Thuận lợi và thách thức đối với hệ thống ngân hàng thương mại việt nam khi tham gia hiệp định cptpp

784 THUẬN LỢI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM KHI THAM GIA HIỆP ĐỊNH CPTPP PGS, TS Nguyễn Thu Thuỷ Trƣờng Đại học Thƣơng mại Tóm lược Trong những năm gần đây, Việt Nam đã[.]

THUẬN LỢI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM KHI THAM GIA HIỆP ĐỊNH CPTPP PGS, TS Nguyễn Thu Thuỷ Trƣờng Đại học Thƣơng mại Tóm lược: Trong năm gần đây, Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực giới, kí kết nhiều hiệp định quan trọng FTA, CPTPP, AEC,…Việc thực cam kết hội nhập mở giai đoạn công phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam Với vai trò trung gian tài chính, ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam tham gia tích cực vào trình hội nhập đạt thành tựu đáng kích ệ Tuy nhiên, bên cạnh hội nhận được, nguy bị thâu tóm, sáp nhập, lợi cạnh tranh “sân nhà” lớn Bài viết sở tóm ược số nội dung Hiệp định CPTPP iên quan đến ĩnh vực tài ngân hàng, phân tích thuận lợi thách thức mà NHTM Việt Nam đối diện tham gia Hiệp định CPTPP, từ đề xuất số khuyến nghị nhằm phát triển bền vững hệ thống NHTM Việt Nam thời gian tới Từ khóa: Hội nhập quốc tế, Tài ngan hàng, CPTPP Một số nét Hiệp định CPTPP liên quan tới nh vực tài ngân hàng Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến Xun Thái Bình Dương (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership - CPTPP), gọi CPTPP11, hiệp định thương mại lớn g bỏ rào cản thương mại 11 kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương, có Việt Nam CPTPP kết hợp hầu hết điều khoản đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cách tham chiếu, bị đình 22 điều khoản mà Hoa K cho quốc gia khác phản đối hạ ngư ng cho việc ban hành để không cần tham gia Hoa K CPTPP gồm khoảng 8.000 trang quy định phạm vi 30 chương Các chương Hiệp định chia thành ba nhóm chính: hàng hóa, dịch vụ vấn đề khác Trong đó, nhóm dịch vụ bao gồm chương: thương mại dịch vụ xuyên biên giới, dịch vụ tài chính, thương mại điện tử, viễn thông, nhập cảnh tạm thời cho người kinh doanh CPTPP dạng FTA hệ mới, tiêu chuẩn cao…, có mức độ cam kết tự hóa cao nhất, với phạm vi bao trùm nhiều lĩnh vực nhất, tập trung đẩy mạnh tự hóa khơng lĩnh vực thương mại hàng hóa, mà cịn dịch vụ đầu tư, có ngành dịch vụ tài Nội dung cam kết dịch vụ tài nằm chương thứ 11 tổng số 30 chương Hiệp định Giống AEC hay FTA khác, CPTPP đưa qui định cốt lõi như: Đối xử quốc gia, đối xử tối huệ quốc, tiếp cận thị trường vài quy định cụ thể việc cung cấp dịch vụ tài qua biên giới Theo nội dung kết thúc đàm phán lĩnh vực dịch vụ tài chính, nhà cung cấp dịch vụ nước CPTPP cung cấp 784 dịch vụ tài thị trường nước tham gia CPTPP khác, công ty nước hoạt động thị trường ph p cung cấp dịch vụ Các nước thành viên CPTPP phải ban hành quy định trường hợp ngoại lệ số qui tắc phụ lục đính kèm theo CPTPP phù hợp với điều kiện nước, gồm: (i) Các biện pháp hành quy định bên tham gia phải có nghĩa vụ khơng áp đặt thêm bất k biện pháp chế tài khác tương lai tuân thủ thỏa thuận tự hóa hoạt động sau này; (ii) Các biện pháp sách qui định bên tham gia có đầy đủ quyền tự tương lai Các nước tham gia CPTPP đặt nguyên tắc cơng nhận thức tầm quan trọng quy trình thủ tục pháp l nhằm khuyến khích việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhà cung cấp cấp ph p quy trình để đạt mục tiêu Ngoài ra, Hiệp định CPTPP đề cập đến cam kết cụ thể quan l danh mục đầu tư, dịch vụ th tốn điện tử chuyển giao thơng tin để phục vụ mục đích xử l liệu Điểm khác biệt CPTPP so với FTA khác việc nhấn mạnh khả quản l tổ chức thị trường tài chính, biện pháp khẩn cấp trường hợp khủng hoảng, biện pháp thúc đẩy ổn định tài tồn vẹn hệ thống tài bao gồm ngoại lệ thận trọng ngoại lệ biện pháp không phân biệt đối xử nhằm theo đuổi sách tiền tệ sách cụ thể khác Như vậy, lĩnh vực dịch vụ tài CPTPP, yêu cầu cung cấp nhiều hội tiếp cận thị trường đầu tư qua biên giới đảm bảo rằng, nước CPTPP có đủ lực điều hành thị trường tổ chức tài thực biện pháp khẩn cấp trường hợp khủng hoảng Tuy nhiên, CPTPP đề cập đến trường hợp ngoại lệ việc bảo hộ quyền tự chủ nhà quản l tài nước tham gia CPTPP, họ quyền chủ động thực biện pháp củng cố tính ổn định tài tính thống hệ thống tài mình, bao gồm: qui định ngoại lệ mà quốc gia thành viên xem x t cách thận trọng quy định ngoại lệ biện pháp khơng phân biệt đối xử q trình thiết lập thực thi sách tiền tệ hay sách khác CPTPP tạo sức p số quốc gia thành viên việc cải cách thể chế, thúc đẩy cạnh tranh, giải ứng phó với thách thức Như vậy, cam kết thuọc chuong dịch vụ tài Hiẹp định CPTPP tạo thành tố co huớng tới đẩy mạnh phát triển thị truờng dịch vụ tài ngan hàng Viẹt Nam gồm: (i) Mở rọng cam kết mở cửa thị truờng kèm với co chế minh bạch hóa tạo co họi tiếp cạn thị truờng tốt hon cho nhà đầu tu nuớc ngoài; (ii) Áp dụng co chế bảo họ đầu tu nhằm đảm bảo đầy đủ lợi ích nhà đầu tu; (iii) Đảm bảo khong gian sách để thực hiẹn biẹn pháp quản l thạn trọng nhằm xay dựng mọt tài vĩ mo ổn định Theo dự báo tác động kinh tế Hiệp định CPTPP, nước tham gia vào CPTTP góp phần làm tăng thêm 1,1% GDP; tính đến thời điểm 2030 với thêm giả định 785 tăng suất khơng đáng kể, CPTPP có tác dụng làm GDP tăng thêm 3,5% (Ousmane Dione, 2018, Báo cáo Tác động kinh tế phân bổ thu nhập Hiệp định CPTPP) Trong thời gian qua, với vai trị trung gian tài chính, NHTM Việt Nam tham gia tích cực vào q trình hội nhập thực thi cam kết Hiệp định CPTPP Bên cạnh thuận lợi, NHTM Việt Nam phải đối diện với khơng thách thức Thuận lợi thách thức hệ thống NHTM Viẹt Nam thực thi Hiệp định CPTPP 2.1 Thuận lợi Một à, môi trường kinh tế vĩ mô thuận ợi Tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ phủ phát triển lĩnh vực tài ngân hàng tiền đề quan trọng đẩy mạnh phát triển hệ thống NHTM Việt Nam Trong nhiều năm qua, GDP Việt Nam có mức tăng trưởng cao, đạt bình quân khoảng 7% giai đoạn 2010- 2019 Mức tăng trưởng ổn định này, với tỷ lệ lạm pháp mức thấp 3,5%-4%, dự kiến đến năm 2025, GDP bình quân đầu người Việt Nam đạt khoảng 4.688 USD (Theo dự báo Trung tâm Thông tin Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, 2018) Sự ổn định môi trường kinh tế vĩ mơ, thu nhập bình qn đầu người tăng, kết hợp với niềm tin dân chúng vào hệ thống NHTM Việt Nam ngày nâng cao, tạo thuận lợi cho hoạt động huy động vốn NHTM dễ dàng, góp phần làm tăng vững mạnh an toàn hệ thống Hai à, hành ang pháp ý kinh doanh dịch v ngân hàng bước thực theo chuẩn quốc tế Base II Để tạo môi trường thuận lợi cho hệ thống tổ chức tín dụng chủ động hội nhập, phía quan quản lý Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) không ngừng nỗ lực, củng cố quan hẹ hợp tác với tổ chức tài quốc tế Đồng thời, tiến hành bổ sung ban hành nhiều van pháp luạt lĩnh vực ngan hàng theo huớng minh bạch hóa, tuan thủ nguyen tắc thị truờng, thong lẹ, chuẩn mực quốc tế đạc biẹt cam kết quốc tế Các cong cụ sách tiền tệ đuợc thể hiẹn đồng bọ, linh hoạt, đáp ứng đuợc nhu cầu khoản thị truờng tiền tẹ, đảm bảo ổn định hoạt đọng hệ thống NHTM Co chế tỷ giá vạn hành linh hoạt, gắn kết chạt chẽ với điều hành lãi suất, có biẹn pháp hài hịa biẹn pháp hành co chế thị truờng Khuon khổ pháp l chuẩn mực an toàn hệ thống ngân hàng đuợc cải thiẹn đáng kể, tiến gần hon thong lẹ chuẩn mực quốc tế, tạo tảng cho hệ thống ngân hàng hoạt đọng an toàn hon thúc đẩy co cấu lại theo mục tieu định huớng đề Ba à, hạ tầng tài không ngừng cải thiện, đáp ứng yêu cầu khả kết nối hội nhập quốc tế ĩnh vực tài – ngân hàng Trong giai đoạn vừa qua, hệ thống toán hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt kinh tế khơng ngừng nâng cấp cải thiện, hạ tầng toán điện tử liên ngân hàng xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, kết nối tổ chức tín dụng phạm vi tồn quốc, đáp ứng u cầu tốn tức thì, xử l giao dịch xác an tồn bảo mật Ngồi ra, việc tham gia vào hệ thống toán khu vực 786 ASEAN, thúc đẩy việc triển khai kết nối hệ thống toán bán l khu vực NHTM Việt Nam Bốn à, sản phẩm dịch v ngan hàng ngày đa dạng phong ph , có giá trị gia tang cao, dựa tren tảng cong nghẹ hẹ thống toán hiẹn đại theo tieu chuẩn quốc tế; mạng ưới kênh phân phối đa dạng, hoạt động rộng khắp Tren co sở tích cực ứng dụng cong nghẹ thong tin hiẹn đại, đáp ứng tieu chuẩn quốc tế, hệ thống NHTM Việt Nam khong ngừng nang cao số luợng, chất luợng, dịch vụ tiẹn ích ngan hàng, sản phẩm dịch vụ ngan hàng ngày đa dạng phong phú, chất luợng tiẹn ích dịch vụ đuợc cải thiẹn rõ rẹt Nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng bắt nhịp trình đọ tien tiến giới, kenh phan phối dịch vụ có buớc phát triển tích cực, tạo điều kiẹn cho dân chúng doanh nghiẹp tiếp cạn dịch vụ ngan hàng đại ngày thuạn tiẹn dễ dàng hon Bên cạnh đó, với quy mô mạng lưới giao dịch lên tới hàng trăm, hàng nghìn chi nhánh, phịng giao dịch, kênh phân phối dịch vụ NHTM Việt Nam len lỏi vào khắp các khu vực dân cư tất 63 tỉnh thành nước Đây lợi giúp NHTM Việt Nam tiếp cận khách hàng dễ dàng so với ngân hàng nước Năm à, hẹ thống NHTM co cấu ại theo hướng chủ đọng, tích cực họi nhạp với kinh tế khu vực giới Chủ đọng buớc họi nhạp quốc tế thực hiẹn cam kết CPTPP, hẹ thống NHTM Viẹt Nam đã, đuợc co cấu lại theo huớng giảm số luợng, cụ thể: NHTM NHNN mua lại với giá đồng, NHTM sáp nhập vào ngân hàng khác có tình hình tài lành mạnh kết kinh doanh ổn định Như vậy, tính đến ngày 31/12/2019, Việt Nam có NHTM Nhà nước (bao gồm NHTM Nhà nước nắm giữ 50% vốn cổ phần), 28 NHTM cổ phần, 02 NH liên doanh, NH 100% vốn nước 49 chi nhánh NH nước (Bảng 1) Bảng Số lượng NHTM Việt Nam giai đoạn 2010 - 2019 Loại hình 2010 2015 2016 2017 2018 2019 NHTM Nhà nước(*) 7 7 NHTM cổ phần 37 28 28 28 28 28 NH liên doanh 2 2 NH 100% vốn NN 5 8 9 Chi nhánh NHNN 48 50 51 49 49 49 Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (*) Bao gồm NHTM Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ Thông qua hoạt động tái cấu, quy mo vốn, tài sản, chất luợng hoạt đọng NHTM Việt Nam đuợc tang len đáng kể Cụ thể quy mô tài sản có nhóm NHTM tăng 8,98%, từ 10.555.022 tỷ đồng năm 2018 lên 11.503.390 tỷ đồng vào năm 2019, nhóm NHTM Nhà nước có tốc độ tăng 6,13%, đạt 5.161.715 tỷ đồng, nhóm NHTM Cổ phần 787 tăng 10,56%, đạt 5.035.857 tỷ đồng nhóm NH Liên doanh NH 100% vốn nước tăng 14,89%, đạt 1.305.818 tỷ đồng (Xem bảng 2); NHTM Việt Nam áp dụng mơ hình quản trị ngân hàng phù hợp với thông lệ quốc tế, triển khai hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ, xếp lại mơ hình theo khối dọc, thành lập khối quản trị rủi ro, chủ động triển khai biện pháp xử l nợ xấu,… từ góp phần làm lành mạnh hóa tài hoạt động kinh doanh ngân hàng Bảng Quy mô vốn tài sản NHTM Việt Nam giai đoạn 2018 - 2019 Đơn vị: Tỷ đồng 2018 2019 Loại hình Vốn điều lệ Vốn tự có NHTM Nhà nước 147.892 268.602 4.863.578 NHTM Cổ phần 267.223 338.182 NHLD NH 100% vốn nước 113.484 528.599 Tổng Tổng tài sản Vốn điều có lệ Vốn tự có Tổng tài sản có 155.153 324.444 5.161.715 4.554.863 281.092 365.473 5.035.857 162.862 1.136.581 120.770 181.966 1.305.818 769.646 10.555.022 557.015 871.883 11.503.390 Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2.2 ột số khó khăn, thách thức Một à, qui mơ vốn cịn nhỏ bé, nguy bị thị phần ngan hàng nước Năng lực tài hệ thống NHTM Việt Nam cải thiện song non k m so với khu vực quốc tế Vốn điều lệ tăng mạnh so với trước khả huy động vốn nội kinh tế thấp, vốn trung hạn, hầu hết NHTM Việt Nam chưa có chiến lược kinh doanh hợp l để vươn thị trường quốc tế Quy mô vốn NHTM Việt Nam vào khoảng từ 150 triệu USD đến 1,8 tỷ USD, khoảng cách xa so với mức trung bình nước khu vực (Ngan hàng Mitsubishi UFJ có số vốn len đến 1.770 tỷ USD, hay United Overseas Bank Singapore có số vốn len tới 13,4 tỷ SGD) Điều cản trở NHTM Việt Nam việc mở rộng quy mô đặc biệt ứng dụng công nghệ để phát triển sản phẩm mới, đại Bên cạnh quy mơ vốn nhỏ hạn chế khả cho vay NHTM nước nhu cầu vay vốn doanh nghiệp lớn tập đồn, Tổng cơng ty,… dẫn đến nguy NHTM Việt Nam không cạnh tranh dần thị trường vào tay ngân hàng nước Hai à, tỷ ệ an tồn hoạt động theo quy định thực chất khơng đảm bảo Mức độ an toàn ngân hàng phản ánh qua hệ số sử dụng vốn (tỷ lệ cho vay huy động) hệ số an toàn vốn tối thiểu – CAR Đây tiêu quan trọng 788 liên quan chặt chẽ đến an toàn khoản NHTM yếu tố quan trọng định việc áp dụng Basel II hệ thống NHTM Việt Nam (Thơng tư 41/2016/TTNHNN có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 u cầu tổ chức tín dụng phải đảm bảo CAR theo Basel II, tối thiểu 8%) Theo số liệu cơng bố thức ngân hàng, hẹ số CAR hầu hết NHTM Viẹt Nam đạt tren 9% Cụ thể, đến cuối tháng 2/2019, hệ số CAR tồn hệ thống 11,8%, CAR nhóm NHTM Nhà nước 9,42% nhóm NHTM cổ phần 10,76%; đến tháng 12/2019, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu toàn hệ thống 12,21%, đó, CAR NHTM Nhà nước mức 10,55% thấp hệ thống, CAR NHTM cổ phần đạt 10,63% giảm so với mức 10,81% cuối tháng 9/2019 Tuy nhiên, thực tế, loại trừ ngân hàng yếu k m ngân hàng NHNN mua đồng, số NHTM đầu tư trái phiếu ch o lẫn nhau, làm ―cải thiện ảo‖ hệ số CAR, nhiều NHTM phân loại nợ không làm ảnh hưởng đến lợi nhuận, tác động giảm hệ số CAR [7] Nguồn: [7] Chỉ số ROE mạc dù tiẹm cạn dần với nước khu vực, cách phân loại nợ nên NHTM Việt Nam chua tính hết chi phí trích lạp dự phịng rủi ro đầy đủ theo tieu chuẩn quốc tế (bảng 3).[7] Bảng Một số tiêu tài hệ thống NHTM Việt Nam năm 2019 CAR ROA ROE Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn NHTM Nhà nước 10,55 0,72 13,46 29,69 NHTM Cổ phần 10,63 0,79 10,29 30,99 NHLD NH 100% vốn nước ngồi 24,44 0,96 6,51 - Loại hình Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 789 Ba là, viẹc mở “room” cho nhà đầu tu nuớc gia tang hoạt đọng đầu tu chéo, sở hữu chéo cổ phần sức ép bị thau tóm, chi phối tang len Hiện nay, theo cam kết quốc tế CPTPP FTA, tổ chức tài nước ngồi tham gia thị trường Việt Nam theo hình thức: Văn phịng đại diện, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước Cũng theo quy định hành, tỷ lệ sở hữu cổ phần nhà đầu tư nước ngồi NHTM cổ phần Việt Nam khơng q 30% vốn điều lệ, sở hữu cổ phần nhà đầu tư chiến lược không 20%, nhà đầu tư cá nhân không 5% tổ chức không 15% (Điều 7, Nghị định 01/2014/NĐ-CP) Việc nới tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần nhà đầu tư nước giúp NHTM nước dễ dàng tiếp nhận luồng vốn đầu tư từ nước ngoài, lại sức p bị thâu tóm sau thơn tính NHTM nước thực thương vụ M&A ngân hàng Và vậy, NHTM Việt Nam thực quản trị hoat động khơng tốt khả bị thâu tóm ngân hàng nước ngồi khó tránh khỏi Mặt khác, với cam kết nới room cho nhà đầu tư nước gia tăng hoạt động đầu tư ch o NHTM với NHTM với tập đoàn kinh tế lớn, dẫn tới vấn đề sở hữu ch o lẫn nhiều hình thức, điều gây tình trạng vơ hiệu hóa quy định an tồn vốn tổ chức tín dụng, gây nên tượng tăng vốn ảo ngân hàng Và thân NHTM chuyển hóa nợ xấu thành ―tài sản có‖ khác thơng qua cơng ty con, cơng ty liên kết từ vơ hiệu hóa quy định trích lập dự phịng rủi ro NHNN (Lê Thị Kim Nhung, 2016) Bốn à, cơng nghệ ngân hàng cịn yếu Theo WB, số công nghệ NHTM Việt Nam đạt 0,47%; Thái Lan Indonexia 1,07; Malaysia 1,08 Singapore 1,96 Do vốn ít, lực tài cịn hạn chế, nên số ngân hàng khơng dễ thực đầu tư để có tảng công nghệ đại Công nghệ NHTM Việt Nam chủ yếu phục vụ cho việc kết nối cục hệ thống ngân hàng Việc kết nối liên ngân hàng chưa quan tâm mức, dẫn đến khả chia s công nghệ phân tán rủi ro thấp, vừa gây lãng phí, vừa hạn chế tiện ích sử dụng khách hàng Điều làm giảm lợi cạnh tranh ngân hàng nước với ngân hàng nước ngồi Năm à, trình độ nhân ực ngành ngân hàng chưa cao Hội nhập quốc tế đòi hỏi NHTM Việt Nam phải có nguồn nhân lực khơng có chun mơn cao nghiệp vụ ngân hàng mà cịn phải am hiểu luật pháp thơng lệ quốc tế, trang bị đầy đủ kiến thức kĩ nghiên cứu, phân tích dự báo biến động thị trường, khai thác sử dụng đu ợc tiến bọ khoa học kỹ thuạ t, cong nghẹ cao,… Tuy nhiên, nguồn nhân lực NHTM Việt Nam bị đánh giá thiếu chuyên nghiệp so 790 ... trung gian tài chính, NHTM Việt Nam tham gia tích cực vào q trình hội nhập thực thi cam kết Hiệp định CPTPP Bên cạnh thuận lợi, NHTM Việt Nam phải đối diện với khơng thách thức Thuận lợi thách thức. .. CPTPP FTA, tổ chức tài nước ngồi tham gia thị trường Việt Nam theo hình thức: Văn phòng đại diện, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước Cũng theo quy định. .. Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2.2 ột số khó khăn, thách thức Một à, qui mơ vốn cịn nhỏ bé, nguy bị thị phần ngan hàng nước Năng lực tài hệ thống NHTM Việt Nam cải thiện song non k m so với