TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG TY LOGISTICS VÀ ỨNG DỤNG CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀO HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN (ELOGISTICS) TẠI VIỆT NAM Trong xu thế Việt Nam đang hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới, việc giao lưu trao đổi hàng hóa giữa các nước diễn ra ngày càng mạnh mẽ, kéo theo những nhu cầu mới về vận tải, kho bãi, các dịch vụ phụ trợ. Hiện nay, Việt Nam đã hội nhập vào nền kinh tế khu vực các nước ASEAN và gia nhập WTO, nhu cầu về trao đổi hàng hóa sẽ rất lớn. Khi đó, dịch vụ giao nhận vận tải sẽ trở thành một trong những ngành kinh doanh rất phát triển và mang lại nguồn thu lớn cho Việt Nam. Tháng 12017, việc Hoa Kỳ chính thức ký sắc lệnh rút ra khỏi hiệp định TPP khiến TPP sẽ còn khá ít cơ hội được thực thi và điều này sẽ có tác động rõ ràng đối với Việt Nam. Nếu không tham gia Hiệp định này, động lực tăng trưởng của kinh tế Việt Nam có thể bị suy giảm trong đó ngành logistics sẽ không còn được hưởng lợi.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG KHOA THƯƠNG MẠI BÀI TẬP NHÓM VẬN TẢI VÀ BẢO HIỂM TRONG NGOẠI THƯƠNG Đề tài: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÁC CƠNG TY LOGISTICS VÀ ỨNG DỤNG CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀO HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN (E-LOGISTICS) TẠI VIỆT NAM GVHD: ThS Trần Văn Nghiệp Nhóm thực hiện: Nhóm Lớp học phần: VTBHK2 Đà Nẵng, tháng 02 năm 2017 Vận tải bảo hiểm ngoại thương-VTBHK2 ThS Trần Văn Nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU I THỰC TRẠNG CÁC CÔNG TY GIAO NHẬN VẬN TẢI TẠI VIỆT NAM I.1 Về quy mô .4 I.2 Về hạ tầng I.3 Về tình trạng cạnh tranh I.4 Về chi phí dịch vụ I.5 Về nguồn nhân lực I.6 Về trình độ cơng nghệ logistics .7 I.7 Xu hướng II CÁC CÔNG TY LOGISTIC TIÊU BIỂU TẠI VIỆT NAM .9 III MỘT SỐ CHỨNG TỪ BẮT BUỘC 13 IV SO SÁNH CÁC CÔNG TY GIAO NHẬN VÀ VẬN TẢI TẠI VIỆT NAM VỚI CÁC CÔNG TY GIAO NHẬN VÀ VẬN TẢI TẠI HONG KONG .19 V TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG GIAO NHẬN HIỆN NAY .21 V.1 Khái niệm logistics thương mại điện tử : 21 V.2 Vai trò vị trí hậu cần thương mại điện tử 22 V.2.1 Trong chuỗi cung ứng tổng thể 22 V.2.2 Trong chuỗi giá trị doanh nghiệp .22 V.2.3 Thực trạng ứng dụng TMĐT vào hoạt động giao nhận 23 V.2.4 Các hoạt động ứng dụng e-logistics thương mại điện tử 24 V.3 So sánh việc ứng dụng CNTT vào hoạt động logistic Việt Nam Singapore, Hongkong 38 V.4 Lợi ích áp dụng thương mại điện tử hoạt động giao nhận 40 V.5 Hạn chế 41 VI Đề xuất giải pháp cho công ty giao nhận Việt Nam 43 KẾT LUẬN .51 NGUỒN THAM KHẢO 52 DANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ SỰ ĐÓNG GÓP .53 Vận tải bảo hiểm ngoại thương-VTBHK2 ThS Trần Văn Nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Trong xu Việt Nam hội nhập kinh tế khu vực giới, việc giao lưu trao đổi hàng hóa nước diễn ngày mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu vận tải, kho bãi, dịch vụ phụ trợ Hiện nay, Việt Nam hội nhập vào kinh tế khu vực nước ASEAN gia nhập WTO, nhu cầu trao đổi hàng hóa lớn Khi đó, dịch vụ giao nhận vận tải trở thành ngành kinh doanh phát triển mang lại nguồn thu lớn cho Việt Nam Tháng 1/2017, việc Hoa Kỳ thức ký sắc lệnh rút khỏi hiệp định TPP khiến TPP cịn hội thực thi điều có tác động rõ ràng Việt Nam Nếu không tham gia Hiệp định này, động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam bị suy giảm ngành logistics khơng cịn hưởng lợi Trong năm vừa qua, mơ hình kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) dần xâm nhập phát triển thị trường Việt Nam địi hỏi ngành logistics phải có khả giao hàng nhỏ lẻ, thường xuyên hẹn, cho phép loại bỏ hàng tồn kho cửa hàng tối ưu hóa diện tích bán hàng khơng để xảy doanh số hết hàng Trước yêu cầu cấp bách này, ngành logistics Việt Nam phải có bước phát triển vượt bậc để đáp ứng nhu cầu phát triển TMĐT, việc phát triển sở hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động logistics ( e-logistics) việc quan trọng góp phần giải vấn đề chi phí thời gian Vậy doanh nghiệp nước ta làm gì? Nhà nước ta có sách hỗ trợ nào? Trong phân tích chúng em trình bày tìm hiểu nhóm tình hình phát triển công ty logistics Việt Nam, ứng dụng TMĐT vào hoạt động e-logistics sau tiến hành so sánh để thấy đâu hướng đắn cho doanh nghiệp logistics thị trường Việt Với lí này, nhóm chúng em xin chọn đề tài : “ Tình hình phát triển cơng ty logistics ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động giao nhận ( e-logistics) Việt Nam.” Vận tải bảo hiểm ngoại thương-VTBHK2 ThS Trần Văn Nghiệp I THỰC TRẠNG CÁC CÔNG TY GIAO NHẬN VẬN TẢI TẠI VIỆT NAM Theo thông tin công bố “Diễn đàn Logistics Việt Nam năm 2016” tổ chức ngày 24/11 TPHCM, chi phí logistics - vận tải, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, thủ tục giấy tờ khác… chiếm 21%-25% GDP Việt Nam, tương đương 37-40 tỉ USD Theo xếp hạng Ngân hàng Thế giới năm 2016 Việt Nam đứng thứ 64/160 nước mức độ phát triển logistics đứng thứ ASEAN sau Singapore, Malaysia, Thái Lan Một khảo sát Ngân hàng Thế giới cho thấy chi phí logistics chiếm lớn giá thành nhiều ngành hàng Việt Nam Đơn cử với ngành thủy sản chi phí chiếm 12%, đồ gỗ chiếm 23%, rau 29,5% ngành gạo chiếm đến gần 30% giá thành I.1 Về quy mô Theo thống kê Bộ Công Thương, nước ta có khoảng 1.300 doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực logistics chủ yếu làm nhiệm vụ giao nhận, vận tải, kho bãi, cảng biển, bốc xếp, phân phối, đại lý, thủ tục hải quan, dịch vụ logistics tích hợp… Tuy vậy, có đến 72% số doanh nghiệp vừa nhỏ (quy mô vốn từ - tỷ đồng), kinh doanh manh mún Thời gian hoạt động trung bình doanh nghiệp năm với vốn đăng ký trung bình khoảng 1,5 tỷ đồng/doanh nghiệp Tuy nhiên, doanh nghiệp logistics Việt Nam đáp ứng 1/4 nhu cầu thị trường logistics, dừng lại việc cung cấp dịch vụ cho số công đoạn chuỗi dịch vụ khổng lồ Ngành công nghiệp logistics Việt Nam thời kỳ phôi thai, phần lớn hệ thống logistics chưa thực cách thức thống Nguồn lợi hàng tỷ đô lại chảy vào túi nhà đầu tư nước Các doanh nghiệp Việt Nam có phần nhỏ miếng bánh khổng lồ ngày phình to thị trường dịch vụ logistics Theo tính tốn Cục Hàng hải Việt Nam, lĩnh vực quan trọng logistics vận tải biển doanh nghiệp nước đáp ứng chuyên chở 18% tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, phần lại bị chi phối doanh nghiệp nước ngồi (Có 25 doanh nghiệp logistics đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam) Điều thực thua thiệt lớn cho doanh nghiệp Việt Nam có đến 90% hàng hóa xuất nhập vận chuyển đường biển Đây thực thị trường mơ ước mà tập đoàn nước thèm muốn tập trung khai phá Vận tải bảo hiểm ngoại thương-VTBHK2 ThS Trần Văn Nghiệp I.2 Về hạ tầng Hạ tầng sở logistics Việt Nam nói chung cịn nghèo nàn, quy mơ nhỏ, bố trí bất hợp lý Hệ thống sở hạ tầng giao thông Việt Nam bao gồm 17.000 km đường nhựa, 3.200 km đường sắt, 42.000 km đường thuỷ, 266 cảng biển 20 sân bay Tuy nhiên chất lượng hệ thống không đồng đều, có chỗ chưa đảm bảo mặt kỹ thuật Hiện tại, có khoảng 20 cảng biển tham gia việc vận tải hàng hố quốc tế, cảng q trình container hóa tiếp nhận đội tàu nhỏ chưa trang bị thiết bị xếp dỡ container đại, thiếu kinh nghiệm điều hành xếp dỡ container Đường hàng không không đủ phương tiện chở hàng (máy bay) cho việc vận chuyển vào mùa cao điểm Chỉ có sân bay Tân Sơn Nhất đủ sức chứa máy bay chở hàng quốc tế Khả bảo trì phát triển đường cịn thấp, dường khơng thiết kế để vận chuyển container, đội xe tải chuyên dùng cũ kỹ, lực vận tải đường sắt không đựơc vận dụng hiệu chưa đại hóa Theo số liệu Tổng cục Thống kê, lượng hàng hoá vận chuyển đường sắt chiếm khoảng 15% tổng lượng hàng hố lưu thơng Tuy nhiên, đường sắt Việt Nam đồng thời sử dụng loại khổ ray khác (1.000 1.435 mm) với tải trọng thấp Chuyến tàu nhanh chạy tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh (1.630 km) cần đến 32 tiếng đồng hồ Và nhiều tuyến đường liên tỉnh, liên huyện tình trạng xuống cấp nghiêm trọng I.3 Về tình trạng cạnh tranh Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics nước quy mô nhỏ, manh mún lại chưa biết liên kết lại, mà kinh doanh theo kiểu chụp giật, cạnh tranh thiếu lành mạnh, thi hạ giá dịch vụ để giành hợp đồng Và chủ yếu hạ giá thành thuê container, điều có doanh nghiệp nước bị thiệt, cịn doanh nghiệp nước ngồi người chủ tàu đóng vai trị ngư ơng đắc lợi Một thực tế khác doanh nghiệp ta cịn mải “đá nhau” tập đoàn hàng hải lớn giới APL, Mitsui OSK, Maerk Logistics, NYK Logistics , tập đoàn hùng mạnh với khả cạnh tranh lớn, bề dày kinh nghiệm nguồn tài khổng lồ với hệ thống mạng lưới đại lý dày đặc, hệ thống kho hàng chun dụng, dịch vụ khép kín tồn giới, mạng Vận tải bảo hiểm ngoại thương-VTBHK2 ThS Trần Văn Nghiệp lưới thơng tin rộng khắp, trình độ tổ chức quản lý cao, bước xâm nhập, củng cố, chiếm lĩnh thị trường nước I.4 Về chi phí dịch vụ Theo đánh giá Tập đồn Frost & Sullivan, chi phí logistics Việt Nam gần gấp đôi, gấp ba so với nước công nghiệp khác, xuất phát từ việc thiếu thốn hạ tầng yếu lực vận tải chi phí logistics Việt Nam hàng năm lên đến 37-40 tỷ USD, mức cao giới, chiếm 25% GDP, cao nhiều so với nước phát triển Mỹ cao nước phát triển Trung Quốc hay Thái Lan Chính chi phí logistis cao làm giảm hiệu cố gắng Việt Nam việc giới thiệu thị trường lao động giá rẻ đẩy mạnh xuất I.5 Về nguồn nhân lực Ngành Logistics Việt Nam thiếu nguồn nhân lực cách trầm trọng Theo ứơc tính VIFFAS, Việt Nam có khoảng 6.000 nhân viên làm việc công ty vận tải giao nhận, người có kinh nghiệm hiểu biết luật pháp quốc tế thiếu nhiều Chỉ khoảng 5-7% số lao động ngành đào tạo chuyên nghiệp, số lao động lại từ nhiều nguồn doanh nghiệp tự đào tạo Do phát triển nóng nên nguồn nhân lực cung cấp cho thị trường logistics Việt Nam trở nên thiếu hụt trầm trọng Từ trước tới nay, trường đại học, cao đẳng chuyên ngành ngoại thương, hàng hải, giao thông vận tải đào tạo chung kiến thức nghiệp vụ ngoại thương, vận tải Sách giáo khoa, tài liệu tham khảo loại hình dịch vụ chưa nhiều Ngay chuyên gia đào tạo chuyên nghiệp lĩnh vực cịn q so với u cầu phát triển I.6 Về trình độ cơng nghệ logistics Theo đáng giá cùa VIFFAS trình độ cơng nghệ logistics Việt Nam so với giới yếu Việc liên lạc công ty giao nhận, logistics với khách hàng, hải quan chủ yếu thủ công, giấy tờ Trong nước Singapore, Thailand, Malaysia… áp dụng thương mại điện tử (EDI) cho phép bên liên quan liên lạc với kỹ thuật mạng tin học tiên tiến, thông quan thiết bị điện tử Trong vấn đề vận tải đa phương thức, hình thức tổ chức bận tải biển, sông, bộ, hàng không… chưa thể kết hợp cách hiệu Vận tải bảo hiểm ngoại thương-VTBHK2 ThS Trần Văn Nghiệp quả, chưa tổ chức tốt điêm chuyển tải Phương tiện vận tải lac hậu, cũ kỹ nên suất lao động thấp Trình độ giới hóa bốc dỡ hàng hóa cịn yếu kém, lao động thủ cơng phổ biến Cơng tác lưu kho cịn lạc hậu so với giới, chưa áp dụng tin học quản trị kho mã vạch, chương trình quản trị kho I.7 Xu hướng Thị trường logistics Việt Nam có quy mô nhỏ tốc độ tăng trưởng cao (20 – 25% năm) Trong thời gian tới, thị trường kỳ vọng thay đổi diện mạo phát triển nhanh phát triển xu hướng kinh doanh mới: Sự phát triển thương mại điện tử: Trong hội thảo, từ nguồn thống kê thực tế Ngân hàng giới nay, xu hướng thương mại điện tử dần chiếm lĩnh thị trường thay cho thương mại truyền thống, khu vực Châu Á Thái Bình Dương Từ kéo theo phát triển ngành giao nhận vận tải chuỗi cung ứng Những doanh nghiệp TMĐT có bước tiến việc sử dụng thuật toán phân tích khối lượng liệu số lớn để dự báo người tiêu dùng mua trước thân họ biết họ cần sản phẩm Như việc mua bán qua mạng trở nên nhanh động, dịch vụ logistics cần phải bắt kịp nhịp độ cơng nghệ thơng minh Xu hướng phát triển trí tuệ nhân tạo: Những doanh nghiệp logistics nhận thấy xu hướng phát triển trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng lớn đến ngành logistics Những bước tiến lĩnh vực trí tuệ thông minh doanh nghiệp hàng đầu giới triển khai thử nghiệm có kết khả quan bàn đạp để trí tuệ thơng minh thực hóa sớm nghĩ Đối với lĩnh vực kho vận, nghiên cứu về robot có thể thay người thực thao tác soạn hàng, di chuyển hàng hóa kiểm đếm hàng hóa tiến hành thử nghiệm doanh nghiệp dẫn đầu Nhiều ý kiến cho tương lai robot của giới nghiên cứu phát triển cường quốc kinh tế khả cao sản xuất quốc gia Việt Nam Vận tải bảo hiểm ngoại thương-VTBHK2 ThS Trần Văn Nghiệp Mơ hình cửa hàng tiện lợi thúc đẩy kênh giao hàng nhỏ lẻ: Sự phát triển kênh bán hàng tiện lợi yêu cầu hoạt động logistics có khả giao hàng nhỏ lẻ, thường xuyên hẹn cho phép loại bỏ tồn kho cửa hàng tối ưu hóa diện tích bán hàng khơng để xảy trường hợp doanh số cho hết hàng Ngoài yêu cầu giao hàng thường xuyên đồng nghĩa với việc xe tải giao hàng phải có khả quay đầu nhanh Do đó, từ lúc này, ngồi việc tối ưu hóa lực giao nhận, doanh nghiệp bán lẻ logistics cần ý đầu tư trang thiết bị phát triển quy trình cho kho bãi dành riêng cho việc đáp ứng kênh bán hàng tiện lợi II CÁC CÔNG TY LOGISTIC TIÊU BIỂU TẠI VIỆT NAM STT tên Giới thiệu công ty Công ty Năm Trụ sở chi thành nhánh lập Công ty cổ Trải qua 12 năm hinh thành phát 2005 Trong nước: phần giao nhận triển, ASL trở thành một TP.HCM, Hải vận tải Mỹ Á nhà cung cấp dịch vụ vận tải quốc Phòng, Hà (ASL) tế, dịch vụ giao nhận, khai thuế hải Nội, Đà Nẵng quan và vận chuyển nội địa hàng đầu Ngoài nước: Việt Nam Los Angeles Kết nối mạng lưới đại lý chuyên nghiệp 90 quốc gia trọng Năm 2015, ASL đứng đầu danh sách top 20 doanh nghiệp logistic Việt Nam Trụ sở chính: Cơng TNHH ty Với 27 năm xây dựng trưởng thành, MTV Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn trở 1989 TP.HCM Các cảng Tồng công ty thành nhà khai thác cảng container công ty trải dài Tân cảng Sài hàng đầu Việt Nam với thị phần nước: Quy Gòn container xuất nhập chiếm Nhơn, Bà Rịa- 85% khu vực phía Nam gần 50% thị Vũng Tàu, Hải Vận tải bảo hiểm ngoại thương-VTBHK2 ThS Trần Văn Nghiệp phần nước Phịng, Đồng Cơng ty Tân Cảng Sài Gòn phát triển Tháp, Mỹ Tho, sản xuất kinh doanh bền vững trụ Trà Nóc cột: Khai thác Cảng, dịch vụ Logistics vận tải biển nội địa Công ty cổ Công ty Gemadept, tiền thân doanh nghiệp nhà nước, thành lập năm phần Germadept 1990 Trụ sở chính: TP.HCM 1990, năm 1993 cơng ty cổ phần Chi nhánh: hóa Hải Phịng, Đà Trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Nẵng, Vũng logistic, Germadept tập trung vào Tàu dịch vụ: kho vận phân phối, cảng hàng không, vận tải biển,vận tải đường bộ, đại lý giao nhận Khai thác cảng lĩnh vực kinh doanh truyền thống Tập đồn Gemadept Sau 20 năm hình thành phát triển, Gemadept sở hữu khai thác hệ thống cảng lớn trải dài từ Bắc chí Nam, thành phố lớn vùng kinh tế trọng điểm Công ty cổ Vinafreight thành lập vào năm 1997 Trụ sở chính: phần 1997 Chỉ thời gian ngắn sau TP.HCM Vinafreight thành lập, Công ty nhanh chóng Chi nhánh: Hà lên số Nội, Hải doanh nghiệp thành cơng dịch vụ Phịng, Đà giao nhận, hậu cần đại lý hàng hải Nẵng, Quy Công ty đạt tăng Nhơn, Nha trưởng vững hàng năm mà Trang, Cần chiếm tín nhiệm đối Thơ tác quan chức độ tin Vận tải bảo hiểm ngoại thương-VTBHK2 ThS Trần Văn Nghiệp cậy kinh doanh khả tài vững Công ty cổ ITL đánh giá 1990 TP HCM 1975 Trụ sở chính: phần giao nhận doanh nghiệp dẫn đầu cung vận chuyển cấp dịch vụ giao nhận vận tải, đại diện Indo Trần hàng không tổng đại lý hàng không ( ITL ) thị trường Việt Nam Hiện công ty đại diện hãng hàng không Việt Nam khai thác 70 chuyến bay thẳng tuần từ TP Hồ Chí Minh Hà Nội khắp giới cho hãng hàng không quốc tế như; Thai Airways (Thái Lan), Qatar Airways (Mỹ) Bên cạnh đó, ITL cịn Hiệp hội hàng khơng quốc tế (IATA) xếp hạng vị trí số 10 công ty giao nhận vận chuyển hàng không lớn Việt Nam Trong lĩnh vực giao nhận vận chuyển logistics, ITL sở hữu khai thác hệ thống trung tâm logistics đại văn phòng trải dài từ Bắc vào Nam ITL gây dựng uy tín lớn đối tác khách hàng nhờ mạnh đội ngũ quản lý nhân viên giàu nhiệt huyết, kinh nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp Công ty cổ SOTRANS 10