HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG 🖎🕮✍ - BÀI TẬP LỚN MƠN: KINH TẾ VI MƠ ĐỀ TÀI: Phân tích diễn biến thị trường nhân tố tác động đến cung - cầu Sữa Tươi thị trường Việt Nam Giảng viên hướng dẫn: Đỗ Thị Thu Nhóm thực hiện: Nhóm Lớp: K24KTDTB MỤC LỤC PHẦN I: MỞ ĐẦU 1. Đối tượng nghiên cứu lí chọn đề tài 2. Phương pháp nghiên cứu PHẦN II: NỘI DUNG Khái quát thị trường Sữa Tươi Việt Nam 1.1 Phân tích SWOT ngành Sữa Tươi Việt Nam 1.2 Sức hút vai trò Sữa Tươi người tiêu dùng Việt Nam 1.3 Chất lượng Sữa Tươi thị trường Việt Nam 1.4 Giá mặt hàng Sữa Tươi Việt Nam 1.5 Doanh thu Sữa Tươi năm gần Các nhân tố tác động đến cung mặt hàng Sữa Tươi thị trường Việt Nam 2.1 Giá yếu tố đầu vào 2.2 Công nghệ sản xuất 2.3 Số lượng nhà sản xuất, phân phối 2.4 Kỳ vọng người bán 2.5 Chính sách phủ Các nhân tố tác động đến cầu mặt hàng Sữa Tươi thị trường Việt Nam 3.1 Thu nhập người tiêu dùng 3.2 Quy mô thị trường, dân số 3.3 Thị hiếu, sở thích 3.4 Sản phẩm thay 3.5 Kỳ vọng của người mua PHẦN III: KẾT LUẬN 1. Các kết luận phát qua nghiên cứu Dự báo triển vọng PHẦN IV: TÀI LIỆU THAM KHẢO Phần I: Mở đầu Đối tượng nghiên cứu lí chọn đề tài Sự phát triển kinh tế Việt Nam năm gần đánh dấu bước đổi thay đời sống dân sinh Đặc biệt đại dịch COVID-19 khiến cho người dân có nhận thức sâu sắc chăm sóc sức khỏe Điều đồng thời cho thấy tiềm phát triển tiêu dùng thực phẩm dinh dưỡng mặt hàng sữa tươi Việt Nam lớn. Thị trường sữa Việt Nam có bước chuyển biến mạnh mẽ, sản phẩm ngày đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng Tính cạnh tranh doanh nghiệp nước ngày cao. Nhận thức vai trò quan trọng tiềm thị trường sữa, nhóm sinh viên chúng em chọn đề tài “Phân tích cung – cầu mặt hàng sữa tươi thị trường Việt Nam” để tìm hiểu phân tích sâu thị trường Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập thông tin, phương pháp thống kê tổng hợp thơng tin, phương pháp phân tích thơng tin, phương pháp dự báo thông tin Phần II: Nội dung Khái quát thị trường Sữa Tươi Việt Nam 1.1 Phân tích SWOT ngành Sữa Tươi Việt Nam Điểm mạnh (Strengths) Ngành công nghiệp sản xuất, chế biến sữa Việt Nam năm gần có phát triển động Cung cấp nhiều sản phẩm đa dạng cho đời sống kinh tế quốc dân, đáp ứng nhu cầu nước, bước thay mặt hàng sữa nhập tham gia xuất với đa dạng mẫu mã chủng loại Về công nghệ : Thiết bị công nghệ sản xuất hầu hết nhà máy sữa đại tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế, nhập từ nước có cơng nghệ thiết bị ngành sữa phát triển Thụy Điển, Đan Mạch, Đức, Ý, Thụy Sỹ.… Điểm yếu (Weaknesses) Ngành chăn ni bị sữa cịn mới, người nơng dân kinh nghiệm nên chưa tự chủ 100% nguồn nguyên liệu, phải nhập nguyên liệu từ nhiều nước giới Cơ hội (Opportunities) Nguồn nguyên liệu cung cấp hỗ trợ từ phủ, nguyên liệu nhập có thuế suất giảm Lượng khách hàng tiềm cao có nhu cầu lớn Nhu cầu sử dụng sản phẩm sữa người Việt Nam lớn Đây xem hội tiềm để Việt Nam vươn xa ngành sữa Thêm vào đó, Việt Nam thời kỳ dân số vàng nên nhu cầu sữa cao, nên ngành sữa có nhiều hội để tăng trưởng mở rộng thị phần Thách thức (Threats) Đối thủ cạnh tranh nước nước ngày nhiều gay gắt. Người tiêu dùng Việt ngày có nhiều lựa chọn sản phẩm sữa thương hiệu lớn như: Nestle, Dutch Lady, Abbott,… “đổ bộ” vào Việt Nam. Người dân ni bị cịn mang tính tự phát thiếu kinh nghiệm quản lý, quy mô trang trại nhỏ 1.2. Sức hút vai trò Sữa Tươi người tiêu dùng Việt Nam Sức hút Nhu cầu sử dụng sản phẩm sữa người tiêu dùng Việt ngày tăng cao, sữa trở thành thực phẩm thiết yếu Cung cấp lượng dễ dàng tiện lợi Giá thành phù hợp Vai trò Đối với đời sống người dân: Sữa nguồn dinh dưỡng cần thiết cho trình phát triển người Cung cấp cho người sức khỏe, thông minh sáng suốt việc cải tạo giống nòi Đối với tăng trưởng phát triển kinh tế: Công nghiệp chế biến sữa ngành thuộc công nghiệp chế biến có vai trị quan trọng việc phát triển kinh tế Việt Nam Ngành công nghiệp sữa có nhiều đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước, tạo nhiều việc làm cho người lao động, góp phần bảo đảm đời sống nhân dân ổn định tình hình xã hội, trở thành mắt xích quan trọng nông nghiệp Việt Nam 1.3 Chất lượng sữa tươi thị trường Việt Nam Dinh dưỡng Sữa đóng vai trị quan trọng dinh dưỡng chế độ ăn hàng ngày người, bổ sung nhiều dưỡng chất thiết yếu bao gồm: protein, canxi, vitamin D, vitamin A Hiện nay, hầu hết sản phẩm từ sữa thị trường đạt chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Hương vị Hương vị lành mạnh, giữ hương vị thơm ngắn dài hạn Được nghiên cứu chuyên gia hương liệu thực phẩm, giấy chứng nhận chất lượng chứng nhận xuất xứ, nguồn gốc sản phẩm nhập từ nhà hương thực phẩm hàng đầu giới như: Pháp, Bỉ, Mỹ, Hàn Quốc Giá trị thương hiệu Càng ngày, người tiêu dùng khắt khe với thông tin sản phẩm thương hiệu sữa mà họ tiêu thụ Để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, hầu hết doanh nghiệp lớn ngành có hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, HACCP để sản xuất sản phẩm đạt chất lượng đảm bảo an toàn thực phẩm 1.4 Giá mặt hàng sữa tươi Việt Nam Hiện nay, thị trường có nhiều hãng sữa khác Mỗi loại sữa có cơng thức hương vị tác dụng khác Tùy vào thương hiệu mà bảng báo giá sữa khác Chính phân loại sữa theo thương hiệu sau: Bảng giá thành số thương hiệu sữa tươi Việt Nam: Tên thương hiệu Thương hiệu có tiếng Vinamilk Giá thành 26.000 – 28.000 đồng/ lốc (dung tích 180ml/hộp) Thương hiệu thương Dutch Lady hiệu vừa có tiếng 17.000 - 26.000 đồng/1 lốc ( bịch110ml – 180ml) Thương hiệu du nhập 20.000 – 27.000 đồng/ lốc (dung tích 180ml/hộp) VP Milk 1.5 Doanh thu sữa tươi năm gần Nhu cầu sống tăng cao, yếu tố sức khỏe ngày trọng thúc đẩy tăng trưởng sản phẩm dinh dưỡng,đặc biệt sản phẩm sữa. Sau chạm mốc 95.000 tỷ đồng vào cuối năm 2016, doanh thu toàn ngành sữa nước vượt 100.000 tỷ đồng vào cuối năm 2017, với mức tăng trưởng gần 10% Đến năm 2018, tổng doanh thu đạt ước 109.000 tỷ đồng, mức tăng trưởng đạt 9% so với năm 2017 chạm 121.000 tỷ đồng vào cuối năm 2019. Hình Doanh thu ngành sữa Việt Nam, giai đoạn 2015 - 2019 Nguồn: Theo Bộ Công thương, năm 2020 vừa qua kim ngạch xuất sữa Việt Nam đạt 302,7 triệu USD, tăng 10,5% so với năm 2019. Các công ty sữa Việt Nam dường bị ảnh hưởng dịch COVID-19, sản phẩm sữa Vinamilk, Vinasoy… xuất ngoại đặn đến thị trường lớn Trung Quốc, Trung Đông, Hàn Quốc, Nhật Bản. Đáng ý, Hiệp hội Sữa Việt Nam cho biết, ảnh hưởng dịch bệnh sản lượng sữa năm 2020 tăng trưởng tốt Trong đó: Sản lượng sữa tươi ước đạt 1.702,4 triệu lít, tăng 1% so với năm 2019 Các nhân tố tác động đến cung mặt hàng Sữa Tươi Việt Nam 2.1 Giá yếu tố đầu vào Về đầu vào ngành sữa , nguyên vật liệu chủ yếu sữa bị sữa dê Ccó sản lượng biến động mạnh phụ thuộc nhiều vào yếu tố chăn nuôi Chất lượng chủng loại nguyên liệu mang tính trọng yếu, định đến hương vị chất lượng sữa thành phẩm, chi phí nguyên phụ liệu đầu vào chiếm chưa đến 30% chi phí sản xuất ngành sữa giới Do diễn biến phức tạp dịch COVID-19, giá sữa bò ( sữa dê )- nguyên liệu chủ yếu để sản xuất sữa tăng cao, giá nhập toàn mặt hàng nguyên liệu phục vụ sản xuất nước tăng mạnh so với kỳ năm 2020 Chi phí vận chuyển có suy hướng tăng lên nhiều bị đình trệ ảnh hưởng bệnh dịch Đó nguyên nhân dẫn đến giá yếu tố đầu vào tăng cao 2.2 Công nghệ sản xuất Hầu hết nhà máy sữa đầu tư sau năm 1990 với quy mơ đầu tư hồn chỉnh đại Dây chuyền thiết bị đồng công nghệ tiên tiến nhập từ nước có cơng nghệ thiết bị ngành sữa phát triển Thụy Điển, Đan Mạch, Đức, Ý, Thụy Sỹ.… với dây chuyền sản xuất khép kín tự động bán tự động Các Cơng ty đầu tư chương trình điều khiển tự động vào dây chuyền cơng nghệ nhằm kiểm sốt chặt chẽ thông số công nghệ để sản phẩm sản xuất có chất lượng ổn định đạt tiêu mong muốn.Tập đoàn Tetra Pak (Thụy Điển) tập đoàn chuyên cung cấp, lắp đặt dây chuyền, thiết bị cho ngành sữa Việt Nam. Trong lĩnh vực bao bì đóng gói, năm qua, cơng ty ngành không ngừng đầu tư đổi dây chuyền sản xuất đồng bộ, đầu tư đổi thiết bị đại lĩnh vực đa dạng hoá bao bì sản phẩm, sử dụng bao bì giấy tiệt trùng để đóng gói sản phẩm Loại bao bì có cấu tạo đặc biệt lớp giúp bảo vệ sản phẩm chống lại ảnh hưởng có hại từ ánh sáng, khơng khí, độ ẩm khơng khí trình tồn trữ sản phẩm Hiện nay, thị trường Việt Nam có hai nhà cung cấp độc quyền vỏ hộp giấy Tập đoàn Tetra Park Combiblock (Đức) Năm 2005, Công ty TNHH TP&NGK Dutch Lady Việt Nam (nay Công ty FrieslandCampina Việt Nam) đầu tư dây chuyền đóng chai với cơng nghệ tiên tiến giới. Về công nghệ sản xuất, sản phẩm sữa tươi Việt Nam chế biến đóng gói hai dạng trùng tiệt trùng. Bảng so sánh sữa tươi Tiệt trùng sữa tươi Thanh trùng Tiệt trùng (UHT) Thanh trùng Ở nhiệt độ cao (130-150 C) Đun nóng nhiệt độ 85trong thời gian ngắn (3-15 90 C thời gian ngắn (30 giây) môi trường vô trùng giây – phút) làm lạnh khép kín o Cơng nghệ xử lý lượng dưỡng Hàm Thời o Hầu đảm bảo Nhiều chất dinh dưỡng dinh (thấp trùng) toàn vitamin khống chất có sữa tháng đến năm Chỉ dùng ngày gian bảo quản Điều kiện bảo quản Nhiệt độ thường Bảo quản liên tục điều kiện lạnh (ở C) o 2.3 Số lượng nhà sản xuất , phân phối Trong phân khúc quan trọng sữa tươi (sản phẩm chủ lực ngành sữa), Công ty Việt Nam tạm thời chiếm ưu với gần 50% thị phần tay Vinamilk Bên cạnh đó, ưu chi phí thời gian bảo quản giúp Công ty Việt Nam làm chủ thị trường nhiều nhóm sản phẩm liên quan đến sữa khác sữa trùng, sữa chua, sữa đặc có đường, với hàng loạt thương hiệu nội địa Vinamilk, TH True Milk, Mộc Châu, Ba Vì, Dalatmilk, Lothamilk, Vixumilk, Nutifood Bên cạnh dịng sữa nước dịng sữa tươi ngoại nhập cạnh tranh mạnh với hãng sữa nước , ta kể đến hãng : Meadow Fresh , Devondale , Pauls , Điều cho thấy, sự cạnh tranh thị trường sữa tươi ngày gay gắt hãng sữa đối thủ có nhiều chiêu thức cạnh tranh, thực nhiều chương trình khuyến lơi kéo khách hàng 2.4 Kỳ vọng người bán Tự hào kỳ tích ngành sữa Việt, khẳng định sữa Việt vươn tầm giới với việc TH đầu tư sang Nga vị Tư lệnh ngành Nông nghiệp rõ: “Tuy đạt sản lượng cao thời gian ngắn đáp ứng 40% nhu cầu sữa, phải nhập nguyên liệu Chiến lược ngành năm tới phải cố gắng tăng gấp đơi số đàn bị tăng gần gấp sản lượng Việt Nam có hội tốt sớm đưa đất nước trở thành quốc gia có giá trị xuất sữa đạt tỷ USD năm tới đây” Do diễn biến phức tạp dịch bệnh năm gần mà sản phẩm sữa có tác dụng củng cố hệ miễn dịch người Do đó, kỳ vọng thị phần sữa Việt Nam tiếp tục tăng trưởng chữ số khoảng 8% năm 2021 đại dịch COVID-19 chưa kiểm soát triệt để thúc đẩy người tiêu dùng tăng cường sử dụng sản phẩm sữa có lợi cho sức khỏe 2.5 Chính sách phủ Hiệp hội Thương mại Mỹ Việt Nam (AmCham Việt Nam) có kiến nghị Chính phủ Việt Nam xem xét giảm thuế suất thuế nhập mặt hàng sữa công thức bao gồm: sữa công thức cho trẻ em; sản phẩm dinh dưỡng y tế từ 10% xuống 7%; chế phẩm thực phẩm dùng cho trẻ sơ sinh trẻ nhỏ thiếu lactaza; loại khác giảm từ 15% xuống 10%; sản phẩm dinh dưỡng y tế khác giảm từ 10% xuống 7% Bên cạnh đó, Hiệp hội sữa Việt Nam đề nghị giảm thuế nhập mặt hàng sữa (mã HS 04.02) từ 5% xuống 3% góp phần giảm giá sữa, tạo điều kiện đối tượng nâng cao sức khỏe, cải thiện tầm vóc Việt, đa dạng hóa nguồn ngun liệu, tăng tính cạnh tranh Đồng thời, đề nghị nghiên cứu giảm thuế mặt hàng chế phẩm thực phẩm dùng cho trẻ sơ sinh trẻ nhỏ (HS 2106.90.81, 2106.90.89) sản phẩm dinh dưỡng y tế khác mã HS2106.90.96, mặt hàng thiết yếu phục vụ đối tượng trẻ em, người già người bệnh, giảm bớt áp lực, chi phí chăm sóc, điều trị Để đạt mục tiêu này, Bộ trưởng cho 27 doanh nghiệp sữa Việt Nam phải liên kết chặt chẽ tạo thành hiệp hội ngành hàng thật mạnh Bên cạnh đó, doanh nghiệp TH cần áp dụng đồng giải pháp, kể ứng dụng công nghệ cao nhất, liên kết tốt với địa phương không hạt nhân lõi trang trại doanh nghiệp mà cịn có vùng ngun liệu, bao gồm chăn ni bị, chăn ni phát triển chuỗi thức ăn bà nông dân vùng Mục tiêu phát triển bền vững, không làm giàu cho doanh nghiệp mà cịn có trách nhiệm bước làm giàu cho người nông dân liên kết với doanh nghiệp Nhân tố tác động đến cầu mặt hàng Sữa Tươi Việt Nam 3.1 Thu nhập người tiêu dùng Từ năm 2002 đến 2020, GDP đầu người tăng 2,7 lần, đạt gần 2.800 USD Năm 2020 Việt Nam số quốc gia ghi nhận tăng trưởng GDP dương đại dịch bùng phát Trong năm 2021, biến thể Delta gây cú sốc cho Việt Nam, dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2021 Việt Nam đạt 2-2,5% (Theo ngân hàng giới Việt Nam) Tuy nhiên xét chung năm trước đại dịch, kinh tế Việt Nam mức tăng trưởng tương đối tốt Nên suy cho cùng, kinh tế Việt Nam ngày phát triển thu nhập người tiêu dùng ngày tăng lên đời sống người dân ngày cải thiện Chính lẽ đó, việc sử dụng sữa tươi thức uống vừa để giải khát vừa giúp tăng cường sức khỏe người quan tâm nhiều Khi thu nhập tăng lên cầu mặt hàng sữa tăng Đặc biệt, đại dịch COVID19, người tiêu dùng có nhận thức trọng sức khỏe nên cầu mặt hàng sữa tăng Do mà doanh nghiệp ngành sữa dường như ít chịu tác động "cơn bão" 3.2 Quy mô dân số Là quốc gia đông dân mức tăng dân số cao khoảng 1,2%/năm, thị trường sữa Việt Nam ln đánh giá có tiềm lớn Tỉ lệ tăng trưởng GDP 6%8%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng 14,2%/năm, kết hợp với xu cải thiện sức khỏe tầm vóc người Việt Nam khiến cho nhu cầu tiêu thụ sản phẩm sữa giữ mức tăng trưởng cao Ngành sữa có tiềm lớn nhu cầu tiêu thụ dự báo tăng trưởng 9%/năm, đạt mức 27-28 lít sữa/người/năm vào năm 2020 Tiêu thụ sữa tiếp tục tăng vài năm tới thu nhập người dân tăng phát triển chuỗi bán hàng đại Nhu cầu sản phẩm sữa tươi có giá trị cao dự báo tăng mạnh dân số trẻ số lượng người thuộc tầng lớp trung lưu đô thị tăng Đánh giá số lượng người tiêu dùng dựa theo độ tuổi - Trẻ em: Chiếm đến 25% tổng dân số nước đối tượng khách hàng sử dụng sữa, đối tượng hay hướng đến nhiều - Người lớn: Chiếm đến 60%- tỷ lệ cao Đây đối tượng lao động có thu nhập nắm giữ chi tiêu nên đối tượng định mua thường hay quan tâm đến chất lượng thương hiệu sản phẩm - Người già: Chiếm 9% dân số- tỷ lệ nhỏ thường sử dụng sữa tươi sữa bột 3.3 Thị hiếu, sở thích Các đối tượng sử dụng sữa cơng ty đa dạng có thực tế diễn đối tươi trẻ từ 4-10 tuổi đối tượng sử dụng nhiều sữa tập trung vào nhóm sữa ngoại Abbot, MeadJondson, Dumex, Nestle Sản phẩm công ty sữa lớn Việt Nam Vinamik lại tập trung vào nhóm đối tượng từ 18-45 tuổi, trẻ em từ 0-10 tuổi chiếm có 30% Khảo sát khẳng định vị sản phẩm sữa tươi tiệt trung công ty sữa Vinamilk Với đa dạng nhiều sản phẩm giá phù hợp với túi tiền người tiêu dùng giành nhiều sựa lựa chọn 64% số người đồng ý sản phẩm sữa Vinamilk sản phẩm yêu thích họ 11% cho sữa Ba Vì sữa THTruemilk Biểu đồ thể tiêu chí người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm sữa tuơi 3.4 Sản phẩm thay Do lo ngại nguy dung nạp chất tiềm ẩn đe dọa sức khỏe (như hc-mơn, thuốc trừ sâu, kháng sinh) sữa bị, ngày có nhiều người chuyển sang sử dụng sản phẩm thay có nguồn gốc thực vật, hay sản phẩm với thành phần dinh dưỡng tương đương sữa tươi Các sản phẩm thay sữa tươi sản phẩm có tác dụng tương đương, cung cấp nhiều canxi, protein chất dinh dưỡng khác tương đương sữa tươi : sữa hạt, sữa đậu nành, sữa chua, loại kem, phô mai, ngũ cốc,….Đối với trẻ nhỏ người cao tuổi sử dụng sữa bột để thay sữa tươi Tuy nhiên, thị trường Việt Nam sữa tươi lựa chọn hàng đầu người tiêu dùng tiện lợi hay cấu dân số trẻ, thu nhập trung bình tăng; xu hướng sử dụng sản phẩm bổ sung dinh dưỡng, tăng cường miễn dịch. 3.5 Kì vọng người mua Kỳ vọng mà khách hàng tìm kiếm sản phẩm: - Đem lại giá trị dinh dưỡng cao - Thích giá bình dân - Chất lượng sữa tốt - Khách hàng hưởng chế độ khuyến mại Phần III: Kết luận Các kết luận phát qua nghiên cứu Ngành công nghiệp sản xuất, chế biến sữa Việt Nam năm gần có phát triển động, cung cấp nhiều sản phẩm đa dạng cho đời sống kinh tế quốc dân, đáp ứng nhu cầu nước, bước thay mặt hàng sữa nhập tham gia xuất với đa dạng mẫu mã chủng loại Bên cạnh đó, ngành có nhiều đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước, tạo nhiều việc làm cho người lao động, góp phần bảo đảm đời sống nhân dân ổn định tình hình xã hội, trở thành mắt xích quan trọng nông nghiệp Việt Nam Sữa loại hàng hóa có vịng đời sản phẩm ngắn, thời hạn sử dụng đến 10 ngày sữa tươi trùng, từ đến 10 tháng sữa tươi tiệt trùng Do vậy, cung cầu ngành có đặc thù thường nhau, khơng có độ trễ, lượng tồn kho không đáng kể cung dễ thay đổi theo cầu Ngoài ra, sữa nhu yếu phẩm thiết yếu Do đó, cơng ty sữa Việt Nam dường bị ảnh hưởng dịch Covid-19 công ty ngành sản xuất khác bị ảnh hưởng nặng nề Dự báo triển vọng Với dân số khoảng 95,5 triệu người, tốc độ tăng dân số bình quân 1%/năm nhu cầu dinh dưỡng xu cải thiện sức khỏe, tầm vóc , thị trường sữa Việt Nam thị trường hấp dẫn dự báo tiếp tục tăng trưởng thời gian tới Việc đầu tư phát triển ngành sữa vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất với chi phí nhân cơng thấp đồng thời mang lại sinh kế cho người dân thiếu việc làm thiếu thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng cường an sinh xã hội, gắn liền lợi ích doanh nghiệp với cộng đồng Ngồi ra, đặc điểm địa lý khí hậu nhiệt đới xen với vành đai ôn đới Việt Nam thuận lợi cho phát triển đàn bò sữa. Hiện nay, ngành sữa diễn trình hợp ngành Cạnh tranh ngành sữa, thế, có xu hướng ngày gay gắt Phần IV: Tài liệu tham khảo - Giáo trình Kinh tế học vi mô - Tổng cục thống kê: https://gso.gov.vn/ - Báo tuổi trẻ: https://tuoitre.vn - Thị trường nông sản: http://infodatavn.com - Ngân hàng Thế giới Việt Nam: https://www.worldbank.org/vi/country/vietnam - Hiệp hội Thương mại Mỹ Việt Nam: https://www.amchamvietnam.com/ - Vinamilk: https://www.vinamilk.com.vn/en - Dutch Lady: https://www.dutchlady.com.vn/ - TH True Milk: https://www.thmilk.vn/ ... Việt Nam 1.4 Giá mặt hàng Sữa Tươi Việt Nam 1.5 Doanh thu Sữa Tươi năm gần Các nhân tố tác động đến cung mặt hàng Sữa Tươi thị trường Việt Nam 2.1 Giá yếu tố đầu vào 2.2 Công nghệ sản xuất... Khái quát thị trường Sữa Tươi Việt Nam 1.1 Phân tích SWOT ngành Sữa Tươi Việt Nam 1.2 Sức hút vai trò Sữa Tươi người tiêu dùng Việt Nam 1.3 Chất lượng Sữa Tươi thị trường Việt Nam 1.4 Giá... vai trò quan trọng tiềm thị trường sữa, nhóm sinh viên chúng em chọn đề tài ? ?Phân tích cung – cầu mặt hàng sữa tươi thị trường Việt Nam? ?? để tìm hiểu phân tích sâu thị trường Phương pháp nghiên