Tổng quan về thị trường bất động sản thành phố hồ chí minh

A Lời giới thiệu Kinh tế bất động sản là một phần quan trọng trong quá trình đầu tư phát triển tại các nước phát triển trên thế giới, kinh tế bất động sản chiếm từ 20% 30% GDP, còn tại Việt Nam, theo[.]

1 Lời giới thiệu Kinh tế bất động sản phần quan trọng trình đầu tư phát triển nước phát triển giới, kinh tế bất động sản chiếm từ 20% - 30% GDP, Việt Nam, theo số chuyên gia kinh tế vĩ mô, quản lý tốt thị trường bất động sản khai thác tới 5000 tỷ USD Trong năm gần thành phố Hồ Chí Minh, thị trường bất động sản cú khởi sắc trở nên sôi động, thu hút nhiều nhà đầu tư nước nước Trong tháng đầu năm 2008, nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước vào Việt Nam 57 tỷ USD Nhưng tình hình thực tế nay, thị trường bất động sản lâm vào tình trạng “đúng băng” Nguyên nhân thời gian vừa qua, bão lạm phát bùng nổ, Nhà nước ban hành sách thắt chặt tiền tệ, dự án bị đình trệ dẫn đến nhà đầu tư tình trạng thiếu vốn phá sản Để tìm hiểu rõ vấn đề này, nhóm thuyết trình định chọn đề tài “thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh” Do kiến thức cịn hạn chế thời gian nguồn tài liệu hạn hẹp nên tiểu luận tránh khỏi thiếu sót, mong nhận góp ý thầy để tiểu luận hoàn chỉnh Chân thành cảm ơn thầy! A VAI TRỊ, VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA BẤT ĐỘNG SẢN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ I Vai trò vị trí Thị trường BĐS thị trường quan trọng kinh tế thị trường thị trường liên quan trực tiếp tới lượng tài sản cực lớn quy mơ, tính chất giá trị mặt kinh tế quốc dân: BĐS tài sản lớn quốc gia Tỷ trọng BĐS tổng số cải xã hội nước có khác thường chiếm 40% lượng cải vật chất nước Các hoạt động liên quan đến BĐS chiếm tới 30% tổng hoạt động kinh tế Theo đánh giá chuyên gia, tổng giá trị vốn chưa khai thác ẩn chứa BĐS nước thuộc giới thứ lớn lên tới hàng nghìn tỷ USD, gấp nhiều lần tổng hỗ trợ ODA nước phát triển dành cho nước phát triển vòng 30 năm qua BĐS tài sản lớn hộ gia đình Trong điều kiện kinh tế thị trường BĐS chức nơi ở, nơi tổ chức hoạt động kinh tế gia đình, cịn nguồn vốn để phát triển thông qua hoạt động chấp Thị trường BĐS phát triển nguồn vốn lớn chỗ huy động: Đây nội dung có tầm quan trọng nhiều nhà nghiên cứu giới chứng minh đến kết luận quốc gia có giải pháp hữu hiệu bảo đảm cho BĐS có đủ điều kiện trở thành hàng hố định giá khoa học, thống tạo cho kinh tế quốc gia tiềm đáng kể vốn để từ phát triển kinh tếxã hội đạt mục tiêu đề Theo thống kê kinh nghiệm cho thấy, nước phát triển lượng tiền ngân hàng cho vay qua chấp BĐS chiếm 80% tổng lượng vốn cho vay Vì vậy, phát triển đầu tư, kinh doanh BĐS đóng vai trị quan trọng việc chuyển tài sản thành nguồn tài dồi phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội đặc biệt đầu tư phát triển sở hạ tầng kinh tế Phát triển quản lý tốt thị trường BĐS, đặc biệt thị trường quyền sử dụng đất điều kiện quan trọng để sử dụng có hiệu tài sản quý giá thuộc sở hữu toàn dân mà Nhà nước đại diện chủ sở hữu: Kinh nghiệm nước cho thấy để đạt tiêu chuẩn nước công nghiệp hoỏ thỡ tỷ lệ thị hố thường chiếm từ 60-80% Như vậy, vấn đề phát triển thị trường BĐS để đáp ứng u cầu thị hố nước ta vấn đề lớn có tầm quan trọng đặc biệt nước ta chuyển sang chế thị trường điều kiện thiết chế quản lý Nhà nước công tác quy hoạch chưa thực thi có chất lượng hiệu việc phát triển quản lý thị trường BĐS đô thị phải đôi với tăng cường công tác quy hoạch để khắc phục tốn vướng mắc tương lai Phát triển quản lý tốt thị trường BĐS góp phần kích thích sản xuất phát triển, tăng nguồn thu cho Ngân sách: Thị trường BĐS có quan hệ trực tiếp với thị trường thị trường tài tín dụng, thị trường xây dựng, thị trường vật liệu xây dựng, thị trường lao động Theo phân tích đánh giá chuyên gia kinh tế, nước phát triển đầu tư vào lĩnh vực BĐS tăng lên USD có khả thúc đẩy ngành có liên quan phát triển từ 1,5 – USD Phát triển điều hành tốt thị trường BĐS có tác dụng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thơng qua biện pháp kích thích vào đất đai, tạo lập cơng trình, nhà xưởng, vật kiến trỳc để từ tạo nên chuyển dịch đáng kể quan trọng cấu ngành, cỏc vựng lãnh thổ phạm vi nước Theo thống kê Tổng cục thuế khoản thu ngân sách có liên quan đến nhà, đất giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2000 bình quân 4.645 tỷ đồng/năm tỷ lệ chiếm gần 30% giao dịch, cũn trờn 70% chưa kiểm soát thực tế giao dịch không thực nghĩa vụ thuế với Nhà nước Nếu thúc đẩy chế, sách pháp luật để giao dịch BĐS thức (có đăng ký thực nghĩa vụ thuế) đổi chế giao dịch theo giá thị trường hàng năm thị trường BĐS đóng góp cho kinh tế 20.000 tỷ đồng năm Phát triển quản lý có hiệu thị trường BĐS đáp ứng nhu cầu xúc ngày gia tăng nhà cho nhân dân từ đụ thị-nụng thụn: Thị trường nhà phận quan trọng chiếm tỷ trọng lớn thị trường BĐS Thị trường nhà thị trường sôi động thị trường BĐS, “sốt” nhà đất hầu hết “sốt” nhà lan toả sang thị trường BĐS khác ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân Vì vậy, phát triển quản lý có hiệu thị trường BĐS nhà ở, bình ổn thị trường nhà ở, bảo đảm cho giá nhà phù hợp với thu nhập người dân vai trò quan trọng quản lý nhà nước thị trường BĐS nhà II Đặc điểm Hầu hết quốc gia có kinh tế thị trường, thị trường BĐS hình thành phát triển qua cấp độ: sơ khởi, tập trung hoá, tiền tệ hố tài hố Thứ nhất, cấp độ sơ khởi: Đó giai đoạn tất người tạo lập nhà Giai đoạn cần có mảnh đất hình thành nên nhà coi BĐS Trong cấp độ này, sách đất đai, chủ đất quan quản lý đất đai đóng vai trị định Thứ hai, cấp độ tập trung hố: Đó giai đoạn doanh nghiệp xây dựng Trong giai đoạn này, hạn chế đất đai, hạn chế lực xây dựng, khơng phải hình thành phát triển tồ nhà, BĐS lớn, dự án BĐS Trong cấp độ này, sách xây dựng doanh nghiệp, quan quản lý xõy dựng đóng vai trị định Thứ ba, cấp độ tiền tệ hố: Đó giai đoạn doanh nghiệp xây dựng Lúc này, bùng nổ doanh nghiệp phát triển BĐS, hạn chế điều kiện bán BĐS, doanh nghiệp đủ tiền để phát triển BĐS bán thị trường Trong cấp độ này, ngân hàng đóng vai trị định việc tham gia vào dự án dự án khỏc Cỏc sách ngân hàng, ngân hàng quan quản lý ngõn hàng đóng vai trị định Thứ tư, cấp độ tài hố: Khi quy mơ thị trường BĐS tăng cao thị trường phát triển mạnh, hạn chế nguồn vốn dài hạn tài trợ cho thị trường BĐS, ngân hàng tiếp tục cho vay BĐS đối mặt với rủi ro Lúc này, ngân hàng phải tài hoỏ cỏc khoản cho vay, khoản chấp khoản tài trợ cho thị trường nhằm huy động đa dạng hoỏ cỏc nguồn vốn Trong cấp độ, thể chế tài chính, sách tài chính, tổ chức tài quan quản lý tài chủ thể có vai trị định Có thể thấy rằng, khơng thiết kinh tế, thị trường BĐS trải qua nấc, cung bậc Cũng không thiết cấp độ phát triển thị trường phải có giai đoạn thời gian Cũng không thiết, cấp độ phát triển thị trường phải kết thúc giai đoạn chuyển sang giai đoạn khác Các nước có kinh tế chuyển đổi áp dụng chủ yếu liệu pháp “sốc”, tức áp dụng đồng loạt tất chế, sách theo chuẩn kinh tế thị trường nên nay, thị trường BĐS cấp độ tài hố Trong cấp độ phát triển thị trường BĐS, trình vận động thị trường có chu kỳ dao động tương tự nhiều thị trường khác Chu kỳ dao động thị trường BĐS gồm có giai đoạn: phồn vinh (sơi động), suy thối (có dấu hiệu chững lại), tiêu điều (đóng băng) phục hồi (nóng dần lên gây “sốt”) Chẳng hạn thị trường BĐS nước Mỹ khoảng kỷ (1870-1973) trải qua chu kỳ dao động, bình quân chu kỳ khoảng 18 năm; thị trường BĐS nước Nhật từ năm 1956 đến trải qua chu kỳ, chu kỳ khoảng 10 năm; thị trường BĐS Hồng Kụng từ sau chiến tranh giới thứ II đến cú chu kỳ dao động, chu kỳ ngắn hạn từ 6-7 năm, dài 9-10 năm, trung bình 8-9 năm Thị trường BĐS Trung Quốc hình thành chưa lâu từ năm 1978 đến cú chu kỳ dao động, đáng ý có chu kỳ cực ngắn (1992-1994), tăng trưởng “phi mó” năm 1992- 1993 suy sụp nhanh năm 1994 Thị trường BĐS mang tớnh vựng, tớnh khu vực sâu sắc không tập trung, trải rộ khắp cỏc vựng miền đất nước BĐS loại hàng hố cố định khơng thể di dời mặt vị trí chịu ảnh hưởng yếu tố tập quán, tâm lý, thị hiếu Trong đó, tâm lý, tập quán, thị hiếu vùng, địa phương lại khác Chính vậy, hoạt động thị trường BĐS mang tính địa phương sâu sắc Mặt khác, thị trường BĐS mang tính khơng tập trung trải rộng vùng miền đất nước Sản phẩm hàng hố BĐS có “dư thừa” vùng đem bán vựng khỏc Bên cạnh đó, thị trường mang tính chất địa phương với quy mơ trình độ khác có phát triển khơng cỏc vựng, cỏc miền, điều kiện tự nhiên trình độ phát triển kinh tế-văn hoỏ-xó hội khác dẫn đến quy mơ trình độ phát triển thị trường BĐS khác Thị trường BĐS thị có quy mơ trình độ phát triển kinh tế cao hoạt động sơi động thị trường BĐS nông thôn, miền núi v.v Thị trường BĐS chịu chi phối yếu tố pháp luật BĐS tài sản lớn quốc gia, hàng hoá đặc biệt, giao dịch BĐS tác động mạnh mẽ đến hầu hết hoạt động kinh tế-xã hội Do đó, vấn đề BĐS chi phối điều chỉnh chặt chẽ hệ thống văn quy phạm pháp luật riêng BĐS, đặc biệt hệ thống văn quy phạm pháp luật đất đai nhà Đặc điểm đặc biệt nước ta thị trường đất đai cấp I (thị trường sơ cấp- giao đất cho thuê đất) chịu tác động định Nhà nước Chính phủ nước giới quan tâm đến BĐS thị trường BĐS, ln điều chỉnh sách BĐS thị trường BĐS nhằm huy động nguồn lực BĐS phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội Thị trường BĐS dạng thị trường khơng hồn hảo (thơng tin khơng đầy đủ, thiếu số tổ chức thị trường) Đặc điểm xuất phát từ đặc trưng riêng vùng, chịu chi phối điều kiện tự nhiên truyền thống tập quán, thị hiếu, tâm lý xã hội trình sử dụng BĐS Thậm chí, thân thị trường địa phương, hiểu biết giao dịch không hồn hảo, người mua người bán thường thiếu thơng tin liên quan đến giao dịch trước Sự tác động Nhà nước yếu tố tạo nên tính khơng hồn hảo thị trường BĐS Bất kỳ Nhà nước có can thiệp vào thị trường BĐS mức độ khác nhau, chủ yếu đất đai để thực mục tiêu phát triển chung BĐS có tính dị biệt, tin tức thị trường hạn chế, đất đai thị trường sơ cấp phụ thuộc vào định Nhà nước nên thị trường BĐS thị trường cạnh tranh khơng hồn hảo Mặt khác, thị trường BĐS khơng hồn hảo cịn tính chất khơng tái tạo đất, nên thị trường BĐS mang tính độc quyền, đầu nhiều thị trường hàng hoỏ khỏc 6 Thị trường BĐS có mối liên hệ mật thiết với thị trường vốn tài Động thái phát triển thị trường tác động tới nhiều loại thị trường kinh tế BĐS tài sản đầu tư đất bao gồm giá trị đất đai sau đầu tư Mà đầu tư tạo lập BĐS thường sử dụng lượng vốn lớn với thời gian hình thành BĐS thu hồi nguồn vốn dài Khi BĐS tham gia lưu thông thị trường BĐS, giá trị quyền BĐS đem trao đổi, mua bán, kinh doanh v.v giải vấn đề lưu thông tiền tệ, thu hồi vốn đầu tư mang lại lợi nhuận cho cỏc bờn giao dịch Điều chứng tỏ thị trường BĐS đầu quan trọng thị trường vốn Ngược lại, thị trường BĐS hoạt động tốt sở để huy động nguồn tài lớn cho phát triển kinh tế thơng qua chấp giải ngân (Theo thống kê, nước phát triển lượng tiền ngân hàng cho vay qua chấp BĐS chiếm 80% tổng lượng vốn cho vay) Ngồi ra, thị trường BĐS cịn có quan hệ trực tiếp với thị trường xây dựng qua mà bắc cầu tới thị trường vật liệu xây dựng đồ nội thất, thị trường lao động v.v dao động thị trường có ảnh hưởng lan toả tới phát triển ổn định kinh tế quốc dân B TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH I Giới thiệu chung Dịch vụ bất động sản (BĐS) dịch vụ xác định thuộc nhóm dịch vụ cao cấp Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Từ năm 2003 trở lại đây, kinh tế TP HCM tăng trưởng mức hai số tạo sức cầu lớn từ kinh tế mức sống người dân ngày nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm sau cao năm trước Việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đầu năm 2007 góp phần làm cho dịch vụ BĐS có hội phát triển nhanh Mặt khác, với chủ trương ngày thông thoáng quyền sở hữu nhà sử dụng đất kiều bào góp phần đáng kể việc thúc đẩy phát triển thị trường dịch vụ BĐS Tuy nhiên, thời gian qua, thị trường BĐS có biểu phát triển chưa ổn định cung - cầu chưa gặp nhau, tác động lớn đến giá trị giá BĐS Bên cạnh đó, thực tế khả tốn nhiều người dân Thành phố cũn kộm góp phần làm cho thị trường BĐS phát triển chưa đồng Thị trường bất động sản nước ta nhiều người cho trạng thái "đóng băng" Để nhận diện thực trạng thị trường bất động sản, cần phân tích thật chi tiết đặc trưng, cụ thể sau:  Thứ nhất, toàn thị trường bất động sản ta trải qua giai đoạn 10 năm 1993 - 2003 vận hành chế tài giá đất, giá đất nhà nước quy định khoảng từ 20% tới 40% giá đất thị trường, giá đất phi nông nghiệp thị trường tăng từ 50 lần tới 100 lần vòng 10 năm Cơ chế "xin cho" đất đặc thù hệ thống tài đất đai lúc này, từ tham nhũng quản lý, đầu sử dụng, tiền tiết kiệm dân cất trữ chủ yếu bất động sản tượng phổ biến Đến năm 2004 Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành, chế "xin - cho" đất bị xoá bỏ, giá đất thị trường chững lại có xu hướng giảm; từ tượng tham nhũng đất đai giảm nhiều, tượng đầu đất tượng cất trữ tiền tiết kiệm bất động sản gần khơng cịn Thị trường bất động sản gần "hiện nguyên hình", cung thật cầu thật nhìn thấy Thị trường bất động sản thể nhiều khuyết tật: hệ thống pháp luật chưa đồng bộ; hệ thống thuế chưa đổi mới; hệ thống đăng ký bất động sản bị chia cắt, chưa đủ điều kiện để có hệ thống quản lý cơng khai, minh bạch; chưa đủ dễ dàng thực quyền chấp, bảo lãnh, góp vốn bất động sản tăng nguồn vốn đầu tư phát triển từ vốn tiềm ẩn bất động sản; chưa huy động tiền tiết kiệm dân vào đầu tư bất động sản; quy hoạch sử dụng đất nhiều yếu kém; hệ thống quan quản lý, cán quản lý nhiều bất cập, chưa phục vụ tốt nhân dân; nhiều sai phạm áp dụng pháp luật đất đai  Thứ hai, thị trường nhà thấy: khu vực bn bán nhà sơi động trước khơng cịn tồn (do quy định cấm chia lụ bỏn nền); khu vực thị trường nhà chung cư cao cấp, nhà biệt thự, nhà riêng lẻ có sức mua giảm sút vỡ giỏ cung thật cao nhiều khả toán cầu thật; khu vực thị trường nhà chung cư trung bình thấp hoạt động bình thường Gần khơng cịn người đầu cất trữ tiền tiết kiệm nhà ở, người có nhu cầu mua nhà muốn chờ đợi giá xuống thấp chưa thực cấp thiết Quá nhiều nhà đầu tư nhiều dự án triển khai thiếu vốn, vốn vay thương mại ngắn hạn dùng vào đầu tư nhà ở, hàng hoá nhà bị ứ đọng mà tổ chức tín dụng ngừng lại khoản vay, nhiều nhà đầu tư lâm vào tình trạng phá sản hụt vốn  Thứ ba, thị trường sở sản xuất, dịch vụ hoạt động bình thường, quỹ đất đáp ứng đủ cho nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế phi nông nghiệp Nhiều nơi có biểu lãng phí sử dụng đất làm mặt sản xuất, kinh doanh; có sai phạm việc tự động chuyển dự án đầu tư công nghiệp sang đầu tư xây dựng kinh doanh nhà  Thứ tư, thị trường xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cơng trình cơng cộng thấy: nguồn đầu tư chủ yếu từ ngân sách nhà nước từ nguồn vốn ODA, Nhà nước cú chủ trương xã hội hố cịn nhiều khó khăn thực hiện, dự án dạng BOT, BT, BTO, v.v cũn quỏ ớt, chưa động viên sức đầu tư, vận hành từ thành phần kinh tế Nhà nước  Thứ năm, thị trường bất động sản nông nghiệp thấy: việc chuyển quyền nội loại đất nông nghiệp tiếp tục tạo hiệu sản xuất hàng hoá; thị trường chuyển từ đất nơng nghiệp sang đất phi nơng nghiệp cịn nhiều bất cập mà chủ yếu quyền lợi đáng người bị thu hồi đất nông nghiệp chưa được bảo vệ pháp luật quy định, khiếu kiện dõn cũn nhiều II Tình hình phát triển thị trường bất động sản TP Hồ Chí Minh năm 2007 tháng đầu năm 2008 Về phía cung Hiện nay, TP HCM có khoảng 9.879 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực kinh doanh BĐS, có 2.050 cơng ty cổ phần, 6.097 cơng ty trách nhiệm hữu hạn, khoảng 100 doanh nghiệp nhà nước 16 doanh nghiệp nước Trong năm 2007, Thành phố cú thờm dự án văn phòng cho thuê chuẩn bị vào hoạt động, cung ứng cho thị trường văn phòng cho thuê thêm 90.000 m2 như: E-Town (quận Tõn Bỡnh), Petrovietnam Tower với khoảng 30.000 m2 (quận 1), Opera View (quận 1) khoảng 10 dự án văn phòng cho thuê quy mơ lớn tiến hành xây dựng Đó tòa nhà Itaxa (quận 3), E Stars Building cao 12 tầng đường Võ Văn Tần (quận 3), VFCTower đường Tôn Đức Thắng (quận 1), AnphaTower (quận 3) Các dự án hoàn thành đáp ứng phần nhu cầu văn phòng cho thuê tăng cao Thành phố Nhưng khía cạnh khác, nhìn vào dự án triển khai thấy, cấu nhà đầu tư cú thay đổi đáng kể Nếu trước vài năm, chủ đầu tư dự án BĐS phần lớn nhà đầu tư nước ngồi, số 17 dự án nói có dự án có vốn nước ngồi dự án Times Square Asiana Plaza a Văn phòng cho thuê TP HCM có tổng cộng 81 tịa nhà văn phịng trung cao cấp, cung cấp 351.727 m2 văn phòng Hầu hết tòa nhà nằm quận - trung tâm hành Thành phố Hiện tại, Thành phố có tịa nhà văn phịng loại A (với 77.935 m2 cho thuê), 14 tòa nhà văn phòng hạng B (với 147.907 m2 cho thuê) 62 tòa nhà hạng C (với 125.885 m2 cho thuê) Cao ốc loại A Hầu hết cao ốc loại A nhà đầu tư Hồng Kụng Xingapo xây dựng trước khủng hoảng tài châu Á năm 1997 Saigon Centre cao ốc loại A hoàn thành vào năm 1996 Giá cho thuê văn phòng cao ốc vào khoảng 38 USD/m2 (đã bao gồm phí dịch vụ, trừ 10% thuế VAT), với hiệu suất thuê 100% Hầu hết cao ốc loại A có diện tích sàn 1.000 m2, cung cấp diện tích sử dụng lên đến 10.000 m2 Cao ốc loại B loại C Hầu hết cao ốc xây dựng vào năm 90 trước khủng hoảng tài châu Á Giỏ thuờ văn phịng loại B 31USD/m2 (đã bao gồm phí dịch vụ, trừ thuế VAT), với hiệu suất thuê 99% Hầu hết cao ốc loại B có diện tích sàn 1.000m2 (trừ Trung tâm Thương mại Sài Gòn Thỏp Mờ Linh) Cao ốc loại C nhà đầu tư nước xây dựng thường không cao tầng có diện tích sàn khơng q 500 m2 Giỏ thuờ văn phòng loại C 25 USD/m2 (đã bao gồm phí dịch vụ, trừ 10% thuế VAT), hiệu suất thuê đạt 95% Dự báo việc thiếu khu cao ốc cao cấp nhu cầu tăng khiến giỏ thuờ lên tới 40 USD/m2 cao ốc loại A xuất vào năm 2009 Cao ốc loại B loại C đáp ứng nhu cầu năm 2007 2008 b Trung tâm thương mại, mua sắm Cuối năm 1995, Việt Nam có khoảng 10 siêu thị trung tâm mua sắm Hiện thành phố lớn (Hà Nội TP HCM) cú 105 siêu thị, chiếm 75% tổng số siêu thị nước TP HCM có siêu thị lớn chuỗi 50 đại lý bán bn, bách hóa trung tâm mua sắm, cung cấp 106.000 m2 sàn cho thuê Giá cho thuê dao động mức từ 30-170 USD/m2 tùy thuộc vào đại lý vị trí Triển vọng thị trường TP HCM có dấu hiệu lạc quan thị trường chưa thực phát triển tương ứng với phát triển chung kinh tế, ngày thu hút quan tâm nhiều siêu thị tập đoàn bán lẻ nước Đặc biệt, sau Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 150 Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), thị trường bán lẻ hứa hẹn ngày phát triển có 10