BẢN CÁO BẠCH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CƠNG CHÚNG CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100100079 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 08/7/2010 Đăng ký thay đổi lần thứ ngày 17 /06/2011) TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HCM TNHH (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0300951119 ngày 31/3/2010, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 28/6/2013 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp) TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0300942001 cấp ngày 07/04/2010, Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GỊN VI NA RA CƠNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 29/GCN-UBCK Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23 tháng 04 năm 2014 ) TỔ CHỨC TƯ VẤN CHÀO BÁN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HSC) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ CÁC TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH (EVNHCMC) Địa Điện thoại Website : : 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 01, TP.HCM : (08) 22201189 – 22201177, Fax: (08) 22201176 – 22201166 : www.hcmpc.com.vn Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) Địa chỉ: Lầu 5&6 Tịa nhà AB Tower, số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 823 3299 - Fax : (84.8) 823 3301 Website : www.hsc.com.vn Phụ trách công bố thông tin Họ tên: Lê Văn Phước Chức vụ: Tổng Giám đốc EVNHCMC Điện thoại: (08) 22201189 – 22201177, Fax: (08) 22201176 – 22201166 Địa chỉ: 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 01, TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP HCM- Tổ chức tư vấn TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100100079 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 08/7/2010 Đăng ký thay đổi lần thứ ngày 17 /06/2011) TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HCM TNHH (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0300951119 ngày 31/3/2010, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 28/6/2013 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp) TỔNG CƠNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0300942001 cấp ngày 07/04/2010, Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA RA CƠNG CHÚNG Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na Mệnh giá: 10.000/cổ phiếu Giá bán khởi điểm: 10.310 đồng/ cổ phiếu Tổng số lượng chào bán: số lượng chào bán công chúng 20.700.000 cổ phần Tổng giá trị chào bán theo giá khởi điểm: 213.417.000.000 đồng TỔ CHỨC KIỂM TỐN: Cơng ty TNHH Kiểm tốn D.T.L Chi nhánh Hà Nội Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Lotus, Số 02 Duy Tân, Q Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 844 37955 5353 - Fax: 844 37955 5252 TỔ CHỨC TƯ VẤN: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh Địa chỉ: tầng & Tịa nhà AB Tower, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 38233299 – Fax: (84-8) 38233301 Website : www.hsc.com.vn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP HCM- Tổ chức tư vấn MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức thực chào bán Tổ chức bảo lãnh phát hành, Tổ chức tư vấn III CÁC KHÁI NIỆM IV GIỚI THIỆU VỀ CÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU 10 Tập đoàn Điện lực Việt Nam 10 a Tóm tắt q trình hình thành phát triển 10 b Mối quan hệ với cơng ty có cổ phiếu chào bán 11 c Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chào bán/ tổng số lượng cổ phiếu lưu hành 11 d Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/cổ phiếu sở hữu: 100% 12 Tổng công ty Điện lực TP.HCM 12 a Tóm tắt trình hình thành phát triển 12 b Mối quan hệ với cơng ty có cổ phiếu chào bán 13 c Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chào bán/ tổng số lượng cổ phiếu lưu hành 13 d Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/cổ phiếu sở hữu: 100% 13 Tổng công ty Điện lực Miền Nam 13 a Tóm tắt q trình hình thành phát triển 13 b Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu chào bán (nếu có) 15 c Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chào bán/ tổng số lượng cổ phiếu lưu hành 15 d Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/cổ phiếu sở hữu: 100% 15 V TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠNG TY CĨ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN 15 Tóm tắt q trình hình thành phát triển 15 Cơ cấu vốn công ty 18 Cơ cấu tổ chức công ty 18 a Cơ cấu máy tổ chức Công ty 18 b Bộ máy quản lý Công ty 19 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần 21 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TP HCM- Tổ chức tư vấn Các tiêu tài chủ yếu 22 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 23 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 23 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức có cổ phiếu chào bán 24 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chào bán (nếu có): Khơng có 24 10 Giải trình việc ý kiến kiểm tốn có lưu ý BCTC năm 2012 24 VI CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 24 VII VIII MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 26 CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 27 IX BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY 27 X NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨCTHỰC HIỆN CHÀO BÁN, TỔ CHỨC TƯ VẤN 28 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TP HCM- Tổ chức tư vấn NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Sự phát triển kinh tế thường đánh giá thông qua tốc độ tăng trưởng kinh tế, biến động lạm phát, lãi suất hay tỷ giá hối đối Các yếu tố có tác động mang tính hệ thống tới kinh tế Sự biến động bất thường yếu tố gây rủi ro cho chủ thể tham gia vào kinh tế nói chung Cơng ty cổ phần Bất động sản Sài Gịn Vina nói riêng (Land Saigon) Tốc độ tăng trưởng kinh tế Do chịu tác động trực tiếp từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, năm 2008 tốc độ tăng trưởng Việt Nam đạt 6,23% Sang năm 2009 kinh tế Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn, GDP năm 2009 tăng 5,32% Cuộc khủng hoảng năm 2008 2009 có tác động xấu đến hầu hết ngành, lĩnh vực kinh tế, có ngành giáo dục Khi kinh tế suy thoái, nhu cầu đầu tư cho giáo dục giảm theo Điều ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động Cơng ty Theo Tổng cục thống kê, GDP năm 2010 tăng 6,78% cho thấy kinh tế hồi phục năm 2011 GDP đạt 5,89% năm 2012 đạt 5,25%(1) Dự báo Ngân hàng Thế giới (World Bank) cho thấy tình hình kinh tế chưa có bùng nổ tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2013 đạt 5,42%, với chủ trương Chính phủ năm 2013 ổn định kinh tế vĩ mô kiềm chế lạm phát Lãi suất Năm 2009, với việc trì lãi suất cho vay tương đối ổn định, với việc tăng trưởng tín dụng cao tạo hội cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng Tuy nhiên, bước vào năm 2010, thời điểm cuối năm 2010, năm 2011, lãi suất huy động tăng cao, dẫn tới việc tiếp cận nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp gặp khó khăn chi phí lãi vay ảnh hưởng lớn đến kế hoạch doanh thu – lợi nhuận doanh nghiệp Theo báo cáo Bộ Kế Hoạch Đầu Tư tình hình kinh tế – xã hội tháng đầu năm 2013 cho biết: Tính đến ngày 12/12/2013, tổng phương tiện toán M2 ước tăng 14,64% so với cuối năm 2012, huy động vốn tăng 15,61%, tăng trưởng tín dụng đạt 8,83% so với cuối năm 2012 Khi doanh nghiệp gặp khó khăn việc tiếp cận nguồn vốn rẻ, sản xuất kinh doanh trở nên khó khăn Lạm phát Theo số liệu Tổng cục thống kê, số giá tiêu dùng nước, tính đến hết năm 2010 tăng 11,75% so với năm trước, tăng cao nhiều so với mục tiêu kiềm chế lạm phát mức – 8% đề cho năm 2010(2) Trong năm 2011, lạm phát trở nên khó kiểm soát tăng giá mạnh mặt hàng thiết yếu lương thực thực phẩm, vận tải Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2011 tăng 18,58% so với bình quân năm 2010, nhiên mức tăng số giá có xu hướng giảm dần tháng cuối năm Chính phủ có biện pháp mạnh mẽ để kìm chế lạm phát(3) Trong năm 2012, biện pháp thể rõ tác động Tổng cục Thống kê http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=628&ItemID=10824 http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=507&ItemID=12128 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TP HCM- Tổ chức tư vấn lạm phát bình quân năm tăng 9,21% Theo Tổng cục thống kê số giá tiêu dùng năm 2013 tăng 6,04% so với năm 2012 Lạm phát làm tăng chi phí đầu vào giấy, mực, xăng, dầu lương nhân công, kéo theo chi phí Cơng ty tăng lên Rủi ro luật pháp Là doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước, Công ty chịu ảnh hưởng quy định pháp luật Công ty cổ phần (Luật doanh nghiệp), thuế (Luật thuế thu nhập doanh nghiệp) văn pháp luật lĩnh vực hoạt động (Luật giáo dục) Luật văn Luật lĩnh vực q trình hồn thiện Sự thay đổi quy định có nhiều tác động đến hiệu hoạt động Công ty Trong năm gần đây, hệ thống pháp luật Việt Nam soạn thảo công phu, minh bạch để nhà đầu tư dễ tiếp cận, không chắn, mâu thuẫn, chồng chéo vấn đề pháp luật nảy sinh văn luật ảnh hưởng đến văn hướng dẫn thi hành từ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Rủi ro đặc thù Rủi ro đầu tư Hiện hầu hết khoản đầu tư vào doanh nghiệp có dự án thực Việt Nam, phải chịu điều chỉnh điều kiện kinh tế, trị, luật pháp Việt Nam Những điều kiện có khác biệt với quy định phổ biến nước phát triển Hoạt động đầu tư Land Saigon tăng trưởng mở rộng nhiều lĩnh vực khác đặc biệt danh mục đầu tư thuộc lĩnh vực hạ tầng dịch vụ đô thị, môi trường xã hội Đây xu hướng đầu tư Land Saigon theo định hướng khuyến khích Chính phủ Việt Nam sử dụng nguồn lực dân chúng để chia sẻ khó khăn tài Chính Phủ, giúp Chính phủ bớt gánh nặng, mà kinh tế phát triển Định hướng phát triển Land Saigon linh hoạt thời kỳ để phù hợp với thay đổi kinh tế, trị quy định hành Việt Nam Những sách kinh tế Việt Nam thay đổi, việc lựa chọn đầu tư vào dự án có tính an tồn cao ln ưu tiên hàng đầu Cơng ty Đây tiêu chí tối quan trọng Land Saigon cho phát triển kinh doanh triển vọng Land Saigon tương lai Rủi ro đầu tư lĩnh vực sở hạ tầng Danh mục đầu tư Land Saigon phần lớn đầu tư vào dự án sở hạ tầng, vậy, với điều chỉnh Chính Phủ định hướng quy hoạch đầu tư vào sở hạ tầng năm gần như: giảm chi tiêu công, tạm dừng dự án chưa cần thiết… ảnh hưởng đến phát triển lĩnh vực nhà đầu tư tham gia Tuy nhiên, hội cho Công ty hoạt động lĩnh vực tham gia đầu tư hình thức BT, BOT Đối với hình thức đầu tư sở hạ tầng Công ty chủ yếu đầu tư vào cơng trình đường xá, cầu cống, dịch vụ mơi trường như: Cơng trình cầu Bình Triệu, Đường CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP HCM- Tổ chức tư vấn Kinh Dương Vương, Điện Biên Phủ… khoản thu nhập từ dự án đến từ việc thu phí phương tiện lưu thơng qua cơng trình hay phí dịch vụ, nên hiệu kinh doanh dự án phần lớn phụ thuộc vào quy định mức phí UBND tỉnh, Thành phố có cơng trình Biết rủi ro tiềm ẩn từ dự án sở hạ tầng, Land Saigon thực khảo sát, đánh giá lập phương án khả thi trước thực đầu tư kinh doanh Hơn nữa, việc đầu tư Land Saigon lĩnh vực sở hạ tầng chủ yếu tham gia vào dự án hồn thành đưa vào khai thác thu phí nên Land Saigon tránh rủi ro trình đầu tư, nghiên cứu khả thi, thống mức chi phí… Tuy nhiên, Land Saigon ln thận trọng để đánh giá kiểm soát rủi ro ảnh hưởng suốt trình họat động kinh doanh Rủi ro đầu tư lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản Thị trường bất động sản nói chung thời gian qua chịu nhiều ảnh hưởng từ sách tình hình kinh tế nước khủng hoảng kinh tế giới điều chỉnh chiến lược kinh doanh nhà đầu tư bất động sản từ thu hẹp hoạt động kinh doanh đến chuyển hướng đầu tư vào lĩnh vực khác, kéo theo thị trường bất động sản giảm sâu Hàng loạt dự án bất động sản điều chỉnh giá bán nhằm thu hút nhà đầu tư quan tâm nên ngành bất động sản thời gian qua gặp nhiều khó khăn Tuy nhiên, lĩnh vực đầu tư bất động sản lĩnh vực đầu tư chủ đạo Công ty, Land Saigon không tham gia trực tiếp đầu tư khai thác dự án Hơn nữa, Cơng ty cịn dự án bất động sản chưa khai thác danh mục đầu tư Cho nên việc thay đổi danh mục đầu tư Land Saigon hồn tồn thực cách đơn giản, linh hoạt để giảm thiểu rủi ro thị trường bất động sản phân tích phần Rủi ro liên quan đến sách tín dụng lãi suất Ngồi khoản đầu tư vốn góp cổ đơng, Land Saigon sử dụng nguồn vốn tài trợ từ tổ chức tín dụng Trong thời kỳ kinh tế biến động việc kiểm sốt kinh tế định hướng phát triển đất nước để đảm bảo hạn chế thấp tác động xấu từ vỡ nợ, khoản tổ chức tín dụng Ngân hàng nhà nước đưa quy định nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động tổ chức tín dụng cách hợp lý giới hạn mức cho vay kinh doanh bất động sản chứng khoán, quy định tỷ lệ nợ xấu, đánh giá phân nhóm ngân hàng nhằm đưa hạn mức tăng trưởng tín dụng năm… Việc làm ảnh hưởng đến hàng loạt ngân hàng phải co cụm, giới hạn cho vay thay đổi mức lãi suất cho vay lãi suất đầu vào tăng cao ảnh hưởng khơng nhỏ đến chiến lược tài Land Saigon Với tính thận trọng đảm bảo rủi ro mức thấp cho nhà đầu tư, bên cạnh việc đầu tư vào dự án có quyền thu phí với thu nhập có tính ổn định, 78% giá trị danh mục đầu tư mình, Cơng ty trì thỏa thuận có khoản đảm bảo lợi nhuận tương đương với chi phí lãi vay Rủi ro đợt chào bán Rủi ro giảm giá chứng khoán Biến động giá chứng khốn thị trường ln có ảnh hưởng định đến giá chào bán Công ty nắm giữ Tuy nhiên, với thận trọng việc định đầu tư, thêm vào khoản đảm bảo lợi nhuận từ hợp đồng đầu tư từ đối tác CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TP HCM- Tổ chức tư vấn Cơng ty chứng minh lực thật tránh tác động thị trường chứng khoán đến danh mục đầu tư Land Saigon Rủi ro khác Các rủi ro thiên tai, dịch họa rủi ro bất khả kháng khó dự đốn, xảy gây thiệt hại cho Công ty tài sản người II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức thực chào bán - Tập đồn Điện lực Việt Nam Ơng: Phạm Lê Thanh Chức vụ: Tổng Giám Đốc - Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH Ông: Lê Văn Phước Chức vụ: Tổng Giám Đốc - Tổng công ty Điện lực Miền Nam Ông: Nguyễn Thành Duy Chức vụ: Tổng Giám Đốc Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch xác, trung thực cam kết chịu trách nhiệm tính trung thực, xác thơng tin số liệu Tổ chức bảo lãnh phát hành, Tổ chức tư vấn Đại diện: Ông Trịnh Thanh Cần Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành (theo Giấy ủy quyền số 08-2011/GUQ-HSC-KSNB ngày 14/07/2011 Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh) Bản cáo bạch phần hồ sơ đăng ký chào bán Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh tham gia lập sở hợp đồng tư vấn với Tổng Công ty Điện Lực Thành phố Hồ Chí Minh Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngơn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty Land Saigon cung cấp III CÁC KHÁI NIỆM  “Công ty”: Cơng ty cổ phần Bất động sản Sài Gịn Vina thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305316946 Sở Kế hoạch Đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/11/2007, thay đổi lần thứ 6, ngày 06/07/2012  “Cổ phần”: Vốn điều lệ chia thành nhiều phần  “Cổ phiếu”: Chứng khốn xác nhận quyền lợi ích hợp pháp người sở hữu phần vốn cổ phần Công ty cổ phần Bất động sản Sài Gịn Vi Na  “Cổ đơng”: Tổ chức hay cá nhân sở hữu cổ phần Cơng ty có đăng ký tên sổ đăng ký cổ đông Công ty cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na  “Cổ tức”: Khoản lợi nhuận ròng trả cho cổ phần tiền mặt tài sản khác từ nguồn lợi nhuận cịn lại Cơng ty sau thực nghĩa vụ tài CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP HCM- Tổ chức tư vấn  “Đại hội đồng cổ đông”: Đại hội đồng cổ đông Cơng ty cổ phần Bất động sản Sài Gịn Vi Na  “Hội đồng quản trị”: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Sài Gịn Vi Na  “Ban kiểm sốt”: Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Bất động sản Sài Gịn Vi Na  “Ban Giám đốc”: Ban Giám đốc Cơng ty cổ phần Bất động sản Sài Gịn Vi Na  “Vốn điều lệ”: Vốn tất cổ đơng đóng góp quy định Điều lệ công ty  “Ban tổ chức bán đấu giá”: Gồm đại diện Tập đoàn điện lực Việt Nam, đại diện Công ty, đại diện HSC, đại diện tổ chức bán đấu giá thành lập để thực việc bán đấu giá cổ phần Tập đoàn điện lực Việt Nam Công ty thành viên Công ty cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vina bên ngồi cơng việc có liên quan Các từ nhóm từ viết tắt cơng bố thơng tin có nội dung sau: EVN : Tập đồn điện lực Việt Nam EVNHCMC : Tổng Cơng ty điện lực Tp Hồ Chí Minh Cơng ty Land Saigon : Công ty cổ phần Bất động sản Sài Gịn Vi Na Đơn vị tư vấn : Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Tp Hồ Chí Minh ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông HĐQT : Hội đồng quản trị BKS : Ban kiểm soát BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế BHLĐ : Bảo hiểm lao động GTGT : Giá trị gia tăng BCTC : Báo cáo tài BGĐ : Ban giám đốc KTT : Kế toán trưởng CBCNV : Cán công nhân viên UBND : Ủy ban nhân dân TSCĐ : Tài sản cố định TSLĐ : Tài sản lưu động CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TP HCM- Tổ chức tư vấn IV GIỚI THIỆU VỀ CÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU Tập đoàn Điện lực Việt Nam a Tóm tắt q trình hình thành phát triển Thông tin Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Địa chỉ: 18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội - Tên tiếng Anh: VIETNAM ELECTRICITY - Tên viết tắt: EVN - Vốn điều lệ: 143.440.000.000.000 đồng (một trăm bốn mươi ba ngàn, bốn trăm bốn mươi tỷ đồng) - Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH-Doanh nghiệp Nhà nước - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Sản xuất, truyền tải, phân phối kinh doanh mua bán điện năng; huy điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân phối phân bổ điện hệ thống điện quốc gia; xuất nhập điện năng; đầu tư quản lý vốn đầu tư dự án điện; quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, khí, điều khiển, tự động hóa thuộc dây truyền sản xuất, truyền tải phân phối điện, cơng trình điện; thí nghiệm điện Q trình hình thành phát triển Tổng cơng ty Điện lực Việt Nam, tiền thân Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam, thành lập vào năm 1995 theo Nghị định 14/CP ngày 27 tháng năm 1995, “về việc thành lập Tổng công ty Điện lực Việt Nam Ban hành Điều lệ Tổng công ty” Tổng công ty Điện lực Việt Nam doanh nghiệp nhà nước quản lý theo ngành dọc để phát điện, truyền tải phân phối điện phạm vi lãnh thổ Việt Nam Việc thành lập Tổng công ty Điện lực Việt Nam gắn liền với thống hệ thống điện Việt Nam thông qua lưới điện 500 kV Cơng ty mẹ Tập đồn Điện lực Việt Nam, pháp nhân kế thừa Tổng công ty Điện lực Việt Nam có trách nhiệm kế thừa nghĩa vụ tài sản Tổng công ty Điện lực Việt Nam kể từ tháng năm 2006 theo Quyết định số 148/2006/QĐ- TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 22 tháng năm 2006 Vì mục đích Bản Cơng bố Thông tin này, tham chiếu đến EVN trước ngày ban hành Quyết định 148 hiểu Tổng công ty Điện lực Việt Nam EVN chủ yếu hoạt động sản xuất, truyền tải phân phối điện Việt Nam Nhiệm vụ EVN tiếp tục tăng công suất điện quốc gia nâng cao độ tin cậy mạng lưới truyền tải quốc gia để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế Việt Nam Các hoạt động kinh doanh khác bao gồm tư vấn, sản xuất, thiết kế xây dựng công trình EVN đặt quản lý trực tiếp Thủ tướng Chính phủ Bộ Cơng thương giám sát Ngày 10 tháng năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ký định số 854/QĐ-TTg việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển năm 2011-2015 Tập đoàn Điện lực Việt Nam với mục tiêu phát triển ngành Điện Việt Nam giai đoạn là: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP HCM- Tổ chức tư vấn 10 Tháng 04/1975 – 07/1975: Tiếp quản Tiểu Ban Quân quản công nghiệp thuộc Ủy ban Quân quản Thành phố tiếp quản Cơng ty Điện lực Việt Nam (CĐV); đồn gồm 61 đồng chí Tháng 8/1975 – 7/1976: TỔNG CỤC ĐIỆN LỰC Tháng 8/1975 Tổng cục Điện lực thành lập, chịu trách nhiệm quản lý điện từ Quảng Trị vào tới Minh Hải Tháng 8/1976 – 4/1981: CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Ngày 7/8/1976 Bộ Trưởng Bộ Điện Than Quyết định số 1592/QĐ-TCCB.3 việc đổi tên Tổng cục Điện lực thành Công ty Điện lực Miền Nam, chịu trách nhiệm quản lý điện từ Thuận Hải, Lâm Đồng đến Minh Hải Tháng 5/1981 – 3/2010: CÔNG TY ĐIỆN LỰC + Tháng 5/1981 – 3/1995 Ngày 9/5/1981 Công ty Điện lực Miền Nam đổi tên thành Công ty Điện lực theo Quyết định số 15/ĐL/TCCB.3 Bộ Trưởng Bộ Điện lực Ngày 7/4/1993, Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 147-TTg việc thành lập lại Công ty Điện lực trực thuộc Bộ Năng lượng Do số tỉnh tách ra, nhiều Sở Điện lực tách thành lập lại : Sở Điện lực Vĩnh Long Sở Điện lực Trà Vinh tách từ Sở Điện lực Cửu Long (3/1992), Sở Điện lực Ninh Thuận Sở Điện lực Bình Thuận tách từ Sở Điện lực Thuận Hải (3/1992), Sở Điện lực Sóc Trăng tách từ Sở Điện lực Hậu Giang (3/1992) + Tháng 4/1995 – 03/2010 Ngày 1/4/1995, Công ty Điện lực thành lập lại, trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay Tập đoàn Điện lực Việt Nam); phạm vi hoạt động giới hạn lĩnh vực quản lý nhà máy thủy điện nhỏ cụm Diesel phát điện, quản lý lưới điện phân phối đến 110 kV, kinh doanh bán điện tỉnh phía Nam trừ Thành phố Hồ Chí Minh (Cơng ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh tách từ năm 1995 đổi tên thành Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh) tỉnh Đồng Nai (Công ty Điện lực Đồng Nai tách từ năm 1999 Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai) Điện lực Bình Phước Điện lực Bình Dương tách từ Điện lực Sơng Bé (3/1997), Điện lực Bạc Liêu Điện lực Cà Mau tách từ Điện lực Minh Hải (3/1997), Điện lực Hậu Giang Điện lực Thành phố Cần Thơ tách từ Điện lực Cần Thơ (2/2004) Các nhà máy điện công suất lớn, Công ty Truyền tải điện 4, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện (tên cũ Công ty Tư vấn Xây dựng điện 3), Ban Quản lý Dự án cơng trình điện Miền Nam (tên cũ Ban Quản lý Dự án nguồn lưới điện), Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí (tên cũ Trường Trung Học điện 2) tách trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay Tập Đoàn Điện lực Việt Nam) Nhà máy điện Chợ Quán chuyển giao cho Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam chuyển giao cho Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia Thành lập Ban Quản lý dự án lưới điện năm 1995, Ban Quản lý dự án ADB (2000), Ban Quản lý dự án NLNT KVMN năm 1999 sau Ban Quản lý dự án sát nhập lại để thành lập Ban Quản lý dự án Điện lực Miền Nam năm 2007 Khách sạn Điện lực Vũng Tàu tách để thành lập Khách sạn du lịch Điện lực Vũng Tàu, Khách sạn du lịch Điện lực CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TP HCM- Tổ chức tư vấn 14 sau chuyển giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực năm 2006 Thành lập Xí nghiệp điện Cao Miền Nam năm 2006 Tháng 4/2010: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM Tổng Công ty Điện lực Miền Nam thành lập theo Văn số 60/TTg-ĐMDN ngày 12/01/2010 Thủ tướng Chính phủ việc thành lập Tổng Công ty quản lý phân phối điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Quyết định số 799/QĐ-BCT ngày 05/02/2010 Bộ Công Thương việc thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực Miền Nam trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở tổ chức lại Công ty Điện lực tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước Tập đoàn Điện lực Việt Nam Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai Bộ máy tổ chức Tổng Công ty gồm 15 Ban nghiệp vụ, Văn phịng Tổng Cơng ty, 20 Công ty Điện lực Tỉnh/ Thành phố, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Nam, Cơng ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng điện Miền Nam, Công ty Lưới điện Cao Miền Nam, Ban Quản lý dự án Điện lực Miền Nam Công ty Viễn thông & Công nghệ thông tin Điện lực Miền Nam b Mối quan hệ với cơng ty có cổ phiếu chào bán (nếu có) Tổng cơng ty Điện lực miền Nam cổ đông lớn Công ty Land Saigon với tỷ lệ nắm giữ 8,68% c Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chào bán/ tổng số lượng cổ phiếu lưu hành Số cổ phiếu Công ty Land Saigon lưu hành: 51.825.834 phần Số cổ phiếu sở hữu Tổng công ty Điện lực miền Nam: 4.500.000 cổ phần Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chào bán/ tổng số lượng cổ phiếu lưu hành: 8,68% d Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/cổ phiếu sở hữu: 100% V TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠNG TY CĨ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN Tóm tắt q trình hình thành phát triển  Thơng tin Cơng ty CP BĐS Sài Gịn Vi Na - Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 01, Quận 5, TP.HCM - Tên tiếng Anh: SAIGON VINA LAND STOCK COMPANY - Tên viết tắt: LAND SAIGON - Vốn điều lệ (thực góp) : 518.253.840.000 đồng - Loại hình doanh nghiệp: cơng ty cổ phần  Q trình hình thành phát triển: Ngày thành lập Công ty CP Bất động sản Sài gòn VI NA, tên giao dịch LAND SAIGON, thành lập cổ đông sáng lập: * Tập đồn điện lực Việt Nam CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP HCM- Tổ chức tư vấn 15 * Tổng cơng ty Điện lực TP Hồ Chí Minh * Tổng công Điện lực Miền Nam * Công ty Đầu tư xây dựng Thanh niên Xung phong Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na thành lập ngày 16/11/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103008459 Sở Kế hoạch Đầu tư cấp Những kiện quan trọng - Ngày khởi công Chung cư Ngọc Lan Phường Phú Thuận, Q.7, TP.HCM với đồng chủ đầu tư công ty SAVIMEX: 26/12/2008 - Ngày mở bán Chung cư Ngọc Lan, P Phú Thuận, Q.7, TP.HCM: 10/12/2009 - UBND Q.5 ban hành Quyết định số 337/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 cho giai đoạn dự án Khu phức hợp 628-630 Võ Văn Kiệt (số cũ: 8-8 Bis Hàm Tử), Phường 1, Quận 5, TP.HCM: 01/02/2010 - UBND Thành phố chấp thuận chia dự án Khu phức hợp 8-8 Bis Hàm Tử thành dự án thành phần: 05/06/2010 - Bộ Tài phê duyệt phương án xếp lại, xử lý sở nhà, đất Tập đoàn Điện lực Việt Nam địa bàn TP.HCM: 05/10/2010 - UBND TP.HCM chấp nhận chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp 628-630 Võ Văn Kiệt (số cũ: 8-8 Bis Hàm Tử), Phường 1, Quận 5, TP.HCM: 17/11/2010 - Sở GTVT TP.HCM ban hành ý kiến thiết kế dự án Khu phức hợp 628-630 Võ Văn Kiệt (số cũ: 8-8 Bis Hàm Tử), Phường 1, Quận 5, TP.HCM: 05/09/2011 - UBND TP.HCM chấp nhận đầu tư dự án Khu phức hợp 628-630 Võ Văn Kiệt (số cũ: 88 Bis Hàm Tử), Phường 1, Quận 5, TP.HCM: 09/09/2011 - Tiến hành thủ tục động thổ Dự án thành phần Chung cư 1&2 Dự án Khu phức hợp 628-630 Võ Văn Kiệt (số cũ: 8-8 Bis Hàm Tử), Phường 1, Quận 5, TP.HCM: 26/11/2011 - UBND TP.HCM công nhận Công ty Chủ đầu tư dự án Chung cư kết hợp TM-DV số 6-8 đường 16 P Linh Trung, Q Thủ Đức, TP.HCM: 13/06/2011 - UBND Quận Thủ Đức ban hành văn chấp thuận đầu tư dự án Chung cư kết hợp TM-DV số 6-8 đường 16 P Linh Trung, Q Thủ Đức, TP.HCM Công ty làm Chủ đầu tư: 05/03/2012 - Sở Xây dựng có ý kiến thiết kế sở dự án đầu tư xây dựng cơng trình Chung cư Linh Trung: 21/05/2012 - UBND Thành phố cho CTCP Bất động sản Sài Gòn Vi Na sử dụng đất để đầu tư xây dưng khu nhà kinh doanh phường Linh Trung, quận Thủ Đức: 21/11/2012 Ngành nghề kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103008459 cấp ngày 16/11/2007: Kinh doanh bất động sản, kinh doanh khách sạn (không hoạt động trụ sở) Dịch vụ quản lý chung cư, nhà cao tầng Dịch vụ tiếp thị Trang trí nội thất Xây dựng cơng trình dân dụng, cơng CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TP HCM- Tổ chức tư vấn 16 nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật Tư vấn đầu tư Tư vấn xây dựng (trừ thiết kế cơng trình, giám sát thi công, khảo sát xây dựng) Môi giới thương mại Bổ sung hiệu chỉnh lần ngày 11/07/2008: Khai thác quặng sắt, quặng bơ xít Khai thác quặng kim loại khác Khai thác quặng kim loại quý Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Khai thác khống hóa chất khốn phân bón (khơng hoạt động khai thác, khai khống trụ sở) Sản xuất sơn, véc ni chất sơn, qt tương tự, ma tít (khơng sản xuất trụ sở) Sản xuất vôi, thạch cao, bê tông sản phẩm từ xi măng thạch cao (không sản xuất trụ sở) Sản xuất sản phẩm từ chất khống phi kim loại (khơng sản xuất trụ sở) Sản xuất sắt thép, gang, kim loại màu kim loại quý (không sản xuất trụ sở) Gia cơng khí, xử lý tráng phủ kim loại (không gia công, xử lý kim loại trụ sở) Sản xuất mô tơ, máy phát, biến điện, thiết bị phân phối điều khiển điện (không sản xuất trụ sở) Sản xuất pin ắc quy (không sản xuất trụ sở) Sản xuất dây cáp, cáp điện điện tử (không sản xuất trụ sở) Sản xuất dây dẫn điện loại, thiết bị điện chiếu sáng, đồ điện dân dụng Sản xuất máy nông nghiệp lâm nghiệp, vật liệu xây dựng (không sản xuất trụ sở) Sản xuất đồ chơi, trò chơi, máy móc, thiết bị điện tử quang học, thiết bị điện Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp (không sản xuất trụ sở) Sản xuất điện, truyền tải phân phối điện Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh, đồ điện gia dụng, đèn đèn điện, giường, tủ, bàn ghế đồ dùng nội thất tương tự Bán buôn thiết bị điện linh kiện điện tử viễn thơng Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy nông nghiệp Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy văn phịng Bán buôn quặng kim loại Bán buôn sắt, thép Bán buôn kim loại Bán buôn vàng, bạc kim loại quý khác Bán buôn tre, nứa, gỗ gỗ chế biến Bán bn xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi Bán buôn sơn, vecni Bán buôn gạch ốp lát thiết bị vệ sinh Bán buôn đồ ngũ kim Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt xây dựng Dịch vụ quảng cáo bất động sản Môi giới bất động sản Sàn giao dịch bất động sản Bổ sung hiệu chỉnh lần ngày 03/07/2009: Thay đổi số người đại diện phần vốn góp cổ đông sáng lập Bổ sung hiệu chỉnh lần ngày 24/12/2010: Thay đổi vốn điều lệ giảm 628.258.340.000 đồng; bổ sung thông tin chi nhánh chi nhánh văn phịng đại diện Cơng ty 202A Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Tp HCM Bổ sung hiệu chỉnh lần ngày 20/10/2011: Thay đổi thông tin địa trụ sở Cơng ty 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp.HCM v; bổ sung thông tin chi nhánh Công ty 300D.03 lô D khu 300, đường Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp HCM Bổ sung hiệu chỉnh lần ngày 15/05/2012: Thay đổi thông tin tên Công ty Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na, địa trụ sở chính: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp HCM Bổ sung hiệu chỉnh lần ngày 06/07/2012: Thay đổi thông tin địa chi nhánh Công ty 500 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp HCM địa thường trú Tổng Giám Đốc Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103008459 Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Tp Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/11/2007 đăng ký thay đổi lần ngày 06/07/2012, sản phẩm dịch vụ chủ yếu Công ty gồm: - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phịng phẩm CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP HCM- Tổ chức tư vấn 17 Đầu tư phát triển địa ốc: -  Đầu tư phát triển khu phức hợp nhà - hộ, văn phòng cho thuê;  Trung tâm thương mại;  Khách sạn;  Du lịch sinh thái,… Đầu tư xây dựng sở hạ tầng: -  Đầu tư cơng trình nguồn điện: thuỷ điện, nhiệt điện;v.v  Các cơng trình truyền tải phân phối điện;  Khảo sát thiết kế, tư vấn đầu tư, xây dựng, thi cơng, trang trí nội thất, sửa chữa, tu cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng, thuỷ lợi; - Kinh doanh Bất động sản - Kinh doanh vật tư thiết bị ngành công nghiệp nông nghiệp, đồ gia dụng,… - Dịch vụ Bất Động sản – Sàn giao dịch:  Quảng cáo mua, bán, môi giới quản lý giao dịch bất động sản;  Dịch vụ tài sản;  Dịch vụ quản lý;  Tiếp thị phân phối dự án;  Dịch vụ tư vấn,… Khai thác chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị ngành điện Cơ cấu vốn công ty Cơ cấu cổ đông ngày 31/12/2013 Stt Cổ đông Số cổ phần sở hữu Giá trị (VND) Số Tỷ trọng lượng cổ đông Cổ đông Nhà nước 25.200.000 252.000.000.000 48,62% 06 Cổ đơng nước (ngồi nhà nước), Trong đó: 26.595.384 265.953.840.000 51,32% 36.154 24.345.384 243.453.840.000 46,98% 36.152 2.250.000 22.500.000.000 4,34% 02 30.000 300.000.000 0,06% 01 518.253.840.000 100,00% 36.161 Cá nhân Tổ chức Cổ đơng nước ngồi Tổng cộng 51.825.384 Nguồn: Công ty Cơ cấu tổ chức công ty a Cơ cấu máy tổ chức Công ty Cơng ty Land Saigon hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần theo quy định Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 19 tháng 11 năm 2005 điều lệ Công ty Cơ cấu tổ chức Công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Ban kiểm sốt CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP HCM- Tổ chức tư vấn 18 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SỐT TỔNG GIÁM ĐỐC PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH CÁC GIÁM ĐỐC SẢN GIÁM ĐỐC KINH DOANH CÁC GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN GIÁM ĐỐC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ KẾ TOÁN TRƯỞNG b Bộ máy quản lý Công ty  Đại Hội Đồng Cổ Đông: Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cổ đơng có quyền biểu quyết, quan định cao Công ty Đại hội cổ đơng có quyền nhiệm vụ sau đây:  Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty  Thông qua Báo cáo tài hàng năm  Thơng qua kế hoạch phát triển ngắn hạn dài hạn Công ty  Quyết định loại cổ phần số lượng cổ phần phát hành cho loại cổ phần   Mức cổ tức hàng năm  Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  Và vấn đề quan trọng khác theo quy định Điều lệ Công ty Ban kiểm soát: Là tổ chức thay mặt cổ đơng kiểm sốt hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành Cơng ty Ban kiểm sốt có quyền nhiệm vụ sau: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TP HCM- Tổ chức tư vấn 19  Đề xuất lựa chọn Cơng ty kiểm tốn độc lập, mức phí kiểm toán vấn đề liên quan đến rút lui hay bãi nhiệm cơng ty kiểm tốn độc lập  Kiểm tra báo cáo tài hàng năm, sáu tháng hàng quý trước trình HĐQT  Xem xét báo cáo Công ty hệ thống kiểm soát nội trước HĐQT chấp thuận  Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị quan quản lý Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Công ty để định, thực quyền nghĩa vụ Công ty không thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị công ty bao gồm thành viên, nhiệm kỳ thành viên tối đa năm Quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị thực theo quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty  Ban Tổng Giám đốc: Ban Tổng giám đốc quan điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày Công ty, chịu giám sát Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị trước pháp luật việc thực quyền nhiệm vụ giao Quyền nhiệm vụ Ban Tổng giám đốc quy định cụ thể Điều lệ Công ty quy định pháp luật  Các phận phòng ban:  Bộ phận Tài chính-Kế tốn: - Tham mưu cho Tổng Giám đốc Cơng ty cơng tác tài - Tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty công tác quản lý, sử dụng tài sản, nguồn vốn - Lập cân đối kế hoạch tài nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh dự án đầu tư Công ty - Tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty công tác nghiệp vụ Kế toán - Thực nghiệp vụ kế tốn - Kiểm sốt chi phí Cơng ty đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp theo chế độ quy định  Bộ phận Quản lý Dự án: - Tham mưu lập thực kế hoạch triển khai dự án đầu tư từ dự án đưa vào danh mục đầu tư bàn giao đưa vào sử dụng - Tổng hợp báo cáo định kỳ đột xuất cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc; đảm bảo việc thực dự án liên tục tiến độ Không gây lãng phí chi phí việc đầu tư xây dựng cơng trình  Bộ phận Kế hoạch – Đầu tư: - Tham mưu xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn dài hạn - Lập báo cáo định kỳ đột xuất tình hình sản xuất, kinh doanh Cơng ty - Khai thác, phân tích, đánh giá tính khả thi dự án đầu tư; tham mưu lãnh đạo Cơng ty định đầu tư CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP HCM- Tổ chức tư vấn 20 - Tham mưu cho Tổng Giám đốc đôn đốc phận nghiệp vụ, đơn vị thành viên, trực thuộc (nếu có) thực kế hoạch giao  Bộ phận Hành – Nhân sự: - Tham mưu cho Tổng Giám đốc công tác tổ chức máy quản lý nhân sự; công tác quản trị hành Cơng ty - Tham mưu cho Tổng Giám đốc chế độ tiền lương, chế độ sách người lao động - Quản lý công việc nội phận - Thực số chức khác Tổng Giám đốc giao  Bộ phận Kinh doanh: - Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh - Xây dựng thực kế hoạch kinh doanh hàng năm - Quản lý nghiệp vụ Sàn giao dịch bất động sản - Xây dựng thực chiến lược quảng bá thương hiệu Công ty - Xây dựng, quản lý, phát triển hệ thống kinh doanh theo chiến lược, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn dài hạn Công ty - Xây dựng phương án kinh doanh nhằm đẩy mạnh việc phát triển sản phẩm trực tiếp đến khách hàng - Đào tạo, tạo môi trường điều kiện thuận lợi cho nhân viên phát huy lực, đề xuất thực sách kinh doanh có tính kích thích, khuyến khích khả sáng tạo nhân viên - Nghiên cứu, đề xuất sách Công ty khách hàng cho phù hợp với thời kỳ Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần Bảng 1: Kết kinh doanh năm 2011 2013 Chỉ tiêu Năm 2012 Tổng giá trị tài sản 740.901.936.348 Doanh thu 6.002.993.046 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 18.694.045.360 Lợi nhuận khác 8.295.070.227 Lợi nhuận trước thuế 26.989.115.587 Lợi nhuận sau thuế 20.319.426.395 Tỷ lệ trả cổ tức/ VĐL 4,0% Năm 2013 565.280.691.142 62.236.377.901 15.407.472.566 13.616.198.543 29.023.671.109 21.793.455.994 4,0% % tăng giảm -23,70% 936,8% -17,58% 64,15% 7,54% 7,25% - (Nguồn: BCTC năm 2012 năm 2013 kiểm tốn Cơng ty Land Saigon ) Năm 2012 doanh thu đạt 6.002.993.046 đồng 10,96% năm 2011 6% kế hoạch năm 2012 (kế hoạch 99.725 triệu đồng) Năm 2013 doanh thu đạt 62.236.377.901 đồng, tăng mạnh so với năm 2012 đạt 56,96% kế hoạch năm 2013 Doanh thu năm 2012 năm 2013 chủ yếu từ việc bán hàng hóa hộ Phú Hồng CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP HCM- Tổ chức tư vấn 21 Anh Doanh thu năm 2013 tăng mạnh so với năm 2012 năm 2013 Công ty bán nhiều hàng hóa hộ Phú Hồng Anh năm 2012 bán Năm 2012 lợi nhuận trước thuế Công ty 26.989.115.587 đồng 69,23% so với năm 2011 48% kế hoạch năm 2012 (kế hoạch 56.738 triệu đồng) Năm 2013, lợi nhuận sau thuế đạt 21.793.455.994 đồng, đạt 101,5% kế hoạch lợi nhuận năm 2013 Các tiêu tài chủ yếu Bảng 2: Các tiêu tài Các tiêu ĐVT Năm 2012 Năm 2013 lần 2,01 19,87 lần 1,52 14,09 Nợ / Tổng tài sản lần 0,27 0,044 Nợ / Vốn chủ sở hữu lần 0,37 0,046 lần 0,008 0,11 vòng 0,06 0,52 Chỉ tiêu khả toán: Hệ số toán ngắn hạn: TSLĐ / Nợ ngắn hạn Hệ số toán nhanh: (TSLĐ – Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn Chỉ tiêu cấu vốn: Chỉ tiêu lực hoạt động: Doanh thu / Tổng tài sản Vòng quay hàng tồn kho: GVHB / Hàng tồn kho Chỉ tiêu khả sinh lời: - Hệ số LNST / Doanh thu % 338,49 35 - Hệ số LNST / Vốn chủ sở hữu (ROE) % 3,92 4,03 - Hệ số LNST / Tổng tài sản (ROA) % 2,74 3,86 % 311,41 24,76 VND 392 421 - Hệ số LN từ HĐKD / Doanh thu Thu nhập vốn cổ phần (EPS) (Nguồn: BCTC năm 2012 năm 2013 kiểm tốn Cơng ty Land Saigon) Về khả tốn Khả tốn Cơng ty năm 2013 tăng mạnh so với năm 2012 thể hệ số toán ngắn hạn 2,01 lần tăng lên 19,87 lần hệ số toán nhanh 1,52 lần tăng lên 14,09 lần Nguyên nhân ảnh hưởng khoản mục người mua trả tiền trước năm 2013 giảm mạnh so với năm 2012 làm cho Nợ phải trả năm 2013 giảm mạnh so với năm 2012 Về cấu vốn Cơ cấu vốn Cơng ty mức vừa phải Cơng ty có cấu vốn lành mạnh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP HCM- Tổ chức tư vấn 22 Về lực hoạt động Chỉ số doanh thu thuần/tổng tài sản Công ty tương đối thấp 0,008 lần năm 2012 năm 2013 0,11 lần Do doanh thu năm 2012 2013 thấp Cơng ty có lượng hàng tồn kho cao Chỉ số vịng quay hàng tồn kho Cơng ty mức thấp doanh thu thấp tính chất ngành bất động sản Về khả sinh lời Khả sinh lời doanh thu Công ty tương đối cao, nhiên khả sinh lời Vốn chủ sở hữu Tổng tài sản thấp Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm Bảng 3: Kế hoạch cho năm 2014 Năm 2014 Chỉ tiêu Kế hoạch % tăng giảm so với năm 2013 Doanh thu 139.741 triệu đồng 124,53% Lợi nhuận sau thuế 16.610 triệu đồng -23,78% Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 11,89% -66,03% Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 3,07% -23,82% 3% -25% Cổ tức/ Mệnh giá Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức nói trên: Theo dự đoán diaoconline.vn, thị trường bất động sản tiếp tục khủng hoảng Thị trường nhiều lần dự báo hồi phục thực tế đà giảm giá sâu Lượng hàng tồn kho lớn sức mua thị trường giảm buộc chủ đầu tư phải giảm giá hàng loạt Theo nhiều chuyên gia nhận định, sách Nhà nước bất động sản khơng vận hành tốt từ trung ương đến địa phương nên không phát huy tác dụng việc hỗ trợ thị trường Được biết, năm 2014 Chính phủ liệt thực sách cách đồng bộ, tạo cú hích cho phát triển thị trường vào cuối năm 2014 năm sau Kế hoạch kinh doanh lợi nhuận Công ty Land Saigon xây dựng sở đẩy mạnh doanh thu bán hàng hóa hộ dự án tăng 125% so với năm 2013 giá bán sản phẩm thị trường bất động sản giảm nên kế hoạch lợi nhuận Công ty đề giảm 24% so với năm 2013 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức Dưới góc độ Tổ chức tư vấn, Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) thu thập thông tin, tiến hành nghiên cứu phân tích đánh giá cần thiết hoạt động kinh doanh Công ty Land Saigon lĩnh vực hoạt động bất động sản Kế hoạch mà Công ty Land Saigon đặt xây dựng tảng lực Công ty có xét đến yếu tố thị trường, tình hình kinh tế vĩ mơ Nếu khơng có diễn biến bất thường gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động Cơng ty Land Saigon dự CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP HCM- Tổ chức tư vấn 23 báo thị trường Ban lãnh đạo Công ty kế hoạch lợi nhuận cổ tức đề có tính khả thi Chúng tơi xin lưu ý rằng, ý kiến nhận xét đưa góc độ Tổ chức tư vấn, dựa sở thơng tin có chọn lọc lý thuyết tài chứng khốn mà khơng hàm ý đảm bảo giá trị chứng khốn Nhận xét mang tính tham khảo, nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm định đầu tư Thơng tin cam kết chưa thực tổ chức có cổ phiếu chào bán (thông tin trái phiếu chuyển đổi, thông tin hợp đồng thuê sử dụng đất…): Không có Các thơng tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chào bán (nếu có): Khơng có 10 Giải trình việc ý kiến kiểm tốn có lưu ý BCTC năm 2012 Trong BCTC năm 2012 kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn D.T.L chi nhánh Hà Nội có lưu ý đến khoản phải thu Chúng tơi xin giải trình việc lưu ý sau: Khoản phải thu Công ty cổ phần hợp tác kinh tế Xuất nhập Savimex mà Cơng ty kiểm tốn đưa lưu ý phần trang ý kiến kiểm toán Báo cáo kiểm tốn năm 2012 nhằm mục đích lưu ý người đọc báo cáo không thay đổi ý kiến kiểm tốn tính trung thực hợp lý Báo cáo tài năm 2012 Cơng ty Theo Báo cáo kiểm toán năm 2013, khoản phải thu tốn xử lý, khoản phải thu không làm ảnh hưởng đến trình hoạt động sản xuất kinh doanh Land Sai Gon Như vậy, vấn đề lưu ý Kiểm toán Báo cáo kiểm toán năm 2012 Land Sai Gon không ảnh hưởng đến điều kiện chào bán cổ phiếu công chúng cổ đông Tập đồn điện lực Việt Nam, Tổng cơng ty Điện lực TP.HCM đơn vị thành viên ngành điện VI CỔ PHIẾU CHÀO BÁN Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 20.700.000 cổ phần (tương đương 39,94% vốn điều lệ) Giá khởi điểm chào bán dự kiến: Giá khởi điểm chào bán dự kiến theo Quyết định phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn đầu tư EVNHCMC, EVN EVN SPC 10.310 đồng/cổ phần Phương pháp tính giá: Giá khởi điểm chào bán dự kiến dựa đề xuất Báo cáo định giá cổ phiếu Công ty Land Saigon tổ chức có chức thẩm định giá theo quy định pháp luật thẩm định giá thực theo quy định Thông tư 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2012 hướng dẫn thực số điều nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày /07/2013 Chính phủ đầu CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TP HCM- Tổ chức tư vấn 24 tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp quản lý tài doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Phương thức phân phối Bán đấu giá công khai tồn 20.700.000 cổ phiếu Cơng ty Land Saigon Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian phân phối cổ phiếu Sau UBCKNN cấp phép chào bán chứng khoán công chúng cổ đông lớn, Các chủ sở hữu tổ chức bán đấu giá cổ phiếu Công ty Land Saigon Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến trình tự thực sau: Stt Các bước thực dự kiến Nhận Giấy phép chào bán UBCKNN Thời gian Ngày T Đăng ký tổ chức đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán Từ ngày T+1 đến T+2 Công bố thông tin phương tiện thông tin đại chúng bán đấu giá theo quy định Từ ngày T+3 đến T+6 Nhận đăng ký tham dự đấu giá, nhận đặt cọc mua cổ phần, phát phiếu tham dự đấu giá (tối thiểu 20 ngày đăng ký theo quy định) Từ ngày T+7 đến T+30 Tổ chức bán đấu giá cổ phần Ngày T+32 Thông báo kết đấu giá cho nhà đầu tư Ngày T+33 Trả lại tiền đặt cọc cho nhà đầu tư đấu giá hợp lệ không đấu giá thành công Từ ngày T+33 đến T+38 Nhận tiền toán mua cổ phần nhà đầu tư trúng đấu giá Từ ngày T+33 đến T+41 Báo cáo kết với UBCKNN công bố thông tin kết việc bán đấu giá cổ phiếu Công ty Land Saigon theo quy định Từ ngày T+42 đến T+44 Phương thức thực đăng ký mua cổ phiếu EVNHCMC thực công bố thông tin bán đấu giá cổ phiếu Công ty Land Saigon Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh phương tiện thông tin đại chúng theo quy định công bố thơng tin thị trường chứng khốn Phương thức thực đăng ký mua cổ phiếu thực theo Quy chế bán đấu giá cổ phần Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành cơng bố, thời gian đăng ký mua cổ phiếu đảm bảo tối thiểu 20 ngày theo quy định Luật Chứng khốn trình tự tiến hành dự kiến theo khoản Mục Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước ngồi Điều lệ Cơng ty khơng quy định giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu người nước Tỷ lệ nắm giữ người nước tuân thủ theo Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ban hành ngày 18/06/2009 Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ban hành ngày 15/4/2009 Thủ Tướng Chính phủ việc ban hành Quyết định tỷ lệ tham gia nhà đầu tư nước CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TP HCM- Tổ chức tư vấn 25 ngòai thị trường chứng khóan Việt Nam tổ chức, cá nhân nước mua bán SGDCK nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu lưu hành 10 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng Toàn 20.700.000 cổ phiếu tự chuyển nhượng theo quy định pháp luật hành 11 Các loại thuế có liên quan Thuế thu nhập doanh nghiệp: Cơng ty Land Saigon phải nộp thuế TNDN 25% thu nhập chịu thuế Các loại thuế khác, Công ty thực đầy đủ nghĩa vụ theo quy định pháp luật 12 Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu - Tên tài khoản: Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH - Số hiệu tài khoản 1600201065780 - Mở ngân hàng: Agribank Sài Gịn – Phịng giao dịch Tơn Đức Thắng VII MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN Mục đích việc chào bán cổ phần Tập đoàn điện lực Việt Nam đơn vị thành viên Công ty Land Saigon nhằm cấu lại danh mục đầu tư theo chủ trương Tập đoàn điện lực Việt Nam đơn vị thành viên doanh nghiệp mà Tập đoàn điện lực Việt Nam Công ty thành viên không cần nắm giữ cổ phần Trong trường hợp không bán hết bán phần số lượng cổ phân đăng ký chào bán, Các tổ chức chào bán (EVNHCMC, EVN EVN SPC) phân bổ số cổ phần thực tế bán theo phương thức: Số lượng cổ phiếu Công ty CP BĐS Sài gịn Vina chào bán thành cơng (là cổ phiếu mua) đợt đấu giá phân bổ cho tổ chức tham gia bán đấu giá theo tỷ lệ số cổ phần tham gia bán đấu giá tồ chức tổng số cổ phần thành viên tham gia đấu giá Công thức phân bổ sau: Số CP bán thành công phân bổ cho 01 tổ chức Số tiền thực tế bán thành công thu phân bổ cho 01 tổ chức Số CP tổ chức tham gia bán đấu giá = Tổng cổ phiếu bán thành công * = Tổng Số tiền thực tế bán thành công thu * 20.700.000 cổ phần Số CP tổ chức tham gia bán đấu giá 20.700.000 cổ phần Trong trường hợp số lượng bán đấu giá thành công nhỏ (nhỏ 100.000 cổ phần) bên tự thỏa thuận tỷ lệ phân bổ hợp lý phân bổ cho tổ chức chào bán CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TP HCM- Tổ chức tư vấn 26 VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN TỔ CHỨC KIỂM TỐN: Cơng ty TNHH Kiểm toán D.T.L Chi nhánh Hà Nội Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Lotus, Số 02 Duy Tân, Q Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 844 37955 5353 - Fax: 844 37955 5252 TỔ CHỨC TƯ VẤN: Công ty Cổ phần Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh Địa chỉ: tầng & Tòa nhà AB Tower, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 38233299 – Fax: (84-8) 38233301 Website : www.hsc.com.vn Trên cở thông tin HSC thu thập Công ty Land Saigon việc EVN, EVNHCMC EVNSPC thực chào bán công khai 20.700.000 cổ phiếu Công ty Land Saigon, với tư cách tổ chức tư vấn HSC có số nhận định sau: - Năm 2013 năm khó khăn ngành Bất động sản, nhiên Công ty Land Saigon có mức tăng trưởng doanh thu năm 2013 cao so với năm 2012 mức Lợi nhuận sau thuế năm 2013 đạt 101,5% so với kế hoạch năm 2013 Tuy nhiên lãi cổ phiếu (EPS) thấp - Hoạt động kinh doanh năm 2013 giữ hoạt động ổn định có tăng trưởng so với năm 2012 - Việc thực chào bán cổ phiếu Cơng ty Land Saigon với mục đích tái cấu lại danh mục đầu tư EVN, EVNHCMC EVNSPC đồng thời đảm bảo theo đạo Chính phủ hoạt động Tập đoàn kinh tế nhà nước Với nhận định cho thấy Công ty Land Saigon Cơng ty có hoạt động kinh doanh ổn định, có chiến lược phát triển kinh doanh thận trọng Tuy nhiên Khả thành công bán đấu giá cịn phụ thuộc vào tình hình thị trường thời điểm chào bán IX BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY Các thơng tin tài Cơng ty Land Saigon Bản cáo bạch trích từ Báo cáo tài kiểm tốn năm 2012 năm 2013 Công ty Land Saigon Các thông tin liên quan đến Cơng ty Land Saigon khác hồn tồn cung cấp Cơng ty Land Saigon CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP HCM- Tổ chức tư vấn 27 X GÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨCTHỰC HIỆN CHÀO BÁN, TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP HCM- Tổ chức tư vấn 28