Luận án tăng cường tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh thái nguyên

1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết luận án Trong kinh tế nay, doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) ngày khẳng định vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt với quốc gia phát triển Việt Nam Tính đến tháng 06/2018 nước có khoảng 620.000 DNNVV, chiếm 97,5% tổng số doanh nghiệp (DN) hoạt động thực tế số DN quy mơ vừa chiếm 1,6%, cịn lại DN quy mơ nhỏ siêu nhỏ (Hiệp hội DNNVV1, 2018) Hàng năm nhóm DN đóng góp khoảng 40% GDP; 30% thu nộp ngân sách nhà nước, 33% giá trị sản lượng công nghiệp, 30% giá trị hàng hóa xuất tạo gần 60% việc làm Để có phát triển bền vững, DN cần có nguồn vốn ổn định, 02 nguồn vốn DNNVV sử dụng là: vốn tự có vốn vay Trên thực tế, hầu hết DN có nhu cầu vay vốn q trình kinh doanh DN tìm kiếm vốn từ nhiều nguồn tài khác Tại Việt Nam, có đến 80% DNNVV có nhu cầu tiếp cận nguồn tín dụng từ ngân hàng (Cục Phát triển DN, 2017) DN vay với số tiền lớn, thời gian linh hoạt tính đảm bảo cao Tuy vậy, nhiều khảo sát DNNVV nước gặp nhiều trở ngại tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng (NH) Theo đó, có 32,38% DN tiếp cận nguồn tín dụng NH; 35,24% khó tiếp cận 32,38% không tiếp cận (CIEM, 2017) Lý nhà nghiên cứu tập trung vào nguyên nhân sau: Tính minh bạch tài thấp; Năng lực điều hành DN cịn non yếu; Tính rủi ro phương án kinh doanh cao; Tài sản đảm bảo không đáp ứng yêu cầu; Thủ tục vay vốn phức tạp; Thời gian xem xét cho vay kéo dài; Trình độ cán tín dụng cịn hạn chế…Ngồi ra, bất ổn kinh tế vĩ mơ tác động đến tiếp cận vốn tín dụng NH DNNVV Tỉnh Thái Nguyên trung tâm trị, kinh tế khu Việt Bắc nói riêng, vùng trung du miền núi Đơng Bắc nói chung cửa ngõ giao lưu kinh tế xã hội vùng trung du Bắc Bộ Tính đến 31/12/2018, địa bàn tỉnh Thái Nguyên có khoảng 3200 DNNVV hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) chiếm 95% số DN tỉnh (Niêm giám thống kê tỉnh Thái Nguyên) Giống DNNVV nước, nguồn vốn đóng vai trị vơ quan trọng q trình SXKD DN Hàng năm nhu cầu vay vốn NH DN không ngừng tăng lên việc đáp ứng tiêu chuẩn để NH cho vay hạn chế lý Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ vừa: www.vinasme.vn khiến 70% số DN không vay vốn (Nguyễn Thị Minh Huệ, 2015) Với nhiều sách thúc đẩy từ phía NH nỗ lực DNNVV tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2013 – 2018 số lượng DN số vốn vay tăng theo năm (Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Nguyên) Trong năm 2018, có gần 1200 DNNVV vay vốn từ chi nhánh NH địa bàn tỉnh với số vốn vay đạt khoảng 31 nghìn tỷ đồng Với 36,9% DNNVV địa bàn tỉnh vay vốn NH so với mức chung nước 32,38% cao mức chênh lệch thấp, chưa phản ánh vượt trội Do vậy, nỗ lực hồn thiện hệ thống tín dụng NH địi hỏi cấp thiết giúp DNNVV có nhiều hội phát triển tương lai Đặc biệt, với thách thức thời kỳ ngày tăng, xu cách mạng cơng nghiệp 4.0 địi hỏi DNNVV cần phải khẳng định vai trò “xương sống” kinh nên nguồn vốn kinh doanh không đảm bảo tác động lớn đến phát triển thân DN kinh tế quốc gia Mục tiêu thời gian tới Chính phủ, địa phương, ngành NH DNNVV cần phải có nhiều biện pháp thích hợp nhằm thúc đẩy quan hệ tín dụng ngân hàng thương mại (NHTM) với DNNVV, giải triệt để khó khăn, trở ngại trình tiếp cận vốn tín dụng NH nhờ tạo hội cho DN chủ động nguồn vốn vay, mở rộng kinh doanh phát triển bền vững Với cần thiết, ý nghĩa khoa học, thực tiễn phân tích tơi lựa chọn đề tài: “Tăng cường tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Thái Nguyên” làm nội dung nghiên cứu luận án Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đề xuất giải pháp tăng cường tiếp cận tín dụng NH DNNVV thông qua đánh giá thực trạng tiếp cận góc độ của: Chính phủ, NH, DNNVV nhiều phương pháp nghiên cứu phù hợp Từ giúp Chính phủ kịp thời đưa văn bản, sách hướng dẫn nhằm cụ thể hóa chương trình hỗ trợ tín dụng DNNVV tạo điều kiện cho DN tiếp cận, lựa chọn nguồn vốn khác giúp đảm bảo nguồn lực tài cho trình phát triển DN 2.2 Mục tiêu cụ thể Nghiên cứu tập trung vào vấn đề sau: Thứ nhất, hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn DNNVV, tín dụng NH DNNVV, tiếp cận tín dụng NH DNNVV Thứ hai, phân tích thực trạng tiếp cận tín dụng NH DNNVV tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2018 Thứ ba, nghiên cứu mức độ ảnh hưởng yếu tố đến tiếp cận nguồn vốn tín dụng NH DNNVV tỉnh Thái Nguyên, tập trung phân tích yếu tố từ phía DNNVV nhiều phương pháp nghiên cứu phù hợp Thứ tư, đề xuất số giải pháp, kiến nghị tăng cường tiếp cận nguồn tín dụng NH giúp DN chủ động nguồn lực tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án vấn đề lý luận thực tiễn tiếp cận nguồn tín dụng NH DNNVV 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Phạm vi không gian Đề tài nghiên cứu địa bàn tỉnh Thái Nguyên Đồng thời, luận án tìm hiểu kết nghiên cứu kinh nghiệm hỗ trợ, phát triển nguồn tín dụng NH DNNVV số quốc gia, NHTM tiêu biểu giới số tỉnh, DN Việt Nam 3.2.2 Phạm vi thời gian Số liệu thứ cấp: thu thập giai đoạn 2013 - 2018; Số liệu sơ cấp: thu thập thông tin điều tra năm 2017 Các giải pháp nghiên cứu đề xuất đến năm 2025 3.2.3 Phạm vi nội dung Về tiêu chí xác định phân loại DNNVV, tác giả sử dụng cách xác định phân loại DNNVV theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP Về thuật ngữ “tín dụng NH” luận án đề cập khía cạnh hoạt động cho vay NHTM DNNVV Các NH mà DNNVV tiếp cận vốn tín dụng giới hạn chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Thái Nguyên Nội dung nghiên cứu luận án tập trung phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận nguồn vốn tín dụng NH DNNVV tỉnh Thái Nguyên để làm xây dựng giải pháp nhằm tăng cường tiếp cận tín dụng NH DNNVV thời giàn gian tới, cụ thể: - Về tác động sách kinh tế vĩ mơ, tác giả thực phân tích định tính thông qua số liệu tổng hợp, đánh giá mức độ tác động sách tín dụng đến thực trạng tiếp cận tín dụng NH DNNVV tỉnh Thái Nguyên - Về yếu tố từ phía NH tác động đến tiếp cận tín dụng, tác giả sử dụng số liệu thứ cấp để đánh giá thực trạng tiếp cận tín dụng NH DNNVV tỉnh Thái Nguyên Sử dụng kết thu thập từ phiếu điều tra để phân tích định tính thơng qua kỹ thuật tính tốn phần mềm SPSS với biến sau: Lãi suất, Thủ tục cho vay, Mức độ đa dạng gói tín dụng, Trình độ cán tín dụng, Quy định tài sản đảm bảo - Về yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận nguồn vốn tín dụng NH DNNVV, tác giả nhận thấy yếu tố từ thân DN có khả điều chỉnh, thay đổi nhanh từ phía NH hay Chính phủ Do đó, mức độ tác động, tầm ảnh hưởng yếu tố để DNNVV lựa chọn thay đổi phù hợp nhằm tiếp cận tốt nguồn vốn tín dụng NH Vì vậy, tác giả sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá, phân tích hồi quy đa biến yếu tố từ phía DNNVV nhằm xác định mức độ thứ tự ảnh hưởng yếu tố đến tiếp cận tín dụng NH Từ đó, giúp DN đưa định thay đổi theo thứ tự ưu tiên nhằm chủ động trình vay vốn, nâng cao lực mở rộng sản xuất Mặc dù, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng NH từ phía DNNVV quan sát, phân tích tiếp nhận ý kiến từ chuyên gia, tác giả lựa chọn 07 yếu tố phù hợp với địa bàn nghiên cứu để đưa vào khung phân tích gồm: Tài sản đảm bảo, Mối quan hệ DN với NH, Năng lực DNNVV, Báo cáo tài chính, Quy mơ DNNVV, Phương án SXKD, Trình độ chủ DN Những đóng góp luận án Một là, kết hợp nội dung tổng quan tài liệu cở sở lý luận, thực tiễn tiếp cận tín dụng NH DNNVV, luận án góp phần hệ thống hóa làm rõ sở lý luận thực tiễn khái niệm, nội dung tiếp cận tín dụng NH DNNVV học kinh nghiệm liên quan nhằm tăng cường tiếp cận tín dụng NH Hai là, dựa vào số liệu sơ cấp thứ cấp thông qua phương pháp phân tích đa dạng, tác giả số kết có tính sau: (1) Số lượng DN số vốn vay DNNVV tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2018 có xu hướng tăng năm qua, DN có quy mô vừa tiếp cận lượng vốn lớn so với DN có quy mơ nhỏ, siêu nhỏ; Số lượng DNNVV hoạt động lĩnh vực thương mại dịch vụ vay vốn nhiều số vốn DNNVV hoạt động lĩnh vực công nghiệp xây dựng vay lớn (2) Các yếu tố từ phía NH tác giả nghiên cứu tác động đến tiếp cận tín dụng NH DNNVV tỉnh Thái Nguyên, 02 yếu đánh giá có mức ảnh hưởng lớn gồm: Quy định tài sản đảm bảo, Thủ tục cho vay (3) Các yếu tố từ phía DNNVV tác giả nghiên cứu tác động chiều tiếp cận tín dụng NH DNNVV tỉnh Thái Nguyên, 03 yếu tố: Phương án SXKD DN (BP), Tài sản đảm bảo (CO), Báo cáo tài (FI), Năng lực DNNVV (CA) có mức độ ảnh hưởng lớn (4) Luận án đưa chứng định lượng chứng minh ảnh hưởng thuận chiều 02 biến quan sát yếu tố Trình độ chủ DN: Chủ DN xử lý tốt tình phát sinh, Chủ DN chia sẻ thông tin với người lao động có tác động đến tiếp cận tín dụng NH DNNVV tỉnh Thái Nguyên mà nghiên cứu trước chưa kiểm chứng Cuối cùng, tác giả đưa hệ thống giải pháp có tính đặc thù phân theo quy mô DN ngành nghề kinh doanh nhằm giúp DNNVV lĩnh vực địa bàn tỉnh Thái Nguyên có giải pháp phù hợp việc tiếp cận tín dụng NH Bố cục luận án Ngoài phần mở đầu kết luận, luận án kết cấu làm chương, cụ thể: Chương 1: Tổng quan tài liệu nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý luận thực tiễn tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Thực trạng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng DNNVV địa bàn tỉnh Thái Nguyên Chương 5: Một số giải pháp tăng cường tiếp cận nguồn vốn tín dụng NH DNNVV địa bàn tỉnh Thái Nguyên Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Sơ lược cơng trình nghiên cứu tiêu biểu tiếp cận tín dụng ngân hàng DNNVV Trên giới, tùy thuộc vào mức độ phát triển sản phẩm tài thị trường vốn quốc gia, DNNVV có hội tiếp cận nguồn vốn khác từ NH, quỹ tín dụng, tổ chức tài hay huy động từ cá nhân Các nghiên cứu Paul (2011), Nguyễn Hà Phương (2012), Doherty (2013), Masato Abe (2015) ra: quốc gia phát triển DNNVV có nhiều hội để vay vốn từ nguồn quỹ khác với đa dạng sách tín dụng như: bảo lãnh khoản vay từ tổ chức tư nhân, tài khơng thức, tài nội bộ, vay nợ, vốn chủ sở hữu tài dựa tài sản, hỗ trợ Chính phủ, huy động vốn từ cộng đồng Việc tiếp cận tín dụng DNNVV quốc gia phát triển gặp nhiều khó khăn từ nguồn vốn vay, hạn mức tín dụng đến thời hạn vay (Amissah, 2014; Phan Quốc Đông, 2015) Do vậy, nguồn vốn vay từ phía NH coi nguồn tài chủ đạo DNNVV quốc gia phát triển Dựa tài liệu thu thập được, luận án tổng hợp cơng trình nghiên cứu có ý nghĩa phục vụ nội dung luận án sau: 1.1.1 Các cơng trình nước ngồi Nghiên cứu International Finance Corporation (2009) đánh giá trở ngại, khó khăn NHTM cấp tín dụng cho DNNVV, từ rút học kinh nghiệm cho NHTM muốn mở rộng tín dụng DNNVV Kết cho thấy DNNVV tiếp cận nguồn tài gặp nhiều trở ngại so với DN có quy mơ lớn với 30%, thêm vào DN cịn chưa đáp ứng đầy đủ sản phẩm, dịch vụ tài Những rào cản International Finance Corporation (2009) là: thiếu hụt thông tin NH - DN, DNNVV khơng đủ tài sản chấp chi phí giao dịch lớn Ngoài ra, nghiên cứu nhận thấy DNNVV quốc gia phát triển dễ dàng tiếp cận tài quốc gia phát triển, mặt ngành dịch vụ NH dành cho DNNVV quốc gia phát triển non yếu; NHTM quốc gia phát triển có nhiều yêu cầu chấp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng đảm bảo kinh doanh có lãi NH; mặt khác, đặc thù NH nên quy mơ tín dụng thấp mức lãi suất cho vay cao quốc gia phát triển Punyasavatsut (2011) nghiên cứu khả tiếp cận nguồn tài DNNVV ngành công nghiệp chế tạo Thái Lan việc sử dụng thông tin từ điều tra DN năm 2010 từ ngành công nghiệp khác Kết cho thấy thành lập DN có 30% DNNVV cần hỗ trợ tài từ nguồn bên ngồi Đa số DN sử dụng nguồn kinh phí từ thân, vay mượn từ bạn bè người thân để bắt đầu điều hành kinh doanh DN có xu hướng sử dụng hình thức thấu chi vốn lưu động Đối với nguồn tài bên ngồi, DNNVV phụ thuộc chủ yếu vào NH Mặc dù có nhiều biện pháp hỗ trợ Chính phủ số lượng DNNVV tiếp cận nguồn tín dụng có 40%, đa số DN có quy mơ nhỏ Ngun nhân gây cản trở việc tiếp cận tài nghiên cứu là: từ phía bên ngồi thiếu thơng tin lời khuyên từ tổ chức tài chính; phức tạp rườm rà hồ sơ vay vốn tài sản đảm bảo khơng đầy đủ Từ phía bên DN không đảm bảo tài sản chấp, thiếu kinh nghiệm kinh doanh, thiếu kế hoạch kinh doanh, lịch sử cho vay không xác định nhu cầu vay vốn lớn Hơn đa số NH yêu cầu DN có tài sản đảm bảo để hạn chế rủi ro tín dụng làm trầm trọng hóa chênh lệch tài cản trở việc tiếp cận DNNVV Từ đó, tác giả đề xuất số biện pháp giúp DNNVV tiếp cận tốt nguồn tín dụng NH: gia tăng hiệu suất giá trị DN; tiêu tỷ lệ doanh thu/tài sản cao, tỷ lệ đòn bẩy thấp (nợ vốn chủ sở hữu); sử dụng tài sản có tính pháp lý tốt để chấp; nâng cao kinh nghiệm kinh doanh…Tuy nhiên, đối tượng nghiên cứu nhỏ tập trung vào DNNVV lĩnh vực công nghiệp chế tạo nên thực trạng chưa phản ánh bao quát tình hình tiếp cận vốn tồn hệ thống DN giải pháp mang tính đặc thù Wagema G Mukiri cộng (2011) nghiên cứu khả tiếp cân tín dụng NH DNNVV Kenya thơng qua khảo sát với 218 DN sản xuất nhỏ Nairobi phân tích cluster Với 04 yếu tố liên quan đến đặc điểm chủ DN đưa vào mơ hình, nghiên cứu yếu tố có vai trị hình thành định hướng kinh doanh doanh nhân - yếu tố định trực tiếp đến tiếp cận tín dụng DNNVV Từ đó, tác giả đưa giải pháp hỗ trợ cho chủ DN việc đào tạo khóa học chuyên mơn Đóng góp quan trọng nghiên cứu tác giả cho thấy tình hình tiếp cận tín dụng NH DN nhỏ Kenya cải thiện năm qua Lý do, nhờ cải cách sách kinh tế Kenya, cụ thể kết từ việc giảm vay phủ Kenya đến NH địa phương Điều khiến NH nước phải thâm nhập vào phân khúc thị trường mới, đưa nhiều chương trình tăng cường hoạt động cho vay DN quy mô nhỏ đối tượng quan tâm Đây biện pháp giúp việc tiếp cận vốn NH dễ dàng nhờ vào can thiệp Chính phủ Tuy nhiên, quy mơ nghiên cứu đề tài nhỏ hẹp, phương pháp nghiên cứu đơn giản, biến phân tích cịn thiếu chưa trọng tâm Do đó, giải pháp đưa mang tính chất đặc thù, khơng có ý nghĩa khái qt rộng Đánh giá yếu tố định tiếp cận tín dụng DN quy mô nhỏ Nigeria, Ajagbe.F.A (2012) đánh giá thực trạng tiếp cận tín dụng từ tổ chức tín dụng khác mà DN vay thời gian qua Kết cho thấy, DN có khác biệt số lượng vốn vay, thời gian hoàn thành thủ tục vay, thời hạn cho vay…Tác giả tiến hành khảo sát 350 DN quy mô nhỏ bốn khu vực bang Oyo, Nigeria, sử dụng phương pháp phân tích hồi quy Binary logistic để tiến hành đánh giá mức độ ảnh hưởng 07 yếu tố gồm yếu tố từ phía DN NH Theo đó, tất yếu tố nghiên cứu tác động đến tiếp cận tín dụng Từ đó, tác giả đưa khuyến nghị phụ nữ nên mạnh dạn việc tiếp cận tín dụng mơi trường thể chế sách nên tạo điều kiện thuận lợi giúp DN nhỏ dễ dàng việc vay vốn từ tổ chức tín dụng Nghiên cứu thực phạm vi nhỏ, số lượng DN chưa đa dạng ngành nghề, quy mô vốn phương pháp phân tích đơn giản 1.1.2 Các cơng trình nước Nhu cầu vay vốn DNNVV nước lớn, nhiên số lượng DN tiếp cận nguồn vốn tín dụng NH cịn hạn chế, nghiên cứu nước thường tập trung đánh giá mức độ tiếp cận, nguyên nhân yếu tố ảnh hưởng đến trình vay vốn DN, cụ thể: Hồ Kỳ Minh (2013) tiến hành nghiên cứu thực trạng tiếp cận tín dụng NH DNNVV khu vực miền Trung - Tây Nguyên thời gian qua từ nguyên nhân vấn đề nhằm đề xuất giải pháp phù hợp Kết thông kê nhóm tác giả tiến hành thu thập số liệu từ 735 DN địa bàn Đà Nẵng miền Trung- Tây Nguyên theo 66% DN cho việc tiếp cận vốn NH có mức từ khó khăn trở lên Hơn 77,5% DN hỏi cho khó khăn DN tiếp cận vốn NH chủ yếu xuất phát từ phía DN (DN khơng đủ tài sản đảm bảo, DN có quy mơ nhỏ, DN chịu áp lực từ nhiều khoản nợ đến hạn/quá hạn) 63% số DN điều tra nói khó khăn vấn đề vay vốn họ xuất phát từ phía NH (lãi suất cao, thủ tục vay vốn rườm rà, phức tạp) Nghiên cứu ra: quy định cứng nhắc NH như: Không giảm tiêu chuẩn cho vay, Quy định khắt khe tài sản đảm bảo, Định giá tài sản đảm bảo thấp, Thủ tục vay vốn rườm rà ảnh hưởng trực tiếp khả đáp ứng tiêu chuẩn vay DN khơng phải DN có đủ lực trình độ đáp ứng thủ tục thường xuyên có thay đổi Khả đáp ứng tiêu chuẩn cho vay DN gặp khó khăn sau: Báo cáo tài thiếu minh bạch, Tài sản đảm bảo thiếu hụt, Phương án kinh doanh không khả thi Tác giả tiến hành thu thập phân tích số liệu kỹ phiếu điều tra kết phân tích định lượng nâng cao kết nghiên cứu Tiến hành phân tích tăng trưởng tín dụng NH DNNVV kinh tế bất ổn Nguyễn Văn Lê (2014) tập trung vào nội dung sau: làm rõ sở khoa học DNNVV tín dụng NH DN Thơng qua việc phân tích kỹ khủng hoảng giới, nghiên cứu đưa dấu hiệu kinh tế vĩ mô bất ổn, từ gắn việc tăng trưởng tín dụng DNNVV Việt Nam Tác giả tập trung đánh giá cách tổng thể thực trạng tăng trưởng tín dụng DNNVV thời gian qua theo nhiều cách tiếp cận, bao gồm cách tiếp cận định tính định lượng Kết nghiên cứu mặt định lượng mơ hình OLS cho thấy hệ thống DNNVV phải đối mặt với rủi ro tài lớn bối cảnh kinh tế vĩ mô bất ổn, lợi nhuận tạo giảm sút chi phí lãi vay tăng cao Từ đó, luận án xây dựng hệ thống giải pháp chia thành hai nhóm: (i) Nhóm giải pháp mang tính chiến lược (ii) Nhóm giải pháp cụ thể cho việc tăng trưởng tín dụng cho DNNVV điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn Tuy vậy, số lượng DN tác giả lựa chọn điều tra chưa đủ để phản ánh tình hình tăng trưởng Việt Nam nên có phân chia theo vùng miền điều tra để đưa kết luận khách quan, xác Hạ Thị Thiều Dao cộng (2014) sử dụng phương pháp phân tích hồi quy Binary logistic để điều tra khả tiếp cận tín dụng 756 DN nhỏ bảng câu hỏi bán cấu trúc sử dụng để tìm nguyên nhân gây thiếu kết nối DN nhỏ NH Tỉnh Bến Tre Theo đó, nhóm tác giả tra khó khăn việc tiếp cận tín dụng DNNVV Việt Nam có nguyên nhân sau: Đầu tiên, khó khăn từ tình hình kinh tế vĩ mơ có biến động xấu 10 năm qua khiến thị trường xuống, hàng tồn kho tăng, khoản nợ khơng thực mở rộng Thứ hai, có hạn chế việc đánh giá giá trị tài sản đảm bảo quy định NH liên quan đến tài sản đảm bảo cứng nhắc Thứ ba, trình độ chủ DN yếu tố ảnh hưởng lớn đến việc DN tuân thủ quy trình, thủ tục phía NH quy định văn bản, thơng tư liên quan đến tín dụng NH Thứ tư, vị trí địa lý DN ảnh hưởng việc tiếp cận tín dụng ví dụ nhóm DN nằm khu vực đồng sông Hồng, miền Nam hạ lưu sơng Mê kơng có điều kiện tốt việc tiếp cận tín dụng sách hỗ trợ thực dễ dàng thuận lợi Đây yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển khơng DNNVV mà kinh tế Thứ năm, tài sản DN chưa minh bạch, tách bạch tài sản cá nhân DN khiến việc chứng minh lực tài DN gặp khó khăn Từ tác giả đề xuất nhiều biện pháp liên quan nhằm tháo gỡ cản trở NH - DN trình cho vay Trong nghiên cứu chưa có logic đặt câu hỏi cho chi nhánh NH Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre mà không khảo sát NH khác địa bàn DNNVV điều tra khơng có Bến Tre nên ảnh hưởng đến kết Hơn phạm vi nghiên cứu khơng đủ phản ánh tình hình nước, khơng có phân biệt thành thị nông thôn Nhằm đề xuất giải pháp tăng cường tiếp cận tín dụng NH DNNVV tỉnh Phú Thọ Trần Quốc Hoàn (2018) xây dựng hệ thống tiêu đánh giá khả tiếp cận vốn tín dụng NH DNNVV, gồm: Mức độ chủ động DNNVV, NHTM, Chính phủ địa phương; Dư nợ tín dụng DNNVV; Số lượng tỷ lệ DNNVV tiếp cận vốn tín dụng NH; Dư nợ tín dụng bình qn DNNVV khả tiếp cận vốn tín dụng NH DNNVV theo nhân tố ảnh hưởng Tiến hành điều tra 387 DNNVV địa bàn tỉnh Phú Thọ phương pháp phân tích nhân tố khám phá, hồi quy đa biến, tác giả yếu tố: lực lãnh đạo DN đội ngũ cố vấn, mối quan hệ DN, tài sản đảm bảo, trả nợ DN, sách tín dụng NHTM sách hỗ trợ DNNVV Chính phủ địa phương có ảnh hưởng tích cực đến khả tiếp cận vốn; nhân tố chi phí vay vốn lịch sử vay nợ DN có ảnh hưởng tiêu cực Ngồi ra, phương pháp Phân tích phương sai yếu tố tác giả nhận thấy DNNVV có thời gian hoạt động năm, DN siêu nhỏ tiếp cận vốn tín dụng NH thấp nhiều so với DNNVV cịn lại Nếu có thể, luận án nên phân tích kỹ 204 Kết phân tích Biểu đồ phần dư chuẩn hóa Normal P-P Plot cho thấy điểm phân vị phân phối phần dư tập trung thành đường chéo, vậy, giả định phân phối chuẩn phần dư không bị vi phạm Phụ lục 9d.3 Biểu đồ ScatterPlot (Nguồn: Kết phân tích phần mềm SPSS 22.0) Kết phân tích Biểu đồ ScatterPlot cho thấy phần dư chuẩn hóa phân bổ tập trung xung quanh đường hoành độ 0, giả định quan hệ tuyến tính khơng bị vi phạm 205 Phụ lục 10a Kết phân tích khác biệt “Tiếp cận vốn tín dụng NH DNNVV” Sự khác biệt ngành kinh tế Descriptives AC N "Cong nghiep, xay dung" "Nong lam ngu nghiep" "Thuong mai, dich vu" Total 134 10 156 300 Mean Std Deviation 94242997 2446905 62738054 1338449 2187627 1.02126574 0000000 1.00000000 Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Upper Bound Bound 08141355 -.4057233 -.0836576 19839515 -.5826459 08176670 05773503 0572418 -.1136185 Minimum Maximum -1.83473 1.81242 3149561 -.61981 59511 3802835 1136185 -1.83473 -1.83473 2.74261 2.74261 Test of Homogeneity of Variances AC Levene Statistic df1 df2 Sig 1.027 297 359 ANOVA AC Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 15.668 df Mean Square 7.834 283.332 297 954 299.000 299 F 8.212 Sig .000 Sự khác biệt quy mô DN Descriptives AC Mean 2881764 121 85017735 07728885 0971611 "Sieu nho" 78 1.00996426 11435593 2224272 Total 300 0000000 1.00000000 05773503 Test of Homogeneity of Variances AC Levene Statistic df1 df2 Sig 2.224 297 110 ANOVA AC "Vua" "Nho" N 101 95% Confidence Interval for Mean Std Lower Deviation Std Error Bound Upper Bound Minimum Maximum 1.09696323 10915192 0716221 5047307 -1.83473 2.74261 Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 13.389 df -.2501876 0558654 -1.83473 1.81002 -.4501389 0052846 -1.83473 2.43254 -.1136185 1136185 -1.83473 2.74261 Mean Square 6.694 285.611 297 962 299.000 299 F 6.961 Sig .001 206 (Nguồn: Tính tốn tác giả) Phụ lục 10b Kết phân tích khác biệt quy mô DN đến “Tiếp cận nguồn vốn tín dụng NH DNNVV” Descriptives 95% Confidence Interval for Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound N Mean AC1 "Vua" 101 2.851 1.1436 1138 2.626 3.077 1.0 5.0 "Nho" 121 2.488 1.0175 0925 2.304 2.671 1.0 5.0 "Sieu nho" 78 2.282 1.0678 1209 2.041 2.523 1.0 5.0 Total AC2 "Vua" "Nho" "Sieu nho" Total AC3 "Vua" "Nho" "Sieu nho" Total AC4 "Vua" 300 101 121 78 300 101 121 78 300 101 2.557 2.683 2.372 2.256 2.447 2.743 2.446 2.359 2.523 2.723 1.0943 9892 8673 9319 9399 1.0550 9032 1.0565 1.0064 1.0012 0632 0984 0788 1055 0543 1050 0821 1196 0581 0996 2.432 2.488 2.216 2.046 2.340 2.534 2.284 2.121 2.409 2.525 2.681 2.878 2.528 2.467 2.553 2.951 2.609 2.597 2.638 2.920 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 121 2.421 9106 0828 2.258 2.585 1.0 5.0 78 2.410 1.1559 1309 2.150 2.671 1.0 5.0 300 2.520 1.0164 0587 2.405 2.635 1.0 5.0 "Nho" "Sieu nho" Total Minimum Maximum Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic AC1 AC2 AC3 AC4 394 766 1.048 2.020 df1 df2 2 2 297 297 297 297 Sig .675 466 352 135 Multiple Comparisons LSD Dependent Variable AC1 AC2 (I) QM (J) QM "Vua" "Nho" "Sieu nho" "Nho" "Vua" "Sieu nho" "Sieu "Vua" nho" "Nho" "Vua" "Nho" "Sieu nho" "Nho" "Vua" "Sieu nho" Mean Std Difference (I-J) Error 3639* 1448 5694* 1619 -.3639* 1448 2056 1560 -.5694* 1619 -.2056 1560 3113* 1249 4268* 1397 -.3113* 1249 1155 1345 95% Confidence Interval Sig Lower Bound Upper Bound 012 079 649 001 251 888 012 -.649 -.079 189 -.101 513 001 -.888 -.251 189 -.513 101 013 065 557 002 152 702 013 -.557 -.065 391 -.149 380 207 AC3 "Sieu nho" "Vua" "Nho" AC4 "Sieu nho" "Vua" "Nho" "Sieu nho" "Vua" "Nho" "Nho" "Sieu nho" "Vua" "Sieu nho" "Vua" "Nho" "Nho" "Sieu nho" "Vua" "Sieu nho" "Vua" "Nho" -.4268* -.1155 2963* 3836* -.2963* 0873 -.3836* -.0873 3013* 3125* -.3013* 0112 -.3125* -.0112 1397 1345 1344 1503 1344 1448 1503 1448 1360 1522 1360 1466 1522 1466 002 391 028 011 028 547 011 547 028 041 028 939 041 939 -.702 -.380 032 088 -.561 -.198 -.679 -.372 034 013 -.569 -.277 -.612 -.300 -.152 149 561 679 -.032 372 -.088 198 569 612 -.034 300 -.013 277 (Nguồn: Tính tốn tác giả) 208 Phụ lục 10c Kết phân tích khác biệt ngành kinh tế đến “Tiếp cận nguồn vốn tín dụng NH DNNVV” Descriptives 95% Confidence Interval for Mean N Std Mean Deviation Std Error 134 2.313 1.0069 0870 2.141 2.485 1.0 5.0 "Nong lam ngu nghiep" 10 2.400 5164 1633 2.031 2.769 2.0 3.0 "Thuong mai, dich vu" 156 2.776 1.1504 0921 2.594 2.958 1.0 5.0 300 134 10 156 300 134 10 156 300 134 2.557 2.231 2.400 2.635 2.447 2.313 2.400 2.712 2.523 2.381 1.0943 8576 5164 9908 9399 9373 5164 1.0535 1.0064 1.0390 0632 0741 1633 0793 0543 0810 1633 0843 0581 0898 2.432 2.085 2.031 2.478 2.340 2.153 2.031 2.545 2.409 2.203 2.681 2.378 2.769 2.791 2.553 2.474 2.769 2.878 2.638 2.558 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 "Nong lam ngu nghiep" 10 2.400 5164 1633 2.031 2.769 2.0 3.0 "Thuong mai, dich vu" 156 2.647 1.0084 0807 2.488 2.807 1.0 5.0 Total 300 2.520 1.0164 0587 2.405 2.635 1.0 5.0 AC1 "Cong nghiep, xay dung" Total AC2 "Cong nghiep, xay dung" "Nong lam ngu nghiep" "Thuong mai, dich vu" Total AC3 "Cong nghiep, xay dung" "Nong lam ngu nghiep" "Thuong mai, dich vu" Total AC4 "Cong nghiep, xay dung" Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic AC1 AC2 AC3 AC4 2.879 3.233 2.584 1.553 df1 df2 2 2 Sig 297 297 297 297 058 041 077 213 Multiple Comparisons LSD Dependent Variable AC1 (I) LV "Cong nghiep, xay "Nong lam ngu nghiep" dung" "Thuong mai, dich vu" "Nong lam nghiep" AC2 (J) LV ngu "Cong nghiep, xay dung" "Thuong mai, dich vu" "Thuong mai, dich "Cong nghiep, xay dung" vu" "Nong lam ngu nghiep" "Cong nghiep, xay "Nong lam ngu nghiep" dung" "Thuong mai, dich vu" "Nong lam ngu "Cong nghiep, xay dung" Mean Difference (I-J) 95% Confidence Interval Std Error Sig Lower Bound Upper Bound -.0866 3520 806 -.779 606 -.4622* 1265 000 -.711 -.213 0866 3520 806 -.606 779 -.3756 3502 284 -1.065 314 4622* 1265 000 213 711 3756 -.1687 -.4033* 1687 3502 3022 1086 3022 284 577 000 577 -.314 -.763 -.617 -.426 1.065 426 -.190 763 209 AC3 AC4 nghiep" "Thuong mai, dich vu" "Thuong mai, dich "Cong nghiep, xay dung" vu" "Nong lam ngu nghiep" "Cong nghiep, xay "Nong lam ngu nghiep" dung" "Thuong mai, dich vu" "Nong lam ngu "Cong nghiep, xay dung" nghiep" "Thuong mai, dich vu" "Thuong mai, dich "Cong nghiep, xay dung" vu" "Nong lam ngu nghiep" "Cong nghiep, xay "Nong lam ngu nghiep" dung" "Thuong mai, dich vu" "Nong lam nghiep" ngu "Cong nghiep, xay dung" "Thuong mai, dich vu" "Thuong mai, dich "Cong nghiep, xay dung" vu" "Nong lam ngu nghiep" -.2346 4033* 2346 -.0866 -.3981* 0866 -.3115 3981* 3115 -.0194 3007 1086 3007 3246 1166 3246 3230 1166 3230 3314 436 000 436 790 001 790 336 001 336 953 -.826 190 -.357 -.725 -.628 -.552 -.947 169 -.324 -.672 357 617 826 552 -.169 725 324 628 947 633 -.2668* 1191 026 -.501 -.032 0194 3314 953 -.633 672 -.2474 3298 454 -.896 402 2668* 1191 026 032 501 2474 3298 454 -.402 896 * The mean difference is significant at the 0.05 level (Nguồn: Tính tốn tác giả) 210 PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỀ TÀI TĂNG CƯỜNG TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUN Kính chào q Ơng/Bà Tôi Nguyễn Thu Thủy - Giảng viên Khoa Kinh tế - Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên Hiện thực đề tài tiến sĩ: “Tăng cường tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Thái Nguyên” Nhằm phục vụ cho việc tìm kiếm thơng tin thực đề tài, tơi xây dựng phiếu điều tra liên quan đến nội dung tiếp cận tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Thái Nguyên Để cung cấp thông tin, xin Ông/Bà làm theo hướng dẫn vấn viên trả lời câu hỏi Mọi thông tin doanh nghiệp giữ kín khuyết danh Tơi cam kết sử dụng thông tin cho mục đích nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn hợp tác Quý Doanh nghiệp Ông/Bà! I THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP Tên doanh nghiệp: Địa chỉ: Số điện thoại: Email (nếu có): Ngành nghề kinh doanh Cơng nghiệp, xây dựng Nơng, lâm, ngư nghiệp Thương mại, dịch vụ Quy mô doanh nghiệp Vừa Nhỏ Siêu nhỏ Ơng/Bà vui lịng cho biết thơng tin số tiêu bảng sau: Chỉ tiêu Năm 2016 (triệu đồng) Năm 2017 (triệu đồng) Doanh thu DN Tổng chi phí DN Lợi nhuận DN Tổng tài sản Nguồn vốn chủ sở hữu Khấu hao TSCĐ Hiện nay, DN có tham gia Hiệp hội hay khơng? Có  Khơng  Nếu có, vui lịng kể tên Hiệp hội đó: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Doanh nghiệp Ông/Bà xây dựng Chiến lược kinh doanh nào? - Có chiến lược kinh doanh ngắn hạn Có  Khơng  - Có chiến lược kinh doanh trung hạn Có  Khơng  211 - Có chiến lược kinh doanh dài hạn Có  Khơng  Doanh nghiệp Ơng/Bà có phương án dự phịng rủi ro gồm: - Rủi ro ngắn hạn Có  Khơng  - Rủi ro trung hạn Có  Khơng  - Rủi ro dài hạn Có  Khơng  II THÔNG TIN VỀ CHỦ DOANH NGHIỆP Họ tên chủ DN: (Nam …1, Nữ…0)  Giới tính: Độ tuổi chủ DN: Dưới 35 tuổi Từ 35 - 45 tuổi Từ 45 - 55 tuổi Trên 55 tuổi Trình độ học vấn chủ DN: Trên đại học Trung cấp Đại học Cao đẳng Khác……………… Phổ thông trung học Số năm chủ DN làm công tác quản lý: Dưới năm Từ - năm Từ 10 - 15 năm Từ - 10 năm Trên 15 năm III TÌNH HÌNH TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA DNNVV Câu 1: Tại Doanh nghiệp Ông/Bà lại chọn vay vốn từ ngân hàng? Nhanh Vay số tiền lớn Dễ vay Không vay từ nguồn khác Lý khác: ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… Câu 2: Hàng năm, doanh nghiệp Ơng/Bà có nhu cầu vay vốn lần? .lần Câu 3: Vốn vay phục vụ cho mục đích DN? (Có thể lựa chọn nhiều phương án) Bù đắp thiếu hụt vốn ngắn hạn Tài trợ cho dự án kinh doanh ngắn hạn Tài trợ cho dự án đầu tư mở rộng SXKD Bù đắp khoản chi vượt tài DN Câu 4: Số lượng tiền doanh nghiệp vay lần có đề nghị khơng? Có  Khơng  212 Nếu khơng so với số tiền mong muốn vay, số tiền Doanh nghiệp Ông/Bà vay đạt khoảng ……….% Câu 5: Những khó khăn gặp phải DNNVV Ông/Bà tiến hành vay vốn NH? (Ông/Bà chọn nhiều đáp án) Các tiêu Khơng có tài sản đảm bảo Khơng có hoàn thiện thủ tục vay vốn Báo cáo tài khơng đầy đủ, minh bạch Phương án sản xuất không khả thi Lãi suất vay cao Ý kiến khác…… Trả lời Câu 6: Những nguyên nhân khiến DN Ơng/Bà khơng NH chấp thuận cho vay vốn? (Ơng/Bà chọn nhiều đáp án) Các tiêu Khơng có tài sản đảm bảo Lịch sử tín dụng DN khơng tốt Báo cáo tài khơng đầy đủ, minh bạch Phương án sản xuất không khả thi Không cung cấp đủ giấy tờ theo yêu cầu vay vốn DN thuộc loại khách hàng xấu Ý kiến khác…… Trả lời Câu 7: DN Ơng/Bà có vay gói vay ưu đãi NH khơng? Có  Khơng  Nếu có, Ơng/Bà vui lịng cho biết gói vay ưu đãi nào? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Câu 8: Ông/Bà đánh mối quan hệ tín dụng NH DNNVV? (1) Rất khó khăn • (2) Khó khăn • (3) Bình thường• (4) Thuận lợi • (5) Rất thuận lợi • Câu 9: Đánh giá yếu tố từ phía DNNVV đến tiếp cận tín dụng NH Xin vui lịng cho biết mức độ đồng ý Ông/Bà nhận định sau theo thang điểm từ đến theo quy ước: Hồn tồn khơng đồng ý Đồng ý Không đồng ý Đồng ý phần Hồn tồn đồng ý 213 Thang đo Mã hóa A Yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận vốn tín dụng NH DNNVV 9.1 Tài sản đảm bảo 1.Giá trị tài sản đảm bảo DN xác định cao mức NH đánh giá DN dễ dàng hoàn thiện thủ tục pháp lý tài sản đảm bảo để nộp cho NH Để vay vốn tín dụng ngân hàng, DN ln phải có tài sản đảm bảo Tài sản đảm bảo DN thường đáp ứng yêu cầu NH Tài sản đảm bảo sử dụng cho nhiều nghĩa vụ trả nợ DN có đủ tài sản đảm bảo để vay vốn CO 9.2 Mối quan hệ DN với ngân hàng DN vay vốn tín dụng gói tín dụng ưu đãi NH DN thường xun trao đổi thơng tin tín dụng với NH DN vay vốn nhiều lần từ ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh 10 Trong trình vay vốn, DN nhận tư vấn, hướng dẫn kỹ từ phía ngân hàng RE 9.3 Năng lực DNNVV 11 DN thường vay từ nguồn vốn dễ trả khoản vay hạn 12 DN có thị phần lớn thị trường 13 Lương công nhân DN tăng theo năm 14 Doanh thu DN tăng theo năm 15 Thương hiệu/ hình ảnh DN người tiêu dùng biết đến nhiều 16 DN có xu hướng đổi KHCN đại trình sản xuất CA 9.4 Báo cáo tài 17 BCTC, hệ thống sổ sách kế tốn cơng bố hàng năm theo tiêu chuẩn NH, Nhà nước 18 DN hàng năm thực chế độ kiểm toán độc lập 19 BCTC nộp cho NH thường dễ dàng chấp thuận 20 Các nội dung sửa đổi BCTC mà NH yêu cầu DN thực dễ dàng FI CO1 CO2 CO3 CO4 CO5 CO6 RE1 RE2 RE3 RE5 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 CA6 FI1 FI2 FI3 FI4 214 9.5 Quy mô DNNVV 21 Nguồn vốn DN tăng theo năm 22 Lao động DN tăng theo năm 23 Ngành nghề kinh doanh DN có xu hướng mở rộng qua năm 24 Tài sản cố định DN có xu hướng gia tăng qua năm 25 DN sản xuất mức sản lượng tối ưu SZ SZ1 SZ2 9.6 Phương án SXKD DN 26 Có khả lập dự án SXKD khả thi 27 Phương án trả nợ DN rõ ràng, khả thi 28 Phương án SXKD có ứng phó với biến động giá cả, thị trường, rủi ro khác… 29 DN có đội ngũ cán chuyên trách lập dự án đầu tư BP BP1 BP2 9.7 Trình độ chủ doanh nghiệp 30 Chủ DN thường xun tham gia khóa tập huấn chun mơn liên quan hoạt động kinh doanh DN 31 Chủ DN thường xuyên cập nhật văn pháp luật liên quan hoạt động kinh doanh DN 32 Chủ DN áp dụng nội dung tổng hợp từ khóa học văn luật vào q trình kinh doanh DN 33 Chủ DN thường xuyên tham gia hoạt động Hiệp hội 34 Chủ DN nắm bắt thơng tin sách tín dụng NH rõ ràng 35 Chủ DN xử lý tốt tình phát sinh 36 Chủ DN chia sẻ thông tin với người lao động SZ3 SZ4 SZ5 BP3 BP4 QU1 QU2 QU3 QU4 QU5 QU6 QU7 B Tiếp cận vốn tín dụng NH DNNVV (AC) Tiếp cận đa dạng nguồn vốn TCTD AC1 Có khả tiếp cận tối đa thơng tin tín dụng AC2 Dễ dàng hoàn thành thủ tục vay vốn AC3 Tiếp cận tối đa lượng vốn vay từ NH AC4 Câu 10 Doanh nghiệp Ơng/Bà có đề xuất với tổ chức tín dụng, với Chính phủ nhằm giúp DNNVV tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn tín dụng ngân hàng? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác Ông/Bà! 215 PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ NGÂN HÀNG VỀ THỰC TRẠNG CHO VAY CỦA NH ĐỐI VỚI DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUN Kính chào q Ơng/Bà Tơi Nguyễn Thu Thủy - Giảng viên Khoa Kinh tế - Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên Hiện thực đề tài tiến sĩ: “Tăng cường tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Thái Nguyên” Nhằm phục vụ cho việc tìm kiếm thông tin thực đề tài, xây dựng phiếu khảo sát liên quan đến nội dung tình hình cho vay NHTM địa bàn tỉnh thái Nguyên đến DNNVV Để cung cấp thơng tin, xin Ơng/Bà làm theo hướng dẫn vấn viên trả lời câu hỏi Mọi thông tin người trả lời ngân hàng giữ kín khuyết danh Tôi cam kết sử dụng thông tin cho mục đích nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn hợp tác Q Ơng/Bà! Phần 1: Thơng tin chung người vấn Họ tên: Tuổi: Dưới 30 tuổi Giới tính: Từ 30 - 40 tuổi Từ 40 - 50 tuổi Từ 50 - 60 tuổi (Nam …1, Nữ…0)  Chức vụ tại: Giám đốc, phó GĐ Trưởng, phó phịng Chun viên Trình độ: Trên đại học Đại học Số năm kinh nghiệm với vị trí cán tín dụng (CBTD) Dưới năm Từ - 10 năm Từ 10 - 15 năm Trên 15 năm Đơn vị công tác: Phần 2: Khảo sát tình hình cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) ngân hàng (NH) Câu 1: Khách hàng mục tiêu chiến lược Ngân hàng anh/chị? Doanh nghiệp Nhà nước  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Doanh nghiệp nhỏ vừa  Hộ kinh doanh, cá nhân   216 Câu 2: Dư nợ tín dụng cho vay DNNVV Ngân hàng Ông/bà chiếm tỷ lệ khoảng …………… % tổng dư nợ Trong đó: + Dư nợ ngắn hạn chiếm:……………% tổng dư nợ + Dư nợ dài hạn chiếm:……………% tổng dư nợ Câu 3: Những khó khăn gặp phải DNNVV Ông/bà tiến hành vay vốn NH? (Ơng/bà chọn nhiều đáp án) Các tiêu Trả lời Khơng có tài sản đảm bảo Khơng có hồn thiện thủ tục vay vốn Báo cáo tài khơng đầy đủ, minh bạch Phương án sản xuất không khả thi Lãi suất vay cao Ý kiến khác…… Câu 4: Tỷ lệ DNNVV được/khơng ngân hàng Ơng/bà chấp thuận cho vay? - Tỷ lệ chấp thuận cho vay:…………………….% - Tỷ lệ không chấp thuận cho vay:…………………….% Câu 5: Những ngun nhân khiến NH Ơng/bà khơng chấp thuận cho DNNVV vay vốn? (Ơng/bà chọn nhiều đáp án) Các tiêu Trả lời Khơng có tài sản đảm bảo Lịch sử tín dụng DN khơng tốt Báo cáo tài khơng đầy đủ, minh bạch Phương án sản xuất không khả thi Không cung cấp đủ giấy tờ theo yêu cầu vay vốn DN thuộc loại khách hàng xấu Ý kiến khác…… Câu 6: Ngân hàng Ơng/bà có gói vay ưu đãi dành cho DNNVV khơng? Có  Khơng  Nếu có, Ơng/bà vui lịng cho biết gói vay ưu đãi NH thực hiện: ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 7: Ông/bà đánh mối quan hệ tín dụng NH DNNVV? (1) Rất khó khăn • (4) Thuận lợi • (2) Khó khăn • (5) Rất thuận lợi • (3) Bình thường• 217 Câu 8: Đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố từ phía NH đến tiếp cận tín dụng NH DNNVV Xin vui lịng cho biết mức độ đồng ý Ông/bà nhận định sau theo thang điểm từ đến theo quy ước: Hồn tồn khơng đồng ý Đồng ý Không đồng ý Đồng ý phần Hoàn toàn đồng ý Mã Thang đo hóa 8.1 Lãi suất RA Lãi suất cho vay NH linh hoạt gói tín dụng RA1 Lãi suất cho vay DNNVV ưu đãi thành phần khác RA2 Lãi suất cho vay NH thấp lãi suất nguồn cho vay khác (tín dụng từ đối tác, vốn tín dụng, nguồn vốn vay nước ngồi…) RA3 Lãi suất NH thấp so với mức lãi suất NHNN quy định RA4 8.2 Thủ tục cho vay Quy trình hồ sơ vay vốn rõ ràng, dễ hiểu NH thường xuyên đơn giản hóa thủ tục cho vay Hồ sơ vay vốn DN thường dễ dàng đáp ứng theo yêu cầu NH NH thường xuyên đánh giá lịch sử tín dụng khách hàng NH thường xuyên cập nhật hệ thống văn pháp luật điều kiện cho vay PR PR1 PR2 PR3 8.3 Mức độ đa dạng gói tín dụng 10 NH nhanh chóng có điều chỉnh cho gói tín dụng ưu đãi Chính phủ đưa chương trình hỗ trợ tài 11 NH có nhiều gói tín dụng DNNVV không yêu cầu tài sản đảm bảo 12 NH có nhiều gói tín dụng ưu đãi DNNVV 13 NH cung cấp gói tín dụng nhóm ngành kinh doanh DNNVV VA 8.4 Trình độ cán tín dụng 15 CBTD ln nắm rõ văn luật sách tín dụng NH PR4 PR5 VA1 VA2 VA3 VA4 QO QO1 218 Thang đo Mã hóa 16 CBTD đảm bảo công với tất khách QO2 hàng 17 Việc xử lý hồ sơ vay DN CBTD thực QO3 nhanh chóng, xác 18 CBTD sẵn sàng đồng hành giải thỏa QO4 đáng nhu cầu khách hàng 8.5 Quy định tài sản đảm bảo 19 Giá trị tài sản đảm bảo mà NH xác định thường cao DN đánh giá 20 Hầu hết tài sản đảm bảo DN đáp ứng yêu cầu NH 21 Quy trình, quy định đánh giá tài sản đảm bảo linh hoạt, dễ thực 22 NH dễ dàng xác định quyền sở hữu tài sản DN AS AS1 AS2 AS3 AS4 Câu Ơng/bà có đề xuất với với Chính phủ, tổ chức tín dụng DNNVV nhằm giúp DN tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn tín dụng ngân hàng? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác ông (bà)! ... TIẾP CẬN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 2.1 Cơ sở lý luận tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 2.1.1 Doanh nghiệp nhỏ vừa kinh tế 2.1.1.1 Khái niệm doanh. .. luận thực tiễn tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Thực trạng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng DNNVV địa bàn tỉnh Thái Nguyên. .. ? ?Tăng cường tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Thái Nguyên? ?? làm nội dung nghiên cứu luận án Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đề xuất giải pháp tăng cường