195 ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA FTA THẾ HỆ MỚI ĐẾN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA Ths Phạm Thị Ngoan Trƣờng Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Tóm lược Các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) thế hệ mới với những[.]
ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA FTA THẾ HỆ MỚI ĐẾN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA Ths Phạm Thị Ngoan Trƣờng Đại học Kinh tế Kỹ thuật Cơng nghiệp Tóm lược: Các Hiệp định Thương mại tự (FTA) hệ với cam kết sâu rộng, toàn diện so với FTA truyền thống tác động đáng kể đến mặt kinh tế Việt Nam có xuất nhập hàng hóa Bài viết vào phân tích ảnh hưởng FTA hệ đến xuất nhập đặc biệt khoảng thời gian 2015 – 2019 cho thấy thay đổi rõ rệt cán cân thương mại kể từ số FTA hệ bắt đầu có hiệu lực Từ đưa giải pháp tận dụng hội đến từ FTA hệ nhằm trì gia tăng cán cân thương mại thặng dư Từ khóa: FTA hệ mới, Xuất khẩu, Nhập khẩu, Thị trường Mở đầu Thực chủ trương, ch nh sách quán Đảng hội nhập kinh tế quốc tế, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam đạt kết vững ch c Tới nay, Việt Nam thiết lập quan hệ thương mại với 200 quốc gia vùng lãnh thổ, xem nước có kinh tế hướng xuất mạnh mẽ khối nước ASEAN Trong thời gian gần đây, Việt Nam k kết FTA hệ mới, gồm: Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến Xun Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định Thương mại tự Việt Nam Liên minh Kinh tế Á - Âu (VEAEU FTA), Hiệp định Thương mại tự Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) đàm phán Hiệp định Thương mại tự ASEAN+6 (RCEP), Hiệp định Thương mại tự Việt Nam - Khối EFTA (VEFTA) FTA khối ASEAN với Hồng Kông Đây Hiệp định “FTA hệ mới” toàn diện, bao gồm: Thương mại hàng hóa, dịch vụ, điện t ; Phịng vệ thương mại; Đầu tư; Quy t c xuất xứ; Các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm dịch động thực vật (SPS); Thuận lợi hóa hải quan; Hàng rào k thuật thương mại (TBT); Sở hữu trí tuệ; Cạnh tranh; Mua s m công; Phát triển bền vững; Thể chế Pháp l … FTA hệ xu tất yếu tự hóa thương mại có tác động đáng kể đến nước, có VN Xu hướng v a mang lại hội đồng thời c ng tạo thách thức lớn kinh tế quốc gia Một lợi ch phải kể đến gia tăng xuất Đây ch nh hội tốt để doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng xuất vào thị trường mà Việt Nam k kết FTA hệ mới, t góp phần gia tăng xuất siêu c ng thay đổi cấu mặt hàng xuất Vài nét FTA hệ FTA coi địn bẩy nước có quan hệ thương mại đáng kể có xu tạo lập với thị trường tự thông qua FTA, với cam kết mở c a thị 195 trường cho nước tham gia cao Vì nội dung đề cập đến xuất nhập hàng hóa nên phần nội dung FTA vào phần thuế quan - Hiệp định EAEU Lộ trình c t giảm thuế nhập Biểu thuế VN-EAEU FTA áp dụng cho giai đoạn: t 5/10/2016 đến hết 31/12/2016; t 1/1/2017 đến hết 31/12/2017; t 1/1/2018 đến hết 31/12/2018 Năm 2016, thuế suất nhập 4.959 dòng thuế c t giảm 0% VN-EAEU FTA có hiệu lực, chiếm 52,4% tổng biểu, tập trung vào nhóm mặt hàng nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất (nguyên phụ liệu dệt may-da giày, chất dẻo nguyên liệu ) nhóm hàng mạnh xuất Việt Nam (như: giày dép, quần áo, thủy sản, linh kiện sản phẩm điện t , chè, cà phê, rau quả, ), sản phẩm cao su, sữa, số loại s t thép sản phẩm s t thép, hóa chất, máy móc thiết bị, Năm 2017, số dịng thuế có mức thuế suất 0% giữ năm 2016 Năm 2018, có thêm 144 dịng thuế c t giảm thuế suất thuế nhập 0%, tăng tổng số dòng thuế có mức thuế suất thuế nhập 0% lên 5103 dòng, chiếm khoảng 54% tổng biểu - Hiệp định VKFTA ( có hiệu lực từ đầu năm 2016) Về bản, cam kết thuế quan VKFTA xây dựng cam kết thuế quan FTA ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA), với mức độ tự hóa cao Nói cách khác, VKFTA c t giảm thêm số dòng thuế mà AKFTA chưa c t giảm mức độ c t giảm hạn chế Cụ thể, so với AKFTA, VKFTA: Hàn Quốc xóa b thêm cho Việt Nam 506 dòng thuế (chiếm 4,14% biểu thuế tương đương với 5,5% tổng kim ngạch nhập t Việt Nam vào Hàn Quốc năm 2012) đặc biệt có nhiều nhóm hàng nơng, thủy sản xuất chủ lực tôm, cua, cá, hoa nhiệt đới, hàng công nghiệp dệt may, đồ gỗ, sản phẩm kh - Hiệp định CPTPP: Các nước cam kết xóa b thuế nhập 65-95% số dịng thuế xóa b hồn tồn t 97-100% số dịng thuế Hiệp định có hiệu lực, mặt hàng cịn lại có lộ trình xóa b thuế quan vòng 5-10 năm Trong CPTPP, Việt Nam cam kết xóa b số dịng thuế mức cao, theo đó: 65,8% số dịng thuế có thuế suất 0% Hiệp định có hiệu lực; 86,5% số dịng thuế có thuế suất 0% vào năm thứ Hiệp định có hiệu lực; 97,8% số dịng thuế có thuế suất 0% vào năm thứ 11 Hiệp định có hiệu lực Đối với thuế xuất khẩu, Việt Nam cam kết xóa b phần lớn mặt hàng áp dụng thuế xuất theo lộ trình t 5-15 năm sau Hiệp định có hiệu lực - Hiệp định EVFTA: Các nội dung ch nh Hiệp định, bao gồm: Thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, quy t c xuất xứ, hải quan thuận lợi hóa thương mại; biện pháp vệ sinh an tồn thực phẩm kiểm dịch động thực vật, hàng rào k thuật thương mại, đầu tư, phòng vệ thương mại, cạnh tranh, sở hữu tr tuệ, phát triển bền vững; vấn đề pháp l , hợp tác xây dựng lực Trong EVFTA, Việt Nam EU cam kết xóa b thuế nhập 99% số dòng thuế khoảng thời gian năm EU 10 năm Việt Nam Theo đó, Việt Nam cam kết xóa b thuế quan Hiệp định có hiệu lực với 48,5% số dòng 196 thuế, sau năm 58,7% số dòng thuế, sau năm 79,6% số dòng thuế, sau năm 91,8% số dòng thuế sau 10 năm 98,3% số dòng thuế Đối với thuế xuất khẩu, Việt Nam cam kết xóa b phần lớn thuế xuất hàng hóa sang EU với lộ trình lên đến 15 năm Tác động FTA hệ đến xuất nhập hàng hóa Việt Nam - Kim ngạch xuất nhập cán cân thương mại thặng dư liên tục qua năm T góc độ xuất khẩu, FTA hệ với mục tiêu xóa b phần lớn thuế quan cho hàng hóa Việt Nam nước đối tác, có đối tác đặc biệt lớn Hoa Kỳ hay EU, đường tốt cho hàng hóa xuất VN tăng sức cạnh tranh giá tiếp cận thị trường nước đối tác CPTPP Theo số liệu thống kê sơ Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập hàng hóa nước tháng 12/2019 đạt đạt 44,86 tỷ USD, tăng 1,7% so với tháng trước Tháng 12/2019, trị giá xuất đạt 22,56 tỷ USD, giảm 1% so với tháng trước (tương ứng giảm 0,23 tỷ USD); nhập đạt 22,3 tỷ USD, tăng 4,5% (tương ứng tăng 0,96 tỷ USD) Kết thúc năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập hàng hóa nước đạt 517,26 tỷ USD, tăng 7,6% (tương ứng tăng 36,69 tỷ USD) so với năm 2018 Trong trị giá hàng hóa xuất đạt 264,19 tỷ USD, tăng 8,4% nhập đạt 253,07 tỷ USD, tăng 6,8% Trong tháng 12/2019, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 0,26 tỷ USD Kết góp phần đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa nước năm 2019 đạt thặng dư 11,12 tỷ USD Nguồn: Tổng cục Hải quan Biểu đồ 1: Kim ngạch, tốc độ tăng xuất khẩu, nhập cán cân thương mại giai đoạn 2012-2019 Năm 2015 nói năm lề hội nhập kinh tế quốc tế tham gia vào FTA hệ Việt Nam Biểu đồ cho thấy t nh t thời điểm năm 2015 mà FTA hệ đàm phán thành cơng cán cân thương mại cải thiện Nếu năm 2015, Việt Nam nhập siêu bị thâm hụt cán cân 3,6 triệu USD b t đầu t 2016 cán cân b t đầu thặng dư Một nguyên nhân xác định ảnh hưởng 197 đến t việc FTA hệ b t đầu có hiệu lực VKFTA EAEU FTA Sau năm 2017, 2018, 2019 cán cân thặng dư là: 2,1; 6,8; 11,12 triệu USD Năm 2018 có gia tăng vượt bậc CPTPP k kết thành công chuẩn bị vào hiệu lực năm 2019 Bên cạnh đó, Việt Nam chủ động tham gia nhiều FTA hệ mới, theo đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) tăng ấn tượng Theo thống kê, l y hết năm 2018, Việt Nam thu hút 27.353 án đầu tư trực tiếp nước (FDI), với tổng vốn đăng k khoảng 340 tỷ USD Vốn thực l y kế dự án FDI ước đạt 191,4 tỷ USD, 56,2% tổng vốn đăng k hiệu lực Riêng tháng đầu năm 2019, Việt Nam thu hút 2.064 dự án cấp phép mới, với số vốn đăng k đạt 8,27 tỷ USD, tăng 24,6% số dự án giảm 37,4% vốn đăng k so với c ng kỳ năm 2018 T nh theo tỷ lệ % GDP, vốn FDI vào Việt Nam vượt Trung Quốc, Ấn Ðộ nước ASEAN Phần lớn FDI đến Việt Nam với chiến lược sản xuất phục vụ xuất nên xuất Việt Nam tăng FDI góp phần gia tăng tiêu d ng, đầu tư xuất cấu GDP Hơn nữa, bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 thúc đẩy di chuyển kết nối nguồn lực toàn cầu hiệu Trong năm gần nhiều doanh nghiệp địa kết nối tốt với FDI để phát triển kinh doanh thông qua cung cấp sản phẩm công nghiệp phụ trợ, dịch vụ phụ trợ cho FDI Doanh nghiệp địa ngày tinh thông cách làm ăn với FDI, họ chuyển t đối đầu cạnh tranh sang hợp tác với FDI để phát triển tốt Tỷ lệ kim ngạch xuất nhập GDP Việt Nam ln có xu hướng tăng – biểu kinh tế với “độ mở” lớn - Thị trường xuất nhập hàng hóa nước có FTA tăng Việc tham gia FTA hệ giúp Việt Nam có thêm hội xuất nhiều thị trường khác nhau, bớt lệ thuộc vào thị trường cụ thể (ví dụ Trung Quốc), giảm rủi ro kinh doanh thương mại thực đa dạng hóa thị trường xuất Việt Nam tiếp cận thị trường tốt hơn, với thuế suất thấp Canada, Mexico, Chile Peru - nước mà Việt Nam chưa k kết hiệp định tự thương mại song phương Ví dụ Hiệp định CPTTP góp phần vào việc thúc đẩy xuất hàng hóa sang thị trường lớn Nhật Bản, Australia, Canada, Mexico c ng thu hút đầu tư nước vào ngành, lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu phát triển Hiệp định CPTPP c ng mở c a cho nước vùng lãnh thổ khác tham gia, Hàn Quốc, Đài Loan, Indonesia, Thái Lan Philippines Điều giúp Việt Nam tiếp cận thị trường rộng lớn Kim ngạch xuất sang khu vực thị trường đạt mức tăng trưởng dương, đặc biệt tăng cao thị trường có FTA với Việt Nam ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc – New Zealand Đặc biệt Việt Nam xuất siêu chủ yếu vào thị trường nước phát triển, có yêu cầu kh t khe hàng hóa nhập Hoa Kỳ (năm 2017 xuất siêu 32,24 tỷ USD tới năm 2018 xuất siêu 34,7 tỷ USD; năm 2019 46,98 tỷ USD); EU (năm 2017 xuất siêu 26,14 tỷ USD tăng lên 28,7 tỷ USD vào năm 2018; năm 2019 26,57 tỷ USD) Trong 11 tháng t nh t đầu năm 2019, trao đổi thương mại hàng hóa Việt Nam với châu M đạt 87,62 tỷ USD, tăng 22,2% so với c ng kỳ năm 2018, liên tục châu lục đạt mức tăng trưởng cao 198 Bảng : Kim ngạch xuất khẩu, nhập theo châu lục, khối nước số thị trường năm 2019 Xuất Thị trƣờng Kim So với ngạch năm (Tỷ USD) 2018 (%) Nhập Tỷ trọng (%) Kim ngạch (Tỷ USD) So với năm 2018 (%) Tỷ trọng (%) Châu Á 135,45 2,9 51,3 202,90 6,6 80,2 - ASEAN 24,96 1,3 9,4 32,09 0,9 12,7 - Trung Quốc 41,41 0,1 15,7 75,45 15,2 29,8 - Nhật Bản 20,41 8,4 7,7 19,53 2,5 7,7 - Hàn Quốc 19,72 8,1 7,5 46,93 -1,4 18,5 Châu Âu 47,27 2,0 17,9 18,63 4,9 7,4 - EU(28) 41,48 -1,0 15,7 14,91 7,4 5,9 4,46 -7,4 1,7 5,14 16,4 2,0 Châu Mỹ 73,89 27,3 28,0 22,46 10,6 8,9 - Hoa Kỳ 61,35 29,1 23,2 14,37 12,7 5,7 Châu Phi 3,12 8,1 1,2 3,95 -3,7 1,6 264,19 8,4 100,0 253,07 6,8 100,0 Châu ĐạiDƣơng Tổng Nguồn: Tổng cục Hải quan Theo dự báo HSBC năm 2016, nước có FTA hệ đối tác xuất nhập lớn với Việt Nam Điển hình M thị trường xuất lớn Việt Nam vào năm 2030, Trung Quốc đối tác nhập lớn Việt Nam năm 2030 Ngồi cịn phải kể đến Hàn Quốc Nhật Bản thị trường xuất đứng thứ thứ bảng dự báo Bảng 2: Top nhà nhập nhà xuất Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 thị trƣờng xuất VN Thứ hạng 2015 2030 thị trƣờng nhập VN Thứ hạng 2015 2030 Hoa Kỳ Hoa Kỳ Trung Quốc Trung Quốc Trung Quốc Trung Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Nhật Bản Nhật Bản Singapo Ấn Độ Hàn Quốc Hàn Quốc Nhật Bản Singapo Đức Ả rập Thống Hong Kong Nhật Bản Nguồn: Dự báo HSBC, 2016 199 - Cơ cấu thị trường xuất hàng hóa FTA hệ tạo hiệu ứng tích cực đến đa dạng hóa mặt hàng xuất Việt Nam sang thị trường đối tác, ASEAN, Ấn Độ Nhật Bản, Hoa Kỳ Các mặt hàng xuất Việt Nam (30 nhóm mặt hàng) có khả hưởng lợi t FTA khu vực mà Việt Nam tham gia, k kết dần có xu hướng chuyển dịch sang ngành có yếu tố cơng nghệ cao điện thoại loại linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện t linh kiện… Nguồn: Tổng cục Hải quan Biểu đồ 2: 10 nhóm hàng xuất đạt mức tăng lớn trị giá năm 2019 Dự báo HSBC đưa cấu mặt hàng xuất cho thấy: thiết bị công nghệ thông tin ngành xuất lớn nhất, dự kiến đóng góp khoảng 19% tổng kim ngạch xuất giai đoạn 2021 - 2030, tăng so với mức 14% giai đoạn 2015 - 2020 Bên cạnh đó, dự kiến thu hút đầu tư tiếp tục tăng trưởng t cơng ty nước ngồi nhờ vào chi ph lao động thấp tiến trình thực CPTPP động lực trì chỗ đứng vững ch c thị trường cho hàng dệt may mặc Việt Nam Dự báo, quần áo hàng may mặc đóng góp khoảng 19% hàng dệt may đồ gỗ chiếm 10% tổng kim ngạch xuất Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 200 8% 1% 6% 25% 1% 4% Food&animails Raw materials Mineral fuels Beverages&tobaco Chemicals 19% Manufactures Machinery &trasport Other 36% Nguồn: Dự báo HSBC, 2016 Biểu đồ 3: Dự báo xu hướng chuyển dịch mặt hàng xuất năm 2030 Hạn chế, yếu Việt Nam tham gia FTA hệ giải pháp tận dụng FTA hệ đẩy mạnh xuất hàng hóa - Hạn chế, yếu Việt Nam liên quan đến xuất nhập hàng hóa tham gia FTA hệ Một là, tham gia FTA mang tính bị động, chưa có chiến lược rõ ràng, đặc biệt mức độ sẵn sàng chuẩn bị chưa tốt Đồng thời, Việt Nam c ng chưa tận dụng tốt ưu đãi FTA hệ k kết để cải thiện cán cân thương mại, cán cân toán vãng lai thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững Hai là, cấu hàng hóa xuất Việt Nam sang thị trường k FTA chưa có chuyển biến mạnh, tập trung chủ yếu vào mặt hàng nông sản, mặt hàng công nghiệp s dụng nhiều lao động mặt hàng nguyên nhiên vật liệu… Thêm vào đó, số mặt hàng cao su, d a, rau quả, than đá… lại tập trung lớn vào thị trường Trung Quốc (chiếm 70% tổng kim ngạch xuất mặt hàng này) Tình hình dẫn đến việc phụ thuộc lớn vào thị trường đối tác giảm nhập Việt Nam phải gánh chịu hậu không nh Ba là, số FTA hệ mà Việt Nam tham gia tạo điều kiện thương mại thuận lợi cho ph a đối tác tiếp cận thị trường, đẩy mạnh xuất hàng hóa vào Việt Nam Trong điều kiện Việt Nam chưa xây dựng đầy đủ s dụng hiệu hàng rào thương mại (TBT, SPS, biện pháp phòng vệ thương mại tạm thời) để bảo vệ thị trường nước theo quy định WTO, đó, mức độ định việc ký kết FTA 201 ... dịch mặt hàng xuất năm 2030 Hạn chế, yếu Việt Nam tham gia FTA hệ giải pháp tận dụng FTA hệ đẩy mạnh xuất hàng hóa - Hạn chế, yếu Việt Nam liên quan đến xuất nhập hàng hóa tham gia FTA hệ Một là,... thuế Đối với thuế xuất khẩu, Việt Nam cam kết xóa b phần lớn thuế xuất hàng hóa sang EU với lộ trình lên đến 15 năm Tác động FTA hệ đến xuất nhập hàng hóa Việt Nam - Kim ngạch xuất nhập cán cân thương... xuất hàng hóa FTA hệ tạo hiệu ứng tích cực đến đa dạng hóa mặt hàng xuất Việt Nam sang thị trường đối tác, ASEAN, Ấn Độ Nhật Bản, Hoa Kỳ Các mặt hàng xuất Việt Nam (30 nhóm mặt hàng) có khả hưởng