Đang tải... (xem toàn văn)
Microsoft Word ebb 15236500 3153957094 2660 n v d c o 1 BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM Q1 2020 Bùi Doãn Huy Giám đốc Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường o cd v n Mục lục • Tổng quan thị trườ[.]
BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM Q1 2020 Bùi Doãn Huy n v d c Giám đốc Dịch o vụ Nghiên cứu Thị trường Mục lục ocd.v n • Tổng quan thị trường Thương mại Điện tử (TMĐT) Việt Nam • Các xu hướng thị trường ảnh hưởng đến sư phát triển TMĐT Việt Nam • Tồn cảnh phát triển TMĐT B2C Việt Nam • Phân tích chiến lược phát triển số công ty TMĐT hàng đầu Việt Nam TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TMĐT VIỆT NAM Quy mô thị trường theo loại dịch vụ, 2015 – 2021F Tỉ USD „19 –„21 CAGR TMĐT B2C TMĐT B2B 16 TMĐT Dịch vụ +18% % tổng doanh số bán lẻ 14 12 17% 10 +22% 8% 9% 7% 6% 5% 4% 3% 23% 10% ocd.v n 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021F • Mặc dù gia nhập đua muộn, Việt Nam thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh Đông Nam Á – Quy mô thị trường ước tính đạt 16 tỉ USD vào năm 2021 • Thương mại điện tử B2C phân khúc thống trị Việt Nam, bao gồm chủ yếu trang web thương mại điện tử chợ điện tử – Dự kiến trì mức tăng trưởng mạnh mẽ đạt khoảng 12 tỉ USD vào năm 2021 • Thương mại điện tử B2B Việt Nam, nhận nhiều quan tâm hỗ trợ từ phủ – Hầu hết cơng ty B2B nằm nhóm hoạt động xuất nhập cho thương mại quốc tế, đặc biệt doanh nghiệp SMEs nước – Với hỗ trợ Hiệp định thương mại tự (FTAs) gần đây, thương mại điện tử B2B Việt Nam dự kiến tăng trưởng đáng kể thời gian tới • Thương mại điện tử Dịch vụ giai đoạn đầu non trẻ Việt Nam, phát triển mạnh – Bao gồm chủ yếu dịch vụ du lịch trực tuyến, giải trí trực tuyến (vé xem phim, vé kiện), trò chơi trực tuyến / Thể thao điện tử dịch vụ giáo dục trực tuyến Nguồn: UKABC, Vietnam E-commerce Association, Vienam GSO, EVBN, Phân tích OCD CẢNH QUAN CẠNH TRANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ B2B Thị trường TMĐT B2B Việt Nam phân mảnh, tập trung vào hoạt động xuất nhập với việc Alibaba công ty thống lĩnh Cơng ty Năm mắt Nhà đầu tư 2012 Alibaba Group 2000 1996 N/A Bộ Công Thương Công ty TNHH Transific Công ty TNHH BizViet Các sản phẩm/ dịch vụ • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử cho nhà xuất Việt Nam • Thành lập Liên minh hỗ trợ xuất Việt Nam (Vietnam Export Support Alliance) để phối hợp với đối tác nước • Các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển mở rộng kinh doanh hỗ trợ doanh nghiệp nước Việt Nam • Là cầu nối đáng tin cậy bên mua toàn cầu nhà xuất Việt Nam • Một trang web liệt kê số lượng lớn hàng hóa nguồn bán đáng tin cậy từ Việt Nam • Cung cấp khuyến mại giá cho đơn hàng số lượng lớn • Cung cấp tin tức triển lãm thương mại xu hướng thị trường Việt Nam gần • Chuyên cung cấp mặt hàng máy móc phụ kiện doanh nghiệp có uy tín Việt Nam • Cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản đơn giản ocd.v n • Danh sách doanh nghiệp khác Việt Nam N/A N/A • Cung cấp nhiều loại sản phẩm đa dạng • Cung cấp quy trình bán hàng đơn giản CẢNH QUAN CẠNH TRANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ B2C Top công ty dẫn đầu bao gồm trang web bán hàng Thương mại Điện tử (nơi công ty chủ bán sản phẩm riêng cơng ty mình) chợ Thương mại Điện tử (nơi người đăng bán hàng công khai) Công ty Xuất xứ Năm mắt Một tảng thương mại điện tử B2C lớn Đông Nam Á, khởi điểm Singapore • Chợ Thương mại Điện tử 2016 Khởi điểm website bán sách trực tuyến, Tiki phát triển mạnh mẽ để trở thành công ty thương mại điện tử lớn Việt Nam • Chợ Thương mại Điện tử 2010 Lazada trước thuộc Rocket Internet, mua lại Alibaba Group • Chợ Thương mại Điện tử • Thegioididong trang web thương mại điện tử Tập đoàn Thế giới di động, chuyên bán điện thoại thông minh máy tính bảng • Sendo thị trường trực tuyến tập đồn FPT • • • ocd.v n Phân loại Nhà đầu tư • SEA Group • Tencent • SEA Group • TenaJD.com • Tập đồn VNG 2012 • Alibaba • Trang web bán hàng thương mại điện tử 2004 • Mobile World Group • Chợ Thương mại Điện tử 2012 • Tập đồn FPT • Trang web bán hàng thương mại điện tử • Trang web bán hàng thương mại điện tử • Trang web bán hàng thương mại điện tử NHỮNG THÁCH THỨC NGĂN CẢN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TMĐT TẠI VIỆT NAM Thiếu tin tưởng • Những trở ngại lớn cho phát triển Thương mại điện tử Việt Nam – Chất lượng sản phẩm không quảng cáo – Dịch vụ khách hàng – Gian lận giao dịch ngân hàng – Giao hàng thất bại • Sự thiếu tin tưởng bắt nguồn từ việc thị trường TMĐT Việt Nam non nớt thiếu sở hạ tầng • Người Việt chủ yếu dùng tiền mặt giao dịch hàng ngày Đa số giao dịch tiền mặt • Hệ sinh thái tốn điện tử hạn chế Mạng lưới giao hàng hệ thống logistics phát triển • Phụ thuộc nhiều vào nhân viên giao hàng cho việc giao hàng thu tiền ocd.v n • Thanh toán Cash-on-Delivery (nhận hàng trả tiền) dẫn đến tỷ lệ hủy đơn cao lợi nhuận thấp • Cần đầu tư thêm vào mảng logistics để giải vấn đề có giao hàng thất bại, chi phí cao, mạng lưới chậm trễ NHỮNG XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG HỖ TRỢ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TMĐT TẠI VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI GẦN n v d c o NHỮNG XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG ĐÁNG CHÚ Ý Xu hƣớng thị trường Sự phát triển mạnh mẽ mua sắm qua điện thoại di động Các chợ thương mại điện tử ngày phổ biến Sự phát triển mạnh mẽ dịch vụ TMĐT Logistics ocd.v n • Với tỉ lệ sử dụng điện thoại thông minh ngày tăng phổ biến dịch vụ ngân hàng số, thương mại điện tử qua thiết bị di động dự kiến trở nên quan trọng năm tới • Các công ty TMĐT Việt Nam đầu tư đáng kể vào việc phát triển ứng dụng thiết bị di động Chi tiết TMĐT xuất nhập nhẩu dự đoán tăng trưởng mạnh mẽ Hành lang pháp lý TMĐT ngày hoàn thiện • Sự xuất chợ thương mại điện tử C2C phổ biến Shopee, Tiki hay Sendo • Quá trình mua bán tổ chức cá nhân ngày dễ dàng, tạo điều kiện cho giao dịch C2C trực tuyến • Ngành TMĐT Logistics nhận nhiều khoản đầu tư đáng kể, với công ty tham gia vào thị trường công ty TMĐT đương nhiệm mở rộng kinh doanh sang mảng logistics • Các ơng lớn TMĐT tồn cầu (Alibaba, Amazon) triển khai nhiều sáng kiến để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại điện tử đến từ Việt Nam • Bộ Cơng Thương đề xuất nhiều sách thuận lợi để thúc đẩy thương mại điện tử xuất nhập • Các quy định/ sách chi tiết phủ thực / lên kế hoạch để thúc đẩy phát triển ngành thương mại điện tử Việt Nam cách hệ thống SỰ PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ CỦA VIỆC MUA SẮM QUA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG Tỉ lệ sử dụng smartphone Việt Nam, 2017 – 2025F 44% 48% 52% 56% 60% 64% Tỉ lệ chuyển đổi trực tuyến (Online conversion index) Đông Nam Á, 2018 Vietnam 1,3 38% 32% Indonesia 1,1 Singapore 1,1 26% Malaysia 2017 2018 2019E 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F 0,9 2025F Tỉ lệ toán qua điện thoại di động Việt Nam, 2017 – 2025F Thailand 18% The Phillipines 16% 0,8 0,8 14% 12% • Việt Nam có tỷ lệ chuyển đổi trực tuyến (được định nghĩa tỷ lệ lượng truy cập vào trang web trực tuyến chuyển đổi thành doanh số bán hàng) cao Đông Nam Á – Cao 30% so với trung bình khu vực 10% 8% 4% ocd.v n 2017 5% 2018 6% 2019E 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F 2025F • Cùng với tăng trưởng mạnh mẽ tỉ lệ người dùng smartphone tỉ lệ toán qua điện thoại di động, TMĐT qua thiết bị di động trở thành xu thời gian tới Nguồn: Newzoo’s Global Mobile Market Report, World Bank, Nomura, Deloitte CÁC CHỢ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGÀY CÀNG PHỔ BIẾN Tỉ lệ người dùng phương thức mua hàng trực tuyến Việt Nam, 2014 – 2017 76% 71% 61% 57% Các trang web TMĐT 51% 41% 35% Các chợ TMĐT 28% 25% 27% 19% ocd.v n 2014 24% Các trang web mua chung 2015 2016 • Các trang web mua chung, dạng website mua hàng theo nhóm với số lượng lớn để nhận khuyến mại, giảm đáng kể năm gần • Cần lưu ý số lượng trang web thƣơng mại điện tử nhiều, nhìn chung chúng đơn giản phiên trực tuyến cửa hàng bán lẻ truyền thống – Do đó, mức độ phổ biến chúng không cao số thống kê thể • Các chợ TMĐT định nghĩa trang web cho phép người dùng khác chủ sở hữu trang web thực giao dịch hàng hóa dịch vụ – Quá trình mua bán trở nên dễ dàng hơn, tạo điều kiện cho giao dịch C2C trực tuyến – Dự kiến tạo thay đổi đáng kể cho bối cảnh thương mại điện tử Việt Nam tương lai gần – Những công ty đáng ý bao gồm Shopee, Tiki, Lazada, Sendo 2017 Nguồn: Cơ quan thương mại điện tử công nghệ thông tin Việt Nam (VEITA) 10 TMĐT XUẤT NHẬP KHẨU TĂNG TRƯỞNG MẠNH MẼ Số lượng tài khoản đến từ Việt Nam Alibaba, 2016 2019 Nghìn tài khoản Amazon hợp tác với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) 850 +19% 700 600 500 Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) bao gồm 140 doanh nghiệp trực tuyến nước Sự hợp tác cho phép Amazon tăng cường sản phẩm Việt Nam sàn TMĐT cho phép doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam bán xuất hàng hóa ocd.v n 2016 2017 2018 2019 Đây coi bước Amazon việc cạnh tranh với Alibaba Việt Nam, nơi đánh giá thị trượng TMĐT phát triển nhanh giới • Người tiêu dùng Việt Nam tiêu thụ hàng hóa từ nước ngồi với số lượng lớn nhiều so với nước khác tiêu thụ hàng hóa dịch vụ từ Việt Nam – Hàng hóa từ nước ngồi đa dạng có khả đáp ứng nhu cầu khách hàng nước tốt – Các trang web TMĐT Việt Nam thường không tin tưởng tên tuổi có uy tín giới Alibaba, Rakuten Amazon – Chi phí vận chuyển hàng hóa từ nước ngồi đến Việt Nam tốn so với hướng ngược lại 12 HÀNH LANG PHÁP LÝ TMĐT NGÀY CÀNG HỒN THIỆN Quyết định số 1563/QĐ-TTg Chính phủ Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 • Tăng cường hiệu dịch vụ hành phủ TMĐT Những điểm • Đặt mục tiêu 30% dân số mua hàng hóa dịch vụ trực tuyến vào năm 2020 nhấn đáng ý • Đảm bảo giá trị mua hàng trực tuyến đạt trung bình 350 USD/người/năm Thương mại điện tử B2C • Doanh số thương mại điện tử B2C tăng 20%/năm, đạt 10 tỷ USD, chiếm 5% so với tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng nước; • Để đạt mục tiêu này, phủ có kế hoạch phát triển khung pháp lý tồn diện cho tất hoạt động thương mại điện tử • Một hệ thống tốn thương mại điện tử quốc gia giải pháp toán điện tử tích hợp thành lập vào năm 2020 • Giao thông vận tải mạng lưới giao hàng hệ thống xử lý đơn hàng triển khai tồn quốc • Chính phủ xây dựng chế giải tranh chấp xử lý vi phạm TMĐT • Các điểm POS đặt tất cửa hàng bán lẻ để tạo điều kiện cho việc mua sắm trực tuyến toán điện tử ocd.v n Thương mại điện tử B2B • Giao dịch thương mại điện tử B2B chiếm 30% kim ngạch xuất nhập vào năm 2020 • 70% nhà cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thơng truyền thơng hỗ trợ tốn điện tử cho hóa đơn 13 TỒN CẢNH PHÁT TRIỂN CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ B2C Q1 2020 n v d c o 14 SHOPEE TĂNG TRƯỞNG MẠNH MẼ, CÁC SÀN KHÁC GIẢM SÚT Lượng truy cập web trung bình tháng1 • Tổng lượt truy cập trung bình tháng top sàn TMĐT Q1 2020 giảm khoảng 10% so với Q4 2019 – Lượng truy cập website TMĐT thường cao tháng cuối năm chiến dịch sale lớn tập trung vào giai đoạn Triệu lượt 50 45 40 • Trong sàn TMĐT khác ghi nhận giảm sút lượng truy cập, Shopee chứng tỏ vị trí độc tơn trì phát triển mạnh mẽ Q1 2020 với 43 triệu truy cập trung bình tháng 35 30 25 20 • Sendo cho thấy chu kỳ xuống chưa có dấu hiệu dừng lại rơi xuống vị trí cuối top sàn TMĐT lớn Việt Nam theo lượt truy cập 15 10 ocd.v n Q3 2019 Q4 2019 Shopee Thegioididong Lazada Sendo Q1 2020 Tiki Thuật toán đo lượng truy cập SimilarWeb có thay đổi kể từ quý năm 2019 Mọi so sánh trực tiếp số liệu trước Q3/2019 số liệu kể từ Q3/2019 khơng xác Do OCD không đưa số liệu trước Q3/2019 vào Nguồn: SimilarWeb 15 ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN TMĐT B2C Triệu lượt Lượng truy cập web trung bình tháng Q1 2020 • Với bùng phát dịch Covid-19 tháng đầu năm 2020, nhu cầu mua sắm trực tuyến người dân tăng trưởng mạnh mẽ 60.00 • Nhìn chung sàn TMĐT ghi nhận lượt truy cập cao tháng 2020, thời điểm dịch Covid-19 vào giai đoạn căng thẳng 50.00 40.00 30.00 • Xu hướng tăng trưởng dự đốn tiếp tục trì tháng tới, đặc biệt trường hợp dịch bệnh không sớm kiểm sốt 20.00 • Shopee dẫn đầu thị trường, với tăng trưởng mạnh đáng kể so với đối thủ 10.00 0.00 ocd.v n T1 2020 T2 2020 Shopee Thegioididong Lazada Sendo T3 2020 Tiki Nguồn: SimilarWeb 16 SHOPEE DẪN ĐẦU VỀ CÁC CHỈ SỐ TƯƠNG TÁC TRONG Q1 2020 ocd.v n Lượt truy cập trung bình tháng Lượt khách trung bình Lượt truy cập khách Thời gian truy cập trung bình Số trang xem lượt truy cập Tỉ lệ thoát1 43.15M 12.14M 3.55 00:08:03 9.20 34.74% 28.58M 10.84M 2.64 00:04:03 4.66 49.39% 23.99M 8.56M 2.81 00:05:41 6.10 43.43% 19.76M 8.74M 2.26 00:04:58 5.25 46.82% 17.59M 7.62M 2.31 00:04:27 5.05 49.17% Tỉ lệ thoát định nghĩa tỉ lệ khách truy cập vào trang web sau rời khỏi/ ln thay tiếp tục xem trang khác hệ thống Nguồn: SimilarWeb 17 LƯỢNG TÌM KIẾM ĐẾN TỪ NAM GIỚI CAO HƠN KHÁ NHIỀU SO VỚI NỮ Phân bổ lượng tìm kiếm theo giới tính 66.41% 70.00% 60.00% 59.60 % 59.99 % 62.49% 62.45 50.00% 40.40 % 40.00% 40.01% 33.59% 37.51% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Nam Shopee Nữ Thegioididong Tiki Lazada Sendo • Lượng tìm kiếm đến từ nam giới cao nhiều so với nữ top sàn TMĐT Việt Nam • Đặc biệt với Thegioididong, lượng tìm kiếm nam giới cao gấp đôi so với nữ, chiếm hai phần ba tổng lượng tìm kiếm trang ocd.v n • Một lí giải cho khác biệt Thegioididong chủ yếu bán sản phầm đồ điện tử, vốn nhận mối quan tâm nhiều từ nam giới 18 LƯỢNG TÌM KIẾM TẬP TRUNG CHỦ YẾU Ở LỨA TUỔI 18-34 Phân bổ lượng tìm kiếm theo độ tuổi 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 18-24 25-34 Shopee 35-44 Thegioididong 45-54 Tiki Lazada 55-64 65+ Sendo ocd.v n • Lượng tìm kiếm sàn TMĐT Việt Nam tập trung chủ yếu lứa tuổi 18-24 25-34, vốn hai nhóm sử dụng mạng Internet smartphones nhiều 19 PHÂN TÍCH CÁC KÊNH MARKETING CỦA CÁC SÀN TMĐT Phân bổ lượng truy cập qua kênh marketing 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00 % Truy cập trực tiếp Email Referrals (các trang web giới thiệu) Shopee Mạng xã hội search Thegioididong Organic Tìm kiếm trả phí (tìm kiếm trực tiếp) Tiki Lazada Display Ads (Quảng cáo hiển thị trực tuyến) Sendo • Nhìn chung kênh truy cập trực tiếp kênh chủ yếu cho trang TMĐT Q1 2020 • Thú vị Thegioididong có lượng Organic search (tìm kiếm trực tiếp) cực lớn so với kênh marketing khác Nguyên dân trang chủ yếu bán điện thoại di động máy tính bảng, vốn mặt hàng tìm kiếm nhiều cơng cụ tìm kiếm ocd.v n • Lazada, Tiki Sendo tập trung nhiều vào quảng cáo tìm kiếm trả phí, so với sàn khác 20 ... 3% 23% 10 % ocd.v n 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2020E 2021F • Mặc dù gia nhập đua muộn, Việt Nam thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh Đông Nam Á – Quy mô thị trường ước tính đạt 16 tỉ USD... đầu Việt Nam TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TMĐT VIỆT NAM Quy mô thị trường theo loại dịch vụ, 2 015 – 2021F Tỉ USD ? ?19 –„ 21 CAGR TMĐT B2C TMĐT B2B 16 TMĐT Dịch vụ +18 % % tổng doanh số bán lẻ 14 12 17 % 10 ... thương mại điện tử 2004 • Mobile World Group • Chợ Thương mại Điện tử 2 012 • Tập đồn FPT • Trang web bán hàng thương mại điện tử • Trang web bán hàng thương mại điện tử • Trang web bán hàng thương