(Luận văn) các yếu tố ảnh hưởng đến huy động vốn tiền gửi đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh gia lai

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH HỒ VŨ THANH THỦY lu an Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng n va p ie gh tn to Mã ngành: 8.34.02.01 nl w CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI d oa ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG – CHI NHÁNH GIA LAI ll u nf va an lu THƢƠNG MẠI CỔ PHẨN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM oi m z at nh LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ z m co l gm @ an Lu Gia lai – Năm 2019 n va ac th si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH HỒ VŨ THANH THỦY lu an va n CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HUY ĐỘNG VỐN TIỀN tn to gh GỬI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG p ie THƢƠNG MẠI CỔ PHẨN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT d oa nl w NAM – CHI NHÁNH GIA LAI u nf va an lu LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ ll Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng m oi Mã ngành: 8.34.02.01 z at nh z NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC gm @ m co l TS BÙI ĐAN THANH an Lu Gia Lai – Năm 2019 n va ac th si LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Gia Lai, ngày tháng năm 2019 lu Tác giả an n va gh tn to p ie Hồ Vũ Thanh Thủy d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si MỤC LỤC CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI .1 lu an Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp đề tài 1.7 Kết cầu đề tài n va 1.1 gh tn to CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA ie p KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .5 w Huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại oa nl 2.1 Hoạt động huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân NHTM 2.1.2 Đặc điểm 2.1.3 Các hình thức huy động vốn tiền gửi KHCN NHTM 2.1.4 Tầm quan trọng hoạt động huy động vốn tiền gửi khách hàng cá d 2.1.1 ll u nf va an lu oi m 2.2 z at nh nhân ngân hàng thương mại 12 Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân z Các yếu tố chủ quan 15 m co l 2.2.1 gm @ NHTM 14 an Lu n va ac th si 2.2.1.1 Các hình thức huy động vốn chất lượng dịch vụ ngân hàng cung ứng 15 2.2.1.2 Chính sách lãi suất 16 2.2.1.3 Thương hiệu, uy tín lực tài NHTM 17 2.2.1.4 Chất lượng nguồn nhân lực 18 2.2.1.5 Cơ sở vật chất, công nghệ ngân hàng 19 2.2.1.6 Hoạt động truyền thơng sách marketing 20 lu an 2.2.2 Các yếu tố khách quan 20 n va Chu kỳ phát triển kinh tế 20 2.2.2.2 Môi trường pháp luật 21 2.2.2.3 Môi trường cạnh tranh 22 p ie gh tn to 2.2.2.1 2.2.2.4 Ý thức tiết kiệm khách hàng cá nhân 23 nl w Văn hóa xã hội – Tâm lý khách hàng 23 d oa 2.2.2.5 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng thương mại Việt Nam 24 va an lu 2.2.3 u nf CHƢƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 26 Các nghiên cứu trước 26 ll oi m 3.1 Mơ hình nghiên cứu 28 3.3 Nghiên cứu sơ 32 3.4 Nghiên cứu thức 32 3.5 Kết nghiên cứu 37 z at nh 3.2 z m co l gm @ an Lu n va ac th si CHƢƠNG 4: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH GIA LAI 41 Giới thiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – 4.1 Chi nhánh Gia Lai 41 4.1.1 Giới thiệu tổng quan Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 41 4.1.2 Sơ lược Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai 42 lu Thực trạng hoạt động huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân an 4.2 n va hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai 47 to Thực trạng tình hình huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân ngân hàng 47 p ie gh tn 4.2.1 4.2.2 Đánh giá thực trạng huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân 4.3 oa nl w Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai 53 Kết nghiên cứu 57 d lu Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’Alpha 57 4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 61 4.3.3 Phân tích hồi quy tuyến tính 66 4.3.4 Kết nghiên cứu 72 ll u nf va an 4.3.1 oi m z at nh z CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP PHÁT HUY CÁC YẾU TỐ TÍCH CỰC NHẰM gm @ NÂNG CAO HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ l NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT m co TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH GIA LAI 74 an Lu n va ac th si 5.1 Giải pháp phát huy yếu tố tích cực nhằm nâng cao huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai 74 5.1.2 Chính sách lãi suất 77 5.1.3 Đầu tư xây dựng sở vật chất phát triển công nghệ 78 5.1.4 Hình thức huy động vốn nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng 80 5.1.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 83 lu 5.2 Giải pháp hỗ trợ 86 an n va 5.1.1 Đối với Chính phủ 87 5.2.3 Đối với Ngân hàng Thương mại cổ phẩn Đầu tư Phát triển Việt Nam 89 p ie gh tn to 5.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 88 d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT lu an n va : Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTW : Ngân hàng Trung ương TMCP : Thương mại cổ phần NHTM : Ngân hàng thương mại TCTD : Tổ chức tín dụng PGD : Phịng giao dịch HĐV : Huy động vốn HĐVTG : Huy động vốn tiền gửi KHCN : Khách hàng cá nhân gh tn to BIDV : Máy rút tiền tự động (Automated teller machine) p ie ATM : Phần mềm phân tích liệu, xử lý thống kê KMO : Chỉ số xem xét thích hợp EFA (Kaiser-Meyer-Olkin) oa nl : Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis) d EFA w SPSS lu : Phổ thông trung học USD : Đồng Đôla Mỹ VNĐ : Đồng Việt Nam ll u nf va an PTTH oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Tóm tắt kết nghiên cứu trước 26 Bảng 1: Hoạt động kinh doanh BIDV Gia Lai giai đoạn 2013 – 2017 43 Bảng 2: Tổng huy động vốn BIDV Gia Lai giai đoạn 2013 – 2017 48 lu Bảng 3: Cơ cấu tiền gửi theo thành phần kinh tế BIDV Gia Lai giai đoạn an 2013 – 2017 .48 va n Bảng 4: Cơ cấu tiền gửi theo kỳ hạn BIDV Gia Lai giai đoạn 2013 – 2017 50 tn to ie gh Bảng 5: Cơ cấu tiền gửi theo loại tiền BIDV Gia Lai giai đoạn 2013 – 2017 52 p Bảng 6: Thông tin chung mẫu khảo sát 37 w oa nl Bảng 7: Kết Cronbach’ Alpha cho biến phụ thuộc độc lập 57 d Bảng 8: Kiểm định KMO biến độc lập 61 an lu u nf va Bảng 9: Kết kiểm định EFA thang đo biến độc lập 61 ll Bảng 10: Kiểm định KMO biến độc lập lần 63 m oi Bảng 11: Kết kiểm định EFA thang đo biến độc lập lần 63 z at nh Bảng 12: Kiểm định KMO biến phụ thuộc 65 z gm @ Bảng 13: Kết kiểm định EFA thang đo biến phụ thuộc 66 l Bảng 14: Ma trận tương quan biến khả huy động vốn m co KHCN 67 an Lu Bảng 15: Hệ số hồi quy đa biến mơ hình .68 n va ac th si Bảng 16: Kết phân tích phương sai ANOVA .68 Bảng 17: Hệ số hồi quy Coefficients 69 Bảng 18: Thống kê mô tả tiêu thang đo đo lường khả huy động vốn tiền gửi KHCN .72 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Tình hình huy động vốn từ năm 2013 đến năm 2017 45 Biểu đồ 2: Tình hình tăng trưởng tín dụng từ năm 2013 đến năm 2017 .46 lu an Biểu đồ 3: Tình hình tăng trưởng lợi nhuận trước thuế từ năm 2013 đến năm va n 2017 47 gh tn to Biểu đồ 4: Cơ cấu tiền gửi theo thành phần kinh tế BIDV Gia Lai giai đoạn p ie 2013 – 2017 .50 Biểu đồ 5: Cơ cấu tiền gửi theo kỳ hạn BIDV Gia Lai giai đoạn 2013 – 2017 w d oa nl .51 an lu Biểu đồ 6: Cơ cấu tiền gửi theo kỳ hạn BIDV Gia Lai giai đoạn 2013 – 2017 ll u nf va .53 oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 102 Biến sách lãi suất Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 621 Item-Total Statistics lu an Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted 7.27 1.864 511 400 LS2 7.20 1.765 567 309 7.25 2.507 241 762 gh tn to LS1 ie n va Scale Mean if Item LS3 p nl w d oa >> Loại biến LS3 tương quan biến tổng nhỏ 0.3 Chạy lại lần 2: lu va an Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ll u nf oi m 762 z at nh z @ Item-Total Statistics gm Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted LS1 3.67 775 m co l Scale Mean if Item LS2 3.59 776 616 616 an Lu n va ac th si 103 Biến thương hiệu – uy tín – lực tài Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 722 Item-Total Statistics lu Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted an Scale Mean if Item n va 7.20 2.170 542 635 TH2 7.21 2.400 521 659 7.27 2.224 566 605 gh tn to TH1 p ie TH3 w oa nl Biến đội ngũ nhân d Reliability Statistics an lu Cronbach's Alpha N of Items va ll u nf 833 oi m z at nh Item-Total Statistics Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted z Scale Mean if Item 5.220 NV3 10.80 5.064 NV4 10.81 5.426 675 783 670 631 785 an Lu 10.81 785 m co NV2 671 l 5.205 gm 10.83 @ NV1 802 n va ac th si 104 Biến sở vật chất công nghệ ngân hàng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 802 Item-Total Statistics lu an Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted n va 7.23 2.516 674 701 CSVC2 7.30 2.791 609 769 7.27 2.656 662 715 gh tn to CSVC1 p ie CSVC3 w oa nl Biến Marketing d Reliability Statistics lu N of Items va an Cronbach's Alpha ll u nf 782 oi m z at nh Item-Total Statistics Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted z Scale Mean if Item MAR2 7.50 1.803 MAR3 7.44 1.845 720 629 710 681 647 an Lu Biến nhân tố khách quan 659 m co 2.610 l 7.43 gm @ MAR1 n va ac th si 105 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 724 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted 7.64 1.923 566 614 KQ2 7.69 1.973 484 710 KQ3 7.69 1.774 590 580 lu KQ1 an n va gh tn to p ie Biến khả huy động vốn KHCN Reliability Statistics N of Items d oa nl w Cronbach's Alpha Item-Total Statistics ll u nf va an lu 868 m Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted oi Scale Mean if Item z at nh 10.35 2.417 HDV2 10.28 2.447 HDV3 10.35 2.406 HDV4 10.33 2.475 741 823 696 842 z HDV1 l gm @ 733 827 m co 711 836 an Lu n va ac th si 106 Phụ lục 4: Kết phân tích nhân tố khám phá EFA nhân tố ảnh hƣởng đến khả huy động vốn tiền gửi BIDV Gia Lai BIẾN ĐỘC LẬP KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .761 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 1671.092 lu df 210 Sig .000 an n va Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings nt gh tn to Compone p ie Total Cumulativ Variance e% 4.748 22.610 Total % of Cumulativ Variance e% Total % of Cumulativ Variance e% 22.610 4.748 22.610 22.610 2.714 12.924 12.924 34.298 2.454 11.688 34.298 2.437 11.603 24.527 44.246 2.089 9.949 44.246 2.176 10.360 34.887 52.680 1.771 8.434 52.680 2.117 10.083 44.970 1.614 7.684 60.364 1.987 9.461 54.432 5.716 66.080 1.936 9.221 63.653 71.284 1.603 7.631 71.284 2.454 11.688 2.089 9.949 1.771 8.434 1.614 7.684 1.200 5.716 66.080 1.093 5.203 71.284 672 3.198 74.482 630 3.002 77.484 10 547 2.606 80.090 11 523 2.491 82.581 12 511 2.435 85.016 d u nf oa nl w % of va an lu ll 60.364 m oi 1.200 z at nh 1.093 5.203 z m co l gm @ an Lu n va ac th si 107 lu 477 2.271 87.287 14 432 2.058 89.344 15 419 1.995 91.339 16 392 1.869 93.208 17 362 1.725 94.933 18 351 1.673 96.606 19 289 1.375 97.980 20 258 1.227 99.208 21 166 792 100.000 an 13 n va ie gh tn to Extraction Method: Principal Component Analysis p Rotated Component Matrix a oa nl w Component d lu 835 NV2 805 NV1 801 NV4 769 ll u nf va an NV3 oi m 751 MAR1 692 l TH1 gm 781 @ TH3 z 800 z at nh TH2 CSVC2 812 an Lu 839 m co CSVC3 596 n va ac th si 108 CSVC1 812 HT1 850 HT2 809 HT3 785 KQ3 823 KQ1 772 KQ2 759 lu 837 MAR3 835 an MAR2 n va 858 tn to LS2 839 ie gh LS1 p Extraction Method: Principal Component Analysis nl w Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization d oa a Rotation converged in iterations an lu KMO and Bartlett's Test 746 u nf va Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square 1376.284 ll m df 190 oi Bartlett's Test of Sphericity z at nh Sig .000 z @ Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total Cumulativ Variance e% Total % of Cumulativ Variance e% Total % of Cumulativ an Lu % of m co nt l Initial Eigenvalues gm Compone Variance e% n va ac th si 109 lu 4.316 21.580 21.580 4.316 21.580 21.580 2.709 13.543 13.543 2.309 11.547 33.127 2.309 11.547 33.127 2.171 10.854 24.397 2.089 10.445 43.572 2.089 10.445 43.572 2.115 10.576 34.973 1.614 8.069 51.641 1.614 8.069 51.641 1.982 9.910 44.883 1.603 8.017 59.658 1.603 8.017 59.658 1.966 9.831 54.714 1.146 5.731 65.389 1.146 5.731 65.389 1.607 8.033 62.747 1.075 5.373 70.762 1.075 5.373 70.762 1.603 8.015 70.762 666 3.330 74.092 630 3.150 77.242 10 547 2.735 79.977 520 2.600 82.577 511 2.556 85.133 2.384 87.517 2.156 89.673 an n va tn to 12 477 431 15 418 2.088 91.761 16 392 1.959 93.720 17 359 1.794 u nf 18 351 1.755 97.269 19 289 1.443 98.712 20 258 1.288 100.000 d oa 14 lu nl w 13 p ie gh 11 va an 95.514 ll oi m z at nh z Rotated Component Matrix a an Lu Component m co l gm @ Extraction Method: Principal Component Analysis n va ac th si 110 NV3 835 NV2 804 NV1 800 NV4 771 lu CSVC3 840 CSVC2 814 CSVC1 810 an n va 851 HT2 810 tn to HT1 784 ie gh HT3 824 p KQ3 769 nl w 761 d oa KQ2 KQ1 lu 790 TH3 u nf va an TH2 784 ll 771 z at nh 840 z MAR2 oi m TH1 835 m co l LS2 gm @ MAR3 859 an Lu n va ac th si 111 LS1 842 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations lu an BIẾN PHỤ THUỘC n va KMO and Bartlett's Test tn to Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .826 gh 401.599 p ie Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df nl w Sig .000 d oa u nf va an lu Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings ll % of Variance m Total Cumulative % Total % of Variance Cumulative % oi z at nh 2.869 71.731 71.731 438 10.941 369 9.217 91.889 324 8.111 100.000 2.869 71.731 71.731 82.672 z m co l gm @ Extraction Method: Principal Component Analysis an Lu n va ac th si 112 Component Matrix a Component HDV1 861 HDV3 855 HDV4 841 HDV2 830 lu an Extraction Method: Principal Component Analysis n va a components extracted tn to p ie gh Phụ lục 5: Ma trân tƣơng quan biến Correlations nl w NV 619** 577** 526** 415** 357** 380** 272** 000 000 000 000 000 000 000 215 215 215 215 215 215 215 311** 188** 247** 138* 239** 082 000 006 000 043 000 230 215 215 215 215 304** 175* 123 ll N HT u nf Sig (2-tailed) va HDV LS CSVC MAR KQ an Correlation lu Pearson TH d oa HDV 215 000 N 215 215 215 577** 311** 216** Sig (2-tailed) 000 000 N 215 215 z Sig (2-tailed) @ TH 619** z at nh Correlation oi m Pearson 001 003 000 010 073 215 215 215 215 215 an Lu 215 205** m co LS l Correlation gm Pearson 215 n va ac th si 113 Pearson 526** 188** 216** 163* 241** 288** 196** Sig (2-tailed) 000 006 001 017 000 000 004 N 215 215 215 215 215 215 215 215 415** 247** 205** 163* 084 129 082 Sig (2-tailed) 000 000 003 017 218 059 231 N 215 215 215 215 215 215 215 215 357** 138* 304** 241** 084 079 156* Sig (2-tailed) 000 043 000 000 218 246 022 N 215 215 215 215 215 215 215 215 380** 239** 175* 288** 129 079 332** 000 000 010 000 059 246 215 215 215 215 215 215 215 215 082 123 196** 082 156* 332** 073 004 231 022 000 215 215 215 215 215 Correlation CSVC Pearson Correlation HT lu an Pearson Correlation va n NV p ie gh tn to Pearson w MAR Correlation oa nl Sig (2-tailed) d N 272** u nf va KQ an Correlation lu Pearson 000 000 N 215 230 ll Sig (2-tailed) m oi 215 215 z at nh ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) z ANOVAa Model Regression 40.770 df Mean Square 5.824 F Sig an Lu Sum of Squares m co l gm @ Phụ luc 6: Hồi quy đa biến 81.908 000b n va ac th si 114 Residual 14.719 207 Total 55.490 214 071 a Dependent Variable: HDV b Predictors: (Constant), HT, KQ, NV, TH, CSVC, LS, MAR Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Durbin-Watson Estimate 857a 735 726 26666 1.956 lu an a Predictors: (Constant), HT, KQ, NV, TH, CSVC, LS, MAR va n b Dependent Variable: HDV tn to Coefficientsa gh Unstandardized Coefficients p ie Model Standardized t Sig Collinearity Statistics Coefficients w B Std Error Beta Tolerance VIF oa nl (Constant) -.126 169 -.747 456 d lu 276 va an TH 028 383 9.760 000 834 1.199 026 290 7.436 000 841 1.190 026 107 2.782 006 864 1.157 093 2.324 021 802 1.247 299 7.498 000 807 1.239 2.189 030 865 1.156 4.898 000 910 1.099 190 NV 074 MAR 059 025 LS 192 026 KQ 067 030 084 HT 124 025 184 ll u nf CSVC oi m z at nh z Phụ lục 7: Thống kê trung bình an Lu Descriptive Statistics m co l gm @ a Dependent Variable: HDV n va ac th si 115 N Minimum Maximum Mean Std Deviation 3.64 921 HT2 215 3.57 903 HT3 215 3.57 909 LS1 215 3.59 881 LS2 215 3.67 880 LS3 215 3.61 846 TH1 215 3.64 916 TH2 215 3.63 843 TH3 215 3.57 877 215 3.59 907 NV2 215 3.61 900 215 3.61 945 215 3.61 884 215 3.67 946 215 3.60 901 CSVC3 u nf 3.63 907 MAR1 215 3.75 596 MAR2 215 3.68 929 MAR3 215 3.74 899 KQ1 215 gm 3.87 774 KQ2 215 3.82 813 KQ3 215 HDV1 215 an 215 gh lu HT1 n va tn to NV1 p ie NV4 d oa nl w NV3 CSVC2 va an lu CSVC1 ll 215 oi m z at nh z @ m co l 3.82 820 an Lu 3.42 597 n va ac th si 116 HDV2 215 3.49 610 HDV3 215 3.42 606 HDV4 215 3.44 592 Valid N (listwise) 215 lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si