang VPbank.62 3.4.1 Thành lựu Và HgHVÊH HhẪH Gv rey ó2 3.4.2 hạn chế và nguyên nhÂNH - - + tk Etrrkrkeeert 64
3.5 IIhững ảnh hơiởng của hội nhập quốc lê đến năng lực cạnh lranh của
„ ẼỖỖỒỖỒ nh 66
3.5.1 Ihững ảnh hưng tới liêm lực lài chính -c-cccsccse- 66
3.5.2 Thị OhỒMH + Set E151 111 111111112111111111111 1101011111111 66
3.5.3 TeinPr AG Quan ÍØj SH ng ng ngờ 66
XS» 4 .ố.ằ 67
chŒ|ƠIG 4: GIẢI PhÁP HÃNG cA0 HĂING LỰC €cAIh TTAIIh cUA IGÂN hÀIIG ThŒJƠIIG MẠI €Ö PhẢII VIỆT HAM THỊIh VƠ|ỢIIG
®
4.1 Đánh giá chung vé moi trojong kinh d0anh của ngành ngân hàng đến
1008020200 ỒẢỶỶAẢ 68
4.1.1 Tình hình kinh 16 Việt ÏIdIm 5-5 S256 E+k‡EsEererseesrered ó8
4.1.2 Tình hình ngành ngân hàng đến năm 2020 5-5¿ ó9
4.2 Định hơJớng phái triển của VPbank đến năm 2020 70
4.2.] Mục hHêu GA VD @HỆ cv ng egườ 70 4.2.2 Dinh hướng phái tiên qủa VP.bqH‡ -. ¿-2cscscs+s+csrsced 71
4.3 các giải pháp nâng ca0 năng lực cạnh tranh của VP bank trOng xu thé
Trang 84.3.3 Phái loiển mang loOi Chi NDGND vicccecscecesesessssesssssescsvssusssssessesvevens 74 4.3.4 Tăng cong Adu toy CO CONG NDE vieceeceessssscssssesesssssssesessseseeeevens 75 4.3.5 Ilâng œ0 chái lgọng nguồn nhân ÏụựC «+ ccs+c+esesrsrsrered 77
Trang 9DAITh MUc cAc KY AIEU VIET TAT
STT | chữ viếtH IIguyên nghĩa
1 Acb gan hang A chau
2 clIITT công nghệ théng hin
3 IIhTHmI IIgần hàng nhà HoJớC
4 IThIIHIg IIgần hàng nojớc ngÖài
5 IIhTM IIgân hàng lhoJơng mại
6 SacÖm IIgần hàng Sài Gòn ThoJơng ln- SacOÔmsank
7 Shb IIgân hàng Sài Gòn- hà [161i
8 Shinhan gan hang Shinhan- Shinhansank
9 Tcb Iigan hang KY thojong- TechcOmpank
10 TcTD Tổ chức lín dụng
11 TMcP Thojong mại cổ phân
12 Vcb IIgân hàng IIgOại lhoiơng Việt IIam-
VietcOmpank
13 VPb gan hang Viél lam Thinh Vojong
Trang 10DAITh MUc cAc KY AIEU VIET TAT TIEMG AlTh
STT | chữ viếtH IIguyên nghĩa
1 AEc cộng dong kimh té ASEATI
2 ATM Máy rúi liên tự động
3 cAT hệ số an l0àn von
4 GATS hiệp định chung về thơJơng mại dịch vụ
5 M&A Mua lại và sáp nhập
6 T0A hiệu su↠sinh lợi trên lông lài sản
7 POE hiệu suất sinh lợi lrên vỗn chủ sở hữu
8 WTO Tổ chức kinh lê thê giới
Trang 11DAIIh MUc bAIIG bIEU
bảng 1.1: Khuôn khổ hội nhập lài chính ASEAII ¿-5- 5< 552 24
bang 1.2: Lộ lrình hội nhập lài chính ASEAIT - «<< ssc+sses 26
bảng 3.1: Một số kết quả kinh d0anh của VPbank trOng giai dOan 2013-2017 39
bảng 3.2: cơ cau liền gửi the0 khách hàng của VPbank giai đOạn 2015- 2017 41
bang 3.3 co cau huy động liền gửi the0 kỳ hạn của VPbank giai đ0ạn 2013- 0 4+
bang 3.6 Tong fai sản của các ngân hàng giai đ0ạn 2013- 2017 45
bảng 3.7 Vốn chủ sở hữu của các ngân hàng giai đ0ạn 2015 - 2017 47
bang 3.8 Số lơợng huy động liền gửi của các ngân hàng giai đ0ạn 2015 - 0070 49 bảng 3.9 LoJợng dơi nợ của các ngân hàng giai đÔạn 2015 - 2017 50
bảng 3.10 chỉ số sinh lời của các ngân hàng năm 20117 -s5¿ 50 bảng 3.11 Số lơiợng sản phẩm dịch vụ của các ngân hàng năm 2017 52
bảng 3.12 Phí chuyên liền nội mạng còng thành phố của các ngân hàng TEIN QOL ececcecccscscccecscscsscscscsccscscscsscscsvsvsscscsvsvsscscsvscsecscsvsesscscevsesssscensesseeeecavees 53 bang 3.13 Phí chuyển ng0ại mạng cùng linh, thành phó của các ngân hàng i20 54 bảng 3.14 Phí rút liền tại ATM và dịch vu SMS hang thang năm 2017 55
bảng 3.16 T0p 10 ngân hàng uy lín nhất! Việt [lam năm 2016 59
bảng 3.17 Lãi suấi liền gửi của các ngân hàng năm 2017 - 60
bảng 3.18 Lãi suấi ch0 vay của các ngân hàng năm 2017 - 61
Trang 12DAITh MUe hillh
biểu đồ 3.1 Sơ dé 16 chit ca VPbattk cccccccssecsscscssscesscscscscscesscecsssvscevens 35
biểu đồ 3.2 Số liệu huy động vén cua VPbank giai dOan 2013- 2017 40
biểu đồ 3.3 Tống lài san cua cdc ngdn hang giai dOan nam 2012 va 2016 46 biéu dé 3.4 Von điều lệ của các ngân năm 2012 và 2016 s«- 47 biểu đồ 3.5 Thị phan huy động và ch0 vay của các ngân hàng năm 2016 48
biểu đồ 3.6 hệ số cAI' của các ngân hàng năm 2012 và 2016 51
hình 3.7 Số lơợng chi nhánh của các ngân hàng năm 2017 56
biểu đồ 3.8 Giá tri thơIơng hiệu ngân hàng giá lrị nhất Việt [lam năm 2017
Trang 13PhAII MO DAU
1 Tính cấp thiết của đề lài
hơn 30 năm của thời kì đối mới, nền kinh lế Việt [lam đang ngày càng mở cửa và lrở thành mội nền kinh lế thi trojờng thật sự Tr0ng ngành
ngân hàng sự cạnh lranh ngày càng lrở nên cam ø0 và khốc liệt Đề có thê ton lại và phái triển, các ngân hàng phải cạnh lranh nhau lr0ng cuộc đua về thị phân, thoJơng hiệu, sản phẩm, dịch vụ giá và sức mạnh tài chính
Tr0ng mội dOanh nghiệp nói chung và mội ngân hàng thoJơng mại nói riêng, năng lực cạnh lranh đóng vai lrị vô cong quan trọng, quyết định
đến vị thế của ngân hàng đó lrên thị trogờng Đặc piệt lr0ng bối cảnh hội
nhập, năng lực cạnh lranh càng lrở nên quan lrọng hơn khi mà sẽ có ngày càng nhiều hơn những đổi thủ lớn với liềm lực lài chính vững mạnh, hệ thống công nghệ hiện đại và nguồn nhân lực chất loợng ca0 lừ những nên kinh lễ và những thị lrơiờng ngân hàng phát triển và hiện đại
[gan hang Viel Ham Thinh Vojong (sau day xin dojoc gọi là VPbank) cing khong hé nam ngOai xu thế đó Tr0ng kh0ảng vài năm lrở lại đây, VPbank đojợc siết đến là một tr0ng những ngân hàng có sojớc liến ng0ạn mục nhất trên thị lrơiờng với lính cạnh lranh rất ấn loJợng Tuy nhiên, lr0ng những bơjớc lăng lrolởng đội phá của mình, VPbank vẫn ch0 thay những
điểm hạn chế lr0ng việc chiếm lĩnh thị phần và liềm lực lài chính còn lhấp
Với mục liêu trở thành 1 lr0ng 5 ngân hàng thơiơng mại hàng đâu Việt Tam va i0p 3 ngân hàng thơiơng mại cỗ phân có d0anh số bán lẻ hang dau, VPbank phải sẽ đối mặt và vơiợt qua rấi nhiều những đối thủ lớn và có ngn liêm lực mạnh Mục liêu này địi hỏi VPbank phải có những nghiên cứu, khảO sái về thị trolờng, đối thủ cạnh lranh, mơi lrolờng chính sách,
Trang 152 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu s% Mục đích nghiên cứu:
Trên cở sở lý luận và nghiên cứu thực trạng , đề xuấlihững giải pháp nâng ca0 năng lực cạnh tr0ng khối các ngân hàng †holơng mại cua [gan hàng VPbank tr0ng điều kiện kinh dOanh hiện nay ở Việt [lam
cầu hỏi nghiÊn cứu
Với mục liêu nói lrên, các câu hỏi nghiên cứu lr0ng luận văn đojợc đặi ragồm: -l lăng lực cạnh lranh của ngân hàng là gì?
-Vếu lố ảnh hdøIởng và chỉ liêu đánh giá năng lực cạnh lranh của ngân hang thojong mai
-Làm thé a0 dé nang ca0 năng lực cạnh lranh của ngân hàng VPbank
Ir0ng điều kiện kinh dOanh hiện nay lại Việt [lam
sI Ihiệm vụ nghiên cứu:
- hệ thống hóa mội số lý thuyết về năng lực cạnh lranh, làm rõ các
vếu lố cấu thành và các nhân lỗ ảnh hojởng đến năng lực cạnh tranh của ngan hang thojong mai
- Phan tich, damh gia thuc trang nang luc camh tramh cuaVPbank - Đề xuất một số giải pháp nâng ca0 năng lực cạnh tranh ch0 ngân hang VPbank lr0ng lhời gian lới
3 Doi tojong và phạm vỉ nghiên cứu: Đối lơJợng nghiên cứu:
IIghiên cứu lhực lrạng và giải pháp nâng ca0 năng lực cạnh lranh của ngân hàng VPbank
Phạm vi nghiên Cứu:
-Về nội dung: Luận văn lập lrung nghiên cứu về thực lrạng năng lực cạnh lranh của ngân hàng VPbank, các thành phân cau †ạ0 năng lực cạnh
Trang 16lranh, các yếu lỗ bên lr0ng va bên ng0ài ảnh hơiởng đến năng lực cạnh
Trang 17của VPbank, lrên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng ca0 năng lực cạnh trath chO VPbank trOng thoi gian lới
- Về thời gian: Phân lích thực trạng năng lực cạnh lranh của ngân hang VPbank trOng giai dOan 2013-2017
- Về không gian: Thị lrơiờng Việt [lam
4 Thing dong góp của luận văn nghiên cứu
- Về mặi lý luận: hệ thong hóa cơ sở lý luận về nang luc cạnh lranh
cua ngan hang thojomg mai
- Về mặt thực liển: Đề xuấi mội số giải pháp nâng ca0 năng lực cạnh lranh ch0 ngân hàng VPbank lr0ng lhời gian lới
5 Kết cầu của luận văn
chơiơng 1 cơ sở lý luận chung về năng lực cạnh lranh của d0anh nghiệp chơJơng 2 PhơIơng pháp luận và thiết kế nghiên cứu
choJơng 3 Thực lrạng năng lực cạnh tranh cua ngan hang thojong
mại cô phan Việt Ilam Thịnh Volợgng
Trang 18chŒ|ƠNG 1: eƠ SỞ LÝ LUẬII VỀ HĂIIG LỰC cAI1h TTATh cUA
D0AITh HGhIẸP 1.1 Tổng quan nh hình nghiên cứu
car0l Ann II0rlhc0H (2004), bank Of canada, COmpeltiti0n in
banking: A zeview Of the Litezatuze
bài viết đơia ra những mơ hình cạnh tranh lỗi du trOng mét thi trojong Tăchính- IIgân hàng và chỉ ra những nhân lố ảnh hơJởng đến khả năng cạnh lranh của ngân hàng: Phi đối xứng thong lin, mạng lơjới chỉ nhánh và công nghệ
Franklin Allen, hans Gersbach, Jan-Pieler Krahnen, AnthOny M Sant0mer0 (2001), EurOpean Finance Teview, COmpettiOn am0ng banks: Intz20du ciOn and cOnfezence Ovezview
bài viết nghiên cứu sự cạnh tranh giữa các ngân hàng lại nhiều quốc gia phái triển nhơi Mỹ Anh, hà Lan và qua nhiều thời kỳ khác nhau Qua đó, các lác giả đoỊa ra những kiến nghị lr0ng việc quản lý sự cạnh tranh giữa các ngân hàng và những giải pháp nâng caO0 khả năng cạnh lranh của các ngân hàng
chrislian Kelels, Hguyễn Đình cung, Ilguyễn Thị Tuệ Anh, Đỗ
hông hạnh (2011), Viện nghiên cứu Quản lý Kinh lế Trung Œ]ơng, bá0 cú0 năng lực cụnh lanh Việt llam 2010
báO cá0 cung cấp các số liệu về Kết quả kinh lế, các yếu lố nên tảng của
năng lực cạnh lranh, chỉ ra những nhiệm vụ chính đặt ra đối với Việt [lam và qua đó đơia ra những khuyến nghị về việc xây dựng và h0àn thiện hệ thơng chính sách
Trang 19Tr0ng bài viết, lác giả đã chỉ rõ, trOng sối cảnh hội nhập (sau khi gia
nhập WT0), khi những ràO cản đối với các ngân hàng nơjớc ng0ài đojợc tha
Trang 20nang ca0 chat lojong dich vu dé cong camh tramh Điều này lạ0 nên mội thị lrolờng cạnh lranh lành mạnh Khả năng cạnh lranh của các ngân hàng cing sé dgjoc nâng ca0 pởi cơ hội liên kết, hợp lác với nơøJớc ng0ài lr0ng chuyển øia0 công nghệ , phát trién san pham va khai thac thi trojong
Thạc sĩ Ilguyễn Thị Thu Vân (2009), Kh0a Xã hội và Whan
Văn, Trơjờng Đại học Đông A, Ighiên cứu năng lực cạnh lanh: Điểm đến du lich Da Hang
ghién ctru nay chi ra nhimg mhan 16 anh hojong đến năng lực cạnh lranh tr0ng du lịch của thành phố Đà Ilẫng, một lr0ng những Điểm đến hấp dẫn của Việt [lam và khu vực [lăng lực cạnh tranh của Đà Mang dojoc đánh giá căn cứ vàO giá trị rung bình của 84 chỉ số và phoJơng sai s0 sánh với mức lrung bình của lập hợp các thành phố cạnh lranh, phân lích nhân lơ khám phá đojợc liễn hành lrên mơ hình rvt gon 42 biến và dojoc khang định băng phân tích cr0nbach Alpha
Thạc Sĩ Phạm Thu hơiơng (2017), Luận án Tién si kimh i, trojong
Đại học Mỏ- Địa chấ!“Tăng lực cạnh lanh aia d0anh nghiệp nhỏ và vừa, nghiên aru lên địa sàn thành phố hà lội”
Luận văn này nghiên cứu về năng lực cạnh lranh lrên phơIơng diện xác định các nhân lỗ ảnh hoJởng đến năng lực cạnh lranh của các d0anh nghiệp vừa và nhỏ, qua đó sẽ lm ra các giải pháp nhằm nâng ca0 năng lực cạnh lranh của các d0anh nghiệp vừa và nhỏ lại Việt Ilam The0 đó, các vếu lố ảnh hơiởng đến năng lực cạnh lranh đơjợc xác định là :(1) Wang luc 16 chức quản KDII, (2) ang luc Marketing, (3) [lang luc tai chinh,(4) [lang lực
Trang 22Với lý luận về năng lực cạnh lranh của ngân hàng †hoJơng mai lr0ng nền kinh lế thị lrojờng còng với thực liễn, luận án lập lrung nghiên cứu đánh giá thực lrạng năng lực cạnh lranh của ngân hàng Đầu lơi và Phái lriển Việt Ilam (bIDV) và đề xuất giải pháp nâng ca0 năng lực cạnh tranh cia bIDV tr0ng bối cảnh hội nhập quốc lẽ
Hguyễn Trung hiếu (2014), Luận án liễn sĩ kinh tế, Viện nghiên cứu Quản lý kỉnh #€ Trung Gjong “Mang ca0 năng lực cạnh lranh của
các d0anh nghiệp phân phối bán lẻ trên địa bàn thành phố hải Phòng”
Luận án nghiên cứu làm rõ những vẫn đề lý luận và thực liễn có liên quan năng lực cạnh tranh của d0anh nghiệp phân phối sản lẻ, đánh giá thực lrạng năng lực cạnh tranh và đề xuất các giải pháp nâng ca0 năng lực cạnh lranh của các d0anh nghiệp phân phối sán lẻ lrên địa sàn thành phố hái Phòng IIhiệm vụ nghiên cứu là: ¡) IIghiên cứu cơ sở lý luận và thực liễn về năng lực cạnh lranh của d0anh nghiệp phân phối sán lẻ ii) Làm rõ
và lựa chọn các liêu chí dé phân lích năng lực cạnh tranh của các d0anh
nghiệp phân phối sán lẻ iii) Đánh giá thực lrạng năng lực cạnh lrạnh của
d0anh nghiệp phân phối sán lẻ trên địa bàn thành phố hải Phịng the0 các
liêu chí lựa chọn
iv) Làm rõ các nguyên nhân khiến ch0 năng lực cạnh lranh của các d0anh
nghiệp phân phối sán lẻ trên địa bàn hải Phòng còn hạn chế v) Đề xuất các
giải pháp nhằm nâng ca0 năng lực cạnh lranh của các d0anh nghiệp phân phối bán lẻ trên địa bàn thành phố hải Phòng
Trang 23Luận văn lập trung làm rõ mội số lý luận về nâng ca0 năng lực cạnh lranh, đánh giá năng lực cạnh lranh của dO0anh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Tlam Qua đó, luận văn đola ra mội số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng caO năng lực cạnh lranh của các d0anh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt [lam
Trang 24Hguyễn Quỳnh h0a (2007), Luận văn thạc sĩ kinh lé, Trơjờng Dai học kinh tế Thành phố hồ chí Minh “J1âng œ0 năng lực cạnh lanh cua các ngân hang thgjong mai Tha ngoe Viet Ham tz0ng giai dan hoi nhập kính 1é quốc lÊ”
IIghiên cứu thực lrạng năng lực cạnh lranh của các gan hang thojorg
mại nhà nơiớc Việt [lam để từ đó có cơ sở đề ra các giải pháp nâng ca0 năng lực
cạnh lranh ch0 các ngân hàng này lr0ng quá trình hội nhập quốc lế IIghiên cứu về mặt lý luận năng lực cạnh lranh nói chung và năng lực cạnh lranh của các ngân hàng lhoIơng mại nói riêng Phân lích thuc trang nang luc cạnh lranh
của các ngân hàng lholơng mại nhà nojớc Việt Ilam.đềra các giải pháp nhằm
nâng ca0 năng lực cạnh lranh của các ngân hàng lhojơng mại nhà nojớc Việ†
IIam
Phạm Tân Mến (2008), Luận văn thạc sĩ kỉnh lế, Trơjờng Đại học
kinh lé Thành phó hồ chí Minh “Giỏi pháp nâng œ0 năng lực cạnh banh da IHgân hàng llông nghiệp và phát biển nông thơn ©0ng xu thế hội
nhập”
Luan van gop phan bố sung và hệ thống hóa các vấn đề lý luận về cạnh lranh và năng lực cạnh lranh, khái quát xu thế cạnh lranh của các [IhTM tr0ng thời gian sắp tới, đánh gid dojoc những điểm mạnh, điểm yếu, những thời cơ và lhách thức của Ilgân hàng Ilông nghiệp và phat triển nông thon, doja ra những giải pháp góp phần nâng ca0 năng lực cạnh lranh của Ilgân hàng Ilông nghiệp và phát triển nông thôn, làm lài liệu lham
khả0 ch0 công lác nghiên cứu, học lập về chuyên ngành
1.2 Khái niệm về cạnh lranh và năng lực cạnh ranh 1.2.1 Khái niệm về cạnh lranh
Trang 25cạnh lranh là quy luật lãi yếu, là động lực để thúc đấy kinh lế
pháHriễn.Để lồn lại lr0ng nên kinh lễ thị lrơjờng, các d0anh nghiệp phải
chấp nhậncạnh lranh nhơ| là lựa chọn duy nhất
Trang 26cạnh lranh là một hiện toJợng kinh lễ - xã hội phức lạp, d0 cách liếp
cậnkhác nhau nên có các quan điểm khác nhau về cạnh lranh, đặc piệt là về
phamvi thuật ngữ này có thê dẫn ra nhơ] sau:
- The0 Từ điển liễng Việt thông dụng (2012): “cạnh tranh là tranh
đua nhau để giành lẫy lợi ích về phía mình, giữa những ngơiời những lố chức có lĩnh vực hOại động nhơI nhau”
- GS TS Đ0Oàn Thị hồng Vân và Ths Kim Ilgọc Đại (2011), tr0ng
cuỗn Quản Trị chiến Lojợc, ch0 rằng cạnh tranh là hiện loiợng tự nhiên, h mâu thuẫn quan hệ giữa các cá thể có chung mội môi lrơjờng sông khi còng
quan lâm tới một đối tơiợng nàO đó Tr0ng h0Oạt động kinh lễ, cạnh lranh là
sự ganh đua giữa các chủ thê kinh lễ (nhà sản xuất, ngơiời liêu dùng) nhằm giành lây những vị thế lợi hơn lr0ng sản xuất, liêu thụ hay liêu dịng hàng hóa để thu đơtợc nhiều lợi ích nhất ch0 mình cạnh lranh có thể xảy ra giữa những nhà sản xuất với nhau hOặc có thể xảy ra giữa ngơjời sản xuất với ngolời liêu dùng khi ngơiời sản xuất muốn bán hàng hóa với giá ca0, ngojời
liêu dòng lạimuốn mua đơtợc với giá thấp [16, tr 448]
Từ những cách định nghĩa trên, có thể rúi ra, cạnh tranh là sự tranh đuagiữa những cá nhân, lập thể có chức năng nhơi nhau thông qua các hành động,nỗ lực và các biện pháp dé giamh dojoc phan thang †r0ng cuộc
đua, để lhỏamãn mục liêu của mình
1.2.2 Khái niệm về năng lực cạnh ranh
ch0 đến nay, các tai liệu lr0ng nơjớc và lrên thế giới vẫn chơia có mội
Trang 27mội số cách nhìn nhận:
- The0 Viện từ điển học và bách kh0a thơi Việt [lam (phiên sản điện
tử): “Ilăng lực cạnh lranh đơxợc hiểu là khả năng của mội mặt hàng, mội
don
Trang 28vị kinh d0anh, hOặc mội nojớc giành thắng lợi (kế cả giành lại một phan
hay l0àn bộ thị phân) lr0ng cuộc cạnh tramh trén thi trojong téuthy” [18] -The0 GS TS Đ0àn Thị hồng Vân và Ths Kim Igoc Dat (2011), Quản lrị chiến Lơjợc, năng lực cạnh lranh là khả năng giành thắng lợi †r0ng cuộc cạnh lranh của những hàng hóa cùng lOại lrên cịng mol thi trojong
liệu lhụ [16]
1.2.3 Khái niệm năng lực cạnh lranh của ngan hang thojong mai 1.2.3.1 Khai niém VỀ năng lực cạnh lanh của danh nghiệp
TheO GS TS DOan Thi héng Van va Ths Kim Igoc Dat (2011),
[lăng lực cạnh tramh cé thé chia lam 3 cap do:
- Tăng lực cạnh lranh quốc gia: là năng lực của mội nền kinh lễ đại dooc Hing trojong bén ving, thu hbt dojoc dau to, dam sả0 ôn định kinh lé, xã
hội, nâng ca0 đời sống của nhân dân
- [lang luc cạnh lranh của dOanh nghiệp: là khả năng duy lrì và mở rộng thị phân, †hu lợi nhuận của d0anh nghiệp lr0ng môi trojong cạnh lranh lr0ng và ngòai nơjớc lăng lực cạnh lranh của d0anh nghiệp thể hiện
qua hiệu quả kinh d0anh của d0anh nghiệp, lợi nhuận và thị phần mà
dOanh nghiệp đó có đựơc
- Hãng lực cạnh lranh của sản phẩm, dịch vụ: thể hiện qua thị phần của sản phẩm dịch vụ trén thi trojong Khả năng cạnh lranh của sản phẩm,
dịch vụ phụ lhuộc và0 lợi thế cạnh tramh ctia 16.116 dua vad chat Iqong,
lính độc đáO0 của sản phẩm, dịch vụ yếu lố công nghệ chứa trOng sản phẩm dich vu do
1.2.3.2 Khái niệm cạnh lranh lr0ng lĩnh vực ngân hàng
Trang 29va la mot dOamh nghiép dac biét, vi thế IIhTM cũng ton lại vì mục đích cuối
cùng là lợi nhuận The0 Trần huy h0àng (2008) Ilăng lực cạnh lranh của IThTM là khả năng mà d0 chính ngân hàng lạO ra trén co so duy tri va phat
Trang 30lriên những lợi thế vốn có, nhằm cũng cố và mở rộng thị phần; gia lăng lợi nhuận và có khả năng chống đỡ và vơiợt qua những biên động bất lợi của môi lrolờng kinh d0anh.(h0àng, 2008) Vì thế, các IIhTM cũng tìm đủ mọi biện pháp để cung cấp sản phẩm, dịch vụ có chất loợng ca0 với nhiều lợi ích ch0 khách hàng, với mức giá và chi phí cạnh tranh nhất, bên cạnh sự đảm
bả0 về lính chính xác, độ lin cậy và sự liện lợi nhất nhằm lhu húi khách hàng, mở rộng thi phan dé dat dojoc lợi nhuận ca0 nhất ch0 ngân hàng DO
vậy, cạnh lranh lrOng IIhTM là cũng là sự lranh đua, giành dựi khách hang
dựa trên lất cả những khả năng mà ngân hàng có đojợc để đáp ứng nhu cầu
của khách hàng về việc cung cấp những sản phẩm dịch vụ có chất lơiợng caO, có sự đặc lroIg riêng của mình sỐ với các IIhTM khác lrên thị lrojờng, lạO ra lợi thề cạnh lranh, làm lăng lợi nhuận ngan hang, ta0 doc uy tin, thojong hiéu va vithé trén thojong trojong
1.2.3.3 IIhững đặc điểm cạnh lranh lr0ng lĩnh vực ngân hàng Với những đặc điểm chuyên biệt của mình, sự cạnh tranh lr0ng lĩnh
vực ngân hàng cũng có những đặc thù nhất định:
- Thứ nhất lĩnh vực kinh d0anh của ngân hàng có liên quan truc tép
đến lái cả các ngành, các mặt của đời sông kinh lế - xã hội D0 đó:
+IIhTM cần có hệ thông sản phẩm đa dạng, mạng lơiới chỉ nhánh rộng và liên thông với nhau dé phục vụ mọi đối toợng khách hàng và ở sất kỳ vị hí địa ly mao
+ IIhTM phai x4y dung doc uy tin, ta0 dojoc su tin tojong déi với
khách hàng vì sất kỳ một sự khó khăn nàO của [IhTM cũng có thé dẫn đến sự suy sụp của nhiều chủ thể có liên quan
Trang 31dịch vụ có liên quan đến liền lệ Đây là mội lĩnh vực nhạy cảm nÊ¡:
Trang 32+ [lang luc cua đội ngũ nhân viên ngân hàng 1a yéu 16 quan trong nhat thé hién chat lojong cua san pham dịch vụ ngân hàng Vêu câu đối với đội ngũ nhân viên ngan hang la phai taO dojoc su lin tojong voi khach hang bằng kiến thức, ph0ng cách chuyên nghiệp, sự am hiểu nghiệp vụ, khả năng
lơi vẫn và đôi khi cả yếu lơ hình thể
+Dich vụ của ngân hàng phải nhanh chóng, chính xác, thuận liện,
bảO0 mậi và đặc biệt quan trong 1a có lính an l0àn caO địi hỏi ngân hàng phải
có cơ sở hạ lầng vững chắc, hệ thống công nghệ hiện đại hơn nữa, số lơợng thông lin, dữ liệu của khách hàng là cực kỳ lớn nên yêu câu IIhTM
phải có hệ thống lqu trữ, quản lý 10àn bộ các thông lin này một cách đây đủ
mà vẫn có khả năng truy xuất mội cách dễ dàng
+IIgòai ra, d0 dịch vụ liền lệ ngân hàng có lính nhạy cảm nên dé ta0
dojoc su lin lolởng của khách hàng chọn lựa sử dụng dịch vụ của mình, ngân
hang phai xay dung dojoc uy lin va gia tang gia tri thojong hiéu theO thoi giam
- Thứ sa, để thực hiện kinh d0anh liền lệ, [IIhTM phải đóng vai tro
lỗ chức lrung gian huy động vốn tr0ng xã hội Ilguồn vốn để kinh d0anh của ngân hàng chủ yếu lừ vốn huy động đojợc và chỉ một phần nhỏ từ vỗn lự có của ngân hàng D0 đó yêu cầu ngân hàng phải có lrình độ quản lý chuyên nghiệp, năng lực tài chính vững mạnh cũng nhơi có khả năng kiểm
s0ál và phòng ngừa rủi r0 hữu hiệu để đảm sả0 kinh d0anh an l0àn, hiệu
quả
- cuỗi cùng, chất liệu kinh d0anh của ngân hàng là liền lệ, mà liền lệ là một công cụ đơxợc IIhà nojớc sử dụng để quản lý vĩ mô nền kinh lễ DO đó, chất liệu này đơiợc IIhà noiớc kiểm s0ái chặt chẽ h0ạt động kinh d0anh của
Trang 33IThTM ngòai luân lhủ các quy định chung của pháp luat con chiu su chi
phối bởi hệ thống luật pháp riêng ch0 IIhTM và chính sách liền lệ của
IIgân hang Trung gong
Trang 341.3 cơ sở lý luận về năng lực cạnh lranh cia gan hang thojong mai 1.3.1 các liêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thojong mai
1.3.1.1 Tiềm lựclài chính
Tiêu chí đánh giá năng lực cạnh lranh của ngân hàng đầu liên phải kê
đến liềm lực lài chính.Đây là liền dé dé phat trién thi trojong, 1a yéu 16 dé
quyết định nâng ca0 chất lơợng va phat trién dịch vụ qua đó quyết định
năng lực cạnh lranh của ngân hàng thơiơng mại Tiềm lực lài chính cịn là vếu lô lạ0 dựng niềm lin và sự an lâm tr0ng việc đoIa ra quyết định lrở thành khách hàng của ngân hàng Vì vậy, lăng năng lực lài chính là mỗi quan lâm
của hầu hết các ngân hàng có hai liêu chí để đánh giá liềm lực lài chính của
một ngân hàng thơiơng mại: Quy mơ vốn lự có và †ỷ lệ an l0àn vốn của ngân
hàng
Von tur ©:
Vốn tự có đóng vai trò quan trọng lr0ng h0ạ† động của các ngân hàng, là điều kiện để đảm bả0 an l0àn lr0ng h0Oạt động kinh d0Oanh The0 quy định của basel, vốn lự có của ngân hàng †hoJơng mại đojợc chia thành hai
cấp:
- Vốn cấp I sa0 gồm: vốn điều lệ và dự trữ đơiợc công BO
- Vốn cấp II: Dự lrữ khơng đơiợc cơng bó; dự trữ lài sản đánh giá lại;
dự phòng chung/dự phòng lốn thất ch0 vay chung: các công cụ vốn lai
(nợ/vốn chủ sở hữu); nợ thứ cấp
Vốn cấp I là vốn nòng cốt của ngân hàng Tống vốn cấp II đơjợc đơỊa
vàO0 lính l0án tỷ lệ đủ vốn không đơxợc vojợi quá 100% vốn cap I; no thứ
cấp lỗi đa bằng 50% vốn cấp I; dự phòng chung lỗi đa bằng 1,25% lài sản có
rủi r0; dự trữ tai san đánh giá lại đơyợc chiết khấu 55%; thời gian đá0 hạn
Trang 35hé sé an lan von (CAT):
The0 yêu câu của IIgân hàng thanh l0án quốc lế (bIS) và chuẩn mực an i10àn h0ạ† động ngân hàng của Ủy ban basel, ty lệ an l0àn von đơjợc đánh giá qua hệ sô đủ vôn
Trang 36Vốn chủ sở hữu
cAI = * 100%
Tài sản có điêu chỉnh rủi r0
Mội ngân hàng đơtợc xem là đủ vốn khi lỷ lệ vốn cấp I chia ch0 lài
sản có đã điều chỉnh rủi r0 lối thiểu băng 6% va tong von cap I va cấp II
chia ch0 lài sản có đã điều chỉnh rủi r0 lỗi thiêu bằng 8%
hệ số an l0àn vốn và vốn lự có và hai câu thành quan trong ta0 nén su lin loiởng của khách hàng và uy lín của ngân hàng lrên thị trojong
1.3.1.2 Thị phần
Thi phan siêu hiện vị thế và sức cạnh lranh của ngân hàng.Mặc dù
thị phần là kết quả của sự cạnh lranh lr0ng quá khứ nhơIng nó lại có lác động đến khả năng cạnh lranh lr0ng tojong lai cla ngan hang thojong
mại.các nhà đầu lơi và khách hàng có thể thông qua thi phan dé đánh giá
quy mô h0ạt động của ngân hàng, đánh giá chất lojợng dich vu, uy tin cua ngân hàng, lừ đó đơia ra quyết định liên quan.Mội ngân hàng thơjơng mại đơjợc đánh giá là có sức cạnh tranh ca0 khi nó có thị phan hOat động lớn và dang dojoc mordng
IIgojời la đánh giá thị phần h0ại động của ngân hàng thơiơng mại thông qua hai chỉ liêu chính: thị phần huy động vốn và thị phần lín dụng
Thị phần huy động vốn:
Vốn là mắt xích đầu liên lr0ng chu kì kinh d0anh của ngân hàng
IIg0ài vốn điều lệ †he0 luật định đề bã! đầu kinh dOanh, việc đâu liên ngân
hàng phải làm là huy động vốn để thực hiện h0ạt động kinh d0anh, cụ thê
Trang 37không ngừng đơia ra œ chính sách thu húi các nhà đầu lơ và khách hang,
quản lí nguồn vơn huy động, đảm bả0 nguồn vốn đơtợc sử dụng mội cách hiệu quả nhất
Thi phan tin dung:
Trang 38Tín dụng là nghiệp vụ cơ bản va quan lrọng của l0àn bộ ngành ngân hang Thi phan tin dụng lớn hứa hẹn đem lại thu nhập ca0 ch0 ngân hàng,
là công cụ lài lrợ ch0 các ngành kinh lế kém phát triển và các ngành mũi nhọn, lạ0 điều kiện phát lriển các quan hệ kinh lễ với các d0anh nghiệp nolớc ng0ài, góp phân lhúc đây nền kinh lế lr0ng nojớc, qua đó khăng định
vị thế và sức cạnh lranh của ngân hàng
Tuy nhiên, không phải lúc nà0 thị phần tín dụng lớn cũng đơxợc đánh giá
lốt mà cần xem xét đến khả nang tra no cdc khOan tin dung nay 1.3.1.3 eae chi tiéu danh gia kha nang sinh loi
Tr0ng sáO cá0 lài chính ngân hàng, việc phân lích các chỉ số về khả
năng sinh lời là rất quan lrọng.Thông qua các chỉ số này có thể đánh giá
đơojợc hiệu quả hOại động của các dO0anh nghiệp, sỐŨ sánh năng lực cạnh lranh giữa các ngân hàng Để đánh giá khả năng sinh lời của mội ngân hàng †hơJơng mại ngojời la thoJờng dùng các chỉ liêu sau:
Tỷ suất sinh lời lên lông lài sản (T0A)
Khả năng sinh lời lrên lỗng lài sản ch0 thấy mối quan hệ giữa lợi
nhuận mà công †y thu đơxợc với các nguồn lực tống thể của nó (tổng lài sản)
TOA a0 gồm lất cả các lài sản của công ly, kế cả những phát sinh lừ các
khOản nợ cũng nhơi những phái sinh lừ các khOản đóng góp của các nhà
dau to DO dé, POA ch0 thấy sự hiệu quả của công †y lr0ng việc quản lý, sử dụng lài sản để lạ0 ra lợi nhuận Đây là mội tỷ lệ quan trọng, ch0 thay khả
năng của công ly dé †ạ0O ra lợi nhuận trojéc địn sấy lài chính, chứ không phải băng cách sử dụng địn bây lài chính
Lợi nhuận sau thuế
Trang 39Tong tai san
Tỷ suất sinh lời bên vốn chủ so hitu (TOE)
Trang 40Khả năng sinh lời lrên vốn chủ sở hữu thể hiện phân trăm lợi nhuận
kiếm đơjợc của một ngân hàng s0 với lỗng số vốn chủ sở hữu của ngân hàng đó T0E là một lr0ng những chỉ liêu lài chính quan trong nhất dịng dé dO
lơờng khả năng sinh lời của một công †y đối với chủ đầu lo
Lợi nhuận sau thuế
TOE = * 100%
Von chu sở hữu
1.3.1.4 hé thong sản phẩm, dịch vụ
liền kinh lễ phát lriển còng với sự cải cách đội phá lr0ng lĩnh vực
kh0a học công nghệ dẫn đến những yêu câu về sản phẩm lài chính và chất lơợng dịch vụ dé đáp ứng ch0 sự phái triển đó ngày càng lăng ca0 Ilgân hàng thojong mai muốn lhu hút nguồn khách hàng và nhà dau to thì phải khơng ngừng nâng ca0 chất lolợng và sản phẩm dịch vụ với giá cả hợp lí, qua đó nâng ca0 khả năng cạnh lranh của mình trOng thi trojong ngan
hàng
Giá ( dịch vụ:
Khi có nhu cau str dung sản phẩm, hầu hết ngơiời liêu dùng luôn quan
lâm hàng đâuđến giá cả của sản phẩm.Giá thành của sản phẩm ngân hàng là
lãi huy động, lãi ch0 vay và phí sử dụng dịch vụ Ilgan hang thojong mai
nàO trả lãi suất huy động ca0, thu lãi ch0 vay và phí dịch vụ thấp sẽ có khả
năng lhu húi khách hàng caO0 hơn Vì vậy lr0ng quá lrình thực hiện mục liêu cạnh lranh về giá, ngân hàng thoJơng mại luôn phải cân nhắc làm sa0 để duy trì đợc mức lợi nhuận ca0 nhoIng vẫn đại đơjợc mức giá có sức cạnh
lranh lới Đây là sài l0án khó nói chung ch0 hầu hết các ngân hàng lr0ng