Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LÊ TRÚC THUẬN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM SAU SÁP NHẬP V[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LÊ TRÚC THUẬN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM SAU SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LÊ TRÚC THUẬN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM SAU SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chuyên ngành: Tài Chính Ngân hàng Mã số: 9.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHAN DIÊN VỸ TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG NĂM 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Lê Trúc Thuận Ngày tháng năm sinh: 02-01-1976 Nơi sinh: Châu Thành, Tiền Giang Cơ quan công tác: Ngân hàng TMCP Quận Đội Là nghiên cứu sinh khóa XXI, Trường Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh Đề tài luận án: NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM SAU SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI (M&A) Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng: Mã số: 9.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phan Diên Vỹ Tôi xin cam đoan: Luận án chưa trình nộp để lấy học vị tiến sĩ trường đại học Luận án cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận án HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN ÁN, TRÌNH BÀY NỘI DUNG LUẬN ÁN TUÂN THỦ THEO QUY ĐỊNH SỐ 2157 QĐ- ĐHNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH, NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUI CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng năm 2020 Nghiên cứu sinh Lê Trúc Thuận ii LỜI CẢM ƠN Để thực hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học này, em nhận hỗ trợ, giúp đỡ quan tâm, động viên từ nhiều quan, tổ chức cá nhân Nghiên cứu khoa học hoàn thành dựa tham khảo, học tập kinh nghiệm từ kết nghiên cứu liên quan, sách, báo chuyên ngành nhiều tác giả trường Đại học, tổ chức nghiên cứu, tổ chức trị… Đặc biệt hợp tác cán giáo viên Trường Đại Học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh giúp đỡ, tạo điều kiện vật chất tinh thần từ phía gia đình, bạn bè đồng nghiệp Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS PHAN DIÊN VỸ – người trực tiếp hướng dẫn khoa học dành nhiều thời gian, công sức hướng dẫn em suốt trình thực nghiên cứu hồn thành đề tài nghiên cứu khoa học Tôi xin trân trọng cám ơn Ban giám hiệu Trường Đại Học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh tồn thể thầy giáo cơng tác trường tận tình truyền đạt kiến thức q báu, giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Tuy có nhiều cố gắng, đề tài nghiên cứu khoa học không tránh khỏi thiếu sót Em kính mong Q thầy cơ, chuyên gia, người quan tâm đến đề tài, đồng nghiệp, gia đình bạn bè tiếp tục có ý kiến đóng góp, giúp đỡ để đề tài hoàn thiện Một lần em xin chân thành cám ơn! Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng năm 2020 Nghiên cứu sinh Lê Trúc Thuận iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ ix CHƯƠNG GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Lý lựa chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Những đóng góp thực tiễn luận án CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết sáp nhập mua lại 2.1.1 Khái niệm sáp nhập mua lại 2.1.2 Khái niệm ngân hàng thương mại sau sáp nhập mua lại 2.1.3 Các phương thức thực sáp nhập mua lại ngân hàng thương mại 2.2 Cơ sở lý thuyết lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 2.2.1 Khái niệm cạnh tranh ngân hàng thương mại 2.2.2 Các loại hình cạnh tranh ngân hàng thương mại 2.2.3 Đặc điểm cạnh tranh ngân hàng 11 2.2.4 Các phương thức cạnh tranh ngân hàng thương mại 13 2.2.5 Khái niệm lực cạnh tranh 15 2.2.6 Các cấp độ lực cạnh tranh 16 2.2.7 Khái niệm lực cạnh tranh ngân hàng thương mại sau sáp nhập mua lại 18 2.2.8 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 19 2.2.9 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng nước học cho ngân hàng thương mại sau sáp nhập mua lại Việt Nam 27 iv 2.3 Tổng quan nghiên cứu 34 2.3.1 Các nghiên cứu lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 34 2.3.2 Các nghiên cứu liên quan đến hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng thương mại 39 2.3.3 Các nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 44 KẾT LUẬN CHƯƠNG 50 CHƯƠNG 51 MƠ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 51 3.1 Mơ hình nghiên cứu 51 3.2 Quy trình nghiên cứu 53 3.3 Dữ liệu phương pháp thu thập liệu 57 3.3.1 Dữ liệu sơ cấp 57 3.3.2 Dữ liệu thứ cấp 57 3.4 Phương pháp nghiên cứu 58 3.4.1 Phương pháp nghiên cứu định tính 58 3.4.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 68 CHƯƠNG 69 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 69 4.1 Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại sau M&A Việt Nam 69 4.1.1 Tổng quan tình hình sáp nhập mua lại ngân hàng thương mại Việt Nam 69 4.1.2 Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại sau sáp nhập mua lại Việt Nam 84 4.1.3 Đánh giá chung thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam sau sáp nhập mua lại 99 4.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại sau sáp nhập mua lại Việt Nam 102 4.2.1 Kết sàng lọc phiếu điều tra 102 4.2.2 Kết phân tích mẫu điều tra 102 4.2.3 Kết đánh giá độ tin cậy thang đo 104 4.2.4 Kết phân tích nhân tố khám phá (EFA) 106 v 4.2.5 Kết kiểm định tương quan Pearson 107 4.2.6 Kết phân tích hồi quy 108 4.2.7 Kết phân tích phương sai ANOVA 109 CHƯƠNG 112 KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP 112 5.1 Kết luận 112 5.2 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam sau M&A 113 5.2.1 Nâng cao lực tài 113 5.2.2 Nâng cao lực công nghệ 116 5.2.3 Nâng cao lực quản trị, điều hành 119 5.2.4 Nâng cao chất lượng dịch vụ 122 5.2.5 Nâng cao vị uy tín ngân hàng 127 5.2.6 Phát triển hệ thống mạng lưới giao dịch phù hợp 129 5.3 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu 131 KẾT LUẬN CHƯƠNG 133 KẾT LUẬN 134 BẢNG TỔNG HỢP CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ i TÀI LIỆU THAM KHẢO ii DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC x vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Từ viết tắt Cụm từ Tiếng Việt CL Chất lượng dịch vụ CN Năng lực công nghệ CT Năng lực cạnh tranh ML Mạng lưới giao dịch NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần PDV Phí dịch vụ QĐ Quyết định QH Quốc hội QT Năng lực quản trị điều hành UT Uy tín Ngân hàng TC Năng lực tài TCTD Tổ chức tín dụng TDND Tín dụng nhân dân TP Thành phố TT Thông tư vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH Từ viết tắt ACB Cụm từ tiếng Anh Cụm từ tiếng Việt Asia Commercial Joint Stock Ngân hàng TMCP Á Châu Bank Analysis of Variance Phương pháp phân tích phương sai ATM Automatic Teller Machine Máy rút tiền tự động BIDV Joint Stock Commercial Bank for Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát ANOVA Investment and Development of triển Việt Nam Vietnam CAR Capital Adequacy Ratio Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CFA Chartered Financial Analyst Phương pháp phân tích nhân tố khẳng định DEA Data Envelopment Analysis Phương pháp phân tích bao liệu EFA Exploratory Factor Analysis Phân tích nhân tố khám phá TPOS Point-of-sale Máy toán điểm bán hàng FCB First Joint Stock Commercial Ngân hàng TMCP Đệ Nhất Bank FDI Foreign Direct Investment FSC Financial Đầu tư trực tiếp nước ngồi Supervisory Ủy ban giám sát tài Commission HBB Hanoi Building Commercial Joint Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Hà Stock Bank HDBank LPB Nội Ho Chi Minh City Development Ngân hàng TMCP Phát triển thành Joint Stock Commercial Bank phố Hồ Chí Minh LienVietPostBank Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt M&A Mergers& Acquisitions Sáp nhập Mua lại MSB Maritimebank Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam viii MB Military Commercial Joint Stock Ngân hàng TMCP Quân đội Bank) OECD Organization for Economic Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế Cooperation and Development Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt PVcombank PVcombank Nam ROA Return on Assets Tỷ suất sinh lời tài sản ROE Return On Equity Tỷ suất sinh lời Vốn chủ sở hữu Sacombank Sacombank Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín SCB Saigonbank Ngân hàng TMCP Sài Gòn SEM Structural Equation Modeling Mơ hình cấu trúc tuyến tính SHB SaigonHanoiBank Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội TCB Techcombank Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam TNB Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Tinnghiabank Nghĩa TPBank Tienphongbank Ngân hàng TMCP Tiên Phong WEF World Economic Forum Diễn đàn kinh tế Thế giới WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại giới VAMC Vietnam Asset Manegement Công ty mua bán nợ Compamy VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Vietcombank Nam VIB Vietnam International Ngân hàng TMCP Quốc tế Commercial Joint Stock Bank Vietinbank Vietinbank Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam VPBank VPBank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng xxix PHỤ LỤC 08 PHIẾU KHẢO SÁT Xin chào Anh/Chị! Tôi nghiên cứu sinh trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh Để phục vụ cho nghiên cứu đề tài “Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Việt Nam sau M&A” Tôi tiến hành khảo sát thu thập thông tin nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM Việt Nam sau M&A Vì vậy, chúng tơi xin gửi tới Anh/Chị phiếu khảo sát mong nhận hợp tác Anh/Chị việc trả lời câu hỏi sau Các phiếu hỏi sau điền thơng tin tuyệt đối giữ bí mật sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học không sử dụng cho mục đích khác Cám ơn hợp tác Anh/Chị nhiều! PHẦN 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN Anh/Chị vui lịng đánh dấu (X) vào phù hợp cho câu hỏi sau: Giới tính Anh/Chị? Độ tuổi Anh/Chị? ☐ Nam ☐ Dưới 35 tuổi ☐ Từ 45 – 55 tuổi ☐ Nữ ☐ Từ 35 – 45 tuổi ☐ Trên 55 tuổi Trình độ học vấn cao Anh/Chị? ☐ Trung cấp ☐ Thạc sĩ ☐ Cao đẳng, đại học ☐ Tiến sĩ Thu nhập hàng tháng Anh/Chị? ☐ Dưới 10 triệu ☐ Từ 15 – 20 triệu ☐ Từ 10 – 15 triệu ☐ Trên 20 triệu Anh/Chị làm việc cho Ngân hàng số NHTM Việt Nam sau M&A đây? ☐ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) ☐ Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) ☐ Ngân hàng TMCP Sài Gịn (SCB) ☐ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) ☐ Ngân hàng Đại chúng Việt Nam (PVcombank) ☐ Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín (Sacombank) ☐ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) ☐ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritimebank) Vị trí công việc Anh/Chị:………………………………………………… xxx Số năm kinh nghiệm Ngân hàng Anh/Chị? ☐ Dưới năm ☐ Từ năm – 10 năm ☐ Từ 10 năm – 20 năm ☐ Trên 20 năm PHẦN 2: NHẬN ĐỊNH VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NLCT Đối với nhận định đây, xin vui lòng đánh dấu “X” vào ô số từ đến thể mức độ đồng ý Anh/Chị với nhận định Các số từ đến tương ứng với mức độ sau: Rất khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý Mã hóa Thang đo Đánh giá Năng lực tài TC_1 Vốn tự có Ngân hàng lớn TC_2 Vốn huy động Ngân hàng cao TC_3 Khả huy động vốn Ngân hàng tốt TC_4 TC_5 Tỷ suất sinh lời tài sản (ROA) Ngân hàng cao Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) Ngân hàng cao TC_6 Nợ xấu Ngân hàng kiểm sốt với tỷ lệ thấp Năng lực cơng nghệ CN_1 Ngân hàng thường xuyên cập nhật, ứng dụng công nghệ CN_2 Các giao dịch online Ngân hàng diễn sn sẻ, an tồn CN_3 CN_4 CN_5 Các máy ATM, POS Ngân hàng đáp ứng nhu cầu khách hàng 24/24 Vị trí mật độ máy ATM POS bố trí hợp lý Các sản phẩm online Ngân hàng cung cấp phần mềm lõi T24 Core-Banking ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Uy tín Ngân hàng UT_1 Ngân hàng khách hàng xem người bạn thân thiết UT_2 Ngân hàng khách hàng tin cậy cao UT_3 UT_4 Ngân hàng Moody’s xếp hạng tín nhiệm mức tích cực Các sản phẩm, dịch vụ NH khách hàng đánh giá cao UT_5 Giá trị thương hiệu Ngân hàng đánh giá mức cao Phí dịch vụ Ngân hàng ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ xxxi PDV_1 Phí dịch vụ ngân hàng điện tử áp dụng Ngân hàng hợp lý PDV_2 Phí dịch vụ Thẻ áp dụng Ngân hàng hợp lý PDV_3 Phí dịch vụ tốn chuyển tiền Ngân hàng rẻ Ngân hàng khác ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Chất lượng dịch vụ CL_1 CL_2 CL_3 Nhân viên Ngân hàng ln có thái độ lịch với khách hàng Ngân hàng cam kết cung cấp dịch vụ cho khách hàng với chất lượng tốt Khách hàng cảm thấy hài lòng chất lượng dịch vụ cung cấp Ngân hàng CL_4 Ngân hàng có sách chăm sóc khách hàng tốt CL_5 Thủ tục giao dịch Ngân hàng đơn giản CL_6 Thời gian thực giao dịch Ngân hàng nhanh chóng Mạng lưới giao dịch Hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng rộng khắp ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ML_4 Các chi nhánh phòng giao dịch Ngân hàng có diện tích lớn Năng lực quản trị điều hành ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Cơ cấu tổ chức ngân hàng phù hợp với mục tiêu chiến lược ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ML_1 ML_2 ML_3 QT_1 QT_2 QT_3 QT_4 tỉnh, thành phố Số lượng chi nhánh phòng giao dịch Ngân hàng nhiều phân bố hợp lý, thuận tiện cho khách hàng Thời gian giao dịch Hội sở chính, chi nhánh phòng giao dịch Ngân hàng xếp khoa học, thuận tiện cho khách hàng ngân hàng Hệ thống tra, giám sát kiểm soát nội ngân hàng tổ chức khoa học hợp lý Hệ thống thông tin nội ngân hàng quản lý chặt chẽ, đảm bảo an tồn Khả kiểm sốt phịng ngừa rủi ro ngân hàng tốt Năng lực cạnh tranh ngân hàng CT_1 Lợi nhuận ngân hàng ngày gia tăng CT_2 Thị phần ngân hàng ngày mở rộng CT_3 Hoạt động kinh doanh ngân hàng ln đảm bảo an tồn có hiệu XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ANH/CHỊ! ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ xxxii PHỤ LỤC 09 KẾT QUẢ CHÍNH THỨC Nam Valid Nữ Total Frequency 132 154 286 Dưới 35 tuổi Từ 35 – 45 tuổi Valid Từ 45 – 55 tuổi Trên 55 tuổi Total Trungcấp, Cao đẳng Đại học Valid Thạcsĩ Tiếnsĩ Total Dưới 10 triệu Từ 10 – 15 triệu Valid Từ 15 – 20 triệu Trên 20 triệu Total SHB HDBank SCB LPB Valid PVcombank Sacombank BIDV Maritimebank Total GioiTinh Percent Valid Percent 46.2 46.2 53.8 53.8 100.0 100.0 DoTuoi Frequency Percent Valid Percent 109 38.1 38.1 97 33.9 33.9 41 14.3 14.3 39 13.6 13.6 286 100.0 100.0 HocVan Frequency Percent Valid Percent 53 18.5 18.5 172 60.1 60.1 57 19.9 19.9 1.4 1.4 286 100.0 100.0 Cumulative Percent 46.2 100.0 Cumulative Percent 38.1 72.0 86.4 100.0 Cumulative Percent 18.5 78.7 98.6 100.0 ThuNhap Frequency Percent Valid Percent 68 23.8 23.8 96 33.6 33.6 67 23.4 23.4 55 19.2 19.2 286 100.0 100.0 Cumulative Percent 23.8 57.3 80.8 100.0 NganHang Percent Valid Percent 12.9 12.9 12.2 12.2 11.9 11.9 12.6 12.6 11.9 11.9 12.6 12.6 14 14 11.9 11.9 100.0 100.0 Cumulative Percent 12.9 30.4 42.3 56.3 66.8 78.0 87.8 100.0 Frequency 37 35 34 36 34 36 40 34 286 Descriptive Statistics TC_1 TC_2 TC_3 N 286 286 286 Minimum 1 Maximum 5 Mean 3.32 3.55 3.51 Std Deviation 955 1.080 990 xxxiii TC_4 TC_5 TC_6 TC CN_1 CN_2 CN_3 CN_4 CN_5 CN UT_1 UT_2 UT_3 UT_4 UT_5 UT PDV_1 PDV_2 PDV_3 PDV CL_1 CL_2 CL_3 CL_4 CL_5 CL_6 CL ML_1 ML_2 ML_3 ML_4 ML QT_1 QT_2 QT_3 QT_4 QT CT_1 CT_2 CT_3 CT_4 CT Valid N (listwise) 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 1 1.0000 1 1 1.0000 1 1 1.0000 1 1.0000 1 1 1 1.0000 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 5 5.0000 5 5 5.0000 5 5 5.0000 5 5.0000 5 5 5 5.0000 5 5 5.00 5 5 5.00 5 5 5.00 3.50 3.39 3.52 3.463869 3.67 3.43 3.36 3.29 3.52 3.454545 3.70 3.59 3.65 3.31 3.40 3.530070 3.37 3.57 3.59 3.475524 3.57 3.44 3.50 3.50 3.30 3.65 3.494755 3.32 3.26 3.39 3.43 3.3505 3.66 3.34 3.64 3.59 3.5568 3.42 3.43 3.40 3.47 3.4292 286 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 895 1.069 1.046 1.025 8327226 1.101 1.073 1.042 986 1.021 8300266 971 1.094 1.112 1.088 1.027 8883681 945 992 958 8790297 1.099 1.071 990 1.049 1.022 1.031 8460847 1.090 1.120 1.182 1.158 98528 998 962 1.036 971 82587 637 666 628 619 48397 xxxiv TC_1 TC_2 TC_3 TC_4 TC_5 TC_6 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted 17.47 18.572 665 884 17.23 17.610 682 882 17.28 17.548 776 868 17.28 16.779 804 862 17.40 17.924 671 884 17.27 17.768 711 877 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 853 CN_1 CN_2 CN_3 CN_4 CN_5 Scale Mean if Item Deleted 13.60 13.84 13.92 13.98 13.75 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation Item Deleted 10.892 704 813 11.139 689 817 11.530 651 827 11.891 642 829 11.684 644 829 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 894 UT_1 UT_2 UT_3 UT_4 UT_5 Scale Mean if Item Deleted 13.95 14.06 14.00 14.34 14.26 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation Item Deleted 13.566 730 874 12.628 760 867 12.425 774 864 12.899 723 875 13.285 720 876 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 897 PDV_1 PDV_2 PDV_3 Scale Mean if Item Deleted 7.06 6.86 6.93 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation Item Deleted 3.403 762 883 3.096 824 831 3.248 808 845 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 895 xxxv CL_1 CL_2 CL_3 CL_4 CL_5 CL_6 Scale Mean if Item Deleted 17.40 17.52 17.47 17.47 17.67 17.31 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation Item Deleted 18.135 687 882 17.927 739 874 18.327 762 871 17.758 782 867 18.593 696 880 18.883 650 887 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 889 ML_1 ML_2 ML_3 ML_4 Scale Mean if Item Deleted 10.08 10.14 10.01 9.97 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation Item Deleted 9.464 728 867 9.791 640 899 8.245 868 812 8.743 796 842 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 852 QT_1 QT_2 QT_3 QT_4 Scale Mean if Item Deleted 10.57 10.89 10.59 10.63 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation Item Deleted 6.401 696 810 6.665 669 822 6.383 660 826 6.317 748 788 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 755 CT_1 CT_2 CT_3 CT_4 Scale Mean if Item Deleted 10.29 10.28 10.32 10.25 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation Item Deleted 2.243 575 684 2.330 480 738 2.331 533 707 2.217 623 659 xxxvi KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig Component Total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 4.755 3.817 3.612 3.330 2.826 2.420 2.309 689 669 625 612 572 509 492 477 452 430 401 377 366 354 334 329 306 297 282 264 235 231 197 183 160 086 CL_4 CL_3 CL_2 CL_5 CL_1 CL_6 TC_4 TC_3 802 5345.686 528 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative % Total % of Cumulative % Total % of Cumulative Variance Variance Variance % 14.410 14.410 4.755 14.410 14.410 4.004 12.132 12.132 11.568 25.978 3.817 11.568 25.978 3.970 12.031 24.163 10.947 36.925 3.612 10.947 36.925 3.541 10.731 34.895 10.092 47.017 3.330 10.092 47.017 3.183 9.647 44.542 8.564 55.581 2.826 8.564 55.581 3.051 9.244 53.786 7.332 62.913 2.420 7.332 62.913 2.808 8.510 62.296 6.997 69.910 2.309 6.997 69.910 2.513 7.614 69.910 2.088 71.998 2.029 74.026 1.895 75.922 1.854 77.776 1.732 79.508 1.541 81.049 1.492 82.541 1.447 83.988 1.369 85.357 1.304 86.661 1.215 87.876 1.142 89.017 1.109 90.126 1.073 91.200 1.011 92.211 998 93.209 928 94.137 899 95.036 854 95.890 799 96.690 713 97.403 699 98.102 598 98.701 553 99.254 485 99.740 260 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis 848 842 825 797 786 746 Rotated Component Matrixa Component 871 856 xxxvii TC_6 TC_2 TC_5 TC_1 UT_3 UT_2 UT_1 UT_4 UT_5 CN_1 CN_2 CN_4 CN_3 CN_5 ML_3 ML_4 ML_1 ML_2 QT_4 QT_1 QT_3 QT_2 PDV_2 PDV_3 PDV_1 801 782 766 763 862 850 832 822 819 827 808 780 768 766 935 891 842 775 867 827 806 798 914 910 891 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig Component Total 2.316 765 494 426 727 279.445 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 57.893 57.893 2.316 57.893 57.893 19.120 77.013 12.338 89.351 10.649 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis xxxviii Component Matrixa Component CT_4 811 CT_1 783 CT_3 747 CT_2 698 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted TC CN UT PDV CL ML QT CT Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Correlations UT PDV TC CN CL ML QT CT 006 -.016 047 147* 041 106 374** 286 914 286 785 286 429 286 013 286 494 286 073 286 000 286 006 032 062 027 091 159** 362** 914 286 286 592 286 295 286 649 286 125 286 007 286 000 286 -.016 032 098 022 -.033 070 371** 785 286 592 286 286 099 286 706 286 576 286 238 286 000 286 047 062 098 043 093 097 400** 429 286 295 286 099 286 286 469 286 117 286 101 286 000 286 147* 027 022 043 -.026 084 353** 013 286 649 286 706 286 469 286 286 661 286 157 286 000 286 041 091 -.033 093 -.026 083 261** 494 286 125 286 576 286 117 286 661 286 286 162 286 000 286 106 159** 070 097 084 083 447** 073 286 007 286 238 286 101 286 157 286 162 286 286 000 286 374** 362** 371** 400** 353** 261** 447** 000 286 286 000 000 000 000 000 000 286 286 286 286 286 286 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) xxxix Model R 840a 1 Model Summaryb R Adjusted R Std Error Change Statistics Square Square of the R Square F df1 df2 Estimate Change Change 706 699 26572 706 95.346 278 a Predictors: (Constant), QT, UT, CL, ML, PDV, TC, CN b Dependent Variable: CT ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 47.125 6.732 95.346 Residual 19.629 278 071 Total 66.754 285 a Dependent Variable: CT b Predictors: (Constant), QT, UT, CL, ML, PDV, TC, CN Model Sig F Change 000 (Constant) TC CN UT PDV CL ML QT Coefficientsa Unstandardized Standardized t Coefficients Coefficients B Std Error Beta -.278 145 -1.911 167 019 287 8.667 153 019 262 7.928 175 018 320 9.768 155 018 281 8.524 152 019 266 8.048 095 016 193 5.867 168 020 287 8.573 a Dependent Variable: CT Sig .057 000 000 000 000 000 000 000 DurbinWatson 1.976 Sig .000b Collinearity Statistics Tolerance VIF 966 966 983 971 971 975 946 1.035 1.035 1.017 1.030 1.030 1.025 1.057 xl SHB HDBank SCB LPB PVcombank Sacombank BIDV Maritimebank Total N Mean 37 35 34 36 34 36 40 34 286 3.4574 3.4563 3.3000 3.5156 3.3357 3.4706 3.5357 3.3917 3.4292 Descriptives CT Std Std 95% Confidence Deviation Error Interval for Mean Lower Upper Bound Bound 50357 07345 3.3096 3.6053 40781 06448 3.3258 3.5867 56997 09775 3.1300 3.4700 53169 08407 3.3297 3.7015 32618 05955 3.1472 3.5243 51563 09115 3.2717 3.6695 36460 06890 3.3943 3.6771 54887 09278 3.2699 3.5135 48397 02862 3.3729 3.4855 Test of Homogeneity of Variances CT Levene Statistic df1 df2 967 278 Between Groups Within Groups Total Dưới 10 triệu Từ 10 – 15 triệu ANOVA CT Sum of Squares df 1.698 65.056 278 66.754 285 N Mean 68 96 3.3640 3.4635 Mean Square 243 234 Descriptives CT Std Std 95% Confidence Deviation Error Interval for Mean Lower Upper Bound Bound 51186 06207 3.2401 3.4879 41514 04237 3.3794 3.5477 Minimum Maximum 1.00 2.50 1.50 1.00 3.00 2.50 2.75 1.50 1.00 4.00 5.00 4.50 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 Sig .456 F 1.036 Sig .406 Minimum Maximum 1.00 2.25 4.50 5.00 xli Từ 15 – 20 triệu Trên 20 triệu Total 67 55 286 3.3955 3.4909 3.4292 47703 56307 48397 05828 07592 02862 3.2792 3.3387 3.3729 Test of Homogeneity of Variances CT Levene Statistic df1 df2 807 282 Between Groups Within Groups Total Trung cấp, Cao đẳng Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ Total ANOVA CT Sum of Squares df 688 66.066 282 66.754 285 3.5119 3.6431 3.4855 Mean Square 229 234 Đại học F 979 Sig .403 Descriptives CT Std Std 95% Confidence Interval MinimumMaximum Deviation Error for Mean Lower Upper Bound Bound N Mean 53 3.4575 51360 07055 3.3160 3.5991 1.50 5.00 172 57 286 3.4084 3.5088 2.8125 3.4292 46670 39235 1.31300 48397 03559 05197 65650 02862 3.3382 3.4047 7232 3.3729 3.4787 3.6129 4.9018 3.4855 1.00 2.75 1.00 1.00 4.50 5.00 4.00 5.00 Between Groups Within Groups Total Trung cấp, Cao đẳng 4.00 5.00 5.00 Sig .491 Test of Homogeneity of Variances CT Levene Statistic df1 df2 5.304 282 (I) HocVan 1.50 1.00 1.00 ANOVA CT Sum of Squares df 1.999 64.755 282 66.754 285 Mean Square 666 230 Multiple Comparisons Dependent Variable: CT Tukey HSD (J) HocVan Mean Difference Std Error (I-J) Đạihọc 04912 07528 Thạcsĩ -.05122 09144 * Tiếnsĩ 64505 24847 Trungcấp, Cao đẳng -.04912 07528 Thạcsĩ -.10034 07324 Tiếnsĩ 59593 24237 Sig .915 944 049 915 519 069 Sig .001 F 2.902 Sig .035 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound -.1454 2437 -.2875 1851 0029 1.2872 -.2437 1454 -.2896 0889 -.0304 1.2223 xlii Trungcấp, Cao đẳng 05122 09144 944 -.1851 Đạihọc 10034 07324 519 -.0889 Tiếnsĩ 69627* 24786 027 0557 Trungcấp, Cao đẳng -.64505* 24847 049 -1.2872 Đạihọc -.59593 24237 069 -1.2223 * Thạcsĩ -.69627 24786 027 -1.3368 * The mean difference is significant at the 0.05 level Thạc sĩ Tiến sĩ 2875 2896 1.3368 -.0029 0304 -.0557 CT Tukey HSD N HocVan Subset for alpha = 0.05 Tiếnsĩ 2.8125 Đạihọc 172 3.4084 Trungcấp, Cao đẳng 53 3.4575 Thạcsĩ 57 3.5088 Sig 1.000 947 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 13.688 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed Dưới 35 tuổi Từ 35 – 45 tuổi Từ 45 – 55 tuổi Trên 55 tuổi Total Descriptives CT Std Std Error 95% Confidence Interval Minimum Maximum Deviation for Mean Lower Bound Upper Bound 43976 04212 3.3454 3.5124 1.50 5.00 N Mean 109 3.4289 97 3.4046 51595 05239 3.3007 3.5086 1.00 5.00 41 3.5122 39509 06170 3.3875 3.6369 2.75 4.50 39 286 3.4038 3.4292 60048 48397 09615 02862 3.2092 3.3729 3.5985 3.4855 1.00 1.00 4.50 5.00 Test of Homogeneity of Variances CT Levene Statistic df1 df2 1.134 282 Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 366 66.388 66.754 ANOVA CT df 282 285 Sig .336 Mean Square 122 235 F 518 Sig .670 xliii CT GioiTinh Nam Nữ Group Statistics Mean Std Deviation 3.4489 46308 3.4123 50206 N 132 154 Std Error Mean 04031 04046 Independent Samples Test Levene's Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances F CT Equal variances assumed Equal variances not assumed 288 Sig .592 t 636 df 284 640 282.456 Sig (2Mean Std Error tailed) Difference Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 526 03653 05747 -.07659 14964 523 03653 05711 -.07589 14894