LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bản Luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi Các số liệu, kết quả nêu trong Luận văn này là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng Tác giả Luận văn Trịnh Minh Đức[.]
i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả Luận văn Trịnh Minh Đức Luan van ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập làm luận văn tốt nghiệp cao học, giúp đỡ thầy giáo, cô giáo Khoa sau đại học Trường Đại học Thương Mại tham gia góp ý nhà quản lý, đồng nghiệp, bạn bè nỗ lực thân, đến hoàn thành luận văn thạc sỹ kinh tế với đề tài “Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bỉm Sơn” chuyên ngành Tài Ngân hàng Với lịng kính trọng biết ơn, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS,TS Nguyễn Thị Phương Liên hướng dẫn, bảo tận tình cung cấp kiến thức khoa học cần thiết q trình thực luận văn Tơi xin cảm ơn thầy giáo thuộc Bộ mơn tài ngân hàng thầy cô khoa Sau đại học tận tình giảng dạy, nâng cao kiến thức tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn thạc sỹ Tơi xin chân thành cám ơn Ban giám đốc, lãnh đạo phòng ban chủ chốt ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Bỉm Sơn tạo điều kiện nghiên cứu cung cấp tài liệu liên quan giúp tơi hồn thành luận văn Tác giả Luận văn Trịnh Minh Đức Luan van iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Câu hỏi phương pháp nghiên cứu .4 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm, đặc điểm phân loại dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại .6 1.1.1 Khái niệm dịch vụ dịch vụ phi tín dụng .6 1.1.2 Đặc điểm vai trò dịch vụ phi tín dụng 1.1.3 Các dịch vụ phi tín dụng 10 1.2 Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại 19 1.2.l Khái niệm phát triển dịch vụ phi tín dụng 19 1.2.2 Các phương thức phát triển dịch vụ phi tín dụng 19 1.2.3 Tiêu chí đánh giá mức độ phát triển dịch vụ phi tín dụng .25 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại 29 1.3 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng số ngân hàng thương mại học cho Vietinbank Bỉm Sơn 32 Luan van iv 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng số ngân hàng thương mại 32 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM – CN BỈM SƠN 39 2.1 Khái quát Vietinbank Bỉm Sơn .39 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .39 2.1.2 Mơ hình hoạt động Vietinbank Bỉm Sơn 40 2.1.3 Các dịch vụ kinh doanh Vietinbank Bỉm Sơn 41 2.2.Thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng Vietinbank Bỉm Sơn .45 2.2.1 Thực trạng phát triển sản phẩm dịch vụ phi tín dụng Vietinbank Bỉm Sơn giai đoạn 2013-2015 45 2.2.2 Thực trạng phát triển kênh phân phối dịch vụ phi tín dụng Vietinbank Bỉm Sơn .54 2.2.3 Thực trạng phát triển thị trường dịch vụ phi tín dụng Vietinbank Bỉm Sơn 60 2.3 Đánh giá chung thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng Vietinbank Bỉm Sơn 62 2.3.1 Những kết đạt 62 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế dịch vụ phi tín dụng 68 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM – CN BỈM SƠN 76 3.1 Định hướng phát triển dịch vụ phi tín dụng Vietinbank Bỉm Sơn giai đoạn 2016-2020 76 3.1.1 Định hướng chiến lược kinh doanh Vietinbank 76 3.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội khu vực Bỉm Sơn vùng lân cận 78 3.1.3 Phân tích SWOT Vietinbank Bỉm Sơn phát triển dịch vụ phi tín dụng 79 3.1.4 Định hướng phát triển dịch vụ phi tín dụng Vietinbank Bỉm Sơn 81 3.2 Giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng Vietinbank Bỉm Sơn 82 Luan van v 3.2.1 Nâng cao nhận thức vai trị phát triển dịch vụ phi tín dụng, xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ phi tín dụng mang tầm dài hạn phù hợp với điều kiện thực tế Vietinbank Bỉm Sơn 82 3.2.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 83 3.2.3 Tăng cường đầu tư đại hố cơng nghệ 85 3.2.4 Đẩy mạnh công tác marketing, tăng cường tiếp thị khách hàng 86 3.2.5 Khai thác hiệu mối quan hệ tương hỗ, gắn kết chặt chẽ dịch vụ tín dụng dịch vụ phi tín dụng 88 3.2.6 Hoàn thiện nâng cao chất lượng dịch vụ phi tín dụng có đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai dịch vụ 88 3.3 Một số kiến nghị nhằm phát triển hoạt động dịch vụ phi tín dụng Vietinbank Bỉm Sơn 90 3.3.1 Đối với Ngân hàng nhà nước Việt Nam 90 3.3.2 Đối với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Vietinbank 91 KẾT LUẬN 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ Luan van vi Sơ đồ 2.1: Mơ hình tổ chức Vietinbank Bỉm Sơn 41 Biểu đồ 2.1: Kết huy động vốn Vietinbank (2013-2015) 41 Biểu đồ 2.2: Kết tăng trưởng tổng dư nợ giai đoạn 2013-2015 .42 Bảng 2.1 Cơ cấu doanh thu từ dịch vụ phi tín dụng 44 Bảng 2.2 Kết tăng trưởng dịch vụ toán nước 2013-2015 : 45 Biểu 2.3 Kết thu dịch vụ toán quốc tế 2013-2015: 46 Bảng 2.4.Kết kinh doanh ngoại hối thu phí dịch vụ 2013-2015 48 Bảng 2.5 Kết thu dịch vụ ngân quỹ 2013-2015 : 49 Bảng 2.6 Kết phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng điện tử thu phí dịch vụ 2013-2015 .49 Bảng 2.7 Kết phát triển dịch vụ liên kết thu phí dịch vụ 2013-2015 52 Bảng 2.8 Kết thu phí từ hoạt động dịch vụ khác 2013 - 2015: 53 Bảng 2.9.Mạng lưới Phòng giao dịch Vietinbank Bỉm Sơn: 55 Bảng 2.10 Danh sách địa điểm đặt máy ATM Vietinbank Bỉm Sơn 57 Bảng 2.11.Số liệu thị phần dịch vụ phi tín dụng Vietinbank Bỉm Sơn 60 (2013-2015) 60 Bảng 2.12.Số liệu thị phần dịch vụ phi tín dụng Vietinbank Bỉm Sơn địa bàn TX Bỉm Sơn huyện phía Bắc Thanh Hố (2013-2015) .61 Bảng 2.13 Tỷ trọng khách hàng quản lý kết thu phí dịch vụ phi tín dụng phòng giao dịch Vietinbank Bỉm Sơn 2013-2015 64 Luan van vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ATM Máy rút tiền tự động Agribank Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam BIDV Ngân hàng đầu tư phát triển Bỉm Sơn DNNN Doanh nghiệp nhỏ vừa INCAS Hệ thống sở liệu ngân hàng giao dịch khách hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại POS Máy toán điểm bán hàng SPDV Sản phẩm dịch vụ SWOT Điểm mạnh - Điểm yếu – Cơ hội – Thách thức TCTD Tổ chức tín dụng TTQT Thanh tốn Quốc tế VND Đơ la Mỹ USD Việt Nam Đồng VIETINBANK Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam VietinBank Bỉm Sơn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Bỉm Sơn Luan van PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Việt Nam sau 20 năm đổi mới, đặc biệt từ gia nhập WTO đạt nhiều thành tựu to lớn nhiều lĩnh vực kinh tế, trị, văn hố xã hội; Xu hội nhập kinh tế Quốc tế theo hướng đa dạng hoá, đa phương hoá ngày trở nên sâu rộng Cùng với thành tựu đổi đất nước, hoạt động tài ngân hàng ngày trở nên sôi động, tận dụng hội, khắc phục hạn chế thách thức để phát triển với công nghệ ngày đại nhằm đáp ứng tốt nhu cầu sản phẩm dịch vụ cho khách hàng Để đứng vững môi trường cạnh tranh hội nhập, địi hỏi ngân hàng phải có chiến lược kinh doanh phù hợp, theo hướng đa hoá, đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ Trong năm gần biến động mạnh thị trường tiền tệ, cạnh tranh gay gắt NHTM, sản phẩm truyền thống chủ yếu NHTM đầu tư tín dụng trở thành lĩnh vực kinh doanh tiềm ẩn mức độ rủi ro cao nhất; Mặt khác sức ép cạnh tranh huy động vốn cho vay ngày gia tăng nên chênh lệch lãi suất hoạt động cấp tín dụng ngày thu hẹp Việc đa dạng hoá nguồn thu, phát triển mạnh mẽ nguồn thu phi tín dụng giải pháp có hiệu nhằm khơng ngừng nâng cao lực tài chính, góp phần tăng thu nhập cho NHTM yếu tố tạo nên phát triển bền vững cho ngân hàng Thu dịch vụ phi tín dụng trở thành nguồn thu NHTM đại, tăng thu phi tín dụng hướng mang tính chiến lược cho ngân hàng điều kiện canh tranh, hội nhập xây dựng ngân hàng trở thành ngân hàng đại Bên cạnh kết đạt được, hoạt động cung cấp dịch vụ phi tín dụng Ngân Hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam ( VIETINBANK) nói chung, Chi nhánh Bỉm Sơn nói riêng cịn chưa thực tính đồng chưa tạo tiện ích tối đa đối tượng tiếp cận sử dụng dịch vụ Chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ phi tín dụng trở thành vấn đề cấp thiết hệ Luan van thống NHTM Việt Nam nói chung, VIETINBANK VIETINBANK chi nhánh Bỉm Sơn nói riêng Xuất phát từ cần thiết nói trên, tơi lựa chọn đề tài “Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bỉm Sơn ” làm luận văn tốt nghiệp cao học Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Liên quan đến đề tài nghiên cứu có cơng trình khoa học, nghiên cứu hoạt động cung cấp dịch vụ ngân hàng công bố như: - “Phát triển Dịch vụ ngânhàng NHCT Việt Nam - Thực trạng giải pháp” – Luận án tiến sĩ kinh tế tác giả Thạc sĩ Trần Xuân Hiệu – năm 2009 - “Vai trò phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam” – Nghiên cứu khoa học tác giả Ths.NCS Đào Lê Kiều Oanh & Ths.NCS Phạm Anh Thủy đăng Báo Phát triển Hội nhập số (16) - Tháng 9-10/2012 - “Phát triển dịch vụ PTD Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng” – Luận văn thạc sĩ tác giả Lê Nguyễn Anh Đào thực trường ĐH Đà Nẵng năm 2013 - “Phát triển dịch vụ PTD Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam – CN Hải phòng” Luận văn thạc sĩ tác giả Lưu Thúy Hải thực trường ĐH Kinh Tế quốc dân năm 2010) - “Phát triển dịch vụ PTD Ngân hàng TMCP Dầu khí tồn cầu chi nhánh Hoàn Kiếm ”Luận văn thạc sĩ tác giả Trịnh Thị Mai thực trường ĐH Kinh Tế quốc dân năm 2013 - “Phát triển dịch vụ PTD khách hàng cá nhân Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam ” Luận văn thạc sĩ củatác giả Phạm Thị Huyền thực trường ĐH Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2013 -“Các công cụ Marketing online áp dụng NH” “ Sản phẩm ngân hàng có xu hướng phát triển”- Nghiên cứu khoa học phòng KHCN Vietinbank năm 2012 Luan van Qua cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài nghiên thấy thực nghiên cứu lí luận thực tiễn cung cấp sản phẩm dịch vụ phi tín dụng đưa giải pháp phát triển ngân hàng thương mại Việt Nam, hầu hết tiến hành nghiên cứu giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2012 Đồng thời chưa có cơng trình nghiên cứu định hướng phát triển sản phẩm dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Bỉm Sơn Do việc nghiên cứu đánh giá cụ thể tình hình thực tế giai đoạn 2013 -2015 đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Bỉm Sơn giai đoạn 2016-2020 cần thiết, bối cảnhhoạt động ngân hàng giai đoạn có nhiều biến động lớn cạnh tranh ngày liệt Trong trình nghiên cứu trọng nghiên cứu kế thừa chọn lọc ý tưởng liên quan đến đề tài nhằm phục vụ cho việc phân tích làm rõ vấn đề lí luận giúp cho trình tìm tịi giải pháp nhằm phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Bỉm Sơn thời gian tới Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài đề xuất giải pháp có tính khoa hoc thực tiễn nhằm phát triển dịch vụ phi tín dụng Vietinbank Bỉm Sơn Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài là: - Hệ thống hóa số vấn đề lý luận hoạt động cung cấp sản phẩm dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cung cấp sản phẩm dịch vụ phi tín dụng Vietinbank Bỉm Sơn - Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý, phát triển dịch vụ phi tín dụng Vietinbank Bỉm Sơn thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài: phát triển Các dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại: phương thức phát triển, tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hướng Luan van ... niệm dịch vụ dịch vụ phi tín dụng .6 1.1.2 Đặc điểm vai trị dịch vụ phi tín dụng 1.1.3 Các dịch vụ phi tín dụng 10 1.2 Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại ... CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm, đặc điểm phân loại dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm dịch vụ dịch vụ phi tín dụng 1.1.1.1... tín dụng Như vậy, dịch vụ phi tín dụng tồn dịch vụ ngân hàng khơng kể dịch vụ, có đẩy đủ đặc điểm dịch vụ ngân hàng Điểm khác biệt so với dịch vụ tín dụng thực dịch vụ phi tín dụng , ngân hàng