Giải pháp thúc đẩy dịch vụ thanh toán bằng phương thức quét mã vnpay qr

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY DỊCH VỤ THANH TOÁN BẰNG PHƯƠNG THỨC QUÉT MÃ VNPAY-QR NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU HÀNH CAO CẤP – EMBA NGUYỄN NGỌC ANH THƯ Thành Phố Hồ Chí Minh – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY DỊCH VỤ THANH TOÁN BẰNG PHƯƠNG THỨC QUÉT MÃ VNPAY-QR NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU HÀNH CAO CẤP – EMBA MÃ SỐ: 8340101 Họ tên học viên : NGUYỄN NGỌC ANH THƯ Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS LÊ THÁI PHONG Thành Phố Hồ Chí Minh – Năm 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình tơi tự nghiên cứu kết hợp với hướng dẫn khoa học PGS.TS Lê Thái Phong Số liệu nêu luận văn thu thập từ nguồn thực tế, công bố báo cáo quan nhà nước; đăng tải tạp chí, báo chí, website hợp pháp Những thơng tin nội dung nêu đề tài dựa nghiên cứu thực tế hoàn toàn với nguồn trích dẫn Tp HCM, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Ngọc Anh Thư ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ .vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ix PHẦN MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN BẰNG PHƯƠNG THỨC QUÉT MÃ QR .5 1.1 Tổng quan dịch vụ toán phương thức quét mã QR .5 1.1.1 Khái niệm mã QR 1.1.2 Vai trò việc toán mã QR 1.1.3 Đặc điểm nhận dạng mã QR thị trường nước 1.1.4 Phân loại mã QR 1.1.5 Các thiết bị, ứng dụng toán mã QR 1.1.6 Các hình thức tốn phương thức quét mã QR 10 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến toán mã QR 12 1.2.1 Các đối tượng doanh nghiệp triển khai sử dụng 12 1.2.2 Sự sẵn sàng khách hàng .13 1.2.3 Năng lực cạnh tranh công ty cung cấp dịch vụ toán phương thức quét mã QR 13 1.2.4 Khả cạnh tranh dịch vụ toán mã QR 15 1.2.5 Điều kiện vĩ mô 16 1.3 Lợi ích mức độ rủi ro phương thức toán mã QR 18 1.4 Kinh nghiệm triển khai dịch vụ toán mã QR số quốc gia 19 1.4.1 Kinh nghiệm triển khai Trung Quốc 19 1.4.2 Kinh nghiệm triển khai Ấn Độ 20 1.4.3 Kinh nghiệm triển khai Hàn Quốc 21 1.4.4 Một số học .21 1.5 Kết luận .22 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI DỊCH VỤ THANH TOÁN BẰNG PHƯƠNG THỨC QUÉT MÃ VNPAY-QR 24 iii 2.1 Sự hình thành phát triển dịch vụ toán phương thức quét mã VNPAY-QR 24 2.1.1 Tổng quan công ty cung cấp dịch vụ toán phương thức quét mã VNPAY-QR 24 2.1.2 Sự đời phát triển dịch vụ toán phương thức quét mã QR Việt Nam 27 2.2 Tình hình triển khai dịch vụ toán phương thức quét mã VNPAY-QR 30 2.2.1 Chức toán mã VNPAY-QR (QR Pay) 30 2.2.2 Các loại hình thức toán mã VNPAY-QR cho Doanh nghiệp 32 2.2.3 Kết đạt 40 2.3 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến việc triển khai dịch vụ toán phương thức quét mã VNPAY-QR 41 2.3.1 Tình hình doanh nghiệp triển khai sử dụng 41 2.3.2 Sự sẵn sàng Khách hàng 48 2.3.3 Năng lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam 51 2.3.4 Thực trạng cạnh tranh Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam 60 2.3.5 Đánh giá điều kiện vĩ mô 64 2.3.6 Một số nhận xét 67 2.4 Kết luận 68 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY DỊCH VỤ THANH TOÁN BẰNG PHƯƠNG THỨC QUÉT MÃ VNPAY-QR 70 3.1 Định hướng phát triển dịch vụ toán phương thức quét mã VNPAY-QR thời gian tới 70 3.2 Một số hội thách thức trình triển khai dịch vụ 72 3.3 Một số đề xuất thúc đẩy dịch vụ toán phương thức quét mã VNPAY-QR 75 3.3.1 Đẩy mạnh truyền thông, quảng cáo, khuyến 75 3.3.2 Mở rộng thị trường toán phương thức quét mã VNPAYQR 3.3.3 80 Tuyển dụng, đào tạo đội ngũ nhân viên phát triển thị trường 85 3.4 Kết luận 85 iv KẾT LUẬN 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Tên viết tắt Diễn giải ABBank Ngân hàng TMCP An Bình Agribank Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nơng thơn AirPay Ví điện tử AirPay Công ty Cổ phần Phát triển thể thao điện tử Việt Nam ASCII (American Standard Code for Information Interchange - Chuẩn mã trao đổi thông tin Hoa Kỳ Bharat QR Mã phản hồi nhanh Ấn Độ BIDV Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam Bit Bit viết tắt Binary digIT đơn vị thông tin EMV EMV tiêu chuẩn toán bảo mật, tương tác toàn cầu Nhân tố chủ chốt EMV liệu kỹ thuật số linh động giao dịch Điều giúp cho giao dịch chip bảo mật giảm nguy gian lận giả mạo Eximbank Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam FNC1 Dữ liệu có cấu trúc cờ nhân vật cho biết định dạng phân tách nhóm GS1 (Hiệp hội mã số châu Âu GPRS Dịch vụ vô tuyến gói tởng hợp IVB Ngân hàng TNHH Indovina Mobile Banking Ứng dụng điện thoại Ngân hàng MoMo Ví điện tử MoMo Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động trực tuyến MSB Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Nam A Bank Ngân hàng TMCP Nam Á Napas Công ty Cở phần Thanh tốn Quốc gia Việt Nam vi OCB Ngân hàng TMCP Phương Đơng Payoo Ví điện tử Payoo Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến Cộng đồng Việt PCI DSS Chuẩn mực an toàn quốc tế: Security Standards Council (bao gồm thành viên tổ chức thẻ quốc tế: Visa Inc, MasterCard Worldwide, American Express, Discover Financial Services, JCB International) QR Quick Response - Mã phản hồi nhanh Sacombank Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín SCB Ngân hàng TMCP Sài Gịn Viet Capital Bank Ngân hàng TMCP Bản Việt Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Viettel Pay Ví điện tử Tập đồn Cơng nghiệp Viễn thơng Qn Đội VNPAY Cơng ty Cở phần Giải pháp Thanh tốn Việt Nam VNPAY-QR Mã phản hồi nhanh VNPAY VPBank Ngân hàngViệt Nam Thịnh Vượng Zalo Pay Ví điện tử Zalo Cơng ty TNHH Zion vii DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Hình 1: Các hình ảnh nhận dạng mã QR thị trường Hình 2: Sơ đồ tở chức cơng ty VNPAY Hình 3: Một số giao diện hình ứng dụng Mobile Banking triển khai QR Pay Hình 4: Các bước tốn qt mã VNPAY-QR Hình 5: Thanh toán mã VNPAY-QR quán cà phê Hình 6: Thanh tốn mã VNPAY-QR q̀y bán hàng Hình 7: Thanh tốn mã VNPAY-QR sản phẩm menu Hình 8: Thanh tốn mã VNPAY-QR máy bán hàng Hình 9: Mẫu hóa đơn có chứa mã VNPAY-QR Hình 10: Thanh tốn tiện lợi cách qt mã VNPAY-QR website thương mại điện tử www.vban.vn Hình 11: Số liệu thống kê thị trường dùng smartphone năm 2018 Hình 12: Qt mã QR tốn cho giao dịch mua vé máy bay Vietnam Airlines Hình 13: Quét mã QR toán cho giao dịch mua vé máy bay VietJet Air Hình 14: Khách hàng quét mã VNPAY-QR tốn hóa đơn ăn uống Hình 15: Khách hàng tốn hóa đơn FPT Telecome Hình 16: Khách hàng tốn hóa đơn MobiFone Hình 17: Khách hàng tốn hóa đơn cước taxi Mai Linh Hình 18: Các mạnh giải pháp VNPAY – Nguồn VNPAY Hình 19: Mẫu Logo VNPAY-QR Hình 20: Mẫu Mika đặt cửa hàng/ điểm kinh doanh vật lý Hình 21: Mẫu sticker dán/ treo cửa cửa hàng Hình 22: Logo VNPAY-QR website thương mại điện tử Hình 23: Mã VNPAY-QR xuất chương trình Táo Quân 2018 Hình 24: Mẫu quảng cáo Quý II/2018 - Mua sắm QR Pay Hình 25: Chương trình khuyến Quý III/2018 “QR Pay – Quét mã trúng vàng Hình 26: Mẫu quảng cáo chương trình khuyến Quét QR Pay giảm 10% Quy trình 1: Giao dịch toán mã VNPAY-QR cửa hàng Quy trình 2: Giao dịch tốm mã VNPAY-QR sản phẩm viii Quy trình 3: Giao dịch tốn VNPAY-QR có in hóa đơn Quy trình 4: Giao dịch toán mã VNPAY- QR website thương mại điện tử