57 AEC VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM TS Nguyễn Thị Chính Khoa Bảo hiểm, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Tóm tắt Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) tạo ra thị trường chung cho 10 nền ki[.]
AEC VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM TS Nguyễn Thị Chính Khoa Bảo hiểm, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Tóm tắt Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) tạo thị trường chung cho 10 kinh tế khối bao gồm thành viên ASEAN: Brunei, Cambodia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan Việt Nam Việc gia nhập AEC Việt Nam tất yếu giúp doanh nghiệp bảo hiểm thị trường bảo hiểm Việt Nam ngày mở rộng tham gia sâu vào thị trường khu vực Tuy nhiên, điều khiến cho thị trường doanh nghiệp bảo hiểm nước đối mặt với nhiều thách thức Bài viết nghiên cứu quy định AEC liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm; nhận định thách thức thị trường bảo hiểm Việt Nam đưa số khuyến nghị để vượt qua thách thức mà thị trường phải đối mặt Từ khóa: AEC, bảo hiểm, thị trường bảo hiểm, thách thức AEC quy định liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm Ngày 7/10/2003, Bali - Indonesia, lãnh đạo quốc gia thành viên ASEAN bao gồm: Brunei, Cambodia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan Việt Nam kí kết kế hoạch chiến lược nhằm hình thành phát triển cộng đồng kinh tế ASEAN (ASEAN Economic Community, viết tắt AEC) AEC trở thành ba trụ cột Cộng đồng chung ASEAN (Cộng đồng An ninh ASEAN - ASC, Cộng đồng Kinh tế ASEAN - AEC Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN - ASCC) AEC xây dựng bao gồm 04 mục tiêu trụ cột (Hình 1) Hình 1: Bốn mục tiêu trụ cột AEC AEC (1) Thị trường sở sản xuất (2) Khu vực kinh tế cạnh tranh cao (3) Phát triển kinh tế cân (4) Hội nhập kinh tế toàn cầu Nguồn: T c giả 57 (1) Thị trường sở sản xuất Việc thực AEC biến ASEAN thành thị trường sở sản xuất thống nhất, theo góp phần nâng cao lực cạnh tranh ASEAN AEC hỗ trợ hội nhập kinh tế khu vực ưu tiên, đồng thời cho phép tự chu chuyển nguồn nhân lực có trình độ cao kinh doanh Một thị trường sở sản xuất thống ASEAN bao gồm năm yếu tố bản: chu chuyển tự hàng hóa, dịch vụ, lao động có tay nghề; chu chuyển tự dòng vốn dòng đầu tư Hàng rào thuế quan hàng rào phi thuế quan bước bị xóa bỏ Các nhà đầu tư ASEAN tự đầu tư vào tất lĩnh vực khu vực Các chuyên gia lao động có tay nghề luân chuyển tự khu vực Những thủ tục hải quan thương mại tiêu chuẩn hóa hài hịa đơn giản góp phần làm giảm chi phí giao dịch Một thị trường hàng hóa dịch vụ thống thúc đẩy phát triển mạng lưới sản xuất khu vực, nâng cao lực ASEAN với vai trò trung tâm sản xuất toàn cầu đáp ứng yêu cầu chuỗi cung ứng toàn cầu Thị trường sở sản xuất thống mang lại lợi ích cho ngành công nghiệp ưu tiên tham gia hội nhập như: nông nghiệp, hàng không (vận chuyển đường hàng không), ô tô, e-ASEAN, điện tử, ngư nghiệp, chăm sóc sức khỏe, cao su, dệt may thời trang, du lịch, ngành công nghiệp gỗ dịch vụ logistics khác,… (2) Khu vực kinh tế cạnh tranh cao AEC hướng tới mục tiêu tạo dựng khu vực kinh tế có lực cạnh tranh cao, thịnh vượng ổn định, theo khu vực ưu tiên sáu yếu tố chủ chốt là: sách cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng, quyền sở hữu trí tuệ, phát triển sở hạ tầng, hệ thống thuế khóa thương mại điện tử AEC cam kết thúc đẩy văn hóa cạnh tranh cơng thơng qua việc ban hành sách luật cạnh tranh, đảm bảo sân chơi bình đẳng ASEAN hiệu kinh tế khu vực ngày cao 58 (3) Phát triển kinh tế cân Mục đích hiệp định khung AEC phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ (SME) thúc đẩy lực cạnh tranh khu vực cách lợi hóa phương pháp tiếp cận thơng tin, tài chính, kỹ năng, phát triển nguồn nhân lực công nghệ Những động lực để lấp đầy khoảng cách quốc gia thành viên ASEAN, thúc đẩy hội nhập kinh tế Cambodia, Lào, Myanmar Việt Nam, cho phép nước thành viên hướng tới mục tiêu chung đảm bảo tất quốc gia có lợi ích cơng q trình hội nhập kinh tế (4) Hội nhập kinh tế toàn cầu Với thị trường tương tác lẫn ngành cơng nghiệp hội nhập, nói ASEAN hoạt động mơi trường tồn tồn cầu hóa ngày cao Do đó, khơng dừng lại AEC mà ASEAN phải xem xét tất quy định giới để hình thành sách cho mình, chấp thuận tiêu chuẩn kinh nghiệm sản xuất, phân phối quốc tế tối ưu Đây động lực cho phép ASEAN cạnh tranh thành cơng với thị trường tồn cầu, đạt mục đích sản xuất, trở thành nơi cung ứng quan trọng cho thị trường quốc tế, đồng thời đảm bảo thị trường ASEAN có sức hấp dẫn với nhà đầu tư nước Các quốc gia thành viên ASEAN thống tham gia nhiều vào mạng lưới cung ứng toàn cầu việc nâng cao suất hiệu công nghiệp AEC trở thành tâm điểm ASEAN với vai trò chủ động tham gia đối tác FTA ASEAN đối tác kinh tế bên việc đổi kiến trúc khu vực Đối với lĩnh vực bảo hiểm, AEC cam kết tự hóa phương thức bao gồm: (1) cung cấp dịch vụ qua biên giới - Doanh nghiệp bảo hiểm nước ASEAN cung cấp dịch vụ bảo hiểm trực tiếp cho cá nhân, tổ chức nước ASEAN khác; (2) tiêu dùng lãnh thổ - Các cá nhân, tổ chức nước ASEAN tự mua dịch vụ bảo hiểm nước ASEAN khác; (3) diện thương mại - Doanh nghiệp bảo hiểm nước ASEAN phép thành lập công ty chi nhánh để hoạt động nước ASEAN khác; (4) diện thể nhân - Các chuyên gia bảo hiểm tự kiếm việc làm cung cấp dịch vụ tất nước ASEAN 59 Về mức độ tự hóa lĩnh vực bảo hiểm, nước có cam kết để hướng tới mục tiêu tự hóa hồn tồn vào năm 2020 Tuy nhiên, cam kết theo phương thức cung cấp dịch vụ qua biên giới, nước hạn chế mở cửa Brunei, Indonesia, Myanmar Singapore mở cửa dịch vụ vận chuyển hàng hải, hàng không quốc tế hàng hóa cảnh Đối với cam kết theo phương thức diện thương mại, đa số nước hạn chế tỷ lệ góp vốn, khơng cho phép thành lập chi nhánh nước sử dụng quyền xem xét đơn xin thành lập sở lợi ích kinh tế Đối với phương thức diện thể nhân, nước cịn đóng cửa, chưa thơng qua Việt Nam có cam kết thực tự hóa theo AEC, mở cửa cung cấp dịch vụ cho người nước dự án có vốn đầu tư nước ngồi dịch vụ vận tải qua biên giới phương thức 1, hạn chế phương thức (tiêu dùng nước), cho phép thành lập chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ (phương thức 3),… Bảng Cam kết tự hóa lĩnh vực bảo hiểm nƣớc AEC STT Các lĩnh vực bảo hiểm Các quốc gia thành viên cam kết thực tự hóa Bảo hiểm nhân thọ Indonesia, Philippines Bảo hiểm phi nhân thọ Brunei, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore Việt Nam Tái bảo hiểm Brunei, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore Việt Nam Trung gian bảo hiểm Brunei, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore Việt Nam Các ngành dịch vụ hỗ trợ Brunei, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Bảo hiểm Philippines, Singapore Việt Nam Nguồn: Ngô Trung Dũng - Hội nhập, ngành bảo hiểm chịu thách thức sân nhà, 2015 Mặt khác, Hội nghị thượng đỉnh Bảo hiểm ASEAN lần thứ Singapore Hội đồng Bảo hiểm ASEAN (AIC) Ban Thư ký ASEAN (ASEC) diễn từ ngày 3/9/2014 đến ngày 2/10/2014 thống số 60 cam kết bản: quan quản lý khu vực ủng hộ q trình tự hóa, liên kết khu vực lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm Thị trƣờng Bảo hiểm Việt Nam hội nhập AEC Thị trường bảo hiểm Việt Nam hình thành sau Nghị định 100/1993/NĐ - CP ngày 18/12/1993 Chính phủ ban hành Nếu trước năm 1993, thị trường bảo hiểm Việt Nam có doanh nghiệp bảo hiểm thuộc sở hữu Nhà nước Bảo Việt Thì đến nay, thị trường bảo hiểm có 60 doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm môi giới bảo hiểm cấp phép thành lập, tạo thị trường cạnh tranh, cung cấp 800 sản phẩm bảo hiểm, đáp ứng nhu cầu đa dạng bảo hiểm cá nhân tổ chức kinh tế xã hội Sau 20 năm xây dựng phát triển, thị trường bảo hiểm Việt Nam bước khẳng định vai trò chắn cho tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm trước rủi ro, giúp họ nhanh chóng ổn định sống sản xuất kinh doanh, đồng thời kênh huy động vốn dài hạn hữu hiệu để đầu tư phát triển kinh tế, tạo cơng ăn việc làm cho hàng trăm nghìn người lao động Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ thị trường bảo hiểm phi nhân thọ phát triển hoạt động thương mại công nghiệp Việt Nam năm qua Thực tế thể qua tỷ trọng phí bảo hiểm phi nhân thọ (trên tổng phí bảo hiểm) ngày tăng theo thời gian, từ mức 40,8% năm 2005 (5.535 tỷ tổng doanh thu phí 13.558 tỷ đồng) lên đến 50,1% năm 2014 (27.391 tỷ đồng tổng phí 54.718 tỷ đồng) Doanh thu phí bảo hiểm tồn thị trường không ngừng tăng lên, kể giai đoạn khủng hoảng Năm 2014, tổng doanh thu phí tồn thị trường đạt 54.718 tỷ đồng, tăng 14,89% so với năm 2013; đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 27.391 tỷ đồng, tăng 12,45% so với năm 2013; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 27.327 tỷ đồng, tăng 17,44% so với năm 2013 Năm 2015 năm cuối thực mục tiêu trung hạn Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011-2015 Quyết định 1826/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cấu trúc thị trường chứng khốn DNBH Trong bối cảnh đó, thị trường bảo hiểm phát 61 triển tích cực Tổng doanh thu phí tồn thị trường năm 2015 đạt 68.688 tỷ đồng, tăng 23,45% so với năm 2014 Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 32.038 tỷ đồng, tăng 17,18% so với năm 2014; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 36.650 tỷ đồng, tăng 29,5% so với năm 2014 Tổng số tiền thực bồi thường trả tiền bảo hiểm DNBH năm 2015 đạt 21.562 tỷ đồng Trong đó, DNBH nhân thọ đạt 7.983 tỷ đồng, DNBH phi nhân thọ đạt 13.579 tỷ đồng Tổng số tiền đầu tư trở lại kinh tế DNBH năm 2015 đạt 150.443 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2014 Trong đó, DNBH nhân thọ đạt khoảng 119.137 tỷ đồng, tăng 14,65% so với kỳ năm 2014; DNBH phi nhân thọ đạt khoảng 31.306 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2014 Bên cạnh đó, lực tài DNBH ngày tăng cường vững Tổng tài sản toàn thị trường năm 2015 đạt 193.158 tỷ đồng (tăng 12,68% so với năm 2014) Trong đó, DNBH phi nhân thọ có tổng tài sản đạt 61.499 tỷ đồng (tăng 11% so với năm 2014), DNBH nhân thọ có tổng tài sản đạt 131.659 tỷ đồng (tăng 13,48% so với 2014) Tuy nhiên, có phân cấp lớn thị phần nhóm DNBH lớn thị trường bảo hiểm phi nhân thọ thị trường bảo hiểm nhân thọ với nhóm DNBH cịn lại Hình Thị phần doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam năm 2015 Nguồn: Tổng quan thị trường bảo hiểm năm 2015 - Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm 62 Hình Thị phần doanh thu khai thác doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Việt Nam năm 2015 Nguồn: Tổng quan thị trường bảo hiểm năm 2015 - Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm Mặc dù kinh tế nước giới vừa trải qua giai đoạn khủng hoảng kéo dài, ảnh hưởng đến hầu hết ngành nghề kinh doanh Tuy nhiên, với đặc trưng kinh doanh rủi ro mình, ngành bảo hiểm tìm thấy hội khó khăn, chí năm 2010, 2011 2012, nhiều DNBH nhân thọ thị trường vượt tiêu kinh doanh đặt từ đầu năm Điều cho thấy tiềm phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam Năm 2016, theo Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 101.767 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 36.372 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 49.677 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động đầu tư ước đạt 15.718 tỷ đồng Tuy nhiên, sau 20 năm phát triển, đóng góp ngành bảo hiểm Việt Nam GDP khiêm tốn Tỷ lệ doanh thu phí bảo hiểm 2% GDP, thấp so với mức trung bình khối ASEAN (3,35%), châu Á (5,37%) giới (6,3%) 63 ... hiểm Việt Nam có doanh nghiệp bảo hiểm thuộc sở hữu Nhà nước Bảo Việt Thì đến nay, thị trường bảo hiểm có 60 doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm môi giới bảo hiểm cấp phép thành lập, tạo thị trường. .. bảo hiểm Thị trƣờng Bảo hiểm Việt Nam hội nhập AEC Thị trường bảo hiểm Việt Nam hình thành sau Nghị định 100/1993/NĐ - CP ngày 18/12/1993 Chính phủ ban hành Nếu trước năm 1993, thị trường bảo hiểm. .. 13,48% so với 2014) Tuy nhiên, có phân cấp lớn thị phần nhóm DNBH lớn thị trường bảo hiểm phi nhân thọ thị trường bảo hiểm nhân thọ với nhóm DNBH cịn lại Hình Thị phần doanh nghiệp bảo hiểm phi