111 THỊ TRƯỜNG TRUNG ĐÔNG VỀ HÀNG NÔNG SẢN NHẬP KHẨU VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM TS Đậu Xuân Đạt Giảng viên Khoa Kinh tế Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội Xuandat87@hict edu vn Tóm tắt Tr[.]
THỊ TRƯỜNG TRUNG ĐÔNG VỀ HÀNG NÔNG SẢN NHẬP KHẨU VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM TS Đậu Xuân Đạt Giảng viên Khoa Kinh tế - Đại học Cơng nghiệp Dệt may Hà Nội Xuandat87@hict.edu.vn Tóm tắt: Trung Đông khu vực bất lợi nông nghiệp có sức mua lớn nơng sản nhập Trong đó, Việt Nam có lợi việc sản xuất sản phẩm nông nghiệp thiên nhiên ưu Sự thâm nhập nông sản Việt Nam vào thị trường Trung Đông muộn nên sản phẩm nông sản Việt Nam chưa gây cảm tình với người tiêu dùng Trung Đơng Bài viết thu thập liệu thứ cấp để phân tích thực trạng thị trường Trung Đơng hàng nơng sản nhập khẩu, kinh nghiệm số quốc gia Thái Lan, Trung Quốc Từ đó, đề xuất số gợi ý sách khuyến khích xuất nơng sản Việt Nam vào thị trường Trung Đông thời gian tới Từ khóa: Nơng sản, xuất khẩu, sách, Trung Đông, Việt Nam Đặc điểm kinh tế - xã hội khu vực Trung Đông 1.1 Đặc điểm kinh tế khu vực Trung Đông Trung Đông khu vực lãnh thổ rộng lớn, cầu nối Châu Á, Châu Âu Châu Phi Do tính chất phức tạp đa dạng địa lý, trị, văn hố, tơn giáo nên cịn nhiều biến động trị, bất ổn Theo WB, Trung Đơng bao gồm 16 quốc gia, có nước thuộc Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC) Arap Saudi, UAE, Kuwait, Oman, Bahrain Quata; 10 nước lại Palettin, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Síp (phần Bắc), Li-băng, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ Yemen Ngoại trừ Israel, đa số nước cịn lại theo đạo Hồi Trung Đơng tập trung 2/3 trữ lượng dầu mỏ giới Với dân số khoảng 280 triệu người, mức thu nhập bình quân đầu người vào loại cao giới, Trung Đơng coi thị trường có sức mua lớn khả toán cao Nền kinh tế quốc gia Trung Đơng có khác biệt lớn cấu trình độ phát triển Một số quốc gia xếp vào loại nghèo gặp nhiều khó khăn kinh tế đặc biệt (chẳng hạn vùng lãnh thổ Palestine, Yemen) số khác lại thuộc nhóm giàu có (chẳng hạn Qatar, Kuwait, UAE, Saudi Arabia…) Số liệu thống kê IMF năm 2015 kinh tế lớn Trung Đông xét theo quy mô GDP sức mua Thổ Nhĩ Kỳ (880 tỷ USD), Iran 111 (819,7 tỷ USD), Saudi Arabia (600,5 tỷ USD) GDP bình quân đầu người trung bình từ 60.000 - 127.000USD/năm hàng tiêu dùng, nông sản thực phẩm mặt hàng mà nước có nhu cầu nhập số lượng lớn, vừa để tiêu thụ nước vừa phục vụ khách du lịch [1] 1.2 Đặc điểm văn hóa xã hội khu vực Trung Đơng Mơi trường kinh tế, trị, văn hóa khu vực Trung Đông chịu ảnh hưởng lớn từ hệ thống tơn giáo Ở Trung Đơng, có tơn giáo chính: Hồi giáo, Thiên chúa giáo Do thái giáo1 a) Hồi giáo: đời vào kỷ thứ bán đảo Arập, nhà tiên tri Mohamed sáng lập Mặc dầu tôn giáo đời muộn Trung Đông so với Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo mau chóng mở rộng phạm vi ảnh hưởng trở thành tơn giáo khu vực Trung Đơng Lịch sử hình thành phát triển Hồi giáo gắn liền với kinh Koran Kinh Koran gồm có 114 chương, trình bày 6236 câu thơ Sau Mohamed qua đời, Hồi giáo Trung Đông phân chia hai nhánh Shia Sunni Ngày nay, người Sunni chiếm tới 85% dân số, người Shia chiếm 15% Trung Đông b) Thiên Chúa giáo: Theo tài liệu lịch sử Trung Đơng, Thiên Chúa giáo có mặt Trung Đông từ kỷ thứ sau công nguyên tồn trước Hồi giáo khoảng 600 năm Thiên Chúa giáo gần gũi với Do Thái giáo, người theo đạo Thiên Chúa không cộng đồng người Arap hoan nghênh Tiếng Arap sử dụng phổ biến, tiếng Hebraic Aramaic lại bị cấm sử dụng c) Do Thái giáo Do Thái giáo tôn giáo gắn liền với kinh Do Thái lịch sử dân tộc Israel Hiện dân số Do Thái có triệu người sống Israel triệu người sống quốc gia Trung Đơng Đây xem tơn giáo cổ xưa nhất, đời giao ước Thiên Chúa Abraham tổ phụ nhà nước Do Thái Nếu người đạo Hồi có kinh Koran người Do Thái giáo có kinh Torah lời truyền miệng người Do Thái Thị trường Trung Đông hàng nông sản nhập 2.1 Nhu cầu nhập nông sản thị trường Trung Đông Do đặc điểm kinh tế - xã hội đặc trưng nên nông sản nhóm hàng hóa nhập quan trọng khu vực Trung Đông 112 Bảng 2.1: Các nhóm hàng hóa nhập có kim ngạch lớn khu vực Trung Đơng (III) Máy móc hàng (II) Nguyên vật liệu sản xuất (I) Thực phẩm tiêu dùng khác - Thịt phụ phẩm - Muối, lưu huỳnh, đất, đá, - Chi tiết máy móc, tàu thạch cao, vôi xi măng thuyền, xe cộ,… dạng thịt ăn - Nhiên liệu khoáng, dầu, - Thiết bị điện tử, máy móc - Hải sản điện gia dụng - Sữa, trứng, mật ong sản phẩm chưng cất - Hóa chất vơ cơ, kim loại q - Thiết bị nội thất - Rau củ, quả, trái - Nhựa, cao su sản phẩm - Cà phê, chè, gia vị - Dược phẩm, hóa chất Da, sản phẩm da - Gạo, ngũ cốc, tinh bột hữu cơ, Tinh dầu, nước Than, gỗ, giấy, bột giấy - Dầu động, thực vật, hoa, mỹ phẩm, sản phẩm - Sợi nhân tạo - Đồ uống, giấm, hoá chất khác - Sắt thép, đồng, nhôm - Hàng may mặc, phụ kiện - Nguyên liệu chế biến thực - Gốm sứ, thủy tinh phẩm - Ngọc trai, đá quý Nguồn: ITC, 20191 Qua bảng thấy nhu cầu nhập lương thực thực phẩm vô cần thiết nhiều quốc gia Trung Đông Theo ITC, nhập nguyên liệu đầu vào, sản phẩm cơng nghiệp nhu cầu nơng sản nhập với số lượng lớn từ giới như: Gạo, hạt tiêu, ngũ cốc, chè, hạt điều, cà phê, rau quả, trái loại gia vị khác Trong gạo, hồ tiêu, chè cà phê mặt hàng nông sản nhập nhiều hàng năm 11% 10% 36% 9% 9% 3% 4% 4% 6% 4% 4% Gạo Hàng hải sản Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện Sữa & sản phẩm sữa Chất dẻo nguyên liệu hàng hoá khác Sản phẩm dệt may Sắt thép loại Giày dép loại Phôi thép Hạt Tiêu Biểu đồ 2.1: Cơ cấu hàng nhập Trung Đông năm 2019 Nguồn: Bộ Công thương 113 Trung Đông nhập hàng nông sản chủ yếu từ Châu Âu, Mỹ số nước Trung quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Ví dụ gạo chiếm 11% tổng số hàng nhập Trung Đông, hạt tiêu chiếm 3%,… Một đặc điểm bật thấy, Thổ Nhĩ Kỳ, I-ran, Israel nước sản xuất nông nghiệp lớn với nhiều sản phẩm nông sản loại rau, quả, hạt, không xuất giới mà xuất vào nước khác nội khối Trung Đông 2.2 Đối thủ cạnh tranh nông sản Việt Nam thị trường Trung Đông Các đối tác Trung Đơng hàng nơng sản Việt Nam Thái Lan, Ấn Độ, quốc gia Bắc Phi, Hoa Kỳ Đây quốc gia lớn giới mạnh cung cấp lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng Đây đồng thời đối thủ cạnh tranh lớn với hàng nông sản xuất Việt Nam giới Ngồi cịn có doanh nghiệp kinh doanh nông sản số nước nội khối Trung Đơng như: Thổ Nhĩ Kì, Israel, Iran,… Nhìn chung hàng nông sản xuất Việt Nam sang Trung Đông cạnh tranh chủ yếu với nước Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonexia, Mỹ,… Tuy nhiên quốc gia lại có đối thủ cạnh tranh khác nhau, cụ thể [2]: - Tại Arap Saudi: Nhóm hàng nông sản gạo, chè, hạt tiêu, hạt điều, cà phê mặt hàng nông sản chủ yếu Việt Nam xuất sang thị trường Các đối thủ chủ yếu thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Srilanka, Bangladesh… - Tại thị trường UAE: Các mặt hàng nông sản gạo, hạt tiêu, hạt điều, chè, gia vị, cà phê,… mặt hàng nông sản xuất chủ yếu Việt Nam sang UAE Đối thủ cạnh tranh lớn với Việt Nam thị trường Ấn Độ, Srialanka, Thái Lan, Trung Quốc Brazil - Tại thị trường khác Trung Đơng: Nhìn chung thị trường Cata, Cô oét, Oman, Baranh, Israel, Thỗ Nhĩ Kỳ, Iran,… đối thủ cạnh tranh lớn hàng nông sản Việt Nam chủ yếu đến từ Ấn Độ, Thái Lan, Srilanka, Trung Quốc,… 2.3 Chính sách kinh tế vĩ mô quy định Trung Đông hàng nhập Ở Trung Đông, số thị trường UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Arap Saudi, Kuwait đánh giá thị trường trọng điểm Việt Nam Nhưng Việt Nam gặp rào cản pháp lý, rào cản kỹ thuật tập quán kinh doanh Chẳng hạn UAE chủ yếu nhập hàng theo hình thức đại lý; cấm nhập rượu, bia, đồ uống có cồn, thịt heo, vật dụng da heo; chứng từ giao hàng phải tiếng Anh, tiếng Arap có xác nhận Đại sứ quán… Thổ Nhĩ Kỳ nước hay kiện chống bán phá giá, thường u cầu tốn hình thức DP CAD, kiểm soát giấy chứng nhận… Israel quy định hạn ngạch nhập khẩu, nhãn mác hàng hóa phải viết tiếng Herbrew… Đây xem rào cản doanh nghiệp xuất Việt Nam2 114 Các hàng rào phi thuế quan Trung Đông áp dụng hạn chế Các nước Trung Đông không áp đặt tiêu chuẩn kiểm định, kiểm tra ngặt nghèo hàng hóa nhập khẩu; khơng áp đặt hạn ngạch; cần hàng hóa đáp ứng yêu cầu định chất lượng, mẫu mã, bao bì khơng phải hàng hóa bị cấm hạn chế nhập rượu, đồ uống có cồn, thịt lợn… chấp nhận nhập vào thị trường Trung Đông Quy trình làm thủ tục nhập mặt giấy tờ, chứng từ hàng hóa vào thị trường Trung Đơng đơn giản, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam làm thủ tục thơng quan hàng hóa nhanh chóng, như4: - Chính sách UAE: Đối với thủ tục nhập chứng từ sản phẩm nơng sản nhập vào UAE cần có: Tờ khai hải quan kèm với vận đơn gốc, hóa đơn thương mại có cơng chứng, phiếu đóng gói, chứng nhận xuất xứ chứng thực Lãnh quán UAE, giấy chứng nhận vệ sinh dịch tễ theo yêu cầu UAE áp dụng biểu thuế nhập chung khối GCC với biểu thuế mức giá chung từ 0-5% Về tiêu chuẩn nhập hàng nơng sản: Nhìn chung UAE khơng hạn chế nhập hàng nông sản Tuy nhiên tất hàng nông sản phải chứng nhận vệ sinh, nhãn mác thời hạn sử dụng Ngoài sản phẩm có liên quan đến sản phẩm thị, gia súc cần có giấy chứng nhận y tế nước xuất xứ giấy chứng nhận giết mổ theo tiêu chuẩn Halal cấp trung tâm hồi giáo cơng nhận nước xuất xứ - Chính sách Arap Saudi: Arap Saudi quy định mặt hàng có giá trị 3000 SAR (tương đương 800 USD) phải có đầy đủ chứng từ sau: Tờ khai hải quan, hóa đơn thương mại, vận đơn, chứng nhận xuất xứ Hầu hết cửa nước áp dụng đầy đủ hải quan điện tử Việc thông quan hàng hóa trung bình ngày - Chính sách Kuwait: Kuwait thơng thống hàng nông sản nhập Tuy nhiên Kuwait thực Luật cách ly thú y cách ly thực vật nhằm bảo vệ sức khỏe tính mạng cho người, động, thực vật Nhà nhập sản phẩm động thực vật phải đăng ký với Cơ quan quản lý nguồn lực nông nghiệp thủy sản (Public Authority of Agriculture Affairs and Fish resources PAAP) để xin giấy phép nhập Trường hợp hàng bị kiểm tra không đáp ứng yêu cầu vệ sinh dịch tễ, hàng nơng sản phải tiêu hủy tái xuất khỏi Kuwait thời hạn tối đa tuần Kinh nghiệm số quốc gia thâm nhập thị trường nông sản Trung Đông 3.1 Kinh nghiệm Thái Lan Thái Lan nước nằm khu vực Đông Nam Á với Việt Nam, có diện tích đất canh tác 19,26 triệu theo Bộ Nông nghiệp Hợp tác xã Thái Lan năm 115 2015, gấp 2,62 lần bình quân diện tích đất canh tác đầu người gấp lần Việt Nam Hiện nay, theo Bộ Thương mại Thái Lan (2016), mặt hàng nơng sản xuất có NLCT cao Thái Lan thị trường giới, có thị trường Trung Đơng là: gạo (ln đứng đầu giới); sắn (là nước xuất nhiều giới), ngô (hàng năm xuất 4-5 triệu tấn); cao su (đứng thứ giới); rau (đứng thứ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, sau Trung Quốc) Về nâng cao chất lượng hàng nơng sản xuất khẩu: Chính phủ Thái Lan ban hành sách để nâng cao chất lượng hàng nơng sản xuất như: Chiến lược quốc gia cho nông nghiệp hữu giai đoạn 2010-2020 Bộ Nông nghiệp Thái Lan ban hành hướng dẫn việc áp dụng dẫn GAP sản phẩm nông sản an toàn cung cấp chứng nhận cho trang trại áp dụng nghiêm túc tiêu chuẩn theo quy định Trái nông sản Thái Lan sản xuất theo quy trình GAP (good agricultural practice) nên người tiêu dùng giới ưa chuộng Người nơng dân Thái Lan phủ hướng dẫn hỗ trợ cặn kẽ quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn GAP từ khâu chọn giống đến bón phân, thu hoạch, chế biến bảo quản sau thu hoạch Ngoài ra, Ủy ban thực phẩm đồ uống Thái Lan vận động thực Chương trình vận động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng thực phẩm an toàn Cơ quan phát hành chứng nhận an toàn thực phẩm cho nhà sản xuất, chế biến nơng sản an tồn siêu thị phân phối nơng sản an tồn Chất lượng sản phẩm nơng sản Thái Lan ngày nâng cao thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu thị trường nơng sản giới nói chung thị trường Trung Đơng nói riêng Thái Lan tiến hành cấu lại mặt hàng nông sản Bộ Nông nghiệp Thái Lan nhằm nâng cao chất lượng 12 mặt hàng nông sản thông qua Quy hoạch vùng sản xuất nơng nghiệp trọng điểm Ngồi ra, Thái Lan thực sách “mỗi làng sản phẩm” nhằm phát huy lợi so sánh địa phương Về giá hàng nông sản xuất khẩu: Dựa chế độ sở hữu tư nhân ruộng đất, người nông dân tự định mơ hình canh tác tiêu thụ sản phẩm sản xuất Ngồi ra, Chính phủ Thái Lan cịn sách khuyến khích nhà đầu tư nước Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đức, Anh, kể số nước Trung Đông Israel, Thổ Nhĩ Kỳ cho ngành chế biến Nhờ có đầu tư mà sở chế biến hàng nơng sản Thái Lan thường có quy mơ lớn, trang thiết bị dây chuyền công nghệ tiên tiến Đối với mặt hàng gạo, Thái Lan có dây chuyền cơng nghệ, thiết bị xay xát, đánh bóng gạo đại, đảm bảo tỷ lệ từ 5-10% cho xuất Hiện Thái Lan có 90% sở chế biến bao gồm xay xát, sàng tuyển, đánh bóng gạo có quy mơ lớn, trang bị đồng chất lượng gạo xuất Thái Lan 116 cao Việt Nam Đặc biệt, Thái Lan cung cấp số lượng lớn gạo thơm cho thị trường Trung Đông năm qua Đây loại gạo ưa thích khu vực này, với gạo đồ gạo basmati Về xúc tiến thương mại: Thực Thái Lan cịn quan tâm đến thị trường tiềm này, họ có sách để đáp ứng nhu cầu thị trường Chính phủ Thái Lan trọng đầu tư xây dựng hệ thống đường bộ, mở rộng xây dựng sân bay, cảng biển tạo điều kiện thuận lợi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động logistics, vận chuyển hàng hóa tới thị trường khắp giới Một kênh phân phối quan trọng Thái Lan xây dựng kho nông sản thị trường Trung Đông nhằm quảng bá sản phẩm, hiểu rõ nắm bắt nhu cầu thị trường Thái Lan chủ động ký hiệp định thương mại với quốc gia khu vực Trung Đông nhằm tạo điều kiện thuận lợi, mở rộng thị trường xuất hàng nông sản Bên cạnh đó, phủ doanh nghiệp Thái Lan thường xuyên nghiên cứu thị trường Trung Đông, thu thập thông tin thị trường quốc gia Trung Đông để nắm bắt thông tin thị hiếu, nhu cầu tiêu dùng nông sản thơng qua thực chương trình tun truyền, quảng bá sản phẩm hàng nông sản Thái Lan tới quốc gia Trung Đông Về phát triển bao bì, mẫu mã thương hiệu hàng nơng sản xuất khẩu: Thái Lan đầu tư lớn vào thiết bị, dây chuyền công nghệ tiên tiến, đảm bảo điều kiện vận tải, kỹ thuật đóng gói đại, đáp ứng yêu cầu thị trường Hầu hết hàng nông sản xuất Thái Lan bảo quản tốt, mẫu mã bao bì hàng hóa thiết kế đẹp hấp dẫn người mua Các doanh nghiệp Thái Lan trọng nhiều đến xây dựng, đăng ký quảng bá thương hiệu Ví dụ, gạo xuất Thái Lan đóng bao với trọng lượng từ 5- 10 kg, bên ngồi có đóng nhãn mác ghi đầy đủ nguồn gốc xuất xứ, tên gọi tiếng Anh, tiếng Thái tiếng Arap 3.2 Kinh nghiệm Trung Quốc Quan hệ kinh tế thương mại Trung Quốc quốc gia Trung Đông năm 1977 đến Để thâm nhập thị trường Trung Đông, Trung Quốc ban hành thực nhiều sách như: - Về nâng cao chất lượng hàng nông sản: Trung Quốc có quy hoạch rõ ràng, ban hành sách hỗ trợ nơng dân doanh nghiệp xuất Trước gia nhập WTO Trung Quốc ban hành sách quy hoạch nuôi trồng nông sản tỉnh Quảng Tây, Quảng Đơng… Bên cạnh đó, với việc quy hoạch Trung Quốc có sách “Khuyến khích doanh nghiệp xin cấp chứng quốc tế ISO 9001, S1400 mơi trường” Thực tế có 1000 khu nông 117 ... Do Thái Thị trường Trung Đông hàng nông sản nhập 2.1 Nhu cầu nhập nông sản thị trường Trung Đông Do đặc điểm kinh tế - xã hội đặc trưng nên nơng sản nhóm hàng hóa nhập quan trọng khu vực Trung. .. cấu hàng nhập Trung Đông năm 2019 Nguồn: Bộ Công thương 113 Trung Đông nhập hàng nông sản chủ yếu từ Châu Âu, Mỹ số nước Trung quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Ví dụ gạo chiếm 11% tổng số hàng nhập Trung. .. xuất giới mà xuất vào nước khác nội khối Trung Đông 2.2 Đối thủ cạnh tranh nông sản Việt Nam thị trường Trung Đơng Các đối tác Trung Đông hàng nông sản Việt Nam Thái Lan, Ấn Độ, quốc gia Bắc Phi,