(Luận văn thạc sĩ) phát triển tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng sacombank chi nhánh tỉnh đồng tháp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ NGUYỄN PHƯƠNG BÌNH PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG SACOMBANK CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG THÁP NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ SKC007949 Tp Hồ Chí Minh, tháng 3/2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ NGUYỄN PHƯƠNG BÌNH ĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG SACOMBANK CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG THÁP NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 8340410 i TP.Hồ Chí Minh, tháng 03/2023 iii iv v vi vii viii ix x Có Khơng Ngunonhân nàookhiến anh/chị đãohoặc lựaochọn ngânohàng khác đốiotác tài trợovốn tínodụng cho doanhonghiệp mình.” Lưu ý: (Dành cho khách hàng chọn “Có” câu “Khơng” câu 7, chọn nhiều đáp án) Uy tín độ tin cậy cao Quy trình đơn giản Thời gian xử lý giao dịch nhanh Chính sách tín dụng linh hoạt, ưu đãi Cơ sở vật chất tốt Lý khác (nêu rõ): 9.“Lý sau làm cho anh/chị tiếp tục lựa chọn Sacombank Đồng Tháp ngân hàng tài trợ vốn tín dụng cho doanh nghiệp mình.” Lưu ý: (Dành cho khách hàng chọn “Có” câu 7, chọn nhiều đáp án) Uy tín độ tin cậy cao Quy trình đơn giản Thời gian xử lý giao dịch nhanh Chính sách tín dụng linh hoạt, ưu đãi Phục vụ chuyên nghiệp Lý khác (nêu rõ): 10.“Nguồn thông tin mà anh/chị biết đến lựa chọn Sacombank Đồng Tháp ngân hàng cung ứng vốnotínodụng cho doanhonghiệp củaomình.” 112 Qua phương tiện thơng tin đại chúng Giới thiệu người thân, bạn bè khác Website Theo yêu cầu đối tác Khác: 11.“Anh/chị đánhogiá tốcođộ xửolý cơngoviệc (thời gian hồnothành việc thẩm định, xétoduyệtocho vay) Sacombank Đồng Tháp nào?” Rất nhanh Nhanh Bình thường Chậm Rất chậm 12 Anh/chị đánh giá quy trình, thủ tục cho vay tín dụng Sacombank Đồng Tháp? Quá phức tạp Phức tạp Bình thường Đơn giản Rất đơn giản 13 Anh/chị đánh giá lãi suất cho vay Sacombank Đồng Tháp? Quá cao Cao Bình thường Hợp lý Hấp dẫn 113 14.“Anh/chị đánhogiá chấtolượng tưovấn cánobộ Sacombank Đồng Tháp trongoquáotrìnhochoovay?” Rất tốt Tốt Bình thường Chưa đủ thỏa mãn Chưa tư vấn 15.“Mứcođộ hàiolòng anh/chị tháiođộophụcovụ nhânoviên Sacombank?” Rất hài lịng Hài lịng Bình thường Chưa hài lịng 16.“Anh/chị đánh giá khảonăngođápoứng nhuocầu vayovốn (hạnomứcocho vay) Sacombank Đồng Tháp doanh nghiệp ?” Rất tốt Tốt Bình thường Thấp Chưa đáp ứng 17.“Đánhogiáochungocủa anh/chị vềochấtolượngotínodụngodoanhonghiệp Ngân hàng Sacombank Đồng Tháp ?” Rất tốt Tốt Bình thường 114 Kém Rất 18.“Ý kiến đóng góp anh/chị để Sacombank Đồng Tháp phát triển tín dụng doanh nghiệp tốt hơn?” Xin chân thành cảm ớn anh/chị dành thời gian trả lời bảng khảo sát ý kiến ! Kính chúc anh/chị thất nhiều sức khỏe đạt nhiều thành công ! 115 PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG SACOMBANK CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG THÁP DEVELOPING CORPORATE CREDIT AT SACOMBANK DONG THAP BRANCH Nguyễn Phương Bình Sacombank chi nhánh Đồng Tháp TÓM TẮT Đề tài sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, thống kê, mơ tả sở từ báo cáo tài Sacombank Dong Thap từ năm 2018 đến năm 2020 để đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ tín dụng doanh nghiệp Sacombank Đồng Tháp với mục tiêu phân tích thực trạng giải pháp phát triển tín dụng doanh nghiệp ngân hàng Sacombank chi nhánh Đồng Tháp Trên sở lý luận phát triển tín dụng doanh nghiệp học kinh nghiệm phát triển tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại khác làm sở để phân tích thực trạng tín dụng doanh nghiệp Sacombank Đồng Tháp giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020 thông qua tiêu đánh giá phát triển tín dụng doanh nghiệp NHTM tiêu chí đánh giá tăng trưởng quy mơ, chất lượng sản phẩm, mức sinh lời… yếu tố có ảnh hưởng đến phát triển tín dụng doanh nghiệp Với định hướng phát triển tín dụng doanh nghiệp tương lai với kết đạt tồn nguyên nhân tồn để làm sở đánh giá đưa số giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển hoạt động tín dụng doanh nghiệp ngân hàng Sacombank Đồng Tháp trong tương lai Từ khóa: Tín dụng doanh nghiệp, tín dụng doanh nghiệp Sacombank Đồng Tháp ABSTRACT The topic uses the method of synthesizing, analyzing, statistics and describing on the basis of the financial reports at Sacombank Dong Thap from 2018 to 2020 to assess the status of corporate credit development at Sacombank Dong Thap aiming to analyze the current situation and solutions to develop corporate credit at Sacombank Dong Thap On the theoretical basis of the development of corporate credit and lessons of experience in corporate credit from other banks as a basis for analyzing the status of corporate credit at Sacombank Dong Thap period from 2018 to 2020 through evaluation criteria on the development of corporate credit of commercial banks such as scale growth, product quality, profitability factors affect to corporate credit development With the orientation of developing corporate credit in the future together with the achieved results as well as the problems and causes of these shortcomings as a basis for evaluating and giving some solutions and recommendations to further develop corporate credit at Sacombank Dong Thap in the present as well as in the future 116 Keywords: Corporate Credit, Corporate credit at Sacombank Đong Thap I GIỚI THIỆU Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín - Chi nhánh Đồng Tháp, thành lập bắt đầu vào hoạt động ngày 21/12/1991 hoạt động địa bàn tỉnh Đồng Tháp Sau 24 năm hoạt động địa bàn, khách hàng doanh nghiệp Sacombank Đồng Tháp có tăng trưởng đáng kể, nhiên, bộc lộ nhiều yếu tố chưa bền vững, không ổn định, cấu khách hàng chưa hợp lý Bên cạnh đó, theo nhiều đánh giá doanh nghiệp hoạt động tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thủ tục cịn rườm rà, sách hỗ trợ cho vay chưa linh hoạt, chưa đáp ứng nhu cầu họ chưa phù hợp với bối cảnh Do vậy, để tồn phát triển, cạnh tranh với đôi thủ nặng ký có mặt địa bàn hoạt động từ nhiều năm trước Viettibank, Agribank v.v… phải dựa vào phát triển tín dụng doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ với mục tiêu tăng quy mô, chất lượng, cấu lại khách hàng, tạo khách hàng ổn định, sở để bán chéo sản phẩm dịch vụ khác, góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh cho ngân hàng Hơn nữa, phát triển tín dụng doanh nghiệp sở để phát triển tín dụng nhiều dịch vụ khác Do vậy, tác giả chọn đề tài “Phát triển tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín - Chi nhánh Đồng Tháp” làm luận văn tốt nghiệp với kỳ vọng đóng góp số ý kiến nhằm củng cố, phát triển mở rộng khách hàng doanh nghiệp Sacombank Đồng Tháp II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trong trình nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp tổng hợp số liệu sơ cấp thư cấp từ phân tích số liệu, thơng qua việc so sánh, mô tả, xử lý số liệu thể qua bảng số liệu luận văn Ngoài ra, sử dụng phương pháp tìm hiểu tiếp xúc, vấn số khách hàng doanh nghiệp có phát sinh quan hệ tín dụng với ngân hàng để có nhìn chi tiết thực trạng tín dụng doanh nghiệp Sacombank Đồng Tháp năm qua III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Khái quát hoạt động tín dụng doanh nghiệp Sacombank Đồng Tháp Sacombank Đồng Tháp hoạt động theo mơ hình hỗn hợp, tức phát triển ngân hàng bán buôn (các dịch vụ ngân hàng dành cho tổ chức kinh tế, doanh nghiệp) ngân hàng bán lẻ (cá nhân, hộ gia đình) Trong đó, hoạt động ngân hàng phục vụ đối tượng khách hàng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn thu ngân hàng 117 Bảng 1: Cơ cấu lợi nhuận Sacombank giai đoạn 2018 - 2020 2018 2019 2020 Giá trị Tỷ Giá trị Tỷ Giá trị Tỷ STT Chỉ tiêu (Tỷ trọng (Tỷ trọng (Tỷ trọng đồng) (%) đồng) (%) đồng) (%) Lợi nhuận từ tín dụng doanh 16,1 76 29,3 65 44 57 nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động khác 24 15,6 35 32,6 43 Tổng cộng 21,1 100 44,9 100 76,6 100 (Nguồn: Sacombank Đồng Tháp) Nhìn vào bảng biểu đồ tăng trưởng thu nhập tín dụng doanh nghiệp Sacombank Đồng Tháp thấy thu nhập từ hoạt động tín dụng doanh nghiệp có tăng trưởng tốt: Năm 2018, đạt 16,1 tỷ đồng, năm 2019: đạt 29,3 tỷ đồng, tăng 82% tương ứng với mức tăng 13,2 tỷ đồng so với năm 2018; năm 2020 đạt 44 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2019 gấp 2,7 lần so với năm 2018 Mặc dù chiếm tỷ trọng lớn tổng thu nhập chi nhánh tốc độ tăng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng doanh nghiệp chậm tốc độ tăng lợi nhuận chung chi nhánh Điều chứng tỏ đóng góp hoạt động tín dụng doanh nghiệp vào tổng thu nhập theo chiều hướng giảm so với đóng góp hoạt động khác Cụ thể: năm 2018, thu nhập từ tín dụng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng 76% tổng thu nhập chi nhánh sau năm tỷ trọng giảm xuống cịn 65% - năm 2019 57% năm 2020 Điều cho thấy, doanh số cho vay, dư nợ, số lượng doanh nghiệp tăng so với năm liền trước mức độ tăng chậm hoạt động sinh lời khác ngân hàng Tức là, hiệu kinh doanh chi nhánh với đối tượng khách hàng doanh nghiệp tăng chậm chưa thật tương xứng với quy mô Nguyên nhân ảnh hưởng chênh lệch lãi suất cho vay huy động với khách hàng doanh nghiệp ngày bị thu hẹp; Do áp lực cạnh tranh ngày gay gắt ngân hàng nên để thu hút giữ chân khách hàng giải pháp giảm lãi suất cho vay hay sử dụng Mặt khác, việc phát triển tín dụng doanh nghiệp khơng mang lại lợi nhuận nhiều lại tạo hội để ngân hàng bán chéo sản phẩm, dịch vụ khác, nên măc dù hiệu hoạt động bán bn chưa tăng trưởng tương xứng với quy mô xét tổng thể hoạt động ngân hàng có hiệu tốt, có tăng trưởng Phân tích thực trạng hoạt động phát triển tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Sacombank Đồng Tháp 2.1 Phát triển tín dụng doanh nghiệp số lượng - Số lượng khách hàng Thương hiệu Sacombank trở thành thương hiệu lớn sâu vào ý thức khách hàng, nhiều doanh nghiệp đến mở tài khoản giao dịch thiết lập quan hệ tín dụng với Sacombank Đồng Tháp Đến hết năm 2020, có 353 doanh nghiệp có giao dịch, số có 114 doanh nghiệp có quan hệ tiền vay Tỷ lệ doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tổng số khách hàng doanh nghiệp có xu hướng tăng: từ 20% năm 2018 đến 26% - năm 2019 32% năm 2020 Đây bước tiến lớn Sacombank Đồng Tháp công tác chiếm lĩnh thị trường doanh nghiệp khu vực nhiều tiềm Tuy nhiên, so với tổng số lượng doanh nghiệp địa bàn tỉnh số lượng doanh nghiệp ngân hàng cho vay cịn - Tăng doanh số dư nợ cho vay 118 Sau năm hoạt động, kết thu ấn tượng: Doanh số cho vay năm 2020 đạt 3.494 tỷ đồng, tăng 38% tương đương tăng 961 tỷ đồng so với năm 2019 tăng 107% tương ứng với 1.804 tỷ đồng so với năm 2018 Tỷ lệ thuận với tăng trưởng doanh số cho vay, dư nợ khách hàng doanh nghiệp năm 2020 có tăng trưởng tương đối tốt với mức tăng 26% tương ứng với 465 tỷ so với năm 2019 tăng 88% tương đương 1.054 tỷ so với năm 2018 Với tăng trưởng trên, hoạt động tín dụng doanh nghiệp Sacombank Đồng Tháp góp phần quan trọng giúp Sacombank nâng cao hình ảnh, thị phần, thương hiệu Sacombank địa bàn phía nam tỉnh Đồng Tháp - Tăng trưởng dư nợ khách hàng doanh nghiệp Tại Sacombank Đồng Tháp ngành nghề kinh doanh khách hàng doanh nghiệp tương đối đa dạng tỷ trọng dư nợ tập trung số ngành chủ yếu như: Kinh doanh bất động sản; sản xuất điện; công nghiệp chế biến, chế tạo; khai khống; thương mại … ngành nơng nghiệp ngành công nghiệp chế tạo chế biến ngành có tỷ trọng dư nợ lớn tổng dư nợ khách hàng doanh nghiệp Sacombank Đồng Tháp Xét tổng thể kinh tế ngành có phát triển tương đối ổn định, nhiên tỷ trọng ngành tổng dư nợ khách hàng doanh nghiệp Sacombank Đồng Tháp có xu hướng giảm: ngành nơng nghiệp: năm 2018 chiếm tỷ trọng 40%/tổng dư nợ khách hàng doanh nghiệp đến năm 2020 cịn 33%; Ngành cơng nghiệp chế tạo chế biến: dư nợ năm 2018 chiếm 36%, đến năm 2020 giảm xuống giữ tỷ trọng 20% Đối với ngành kinh doanh bất động sản, tỷ trọng dư nợ lại tăng từ 4% - năm 2019 lên 19% năm 2020 Đây ngành kinh doanh có nhiều biến động, chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro, thời gian quay vịng vốn chậm, phí dịch vụ thu Trong suốt thời gian qua tại, TCTD phải chịu kiểm sốt chặt chẽ từ Ngân hàng Nhà nước thơng qua việc giới hạn “Room” cho vay bất động sản ngân hàng thương mại Nhìn chung, quy mơ tín dụng doanh nghiệp Sacombank có tăng trưởng tốt, cấu tín dụng theo ngành nghề đa dạng, yếu tố tích cực hoạt động cho vay; vừa phân tán rủi ro, vừa cho thấy linh hoạt, đa dạng đối tượng cho vay Sacombank Tuy nhiên, cấu khách hàng doanh nghiệp cịn chứa đựng yếu tố chưa hợp lý: nhóm ngành có độ ổn định tương đối có xu hướng giảm, nhóm ngành chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro, dịch vụ kèm phải chịu nhiều kiểm soát từ quan chức lại tăng lên, mức độ tập trung tín dụng vào nhóm khách hàng lớn cịn cao - Thị phần tín dụng doanh nghiệp Thị phần dư nợ tín dụng doanh nghiệp Sacombank Đồng Tháp địa bàn có tăng trưởng Năm 2018, đứng vị trí thứ (chiếm 15,25% thị phần) đến năm 2020 cải thiện bậc, vượt Agribank lên vị trí thứ thị phần tín dụng doanh nghiệp địa bàn tỉnh Đồng Tháp Mặc dù có 30 ngân hàng địa bàn, thị trường cạnh tranh khốc liệt với kết cho thấy bước đi, chiến lược đắn, linh hoạt sách cho vay, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp, tối đa trải nghiệm ứng dụng cho khách hàng v.v… Điều cho thấy Sacombank Đồng Tháp hoạt động hiệu hơn, củng cố, mở rộng thị phần phát triển thương hiệu Sacombank địa bàn 2.2 Phát triển tín dụng doanh nghiệp chất lượng Thứ nhất, phát triển sản phẩm tín dụng Để nâng cao hiệu tín dụng doanh nghiệp, Sacombank thực nhiều hoạt động nhằm đa dạng hóa sản phẩm tín dụng doanh nghiệp, linh hoạt lãi suất cho vay cho doanh nghiệp, đặc biệt khách hàng bị chịu ảnh hưởng dịch Covid - 19 + Liên tục điều chỉnh lãi suất theo hướng có lợi cho khách hàng 119 Sacombank tăng lãi suất huy động khung lãi suất áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp Mặc dù điều ngược lại với xu hướng giảm khung lãi suất chung thị trường Điều giúp cho doanh nghiệp cảm thấy chia sẻ khó khăn, giúp khách hàng ổn định tâm lý yên tâm mở rộng hoạt động kinh doanh Cụ thể, Sacombank tập trung tăng lãi suất huy động kỳ ngắn hạn từ - tháng Trong đó, kỳ hạn từ - tháng tăng tối đa 0,25% cho doanh nghiệp, giao động từ 4,5 - 4,75%/năm, đảm bảo quy định trần lãi suất NHNN Còn kỳ hạn - tháng có mức tăng từ 0,05 - 0,3% Đặc biệt, Sacombank áp dụng mức lãi suất gửi tiết kiệm online cao 0,3 - 0,5% so với gửi quầy (Sacombank, 2020) Ngoài ra, khung lãi suất cho vay ngân hàng tất khách hàng điều chỉnh giảm từ 0,5 - 1% nhằm tạo điều kiện cho khách hàng doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn Bên cạnh nguồn vốn cho vay ưu đãi 10.000 tỷ đồng với lãi suất giảm đến 2% Sacombank triển khai từ đầu năm 2020 để phục vụ sản xuất kinh doanh (Sacombank, 2020) + Phát hành thẻ tín dụng quốc tế doanh nghiệp Thẻ tín dụng doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quản lý chi tiêu hiệu quả: tác bạch chi tiêu cá nhân doanh nghiệp; không cần tạm ứng cơng tác phí; giảm thiểu rủi ro mang tiền mặt; đổi ngoại tệ công tác nước ngoài; mua trước, trả sau, nhận nhiều ưu đãi Thẻ tín dụng quốc tế doanh nghiệp tạo phương tiện toán tiện lợi: ưu đãi đặc biệt vượt trội từ tổ chức thẻ quốc tế toàn giới; dễ dàng giao dịch trực tuyến toán với hàng triệu điểm chấp nhận thẻ, ATM Ngồi thẻ giúp cho khách hàng có quyền lợi tài vượt trội tặng goi bảo hiểm du lịch toàn cầu giá trị bồi thường lên tới 11,6 tỷ VND số quyền lợi tài từ đối tác ưu đãi sử dụng thẻ doanh nghiệp + Ứng dụng cơng nghệ tối đa hóa trải nghiệm cho khách hàng Năm 2018, cho đời ứng dụng quản lý tài Sacombank Pay điện thoại thơng minh Năm 2020, Sacombank ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến để mắt tính xác thực trực tuyến (eKYC) giảm thiểu thủ tục sử dụng Sacombank Pay, tính NFC biến điện thoại thơng minh thành thẻ phi vật lý để toán chạm dịch vụ Tap to Phone dành cho đơn vị chấp nhận thẻ biến điện thoại thông minh thành máy POS NFC để thực toán chạm cho khách hàng (Sacombank, 2020) Từ đó, Sacombank triển khai nhiều dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử, chuyển tiền ngồi nước, tốn dịch vụ cơng (điện, nước, viễn thơng, truyền hình cáp, học phí…) kênh điện tử Bên cạnh dịch vụ thu/chi hộ, quản lý dịng tiền tốn COD giúp doanh nghiệp dễ dàng chấp nhận hình thức tốn QR, thẻ, mobile app tiền mặt mà không cần quản lý nhân viên thu tiền mặt, tiết kiệm chi phí hạn chế rủi ro Thứ hai, kiểm sốt quy trình cho vay Dựa theo quy trình cho vay tín dụng doanh nghiệp Sacombank Đồng Tháp đề cập trên, nhìn chung tóm gọn lại thành giai đoạn: trước, sau giải ngân Ứng với giai đoạn có rủi ro riêng dễ gặp phải CBTD khơng trang bị đầy đủ kiến thức, trình độ kinh nghiệm ngành Rủi ro giai đoạn trước giải ngân định sai đối tượng giải ngân, hay giai đoạn giải ngân gặp phải rủi ro giải ngân sai đối tượng, thời gian giải ngân bị kéo dài phải điều chỉnh lại số tiền giải ngân Vốn sau giải ngân khơng sử dụng mục đích, lãi vay vốn gốc không trả theo thờ hạn quy định, khách hàng làm ăn thua lỗ buộc ngân hàng phải gia hạn nợ hay tài sản cố định bị giảm giá trị… rủi ro giai đoạn sau giải ngân 120 Để thấy rõ rủi ro thực cơng tác kiểm sốt theo quy trình cho vay, ngân hàng thực số bước kiểm soát hoạt động cho vay như: o Giám sát tuân thủ sách pháp luật nhà nước liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng o Giám sát việc tuân thủ sách quy chế tín dụng NHTM o Giám sát thực hạn mức tín dụng danh mục tín dụng o Giám sát bảo đảm tiền vay o Kiểm tra thực quy trình cho vay quy trình phê duyệt tín dụng o Kiểm tra việc chấp hành quy định quản lý nợ xấu o Kiểm tra hợp đồng vay vốn o Kiểm tra việc phân loại tài sản có trích lập dự phịng rủi ro an tồn vốn Thứ ba, nâng cao chất lượng cán tín dụng CBTD chi nhánh thuộc phận người trẻ với 47% (252 người) 30 tuổi, 45% (241 người) từ 30 đến 49 tuổi có 8% (42 người) 50 tuổi Ngồi ra, trình độ cán đảm bảo phục vụ tài - ngân hàng với tỷ lệ tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học Đại học chiếm 96% tổng cán Với trình độ cán có ưu nhược điểm riêng với cán lớn tuổi giàu kinh nghiệm chuyên ngành thể lực họ người trẻ ngược lại với cán trẻ lại nhiệt huyết tâm với công việc lại kinh nghiệm, chưa có khả giải vấn đề Với cán tầm trung kinh nghiệm có sức khỏe tốt có khả hỗ trợ giúp đỡ cán cấp lại chưa có đủ khă đảm nhiệm vị trí lớn địi hỏi u cầu khắt khe Ngồi ngân hàng cịn hay tổ chức chương trình đào tạo, cử cán tập huấn sở chính, đào tạo chỗ cán giàu kinh nghiệm có nhiệm vụ truyền đạt huấn luyện lại cho cán trẻ theo dạng kèm cặp nhiên chưa đạt hiệu cao số cán cịn có thái độ khơng hợp tác, làm việc cách qua loa, thái độ “xin - cho” không nhiệt huyết cơng việc v.v… Thứ tư, kiểm sốt rủi ro tín dụng doanh nghiệp Bảng 2: Tỷ lệ nợ xấu tín dụng doanh nghiệp Sacombank Đồng Tháp giai đoạn 2018 2020 STT Chỉ tiêu ĐVT 2018 2019 2020 Tổng dư nợ KHDN Tỷ đồng 1.193 1.782 2.247 Dư nợ KHDN nhóm Tỷ đồng 4,8 1,5 Tỷ lệ nợ nhóm % 0,40 0,08 0,09 Nợ xấu KHDN (nợ nhóm 3,4,5) Tỷ đồng 0 0,5 Tỷ lệ nợ xấu KHDN % 0 0,02 (Nguồn: Sacombank Đồng Tháp) Nhìn chung chất lượng tín dụng doanh nghiệp Sacombank tương đối tốt Sau năm hoạt động tỷ lệ nợ nhóm cải thiện rõ rệt: năm 2018 tỷ lệ nợ nhóm mức 0,40% tương ứng với 4,8 tỷ, năm sau tỷ lệ giảm xuống mức 0,08% trì mức 0,09% năm 2020 Về nợ xấu chiếm tỷ lệ nhỏ tổng dư nợ khối khách hàng doanh nghiệp: năm 2018, 2019 tỷ lệ 0, năm 2020: 0,02% phát sinh 500 triệu nợ xấu (nhóm 3), nguyên nhân tác động dịch bệnh khiến số doanh nghiệp không đủ khả trả nợ hạn Mặc dù năm 2020 có phát sinh nợ xấu tỷ lệ nhỏ so với mức khuyến cáo Ngân hàng Nhà nước (3%) (Quyết định số 493/2005/QĐ - NHNN) 121 Kết cho thấy, năm qua, việc kiểm sốt rủi ro hoạt động tín dụng doanh nghiệp kiểm soát tương đối tốt, mà kết rõ nét tỷ lệ nợ nhóm 2, nợ xấu mức thấp, có nghĩa đồng vốn ngân hàng cho vay đảm bảo an tồn, khả thu hồi tốt Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng doanh nghiệp Sacombank Đồng Tháp - Nhân tố bên ngồi: Mơi trường vĩ mơ, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, sách chương trình kinh tế Nhà nước - Nhân tố bên trong: Uy tín ngân hàng, sách tín dụng, quy trình cấp tín dụng, trình độ chun mơn cán bộ, sở vật chất Đánh giá thực trạng phát triển hoạt động tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Sacombank Đồng Tháp 4.1 Những kết đạt - Tăng trưởng ổn định doanh số số lượng khách hàng doanh nghiệp, nâng cao mở rộng đáng kể hình ảnh, vị thương hiệu Sacombank địa bàn Sacombank Đồng Tháp hoạt động 10 năm nên tạo uy tín, thương hiệu lớn lịng khách hàng với PGD khu vực địa bàn tỉnh tạo nên vị lớn cho Sacombank Đồng Tháp - Giữ chân khách hàng tốt, gia tăng khách hàng tiềm năng, từ việc uy tín vị thương hiệu Sacombank ngày củng cố lý cho Sacombank giữ vững phát triển khách hàng Điều minh chứng kết điều tra doanh nghiệp vay vốn Sacombank Đồng Tháp, 65% số lượng khách hàng hỏi cho lý mà họ muốn tiếp tục quan hệ tín dụng uy tín danh tiếng Sacombank - Tạo lợi cạnh tranh cho Sacombank Đồng Tháp môi trường cạnh tranh gay gắt ngành ngân hàng Bằng sản phẩm tín dụng dịch vụ phục vụ khách hàng doanh nghiệp (bán buôn) kết hợp với khách hàng cá nhân (bán lẻ) giúp cho ngân hàng nâng cao thương hiệu Sacombank, củng cố uy tín, giúp Sacombank Đồng Tháp cạnh tranh với đối thủ, sở để ngân hàng mở rộng khuếch trương quy mô phạm vi hoạt động Từ việc phát triển khách hàng doanh nghiệp mà cán Sacombank thơng qua bán chéo sản phẩm dịch vụ như: dịch vụ toán, tiền gửi, Internet banking, smart banking, BSMS, tốn hóa đơn, tốn lương, nộp thuế điện tử,… doanh nghiệp khách hàng cá nhân khác Theo điều tra khảo sát doanh nghiệp vay vốn Sacombank Đồng Tháp 100% khách hàng hỏi có sử dụng sản phẩm, dịch vụ khác Sacombank Điều cho thấy Sacombank Đồng Tháp sử dụng tương đối tốt kênh để thực bán chéo sản phẩm khác - Cho vay khách hàng doanh nghiệp tạo hiệu ứng tốt, lan tỏa cho việc quảng bá sản phẩm tín dụng doanh nghiệp đến với khách hàng Trong trường hợp khách hàng người giúp bán hàng cách hiệu Theo kết điều tra có tới 61% doanh nghiệp tiếp cận, vay vốn Sacombank giới thiệu khách hàng bạn bè khác Nếu khách hàng vay vốn sử dụng sản phẩm dịch vụ, cảm thấy hài lòng họ giới thiệu cho đối tác, bạn bè giới kinh doanh điều làm tốt khách hàng đánh giá cao nhiều so với việc tự thân tự nói - Thu nhập từ hoạt động tín dụng doanh nghiệp đóng góp tỷ lệ lớn vào tổng thu nhập Sacombank Đồng Tháp, thu từ tín dụng nói chung từ tín dụng doanh nghiệp nói riêng hoạt động mang lại nguồn thu nhập ổn định cho ngân hàng Mặc dù tỷ lệ đóng góp trực tiếp vào thu nhập chung 122 chi nhánh có giảm tín dụng doanh nghiệp tạo hội để phát triển ngân hàng bán lẻ dịch vụ khác, sở để tăng nguồn thu cho ngân hàng 4.2 Những vấn đề tồn nguyên nhân Nền khách hàng chi nhánh Sacombank Đồng Tháp cải thiện nhiều chưa mạnh ổn định, dư nợ tập trung chủ yếu vài khách hàng số ngành cụ thể Do vậy, tính ổn định, an tồn khơng cao, xảy rủi ro khả tài khách hàng bị suy giảm rủi ro liên quan đến yếu tố ngành Mặt khác, phần lớn khách hàng sử dụng số sản phẩm truyền thống (cho vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động, cho vay đầu tư dự án) Các sản phẩm tín dụng có ứng dụng nhiều cơng nghệ đại tỷ trọng khách hàng sử dụng cịn Chi nhánh chưa tận dụng để khai thác triệt để sở khách hàng có Cịn nhiều khách hàng chưa sử dụng toàn diện dịch vụ Sacombank sử dụng dịch vụ ngân hàng khác Bộ phận bán hàng chưa bám sát tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp để giải tốt nhu cầu tín dụng phát sinh cho khách hàng Chính sách khách hàng: Sacombank có sách khách hàng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng, nhiên, sách ban hành từ năm 2015, đến khơng cịn phù hợp với hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, chưa phát huy hết vai trị tạo khác biệt đối tượng khách hàng khác làm cho chế động lực áp dụng cho đối tượng khách hàng không rõ ràng, bộc lộ việc linh hoạt so với ngân hàng khác Tại Sacombank sản phẩm tín dụng nhiều, đa dạng chủ yếu tập trung cho khu vực bán lẻ Đối với bán buôn (khách hàng doanh nghiệp), gói sản phẩm có dường Sacombank chưa tạo khác biệt, chưa có cạnh tranh so với gói sản phẩm tổ chức tín dụng khác Đặc biệt với đối tượng khách hàng doanh nghiệp FDI ln địi hỏi phải có sáng tạo, linh hoạt, chuyên nghiệp để tạo sản phẩm phù hợp, có ứng dụng yếu tố cơng nghệ đại đáp ứng yêu cầu tương đối đa dạng Quy trình thủ tục cịn chậm, hồ sơ phức tạp: quy trình cho vay tương đối cải tiến chuyên biệt loại, nhóm khách hàng, sản phẩm Tuy nhiên trình tự thủ tục chấp, cầm cố tài sản nhiều phức tạp, nhiều giấy tờ thủ tục kèm theo chưa đảm bảo an toàn chặt chẽ Giải pháp phát triển tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Sacombank Đồng Tháp 5.1 Nhóm giải pháp nâng cao tính cạnh tranh nhằm tăng quy mơ thu nhập từ tín dụng doanh nghiệp Thứ nhất, tiếp tục củng cố uy tín Sacombank để tạo tin tưởng khách hàng Thứ hai, phải thực khai thác tốt khách hàng doanh nghiệp có Thứ ba, cải thiện quy trình, thủ tục cho vay hồn thiện sách khách hàng Thứ tư, thiết kế thêm sản phẩm tín dụng doanh nghiệp, đặc biệt phân khúc khách hàng doanh nghiệp FDI Thứ năm, nâng cao vai trò cơng tác đào tạo cán 5.2 Nhóm giải pháp nhằm hạn chế rủi ro Thứ nhất, cấu lại khách hàng doanh nghiệp Thứ hai, thực kiểm tra trước, sau cho vay 5.3 Nhóm giải pháp bổ trợ Thứ nhất, tạo chế động lực cán để nâng cao suất lao động 123 Thứ hai, áp dụng công nghệ hoạt động ngân hàng Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng cáo sản phẩm dịch vụ IV Kết luận Với mục tiêu nghiên cứu đề tài tổng hợp lý luận, phân tích đánh giá thực trạng đưa giải pháp để phát triển hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhằm góp phần nâng cao hiệu kinh doanh, lực cạnh tranh Sacombank Đồng Tháp tiến trình hội nhập, luận văn thực mục tiê nghiên cứu đề tài, cụ thể: Thứ nhất, nêu lên cách có hệ thống số vấn đề lý luận thực tiễn phát triển tín dụng doanh nghiệp; nội dung đánh giá phát triển tín dụng doanh nghiệp NHTM Luận văn đưa số trường hợp ngân hàng thành công việc phát triển khách hàng doanh nghiệp, từ rút học kinh nghiệm vận dụng cho Sacombank Đồng Tháp việc phát triển tín dụng doanh nghiệp Thứ hai, luận văn phân tích thực trạng phát triển tín dụng doanh nghiệp Sacombank Đồng Tháp, thơng qua việc phân tích số nội dung phát triển tín dụng doanh nghiệp nhân tố ảnh hưởng, từ xác định vấn đề tồn với nguyên nhân, hạn chế cần khắc phục công tác phát triển tín dụng doanh nghiệp chi nhánh Sacombank Đồng Tháp Thứ ba, sở nguyên nhân, hạn chế định hướng phát triển tín dụng doanh nghiệp Sacombank Đồng Tháp, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm phát triển hoạt động Sacombank Đồng Tháp cho năm Các giải pháp xây dựng với mục tiêu góp phần tăng trưởng hoạt động đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tạo nên phát triển bền vững, đóng góp vào phát triển chung ngân hàng Tác giả đưa nhóm giải pháp: Nhóm giải pháp nâng cao tính cạnh tranh nhằm tăng quy mơ thu nhập tín dụng doanh nghiệp (trong tập trung vào thực khái thác tốt khách hàng doanh nghiệp có hồn thiện sách khách hàng); Nhóm giải pháp hạn chế rủi ro (trọng tâm cấu lại khách hàng doanh nghiệp); Nhóm giải pháp hỗ trợ Các giải pháp cần triển khai cách đồng để tạo lực đẩy tổng hòa giúp Sacombank Đồng Tháp thực chiến lược phát triển ngân hàng bán buôn song hành với bán lẻ, giữ vững vị Sacombank thời kỳ cạnh tranh hội nhập Tài liệu tham khảo Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Tháp, Báo cáo hoạt động tổ chức tín dụng địa bàn năm 2018, 2019, 2020, Đồng Tháp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ - NHNN ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2005, Quyết định việc ban hành quy định phân loại nợ trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín - Sacombank (2020), Giải pháp tài hiệu dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, Cổng thông tin điện tử ngân hàng Sacombank, truy cập ngày 14 tháng 06 124 năm 2021, https://www.sacombank.com.vn/doanhnghiep/Pages/Giai-phap-tai-chinh-hieu-quadanh-cho-Doanh-nghiep-xuat-nhap-khau.aspx Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín - Sacombank (2020), Sacombank liên tục điều chỉnh lãi suất theo hướng có lợi cho khách hàng, Cổng thông tin điện tử Sacombank, truy cập ngày 15 tháng 06 năm 2021, https://www.sacombank.com.vn/company/Pages/Sacombank-lien-tuc-dieu-chinhlai-suat-theo-huong-co-loi-cho-khach-hang.aspx Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín - Sacombank (2020), Sacombank thêm 6.000 tỷ đồng cho vay lãi suất ưu đãi, Cổng thông tin điện tử ngân hàng Sacombank, truy cập ngày 14 tháng 06 năm 2021, https://www.sacombank.com.vn/company/Pages/Sacombank-them-6-000-ty-dong-cho-vay-laisuat-uu-dai.aspx Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank, Báo cáo tổng kết năm 2018, 2019, 2020, Đồng Tháp Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (2020), Chuyển đổi số tạo bước chuyển mạnh mẽ Sacombank, Cổng thông tin điện tử Sacombank, truy cập ngày 15 tháng 06 năm 2021, https://www.sacombank.com.vn/company/Pages/Chuyendoi-so-tao-buoc-chuyen-manh-me-tai-Sacombank.aspx Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín - Sacombank (2020), Báo cáo thường niên, truy cập ngày 14 tháng 06 năm 2021, https://www.sacombank.com.vn/company/BaoCaoThuongNien/2020/20210419_AR 2020_STB.pdf Thông tin liên hệ tác giả Họ tên: Nguyễn Phương Bình Điện thoại: 0939993690 Đơn vị: Sacombank chi nhánh Đồng Tháp Email: binhnp.stb@gmail.com NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TS NGUYỄN HỒNG THU 125 S K L 0