BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG ĐẠO CONTAINER ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 BÁO CÁO BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD 2012 KẾT QUẢ SXKD 2012 PHƯƠNG HƯỚNG SXKD 2013PHƯƠNG HƯỚNG SXKD 2013  TH[.]

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG ĐẠO CONTAINER ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD 2012 PHƯƠNG HƯỚNG SXKD 2013  THÁNG 06/2013 HUNG DAO CONTAINER Báo Cáo Kết SXKD 2012 – Phương hướng SXKD 2013 I BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 Tình hình chung: Năm 2012 Cơng ty gặp phải số khó khăn sau: - Năm 2012, ngành vận tải biển, xuất nhập gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng khủng hoảng tài giới Nhìn chung khó khăn kinh tế ngành vận tải biển ngành khó khăn nhiều Ngoài ảnh hưởng từ kinh doanh suy giảm, ngành bị tác động lớn từ chi phí nguyên nhiên liệu đầu vào lãi suất ngân hàng mức cao, hàng tồn kho doanh nghiệp tồn đọng nhiều không bán hàng…Điều tác động mạnh đến tình hình kinh doanh Cơng ty Đồng thời kinh tế suy thối, qui mô sản xuất thu hẹp khiến nhu cầu vận chuyển hàng hóa giảm, nhu cầu hàng hóa nhu cầu Container giảm làm doanh thu công ty không đạt kì vọng - Việc thu hồi nợ gặp nhiều khó khăn khách hàng gặp khó khăn tài Năm 2012 Cơng ty chưa thu hồi số nợ phải thu 16,27 tỷ đồng công ty Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn Dương Vinashin Công ty TNHH MTV Vận tải biển container Vinalines Bên cạnh khó khăn trên, Cơng ty có thuận lợi sau: - Có phối hợp chặt chẽ, phân công phân nhiệm hợp lý HĐQT, Ban Tổng giám đốc Cơng ty Có kết hợp, gắn bó, đồn kết, thống mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Ban lãnh đạo Cơng ty tổ chức đồn thể - Bên cạnh đó, năm 2012, Ban Tổng Giám đốc thực bán hàng sang Campuchia nhằm mở rộng thêm thị trường nỗ lực thực kế hoạch kinh doanh kinh tế nước suy giảm - Trong năm 2012, HDO tiến hành đưa thêm ngành nghề vận tải container đường biển vào hoạt động khai thác đưa ngành nghề vào thành hoạt động cốt lõi HDO tháng 04/2013 Việc có tham gia hoạt động thêm lĩnh vực vận tải biển hứa hẹn mang lại dòng tiền gấp đôi khai thác tốt tiềm có HDO HUNG DAO CONTAINER Báo Cáo Kết SXKD 2012 – Phương hướng SXKD 2013 Kết sản xuất kinh doanh 2012 Stt Chỉ tiêu Đvt Giá trị SXCN Tr đồng Doanh thu Tr đồng Năm 2012 Năm 2011 TH %/KH %/2011 137,087 63.76% 77.86% 52,543 75.06% 78.85% 46,556 66.51% 71.78% 11,352 40.54% 60.09% 23,423 73.20% 135.69% 3,214 21.43% 38.46% 2.1 Bán Cont " 66,636 2.2 Cho thuê Cont " 64,862 2.3 Dịch vụ Depot " 18,893 2.4 Xe Đầu kéo, Rơ mooc " 17,262 2.5 Doanh thu KD khác " 8,357 215,000 70 ,000 70 ,000 28, 000 32, 000 15 ,000 345 350 310 88.5% 89.8% 1000 đồng 13,000 13,500 11,700 86.67% 90% 176,073 KH Lao động tiền lương 3.1 Lao động 3.2 Lương bình quân người Lợi nhuận trước thuế Tr đồng 9,700 20,000 666 3.3% 6.87% Lợi nhuận sau thuế Tr đồng 6,441 16,000 362 2.27% 5.63% Lãi CP Đồng 590.35 38.32 6.49% Nhận xét: - Năm 2012, Doanh thu Công ty đạt 137,1 tỷ đồng, giảm 22,14% so với kỳ năm trước khiến lợi nhuận trước thuế đạt 666 triệu đồng giảm 93,13% so với năm trước Ban điều hành thực nhiều biện pháp nhằm giảm thiếu chi phí nhiên nỗ lực không đủ để bù đắp việc giảm doanh thu từ hoạt động kinh doanh khiến lợi nhuận giảm mạnh Tuy khơng hồn thành tiêu đề kết đạt năm 2012 thể cố gắng khơng ngừng nghỉ tồn thể cán nhân viên Công ty - Doanh thu theo chi nhánh: HUNG DAO CONTAINER Báo Cáo Kết SXKD 2012 – Phương hướng SXKD 2013 DOANH THU 2012 (triệu đồng) 66,411 5,431 7,052 36,708 CHI NHÁNH HCM- BINH DƯƠNG NHA TRANG ĐÀ NẴNG HÀ NỘI 21,485 HẢI PHÒNG 137,087 TỔNG CỘNG Tỉ trọng 48.4% 4.0% 5.1% 26.8% 15.7% 100.00% Ngoài ảnh hưởng kinh tế chung khiến doanh thu giảm,việc lợi nhuận khơng đạt kì vọng cịn có phần tác động từ chi phí lãi vay cao Trong bối cảnh khó khăn chung kinh tế Việt Nam ngành vận tải hàng hóa container sửa chữa container nói riêng, chưa phải kết kì vọng kết mà Cơng ty đạt đáng ghi nhận nên tạo điều kiện để Ban điều hành rút kinh nghiệm, tiếp tục lèo lái HDO qua thời điểm khó khăn Tình hình hoạt động năm 2012 3.1 Cơng tác điều hành sản xuất: Ban Giám đốc Công ty ln ln sâu sát với phịng ban, chi nhánh điều hành hoạt động sản xuất Thường xuyên có hợp hàng tuần để giải đáp vướng mắc, cải tiến cách làm đề biện pháp thúc đẩy kiểm soát tốt hoạt động sản xuất Cơng ty 3.2 Hồn thiện hệ thống quản lý: • Cơng ty tiếp tục trì hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 • Cấu trúc lại cấu tổ chức Các phòng ban phân công nghiệm vụ rõ ràng, phù hợp với lực nhân viên giúp phát huy hết nguồn lực vốn có • Thực tốt việc tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh, tăng hiệu suất hoạt động • Các sách hỗ trợ người lao động trọng thực tốt Công tác đầu tư: • Củng cố lại tồn hoạt động sản xuất kinh doanh Ưu tiên đầu tư khai HUNG DAO CONTAINER Báo Cáo Kết SXKD 2012 – Phương hướng SXKD 2013 thác mạnh vào mảng sản phẩm mang lại nhiều doanh thu lợi nhuận cho cơng ty • Tập trung khai thác mảng vận tải biển Bắc – Nam II PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 Đặc điểm tình hình chung năm 2013:  Thuận lợi: Nền kinh tế có xu hướng phục hồi; lãi suất vật tư đầu vào có xu hướng giảm; ngành xây dựng vận tải biển quan tâm phủ phục hồi tốt; Được quan tâm cổ đông, nhà đầu tư nước ngành nghề kinh doanh cốt lõi HDO hứa hẹn có nhiều hỗ trợ mặt tài thị trường đầu  Khó khăn: - Tuy có xu hướng phục hồi tăng trưởng chậm hầu hết ngành nghề; Việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng hạn chế, lãi suất cao doanh nghiệp; nhiên liệu đầu vào xăng dầu cịn biến động phức tạp; tình trạng thu hồi công nợ chậm số doanh nghiệp nhà nước kéo dài… Các tiêu chủ yếu năm 2013: Từ khó khăn - thuận lợi đây, Công ty đề phương hướng SXKD năm 2013 sau: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 STT Chỉ tiêu Đvt KH Năm 2013 KH %/2012 TH năm 2012 Giá trị SXCN Tr đồng Doanh thu Tr đồng 137,087 180,000 31% 2.1 Bán Cont " 52,543 40,000 -24% 2.2 Cho thuê Cont " 46,556 30,000 -25% 2.3 Dịch vụ Depot " 11,352 20,000 76% 2.4 Xe Đầu kéo, Rơ mooc " 23,423 25,000 7% 2.5 Shipping " - 60,000 - HUNG DAO CONTAINER 2.5 Doanh thu KD khác 4.1 Lao động bình quân 4.2 Lương bình quân Báo Cáo Kết SXKD 2012 – Phương hướng SXKD 2013 3,214 5,000 người 310 350 1000 đ 11,700 12,000 2.5% 666 5,000 5% - " 55% Lao động tiền lương Lợi nhuận sau thuế Cổ tức (*) Tr đ % Một số giải pháp thực hiện:  Quản trị Công ty điều hành sản xuất: • Sắp xếp lại nhân cho phù hợp với tình hình Tập trung cơng tác đào tạo nhân • Giao tiêu sản xuất cho chi nhánh Phân bổ cụ thể đến phận, nhân viên có mức thưởng phù hợp đạt vượt tiêu doanh thu lợi nhuận đề • Tăng cường giám sát hoạt động từ khâu sản xuất đến bán hàng, cân đối hợp lý sản xuất bán hàng.Hạn chế tối đa chi phí khơng cần thiết như: hạn chế tăng ca sản xuất, hoa hồng bán hàng; ưu tiên bán hàng thu nợ • Chủ động tìm kiếm nhà cung cấp container vật tư (chủ yếu thép dùng cho sản xuất container) có uy tín, giá rẽ, ký kết hợp đồng cung cấp tạm trữ nguyên vật liệu cách hợp lý để đảm bảo cho việc sản xuất ổn định • Điều hành sản xuất theo hướng tinh gọn, tiết kiệm, theo tiến độ giao hàng • Có sách đồng linh hoạt tồn kho sản phẩm, tồn kho vật tư mức độ tiêu thụ theo dự báo biến động thị trường • Tăng cường công tác quản lý sử dụng lao động hợp lý Rà soát định biên lại lao động dây chuyền sản xuất với hỗ trợ cải tiến kỹ thuật so sánh tương quan lao động khâu công đoạn sản xuất • Tiếp tục điều chỉnh cải tiến phương thức trả lương cho khu vực bán hàng theo doanh thu nhằm mục đích phát huy tính chủ động nhân viên bán hàng đẩy nhanh sản lượng thị trường • Xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu Công ty chiến lược phát triển sản phẩm • Duy trì phát huy tính hiệu hệ thống quản lý ISO 9001 (2000) • Duy trì tốt cơng tác phịng chống cháy nổ, bảo hộ lao động, an tồn lao động, vệ HUNG DAO CONTAINER Báo Cáo Kết SXKD 2012 – Phương hướng SXKD 2013 sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường  Chiến lược phát triển sản phẩm thị trường: • Xác định sản phẩm chủ lực HDO sản xuất, bán, cho thuê container loại container văn phịng • Đưa mảng Shipping vào ngành nghề kinh doanh cốt lõi Củng cố nâng cao nghiệp vụ cho phận shipping ngày chuyên nghiệp • Sản xuất, kinh doanh sản phẩm container có chất lượng tốt, mẫu mã phù hợp thị hiếu nhu cầu khách hàng địa phương • Đẩy mạnh khai thác hiệu dịch vụ Depot, logistics • Đẩy mạnh mua bán xe đầu kéo, rơ móoc • Tiếp tục mở rộng thị trường cho sản phẩm container, xe đầu kéo, rơ móoc sang Cambodia • Tiếp tục cải cách máy quản lý, đẩy mạnh đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhằm thu hút nhân tài đáp ứng nhu cầu hoạt động phát triển công ty thời gian tới  Công tác tiếp thị bán hàng: • Lập phân bổ kế hoạch doanh thu – chi phí – lợi nhuận cho từ chi nhánh, phận theo quí Ban hành quy chế thưởng cao cho cá nhân, chi nhánh đạt vượt doanh thu – lợi nhuận đề • Đẩy mạnh xuất sản phẩm sang thị trường Cambodia • Tiếp tục thực sách bán hàng linh hoạt chế độ tốn, cơng nợ, khuyến mãi, đảm bảo thời gian cung cấp sản phẩm hạn • Tiếp tục trì hệ thống nhận diện thương hiệu theo hướng đại, đồng Tập trung vào công tác quảng bá sản phẩm theo hướng đại • Tăng cường chăm sóc khách hàng • Thực cơng tác điều tra, phân tích thị trường theo khu vực, nhóm sản phẩm chuyên biệt, đề sách phù hợp mang lại hiệu cao • Sắp xếp quy hoạch lại hệ thống kho tàng nhằm thuận tiện việc vận chuyển sản phẩm đến khách hàng kịp thời, đảm bảo chất lượng HUNG DAO CONTAINER Báo Cáo Kết SXKD 2012 – Phương hướng SXKD 2013 III TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ Trong năm 2012, Cty tiến hành mở rộng khai thác thêm mảng vận tải biển Bắc – Nam Sau trình nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá cụ thể hạng mục khâu khai thác vận tải container đường biển Bắc – Nam, Ban Giám Đốc HDO nhận thấy có đủ điều kiện để thực phát triển tận dụng tiềm tài sản, lợi kinh doanh mặt nhà xưởng, lợi thương hiệu, uy tín… Tp HCM, ngày 18 tháng 05 năm 2013 TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN VĂN HÙNG ...HUNG DAO CONTAINER Báo Cáo Kết SXKD 2012 – Phương hướng SXKD 2013 I BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 Tình hình chung: Năm 2012 Cơng... HUNG DAO CONTAINER Báo Cáo Kết SXKD 2012 – Phương hướng SXKD 2013 Kết sản xuất kinh doanh 2012 Stt Chỉ tiêu Đvt Giá trị SXCN Tr đồng Doanh thu Tr đồng Năm 2012 Năm 2011 TH %/KH % /2011 137,087 63.76%... khơng ngừng nghỉ tồn thể cán nhân viên Công ty - Doanh thu theo chi nhánh: HUNG DAO CONTAINER Báo Cáo Kết SXKD 2012 – Phương hướng SXKD 2013 DOANH THU 2012 (triệu đồng) 66,411 5,431 7,052 36,708