(Luận văn) hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của việt nam trong thời gian qua

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ lu an va n HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP RA NƢỚC NGOÀI CỦA tn to VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA p ie gh oa nl w d Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại nf va an lu z at nh oi lm ul NGUYỄN THỊ QUỲNH PHƢƠNG z m co l gm @ an Lu Hà Nội - 2019 n va ac th si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ lu an va HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP RA NƢỚC NGOÀI CỦA n VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA gh tn to p ie Ngành: Kinh doanh w Chuyên ngành: Kinh doanh thƣơng mại d oa nl Mã số: 83.40.121 nf va an lu lm ul Họ tên: Nguyễn Thị Quỳnh Phương z at nh oi Người hướng dẫn: PGS,TS Bùi Thị Lý z m co l gm @ an Lu Hà Nội - 2019 n va ac th si i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Hoạt động đầu tư trực tiếp nước Việt Nam thời gian qua” đề tài nghiên cứu độc lập riêng tôi, đưa dựa sở tìm hiểu, phân tích đánh giá số liệu Việt Nam Các số liệu trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu có nội dung tương đồng khác Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2019 Tác giả lu an va n Nguyễn Thị Quỳnh Phương p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn này, nhận giúp đỡ nhiệt tình từ quan, tổ chức cá nhân Nhân đây, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc lòng biết ơn chân thành đến tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Trước hết xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại thương, Phòng Đào tạo Khoa Sau đại học trường tập thể thầy cô giáo, người trang bị kiến thức cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu trường lu Với lòng biết ơn chân thành sâu sắc nhất, xin trân trọng cảm ơn an PGS,TS Bùi Thị Lý, người trực tiếp hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên va n cứu, phải chống chọi với bệnh hiểm nghèo, cô tn to động viên thúc đẩy tơi hồn thiện đề tài ie gh Do thời gian nghiên cứu kiến thức cịn hạn chế, luận văn hồn thiện p khơng thể tránh khỏi sơ suất thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến thầy cô giáo bạn w d oa nl Xin chân thành cảm ơn! an lu Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2019 nf va TÁC GIẢ LUẬN VĂN z at nh oi lm ul Nguyễn Thị Quỳnh Phương z m co l gm @ an Lu n va ac th si iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC KÝ HIỆU, VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ ix TÓM TẮT LUẬN VĂN x lu MỞ ĐẦU an CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP RA NƢỚC va n NGỒI VÀ VAI TRỊ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƢỚC 1.1.1 Các khái niệm ie gh tn to 1.1 Cơ sở lý luận đầu tƣ trực tiếp nƣớc p 1.1.2 Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngồi w 1.1.3 Tính tất yếu khách quan hoạt động đầu tư trực tiếp nước - oa nl Nghiên cứu qua lý thuyết đầu tư nước .11 d 1.2 Vai trò nhà nƣớc Việt Nam đầu tƣ trực tiếp nƣớc 15 lu nf va an 1.2.1 Nhà nước tạo hành lang pháp lý cho hoạt động đầu tư trực tiếp nước 15 lm ul 1.2.2 Nhà nước tạo lập, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế hoạt động đầu tư z at nh oi trực tiếp nước 16 1.2.3 Nhà nước định hướng điều tiết sách vĩ mô liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước 19 z 1.2.4 Nhà nước hỗ trợ hoạt động đầu tư trực tiếp nước 21 @ gm 1.3 Kinh nghiệm hoạt động đầu tƣ trực tiếp nƣớc số nƣớc co l học kinh nghiệm cho Việt Nam 24 m 1.3.1 Kinh nghiệm hoạt động đầu tư trực tiếp nước số nước 24 an Lu 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam .31 Kết luận chƣơng 33 n va ac th si iv CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP RA NƢỚC NGOÀI CỦA VIỆT NAM 35 2.1 Tình hình đầu tƣ trực tiếp nƣớc Việt Nam 35 2.1.1 Khái quát tình hình đầu tư trực tiếp nước Việt Nam giai đoạn 1989 – 2018 35 2.1.2 Thực trạng đầu tư trực tiếp nước Việt Nam thời gian qua 37 2.2 Quản lý nhà nƣớc đầu tƣ trực tiếp nƣớc Việt Nam 56 2.2.1 Nhà nước tạo hành lang pháp lý cho hoạt động đầu tư trực tiếp nước 56 lu an 2.2.1.1 Giai đoạn đầu hội nhập (1989 - 2000) 56 n va 2.2.1.2 Giai đoạn chủ động hội nhập (2001 – Tháng 4/2006) 57 2018) .58 2.2.2 Nhà nước tạo lập, mở rộng quan hệ quốc tế hoạt động đầu tư trực tiếp p ie gh tn to 2.2.1.3 Giai đoạn chủ động, tích cực hội nhập sâu, rộng (Tháng 4/2006 – w nước 61 oa nl 2.2.2.1 Việc ký kết, đàm phán hiệp định giai đoạn đầu hội nhập (từ năm d 1989 đến năm 2000) 62 an lu 2.2.2.2 Tình hình ký kết, đàm phán hiệp định giai đoạn chủ động nf va hội nhập sâu rộng (năm 2001 đến năm 2018) 63 lm ul 2.3 Đánh giá đầu tƣ trực tiếp nƣớc quản lý nhà nƣớc đầu tƣ trực tiếp nƣớc Việt Nam .66 z at nh oi 2.3.1 Kết đạt 66 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân .67 z Kết luận chƣơng 71 @ gm CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC NHẰM THÚC ĐẨY ĐẦU l TƢ TRỰC TIẾP RA NƢỚC NGOÀI CỦA VIỆT NAM 72 m co 3.1 Định hƣớng đầu tƣ trực tiếp nƣớc nhà nƣớc Việt nam .72 an Lu 3.1.1 Căn xây dựng định hướng đầu tư trực tiếp nước cho Việt Nam 72 n va ac th si v 3.1.2 Định hướng đầu tư trực tiếp nước Việt Nam 72 3.2 Giải pháp thúc đẩy hoạt động đầu tƣ trực tiếp nƣớc Việt Nam 74 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống luật pháp đầu tư trực tiếp nước 74 3.2.2 Nâng cao lực quản lý nhà nước hoạt động đầu tư trực tiếp nước .75 3.2.3 Nhà nước bổ sung, ban hành sách ưu đãi, khuyến khích hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngồi có định hướng 76 3.2.4 Nâng cao vai trò, trách nhiệm quan đại diện ngoại giao nước 80 lu an 3.2.5 Tạo động lực, điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thuộc thành n va phần kinh tế đầu tư trực tiếp nước 81 gh tn to 3.2.6 Tiếp tục thay đổi nhận thức, tư hoạt động đầu tư trực tiếp nước 83 p ie 3.3 Một số kiến nghị 84 w 3.3.1 Về phía Nhà nước 84 oa nl 3.3.2 Về phía doanh nghiệp .85 d Kết luận chƣơng 85 lu an KẾT LUẬN 86 nf va DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si vi DANH MỤC KÝ HIỆU, VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt lu an n va ASEAN-China Free Trade Hiệp định Thương mại tự Agreement ASEAN – Trung Quốc AEC ASEAN Community AFTA ASEAN Free Trade Area AKFTA ASEAN Korea Free Trade Khu vực mậu dịch tự ASEAN Area – Hàn Quốc APEC Asia Pacific Cooperation ASEAN Association of South East Hiệp hội quốc gia Đông Nam Asian Nations Á AVIC Association of Vietnam Hiệp hội nhà đầu tư Việt Nam Investors to Cambodia sang Campuchia AVIL Association of Investors to Laos ie gh tn to ACFTA Khu vực mậu dịch tự ASEAN Economic Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Thái Bình Dương Vietnam Hiệp hội nhà đầu tư Việt Nam sang Lào p Association of Vietnam Hiệp hội nhà đầu tư Việt Nam Investors to Myanmar sang Myanmar nl w AVIM Bộ Kế hoạch Hiệp định thương mại Việt Mỹ BTC Bộ Tài CFA Confirmed Factor Analysis Phân tích nhân tố khẳng định BTA Chính phủ Chính sách pháp luật Chủ tịch nước z CTN Chủ nghĩa xã hội z at nh oi CSPL Chi nhánh lm ul CP nf va CNXH an CN d Bilateral Trade Agreement lu oa BKH Economic Cộng đồng kinh tế ASEAN DADT @ DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp Nhà nước DNTN Doanh nghiệp tư nhân DNVN Doanh nghiệp Việt Nam DV Dịch vụ m co l gm Dự án đầu tư an Lu n va ac th si vii ĐTNN Đầu tư nước ĐTTT Đầu tư trực tiếp ĐTTTNN Đầu tư trực tiếp nước ĐTTTRNN Đầu tư trực tiếp nước ĐTRNN Đầu tư nước ngồi lu EFA Explored Factor Analysis Phân tích nhân tố khám phá EFTA Europe Free Association EU European Union FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước FTA Free Trade Agreement Hiệp định thương mại tự Trade Hiệp hội mậu dịch tự châu Âu an n va Giá trị gia tăng KD Kinh doanh KHCN Khoa học công nghệ HĐ Hoạt động ie gh tn to GTGT p M&A MB Mua lại sáp nhập Military Bank Ngân hàng Quân đội Most Favoured Nation Đối xử tối huệ quốc oa Multilateral Investment Tổ chức đảm bảo đầu tư đa biên Guarantee Agency d MIGA nl w MFN Merger And Acquisition Công ty đa quốc gia Multinational Corporation nf va NĐT an lu MNC Nhà đầu tư lm ul NHCP z at nh oi NHNN Ngân hàng cổ phần NHQĐ NHTM Ngân hàng nhà nước Ngân hàng Quân đội Ngân hàng thương mại z Nhà nước gm @ NN Official Assistance Development Hỗ trợ phát triển thức OFDI Outward Foreign Investment PVEP PetroVietnam Exploration Tập đồn dầu khí quốc gia Việt Production Corporation Nam l ODA m co Direct Đầu tư trực tiếp nước an Lu n va ac th si viii TNDN Thu nhập doanh nghiệp TT Thông tư TTg Thủ tướng TTP Trans-Pacific Agreement Partnership Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương lu an TSCĐ Tài sản cố định SGD Sở giao dịch SXKD Sản xuất kinh doanh XB Xuất XH Xã hội XHCN Xã hội chủ nghĩa XTĐT Xúc tiến đầu tư va n UNCTAD VPĐD Văn phòng đại diện gh tn to United Nation Conference on Hội nghị Liên hệp quốc tế Trade and Development thương mại phát triển Tổ chức Thương mại Thế giới World Trade Organization p ie WTO d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si 75 mâu thuẫn nhiều văn luật, Thông tư Nghị định, Thông tư Luật việc triển khai văn luật nhanh chóng, hiệu Thực tế, pháp luật điều chỉnh đến hoạt động ĐTTTRNN đề cập mang tính nguyên tắc chủ yếu Luật Đầu tư năm 2005, Luật Đầu tư 2014, Nghị định số 78/2006/NĐ-CP, Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ĐTTTRNN Những quy định pháp lý đòi hỏi NĐT Việt Nam có nguyện vọng ĐTTTRNN phải làm thủ tục Bộ Kế hoạch Đầu tư Theo quy mô đầu tư, NĐT phải làm thủ tục đăng ký đầu tư hay thẩm tra đầu tư Những thủ tục tưởng chừng đơn giản, cần thiết cho hoạt động quản lý nhà lu nước, hạn chế đáng kể NĐT Việt Nam Nhà đầu tư an va vừa phải lo chuyện tìm kiếm hội đầu tư nước ngồi, đáp ứng n điều kiện pháp lý đầu tư nước ngoài, đồng thời phải lo lắng việc xin gh tn to phép đầu tư Điều dẫn tới việc số NĐT phải tìm cách để có dự án p ie đầu tư nước ngồi tính tới việc xin phép quan nhà nước Việt Nam 3.2.2 Nâng cao lực quản lý nhà nước hoạt động đầu tư trực oa nl w tiếp nước d Thứ nhất, cần nâng cao lực quản lý nhà nước dự án lu an ĐTTTRNN để khắc phục tình trạng quản lý lỏng lẻo Phát huy hướng quản lý nf va chuyển từ tiền kiểm sang tập trung hậu kiểm lm ul Với doanh nghiệp có hoạt động đầu tư, SXKD nước ngoài, nhà nước z at nh oi phải nắm bắt thơng tin tình hình đầu tư, SXKD, khó khăn, vướng mắc phát sinh trình đầu tư doanh nghiệp để nhanh chóng đưa giải pháp tháo gỡ Nâng cao lực quản lý nhà nước nhằm hạn chế z @ hoạt động, giao dịch bất hợp pháp, gây thất thoát ngoại tệ cho đất nước; giám sát gm tiến trình SXKD doanh nghiệp nhằm tránh việc lợi dụng khoảng cách địa lý, doanh nghiệp ảnh hưởng tới toàn kinh tế m co l khó khăn quản lý để có hành vi tham ơ, tham nhũng, gây nguy hại cho an Lu Trong giai đoạn 2016-2025, cộng đồng DN Việt ĐTTTRNN cần hỗ trợ n va nhà nước, vậy, quan ban ngành cần ban hành hướng dẫn, quy ac th si 76 định sớm hoàn thiện Luật hỗ trợ DN nhỏ vừa Các trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa thành lập miền sớm phát huy hiệu Đây trung tâm hỗ trợ DN, để giúp cho DN Việt Nam khởi nghiệp, tư vấn pháp luật, thuế, hải quan, lập dự án đầu tư, đào tạo,… Trung tâm hỗ trợ DN nên có phối hợp chặt chẽ Nhà nước đại diện Hiệp hội DN, nên có từ Trung ương đến địa phương Bởi DN, đặc biệt DN vừa nhỏ cần liên kết chuỗi giá trị để phát huy vai trị Trung tâm Thiết lập mối quan hệ thân thiết, gần gũi quan đại diện lu ngoại giao nước ngoài, thương vụ, tham tán Việt Nam cơng tác nước an va ngồi với NĐT, DN có dự án ĐTTTRNN để hỗ trợ kịp thời khó khăn n ngơn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán; giải kịp thời tranh chấp gh tn to NĐT Việt Nam với nước tiếp nhận đầu tư Bên cạnh đó, yêu cầu quan có ie báo cáo định kỳ sách hội đầu tư nước sở nhằm cung cấp thêm p thông tin cho DN ĐTTTRNN cung cấp cho doanh nghiệp nl w nước để có kế hoạch đầu tư tìm kiếm hội đầu tư d oa Thứ hai, nhà nước cần thường xuyên tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm an lu hoạt động ĐTTTRNN nhằm đánh giá thực trạng, hiệu quả, tìm nf va thuận lợi, khó khăn, vướng mắc DN để có giải pháp tháo gỡ kịp thời điều chỉnh sách cho phù hợp lm ul 3.2.3 Nhà nước bổ sung, ban hành sách ưu đãi, khuyến khích hoạt z at nh oi động đầu tư trực tiếp nước ngồi có định hướng Nhà nước xây dựng danh mục khuyến khích ĐTTTRNN với hình z @ thức ưu đãi phù hợp tín dụng, mua ngoại tệ, thuế, Đối với hoạt động gm ĐTTTRNN đặc biệt, có tầm ảnh hưởng lớn vốn, cơng nghệ hình ảnh đất nước co l cần chế hóa thành văn bản, sách điều tiết phù hợp điều an Lu phù hợp với tình hình đất nước m chỉnh riêng tạo thuận lợi cho dự án đối tượng hoạt động đễ dàng n va ac th si 77 Khi ĐTTTRNN NĐT chịu tác động nhiều rủi ro đặc trưng mà NĐT nước gánh chịu rủi ro tỷ giá hối đối, rủi ro trị, rủi ro đối tác đầu tư mà rủi ro xảy ảnh hưởng lớn tới lợi nhuận doanh nghiệp nên nhà nước cần tạo ưu đãi nhằm nâng cao khả tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp qua sách ưu đãi thuế, sách ngoại hối Hiện nay, sách nhà nước quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ĐTTTRNN nhà nước cần bổ sung thêm quy định nhằm nới lỏng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Thứ nhất, Bộ Kế hoạch Đầu tư thay mặt Chính phủ xây dựng Chiến lược lu ĐTTTRNN chung quốc gia, nội dung chiến lược phải đề cập đến vấn đề: an Mục tiêu định hướng phát triển ĐTTTRNN VN theo kế hoạch năm cụ thể va n hóa năm; Thị trường đầu tư trọng điểm; Những sách khuyến khích ie gh tn to Nhà nước hỗ trợ ĐTRNN; Ngành, lĩnh vực khuyến khích ĐTTTRNN Thứ hai, xây dựng chế, sách khuyến khích ĐTTTRNN Miễn hồn p tồn loại thuế, kể thuế chuyển lợi nhuận nước năm kể từ dự án nl w vào hoạt động; Tăng cường ký kết hiệp định tránh đánh thuế lần với d oa nước, để đảm bảo nhà ĐTTTRNN không bị nộp thuế trùng an lu Từng ngành kinh tế: dầu khí, xây dựng, nông – lâm – ngư nghiệp… Trong kế nf va hoạch phát triển ngành phải có nội dung chiến lược phát triển ĐTRNN biện pháp hỗ trợ khuyến khích ngành hoạt động đầu tư lm ul + Khuyến khích hỗ trợ dự án ĐTTTRNN đáp ứng yêu cầu z at nh oi nước nguyên liệu phục vụ sản xuất + Các hoạt động xúc tiến ĐTTTRNN phải đảm bảo có mục tiêu rõ ràng, cần z @ thiết, có nội dung cụ thể, thiết thực, khơng phô trương mà vào chiều sâu, tác động l gm đến nhiều doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư Việt Nam ĐTTTRNN co Như vậy, nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện chế máy quản lý hoạt m động ĐTTTRNN theo hướng: Nhằm giảm thiểu gây trở ngại thủ tục hành an Lu từ nước cho nhà đầu tư nước ngồi; Khuyến khích tạo điều n va kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân; ĐTTTRNN an toàn hiệu ac th si 78 Để phát huy hiệu quan đại diện ngoại giao nước nhà nước cần phải xây dựng chế sửa đổi văn quy phạm liên quan để hỗ trợ cho quan thương vụ hồn thành tốt nhiệm vụ Cũng có ý kiến cho rằng, Nhà nước có mối lo doanh nghiệp Việt Nam, người Việt Nam đem nhiều tiền nước đầu tư ảnh hưởng đến trữ lượng ngoại tệ, hay tạo thuận lợi cho hành vi rửa tiền, cất giấu tiền cách bất minh Do vậy, rào cản pháp lý cần thiết Song, thực tế, thủ tục nhằm kiểm soát hành vi bất minh lại khiến dự định đầu tư đáng lại gặp rủi ro Điều địi hỏi cần phải có chế pháp lý hài hồ hiệu lu Cơ chế là: an va Một là, ban hành điều kiện doanh nghiệp mong muốn đầu tư n nước ngoài, doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện có quyền chủ động Hai là, thiết lập chế tra, kiểm tra hoạt động đầu tư p ie gh tn to việc thực đầu tư nước ngồi mà khơng phụ thuộc vào chế cấp phép nước ngồi để kiểm sốt hoạt động bất minh việc chuyển tiền oa nl w nước d Ba là, tiếp tục tích cực gia nhập điều ước quốc tế nhằm bảo hộ đầu tư lu nf va điều ước an cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia ĐTTTRNN với quốc gia tham gia lm ul Bốn là, phát triển hệ thống chi nhánh nước nhằm hỗ trợ cho z at nh oi doanh nghiệp Việt Nam thực đầu tư nước ngồi Cơ chế khơng hỗ trợ doanh nghiệp, mà thúc đẩy doanh nghiệp tăng doanh thu, lợi nhuận Thứ ba, tổ chức đẩy mạnh công tác xúc tiến, hỗ trợ hoạt động ĐTTTRNN z @ gm Có thể thấy rằng, nhu cầu dịch vụ hỗ trợ ĐTTTRNN, l dịch vụ "Xúc tiến đầu tư", "Tư vấn pháp lý" "Dịch vụ tốn" nhu m co cầu từ phía quan nhà nước Việt Nam hỗ trợ lớn Dịch vụ "Nghiên cứu thị trường" thường doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn tổ chức tư vấn Việt an Lu Nam Còn dịch vụ hỗ trợ khác doanh nghiệp lựa chọn nhiều tổ chức n va cung ứng khác Do vậy, thời gian từ đến năm 2020, nhà nước ac th si 79 ưu tiến số tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động ĐTTTRNN DNVN lựa chọn Nhà nước cần có sách hỗ trợ cho NĐT có hoạt động ĐTTTRNN khơng lợi đầu tư NĐT Việt Nam thấp nhiều so với NĐT nước ngồi có lĩnh vực đầu tư họ hưởng sách ưu đãi, khuyến khích ĐTTTRNN nước họ Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Nhà nước cần có biện pháp thiết thực nhằm tăng cường cung cấp loại dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc định kỳ, phủ với doanh nghiệp Bên cạnh cần phát triển đồng dịch lu vụ hỗ trợ doanh nghiệp ĐTTTRNN mở rộng dịch vụ toán chuyển an va tiền, bảo hiểm, bảo lãnh tín dụng, tín dụng; dịch vụ tư pháp, hướng dẫn thủ tục n đăng ký ĐTRNN,… đặc biệt dịch vụ cung cấp thông tin, thông tin phải đảm Nhà nước cần có sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ p ie gh tn to bảo tính xác, kịp thời, đầy đủ trợ DN mua máy móc, trang thiết bị nước để mang sang dự án ĐTTT nl w nước ngoài; hỗ trợ doanh nghiệp doanh nghiệp tìm phương án đầu d oa tư mới, chứng minh tính hiệu quả, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, lợi ích an lu cho quốc gia ĐTTTRNN nf va Đi đôi với biện pháp hỗ trợ, khuyến khích cần có chế kiểm tra, giám lm ul sát hiệu việc triển khai dự án đầu tư Từng hoạt động cần trọng vào chất lượng, công tác chuẩn bị theo dõi kết quả, đúc rút kinh nghiệm, đánh giá, để kịp z at nh oi thời xử lý vấn đề phát sinh, để có điều chỉnh cần thiết với hoạt động xúc tiến sau z @ Tiếp tục đa dạng hóa hình thức xúc tiến đầu tư, nguồn lực xúc tiến đầu gm tư, mở rộng việc xúc tiến đầu tư chỗ thông qua việc hợp tác với quan, co l tổ chức nước tổ chức chương trình Việt Nam để tiết kiệm chi phí, tăng m hội tiếp cận thông tin doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư an Lu Có liên kết, phối hợp hoạt động xúc tiến đầu tư cấp ngành, n va địa phương, tổ chức liên quan để tạo sức mạnh tổng hợp, tăng hiệu quả, giảm chi phí ac th si 80 hoạt động; Xây dựng kiện toàn chế thông tin, phối hợp công tác xúc tiến ĐTTTRNN cấp trung ương địa phương, quan quản lý đầu mối ĐTTTRNN Bộ Kế hoạch Đầu tư Bộ, ngành liên quan Các quản nhà nước tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư có hợp tác với quản quản lý nước ngoài, tập trung xây dựng đề xuất chế Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp, tạo hành lang pháp lý thơng thống cho ĐTTTRNN, tích cực đàm phán thỏa thuận song phương, đa phương tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư doanh nghiệp Việt Nam nước Kinh nghiệm số nước Nhật Bản, phủ thành lập quan lu chuyên trách xúc tiến ĐTTTRNN (Jetro), Hàn Quốc với quan đại diện an va Kotra để hỗ trợ doanh nghiệp nước tìm kiếm hội ĐTRNN Sau n quan phi phủ, hiệp hội doanh nghiệp nhận danh mục hội gh tn to đầu tư nước ngồi, họ tổ chức cho doanh nghiệp tìm hiểu mơi trường đầu tư ie nước ngồi, cịn Việt Nam tập trung thực xúc tiến thu hút ĐTNN p vào Việt Nam, việc xúc tiến ĐTTTRNN chưa trọng Đây nl w nguyên nhân khiến hoạt động ĐTTTRNN thiếu bản, thiếu d oa nhạc trưởng, doanh nghiệp tự khai thác thông tin tốn khơng đầy đủ nf va ngồi an lu 3.2.4 Nâng cao vai trò, trách nhiệm quan đại diện ngoại giao nước lm ul Thứ nhất, quan thương vụ đại diện ngành cơng thương nước ngồi cần thể vai trị ngành việc nắm bắt thông tin DNVN z at nh oi ĐTTTRNN, đưa giải pháp tư vấn sách hỗ trợ phát triển cho ngành, đồng thời phổ biến sách môi trường đầu tư, kinh nghiệm, thông tin z thị trường, địa bàn hoạt động cho doanh nghiệp Đặc biệt, quan thương vụ @ gm cần có hoạt động kết nối doanh nghiệp Việt Nam đầu tư nước trở m co tư, hỗ trợ cho dự án đầu tư Việt Nam l thành cộng đồng để trao đổi kinh nghiệm, liên kết, mở rộng hội đầu an Lu Thứ hai, thông tin môi trường đầu tư nước cần đặc biệt coi trọng Cơ quan đại diện ngoại giao nước phải có trách nhiệm nghiên cứu n va ac th si 81 môi trường đầu tư bao gồm chế pháp lý, đặc điểm môi trường đầu tư; hội đầu tư…thông báo nước hệ thống thông tin thị trường đầu tư thiết lập từ Trung ương đến Bộ ngành, đến hiệp hội doanh nghiệp…Ngoài ra, nhà nước cần giao nhiệm vụ thức cho quan trách nhiệm nghiên cứu môi trường đầu tư để cung cấp thông tin cần thiết cho NĐT nước Thứ ba, xây dựng Trung tâm thông tin thương mại – đầu tư quốc gia; Trung tâm cung cấp thông tin miễn phí cho doanh nghiệp; Trang web cần có phối hợp Bộ Kế hoạch Đầu tư (www.mpi.gov.vn) nối kết với trang web Bộ Công thương (www.moit.gov.vn) trang web thị trường nước lu Đơn vị nên thường xuyên cung cấp văn mới, đàm phán, ký an va kết hiệp định song phương, đa phương; lĩnh vực cần ưu tiên; ngành n nghề mạnh Việt Nam tn to 3.2.5 Tạo động lực, điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thuộc thành gh p ie phần kinh tế đầu tư trực tiếp nước w Thứ nhất, nhà nước thành lập quỹ hỗ trợ đầu tư trực tiếp nước oa nl Việt Nam nhằm hỗ trợ tài bảo đảm phần rủi ro cho d doanh nghiệp đầu tư nước lu nf va an Do mức độ rủi ro ĐTTTRNN thường cao đầu tư nước nên việc thành lập tổ chức hỗ trợ tài bảo hiểm đầu tư cần lm ul thiết Hỗ trợ tài bảo hiểm đầu tư thành lập nhằm hỗ trợ tài cho z at nh oi dự án ĐTTTRNN cần thiết bảo đảm lợi ích, bảo vệ doanh nghiệp chống lại rủi ro trị, chiến tranh, tỷ giá,…những rủi ro mà công ty bảo hiểm thông thường không cung cấp dịch vụ z gm @ Quỹ đầu tư đời để đáp ứng nhu cầu đầu tư cá nhân nước phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu vốn đất nước việc phát triển kinh l co tế Với nhà đầu tư chưa đủ tiềm lực tài có quan tâm tới m hội kinh doanh nước ngồi thơng qua quỹ đầu tư huy động vốn quản lý an Lu vốn trao vào tay chuyên gia đầu tư nhằm giảm tối đa rủi ro tăng tối n va đa hiệu kinh tế ac th si 82 Nhà nước không nên can thiệp vào nguồn vốn đầu tư, cấu vốn đầu tư DN thuộc khu vực kinh tế tư nhân mà can thiệp vào nguồn vốn nhà nước cấp Ngồi ra, nhà nước cần có quỹ để hỗ trợ khoản tài để DN nghiên cứu đầu tư, tìm hiểu hội đầu tư tốn khoản kinh phí có dự án đầu tư thực cho DN vay vốn ưu đãi không lãi suất hay lãi suất thấp để đầu tư Thứ hai, để doanh nhân Việt đường hội nhập, Nhà nước cần tạo sân chơi minh bạch để đối tượng có tiếp cận bình đẳng với hội đầu tư lu Tạo bình đẳng thực doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân an với doanh nghiệp sử dụng vốn nhà nước tham gia ĐTTTRNN cách tạo va n văn pháp lý gắn liền với hướng dẫn cụ thể Bên cạnh đó, cần thiết tạo tn to công theo chiều dọc, doanh nghiệp sử dụng vốn nhà nước cần phải Thứ ba, kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, hầu có hoạt động đầu tư p ie gh kiểm soát chặt chẽ hơn, đảm bảo sử dụng vốn ngân sách cách hợp lý, hiệu w lớn vào nước ta thành lập hiệp hội nhà đầu tư nước họ Và vậy, với oa nl nước ta, thành lập hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam nước cầu nối quan d trọng phủ Việt Nam với doanh nghiệp Hiệp hội cần chủ động, tích lu an cực hoạt động với mục đích tơn bảo vệ quyền lợi hỗ trợ doanh nghiệp giải nf va vướng mắc trình sản xuất kinh doanh nước lm ul Hiệp hội NĐT Việt Nam ĐTTTRNN nước nhằm tăng cường z at nh oi hợp tác, liên kết hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời để bảo vệ quyền lợi NĐT nước ngồi Khi có hội, nhà nước thơng qua NĐT để mua lại tài sản chiến lược, cổ phần tập đồn lớn nước ngồi, sở mua lại z chỗ dựa đáng tin cậy để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân @ gm ĐTTTRNN Đồng thời, qua khuyến khích doanh nghiệp nước liên co l doanh, liên kết với doanh nghiệp Việt Kiều nhằm phát huy vai trò cầu nối doanh nhân Việt Nam việc thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại đầu m quyền nước sở an Lu tư, khai thác lợi kinh nghiệm thị trường mối quan hệ với n va ac th si 83 Thứ tư, cần có sách để huy động hỗ trợ Việt kiều nước sở hỗ trợ cho DNVN ĐTTT nước 3.2.6 Tiếp tục thay đổi nhận thức, tư hoạt động đầu tư trực tiếp nước Thứ nhất, nhà nước cần phải coi hoạt động ĐTTTRNN hoạt động kinh tế đối ngoại quan trọng lợi ích mang lại cho đất nước khơng hoạt động thu hút dịng vốn ĐTTTNN vào việt Nam Một quốc gia có dịng vốn ĐTTTRNN mạnh có nhiều khả hội để mở rộng thị trường, tăng thêm hội kinh doanh quay trở lại tạo lực hút lu nhà đầu tư nước ngồi Phải thơng tin để tất thành phần kinh tế hiểu rõ, an va coi giải pháp hữu ích thị trường nước khơng cịn phù hợp n với điều kiện số doanh nghiệp Việt Nam nhiều ngành nghề gh tn to sản xuất có lợi thế, hồn tồn đáp ứng khoảng trống thị p ie trường ngách môi trường quốc tế Hoạt động ĐTTTRNN nước ta chuyển sang hướng khuyến khích nl w nên có lộ trình từ khuyến khích thận trọng sang khuyến khích tích cực Và từ d oa đó, nhà nước thay đổi cách quản lý nhà nước với hoạt động ĐTTTRNN chuyển an lu từ quản lý hành sang quản lý, điều tiết Trước đây, việc phê duyệt dự án nf va ĐTTTRNN chủ yếu kiểm tra thẩm định nhằm giúp nhà nước kiểm soát chặt chẽ hoạt động ĐTTTRNN, chuyển sang hướng nới lỏng dần quy định lm ul thủ tục ĐTTTRNN phân quyền phê duyệt cấp giấy chứng nhận đầu tư z at nh oi cho cấp tùy thuộc quy mô vốn ĐTTTRNN Thứ hai, nhà nước cần quan tâm thích đáng đến việc tuyên truyền, quảng bá z hoạt động ĐTTTRNN DNVN nước để dư luận nước @ co l kinh tế người dân nước sở gm hiểu hoạt động ĐTTTRNN lợi ích mà dự án đầu tư mang lại cho m Đa số doanh nghiệp ĐTTTRNN có tiềm lực cịn khiêm tốn: vốn ít, khó an Lu tiếp cận nguồn vốn, trình độ có hạn, kinh nghiệm hoạt động môi trường kinh doanh quốc tế bị hạn chế Thương hiệu công ty, thương hiệu sản phẩm, dịch vụ n va ac th si 84 chưa có mà khơng có hỗ trợ đủ mạnh, làm thay đổi tư giúp doanh nghiệp mạnh dạn hoạt động doanh nghiệp gặp khó cạnh tranh với NĐT đến từ nước giành thầu, thực liên doanh, liên kết với đối tác nước tiếp nhận vốn đầu tư 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Về phía Nhà nước Thứ nhất, nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống chế sách hoạt động ĐTTTRNN theo hướng tạo điều kiện thơng thống, giảm bớt thủ tục hành để khuyến khích doanh nghiệp có phát triển tạo điều kiện lu an thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp Nhà nước hạn chế tối đa can thiệp n va hành vào cơng tác quản lý nhà nước với hoạt động ĐTTTRNN Thậm chí, tn to số chức quản lý nhà nước ủy thác thông qua tổ chức trung gian ngân hàng, ngân hàng có chức tổng hợp hoạt động ĐTTTRNN Ngoài ra, để gh p ie thúc đẩy DNVN ĐTTTRNN số lượng nâng cao chất lượng đầu w tư nhà nước cần có chế khuyến khích, tạo điều kiện, ni dưỡng doanh oa nl nghiệp phát triển xu hội nhập d Thứ hai, với hoạt động ĐTTTRNN có tầm ảnh hưởng lớn vốn, lu an cơng nghệ hình ảnh đất nước nhà nước cần thể chế hóa thành nghị định nf va điều chỉnh riêng tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cho doanh nghiệp lĩnh lm ul vực dễ hoạt động phù hợp với tình hình hội nhập đất nước z at nh oi Thứ ba, với điều kiện kinh tế Việt Nam kinh tế phụ thuộc lớn vào xuất trực tiếp, giá trị nhập siêu cịn cao, cán cân tốn quốc tế chưa đảm bảo, dự trữ ngoại tệ ít, sách tiền tệ nới rộng z @ quản lý chặt chẽ nhà nước Do vậy, ĐTTTTRNN gm thời gian tới cần nhà nước kiểm sốt để điều tiết dịng tiền co l vào hợp lý, đảm bảo cân đối vĩ mô, ổn định kinh tế Tuy nhiên, nước m ta ngày hội nhập sâu, rộng vào kinh tế giới nên nhà nước cần chủ an Lu động mở cửa ĐTTTRNN sở phù hợp lộ trình phát triển, đảm bảo tận dụng tối đa lợi bên để phát triển đất nước có thặng dư cán cân n va ac th si 85 tốn, có dự trữ ngoại tệ cao, tiềm lực kinh tế đủ mạnh nhà nước nên thực sách tự hóa ĐTTTRNN Thứ tư, nhà nước cần quan tâm hỗ trợ hơn, cần đặc biệt thận trọng đề cao cơng tác quản lý doanh nghiệp có dự án ĐTTTRNN khu vực biên giới có ảnh hưởng đến vấn đề quốc phòng an ninh quốc gia Thứ năm, vai trò quản lý nhà nước với hoạt động ĐTTTRNN cần linh hoạt điều chỉnh theo lộ trình Để DNVN thực ĐTTTRNN doanh nghiệp phải có khả cạnh tranh cao thị trường, vậy, giai đoạn tại, nhà nước cần đề số điều kiện cần thiết để doanh nghiệp ĐTTTRNN lu an 3.3.2 Về phía doanh nghiệp va Các doanh nghiệp cần có tiềm lực tài mạnh n to tn Trình độ KHCN DN đạt tới mức cạnh tranh thị trường ie gh nước nhận đầu tư, có bí kỹ thuật, kỹ riêng có để sản xuất p sản phẩm nl w Các doanh nghiệp phải có nguồn nhân lực đủ lực đầu tư, quản lý sản d oa xuất kinh doanh, có tính tổ chức cao có đạo đức nghề nghiệp nf va an lu Kết luận chƣơng lm ul Trên sở kết nghiên cứu chương 2, tác giả vào Quyết định số z at nh oi 263/QĐ-TTg, dựa vào bối cảnh tình hình kinh tế nước, tác giả đề xuất quan điểm, định hướng Trên sở tác giả đề xuất nhóm giải pháp nhằm phát huy vai trị nhà nước với hoạt động ĐTTTRNN doanh nghiệp Việt z @ Nam đến năm 2025 Các giải pháp đề xuất xây dựng dựa kết l gm phân tích nguyên nhân hạn chế dựa quan điểm phân tích gắn với định hướng gắn với bối cảnh thực tiễn đất nước m co giới xu hướng hội nhập an Lu n va ac th si 86 KẾT LUẬN Đầu tư trực tiếp nước hoạt động tương đối phức tạp, ngồi khó khăn thân doanh nghiệp rủi ro đầu tư môi trường lạ, hoạt động gặp khơng khó khăn, vướng mắc đặc biệt thời kỳ hội nhập Do vậy, nghiên cứu vai trò nhà nước với ĐTTTRNN doanh nghiệp thời kỳ hội nhập có tính cấp thết với kinh tế Từ kết nghiên cứu luận án, rút số kết luận sau: Thứ nhất, luận văn nghiên cứu sở lý luận đầu tư trực tiếp nước ngồi Thứ hai, thơng qua phương pháp thống kê mô tả nghiên cứu thực trạng hoạt lu an động ĐTTTRNN đạt gắn với giai đoạn hội nhập qua: vai trò tạo hành lang n va pháp lý; vai trò tạo lập, mở rộng quan hệ quốc tế; vai trò định hướng, điều tiết tn to vai trò thực giải pháp hỗ trợ Kết cho thấy, hoạt động ĐTTTRNN Việt Nam ngày gia tăng mạnh mẽ,số lượng chất lượng dự án ĐTTTRNN gh p ie ngày tăng nhờ có hành lang pháp lý tương đối tốt, sách hỗ trợ kịp thời sách điều tiết phù hợp với bối cảnh nhà nước nl w giúp DNVN ngày mạnh dạn đầu tư lĩnh vực đại, DNVN d oa mạnh dạn đầu tư lĩnh vực mạnh, gắn với xu hướng phát triển an lu cách mạng công nghệ lần thứ Mặc dù hoạt động ĐTTTRNN chưa có nf va hiệu rõ nét, chuyển dịch theo hướng tích cực lm ul Thứ ba, dựa cứ, định hướng kết hợp với kết phân tích hạn chế, nguyên nhân hạn chế va trò nhà nước với hoạt động ĐTTTRNN z at nh oi DNVN giai đoạn hội nhập tác giả đề xuất nhóm giải pháp nhằm phát huy vai trò nhà nước với hoạt động ĐTTTRNN DNVN đến năm 2025 Các giải z pháp gồm: Hoàn thiện hệ thống pháp luật ĐTTTRNN; Nâng cao lực @ gm quản lý nhà nước hoạt động ĐTTTTRNN; Nhà nước bổ sung, ban hành l sách ưu đãi, khuyến khích hoạt động ĐTTTRNN có định hướng; Nâng m co cao vai trị, trách nhiệm quan đại diện ngoại giao nước ngoài; Tạo động an Lu lực, điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế ĐTTTRNN; Tiếp tục thay đổi nhận thức, tư hoạt động ĐTTTTRNN n va ac th si 87 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Quốc hội (2014), Luật Đầu tư năm 2014 Chính phủ (2015), Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/09/2015 Bộ Kế hoạch Đầu tư (2016), số liệu tình hình đầu tư trực tiếp nước Việt Nam giai đoạn 1989 – 2016 Tổng cục Thống kê (2018), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I/2018; Đinh Nguyễn An, (2014), Vai trò nhà nước việc giải hội lu thách thức hội nhập kinh tế quốc tế việt Nam nay, LATS Kinh tế, an Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam va Nguyễn Văn An (2012), Nghiên cứu phát triển đầu tư trực tiếp doanh n to Nguyễn Kim Bảo (2002), Đầu tư trực tiếp nước Trung Quốc từ p Đại học Kinh tế, Việt Nam ie gh tn nghiệp Việt Nam vào lĩnh vực công nghiệp Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Mai Lan Hương (2010), Vai trò Nhà nước hội nhập kinh tế quốc tế oa nl w 1979 đến nay, nhà xuất Khoa học & Xã hội, Việt Nam d Việt Nam, LATS Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân,Việt Nam an lu Nguyễn Hữu Huy Nhựt (2010), Chiến lược ĐTTTRNN doanh nghiệp Việt nf va Nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, LATS Kinh tế, Đại học Kinh tế lm ul Thành phố Hồ Chí minh z at nh oi 10 Mạnh Kim, (2016), „Vấn đề an ninh quốc gia trước sóng đầu tư Trung Quốc‟, An ninh cuối tháng, số 180, tháng năm 2016 z 11 Nguyễn Thắng (2002), Đầu tư trực tiếp Nhật Bản vào nước ASEAN, gm @ Viện Kinh tế Thế giới, Việt Nam l 12 Nguyễn Văn Thắng (2010), „Vai trị phủ Thái Lan Trung Quốc m co việc hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào Cộng hòa Dân chủ 62A, 2010, Việt Nam an Lu nhân dân Lào – Bài học cho Việt Nam‟, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, Số n va ac th si 88 13 Nguyễn Văn Thắng (2013), Thực hành nghiên cứu kinh tế quản trị kinh doanh, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, Việt Nam 14 Nguyễn Đình Thọ Nguyễn Thị Mai Trang (2007), Nghiên cứu thị trường, Nxb Đại học Quốc Gia Tp.HCM 15 Đỗ Huy Thưởng (2015), „Chính sách đầu tư nước ngồi Trung Quốc học kinh nghiệm cho Việt Nam‟, Tạp chí Kinh tế & Kinh doanh, Đại học QGHN, tập 31, số (2015) 30 - 38 16 Thu Trang, (2015), “Hành lang pháp lý đảm bảo công khai, minh bạch” Trực tuyến Địa chỉ: lu an http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=81&NewsId=351199 va n Tiếng Anh developing countries‟, The developing economies Preliminary, issue No.1 p ie gh tn to 17 Akamasu, Kaname (1962), „A historical pattem of economic growth in 18 Dr Yuqing Xing (2012), „China „s Overseas foreign direct investment and the oa nl w role of the government‟, Asian Development Bank Institute, Tokyo, Japan d 19 Jung Min Kim & Dong Kee Rhe (2009), „Trends and Determinants of Sounth lu studies 27 nf va an Korear outward foreign direct investment‟,The Copenhagen Journal of Asia Asian perspective, (30) z at nh oi lm ul 20 Michal Meidan, (2006), „China‟ Africa Policy: Business now politics later‟, 21 Tokugana S.(2006), ĐTNN Nhật Bản phụ thuộc kinh tế lẫn châu Á, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội z @ Website co l gm 22 Wei-Bin Zhang, (2008), International Trade Theory m 23 http://bnews.vn/thu-tuong-phat-dong-phong-trao-thi-dua-doanh-nghiep-viet- an Lu nam-hoi-nhap-va-phat-trien-/26073.html n va 24 http://fia.mpi.gov.vn/chuyenmuc/35/Tinh-hinh-dau-tu-ra-nuoc-ngoai ac th si 89 25 http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/4220/Tinh-hinh-dau-tu-nuoc-ngoai-12-thang-nam2015 26 http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/day-manhdau- tu-ra-nuoc-ngoai-nen-hay-khong-52882.html 27 http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Huong-dan-5338-BKHDT-DTNN2014-Chuong-trinh-xuc-tien-dau-tu-nam-2015-244692.aspx 28 http://www.bvsc.com.vn/News/201465/292208/viet-nam-chua-nen-khuyenkhich-dau-tu-ra-nuoc-ngoai.aspx lu 29 http://www.gocnhinalan.com/bai-tieng-viet/dau-tu-cua-trung-quoc-tai-nuoc- an ngoai.html va n 30 http://www.hagl.com.vn/Group_Pages/Show/21 gh tn to 31 http://www.pvn.vn/?portal=news&page=detail&category_id=105&id=1083 p ie 32 http://www.yp.vn/news/vn/thongtinkhac/coquandaidienngoaigiaovietnamonuo w c ngoai.aspx d oa nl 33 https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=716 nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si