(TIỂU LUẬN) đồ án CHUYÊN NGÀNH tìm HIỂU về THỊ TRƯỜNG GIẤY TISSUE VIỆT NAM và một số THƯƠNG HIỆU lớn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN KỸ THUẬT HĨA HỌC Trung tâm Cơng nghệ Polyme - Compozit Giấy ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH TÌM HIỂU VỀ THỊ TRƯỜNG GIẤY TISSUE VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ THƯƠNG HIỆU LỚN :Đặng Thị Trang Sinh viên thực MSSV :20164145 Lớp, khóa :Cơng nghệ Xenluloza-Giấy K61 Người hướng dẫn :PGS.TS Phan Huy Hồng Hà Nội - 2021 VIỆN KỸ THUẬT HỐ HỌC Trung tâm Cơng nghệ Polyme – CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Compozit Giấy NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH Họ tên: Đặng Thị Trang Lớp: Công nghệ Xenluloza-Giấy MSSV: 20164145 Khóa:K61 I Tên đề tài: Tìm hiểu thị trường giấy Tissue Việt Nam số thương hiệu lớn II Nội dung phần thuyết minh tínhtốn: Mục lục Mở đầu Thân Kết luận Tài liệu tham khảo III.Cán hướng dẫn: PGS TS Phan Huy Hoàng IV Ngày giao nhiệm vụ: ngày 23 tháng 02 năm2021 VI Ngày phải hoàn thành: ngày 23 tháng 06 năm 2021 Phê duyệt Trưởng môn Ngày 23 tháng 06 năm 2021 Cán hướng dẫn Đồ án chuyên ngành GVHD: PGS TS Phan Huy Hoàng MỤC LỤC MỞ ĐẦU PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ GIẤY TISSUE 1.1 Phân loại giấy Tissue 1.1.1 Giấy vệ sinh (toilet paper) 1.1.2.Giấy vệ sinh nhà bếp (kitchen rolls)1 1.1.3.Giấy ăn (napkin) 1.2 Một số chất phụ gia trình xeo giấyTissue PHẦN 2: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG GIẤY 2.1 Lịch sử ngành giấy 2.2.Khái quát thị trường giấy giới Việt Nam 2.2.1 Thị trường giấy giới 2.2.2 Thị trường giấy Việt Nam PHẦN 3: THỊ TRƯỜNG GIẤY TISSUE VIỆT NAM 3.1 Thị trường giấy Tissue ViệtNam 3.2 Ảnh hưởng đại dịch Covid 19 đến kinh tế Việt Nam nói chung thị trường giấy Tissue Việt Nam nói chung PHẦN 4: MỘT SỐ THƯƠNG HIỆU GIẤY TISSUE LỚN Ở VIỆT NAM 13 4.1 Khu vực phía Bắc 13 4.2 Khu vực phía Nam 16 PHẦN NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA THỊ TRƯỜNG GIẤY TISSUE VIỆT NAM 19 5.1 Những mặt khó khăn 19 5.2 Những mặt thuận lợi 20 KẾT LUẬN 22 Đồ án chuyên ngành GVHD: PGS TS Phan Huy Hoàng MỞ ĐẦU Tại Việt Nam, ngành cơng nghiệp giấy có đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế, âm thầm đông hành phụ trợ cho nhiều ngành sản xuất khác, cộng hưởng để phát triển ngành kinh tế khác như: Trông rừng, khai thác gỗ rừng trông lâm nghiệp, phủ xanh đất trống đôi trọc hỗ trợ người trông rừng Trong bối cảnh hội nhập quốc tế nay, ngành cơng nghiệp giấy Việt Nam có nhiều tiềm để phát triển, song cung đứng trước khơng khó khăn thách thức Mặc dù ngành công nghiệp trọng yếu, nắm giữ vị trí then chốt kinh tế, song sản phẩm đại diện ngành giấy như: bột giấy, giấy in, viết, tissue… lại sản phẩm thiết yếu sống người dân Những năm gần ngành công nghiệp giấy Việt Nam có tăng trưởng mạnh mẽ thơng qua việc doanh nghiệp áp dụng công nghệ tiên tiến, tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu sản phẩm thân thiện với môi trường Trong tất sản phẩm ngành giấy, giấy Tissue sản phẩm đánh giá có tiềm phát triển chiếm thị phần lớn tương lai.Dân số đông kết hợp với lên mạnh mẽ kinh tế cho thấy tương lai tốt đẹp việc kinh doanh giấy tissue Việt Nam Tuy vậy, thị trường giấy Tissue Việt Nam bên cạnh thuận lợi cung gặp khơng khó khăn đường phát triển Chính vậy, đề tài mang tên” Tìm hiểu thị trường giấy Tissue Việt Nam số thương hiệu lớn” em đời Đồ án chuyên ngành GVHD: PGS TS Phan Huy Hoàng PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ GIẤY TISSUE 1.1 Phân loại giấy Tissue 1.1.1 Giấy vệ sinh (toilet paper) − Nguyên liệu: bột nguyên thủy, bột khử mực, hỗnhợp − Định lượng: 15-17g/m2 − Màu trắng, cómàu − Đơnvịsảnphẩm:cuộn;2,3,4hoặc5lớp;giữacáclớpkhơngdínhvớinhau,hoặc liên kết dậpnổi − Độ bền khô: Đảm bảo độ bền khô sử dụng, nhiều lớp tránhbục − Độ bền ướt: liên quan đến khả dễ dàng tan giấy toilet nước, để tránh tắc thiết bị vệ sinh, không 10% độ bềnkhô 1.1.2.Giấy vệ sinh nhà bếp (kitchen rolls) − Nguyên liệu: bột nguyên thủy, bột khử mực, hỗnhợp − Định lượng: 18-22g/m2 − Màu trắng, có màu − Đơn vị sản phẩm: cuộn; lớp; lớp khơng dính với nhau, liên kết dập − Độ thấm hút: khả thấm hút, tốc độ thấm hút cao − Độ bền khô độ bền ướt: đảm bảo yêu cầu sử dụng 1.1.3.Giấy ăn (napkin) − Nguyên liệu: bột nguyên thủy, bột khử mực, hỗn hợp − Định lượng: thông thường từ 17 đến 22g/m2 − Màu sắc: Trắng cómàu − Đơn vị: thường 1, lớp lớp khơng dính liên kết dập − Khả thấm hút tốt để lau chùi, vệ sinh bữa ăn − Mềm mại, dẻo dai, co dãn, độ bền tốt SVTH: ĐẶNG THỊ TRANG - MSSV: 20164145 Đồ án chuyên ngành GVHD: PGS TS Phan Huy Hoàng 1.2 Một số chất phụ gia q trình xeo giấy Tissue Chất phủ lơ (Creping BN) − Là loại nhu tương sản xuất từ glyxerin thành phần axit béo − Được sử dụng phổ biến lĩnh vực sản xuất giấy, có định lượng thấp giấy thuốc lá, giấy bao gói mỏng đặc biệt giấyTissue − Chất phủ lơ tạo lớp màng nhớt mỏng có khả phân bố lô sấy đông thời đảm bảo độ chống dính tốt cho lơsấy − Thành phần đặctrưng: + Là chất lỏng màu trắng có thành phần axit béo, + Hàm lượng rắn: 30% ± 1; + Tan tốt phân bố dung môi đặc biệt nước − Phương pháp: phun lên bề mặt lôsấy − Mức sử dụng: 1-4 kg/tấngiấy o − Bảo quản: 20-30 C Chất tách lô (AC-500) − Thành phần: chất lỏng sánh màu trắng, có thành phần glyxerin axit béo, hàm lượng rắn: 30% ± 1, tan tốt phân bố nước − Hòa tan vào nước cất đến nơng độ thích hợp, cho vào thiết bị phun lên bề mặt lô sấy SVTH: ĐẶNG THỊ TRANG - MSSV: 20164145 Đồ án chuyên ngành GVHD: PGS TS Phan Huy Hoàng PHẦN 2: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG GIẤY 2.1 Lịch sử ngành giấy Từ xa xưa, giấy xuất với vai trị vơ vùng thiết yếu sống người Lịch sử giấy ghi chép giấy xuất từ năm 105 bắt đầu Trung Quốc, giấy bắt đầu sử dụng rộng rãi năm 750, kỹ thuật sản xuất giấy lan truyền đến phương Tây thông qua Samarkand tù binh người Trung Quốc bị bắt Trận Đát La Tư nhà Đường nhà Abbas người Hôi giáo Giấy mang đến châu Âu từ kỷ thứ 12 qua giao lưu văn hóa phương Tây Thiên chúa giáo phương Đông Ả Rập cung qua nước Tây Ban Nha thời kỳ Hôi giáo Nghề làm giấy dần phát triển thành ngành công nghiệp giấy nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng ngày cao người Năm 1670, người Hà Lan phát minh máy nghiền Hà Lan giúp nghiền bột giấy từ vật liệu cứng Năm 1799, Louis-Nicolas Robert (1761 – 1828), đốc công trẻ Nhà máy Essones cha phát minh máy xeo giấy liên tục Đây mốc lịch sử quan trọng từ giấy sản xuất nhanh nhiều rẻ Năm 1850, người Đức phát minh máy mài gỗ, mở nguôn nguyên liệu gỗ rẻ tiền cho sản xuất giấy Riêng năm 1850, có 300 máy xeo giấy Anh Pháp Ngày nay, nhiều máy giấy đại hoạt động 24 ngày, 350 ngày năm sản lượng 350.000 tấn/năm dùng nguyên lý công nghệ Louis-Nicolas Robert Cùng thời gian này, sử dụng giấy bao bì cartong bắt đầu phát triển mạnh Năm 1850, xuất nhiều máy xeo giấy cartong nhiều lớp Năm 1856, Edward C Haley, kỹ sư người Anh phát minh loại giấy bôi (undulated) dùng để làm mu cối Nhà máy sản xuất giấy bôi Mỹ năm 1871, Pháp vào năm 1888 vùng Limousin Năm 1857, người Mỹ, Jojeph Coyetty phát minh giấy toilet Nó phổ biến Pháp vào đầu kỷ 20, suốt thời gian dài, người ta cho sản phẩm xa xỉ Nó sử dụng rộng rãi vào năm thập niên 60 kỷ 20 Ngày nay, ngành công nghiệp giấy phát triển với máy móc, cơng nghệ đại Do vậy, chất lượng giấy tốt hơn, đáp ứng nhu cầu sử dụng người tiêu dùng SVTH: ĐẶNG THỊ TRANG - MSSV: 20164145 Đồ án chuyên ngành GVHD: PGS TS Phan Huy Hoàng Ở Việt Nam, ngành giấy ngành hình thành từ sớm, khoảng năm 284 Từ giai đoạn đến đầu kỷ XX, giấy làm phương pháp thủ công để phục vụ cho việc ghi chép, làm tranh dân gian, vàng mã… Năm 1912, nhà máy sản xuất bột giấy phương pháp công nghiệp vào hoạt động với cơng suất 4.000 giấy/năm Việt Trì Trong thập niên 1960, nhiều nhà máy giấy đầu tư xây dựng hầu hết có cơng suất nhỏ (dưới 20.000 tấn/năm) Nhà máy giấy Việt Trì; Nhà máy giấy Vạn Điểm; Nhà máy giấy Tân Mai…Năm 1975, tổng công suất thiết kế ngành giấy Việt Nam 72.000 tấn/năm ảnh hưởng chiến tranh cân đối sản lượng bột giấy giấy nên sản lượng thực tế đạt 28.000 tấn/năm Năm 1982, Nhà máy giấy Bãi Bằng Chính phủ Thụy Điển tài trợ vào sản xuất với công suất thiết kế 53.000 bột giấy/năm 55.000 giấy/năm, dây chuyền sản xuất khép kín, sử dụng cơng nghệ cơ-lý tự động hóa Nhà máy cung xây dựng vùng nguyên liệu, sở hạ tầng, sở phụ trợ điện, hóa chất trường đào tạo nghề phục vụ cho hoạt động sản xuất Hiện nay, sản phẩm giấy Tissue có ứng dụng rộng rãi sống sinh hoạt thường ngày người dân, dân số đông kết hợp với lên mạnh mẽ kinh tế cho thấy tương lai tốt đẹp việc kinh doanh giấy Tissue Việt Nam Cuộc sống với chất lượng ngày cao đòi hỏi sử dụng sản phẩm với chất lượng cao tương xứng Khi mà thị trường xem “thế giới phẳng” thơng tin đến với khách hàng ngày nhiều giúp khách hàng có sở lựa chọn cho sản phẩm có chất lượng tốt 2.2.Khái quát thị trường giấy giới Việt Nam 2.2.1 Thị trường giấy giới Ngày nay, giấy trở thành nhu cầu thiếu, xuất lĩnh vực hoạt động người Từ chỗ ban đầu mảnh thô làm từ vỏ cây, đến chủng loại giấy lên đến số hàng trăm, từ chỗ phiên quý đời sống, đến giấy trở thành sản phẩm quen thuộc người, với mức sử dụng giấy bình quân đầu người giới đạt 50 kg Cùng với việc mở rộng dạng nguyên liệu, sản phẩm phát triển không ngừng kỹ thuật, công nghệ, trang thiết bị sản xuất giấy SVTH: ĐẶNG THỊ TRANG - MSSV: 20164145 Đồ án chuyên ngành GVHD: PGS TS Phan Huy Hoàng Theo báo cáo UNECE/FAO năm 2011, giới có khoảng 6000 nhà máy sản xuất bột giấy bán thành phẩm xơ sợi, với tổng sản lượng trung bình năm 2006 – 2010 đạt 220 triệu tấn/năm; 8880 nhà máy sản xuất giấy cactong loại, với sản lượng trung bình 350 triệu tấn/năm; hàng ngàn doanh nghiệp, sở sản xuất vừa nhỏ đáp ứng nhu cầu ngày tăng giấy sản phẩm từ giấy Dự báo đến năm 2020, sản lượng giấy giới đạt 500 triệu Hình 1 Sản xuất tiêu thụ giấy giới Hiện nay, vùng trọng điểm công nghiệp bột giấy giấy giới tập trung Bắc Mỹ (Mỹ Canada), Tây Âu, Đông Âu, Mỹ Latinh, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Á Trong vai trị chủ đạo thuộc tập đồn lớn đa quốc gia, International Paper (Mỹ), Stora Enso UMP (Phần Lan), Svenska Cellulosa Aktiebolaget (Thụy Điển), Nippong Paper Oji Paper (Nhật Bản), Nine Dragons Paper Lee & Man Paper (Hông Kong, Trung Quốc), Sappi (Nam Phi), Abitibi Bowater Domtar (Canada), Hansol (Hàn Quốc), Asia Pulp and Paper (Indonesia), Cùng với bùng nổ internet, ngành công nghiệp giấy cung gặp phải áp lực điều chỉnh sâu sắc Việc áp dụng rộng rãi phương tiện điện tử truyền thông dẫn đến nhu cầu giấy in viết giấy in báo thu hẹp Trong mơ hình thương mại điện tử phát triển thúc đẩy mở rộng nhanh chóng kinh doanh chuyển phát nhanh tăng trưởng nhu cầu giấy bao bì 2.2.2 Thị trường giấy Việt Nam Giấy bao bì chiếm tỉ trọng lớn nhất, sau đến giấy in, giấy báo giấy SVTH: ĐẶNG THỊ TRANG - MSSV: 20164145 Đồ án chuyên ngành GVHD: PGS TS Phan Huy Hồng với đầu năm Lĩnh vực cơng nghiệp xây dựng: ngành sản xuất với chuỗi cung ứng bị gián đoạn, đứt gãy ngành xây dựng sụt giảm bất động sản khó khăn Lĩnh vực dịch vụ: chịu tác động mạnh tổng cầu giảm (cả ngồi nước) Lĩnh vực tài chính-ngân hàng-bảo hiểm: chứng kiến doanh thu giảm không nhiều quý 1/2020 (-2%) so với kỳ, lĩnh vực chịu tác động gián tiếp nhiều có độ trễ (khách hàng khó khăn, bắt đầu giảm sử dụng dịch vụ, hấp thụ vốn nợ xấu có nguy tăng mạnh) nhà đầu tư đánh giá tiềm ẩn rủi ro cao, khiến giá cổ phiếu giảm mạnh (trên 20%) so với đầu năm Lĩnh vực kinh doanh bất động sản:chịu ảnh hưởng rõ nét lĩnh vực cho thuê mặt thương mại, văn phòng cho thuê, khách sạn, hộ Tình trạng dịch bệnh khiến người dân hạn chế mua sắm trực tiếp trung tâm thương mại (giảm khoảng 70-80% tháng – theo CBRE; nhiều chủ cửa hàng trả lại mặt bằng, đàm phán để người cho thuê giảm giá nhiều đơn vị chủ sở hữu mặt cung chủ động giảm 20-40% giá thuê Báo chí nhà nước hôm 29/5 dẫn thông tin từ Tổng cục Thống kê cho biết tháng đầu năm 2021, Việt Nam có 59.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23% so với kỳ năm 2020 Trong bao gơm: 31.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 22,3% so với kỳ năm trước; 20.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 20,7%; 8.000 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 32,3% Trung bình tháng có gần 12.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường SVTH: ĐẶNG THỊ TRANG - MSSV: 20164145 10 Đồ án chuyên ngành SVTH: ĐẶNG THỊ TRANG - MSSV: 20164145 GVHD: PGS TS Phan Huy Hoàng 11 Đồ án chuyên ngành GVHD: PGS TS Phan Huy Hoàng Do ảnh hưởng dịch Covid -19 biện pháp dãn cách xã hội, hoạt động kinh tế - xã hội bị đứt gãy, ảnh hưởng đến sức tiêu thụ kinh tế nói chung, ngành Giấy nói riêng Tổng khối lượng tiêu dùng tháng đầu năm 2020 đạt 2,99 triệu giảm 2,45% so với kỳ năm 2019 Trong đó: Giấy bao bì tiêu dùng đạt 2,34 triệu tấn, giảm 2,1%; Giấy in báo tiêu dùng đạt 21,24 nghìn tấn, giảm 26,7; Giấy in, viết, tiêu dùng đạt 368,4 nghìn tấn, giảm 8,5%; Tổng lượng giấy tiêu dùng giảm tháng đầu năm 2020 vừa qua phần lớn tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19 Tổng khối lượng giấy xuất tháng năm 2020 đạt 933,2 nghìn tấn, tăng 100,6%, so với kỳ năm 2019 Giấy bao bì, giấy tissue xuất tăng trưởng mạnh, giấy in, viết, giấy vàng mã giảm Trong đó, giấy bao bì, xuất đạt 859 nghìn tấn, tăng 46,5% so với kỳ năm 2019 Hiện Việt Nam xuất giấy bao bì đến 33 quốc gia châu lục, châu Á chiếm tỷ trọng lớn 98,9%, châu Phi 0,5%, châu Úc 0,4%, châu Mỹ châu Âu chiếm tỷ lệ 0,2% Tổng khối lượng giấy nhập tháng đầu năm 2020 đạt 1,11 triệu tấn, giảm 1,5% so với kỳ 2019 Giấy tissue, giấy khác (đặc biệt) giấy in, viết tăng, giấy in báo, giấy bao bì giảm giấy in tráng phủ giảm so với kỳ năm 2019 Có thể thấy, đại dịch COVID -19 ảnh hưởng mạnh mẽ tiêu cực tới kinh tế giới Việt Nam Thị trường giấy Việt Nam nói chung thị trường giấy Tissue Việt Nam cung chịu ảnh hưởng định SVTH: ĐẶNG THỊ TRANG - MSSV: 20164145 12 Đồ án chuyên ngành GVHD: PGS TS Phan Huy Hoàng PHẦN 4: MỘT SỐ THƯƠNG HIỆU GIẤY TISSUE LỚN Ở VIỆT NAM 4.1 Khu vực phía Bắc Pulppy Corelex CƠNG TY TNHH JP CORELEX (VIETNAM) (JCV) công ty hai công ty hàng đầu Nhật Bản có nhà máy tái chế giấy với công nghệ đại Việt Nam Hình 4.1: Sản phẩm giấy vệ sinh giấy ăn Pulppy Corelex Một số thông tin cơng ty: Tổng diện tích: 60,000 m2 SVTH: ĐẶNG THỊ TRANG - MSSV: 20164145 13 Đồ án chuyên ngành GVHD: PGS TS Phan Huy Hồng Diện tích xây dựng: 34,000 m2 Công suất thiết kế: 80 tấn/ngày Vốn đầu tư: 38 triệu Đô la Mỹ Địa chỉ: Đường B1, Khu B, KCN Phố Nối A, xã Lạc Hông, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Công nghệ A.CPhelli đại với suất 30,000 tấn/ năm Nó hoạt động vào tháng năm 2009, tốc độ tối đa 2000m/ phút Nguyên liệu xơ sợi tái chế, với dây chuyền DIP chuẩn bị bột nhập từ San-Ei Regulator Giấy tissue định lượng từ 12 đến 45 gsm định lượng điều yếu cuộn Jumbo cho sản phẩm giấy vệ sinh, khăn giấy, tả lót Sơng Đuống Chủ thương hiệu Watersilk, cách Hà Nội khoảng 10 km, nhà máy có suất 20,000 tpy PM từ Hansol, Hàn Quốc, tốc độ khoảng 700m/ phút Nhà máy thuộc sở hữu hiệp hội giấy Việt Nam, cung sở hữu nhà máy giấy Bãi Bằng Nguyên liệu bột gỗ nhập cộng với bột nguyên chất từ nhà máy Bãi Bằng Một dây chuyền DIP cho 20,000 /năm từ Comer bắt đầu chạy Sông Đuống vào năm 2010 kế hoach bán khoảng 12,000 tôn trữ nhà máy 8,000 Xa mở rộng suất nhà máy giấy tissue 20,000 SVTH: ĐẶNG THỊ TRANG - MSSV: 20164145 14 Đồ án chuyên ngành GVHD: PGS TS Phan Huy Hoàng tấn/ năm xem xét nhiều khả đặt Bãi Bằng cách Hà Nội khoảng 120 km Ông Nguyễn Văn Qn, tổng giám đốc Sơng Đuống nói ông tin thị trường giấy tissue tăng trưởng xung quanh mức 20% năm “Chúng số liệu xác thống kê thị trường tăng trưởng này, cảm nhận Thách thức cho lúc thay đổi thị trường tiêu thụ Nếu tơi có cố sản xuất kỹ thuật đơn giản tơi gọi đến chun gia để sửa Nhưng thị trường rắc rối thách thức nhiều Những mắc xích lớn kéo đến phải nhìn thay đổi mang đến cho chúng ta” Hình 4.1: Sản phẩm giấy Watersilk cơng ty giấy Sông Đuống Diana Paper JSC Nhà máy giấy tissue cho cãi biến giấy tissue giấy vệ sinh Vị trí nằm mảnh đất rộng 10 thuộc tỉnh Bắc Ninh, cách Hà Nội Khoảng 30km hướng tây, nơi nhà máy giấy tissue Overmeccanica mua lại bắt đầu hoạt động năm 2010, với suất khoảng 20,000 tpy Sử dụng nguyên liệu bột khử mực với dây chuyền Andritz Chi phí dự án ước tính khoảng 20.000.000 USD SVTH: ĐẶNG THỊ TRANG - MSSV: 20164145 15 Đồ án chuyên ngành GVHD: PGS TS Phan Huy Hoàng 4.2 Khu vực phía Nam New Toyo Pulppy Cách 70 km từ thành phố Hơ Chí Minh ( Sài gịn) thuộc khu cơng nghiệp Việt Nam Singapore, tỉnh Bình Dương New Toyo Pulppy có hai nhà máy sản xuất giấy tissue bắt đầu hoạt động vào năm 2000 Hiện tại, tổng suất nhà máy khoảng 30,000 tpy Chiều rộng băng giấy 3.3 m chạy với tốc độ 500 mpm Nó bị tạm ngưng năm 2009 có cố lớn phải cắt giảm việc sản xuất cách đột ngột Trong New Toyo xem xét việc cao suất khu vực Hà Nội thay cho việc Nó định liên doanh trở thành Pulpy Corelex giới thiệu bên Công ty cổ phần giấy sài Gịn 70 km từ thành phố HCM, cơng ty tiến hành mở rộng quy mô lớn với vốn đầu tư 100,000,000 USD Nó bao gơm máy giấy, máy sản xuất giấy tissue Một máy Andritz vào hoạt đơng khoảng cuối năm 2010, dây chuyền DIP Kadant chuẩn bị bột cho dây chuyền Hiện công ty có 10 máy tissue nhỏ tổng suất 55tpd Sau thông tin công ty giấy Sài Gòn Giấy Sài Gòn bước vào việc kinh doanh giấy đường quanh co Ông chủ Cao Tiến Vị công ty vận chuyển nhỏ Gôm đội xe bánh thực hiệp việc thu gom giấy phế liệu Từ công ty vận chuyển ông thực bước nhảy thực chuyển sang kinh doanh giấy phế liệu Lúc trở thành công ty thu gom giấy phế liệu lớn miền nam Việt Nam, với 12 kho hàng nhiều vựa thu gom rộng khắp vùng Sau củng cố việc kinh doanh trơng lĩnh vực giấy phế liệu, công ty quết định vào sản xuất giấy năm 1997 xưởng giấy Sài Gịn hình thành Xưởng sản xuất với qui mô nhỏ, vận hành với khoảng 15 người công nhân Vốn đầu tư lớn sản xuất giấy đến năm 2003, tên cơng ty đổi thành cơng ty cổ phần giấy Sài Gịn ( SGP) đặt khu cơng nghiệp Mỹ Xn cách Sài Gịn khoảng 1,5 Dự án có vốn đầu tư 30 triệu USD biết nhà máy giấy Mỹ Xn 1, bao gơm máy sản xuất giấy tissue, giấy lớp mặt giấy lớp sóng Ngày nhà máy vận hành với 10 máy nhỏ suất trung bình 55tpd, tương tự có máy sản xuất giấy lớp mặt giấy lớp SVTH: ĐẶNG THỊ TRANG - MSSV: 20164145 16 Đồ án chuyên ngành GVHD: PGS TS Phan Huy Hồng sóng cho hộp carton Máy giấy tissue bao gơm nhỏ xíu Trung Quốc lớn Nhật Bản Cơ cấu chuyển giao giấy trục cuộn gỗ đoạn đơn giản Giấy bao gói thực tay Chủ đầu tư cho dự án người Đức David Maier, ơng có có 40 năm kinh nghiệm ngành giấy, ơng có thập niên làm việc cho dự án giấy Việt Nam Ơng đến với giấy Sài Gịn vào năm 2003 mà ông Vị thuê ông vận hành cho dự án Mỹ Xuân Trước đến với giấy Sài Gịn ơng làm việc 3,5 năm New Toyo Pulppy nơi mà ông cố vấn cho việc xây dựng nằm hội đông ủy ban nhà máy Sau trải qua thành cơng dự án Mỹ Xn 1, cơng ty giấy sài gịn định mở rộng nhà máy Mỹ Xuân với vốn đầu tư khổng lô 110 triệu USD năm 2007 Nó bao gơm máy giấy tissue cơng nghệ Andritz, máy second hand sản xuất giấy tráng phấn nhập từ Tây Ban Nha, sản xuất giấy lớp sóng từ Mỹ Cơng ty thấy nhu cầu sản phẩm tăng lên rõ rệt chúng thật cần thiết gia đình Máy sản xuất giấy lớp mặt nâng cấp lên với thiết bị Clupak làm giấy bao tải tốt Giấy bao tải có nhu cầu lớn Việt Nam dùng cho bao xi măng thời gian tất giấy bao tải phải nhập Do giấy sài gịn thấy điều thị trường hấp dẫn Dự án phải bị trì hoản vài lần suốt khửng hoảng kinh tế năm 2008-2009 ngân sách chặt nít cho dự án lớn phức tạp Việc đặt máy giấy thời gian khoảng 110 triệu USD Ở đỉnh điểm này, ơng nói thêm có nhiều thứ để thực Việt Nam không dễ dàng số nước khác Dự định ban đầu nhà máy tissue hoạt động tháng 10 năm 2010 có vài việc nên bị trễ so với kế hoạch Vấn đề thực công ty Việt Nam xây dựng máy giấy lớn phải tìm người đủ lực để vận hành SVTH: ĐẶNG THỊ TRANG - MSSV: 20164145 17 Đồ án chun ngành GVHD: PGS TS Phan Huy Hồng Hình 4.2: Sản phẩm cơng ty giấy Sài Gịn Thương hiệu mạnh Những nhà cung cấp thị trường Việt Nam New Toyo giấy Sài Gòn Dẫn lời Lưu Quý Phương phụ trách truyền thông Cơng ty cổ phần Giấy Sài Gịn Hai cơng ty cung cấp dòng sản phẩm bao chùm thị trường gián đoạn New Toyo and Saigon Paper chiếm 60% thị trường, ơng Phương nói với thương hiệu Watersilk Sơng Đuống đứng vị trí với số lượng nhỏ nhiều Có nhiều thương hiệu nhập Kimberly-Clark tiếng mặt hàng khăn giấy Kleenex, Cellox từ Thailand Paseo từ Malaysia Đây sản phẩm nhập nên giá cao có siêu thị lớn SVTH: ĐẶNG THỊ TRANG - MSSV: 20164145 18 Đồ án chuyên ngành GVHD: PGS TS Phan Huy Hoàng PHẦN NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA THỊ TRƯỜNG GIẤY TISSUE VIỆT NAM 5.1 Những mặt khó khăn Thiết bị cơng nghệ lạc hậu :Ở lĩnh vực sản xuất, thiết bị công nghệ lạc hậu (từ năm 1970), tiêu hao vật tư, nhiên liệu tăng cao, trung bình khoảng 14%/năm, đó, đặc biệt nhiên liệu than cho sản xuất điện Chi phí logistics cao gây khó khăn cho vấn đề xuất khẩu: Nhược điểm ngành giấy tiêu dùng chi phí logistics cao Tuy nhiên, phân tích ơng Cao Tiến Vị cho thấy, mặt hàng khác, thông thường container chứa khoảng 50 tấn, với giấy tiêu dùng, container chứa khoảng 25 Đây lợi cho DN sản xuất nội địa, khiến hàng nhập khó cạnh tranh giá so với hàng nước Việt Nam có doanh nghiệp sản xuất giấy Tissue quy mô lớn có đầu tư : Lợi vậy, song khơng phải cung tìm chỗ đứng phân khúc này, theo đánh giá số DN ngành, dù Việt Nam có khoảng 500 DN hộ cá thể sản sản xuất, kinh doanh lĩnh vực giấy tiêu dùng, song đến nước có DN xem có đầu tư Tại thị trường miền Nam, hai công ty cho dẫn đầu ngành giấy tissue New Toyo Pulppy với khoảng 34% thị phần (nhỉnh thị trường phía Bắc) Cơng ty Giấy Sài Gịn khoảng 20% thị phần (nắm ưu thị trường miền Nam) Vì xét quy mô đầu tư, DN ngành đánh giá, hai cơng ty có hệ thống phân phối hoàn chỉnh rộng khắp Việt Nam Trong thị trường miền Bắc có thống lĩnh ba DN gôm: Công ty Giấy Tissue Sông Đuống (sở hữu thương hiệu Watersilk) , Pulppy Corelex (liên danh San- EiRegulator - Nhật New Toyo International - Singapore) Cơng ty CP Diana Paper Hiện nước có khoảng 300 nhà máy giấy, đa số quy mơ nhỏ trung bình, cơng nghệ lỗi thời buộc phải nâng cao lực cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường Tuy nhiên, doanh nghiệp ngành giấy gặp nhiều khó khăn vốn Để đầu tư vào ngành công nghiệp bột giấy, dự án cần khoảng 200 - 300 triệu USD Sự cạnh tranh không công DN nước tự gây khó cho ngành giấy tiêu dùng :Nhiều DN lớn gặp hàng gian, hàng giả ngày SVTH: ĐẶNG THỊ TRANG - MSSV: 20164145 19 Đồ án chuyên ngành GVHD: PGS TS Phan Huy Hồng nhiều, khơng thể giải được.Với cách làm ăn chụp giật, thiếu bản, yếu quản lý, công nghệ cung khiến lượng lớn DN nhỏ (chiếm khoảng 40% thị phần giấy tiêu dùng cấp thấp) hộ cá thể khơng cạnh tranh lại thương trường Có DN "gặp hạn" chọn nhầm hướng phát triển sản phẩm cố tình hạ giá bán, cạnh tranh khơng lành mạnh Chi phí đầu tư lớn gây cản trở cho q trình nâng cấp dây chuyền cơng nghệ mở rộng doanh nghiệp Chi phí đầu tư cho ngành cơng nghiệp giấy có giấy Tissue lớn Trong đó, chi phí nặng thuộc máy móc Vấn đề khó khăn việc nâng cấp dây chuyền cải tiến máy móc doanh nghiệp cung khó khăn cho việc mở doanh nghiệp 5.2 Những mặt thuận lợi Giấy Tissue sản phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu sống hàng ngày: Mặc dù ngành công nghiệp trọng yếu, nắm giữ vị trí then chốt kinh tế, song sản phẩm đại diện ngành giấy như: Bột giấy, giấy in, viết, tissue… lại sản phẩm thiết yếu sống người dân Những năm gần ngành công nghiệp giấy Việt Nam có tăng trưởng mạnh mẽ thơng qua việc doanh nghiệp áp dụng công nghệ tiên tiến, tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu sản phẩm thân thiện với môi trường Nhược điểm ngành giấy tiêu dùng chi phí logistics cao, nên hàng nhập khó cạnh tranh trực diện với hàng nước: Đối với mặt hàng khác, thông thường container chứa khoảng 50 tấn, với giấy tiêu dùng, container chứa khoảng 25 Đây lợi cho DN sản xuất nội địa, khiến hàng nhập khó cạnh tranh giá so với hàng nước Còn xét chất lượng giấy tiêu dùng không đủ cung cấp cho thị trường nội địa đến 99% mà tham gia xuất sang thị trường châu Âu, châu Á, Mỹ, Úc, Trung Đông Đông Nam Á Ông Vu Ngọc Bảo, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Giấy Bột giấy Việt Nam cho việc vận chuyển phân phối thách thức lớn giấy tiêu dùng nhập Do đó, với tên tuổi vốn mạnh lực sản xuất, hệ thống phân phối hội giành vị Doanh nghiệp Việt Nam chủ động nguồn nguyên liệu: Dù phải SVTH: ĐẶNG THỊ TRANG - MSSV: 20164145 20 Đồ án chuyên ngành GVHD: PGS TS Phan Huy Hoàng nhập số nguyên phụ liệu riêng phân khúc giấy tiêu dùng (tissue), doanh nghiệp (DN) Việt Nam chủ động nguyên liệu đến 80%, đáp ứng khoảng 99% thị trường nội địa Nhu cầu tiêu dùng sản phẩm tissue Việt Nam ngày tăng cao: Theo ơng Vu Ngọc Bảo, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Giấy Bột giấy Việt Nam, năm 2010, tổng nhu cầu sử dụng giấy tiêu dùng (giấy vệ sinh, giấy cuộn, giấy cuộn lớn, khăn giấy, giấy hộp ) thị trường Việt Nam ước đạt 70.000 tấn, bình quân người khoảng 0,8kg/năm Đây xem thị trường bé so với mức tiêu thụ tissue thị trường Mỹ (khoảng 24kg/người/năm), Tây Âu (khoảng 15kg/người/năm), Trung Quốc (khoảng 3kg/người/năm) Thế chưa đầy năm trở lại đây, nhu cầu giấy tiêu dùng Việt Nam tăng lên đáng kể Theo thống kê từ Hiệp hội Giấy Bột giấy Việt Nam, ước đạt mức triệu vào năm 2013 Năng lưc cạnh tranh doanh nghiệp giây Tissue Việt Nam ngày cao Ngày nhiều doanh nghiệp ngành giấy đời Dây chuyền máy móc đầu tư để cải tiến đại SVTH: ĐẶNG THỊ TRANG - MSSV: 20164145 21 Đồ án chuyên ngành GVHD: PGS TS Phan Huy Hoàng KẾT LUẬN Trong sản phẩm ngành công nghiệp giấy giấy Tissue sản phẩm tiềm thị trường có nhiều hội phát triển tương lai Thị trường giấy Tissue Việt Nam không ngừng mở rộng phát triển kèm với cải tiến chất lượng máy móc quy trình cơng nghệ ngày đại Bên cạnh nhiều thuận lợi thị trường giấy Tissue Việt Nam cung gặp nhiều khó khăn hạn chế kể đến Ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 suốt năm đẫn đến khủng hoảng kinh tế toàn cầu đẫn đến tăng trưởng ngành giấy chậm lại so với năm trước, nhu cầu lớn giấy Tissue giai đoạn điểm sáng ngành giấy Điều cho thấy giấy Tissue ngày có vai trị quan trọng sống người, mở triển vọng lớn việc khai khác thị trường tiềm Trong q trình làm án, em nhận giúp đỡ, bảo PGS.TS Phan Huy Hoàng em xin cảm ơn thầy cung thầy cô môn Công nghệ Xenluloza Giấy - Trường đại học Bách Khoa Hà Nội hướng dẫn tận tình để em hồn thành nhiệm vụ SVTH: ĐẶNG THỊ TRANG - MSSV: 20164145 22 Đồ án chuyên ngành GVHD: PGS TS Phan Huy Hoàng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [4] Trung tâm Công nghệ Polyme - Compozit Giấy, Hướng dẫn thực Đồ án tốt nghiệp: Nhà máy giấy, Đại học Bách Khoa Hà Nội [5] Phan Huy Hoàng, Bài giảng công nghệ sản xuất giấy, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2019 [6] Thái ĐÌnh Cường, Bài giảng cơng nghệ sản xuất giấy tissue, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2019 [7] TCVN 7065:2010 khăn giấy, https://vanbanphapluat.co/tcvn-70652010-khan-giay [8] Tài liệu web, thông số thiết bị: -Hiệp hội Bột giấy Giấy Việt Nam (VPPA),http://vppa.vn/ -Thị trường giấy bột giấy Việt Nam năm 2019 nhận định cho năm 2020,http://vppa.vn/thi-truong-giay-va-bot-giay-viet-nam-nam-2019-va-nhan-dinhcho-nam-2020/ -Giấy tissue–thuận lợi hạn chế kinh doanh toàn cầu,http://vppa.vn/giay- tissue-thuan-loi-va-han-che-trong-kinh-doanh-toan-cau/ -Việt Nam phát triển nhanh giấy Tissue từ quy mô nhỏ, https://duplexnhapkhaucuongthinh.com/viet-nam-phat-trien-nhanh-giay-tissue-tuqui-mo-nho/ -Ảnh hưởng đại dịch covid -19 kinh tê Việt Nam góc nhìn chun gia, http://everland.vn/vi/tin-tuc.nd/anh-huong-cua-dich-covid-19-doi-voikinh-te-viet-nam-duoi-goc-nhin-chuyen-gia.html -Cơng nghiệp giấy Việt Nam triển vọng thách thức, http://consosukien.vn/cong-nghie-p-gia-y-vie-t-nam-trie-n-vo-ng-va-tha-ch-thuc.htm -Đại dịch covid- 19 tác động mạnh đến ngành kinh tế Việt Nam, https://trungtamwto.vn/chuyen-de/15243-dai-dich-covid-19-tac-dong-manh-dennganh-kinh-te-nao-cua-viet-nam -Tháng đầu năm 2021 trung bình tháng gần 12000 doanh nghiệp phải SVTH: ĐẶNG THỊ TRANG - MSSV: 20164145 23 Đồ án chuyên ngành GVHD: PGS TS Phan Huy Hồng đóng cửa, https://trithucvn.org/kinh-te/5-thang-dau-nam-2021-trung-binh-moithang-gan-12-000-doanh-nghiep-phai-dong-cua.html SVTH: ĐẶNG THỊ TRANG - MSSV: 20164145 24 ... Việt Nam PHẦN 3: THỊ TRƯỜNG GIẤY TISSUE VIỆT NAM 3.1 Thị trường giấy Tissue ViệtNam 3.2 Ảnh hưởng đại dịch Covid 19 đến kinh tế Việt Nam nói chung thị trường giấy Tissue Việt Nam. .. xeo giấyTissue PHẦN 2: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG GIẤY 2.1 Lịch sử ngành giấy 2.2.Khái quát thị trường giấy giới Việt Nam 2.2.1 Thị trường giấy giới 2.2.2 Thị trường giấy Việt. .. thị trường giấy Tissue Việt Nam bên cạnh thuận lợi cung gặp khơng khó khăn đường phát triển Chính vậy, đề tài mang tên” Tìm hiểu thị trường giấy Tissue Việt Nam số thương hiệu lớn? ?? em đời Đồ án