Triển vọng thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2022 và một số giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm

Bài viết này được thực hiện nhằm phân tích, đánh giá thực trạng thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2021. Trên cơ sở nhận diện những thách thức và cơ hội đối với thị trường bảo hiểm trong nước, nhóm tác giả trình bày triển vọng thị trường trong năm 2022.

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM NĂM 2022 VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM ThS Nguyễn Tồn Trí Trường Đại học Kinh tế Thành phớ Hồ Chí Minh ThS Dương Thị Mộng Thường Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt Bài viết này thực hiện nhằm phân tích, đánh giá thực trạng thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2021 Trên sở nhận diện thách thức và hội đối với thị trường bảo hiểm nước, nhóm tác giả trình bày triển vọng thị trường năm 2022 Ngoài ra, bài viết còn đề xuất mợt sớ gợi ý sách phát triển thị trường bảo hiểm đối với Nhà nước doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) Việt Nam Từ khóa: Dịch COVID-19, thị trường bảo hiểm, Bancassurance Đặt vấn đề Hiện nay, bảo hiểm ngành dịch vụ có đóng góp to lớn kinh tế Trải qua trình hình thành phát triển, thị trường bảo hiểm Việt Nam bước chứng tỏ vai trò quan trọng đời sống người có tác động đến lĩnh vực, ngành nghề khác xã hội Theo kết thống kê, mức đóng góp doanh thu phí bảo hiểm chiếm 3,07% tổng sản phẩm nội địa (GDP) Trong tương lai, tỷ lệ cịn tăng cao tiềm thị trường chưa khai thác hết Thông qua quan sát số liệu, nhóm tác giả thấy rằng, tỷ lệ tăng trưởng ngành Bảo hiểm nhiều năm trở lại tăng ấn tượng Tuy nhiên, kể từ đại dịch COVID-19 diễn ra, tốc độ tăng trưởng ngành có chững lại Với mong muốn đánh giá thị trường bảo hiểm cách tồn diện, nhóm tác giả trình bày tranh thị trường bảo hiểm năm 2021, lý giải nguyên nhân tốc độ tăng trưởng chững lại phác thảo xu hướng thị trường năm 2022; đồng thời, nhóm tác giả đưa số khuyến nghị Nhà nước DNBH Thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2021 2.1 Đánh giá mức độ tăng trưởng Năm 2021, thị trường bảo hiểm Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng tích cực bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại Theo báo cáo từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 123 tổng doanh thu phí bảo hiểm tồn thị trường năm 2021 đạt 217.338 tỷ đồng, tăng 16,71% so với kỳ năm trước Hình Cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm giai đoạn 2017 - 2021 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 2017 2018 BH phi nhân thọ 2019 2020 2021 BH nhâ n thọ Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tác giả tổng hợp Ở mảng bảo hiểm phi nhân thọ, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 57.880 tỷ đồng, tăng 3,9% so với năm 2020 Dẫn đầu thị phần Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, chiếm 15,48%; Tổng Cơng ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí (PVI), Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI), Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh, Tổng Công ty Bảo hiểm PJICO chiếm 14,45%; 10,02%; 7,64% 5,53% Về nghiệp vụ bảo hiểm, bảo hiểm xe giới đạt 16.196 tỷ đồng tổng doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ, giảm 6,3% so với kỳ năm 2020 Doanh thu bảo hiểm sức khỏe đạt 18.021 tỷ đồng, tăng 2,7% so với kỳ năm 2020 Bảo hiểm tài sản thiệt hại đạt doanh thu 7.684 tỷ đồng, tăng 4,8% so với kỳ năm 2020 Doanh thu bảo hiểm cháy, nổ đạt 7.470 tỷ đồng, tăng 18,9% so với kỳ năm trước Như vậy, năm qua, mảng bảo hiểm phi nhân thọ có giảm tốc so với năm trước Nguyên nhân đợt bùng phát lần thứ tư dịch bệnh kéo dài, khu vực kinh tế trọng điểm nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng Điều khiến cho nghiệp vụ bảo hiểm chiếm tỷ trọng cao mảng bảo hiểm phi nhân thọ bị ảnh hưởng đáng kể Chẳng hạn, bảo hiểm sức khỏe tăng nhẹ so với kỳ năm trước, bảo hiểm xe giới lại giảm mạnh 124 Hình Tỷ trọng doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ theo nghiệp vụ năm 2021 Bảo hiểm sức khỏe Bảo hiểm xe giới Bảo hiểm tài sản thiệt hại Bảo hiểm cháy nổ Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển Bảo hiểm thân tàu trách nhiệm dân chủ tàu Các nghiệp vụ bảo hiểm khác Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tác giả tổng hợp Ở mảng bảo hiểm nhân thọ, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 159.458 tỷ đồng, tăng 22% so với kỳ năm 2020 Doanh thu phí bảo hiểm khai thác đạt 49.549 tỷ đồng, tăng 18,5% so với kỳ năm 2020 Hình Doanh thu phí bảo hiểm khai thác giai đoạn 2017 - 2021 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 2017 2018 2019 2020 2021 Nguồn: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, tác giả tổng hợp Có thể thấy rằng, mảng bảo hiểm nhân thọ trì tốc độ tăng trưởng cao 20% nhiều năm liên tục Tuy nhiên, hai năm (2020 - 2021), mức tăng trưởng 125 có chững lại so với năm trước ảnh hưởng đại dịch COVID-19 Trong hoàn cảnh dịch bệnh kéo dài, xã hội giãn cách, đại lý bảo hiểm truyền thống gặp nhiều khó khăn hoạt động bù lại, kênh bán hàng Bancassurance, Insurtech lại có hội phát triển nhanh Mặt khác, năm 2021, mặt lãi suất trì mức thấp nên sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư khách hàng ưa chuộng Sản phẩm vừa giúp khách hàng đề phịng, hạn chế rủi ro vừa có khả đầu tư sinh lợi Chỉ 10 tháng đầu năm 2021, doanh thu khai thác sản phẩm tăng 35,3% so với kỳ năm 2020 Hình Tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm giai đoạn 2017 - 2021 Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tác giả tổng hợp 2.2 Tỷ lệ bồi thường chi trả bảo hiểm Đối với vấn đề bồi thường, năm 2021, tổng số tiền bồi thường chi trả bảo hiểm toàn ngành 52.169 tỷ đồng, đó, số tiền chi trả bảo hiểm nhân thọ tăng mạnh số ca nhiễm bệnh số ca tử vong dịch COVID-19 tăng Với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, điều khoản loại trừ không áp dụng khách hàng mắc COVID-19 Như vậy, DNBH phải có nghĩa vụ chi trả quyền lợi tử vong chi phí y tế liên quan đến điều trị khách hàng mắc COVID-19 Và năm qua, DNBH bị thiệt hại 126 lớn trả quyền lợi bảo hiểm nhân thọ doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng cao nên tỷ lệ chi trả, bồi thường bảo hiểm nhân thọ tính doanh thu phí tăng nhẹ so với 2020 Với sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ, DNBH áp dụng điều khoản loại trừ ảnh hưởng dịch COVID-19, nhờ tỷ lệ bồi thường bảo hiểm phi nhân thọ giảm, giúp DNBH hạn chế tổn thất Hình Tỷ lệ bồi thường, chi trả bảo hiểm qua các năm (2014 - 2022) 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tác giả tổng hợp 2.3 Cơ cấu danh mục đầu tư Xem xét danh mục đầu tư DNBH, tác giả nhận thấy phần lớn tài sản có rủi ro thấp như: trái phiếu Chính phủ, tiền gửi ngân hàng Tuy nhiên, năm qua, mặt lãi suất huy động thấp nên DNBH giảm tỷ trọng đầu tư vào tiền gửi Thay vào đó, DNBH cấu lại danh mục đầu tư với tài sản có khả sinh lợi cao chẳng hạn trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh Ngồi ra, DNBH tranh thủ tăng trưởng thị trường chứng khoán để tăng tỷ trọng đầu tư vào chứng quỹ, cổ phiếu Nhưng nhìn chung, chiếm tỷ trọng cao danh mục đầu tư tiền gửi ngân hàng trái phiếu – vốn tài sản rủi ro 127 Hình Tăng trưởng giá trị đầu tư ngành Bảo hiểm giai đoạn 2017 - 2021 Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tác giả tổng hợp Triển vọng thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2022 3.1 Mức tăng trưởng doanh thu phí dự báo tăng mạnh Theo nhận định nhóm tác giả, bước sang năm 2022, doanh thu phí bảo hiểm đạt mức tăng trưởng cao bối cảnh kinh tế hồi phục Dựa kỳ vọng hồi phục tốc độ tăng trưởng kinh tế cải thiện thu nhập bình qn đầu người, nhóm tác giả cho rằng, dự báo tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm năm 2022 có sở Thật vậy, kể từ tháng 10 năm 2021, Việt Nam thức bước vào giai đoạn sống chung với dịch COVID-19 tiến hành triển khai tiêm chủng bao phủ vắc-xin phạm vi nước Trong suốt thời gian diễn dịch COVID-19, với nỗ lực phòng, chống dịch bệnh người dân quan ban, ngành hỗ trợ từ Chính phủ, kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng dương Theo đánh giá tổ chức quốc tế như: Ngân hàng Thế giới (World Bank), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022 dự báo khoảng 6,5% - 6,6% Nếu kinh tế tăng trưởng khả quan dự báo tốc độ tăng trưởng thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2022 phục hồi giai đoạn trước dịch Mặc dù Việt Nam tiến hành bao phủ vắc-xin trước diễn biến phức tạp dịch bệnh với xuất nhiều chủng mới, người dân dần thay đổi nhận thức vấn đề bảo vệ sức khỏe thân gia đình Do đó, nhận thức người dân sản phẩm bảo hiểm cần thiết phải tham gia bảo hiểm nâng cao trước 128 Mặt khác, theo mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 Chính phủ đề ra, thu nhập bình quân đầu người Việt Nam dự kiến đạt 3.900 USD (tăng khoảng 5,7%) Như vậy, thu nhập khả dụng kỳ vọng tăng lên năm tới thúc đẩy nhu cầu người dân sản phẩm bảo hiểm tích lũy bảo hiểm liên kết đầu tư Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ dự báo tăng trưởng xấp xỉ 193.500 tỷ đồng, tương đương tốc độ tăng trưởng 22,5% so với năm 2021 Bên cạnh đó, theo nhận định nhóm tác giả, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam thị trường đầy tiềm chưa khai thác hết Tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm nhân thọ Việt Nam mức 1,6% GDP, quốc gia phát triển tỷ lệ 6%, chẳng hạn, Hồng Kông, tỷ lệ 19,7% Mức chi tiêu bình qn cho bảo hiểm nhân thọ tính đầu người Việt Nam 56 USD, chênh lệch nhiều so với mức 2.331 USD số quốc gia châu Á khác 4.660 USD nước phát triển Theo thống kê Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, năm 2021, tỷ lệ tham gia bảo hiểm nhân thọ người Việt 11% Ở mảng bảo hiểm phi nhân thọ, mảng có tăng trưởng tích cực với doanh thu phí bảo hiểm dự báo 66.500 tỷ đồng, tăng 11% so với kỳ năm 2021 Trong đó, mức tăng trưởng bảo hiểm sức khỏe kỳ vọng có nhiều bứt phá thay đổi ý thức người Việt từ sau hậu đại dịch COVID-19 Bên cạnh đó, nhu cầu lại người dân sau giãn cách gia tăng, vậy, nhu cầu bảo hiểm xe giới kỳ vọng tăng mạnh Ngoài ra, công ty bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục ứng dụng công nghệ quản lý khai thác khách hàng, đồng thời bổ sung nguồn vốn cho hoạt động góp phần củng cố thêm cho tăng trưởng ngành năm tới Mặt khác, việc Nhà nước bổ sung, sửa đổi văn pháp lý liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm tạo động lực để DNBH tiếp tục tăng trưởng năm 2022 Cụ thể, Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 quy định tăng tỷ lệ phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc hầu hết loại tài sản bổ sung thêm phí bảo hiểm sở có nguy cháy, nổ khác Thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi Nghị định Chính phủ, DNBH có kinh doanh sản phẩm bảo hiểm liên quan đến cháy, nổ gia tăng nguồn thu, đồng thời hỗ trợ khách hàng giảm mức độ thiệt hại gặp phải rủi ro cháy, nổ Nghị định số 31/2021/NĐCP Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành có quy định: ngành Bảo hiểm không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu tối đa nhà đầu tư nước Như vậy, nhờ vào Nghị định này, DNBH tiếp cận nguồn vốn nhà đầu tư nước ngoài, trao đổi kinh nghiệm lực quản lý từ DNBH nước ngoài, thúc đẩy hoạt động kinh doanh bảo hiểm nước 129 3.2 Lãi suất tiền gửi ngân hàng dự báo tăng góp phần thúc đẩy gia tăng lợi nhuận từ hoạt động đầu tư doanh nghiệp bảo hiểm Theo quan sát nhóm tác giả, danh mục đầu tư DNBH, trái phiếu tiền gửi ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn Tuy nhiên, theo dõi mức lãi suất tiền gửi ngân hàng thương mại qua năm gần đây, nhóm tác giả nhận thấy lãi suất tiền gửi năm 2021 kỳ hạn gần mức thấp Tuy nhiên, kể từ tháng 01 năm 2022 trở lại đây, lãi suất tiền gửi có dấu hiệu tăng nhẹ Nguyên nhân ngân hàng tăng cường huy động nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn cá nhân doanh nghiệp kinh tế dần hồi phục sau giãn cách Theo nhóm tác giả, bước sang năm 2022, áp lực lạm phát gia tăng với nhu cầu tăng trưởng tín dụng, mặt lãi suất huy động ngân hàng khó trì mức thấp năm 2021 Mức lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng ngân hàng thương mại kỳ vọng vào khoảng 6% 6,5%, đồng thời cần có thêm thời gian để đạt mức 7% đầu năm 2020 Như vậy, năm 2022, ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng lãi suất huy động tiền gửi DNBH gia tăng lợi nhuận từ hoạt động đầu tư, từ thúc đẩy tăng trưởng ngành Bảo hiểm Hình Lãi suất tiền gửi trung bình ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Nguồn: Ngân hàng Nhà nước, tác giả tổng hợp Một số khuyến nghị Dựa kết đạt năm qua với triển vọng phát triển tới ngành Bảo hiểm, nhóm tác giả đưa số khuyến nghị sau: 4.1 Đối với mảng kinh doanh Bên cạnh việc hợp tác với doanh nghiệp ngành để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển, DNBH cần khai thác tối đa mối quan hệ với doanh nghiệp lĩnh vực khác như: bất động sản, ngân hàng để khai thác sở liệu khách hàng Các ngân hàng 130 triển khai phân phối sản phẩm Bancassurance cách mạnh mẽ Tuy nhiên, theo quan sát thực tế nhóm tác giả, có số khía cạnh cần quan tâm cải thiện sau: - Chất lượng phục vụ, chăm sóc khách hàng sau bán số ngân hàng chưa tốt Các nhân viên kinh doanh bảo hiểm tập trung nhiều vào khai thác khách hàng mà chưa trọng đến khâu chăm sóc khách hàng cũ khách hàng hữu Nếu khâu chăm sóc khách hàng sau bán quan tâm, trọng đánh giá khách hàng cũ khách hàng hữu có hiệu ứng lan tỏa đến khách hàng có ý định tham gia bảo hiểm - Chất lượng tư vấn đội ngũ bán hàng cần nâng cao Một phận cán bán hàng chưa trung thực tư vấn tư vấn không đầy đủ điều khoản liên quan đến sản phẩm khiến cho khách hàng hiểu nhầm, từ có ấn tượng khơng tốt sản phẩm bảo hiểm - Các sản phẩm bảo hiểm cần đa dạng hóa Cụ thể, mảng bảo hiểm phi nhân thọ, DNBH nên phát triển thêm sản phẩm bảo hiểm gắn với lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp Nông nghiệp nước ta vốn bị ảnh hưởng nhiều thiên tai, dịch bệnh, nhiên, rủi ro xảy ra, thiệt hại bù đắp thơng qua bảo hiểm cịn hạn chế, riêng bảo hiểm lĩnh vực ngư nghiệp, lâm nghiệp chưa có Do vậy, việc phát triển thêm sản phẩm bảo hiểm lĩnh vực đặc thù tạo điều kiện để người dân yên tâm sản xuất, giảm bớt gánh nặng hỗ trợ Nhà nước - Về vấn đề hợp tác với ngân hàng việc triển khai sản phẩm Bancassurance, đôi bên cần hướng đến dài hạn (long - term) cam kết lâu dài nhằm đảm bảo quyền lợi khách hàng mua sản phẩm DNBH Chẳng hạn, việc ngân hàng thay đổi đối tác bảo hiểm gây khơng trở ngại khách hàng tham gia bảo hiểm với hình thức tốn thẻ tín dụng ngân hàng bên cạnh bất tiện khác mà khách hàng gặp phải 4.2 Đối với mảng ứng dụng công nghệ Các DNBH ứng dụng chuyển đổi số vào lĩnh vực kinh doanh đáp ứng nhu cầu chi trả khách hàng hữu Tuy nhiên, hoạt động chuyển đổi số cần triển khai mạnh mẽ nữa, khai thác liệu khách hàng Dựa tập liệu khách hàng từ đối tác liên kết, chẳng hạn ngân hàng, DNBH tiến hành khảo sát nhu cầu, thói quen chi tiêu, tần suất giao dịch khách hàng, phân loại khách hàng để giới thiệu sản phẩm phù hợp với đối tượng khách hàng Ngoài ra, việc đưa sản phẩm bảo hiểm lên sàn thương mại điện tử kênh phân phối tốt cần đẩy mạnh tương lai Thông qua sàn thương 131 mại điện tử, khách hàng tiếp cận sản phẩm bảo hiểm cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, sử dụng nhiều tiện ích phí ưu đãi 4.3 Đối với cơng tác quản lý Các quan quản lý cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát bán hàng kết hợp phận có liên quan việc thu thập, xử lý thông tin khách hàng trước ký hợp đồng bảo hiểm nhằm hạn chế tối đa hành vi trục lợi bảo hiểm dẫn đến nhập nhằng, tranh chấp có liên quan đến pháp lý DNBH khách hàng 4.4 Về mặt pháp lý Nhà nước cần ban hành Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, bổ sung thêm quy định liên quan đến bảo hiểm nghĩa vụ tài chủ đầu tư bất động sản khách hàng chủ đầu tư không thực điều khoản cam kết với khách hàng Bên cạnh đó, Nhà nước cần để DNBH tự chủ trình kinh doanh giám sát Nhà nước quan quản lý Về phía DNBH, cần có hệ số an tồn vốn để kiểm sốt rủi ro q trình hoạt động Mặt khác, việc công bố thông tin DNBH phải trọng tính minh bạch với khách hàng nhằm củng cố niềm tin khách hàng tham gia bảo hiểm Kết luận Thông qua viết này, nhóm tác giả tổng kết kết đạt thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2021, đưa nhận định xu hướng thị trường năm 2022 Đồng thời, nhóm tác giả trình bày số khuyến nghị công tác điều hành, quản lý Nhà nước kinh doanh công ty bảo hiểm góp phần thúc đẩy phát triển ngành bảo hiểm TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2020), Giáo trình Bảo hiểm, NXB Tài chính, Hà Nội TS Phạm Thị Định (2015), Giáo trình Kinh tế bảo hiểm, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội www.gso.gov.vn www.iav.vn www.mof.gov.vn www.sbv.gov.vn www.tapchitaichinh.vn 132