TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH HỌC PHẦN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023 BÀI BÁO CÁO SỐ 3 Giảng viên hướng dẫn PGS TS Nguyễn Thanh Liêm Sinh viên Nguy[.]
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC HỌC KỲ II: NĂM HỌC 2022 – 2023 BÀI BÁO CÁO SỐ Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm Sinh viên: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Mã lớp học phần: MGT3001_46K17.1 Đà Nẵng, 5/2023 MỤC LỤC PHẦN 1/ TÌM HIỂU VỀ CƠNG TY I/ Giới thiệu khái quát II/ Lịch sử hình thành phát triển: .4 III/Viễn cảnh IV/ Sứ mệnh .6 PHẦN 2/ PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI I/ Môi trường vĩ mô 1/ Yếu tố trị 2/ Yếu tố kinh tế 4/ Yếu tố công nghệ 5/ Yếu tố toàn cầu: II/ Môi trường vi mô .9 1/ Định nghĩa ngành: 2/ Mô tả ngành 10 3/ Phân tích năm lực lượng cạnh tranh 10 4/ Nhân tố then chốt thành công ngành 14 5/ Các lực lượng dẫn dắt ngành 14 PHẦN 3/ PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG BÊN TRONG 15 1/ Nguồn lực .15 2/ Phân tích tài 16 3/ Phân tích SWOT .20 PHẦN 4/ CHIẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH 24 1/ Các yếu tố xây dựng chiến lược .24 2/ Chiến lược kinh doanh 25 PHẦN 5/ CHIẾN LƯỢC QUỐC TẾ .26 1/ Áp lực giảm chi phí 26 2/ Áp lực khả đáp ứng địa phương .26 3/ Chiến lược toàn cầu .26 PHẦN 6/ CHIẾN LƯỢC CÔNG TY .28 1/ Hội nhập dọc 28 2/ Đa dạng hóa địa lý 28 PHẦN 7/ THỰC THI CHIẾN LƯỢC .29 1/ Cơ cấu tổ chức: .29 2/ Giá trị cốt lõi 30 PHẦN 8/ TÀI LIỆU THAM KHẢO 31 ❖ DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1- Thể thị phần, tăng trưởng đơn vị SBU XPO 25 Hình 2- Thể vị trí chiến lược quốc tế XPO 27 Hình 3- Sơ đồ cấu trúc tổ chức XPO 29 ❖ DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1- Lợi nhuận gộp biên XPO từ năm 2012 đến 2022 18 Biểu đồ 2- Tỷ lệ ROE, ROA XPO từ năm 2012 đến 2022 18 Biểu đồ 3- Chỉ số P/E XPO so với đối thủ ngành (2019-2022) 19 Biểu đồ 4- Biểu đồ 3- Tỷ lệ ESP XPO so với đối thủ ngành (2019-2022) 20 PHẦN 1/ TÌM HIỂU VỀ CƠNG TY I/ Giới thiệu khái quát XPO cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa Hoa Kỳ • Tên cơng ty: XPO Logistics, Inc • Ngành nghề: Logistics • Người sáng lập: Bradley Jacobs • Sản phẩm/ Dịch vụ: Vận tải logistics • Trụ sở chính: Greenwich, Connecticut, Hoa Kỳ • Mã chứng khốn: XPO (NYSE) • Trang web thức: www.xpo.com • Giám đốc điều hành: Mario Harik (CEO) II/ Lịch sử hình thành phát triển: XPO Logistics thành lập vào năm 1989 tên gọi Express-1 Expedited Solutions, tập trung vào việc cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh đường nước Trong năm đầu tiên, công ty tập trung vào thị trường chuyển phát nhanh tốc độ cao nhanh chóng phát triển tồn cầu Năm 2011, XPO Logistics mua lại công ty bán lẻ Interide Logistics, mở rộng quy mô hoạt động sang lĩnh vực logistics vận tải hàng hóa Năm 2012, công ty đổi tên thành XPO Logistics bắt đầu mở rộng quy mơ hoạt động toàn cầu Trong năm tiếp theo, XPO Logistics mua lại nhiều công ty vận chuyển logistics khác tồn cầu, mở rộng quy mơ hoạt động cung cấp dịch vụ logistics vận chuyển đa dạng cho doanh nghiệp toàn cầu Ví dụ năm 2013, XPO Logistics mua lại công ty NLM, công ty logistics hàng đầu Pháp, sau mua lại cơng ty logistics khác New Breed Logistics, Pacer International Con-way Inc Với chiến lược mua lại mở rộng, XPO Logistics trở thành công ty lớn lĩnh vực logistics vận chuyển hàng hóa giới Vào tháng năm 2021,XPO Logistics chia thành ba công ty giao dịch công khai riêng biệt, công ty tách hoạt động kinh doanh logistics theo hợp đồng thành công ty riêng có tên GXO Logistics , với sở chủ yếu nằm khắp Bắc Mỹ Châu Âu GXO viết tắt “cơ hội thay đổi chơi” Tiếp theo XPO Logistics tách mảng môi giới dịch vụ khác cho cơng ty riêng có tên RXO, Inc vào tháng 11 năm 2022, “RXO” viết tắt “độ tin cậy nhân với hiệu suất vượt trội” cung cấp chuyển tiếp tồn cầu RXO có trụ sở Charlotte, Bắc Carolina cung cấp dịch vụ vận chuyển quản lý logistics chặng cuối… từ đó, XPO tập trung vào dịch vụ vận chuyển LTL, cho phép nhiều khách hàng vận chuyển hàng hóa xe tải Vào tháng năm 2022, Brad Jacobs thông báo ông từ chức Giám đốc điều hành thay Mario Harik (cựu giám đốc thông tin XPO) Hiện nay, XPO có 100.000 nhân viên hoạt động 30 quốc gia toàn cầu, cung cấp dịch vụ logistics vận chuyển hàng hóa bao gồm vận tải đường bộ, đường sắt, hàng không đường thủy, kho bãi quản lý chuỗi cung ứng XPO vinh danh nhiều giải thưởng lĩnh vực logistics vận chuyển hàng hóa III/Viễn cảnh Viễn cảnh cơng ty XPO là: "Trở thành nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa hàng đầu giúp khách hàng di chuyển hàng hóa họ cách hiệu thơng qua chuỗi cung ứng Bắc Mỹ Châu Âu cách sử dụng công nghệ độc quyền chúng tôi." ❖ Tư tưởng cốt lõi Giá trị cốt lõi: An tồn, Kinh doanh , Tơn trọng, Đổi mới, Tồn diện Mục tiêu cốt lõi: “Giúp khách hàng di chuyển hàng hóa họ cách hiệu quả” ❖ Hình dung tương lai BHAGs: Trở thành nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa hàng đầu Mô tả sinh động: Một tranh tương lai mà XPO muốn vẽ trở thành công ty hàng đầu lĩnh vực vận chuyển hàng hóa logistics, cung cấp giải pháp vận chuyển hàng hóa hiệu tối ưu cho khách hàng toàn giới, đặc biệt Bắc Mỹ Châu Âu Cơng ty muốn đóng vai trị quan trọng việc giúp khách hàng tối ưu chuỗi cung ứng họ, từ việc vận chuyển đến phân phối, cách sử dụng cơng nghệ độc quyền cơng ty Việc sử dụng công nghệ độc quyền công ty giúp nâng cao chất lượng hiệu dịch vụ vận chuyển hàng hóa, đồng thời giúp khách hàng tiết kiệm chi phí tối ưu hóa quy trình IV/ Sứ mệnh XPO tun bố sứ mệnh là:“Con người, cơng nghệ, tài sản chun mơn làm việc tồn cầu để giúp khách hàng thành công” ❖ Hoạt động kinh doanh XPO: Ai thỏa mãn? : doanh nghiệp, tổ chức khách hàng cá nhân có nhu cầu vận chuyển hàng hóa Thỏa mãn điều gì? : cung cấp giải pháp vận chuyển hàng hóa dịch vụ logistics toàn diện, hiệu đổi mới, đảm bảo thành công phát triển khách hàng Cách thức thỏa mãn nhu cầu khách hàng?: người, công nghệ, tài sản chuyên môn làm việc XPO toàn cầu ❖ Các cam kết/ thỏa mãn bên hữu quan: Đối với cổ đơng : tối đa hóa giá trị cho cổ đông thông qua chiến lược tăng cường tập trung vào LTL — mảng kinh doanh bị định giá thấp XPO doanh nghiệp có nhiều hội cải thiện Điều cho phép chúng tơi giành thị phần có lợi nhuận bất chấp áp lực vĩ mô nhu cầu ngành LTL Khách hàng: đáp ứng nhu cầu khách hàng cách cung cấp giải pháp vận chuyển hàng hóa dịch vụ logistics tồn diện, hiệu đổi mới, đảm bảo an toàn chất lượng, với tối ưu hóa quy trình chi phí Nhân viên: đảm bảo mơi trường làm việc an tồn, hỗ trợ khuyến khích đa dạng bình đẳng, đồng thời cung cấp hội đào tạo phát triển để nâng cao kỹ lực nhân viên PHẦN 2/ PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI I/ Mơi trường vĩ mơ 1/ Yếu tố trị • Khi Anh rời EU Tác động mạnh mẽ đến công ty vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới bị chậm trễ biên giới kiểm tra, giấy tờ quy định hải quan tăng lên Ngoài ra, việc giới thiệu thuế quan hạn chế thương mại khác dẫn đến chi phí cao giảm hiệu Các nhà cung cấp dịch vụ logistics cần điều chỉnh hoạt động để giảm thiểu tác động gián đoạn này, chẳng hạn tìm nguồn cung cấp nhà cung cấp gần với khách hàng họ đầu tư vào công nghệ để hợp lý hóa quy trình hải quan Việc Vương quốc Anh rút khỏi Liên minh châu Âu có tác động tiêu cực đến điều kiện kinh tế toàn cầu, thị trường tài hoạt động Vào tháng năm 2016, đa số cử tri Anh bỏ phiếu ủng hộ việc Vương quốc Anh rút khỏi EU ('Brexit') trưng cầu dân ý quốc gia Ngày 31/1/2020, Anh rút khỏi EU Cuộc trưng cầu dân ý sau Vương quốc Anh rút khỏi EU tạo không chắn đáng kể mối quan hệ tương lai Vương quốc Anh EU có tác động không chắn đến hoạt động vận tải châu Âu Vào năm 2022, thu khoảng 11% doanh thu từ Vương quốc Anh tổng cộng 28% từ quốc gia châu Âu cịn lại nơi chúng tơi hoạt động Sau Brexit, việc di chuyển hàng hóa Vương quốc Anh quốc gia thành viên lại EU phải chịu kiểm tra bổ sung kiểm tra tài liệu, điều tạo chậm trễ cảng nhập cảnh khởi hành tác động tiềm tàng đến khả cung cấp dịch vụ vận tải hiệu Hơn nữa, biến động tiền tệ khiến đồng bảng Anh yếu hơn, điều dẫn đến giảm kết tài hợp báo cáo cho Vương quốc Anh, báo cáo đô la Mỹ Bất kỳ hậu bất lợi Brexit, chẳng hạn suy giảm điều kiện kinh tế Vương quốc Anh EU, tỷ giá hối đối, hiệp định thương mại song phương mơi trường thương mại quy định, bao gồm việc áp đặt thuế quan tiềm năng, làm giảm nhu cầu dịch vụ Vương quốc Anh EU có tác động tiêu cực đến hoạt động, tình trạng tài kết hoạt động 2/ Yếu tố kinh tế • Tác động giá nhiên liệu doanh nghiệp vận tải Giá nhiên liệu cao kéo dài thời gian gần kinh tế phục hồi sau đại dịch biến động thị trường tồn cầu Thậm chí cịn tăng cao sau xung đột Nga Ukraine diễn từ tháng 2/2022 yếu tố ảnh hưởng đến giá nhiên liệu Xung đột Nga vào Ukraine gây căng thẳng tình trạng bất ổn thị trường lượng Mỹ EU dẫn đến tình trạng tăng giá loại nhiên liệu dầu mazut, khí đốt, xăng dầu diesel Điều ảnh hưởng mạnh đến ngành vận tải logistics giá nhiên liệu làm tăng chi phí vận chuyển hàng hóa tăng Các doanh nghiệp XPO bị ảnh hưởng phải tăng giá vận chuyển, để tránh thua lỗ Người gửi hàng bị tính phí nhiều để vận chuyển hàng hóa người vận chuyển hàng hóa tiêu nhiều để di chuyển mặt hàng Hiện tượng đồng nghĩa với việc chi phí nhiên liệu ảnh hưởng đến tồn ngành vận tải logistics 4/ Yếu tố cơng nghệ • Triển khai điện tốn đám mây cơng nghệ logistics kho bãi Triển khai điện tốn đám mây cơng nghệ logistics kho bãi yếu tố cơng nghệ quan trọng có ảnh hưởng đáng kể đến ngành logistics công ty XPO Logistics Đối với ngành logistics, việc triển khai công nghệ đại điện tốn đám mây, trí tuệ nhân tạo giúp tăng cường quản lý giám sát hàng hóa, nâng cao hiệu vận chuyển giảm thiểu chi phí Cụ thể, điện tốn đám mây giúp quản lý lưu trữ liệu cách linh hoạt, đồng thời cung cấp khả truy cập từ xa cho nhân viên khách hàng Trí tuệ nhân tạo IoT giúp thu thập liệu phân tích thông tin để cải thiện hoạt động vận chuyển quản lý kho bãi Đối với XPO Logistics, việc áp dụng công nghệ đại vào hoạt động công ty giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường tương tác với khách hàng cải thiện hiệu hoạt động Cụ thể, XPO Logistics triển khai nhiều giải pháp công nghệ XPO Smart XPO Connect hệ thống quản lý kho bãi thông minh, giải pháp vận chuyển drone robot, hệ thống quản lý đơn hàng trực tuyến tảng giao nhận đa kênh Nhờ đó, XPO Logistics giảm thiểu thời gian xử lý đơn hàng, tăng cường chất lượng dịch vụ tăng doanh thu 5/ Yếu tố toàn cầu: Đại dịch COVID-19 gây tác động lớn đến kinh tế giới, đặc biệt doanh nghiệp Mỹ XPO Logistics ngoại lệ Công ty phải đối mặt với không chắn nhu cầu logistics tương lai ảnh hưởng dịch bệnh Giãn cách xã hội biện pháp phong tỏa gây gián đoạn chuỗi cung ứng, giảm việc sản xuất làm giảm nhu cầu vận chuyển kho bãi Ngoài ra, dịch bệnh tạo số xu hướng mới, bao gồm tăng trưởng mạnh mẽ thương mại điện tử nhu cầu vận chuyển hàng hóa y tế thiết yếu khác Điều tạo hội cho XPO Logistics công ty logistics khác để thúc đẩy dịch vụ nâng cao khả cạnh tranh Tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực vận chuyển vấn đề lớn XPO Logistics ngành công nghiệp logistics nói chung, gây khơng đồng chuỗi cung ứng Để giải vấn đề này, XPO Logistics tăng cường đào tạo tuyển dụng nhân lực để đáp ứng nhu cầu cải thiện hiệu hoạt động II/ Môi trường vi mô 1/ Định nghĩa ngành: Ngành logistics ngành cung cấp dịch vụ tương tự nhau, bao gồm công ty cung cấp dịch vụ logistics vận chuyển hàng hóa Các cơng ty ngành logistics cung cấp dịch vụ tương tự vận chuyển, kho bãi, quản lý đơn hàng, dịch vụ giao hàng cuối dịch vụ logistics khác 2/ Mô tả ngành Ngành logistics Hoa Kỳ mạng lưới chuỗi cung ứng tích hợp cao Nó liên kết nhà sản xuất người tiêu dùng thông qua nhiều phương thức vận chuyển, bao gồm dịch vụ giao hàng khơng khí tốc hành, đường sắt vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hải vận chuyển xe tải Thị trường logistics Bắc Mỹ thị trường logistics hàng đầu giới Năm 2020, thị trường logistics Bắc Mỹ có quy mơ hai nghìn tỷ la Mỹ xếp thứ hai sau châu Á-Thái Bình Dương Thị trường logistics khu vực châu Á-Thái Bình Dương đạt 3,9 nghìn tỷ la Mỹ năm Logistics mặt hàng vật lý thường liên quan đến việc tích hợp luồng thơng tin, xử lý vật liệu, sản xuất, đóng gói, hàng tồn kho, vận chuyển, kho lưu trữ thường bảo mật Các dịch vụ logistics có liên quan tất cấp việc lập kế hoạch thực phong trào hàng hóa, làm cho trở thành phần khơng thể thiếu xã hội toàn cầu liên kết với mà sống ngày Chuyển động hàng hóa theo chế độ vận chuyển giá trị xuất dịng vận chuyển hàng khơng Hoa KỳNAFTA vào năm 2020 lên tới gần 26,1 tỷ đô la Mỹ, khối lượng vận chuyển hàng hóa đường sắt vận chuyển số lên tới 2,1 nghìn tỷ Tổng số hàng dặm hàng hóa Hoa Kỳ dự kiến đạt 8,14 nghìn tỷ vào năm 2050 Các công ty logistics hàng đầu Hoa Kỳ để phục vụ khách hàng cách hiệu quả, công ty đa quốc gia nước cung cấp giải pháp vận chuyển logistics phù hợp để đảm bảo di chuyển hàng hóa phối hợp từ nguồn gốc đến người dùng cuối thông qua phân đoạn mạng chuỗi cung ứng khác Các công ty logistics hàng đầu Hoa Kỳ bao gồm: Giải pháp chuỗi cung ứng UPS, Chuỗi cung ứng DHL, J.B Hunt Transport Services, C.H Robinson XPO Logistics Inc UPS người vận chuyển hàng đầu Bắc Mỹ vào năm 2021 dựa doanh thu, FedEx Freight người vận chuyển hàng đầu xe tải năm 3/ Phân tích năm lực lượng cạnh tranh ❖ Đối thủ tiềm tàng => Thấp 10 Doanh thu hoạt động hàng năm XPO cho năm 2022 XPO hãng vận chuyển LTL lớn thứ ba Hoa Kỳ tính theo doanh thu 0,377 tỷ la, tăng 20,83% so với năm 2021 XPO Logistics, nhà cung cấp giải pháp chuỗi cung ứng hàng đầu giới, đứng số danh mục vận tải logistics Fortune 500 năm thứ tư liên tiếp, theo công bố tạp chí Fortune hơm Cơng ty đứng thứ 196 Fortune 500 nói chung, dựa doanh thu năm 2019 16.6 tỷ đô la b) Phạm vi hoạt động: Ngoài hoạt động khu vực Bắc Mỹ, XPO tham gia hoạt động Anh, Pháp, nước châu Âu c) Thương hiệu: - Nhà tuyển dụng thân thiện với quân đội “XPO công nhận nhà tuyển dụng thân thiện với quân đội Victory Media, doanh nghiệp sở hữu cựu binh kết nối cộng đồng quân với nghiệp dân sự, năm liên tiếp, từ năm 2017 đến năm 2021 - Top 100 nhà cung cấp dịch vụ logistics 3PL Inbound Logistics: XPO xếp vào danh sách Top 100 nhà cung cấp dịch vụ logistics 3PL Inbound Logistics 10 năm liên tiếp, từ năm 2012 đến năm 2021 - Top 50 công ty logistics Transport Topics: XPO xếp vào danh sách Top 50 công ty logistics Transport Topics sáu năm liên tiếp, từ năm 2015 đến năm 2020 - "Top Companies for Women to Work For in Transportation" Hiệp hội phụ nữ lái xe tải: XPO công nhận Hiệp hội phụ nữ lái xe tải "Top Companies for Women to Work For in Transportation" ba năm liên tiếp, từ năm 2018 đến năm 2020 d) Phân tích lợi nhuận gộp biên 17 Lợi nhuận gộp biên (%) 21,2 21 20,8 20,6 20,4 20,2 20 19,8 19,6 19,4 19,2 19 Lợi nhuận gộp biên (%) 20,98 20,94 20 19,75 2019 2020 2021 2022 20,98 20,94 19,75 20 Biểu đồ 1- Lợi nhuận gộp biên XPO từ năm 2012 đến 2022 Nhìn vào biểu đồ lợi nhuận gộp biên thay đổi nhẹ năm , giao động mức 20%.Tỷ suất lợi nhuận gộp biên XPO mức trung bình, khơng cao, điều cho thấy XPO chưa đạt hiệu hoạt động sản xuất e) Khả sinh lời Axis Title ROE,ROA,ROIC 18 16 14 12 10 2019 2020 2021 2022 ROE (%) 10,3 ROA (%) 2,7 14,8 17,1 0,5 2,8 8,1 Biểu đồ 2- Tỷ lệ ROE, ROA XPO từ năm 2012 đến 2022 • ROE XPO có biến động theo xu hướng bất ổn, tăng mạnh giai đoạn 2019– 2021 ( 3% - 44%) giảm mạnh vào 2022( 14%) Từ cho thấy lợi nhuận tổng số vốn chủ sở hữu hay lợi nhuận vốn XPO cao • ROA XPO biến động mạnh,thay đổi liên tục, có xu hướng tăng giai đoạn từ 2019-2021 ( từ 1% lên 8%) sau giảm đột ngột vào năm 2022 (đạt 3%) Năm 2021 có tỷ suất ROA cao với 8% đánh dấu mốc phát triển vượt bậc cơng ty Từ cho thấy khả sinh lợi đồng đầu tư XPO trung bình 18 f) Tương quan với thị trường ❖ Chỉ số P/ E Chỉ số P/E 160 140 120 Axis Title 100 80 60 40 20 2019 2020 2021 2022 FedEx (%) 74,45 26,52 15,97 15,21 XPO(%) 19,41 137,93 26,44 5,76 Radiant Logistics(%) 22,63 34,58 30,71 22,27 Biểu đồ 3- Chỉ số P/E XPO so với đối thủ ngành (2019-2022) Dựa vào bảng số liệu thấy P/E XPO cao: đạt 137,93% năm 2020, nghĩa thu nhập từ cổ phiếu hay nhà đầu tư phải trả trung bình gần 138 đồng cho đồng thu nhập công ty Vào năm 2021, Tỷ số P/E XPO đạt mức 26,44% giảm mạnh đến năm 2022, giá trị tỷ số P/E 5,76% Sự sụt giảm tỷ lệ điều bình thường cơng ty vào giai đoạn tái tổ chức, tách hai mảng dịch vụ thành hai công ty RXO GXO 19 ❖ Tỷ số ESP Tỷ lệ ESP (%) 25 20 Axis Title 15 10 2019 2020 2021 2022 FedEx 2,06 4,92 19,79 14,54 XPO 3,95 0,87 2,99 5,79 Radiant Logistics 7,24 5,42 5,8 8,41 Biểu đồ 4- Biểu đồ 3- Tỷ lệ ESP XPO so với đối thủ ngành (2019-2022) Dựa vào biểu đồ thấy lợi nhuận cổ phiếu XPO thay đổi bất ổn Giảm mạnh năm 2020 vơi EPS 0.87% giai đoạn 2020 đến 2022 tăng nhanh từ 0.87 % lên 5.79 % Nhưng so với hai đối thủ cạnh tranh ngành FedEx Radiant Logistics tỷ lệ EPS XPO thấp => tính hiệu khả thi đầu tư cổ phiếu XPO thấp 3/ Phân tích SWOT ❖ Điểm mạnh - Một loạt dịch vụ: XPO cung cấp loạt dịch vụ vận chuyển logistics, bao gồm vận chuyển, chuyển tiếp vận chuyển hàng hóa, giao hàng phương thức giao hàng cuối Sự đa dạng dịch vụ cho phép XPO đáp ứng nhu cầu khách hàng nhiều ngành công nghiệp khác - Công nghệ: XPO đầu tư vào cơng nghệ để cải thiện hoạt động cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng Ví dụ, cơng ty sử dụng phân tích dự 20