Luận văn thạc sĩ UEH xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng TMCP an bình đến năm 2020

KHÁI NI M CHI N L C

Có nhi u khái ni m v chi n l c, trong khuôn kh lu n v n này tác gi nêu lên m t s khái ni m tiêu bi u.

Theo Alfred Chandler (1962), “chi n l c là vi c xác đ nh m c tiêu c b n dài h n c a doanh nghi p, ch n l a ti n trình ho t đ ng và phân b các ngu n l c c n thi t đ th c hi n các m c tiêu đó”

Theo tr ng phái c a Tr ng kinh doanh Harvard, trong tác ph m “chính sách kinh doanh: Bài h c và tình hu ng” (1965) v i ph n vi t chính c a Andrews, thì chi n l c là h th ng các m c tiêu, m c đích đ c tuyên b d i d ng xác đ nh ngành, lnh v c ho t đ ng kinh doanh mà công ty mu n tham gia, quy mô, v trí mà công ty mu n đ t đ c và các chính sách c n b n, các k ho chđ th c hi n m c tiêu đã đ nh.

Theo Fred R David, chi n l c là nh ng ph ng ti n đ t t i nh ng m c tiêu dài h n.

Theo Johnson G và Scholes K (1999), “chi n l c là đ nh h ng và ph m vi c a m t t ch c v dài h n, nh m dành l i th c nh tranh cho t ch c thông qua vi c đ nh d ng các ngu n l c c a nó trong môi tr ng thay đ i, đ đáp ng nhu c u th tr ng và th a mãn mong đ i c a các bên h u quan”

Theo tác gi , chi n l c là ph ng cách mà doanh nghi p s th c hi n đ đ t đ c m c tiêu.

PHÂN LO I CHI N L C

C n c vào ph m vi c a chi n l c: ฀ Chi n l c t ng quát: c p đ n nh ng m c tiêu chung, nh ng v n đ tr ng tâm có ý ngha lâu dài quy t đ nh s s ng còn c a doanh nghi p. ฀ Chi n l c b ph n: Ěây là chi n l c c p hai, thông th ng trong doanh nghi p, lo i chi n l c này bao g m: chi n l c giá c , chi n l c s n ph m và chi n l c phân ph i cho t ng giai đo n ng n h n hay trung h n c a chi n l c t ng quát.

C n c vào s k t h p gi a s n ph m và th tr ng: a) Chi n l c t ng tr ng t p trung Chi n l c này ch y u nh m c i thi n v th c nh tranh c a công ty v i nh ng s n ph m hi n có trên c s tĕng c ng ho t đ ng Marketing ho c thay đ i chi n l c th tr ng hi n có mà không thay đ i s n ph m nào Lo i này có ba chi n l c chính:

- Chi n l c thâm nh p th tr ng: tìm ki m th ph n tĕng lên cho các s n ph m hi n t i và các dch v trong các th tr ng hi n có qua nh ng n l c ti p th nhi u h n

- Chi n l c phát tri n th tr ng: đ a các s n ph m hi n có vào các khu v c th tr ng m i.

- Chi n l c phát tri n s n ph m: tĕng doanh s b ng vi c c i ti n, s a đ i các s n ph m ho c d ch v hi n có. b) Chi n l c phát tri n h i nh p Chi n l c này nh m t i m c tiêu là ki m soát các nhà phân ph i, nhà cung c p ho c các đ i th c nh tranh

- H i nh p v phía tr c: nh m tĕng quy n s h u ho c ki m soát đ i v i nhà phân ph i ho c bán l hàng hóa c a doanh nghi p.

- H i nh p v phía sau: tìm ki m quy n s h u ho c ki m soát đ i v i nhà cung c p c a doanh nghi p.

- H i nh p theo chi u ngang: tìm ki m quy n s h u ho c ki m soát đ i v i các đ i th c nh tranh c a doanh nghi p. c) Chi n l c đa d ng hóa Chi n l c này th ng đ c s d ng trong các công ty đa ngành, chi m m t v trí quan tr ng trong chi n l c c p công ty Nhóm chi n l c này t ng đ i uy n chuy n và linh ho t tuy nhiên đòi h i ph i có c s h t ng v v t ch t, tài chính và kh n ng qu n tr phù h p Nhóm chi n l c này bao g m:

- Chi n l c đa d ng hóa đ ng tâm: nh m thêm vào các s n ph m m i nh ng có liên h v i nhau (nhóm hàng hóa thay th ho c b sung).

- Chi n l c đa d ng hóa hàng ngang: thêm vào nh ng s n ph m d ch v m i (không có liên quan đ n s n ph m hi n t i) nh m vào khách hàng hi n có.

- Chi n l c đa d ng hóa t ng h p: thêm vào nh ng s n ph m d ch v m i không có liên h gì v i nhau (nhóm hàng hóa đ c l p). d) Chi n l c suy gi m Chi n l c này đ c s d ng khi công ty c n s ch nh đ n sau nh ng nh h ng c a chu k kinh t hay c n ph i c ng c nh m tránh s suy thoái toàn di n c a công ty Bao g m các chi n l c chính sau:

- Thu h p ho t đ ng: c ng c l i t ch c thông qua c t gi m chi phí và tài s n đ t p trung ngu n l c vào m t s ngành

- C t b ho t đ ng: bán đi m t b ph n c a công ty nh ng v n đ m b o công ty ho t đ ng đ c

- Thanh lý: bán t t c tài s n c a công ty t ng ph n m t v i giá tr th c c a nó

QUY TRÌNH XÂY D NG CHI N L C

Xác đ nh s m nh, m c ti êu

S m nh là b n tuyên ngôn c a công ty đ i v i xã h i, nó th hi n m c đích ra đ i, t n t i phát tri n c a công ty đó, nó ch ng minh tính h u ích c a công ty đ i v i xã h i B n tuyên b s m nh cho th y ý ngh a t n t i c a m t công ty, nh ng cái mà h mu n tr thành, nh ng khách hàng mà h mu n ph c v , ph ng th c mà h ho t đ ng,…

Nh ng y u t chính nh h ng đ n vi c đ ra s m nh:

- S thích hi n t i c a Ban lãnh đ o và các ch s h u

- Các lý gi i v môi tr ng, d báo nhu c u

- Ngu n l c hi n có và các kh n ng đ c bi t

M c tiêu chính là c th hóa s m nh và t m nhìn.

Phân tích môi tr ng b ên ngoài

M c đích c a vi c phân tích môi tr ng bên ngoài là đ th y nh ng c h i và m i đe d a quan tr ng mà m t t ch c g p ph i t đó nhà qu n lý có th đ a ra nh ng chi n l c nh m t n d ng các c h i và né tránh ho c làm gi m đi nh h ng c a các m i đe d a Môi tr ng bên ngoài c a doanh nghi p đ c phân chia thành: môi tr ng v mô và môi tr ng vi mô.

1.3.2.1 Phân tích môi tr ng v mô

Nh ng di n bi n c a môi tr ng v mô bao gi c ng ch a đ ng nh ng c h i và đe d a khác nhau đ i v i t ng doanh nghi p trong các ngành khác nhau Có r t nhi u y u t c a môi tr ng v mô Tuy nhiên, sau đây ch đ c p m t s y u t c b n đ i v i đ c thù ngành ngân hàng

- Y u t kinh t : Xu h ng c a t ng s n ph m qu c n i và thu nh p bình quân đ u ng i, lãi su t và xu h ng c a lãi su t, cán cân thanh toán qu c t , xu h ng c a t giá h i đoái, m c đ l m phát, chính sách h i nh p kinh t qu c t ,…

- Y u t chính tr và pháp lu t: bao g m h th ng các quan đi m, đ ng l i chính sách c a chính ph , h th ng pháp lu t hi n hành, các xu h ng chính tr ngo i giao c a chính ph và nh ng di n bi n chính tr trong n c, trong khu v c và trên toàn th gi i.

- Y u t v n hóa – xã h i: đ c đi m tiêu dùng, phong cách s ng hay nét v n hóa c a t ng đ a ph ng s tác đ ng đ n nhu c u, th hi u c a ng i tiêu dùng

- Y u t dân s : quy mô dân s , t c đ t ng dân s , k t c u dân s ,…

- Y u t công ngh : ngày càng có nhi u công ngh m i ra đ i t o ra các c h i c ng nh nh ng nguy c cho doanh nghi p.

1.3.2.2 Phân tích môi tr ng vi mô Môi tr ng vi mô hay còn g i là môi tr ng c nh tranh Dùng mô hình 5 áp l c c nh tranh c a Michael Porter (1980) đ xem xét môi tr ng vi mô c a doanh nghi p.

S đ 1.2: Mô hình 5 áp l c c nh tranh ฀ i th c nh tranh: m c đ c nh tranh đ c đánh giá thông qua s l ng đ i th trong ngành, thành ph n đ i th c nh tranh, nh n d ng kh n ng c a đ i th , rào c n gây tr ng i cho vi c thoát ra ฀ M i đe d a c a các s n ph m thay th : s n ph m thay th là nh ng s n ph m có ch c n ng g n gi ng ch c n ng c a s n ph m mà ngân hàng đang cung c p S n ph m thay th có tác đ ng m nh đ n vòng đ i s n ph m đ ng th i có nh h ng đ n l i nhu n ti m n c a ngân hàng thông qua vi c áp đ t m c giá tr n cho các s n ph m M i đe d a c a s n ph m thay th đ c đánh giá qua s đa d ng c a s n ph m thay th và m c đ đáp ng các nhu c u c a khách hàng ฀ M i đe d a xâm nh p M i đe d a xâm nh p đ c đánh giá thông qua rào c n xâm nh p c a ngành nh tính hi u qu kinh t theo quy mô, th ng hi u, quy mô kênh phân ph i mà các ngân hàng đang kinh doanh đã t o l p, yêu c u v v n, chính sách c a Chính ph … ฀ S c m nh m c c c a nhà cung ng S c m nh m c c c a nhà cung ng đ c đánh giá qua m c đ đ c quy n c a nhà cung ng Nhà cung ng trong l nh v c ngân hàng đ c phân thành hai nhóm chính:

- Các nhà cung ng v n cho ho t đ ng: Nhà cung ng v n bao g m cá nhân, t p th , công ty, t ch c xã h i và th m chí là các t ch c tín d ng đang c nh tranh tr c ti p và Ngân hàng nhà n c

- Các nhà cung ng c s h t ng làm vi c: nh các nhà cung c p vi n thông, ph n c ng vi tính, ph n m m qu n lý… ฀ S c m nh m c c c a ng i mua: Ng i mua trong l nh v c ngân hàng là nh ng ng i s d ng d ch v nh g i ti n, vay v n, chuy n ti n… S c m nh m c c c a ng i mua c ng đ c đánh giá qua m c đ đ c quy n trên th tr ng.

Phân tích môi tr ng b ên trong

Môi tr ng bên trong c a doanh nghi p bao g m các y u t mà doanh nghi p có th ki m soát đ c nh qu n tr , s n xu t, tài chính, k toán, cung ng v t t , marketing, quan h đ i ngo i (PR), ngu n nhân l c, h th ng thông tin,…Phân tích các y u t bên trong giúp cho doanh nghi p xác đ nh đ c đi m m nh, đi m y u c a mình t đó đ a ra chi n l c thích h p.

1.3.3.1 Tài chính Tình hình tài chính c a m t ngân hàng đ c ph n ánh qua: quy mô v n ch s h u c a ngân hàng, kh n ng huy đ ng v n c a ngân hàng so v i các đ i th c nh tranh, chi phí đ huy đ ng v n, c u trúc ngu n v n và c u trúc tài s n, các ch s t ng tr ng (t ng tr ng l i nhu n, t ng tr ng d n , t ng tr ng huy đ ng,…), l i nhu n và chính sách phân ph i l i nhu n, s cân đ i gi a ngu n v n và s d ng v n,…

Ch t l ng s n ph m, d ch v c a m t ngân hàng đ c ph n nh qua: các tính n ng, l i ích s n ph m c a ngân hàng đem l i, tính khác bi t c a s n ph m ngân hàng so v i các ngân hàng khác, kh n ng đáp ng nhu c u c a khách hàng, công ngh áp d ng trong quá trình cung ng d ch v cho khách hàng, thái đ , phong cách ph c v c a nhân viên ngân hàng,…

Ch t l ng ngu n nhân l c c a ngân hàng đ c ph n nh qua:

- N ng l c, ph m ch t, trách nhi m c a ban lãnh đ o,

- Trình đ , kinh nghi m, kh n ng sáng t o c a cán b nhân viên

- Thái đ làm vi c c a cán b nhân viên

- Môi tr ng làm vi c c a cán b nhân viên

- M c đ đ ng viên th a mãn c a cán b nhân viên

- Các ch ng trình đào t o, t p hu n b i d ng k n ng cho cán b nhân viên

- … 1.3.3.4 Trình đ t ch c Trình đ t ch c c a ngân hàng đ c ph n nh qua: tính quy mô, c u trúc h p lý c a ngân hàng, tính rõ ràng trong vi c phân chia trách nhi m c a các phòng ban, tính linh ho t trong c c u t ch c, s trao quy n và phân quy n trong vi c đi u hành và lãnh đ o ngân hàng, …

1.3.3.5 Ho t đ ng marketing Nghiên c u marketing đ nh n di n các c h i th tr ng, phân tích th tr ng, l a ch n th tr ng m c tiêu và đ nh v th tr ng; đ ng th i phân tích khách hàng và các y u t có liên quan đ hình thành các chi n l c marketing.

Ho t đ ng marketing trong ngân hàng bao g m: các ch ng trình qu ng cáo, khuy n mãi, ho t đ ng xã h i, các chính sách khách hàng, ho t đ ng nghiên c u th tr ng, đo l ng s th a mãn c a khách hàng,…

H th ng CNTT c a ngân hàng bao g m:

- H th ng h t ng CNTT: h th ng h t ng m ng và vi n thông, h th ng máy ch và h th ng l u tr d li u, h th ng b o m t, h th ng call center, h th ng gi m sát và qu n tr

- H th ng ng d ng và d ch v : core banking, internet banking&phone banking, h th ng chuy n m ch tài chính

Theo các chuyên gia kinh t c a H c vi n Công ngh Châu á – AIT, d ch v ngân hàng bán l (NHBL) là cung ng s n ph m, d ch v ngân hàng t i t ng cá nhân riêng l , các doanh nghi p v a và nh thông qua m ng l i chi nhánh, khách hàng có th ti p c n tr c ti p v i s n ph m và dch v ngân hàng thông qua các ph ng ti n đi n t vi n thông và công ngh thông tin Theo đ nh ngh a trên, d ch v NHBL ch đ c th c hi n nh CNTT, c th là: - CNTT là ti n đ quan tr ng đ l u gi và x lý c s d li u t p trung, cho phép các giao d ch tr c tuy n đ c th c hi n; - CNTT h tr tri n khai các s n ph m d ch v NHBL tiên ti n nh chuy n ti n t đ ng, huy đ ng v n và cho vay dân c d i nhi u hình th c khác nhau.

Thi t l p m c ti êu dài h n

M c tiêu dài h n bi u th qua các k t qu mong đ i c a vi c theo đu i các chi n l c nào đó Các chi n l c bi u th nh ng bi npháp đ đ t đ c m c đích lâu dài

Khung th i gian cho các m c tiêu và chi n l c ph i phù h p nhau và th ng có th i h n t 02-05 n m.

M i m c tiêu th ng kèm theo m t th i gian và g n v i m t s ch tiêu nh m c t ng tr ng v n, m c t ng tr ng doanh thu, th ph n,…

Xây d ng v à l a ch n chi n l c

Giai đo n 1: nh p vào, giai đo n này tóm t t các thông tin c b n đã đ c nh p vào c n thi t cho vi c hình thành các chi n l c đây ta s xây d ng các ma tr n: ma tr n đánh giá các y u t bên trong (IFE) và ma tr n đánh giá các y u t bên ngoài (EFE)

Giai đo n 2: k t h p, các k thu t s d ng trong giai đo n 2 bao g m: ma tr n đi m m nh – đi m y u, c h i – nguy c (SWOT) Ma tr n này s d ng các thông tin nh p vào đ c rút ra t các c h i và đe d a bên ngoài v i nh ng đi m m nh và đi m y u bên trong t đó hình thành nên các chi n l c kh thi có th l a ch n.

Giai đo n 3: quy t đ nh, giai đo n này ch bao g m m t k thu t – ma tr n ho ch đ nh chi n l c có th đ nh l ng (QSPM) Ma tr n QSPM s d ng thông tin nh p vào đ c rút ra t giai đo n 1 đ đánh giá khách quan các chi n l c kh thi có th ch n l a giai đo n 2 Ma tr n này bi u th s c h p d n t ng đ i c a các chi n l c có th l a ch n, do đó cung c p c s khách quan cho vi c l a ch n chi n l c riêng bi t.

CÁC CÔNG C S D NG XÂY D NG V À L A CH N CHI N

Ma tr n SWOT

ây là giai đo n k t c a quá trình hình thành chi n l c Các chi n l c đ c xây d ng trên c s phân tích và đánh giá môi tr ng kinh doanh, nh n bi t đ c nh ng c h i và m i đe do tác đ ng đ n s t n t i c a doanh nghi p T đó xác đ nh các ph ng án chi n l c đ đ t đ c m c tiêu đ ra Các ph ng án chi n l c này s đ c l a ch n, ch t l c đ có nh ng ph ng án t i u và kh thi nh t.

Ma tr n đi m m nh – đi m y u, c h i – nguy c (SWOT)

Ma tr n SWOT là công c k t h p quan tr ng có th giúp cho nhà qu n tr phát tri n 4 lo i chi n l c sau:

− Chi n l c đi m m nh – nguy c (ST)

S k t h p các y u t quan tr ng bên trong và bên ngoài là nhi m v khókh n nh t c a vi c phát tri n m t ma tr n SWOT Nó đòi h i ph i có s phán đoán t t, k t h p h p lý và t i u các y u t bên trong và bên ngoài N u không vi c phát tri n các chi n l c s không đem l i k t qu mong mu n.

Các chi n l c SO s d ng nh ng đi m m nh bên trong c a doanh nghi pđ t n d ng nh ng c h i bên ngoài Thông th ng các t ch c s theo đu i chi n l c

WO, ST hay WT đ đ a t ch c vào v trí mà h có th áp d ng đ c chi n l c

Các chi n l c WO nh m c i thi n nh ng đi m y u bên trong b ng cách t n d ng nh ng c h i bên ngoài ôi khi nh ng c h i l n bên ngoài đang t n t i nh ng doanh nghi p l i đang có nh ng đi m y u bên trong ng n c n nó khai thác nh ng c h i này

Các chi n l c ST s d ng các đi m m nh c a doanh nghi p đ tránh kh i hay gi m đi nh h ng c a nh ng m i đe do bên ngoài

Các chi n l c WT là nh ng chi n l c phòng th nh m làm gi m đi nh ng đi m y u bên trong và tránh kh i nh ng m i đe do bên ngoài

Sau đây là s k t h p đi m m nh, đi m y u, c h i, nguy c :

B ng 1.3: Ma tr n SWOT Ô luôn đ tr ng O: Nh ng c h i

Li t kê nh ng nguy c

Li t kê nh ng đi m m nh

S d ng các đi m m nh đ t n d ng c h i

V t qua nh ng đe d a b ng t n d ng nh ng đi m m nh

Li t kê nh ng đi m y u

H n ch nh ng m t y u đ t n d ng nh ng c h i

T i thi u hóa nh ng đi m y u và tránh kh i các m i đe d a

Ma tr n ho ch đ nh chi n l c có th l a ch n (QSPM)

Ma tr n ho ch đ nh chi n l c có th đ nh l ng QSPM, s d ng nh ng y u t đ u vào nh nh ng phân tích giai đo n 1 và k t qu k t h p các phân tích giai đo n 2 đ quy t đ nh khách quan trong s các chi n l c có kh n ng thay th Theo Fred R David, ma tr n QSPM s d ng các thông tin đ u vào t ma tr n IFE, ma tr n EFE và ma tr n SWOT Sáu b c c n thi t đ phát tri n ma tr n QSPM:

B c 1: Li t kê các c h i / de do bên ngoài và các đi m m nh / đi m y u quan tr ng bên trong các c t trái c a ma tr n QSPM Các thông tin này đ c l y tr c ti p t ma tr n IFE và ma tr n EFE Ma tr n QSPM nên bao g m t i thi u 10 y u t quan tr ng bên trong và 10 y u t thành công quan tr ng bên ngoài

B c 2: Phân lo i cho m i y u t thành công quan tr ng bên trong và bên ngoài S phân lo i này c ng gi ngnh ma tr n IFE và ma tr n EFE.

B c 3: Xác đ nh chi n l c có th thay th mà t ch c nên th c hi n Ghi l i các chi n l c này trên hàng đ u tiên c a ma tr n QSPM T p h p các chi n l c thành các nhóm riêng bi t nhau n u có th

B c 4: Xác đ nh s đi m h p d n c a m i chi n l c (AS) S đi m h p d n đ c phân cho m i chi n l c đ bi u th tính h p d n t ng đ i c a m i chi n l c so v i các chi n l c khác S đi m h p d n đ c phân t 1 = không h p d n,

2 = có h p d n đôi chút, 3 = khá h p d n, 4 = r t h p d n N u các y u t thành công quan tr ng này không có nh h ng đ i v i s l a ch n các chi n l c thì không ch m đi m h p d n các chi n l c trong nhóm chi n l c này

B c 5: Tính t ng đi m h p d n (TAS) T ng s đi m h p d n là k t qu c a vi c nhân s đi m phân lo i (b c 2) v i s đi m h p d n (b c 4) trong m i hàng

B c 6: Tính t ng c ng c a t ng s đi m h p d n ó là phép c ng c a t ng s đi m h p d n trong c t chi n l c c a ma tr n QSPM Xét v t t c các y u t bên trong và bên ngoài thích h p có th nh h ng đ n các chi n l c thì s đi m h p d n càng cao càng bi u th chi n l c càng h p d n.

Ma tr n QSPM bi u th s c h p d n t ng đ i c a các chi n l c có th l a l a ch n chi n l c thích h p nh t Tuy nhiên ma tr n QSPM c ng có nhi u h n ch và ph i có nh ng đi u ki n nh t đ nh đ s d ng đ c trong th c t M t trong nh ng h n ch l n nh t là trong quá trình xây d ng ma tr n đòi h i ph i có s phán đoán b ng tr c giác đ cho đi m h p d n các y u t

T M QUAN TR NG C A VI C XÂY D NG CHI N L C I

M t doanh nghi p mu n phát tri n b n v ng c n ph i xây d ng đ c m t chi n l c đ phát tri n Xây d ng chi n l c s giúp doanh nghi p ph n ánh rõ ph ng th c đ đ t đ c các m c tiêu tr ng y u mà mình đã đ ra; ch rõ đ c các m i liên h gi a các m c tiêu v i nhau và ph ng cách đ th c hi n chúng.

N u m t doanh nghi p không xây d ng đ c m t chi n l c phát tri n thì ch bi t làm nh ng công vi c tr c m t, không có khái ni m v di n bi n và chi u h ng c a s phát tri n, ph n ng m t cách th đ ng tr c nh ng di n bi n c a s thay đ i Doanh nghi p s không bi t cách s d ng và khai thác các ngu n l c s n có và ti m n, không t n d ng đ c các c h i, không l ng tr c đ c các thách th c, nguy c Doanh nghi p xây d ng đ c chi n l c s chi m l nh và chu n b nh ng đi u ki n c n thi t đ đ t đ c nh ng v trí, m c tiêu quan tr ng cho tr c m t và trong t ng lai.

Tóm l i, các doanh nghi p n u mu n qu n lý đ c s thay đ i, mu n duy trì đ c l i th c nh tranh c a mình trong xu th h i nh p, mu n doanh nghi p c a mình phát tri n lâu dài và b n v ng thì c n ph i xây d ng chi n l c phát tri n.

Chi n l c kinh doanh là m t k ho ch dài h n mang tính t ng th hay là m t ch ng trình hành đ ng t ng quát nh m tri n khai các ngu n l c đ đ t đ c m c tiêu đ ra c a ngân hàng, đ m b o phù h p v i s thay đ i c a môi tr ng.

N u không có chi n l c doanh nghi p ch là s t p h p các cá nhân nh ng v n đ c b n c a t ch c là x lý công vi c m t cách t p th và cách th c đ liên k t các ho t đ ng c a cá nhân là chi n l c.

Xây d ng chi n l c nh m xác đ nh ph ng h ng ho t đ ng dài h n cho ngân hàng, cung c p cho nhà qu n tr ngân hàng b khung nh m h ng d n t duy và hành đ ng c a h trong c dài h n và ng n h n, t o ra nh ng c n c v ng ch c cho vi c đ ra các chính sách, các quy t đ nh trong kinh doanh.

CH NG 2: PHÂN TÍCH TH C TR NG HO T NG KINH DOANH C A

NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH TRONG TH I GIAN QUA

GI I THI U NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH

L ch s h ình thành và phát tri n

Ngân hàng Th ng m i c ph n An Bình (ABBANK) đ c thành l p vào tháng

N m 2004: ABBANK t ng v n đi u l lên 70.04 t đ ng.

N m 2005: T p đoàn i n l c Vi t Nam (EVN) tr thành c đông chi n l c c a ABBANK Các c đông l n khác g m: T ng công ty tài chính D u Khí (PVFC) , T ng công ty Xu t Nh p Kh u Hà N i (GELEXIMCO).

N m 2006: V n đi u l t ng t 165 t đ ng vào đ u n m lên 1,131 t đ ng vào cu i n m.

- ABBANK ký k t h p tác chi n l c v i Agribank và các công ty thành viên c a EVN nh : Công ty đi n l c 1 (PC1), Công ty đi n l c 2 (PC2), Công ty đi n l c 3 (PC3),…

- ABBANK tr thành thành viên c a m ng thanh toán PAYNET ng th i, v n đi u l c a ABBANK t ng lên 2,300 t đ ng

- ABBANK tri n khai thành công ph n m m ngân hàng lõi (core banking) vào ho t đ ng trên toàn h th ng

- Maybank chính th c tr thành c đông chi n l c n c ngoài c a ABBANK v i t l s h u là 15%

- ABBANK t ng v n đi u l lên 2,705 t đ ng

- ABBANK công b h p tác v i Prudential VN và ngân hàng Deutsche bank

- Tháng 7/2009, ABBANK chính th c t ng v n đi u l lên 2,850 t đ ng.

- Tháng 9/2009, ABBANK chính th c khai tr ng H i s m i t i 170 Hai Bà

Tr ng, P a Kao, Q.1 và tri n khai giao d ch ngoài gi t i S giao d ch.

- Tháng 12/2009, ABBANK chính th c t ng v n đi u l lên 3,482 t đ ng.

Ngân hàng An Bình (ABBANK) là m t trong 10 ngân hàng TMCP có v n đi u l l n nh t VN hi n nay Tính đ n tháng 12/2009, v n đi u l c a ABBANK đ t 3,482 t đ ng, t ng tài s n đ t trên 26,576 t đ ng Sau h n 15 n m thành l p và phát tri n, ABBANK đã tr thành cái tên thân thu c v i g n 10,000 khách hàng doanh nghi p và trên 100,000 khách hàng cá nhân t i 29 t nh thành trên c n c thông qua m ng l i 93 chi nhánh/ phòng giao dch.

V i s h tr t c đông chi n l c trong n c là T p đoàn i n l c Vi t Nam (EVN), đ i tác chi n l c n c ngoài là Maybank - Ngân hàng l n nh t Malaysia, và các đ i tác khác nh Prudential, T ng công ty b u chính Vi t Nam (VNPost),

T ng công ty Vi n thông Quân đ i Viettel…, ABBANK đang ti n g n h n t i mô hình m t “siêu th tài chính” hi n đ i.

Các nhóm khách hàng m c tiêu hi n nay c a ABBANK bao g m: nhóm khách hàng doanh nghi p, nhóm khách hàng cá nhân và nhóm khách hàng đ u t i v i khách hàng Doanh nghi p, ABBANK s cung ng s n ph m - dch v tài chính ngân hàng tr n gói nh : s n ph m cho vay, s n ph m bao thanh toán, s n ph m b o lãnh, s n ph m tài tr xu t nh p kh u, s n ph m tài kho n, d ch v thanh toán qu c t i v i các khách hàng cá nhân, ABBANK cung c p nhanh chóng và đ y đ chu i s n ph m ti t ki m và s n ph m tín d ng tiêu dùng linh ho t, an toàn, hi u qu nh : Cho vay tiêu dùng có th ch p; Cho vay tín ch p, Cho vay mua nhà, Cho vay s n xu t kinh doanh, Cho vay b sung v n l u đ ng; Cho vay mua xe;

Cho vay du h c…và các dch v thanh toán, chuy n ti n trong và ngoài n c.

Bên c nh các s n ph m d ch v cho vay, b o lãnh, thanh toán qu c t …ABBANK c ng đ c bi t đ n v i s n ph m th YOUcard- Th đ u tiên đ c ch p nh n r ng rãi t i h u kh p các ATM/POS c a các ngân hàng trên toàn qu c

Trong n m 2009, ABBANK ti p t c cho ra m t thành công Th thanh toán qu c t YOUcard VISA debit, đáp ng tr n v n nhu c u chi tiêu c a khách hàng

V i các khách hàng đ u t , ABBANK th c hi n các d ch v y thác và t v n đ u t cho các khách hàng công ty và cá nhân Riêng v i các khách hàng công ty, ABBANK c ng cung c p thêm các d ch v t v n tài chính, t v n phát hành và b o lãnh phát hành trái phi u, đ i lý thanh toán cho các đ t phát hành trái phi u.

V i nhóm khách hàng thu c T p đoàn i n l c và các đ n v thành viên, v i l i th am hi u chuyên sâu ngành đi n, th u hi u khách hàng, ABBANK đã nghiên c u và tri n khai nhi u s n ph m t i u dành riêng cho khách hàng i n l c: Thu h ti n đi n, Qu n lý dòng ti n, Thu x p v n cho các d án truy n t i đi n…

Ch c n ng – nhi m v v à quy n h n c a ABBANK

1 Nh n ti n g i d i các hình th c ti n g i không k h n, ti n g i có k h n, ti n g i ti t ki m và các lo i ti n g i khác.

2 Phát hành ch ng ch ti n g i, tín phi u, k phi u, trái phi u và gi y t có giá khác đ huy đ ng v n trong n c và phát hành trái phi u n c ngoài

3 C p tín d ng d i các hình th c sau đây: a) Cho vay; b) Chi t kh u công c chuy n nh ng và gi y t có giá khác; c) B o lãnh; d) Phát hành th tín d ng; e) Bao thanh toán và các hình th c c p tín d ng khác.

4 M tài kho n thanh toán cho khách hàng và cung ng m t ho c m t s d ch v thanh toán sau đây: a) Cung ng các ph ng ti n thanh toán; b) Th c hi n d ch v thanh toán trong n c bao g m séc, l nh chi, y nhi m chi, nh thu, y nhi m thu, th ngân hàng (tr th tín d ng), th tín d ng; c) Th c hi n các d ch v thu h và chi h ; d) Thanh toán b tr tài s n tài chính bao g m các công c chuy n nh ng, công c phái sinh tài chính và các gi y t có giá khác; e) Th c hi n d ch v chuy n ti n; g) Th c hi n thu phát ti n m t cho khách hàng; h) Th c hi n d ch v thanh toán qu c t và các dch v thanh toán khác.

- Quy n t ch trong ho t đ ng kinh doanh và t ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh c a mình

- Quy n t ch i yêu c u c p tín d ng, cung ng các d ch v khác, n u th y không đ đi u ki n, không có hi u qu , không phù h p v i pháp lu t.

S đ t ch c

S đ 2.1: S đ t ch c ngân hàng An Bình

K t qu ho t đ ng kinh doanh

B ng 2.1: M t s ch tiêu tài chính ABBANK đã đ t đ c trong giai đo n

Ngu n: Báo cáo ki m toán h p nh t ABBANK

Qua s li u trên cho th y t c đ t ng tr ng v n đi u l bình quân trong giai đo n 2004-2009 là 274.24%/n m, m t t c đ t ng tr ng r t cao do s bùng n c a th tr ng ch ng khoán trong giai đo n này và s tham gia góp v n c a c đông chi n l c n c ngoài, c th trong giai đo n này c đông trong n c đã góp v n 2,716 t đ ng và c đông n c ngoài góp v n 696.5 t đ ng Trong th i gian t i ABBANK r t khó duy trì t c đ t ng tr ng v n đi u l này do các ngân hàng v a và nh đang trong cu c đua t ng v n đ đ m b o đ s v n theo quy đ nh c a Chính Ph Theo thông báo m i nh t c a Ngân hàng nhà n c, 30/06 là h n chót đ các ngân hàng có v n đi u l d i 3,000 t đ ng trình ph ng án t ng v n và đ n 31/12 n u có ngân hàng v n ch a đ m b o m c v n pháp đ nh là 3,000 t đ ng thì bu c ph i ch m d t t cách pháp nhân. a s các ch tiêu tài chính đ u th hi n t c đ t ng tr ng cao qua các n m

Tuy nhiên, trong n m 2008 do v p ph i c n bão kh ng ho ng tài chính toàn c u nên m c dù v n đi u l t ng nh ng t ng tài s n, t ng huy đ ng và t ng l i nhu n tr c thu đ u s t gi m m nh Và trong b i c nh kh ng ho ng, ngu n v n huy đ ng s t gi m m nh nh ng ABBANK v n duy trì ho t đ ng cho vay t ng đ ng v i n m

VT: T đ ng Phân lo i n S d T l % t tiêu chu n

(Tình hình phân l ai n theo quy đ nh 493/Q -NHNN c a phòng Qu n lý r i ro)

(Các kho n n đ c phân lo i là N d i tiêu chu n, N nghi ng và N có kh n ng m t v n đ c coi l à n x u)

K t qu kinh doanh n m 2008 cho th y h u h t các ch tiêu tài chính đ u s t gi m m nh, đ c bi t l i nhu n tr c thu n m 2008 ch đ t 65.413 t đ ng, gi m 165.354 t đ ng so v i l i nhu n tr c thu n m 2007.

Ngu n: báo cáo ki m toán h p nh t c a ABBANK

S đ 2.2: Tình hình huy đ ng v n c a ABBANK trong giai đo n 2006-2009 Huy đ ng v n t các t ch c kinh t t ng tr ng cao trong giai đo n này là do ABBANK thi t l p đ c quan h v i các c đông chi n l c (EVN, PVFC, GELEXIMCO) và các công ty thành viên c a h là các đ n v có ngu n thanh toán và ti n g i l n.

Huy đ ng ti t ki m t các h dân c t ng tr ng cao liên t c trong giai đo n này là do m r ng m ng l i, đi u ch nh lãi su t linh ho t phù h p v i các thay đ i c a th tr ng và t ng c ng các ho t đ ng qu ng cáo, truy n thông và khuy n mãi

ABBANK đã xây d ng đ c m t b s n ph m huy đ ng đa d ng trên th tr ng, thi t k và t ch c thành công m t lo t các ch ng trình khuy n mãi hi u qu v s n ph m huy đ ng, đ ng th i tri n khai thành công b công c h tr SMS và Winfax đ các đ n v kinh doanh s d ng trong ti p th đ i trà và tr c ti p đ n khách hàng

Ngu n: báo cáo ki m toán h p nh t ABBANK

S đ 2.3: Tình hình cho vay c a ABBANK trong giai đo n 2006-2009

Ho t đ ng cho vay trong giai đo n 2006-2009 c ng t ng tr ng cao t ng ng v i l ng v n huy đ ng đ c trong th i k này N m 2008 ho t đ ng cho vay đ i v i cá nhân s t gi m m nh do th c hi n ch tr ng th t ch t ti n t c a Chính Ph và s đi u ch nh lãi su t c a Ngân Hàng Nhà N c (nâng lãi su t c b n lên 14%/n m)

PHÂN TÍCH MÔI TR NG BÊN NGOÀI

Môi tr ng v mô

B ng 2.3: T c đ t ng GDP c a Vi t Nam giai đo n 2004-2009

GDP bình quân USD/ng i 555 637 722 835 1,024 1,074

Ngu n: T ng c c th ng kê Vi t Nam

T c đ t ng tr ng kinh t Vi t Nam suy gi m m nh trong giai đo n 2 n m g n đây do ch u tác đ ng c a kh ng ho ng kinh t toàn c u, đi u này cho th y Vi t Nam đã h i nh p sâu vào kinh t toàn c u và n ng l c phòng ch ng kh ng ho ng c a

Vi t Nam v n ch a t t T c đ t ng GDP suy gi m m nh trong hai n m 2008 và

2009 đã nh h ng r t l n đ n k t qu ho t đ ng kinh doanh c a ngành ngân hàng

Kinh t Vi t Nam đã h i nh p sâu r ng nên chúng ta ph i nói đ n môi tr ng kinh t toàn c u, kh ng ho ng tài chính toàn c u đã t m l ng xu ng nh ng th gi i đang b c vào cu c kh ng ho ng n công, M , Nh t, Hy L p, Tây Ban Nha, B ào Nha, Hungary,… đang ph i đ i phó v i ngân sách thâm th ng kh ng l Tính b t n c a th tr ng tài chính, ti n t đã gây nh h ng x u đ n ho t đ ng c a ngành ngân hàng

GDP bình quân đ u ng i c a Vi t Nam đã v t qua con s 1,000 USD, ngh a là Vi t Nam đã v t qua ng ng nghèo, đ ng ngh a v i vi c nh ng kho n vi n tr không hoàn l i, nh ng kho n vay ODA s gi m đi r t nhi u trong th i gian t i, Vi t Nam s ph i tái đ u t b ng nh ng kho n ti t ki m trong n i t i n n kinh t

M c dù, t c đ t ng GDP ch m l i trong th i gian g n đây nh ng GDP bình quân đ u ng i v n t ng đ u qua các n m, v i thu nh p gia t ng s đi kèm v i nó là ti t ki m và chi tiêu, trong đó có vay m n đ chi tiêu ây là c h i cho ngân hàng th c hi n gia t ng nhi u lo i hình nghi p v huy đ ng v n và cung c p nhi u s n ph m cho vay tiêu dùng, mua nhà, s a ch a nhà, và các lo i cho vay cá nhân khác

2.2.1.2 Y u t chính tr, chính sách và pháp lu t Tình hình chính tr n đ nh c a Vi t Nam có ý ngh a quy t đ nh trong vi c phát tri n kinh t , gi i quy t vi c làm, t ng thu nh p cho ng i lao đ ng i u này tác đ ng tích c c đ n vi c t o l p và tri n khai chi n l c c a ABBANK.

Các chính sách và lu t quan tr ng liên quan đ n ho t đ ng c a các TCTD:

- Lu t các t ch c tín d ng

- Ngh đ nh s 59/2009/N -CP c a Chính ph ngày 16/07/2009 v t ch c ho t đ ng các ngân hàng th ng m i.

- Ngh đ nh s 146/2005/N -CP c a Chính ph ngày 23/11/2005 v ch đ tài chính đ i v i t ch c tín d ng.

- Ngh đ nh s 69/2007/N -CP c a Chính ph ngày 20/04/2007 v vi c nhà đ u t n c ngoài mua c ph n t i ngân hàng th ng m i Vi t Nam.

C h i đ c pháp lu t b o v khi doanh nghi p tuân th đúng pháp lu t c a nhà n c, ABBANK c ng nhìn ra v n đ này t r t s m nên đã thành l p Kh i h tr pháp lý v i công vi c chính là nghiên c u pháp lu t c a Nhà n c và đ a pháp lu t vào ho t đ ng kinh doanh c a ABBANK.

Tuy nhiên, h th ng pháp lu t ch a theo k p t c đ phát tri n kinh doanh c a ngành ngân hàng, v n còn thi u nhi u quy đ nh làm c s pháp lý cho d ch v th ATM, dch v ngân hàng đi n t ,.v.v…

Vi t Nam là m t n c đông dân, theo s li u t ng đi u tra dân s , tính đ n 0 gi ngày 1/4/2009, dân s c a Vi t Nam là 85,789,573 ng i, t ng 9.47 tri u ng i so v i n m 1999 T l t ng dân s bình quân n m trong giai đo n 1999-2009 là

Vi t Nam đã b t đ u th i k “dân s vàng” t n m 2006 - 2007, khi t l dân s t 15 - 59 tu i chi m 65.2% và đ c d ki n s kéo dài kho ng 40 n m Nh v y v i nh ng l i th c a c c u dân s hi n nay, m i n m n c ta có thêm kho ng 1.5 tri u ng i b c vào đ tu i lao đ ng Vi t Nam th c s là m t th tr ng đ y ti m n ng cho ngành ngân hàng phát tri n.

Vi t Nam có đi u ki n t nhiên đ c đánh giá là thu n l i cho phát tri n kinh t nh : tài nguyên khoáng s n nhi u, b bi n tr i dài trên 3,260 km, đ t đai phì nhiêu, khí h u nhi t đ i gió mùa, th ng c nh t nhiên đa d ng và h p d n,… phù h p cho phát tri n công nghi p, d ch v và nông nghi p ây là c h i cho ngân hàng cung c p các s n ph m d ch v cho vay s n xu t công nghi p, nông nghi p, thanh toán qu c t , d ch v thanh toán cho khách du l ch,…

Vi t Nam đ c đánh giá là qu c gia ti p c n nhanh v i v n hoá qu c t , bên c nh đó còn gi đ c nét v n hoá riêng bi t c a dân t c Vi t Nam ây là c s đ thu hút l ng khách du l ch hàng n m kho ng trên 3.6 tri u l t ng i V i l ng du khách đ n Vi t Nam ngoài vì l i ích kinh t cho Vi t Nam thì h còn mang theo v n hoá s d ng các d ch v ngân hàng ây là c h i cho các ngân hàng cung c p các s n ph m d ch v ngân hàng hi n đ i cho khách hàng trong n c và qu c t 2.2.1.4 Y u t công ngh

Châu Á nói chung và Vi t Nam nói riêng s b c vào giai đo n v i nh ng bi n đ i m nh trong vi c áp d ng nh ng phát minh m i c a ngành IT h ng t i khách hàng Công ngh hi n đ i s giúp doanh nghi p Vi t Nam phân ph i các s n ph m, dch v thông qua các kênh giao dch tr c tuy n nh m nâng cao tính hi u qu , nhanh chóng và ti t gi m chi phí ng th i, s phát tri n nhanh c a CNTT s làm thay đ i sâu s c ph ng th c kinh doanh và công ngh c a d ch v tài chính – ngân hàng ây là thách th c c a các đ nh ch tài chính lâu đ i nh ng l i là c h i t t đ i v i các đ nh ch tài chính non tr n u bi t t n d ng.

Bên c nh đó, s phát tri n nhanh chóng c a Internet t i Vi t Nam s nh h ng t i các chi n l c kinh doanh và k ho ch phân ph i s n ph m, d ch v c a h u h t các doanh nghi p trong đó có ABBANK.

Môi tr ng vi mô

H th ng ngân hàng Vi t Nam đ c chia làm 4 nhóm bao g m: Ngân hàng thu c s h u nhà n c (5 ngân hàng), Ngân hàng TMCP (39 ngân hàng), Ngân hàng 100% v n đ u t n c ngoài (9 ngân hàng), Ngân hàng liên doanh (5 ngân hàng)

Qua s l ng các ngân hàng và m t s các ngân hàng n c ngoài đang chu n b ti n vào Vi t Nam, chúng ta th y đ c s c nh tranh kh c li t c a th tr ng này

T nay đ n cu i n m tình hình các ngân hàng s có nh ng xáo tr n l n do m t s ngân hàng nh không đáp ng đ c yêu c u v n pháp đ nh 3,000 t đ ng. i th c nh tranh chính c a ABBANK là các ngân hàng TMCP v i 39 ngân hàng, chi ti t h n n a, vì ABBANK đã đ nh v mình là ngân hàng tr ng tâm bán l cho nên nhóm các ngân hàng bán l s là đ i th chính y u

Trong khuôn kh lu n v n này, tác gi so sánh các tiêu chí c nh tranh gi a ABBANK và Sacombank, Eximbank là hai ngân hàng thu c nhóm TMCP v i tr ng tâm bán l , vào th i đi m k t thúc n m 2009.

B ng 2.4: So sánh m t s ch tiêu tài chính gi a ABBANK và Sacombank,

Ch tiêu VT ABBANK Sacombank Eximbank

T su t l i nhu n/t ng tài s n (ROA) % 1.56 1.79 1.99

Ngu n: Công khai báo cáo tài chính c a các ngân hàng trên báo chí

Qua b ng so sánh trên cho th y quy mô v n c a ABBANK v n còn th p so v i nhi u ngân hàng trong nhóm TMCP T su t l i nhu n/v n ch s h u (ROE) n m

2009 là 11.2%, th p h n nhi u so v i ngân hàng d n đ u trong nhóm là Sacombank, ROE 11.2% ch t ng đ ng v i lãi su t ti t ki m ch ng t hi u qu s d ng v n ch s h u không cao, làm gi m tính h p d n c a c phi u ABBANK Riêng đ i v i Eximbank ROE n m 2009 r t th p 8.65% là do thu nh p sau thu t ng ch m h n so v i t c đ t ng c a v n ch s h u

T su t l i nhu n/t ng tài s n (ROA) th p h n nhi u so v i các ngân hàng trong nhóm, ch ng t hi u qu s d ng tài s n không cao.

T l n x u v n còn cao so v i các ngân hàng trong nhóm, đi u này ph n ánh trình đ th m đ nh h s và qu n lý r i ro.

2.2.2.2 Khách hàng Khách hàng v a là nhà cung ng, v a là ng i tiêu th Khách hàng có th cho ngân hàng vay các kho n ti n t m th i nhàn r i trong ng n h n, đ ng th i c ng có vay t ngân hàng cho các m c đích kinh doanh, tiêu dùng khác

Khách hàng c a ngân hàng ch y u đ c phân theo hai nhóm đ i t ng là

Khách hàng cá nhân có nét đ c tr ng là có l ng v n d th a nh ; c n l ng v n nh ; và s d ng nhi u d ch v ngân hàng nh ng v i giá tr nh M i khách hàng cá nhân không ch s d ng m t d ch v ngân hàng mà h còn s d ng r t nhi u d ch v cùng m t lúc nh ng có th v i giá tr th p Nh ng s l ng khách hàng cá nhân r t đông và h s d ng d ch v g i ti t ki m l n nh t Vì th , có th nói khách hàng cá nhân là m u ch t v cung ng v n an toàn cho ngân hàng Do đó, khách hàng cá nhân là khách hàng m c tiêu c a nh ng ngân hàng bán l

S n ph m thay th cho ho t đ ng tín d ng là khách hàng không vay v n t i ngân hàng mà h dùng các hình th c tín d ng khác không qua ngân hàng nh : tín d ng th ng m i, bán hàng tr góp, cho thuê tài chính, huy đ ng v n qua phát hành trái phi u, c phi u, hay d ch v c a các công ty d ch v ti t ki m, b u đi n, công ty b o hi m, qu tín d ng nhân dân.v.v…

K t qu th m dò vào 15/08/2007 v ngu n v n đ đ u t ch ng khoán c a website www.vneconomy.vn cho k t qu :

K t qu kh o sát cho th y m t kh i l ng l n ti n dành cho ti t ki m đã đ vào th tr ng ch ng khoán trong th i gian qua.

V i t c đ t ng tr ng trung bình kho ng 30%/n m và t su t sinh l i cao, ngành ngân hàng th c s là m nh đ t màu m mà các nhà đ u t đ u mu n giành l y V i quy đ nh m i nh t v m c v n pháp đ nh c a các TCTD, m i đe d a xâm nh p ngành hi n nay t p trung xu t phát t nh ng t p đoàn có ti m l c tài chính l n và ch y u xu t phát t hai nhóm đ i th chính:

- Các t p đoàn tài chính trong n c Theo l trình m c a đ n n m 2011 đã cam k t v i WTO, các ngân hàng n c ngoài s đ c h ng đ i x qu c gia và s d n thâm nh p m nh vào th tr ng k c v ho t đ ng l n m c đ đ u t gi ng nh các ngân hàng n i đ a V i kinh nghi m v k n ng qu n lý và phát tri n s n ph m, các ngân hàng n c ngoài, đ c bi t là các ngân hàng bán l s là đ i t ng c nh tranh l n đ i v i h th ng các ngân hàng n i đ a trong vi c chi m l nh và m r ng th ph n.

Tuy nhiên, rào c n xâm nh p ngành này c ng cao do các quy đ nh pháp lu t v th t c c p phép thành l p ngân hàng m i, t l d tr b t bu c, h n m c cho vay, .v.v

C h i trong vi c li ên doanh liên k t v i các ngân hàng n c ngo ài

Xu t hi n ng ày càng nhi u các đ i th c nh tranh v i ti m l c m nh, v t tr i c v v n, công ngh , d ch v và qu n tr

C h i m r ng th tr ng sang các n c trong khu v c và trên th gi i

Xu t hi n ngày càng nhi u các s n ph m thay th

Nh ng c h i trong chuy n giao công ngh N n kinh t đang trong th i k ph c h i sau suy gi m kinh t GDP bình quân đ u ng i t ng Nguy c l m phát, nh ng bi n đ ng b t l i c a t giá h i đoái Tình hình chính tr - xã h i n đ nh S bùng n c a công ngh m i và áp l c trong v n đ đ i m i công ngh Nhi u doanh nghi p Vi t Nam đang t ng tr ng r t t t v à c n s h tr v n v à d ch v t các ngân h àng

Nh ng thay đ i trong quy đ nh c a pháp lu t, nh ng ch tr ng m i c a Chính ph

Ti m n ng th tr ng l n Các ngân hàng n c ngo ài s thu hút ngu n nhân l c có tr ình đ cao sang l àm vi c v ì đây là m t trong nh ng gi i pháp xâm nh p th tr ng t t nh t đ i v i các ngân hàng n c ngoài.

Ma tr n đánh giá các y u t b ên ngoài – EFE

B ng 2.6: Ma tr n đánh giá các y u t bên ngoài (EFE)

TT Các y u t b ên ngoài M c đ quan tr ng c a các y u t

01 Liên doanh, liên k t v i các ngân hàng n c ngoài

02 C h i m r ng th tr ng sang các n c trong khu v c và trên th gi i

03 Nh ng c h i trong chuy n giao công ngh 0.06 3 0.18

04 GDP bình quân đ u ng i t ng 0.08 3 0.24

05 Tình hình chính tr - xã h i n đ nh 0.06 4 0.24

06 Nhi u doanh nghi p Vi t Nam đang t ng tr ng r t t t và c n s h tr v n và d ch v t các ngân hàng

07 Ti m n ng c a th tr ng l n 0.10 3 0.30

08 Xu t hi n ngày càng nhi u các đ i th c nh tranh v i ti m l c m nh, v t tr i c v v n, công ngh , d ch v và qu n tr

09 Xu t hi n ngày càng nhi u các s n ph m thay th

10 N n kinh t đang trong th i k ph c h i sau suy gi m kinh t

11 Nguy c l m phát, nh ng bi n đ ng b t l i c a t giá h i đoái

12 S bùng n c a công ngh m i và áp l c trong v n đ đ i m i công ngh

13 Nh ng thay đ i trong quy đ nh c a pháp lu t, nh ng ch tr ng m i c a Chính ph

14 Các ngân hàng n c ngoài s thu hút ngu n nhân l c có trình đ cao sang làm vi c

Nh n xét: Qua b ng đánh giá các y u t môi tr ng bên ngoài, t ng s đi m quan tr ng b ng 2.79 (trung bình là 2.50) cho th y ABBANK ph n ng v i các y u t c a môi tr ng bên ngoài ch m c trên trung bình, v n ch a t n d ngđ c m t s c h i hi n có và h n ch đ c các nh h ng tiêu c c có th có c a các m i đe do bên ngoài.

PHÂN TÍCH MÔI TR NG BÊN TRONG

Các ch s t ng tr ng

B ng 2.9: Các ch s t ng tr ng c a ABBANK giai đo n 2005-2009

T ng tr ng huy đ ng 172.60 288.45 666.87 -53.90 124.79

Ngu n: Báo cáo ki m toán h p nh t ABBANK

H u h t các ch s t ng tr ng đ u t ng m nh trong giai đo n 2005-2009 là do trong giai đo n này ngân hàng đã có nh ng phát tri n v t b c v v n đi u l , phát tri n m ng l i và phát tri n s n ph m c bi t trong n m 2008 l i nhu n c a

ABBANK s t gi m m nh do ph i đ i phó v i suy gi m kinh t , l ng v n huy đ ng gi m h n m t n a nh ng t ng tr ng d n v n duy trì g n b ng n m 2007.

Ch t l ng tín d ng

B ng 2.10: Tình hình n x u c a ABBANK trong giai đo n 2006-2009

Ngu n: Báo cáo ki m toán h p nh t ABBANK

T l n x u bình quân trong giai đo n 2006-2009 c a ABBANK là 2.47%, cao h n so v i t l n x u bình quân cùng giai đo n c a kh i ngân hàng TMCP là 1.96% nh ng th p h n t l n x u bình quân cùng giai đo n c a toàn ngành ngân hàng là 3.85%

T l n x u n m 2008 lên đ n 4.2% là do ngân hàng khuy n khích cho vay trong khi lãi su t t ng cao, n x u phát sinh ch y u t i S giao d ch TP.HCM, CN

Bình D ng, CN à N ng và đ c bi t là CN C n Th , đ c đi m c a chi nhánh C n

Th là có l i th v cho vay nh ng l i không th m đ nh khách hàng k

T l n x u v n chi m khá cao so v i kh i ngân hàng TMCP nh ng n m 2009 ABBANK đã n l c đ a t l n x u xu ng d i con s 2% trong khi t l n x u trung bình ngành n m 2009 là 2.46%, đây là m t chuy n bi n h t s c tích c c.

C c u c đông

S c đông n c ngoài: 01, s h u 20% v n c ph n Trong 100% v n đi u l s c đông s h u t 5% v n c ph n tr lên g m có: + EVN s h u 25,37 %

Ph n ánh th m nh riêng có c a ABBANK, T p đoàn đi n l c Vi t Nam (EVN) là m t trong nh ng t p đoàn nhà n c l n nh t Vi t Nam, là c đông l n nh t c a ABBANK v i t l s h u là 25.37%, ông ào V n H ng – ch t ch T p đoàn đi n l c Vi t Nam là phó ch t ch H QT ABBANK, d n đ n l i th c a ABBANK là ngân hàng nhà c a ngành đi n Sau h n 4 n m tri n khai ho t đ ng h p tác chi n l c v i EVN, ABBANK đã hi n th c hóa đ c m t ph n ti m n ng c a c đông chi n l c này trên h u h t các ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng: ngu n v n, tín d ng, d ch v thu-chi h , đ u t tài chính, phát tri n th ng hi u, th thanh toán ti n đi n, thanh toán c c vi n thông…

Maybank s h u 20% c ph n là ngân hàng l n nh t Malaysia và thu c nhóm các ngân hàng hàng đ u khu v c, đ ng th 152 do T p chí THE BANKER’S x p h ng 1,000 ngân hàng l n nh t th gi i, v n hoá trên th tr ng là 13 t USD; t ng tài s n là 82 t USD, v i m ng l i 450 chi nhánh - l n nh t t i Malaysia và nhi u chi nhánh t i n c ngoài V i h n 40 n m kinh nghi m qu n tr ngân hàng, k lu t lao đ ng cao và v n hoá doanh nghi p hi n đ i, v i tính t ng h p v v n hoá ph ng ông, Maybank đã h tr cho ABBANK v nhi u m t: qu n tr ngu n nhân l c, kinh doanh bán l , công ngh thông tin, qu n lý r i ro, ki m toán n i b , tài tr th ng m i,…

Ch t l ng s n ph m, d ch v

t i 29 t nh thành trên c n c thông qua m ng l i 93 chi nhánh/ phòng giao d ch

T i ABBANK, khách hàng không ch hài lòng v i ch t l ng s n ph m linh ho t hi n đ i, v i dãy s n ph m đa d ng phong phú, mà còn b i ch t l ng ph c v chuyên nghi p thân thi n V i s h tr t c đông chi n l c trong n c là T p đoàn i n l c Vi t Nam (EVN), cùng s chia s kinh nghi m và mô hình qu n lý chuyên nghi p c a đ i tác chi n l c n c ngoài là Ngân hàng l n nh t Malaysia:

Maybank, và m i đây nh t là vi c h p tác v i các đ i tác nh Prudential, T ng công ty b u chính Vi t Nam (VNPost), T ng công ty Vi n thông Quân đ i Viettel nh m m r ng dãy s n ph m d ch v , ABBANK đang ti n g n h n t i mô hình m t “siêu th tài chính” hi n đ i.

Các nhóm khách hàng m c tiêu hi n nay c a ABBANK bao g m: Nhóm khách hàng doanh nghi p, Nhóm khách hàng cá nhân, Nhóm khách hàng đ u t và Nhóm khách hàng i n l c và các đ n v thành viên V i m i nhóm khách hàng,

ABBANK luôn đ u t nghiên c u và phát tri n các s n ph m d ch v mang l i l i ích cao và th a mãn nhu c u khách hàng i v i khách hàng Doanh nghi p, ABBANK s cung ng s n ph m - d ch v tài chính ngân hàng tr n gói nh : s n ph m cho vay, s n ph m bao thanh toán, s n ph m b o lãnh, s n ph m tài tr xu t nh p kh u, s n ph m tài kho n, d ch v thanh toán qu c t i v i các khách hàng cá nhân, ABBANK cung c p nhanh chóng và đ y đ chu i s n ph m ti t ki m và s n ph m tín d ng tiêu dùng linh ho t, an toàn, hi u qu nh : Cho vay tiêu dùng có th ch p, Cho vay tín ch p, Cho vay mua nhà, Cho vay s n xu t kinh doanh, Cho vay b sung v n l u đ ng, Cho vay mua xe, Cho vay du h c…và các dch v thanh toán, chuy n ti n trong và ngoài n c Nh m gia t ng l i ích cho khách hàng, ABBANK đang tri n khai t ng kèm b o hi m nhân th cho ng i g i ti nđ i v i các s n ph m ch đ o Khách hàng s đ c b o hi m toàn di n trong tr ng h p r i ro t vong ho c th ng t t v nh vi n, v i s ti n b o hi m t ng đ ng s ti n g i ti t ki m.

Bên c nh các s n ph m d ch v cho vay, b o lãnh, thanh toán qu c t …ABBANK c ng đ c bi t đ n v i s n ph m th YOUcard-Th đ u tiên đ c ch p nh n r ng rãi t i h u kh p các ATM/POS c a các ngân hàng trên toàn qu c

Trong n m 2009, ABBANK ti p t c cho ra m t thành công Th thanh toán qu c t YOUcard VISA debit, đáp ng tr n v n nhu c u chi tiêu c a khách hàng Các dch v , tính n ng th liên t c đ c hoàn thi n và nâng cao ch t l ng: D ch v chi tr l ng qua th , D ch v thanh toán ti n đi n, c c vi n thông qua th … Doanh s phát hành th tính đ n 31/12/2009 là 75,000 th (đ t 60% k ho ch đ t ra) và t l th có giao d ch trên t ng s th là 46.45%

V i các khách hàng đ u t , ABBANK th c hi n các d ch v y thác và t v n đ u t cho các khách hàng công ty và cá nhân.

Riêng v i các khách hàng công ty, ABBANK c ng cung c p thêm các d ch v t v n tài chính, t v n phát hành và b o lãnh phát hành trái phi u, đ i lý thanh toán cho các đ t phát hành trái phi u.

V i nhóm khách hàng thu c T p đoàn i n l c và các đ n v thành viên, v i l i th am hi u chuyên sâu ngành đi n, th u hi u khách hàng, ABBANK đã nghiên c u và tri n khai nhi u s n ph m t i u dành riêng cho khách hàng i n l c: Thu h ti n đi n, Qu n lý dòng ti n, Thu x p v n cho các d án truy n t i đi n…

Chúng ta so sánh t l t ng chi phí và t ng thu nh p c a ABBANK so v i Sacombank và Eximbank trong 2 n m 2008, 2009 đ th y đ c hi u qu ho t đ ng c a ABBANK

B ng 2.11: So sánh hi u qu ho t đ ng c a ABBANK và Sacombank, Eximbank trong 2 n m 2008, 2009

Ch tiêu VT ABBANK Sacombank Eximbank

T ng chi phí ho t đ ng

T ng thu nh p ho t đ ng

Ngu n: công khai báo cáo tài chính c a các ngân hàng trên báo chí

Qua b ng so sánh trên cho th y hi u qu ho t đ ng c a ABBANK đã d n đ c nâng cao nh ng t l chi phí/thu nh p v n còn khá cao so v i Eximbank, cho th y h th ng ki m soát chi phí v n ch a t t, chi phí s n ph m còn cao.

Ngu n nhân l c

C c u ngu n nhân l c c a ABBANK nh sau:

+ Sau đ i h c: 69 ng i + i h c: 1,169 ng i + Cao đ ng, Trung c p: 479 ng i tu i trung bình c a nhân viên là 33 – là đ tu i v a đ m b o có đ kinh nghi m đ qu n tr ngân hàng và có s c tr đ đ i m i.

M t b ng l ng c a ABBANK c ng t ng đ ng so v i các ngân hàng khác nh Sacombank, Eximbank L ng bình quân n m 2009 là 8 tri u đ ng/ng i/tháng, tuy nhiên n ng su t lao đ ng l i th p h n.

N ng su t lao đ ng: N ng su t lao đ ng đ c đo l ng b ng t l gi a l i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh và s l ng nhân viên

B ng 2.12: N ng su t lao đ ng c a CB-CNV ABBANK trong giai đo n 2005-2009

L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh

N ng su t lao đ ng Tri u đ ng 131.532 304.961 245.125 64.594 283.349

Ngu n: báo cáo ki m toán ABBANK

Qua b ng trên cho ta th y s thi u n đ nh v n ng su t lao đ ng trong h th ng ABBANK, s l ng nhân viên t ng m nh qua các n m nh ng l i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh l i không t ng v i t c đ t ng ng, d n đ n n ng su t lao đ ng gi m.

Trong n m 2009, ABBANK đã t ch c g n 300 khóa h c v i 6,192 l t h c viên Ngoài các ch ng trình đào t o c b n cho nhân viên m i 3 mi n & các khóa h c nghi p v / k n ng khác, có 04 Kh i/ Trung tâm tr c ti p đi gi ng d y v chuyên môn nghi p v c a mình cho toàn ngân hàng: Kh i Quan h i ngo i v i n i dung đào t o nh v th ng hi u; Kh i Qu n Tr tín d ng v i các n i dung t ng quan v qu n lý tín d ng & th m đ nh; Trung tâm Th v i n i dung v nghi p v kinh doanh th ; Trung tâm Thanh toán Qu c t v i n i dung v nghi p v thanh toán qu c t b sung hình th c đào t o, ABBANK c ng đã ti n hành tri n khai thí đi m đào t o tr c tuy n trong 03 tháng v i 04 khóa h c tr c tuy n S tham gia, h tr đào t o t Maybank b t đ u đ c tri n khai v i các l p v Nh n th c r i ro, qu n lý duy trì ho t đ ng kinh doanh, qu n lý r i ro th tr ng.

Ho t đ ng đào t o tuy đã có nhi u c g ng nh ng ch a mang tính t p trung và chuyên nghi p cao d n đ n hi u qu đào t o ch a cao và ch t l ng đào t o không n đ nh Ch a có h th ng đánh giá k t qu đào t o và tái đào t o. a ph n các nhân viên các chi nhánh, phòng giao dch xa Trung tâm đào t o đ u ch a qua đào t o bài b n mà ch đ c đào t o theo cách ng i c kèm ng i m i.

V n ng l c c a đ i ng lãnh đ o ABBANK, đ i đa s là có tâm huy t, có nhi u kinh nghi m qu n tr ngân hàng do đ c tuy n d ng t các ngân hàng l n khác

Tuy nhiên, đi m y u c a l c l ng lãnh đ o này là lòng trung thành không cao Bên c nh đó, v n có m t b ph n nh ng nhà lãnh đ o đã l n tu i, thi u tính sáng t o và không theo kp s đ i m i c a th tr ng ngân hàng M t s lãnh đ o không đáp ng đ c yêu c u công vi c do quy trình tuy n d ng có nhi u s h tr c đây (không xác minh nh ng công vi c ng i này đã làm trong quá kh , không yêu c u cung c p đ y đ b ng c p, s y u lý l ch, ) i ng nhân viên thi u tính sáng t o do thi u các ch ng trình thi đua sáng ki n, công tác ki m tra, đôn đ c, đánh giá nhân viên đ c th c hi n không th ng xuyên.

Trình đ t ch c

Ngân hàng An Bình ch a có s k t h p gi a h th ng qu n lý đi u hành và các quy trình qu n lý r i ro v i nhi m v kinh doanh, m c tiêu, chi n l c và m c đ ch p nh nđ c c a r i ro.

Ngân hàng v n ch a xây d ng đ c các v n phòng khu v c đ h tr và qu n lý các Chi nhánh/ Phòng Giao dch trên đ a bàn m t cách hi u qu và kp th i. ã thành l p Ban tín d ng đ phê duy t tín d ng t ng chi nhánh nh ng các thành viên c a Ban tín d ng ch a đ c l p trong quy t đ nh tín d ng mà th ng theo ý ki n c a tr ng Ban tín d ng đ ng th i là Giám đ c chi nhánh.

H th ng các v n b n l p quy (quy trình, quy đ nh,…) ch a có các tiêu chí phân lo i rõ ràng nên đã không t o đi u ki n thu n l i cho nhân viên ti p c n các v n b n l p quy liên quan đ n nghi p v mình đ m trách, đây là h u qu c a vi c ch a áp d ng h th ng qu n lý ch t l ng ISO.

Công ngh thông tin

h th ng này cho phép h i s có th ki m tra ki m soát ho t đ ng ngân hàng c a t ng nhân viên giao d ch, tra soát s li u c a h th ng m t cách t c th i ph c v công tác qu n lý r i ro.

Trung tâm đi u hành Core banking c a ABBANK đã hoàn thành xu t s c vi c nâng c p h th ng T24 lên phiên b n T24.R08 Nh có h th ng core banking mà ABBANK đã xây d ng thành công nhi u s n ph m m i trên T24, h tr đ c l c cho các Kh i/ phòng ban trong ho t đ ng kinh doanh nh : S n ph m vàng; Các s n ph m cho vay; Ti t ki m tích lu ; Ti t ki m th c g i; Ti t ki m thông minh… cùng nhi u s n ph m khác mà ABBANK hi n đang áp d ng trên toàn h th ng Bên c nh đó, v i vi c tri n khai phân h m i trên T24, ABBANK còn đ t đ c nhi u thành t u nh : tri n khai thành công d ch v SMS Banking; chuy n đ i toàn b kho n vay add-on t module c a FIBI c sang phân h LD chu n c a T24 v.v… c bi t, Trung tâm đi u hành Core banking đã xây d ng đ c các ng d ng liên quan t i T24, có ý ngha thi t th c cho các ho t đ ng c a ngân hàng nh :

- M m i h n 3,108 mã khách hàng và tài kho n c a c đông ch a có trên T24.

- Th c hi n t m ng c t c đ t 1/2009 cho c đông.

- Th c hi n hình th c gi i ngân theo lô l n.

- Xây d ng c ng k t n i gi a ABBANK và EVNFC

- Xây d ng ng d ng CBS.FT.AUTO th c hi n Input t đ ng các giao d ch đ l ng c a các doanh nghi p tr l ng qua tài kho n m t i ABBANK.

ABBANK c ng đ ng th i hoàn thi n m t n n t ng h t ng thông tin hi n đ i, d qu n tr và kh n ng m r ng cao cho H i s m i Xây d ng thành công m t Trung tâm D li u x ng t m v i quy mô và s n sàng cho vi c phát tri n h th ng ít nh t trong 5 n m ti p theo Bên c nh đó, trong n m 2009, Trung tâm Công ngh thông tin ABBANK đã xây d ng đ c các công c hi u qu nh m h tr t i đa cho ho t đ ng kinh doanh C th , v i vi c hoàn thi n H th ng X p h ng Tín d ng, ABBANK đã có đ c công c t t và hoàn chnh trong vi c đánh giá khách hàng, làm ti n đ đ ti n hành các quan h giao d ch thành công v sau ng th i, ABBANK c ng xây d ng thành công H th ng Qu n lý Tín d ng cá nhân, giúp cho m ng kinh doanh bán l có đ c m t h th ng qu n lý xuyên su t và nâng cao h n n a ch t l ng các s n ph m, dch v cá nhân c a ABBANK Không ch ph c v ho t đ ng kinh doanh trong n i b ngân hàng, Trung tâm Công ngh thông tin (cùng v i s h tr c a Trung tâm V n hành Th và Trung tâm Core banking) còn hoàn thành t t đ p vi c phát tri n c ng k t n i v i T ng công ty b u chính Vi t Nam (VNPOST), góp ph n vào vi c th ng nh t h p tác lâu dài gi a ABBANK và VNPOST

Bên c nh nh ng thành công còn có nh ng đi m c n ph i làm trong th i gian t i:

 Core banking: ch a đ y đ các ch c n ng, h th ng báo cáo qu n tr ch a đ y đ và ngu n nhân l c đ đ c hi u báo cáo c ng ch a có.

 Internet banking & phone banking: m i ch có các ch c n ng tra c u s d và l ch s giao d ch, thi u các ch c n ng thanh toán hóa đ n, chuy n kho n, thanh toán sec, cho vay, qu n lý ti n m t, m L/C,…

 H th ng công ngh thông tin – thanh toán ngân hàng thi u tính n đ nh, nhi u l n server ng ng ho t đ ng làm tê li t toàn h th ng

Ph i nói r ng ABBANK là ngân hàng đi sau trong vi c đ i m i công ngh , ACB đ đ a call center vào ho t đ ng n m 2005 trong khi ABBANK là n m 2008

Sacombank đ a ph n m m ngân hàng lõi T24 vào ho t đ ng n m 2004 trong khi ABBANK là n m 2007.

B ng 2.13: Chi phí ng d ng h th ng ngân hàng lõi (core – banking)

EXIMBANK 2.67 100,000 USD cho 1 CN Huyndai

Ngu n: Thông tin n i b t các ngân hàng

Qua b ng so sánh trên cho th y chi phí ng d ng h th ng ngân hàng lõi c a ABBANK cao h n so v i Eximbank và Sacombank, có nhi u nguyên nhân d n đ n chi phí ng d ng core-banking c a ABBANK cao h n so v i các ngân hàng khác, so trình đ đàm phán không t t nên đã mua công ngh t Temenos v i giá cao, thi u ki m soát chi phí hành chính, đ i ng nhân s tri n khai core-banking v i trình đ không cao nên vi c đ d li u t h th ng c sang h th ng m i ph i ti n hành nhi u l n nên phát sinh thêm nhi u chi phí.

Ho t đ ng marketing

M t trong nh ng công tác tr ng đi m đ c ABBANK quan tâm hàng đ u đ kh ng đ nh giá tr là công tác xây d ng và qu ng bá th ng hi u.

N m 2009 ABBANK đã thành công trong vi c đ a hình nh c a ngân hàng t i công chúng ph m vi r ng h n, m c đ l n h n, t o s hi u bi t và g n g i v i công chúng thông qua các ch ng trình tài tr , các ho t đ ng c ng đ ng Tu n l tri ân khách hàng, t ng b o hi m, coupon du l ch cho các khách hàng s d ng d ch v t i ABBANK.

N m 2009, ABBANK ti p t c hành trình chia s trách nhi m xã h i vì l i ích c ng đ ng thông qua các ho t đ ng tiêu bi u: ABBANK thân thi n v i môi tr ng – Thu d n v sinh t i các đ a đi m sinh ho t công c ng, p xe vì môi tr ng - Nói không v i túi nilông (k t h p v i ch ng trình Công dân toàn c u – VTV3),Trao quà cho tr em b s t môi h hàm ch, ng h 400 tri u đ ng cho Qu Operation

Smiles, T ng quà cho tr em ung th t i B nh vi n K Tam Hi p, ng h c u tr đ ng bào l l t t i Qu ng Nam trong c n bão s 9, Tài tr vàng gi i th ng Nhân tài đ t Vi t 2009, hi n máu nhân đ o….

M c dù, kh i Marketing đã n l c th c hi n r t nhi u ch ng trình qu ng cáo, ti p th , khuy n mãi nh ng đó là nh ng ý t ng sáng t o mà không xu t phát t nhu c u c a khách hàng, ho t đ ng kh o sát th tr ng và s hài lòng c a khách hàng ch a đ c t p trung đúng m c.

Ma tr n đánh giá các y u t n i b - IFE

B ng 2.14: Ma tr n đánh giá các y u t bên trong (IFE)

TT Các y u t b ên trong M c đ quan tr ng c a các y u t

3 Ti p c n đ c ngu n v n chi phí th p

5 Ngân hàng nhà c a ngành đi n 0.08 3 0.24

6 Công tác qu n l ý r i ro y u kém 0.07 1 0.07

7 Hi u qu đ ào t o ch a cao và ch t l ng đào t o không n đ nh Ch a có h th ng đánh giá k t qu đào t o và tái đào t o

8 N ng su t lao đ ng thi u n đ nh 0.06 2 0.12

10 Core-banking, internet banking, phone banking ch a đ y đ các ch c n ng

11 H th ng l u tr d li u – thanh toán không n đ nh

12 i sau trong vi c đ i m i công ngh 0.05 2 0.10

13 H th ng chi nhánh nh h p 0.09 2 0.18

14 V n đ nghi ên c u th tr ng, nhu c u khách hàng ch a đ c quan tâm đúng m c

15 Ch a th c hi n qu n lý theo khu v c 0.04 1 0.04

Nh n xét: S đi m quan tr ng t ng c ng là 2.36 cho th y ABBANK m c d i trung bình v v trí chi n l c n i b t ng quát Ngân hàng đã phát huy t t nh ng đi m m nh riêng có nh ng còn quá nhi u đi m y u c n kh c ph c nh : M r ng v n t có đ nâng kh n ng huy đ ng, cho vay, m r ng m ng l i chi nhánh; th c hi n qu n lý theo khu v c;…

Qua phân tích môi tr ng bên trong và bên ngoài, chúng ta có đ c cái nhìn toàn di n v tình hình ho t đ ng c a ABBANK trong h th ng các ngân hàng th ng m i c ph n Các ma tr n đ c l p nh ma tr n các y u t bên trong, ma tr n các y u t bên ngoài Nhìn vào các ma tr n ta có th th y ABBANK là m t ngân hàng nh trong h th ng ngân hàng th ng m i c ph n Vi t Nam v i nh ng th m nh riêng có và còn r t nhi u đi m y u ABBANK chu r t nhi u áp l c c nh tranh hi n t i và áp l c c nh tranh này còn t ng h n n a khi đã đ n lúc Vi t Nam ph i th c hi n đ y đ các cam k t c a WTO là m c a th tr ng ngân hàng Do đó ABBANK c n xây d ng các chi n l c kh thi đ đ a ABBANK phát tri n h n n a nh h ng chi n l c và các gi i pháp phát tri n ABBANK đ n n m 2020 là n i dung c a ch ng 3

CH NG 3: XÂY D NG CHI N L C VÀ CÁC GI I PHÁP PHÁT TRI N

CÁC C N C XÂY D NG CHI N L C

 Quy t đ nh c a Th t ng Chính ph v vi c phê duy t án phát tri n ngành Ngân hàng Vi t Nam đ n n m 2010 và đ nh h ng đ n n m 2020

Th t ng Chính ph đã ban hành Quy t đ nh s 112/2006/Q -TTg v vi c phê duy t án phát tri n ngành Ngân hàng Vi t Nam đ n n m 2010 và đ nh h ng đ n n m 2020 N i dung c a quy t đ nh th hi n nh sau:

- M c tiêu phát tri n Ngân hàng Nhà n c Nhà n c Vi t Nam (NHNN) đ nn m

2010 và đ nh h ng chi n l c đ n n m 2020 + i m i t ch c và ho t đ ng c a NHNN đ hình thành b máy t ch c tinh g n, chuyên nghi p, có đ ngu n l c, n ng l c xây d ng và th c thi chính sách ti n t theo nguyên t c th tr ng d a trên công ngh tiên ti n, th c hi n các thông l , chu n m c qu c t v ho t đ ng ngân hàng trung ng, h i nh p v i c ng đ ng tài chính qu c t , th c hi n có hi u qu ch cn ng qu n lý nhà n c trên lnh v c ti n t và ho t đ ng ngân hàng, đ ng th i t o n n t ng đ n sau n m 2010 phát tri n NHNN tr thành Ngân hàng trung ng hi n đ i, đ t trình đ tiên ti n c a các ngân hàng trung ng trong khu v c Châu Á.

+ Xây d ng và th c thi có hi u qu chính sách ti n t nh m n đ nh giá tr đ ng ti n, ki m soát l m phát, góp ph n n đ nh kinh t v mô, t ng tr ng kinh t và th c hi n th ng l i công cu c công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n c i u hành ti n t , lãi su t và t giá h i đoái theo c ch th tr ng thông qua s d ng linh ho t, có hi u qu các công c chính sách ti n t gián ti p ng d ng công ngh thông tin, m r ng nhanh các hình th c thanh toán không dùng ti n m t và thanh toán qua ngân hàng Nâng d n và ti n t i th c hi n đ y đ tính chuy n đ i c a đ ng ti n

Vi t Nam Chính sách ti n t t o đi u ki n huy đ ng và phân b có hi u qu các ngu n l c tài chính K t h p ch t ch chính sách ti n t v i chính sách tài chính đ đ nh h ng và khuy n khích công chúng ti t ki m, đ u t và phát tri n s n xu t kinh doanh

- M c tiêu phát tri n các t ch c tín d ng (TCTD) đ n n m 2010 và đ nh h ng chi n l c đ n n m 2020.

+ C i cách c n b n, tri t đ và phát tri n toàn di n h th ng các TCTD theo h ng hi n đ i, ho t đ ng đa n ng đ đ t trình đ phát tri n trung bình tiên ti n trong khu v c ASEAN v i c u tr c đa d ng v s h u, v lo i hình TCTD, có quy mô ho t đ ng l n h n, tài chính lành m nh, đ ng th i t o n n t ng đ n sau n m

2010 xây d ng đ c h th ng các TCTD hi n đ i, đ t trình đ tiên ti n trong khu v c Châu Á, đáp ng đ y đ các chu n m c qu c t v ho t đ ng ngân hàng, có kh n ng c nh tranh v i các ngân hàng trong khu v c và trên th gi i B o đ m các TCTD, k c TCTD Nhà n c ho t đ ng kinh doanh theo nguyên t c th tr ng và vì m c tiêu ch y u là l i nhu n Phát tri n h th ng TCTD ho t đ ng an toàn và hi u qu v ng ch c d a trên c s công ngh và trình đ qu n lý tiên ti n, áp d ng thông l , chu n m c qu c t v ho t đ ng ngân hàng th ng m i Phát tri n các TCTD phi ngân hàng đ góp ph n phát tri n h th ng tài chính đa d ng và cân b ng h n Phát tri n và đa d ng hoá các s n ph m, d ch v ngân hàng, đ c bi t là huy đ ng v n, c p tín d ng, thanh toán v i ch t l ng cao và m ng l i phân ph i phát tri n h p lý nh m cung ng đ y đ , k p th i, thu n ti n các d ch v , ti n ích ngân hàng cho n n kinh t trong th i k đ y m nh công nghi p hoá, hi n đ i hoá Hình thành th tr ng d ch v ngân hàng, đ c bi t là th tr ng tín d ng c nh tranh lành m nh, bình đ ng gi a các lo i hình TCTD, t o c h i cho m i t ch c, cá nhân có nhu c u h p pháp, đ kh n ng và đi u ki n đ c ti p c n m t cách thu n l i các dch v ngân hàng Ng n ch n và h n ch m i tiêu c c trong ho t đ ng tín d ng.

+ Ti p t c đ y m nh c c u l i h th ng ngân hàng Tách b ch tín d ng chính sách và tín d ng th ng m i trên c s phân bi t ch c n ng cho vay c a ngân hàng chính sách v i ch c n ng kinh doanh ti n t c a ngân hàng th ng m i B o đ m quy n t ch , t ch u trách nhi m c a TCTD trong kinh doanh T o đi u ki n cho các TCTD trong n c nâng cao n ng l c qu n lý, trình đ nghi p v và kh n ng c nh tranh m b o quy n kinh doanh c a các ngân hàng và các t ch c tài chính n c ngoài theo các cam k t c a Vi t Nam v i qu c t G n c i cách ngân hàng v i c i cách doanh nghi p, đ c bi t là doanh nghi p Nhà n c Ti p t c c ng c lành m nh hoá và phát tri n các ngân hàng th ng m i c ph n; ng n ng a và x lý k p th i, không đ x y ra đ v ngân hàng ngoài s ki m soát c a NHNN đ i v i các TCTD y u kém a ho t đ ng c a qu tín d ng nhân dân đi đúng h ng và phát tri n v ng ch c, an toàn, hi u qu

Ph ng châm ho t đ ng c a các TCTD là “An toàn – Hi u qu – Phát tri n b n v ng – H i nh p qu c t ”

M t s ngân hàng th ng m i đ t m c v n t có t ng đ ng 800 – 1,000 tri u USD (kho ng 12,800 t - 16,000 t đ ng) đ n n m 2010, có th ng hi u m nh và kh n ng c nh tranh qu c t Ph n đ u hình thành đ c ít nh t m t t p đoàn tài chính ho t đ ng đa n ng trên th tr ng tài chính trong và ngoài n c.

 C n c vào tình hình ho t đ ng hi n t i c a ABBANK, xu t phát t nhu c u th c t c n ph i có chi n l c phát tri n dài h n đ đ nh h ng ho t đ ng cho ngân hàng trong giai đo n 10 n m t i.

XÁC NH S M NH, M C TIÊU

S m nh

Ph c v khách hàng v i s n ph m, d ch v an toàn, hi u qu và linh ho t.

T ng tr ng l i ích cho c đông.

H ng đ n s phát tri n toàn di n, b n v ng c a ngân hàng u t vào y u t con ng i làm n n t ng cho s phát tri n lâu dài.

M c ti êu chi n l c

M c tiêu tr thành m t trong 10 ngân hàng t t nh t trong nhóm các ngân hàng TMCP Vi t Nam; ho t đ ng theo mô hình ngân hàng th ng m i tr ng tâm bán l theo nh ng thông l qu c t t t nh t v i công ngh hi n đ i, đ n ng l c c nh tranh v i các ngân hàng trong n c và qu c t ho t đ ng t i Vi t Nam.

Các ch ti êu phát tri n c th trong giai đo n 2010 -2020

Các ch tiêu phát tri n này d a trên gi đ nh r ng kh ng ho ng kinh t - tài chính th gi i có th s v t qua trong 2-3 n m t i, kinh t th gi i h i ph c nhanh chóng Trong tr ng h p kh ng ho ng di n bi n ph c t p, quá trình h i ph c có th kéo dài kho ng t 7-8 n m, thì các ch tiêu này s ph i gi m th p xu ng.

- T l t ng t ng tài s n bình quân: 30%/n m

- T ng tr ng v n đi u l bình quân: 18%/n m, ph n đ u đ n n m 2012 v n đi u l đ t 5,000 t đ ng, n m 2015 là 10,000 t đ ng.

- m b o t l l i nhu n trên v n ch s h u (ROE) bình quân hàng n m: 14%- 16%/n m.

- T l l i nhu n trên t ng tài s n (ROA) đ t t l t i thi u là 1,2%-1,3%/n m.

XÂY D NG VÀ L A CH N CHI N L C TH C HI N M C TIÊU RA

K t qu l a ch n chi n l c thông qua ma tr n QSPM

B ng 3.6: T ng h p đi m h p d n c a các chi n l c

Phát tri n th tr ng 197 u tiên l a ch n a d ng hóa 190 u tiên l a ch n

Phát tri n s n ph m 182 u tiên l a ch n

K t h p theo chi u ngang 160 Cân nh c l a ch n

Thâm nh p th tr ng 150 Cân nh c l a ch n

Thu h p ho t đ ng 101 Không ch n

Các chi n l c k t h p v phía sau, thu h p ho t đ ng, c t b ho t đ ng không đ c ch n vì có t ng s đi m h p d n th p, ngân hàng c ng không có đ ngu n l c đ th c hi n k t h p v phía sau và v i m t t c đ t ng tr ng bình quân c a ngành cao 30%/n m thì thu h p ho c c t b ho t đ ng s không phù h p Các chi n l c s đ c u tiên th c hi n theo t ng s đi m h p d n t cao xu ng th p.

Phân tích các chi n l c l a ch n

3.3.3.1- Chi n l c phát tri n th tr ng Chi n l c phát tri n th tr ng đ c th c hi n ch y u b ng cách m r ng m ng l i, hi n h th ng ABBANK có 93 chi nhánh – phòng giao dch tr i dài trên

29 tnh, thành trên c n c K ho ch đ n n m 2012 m r ng m ng l i ra các t nh lân c n và đ n n m 2015 m ng l i ABBANK s tr i dài kh p 63 t nh, thành c a

Vi t Nam và ti n t i thành l p các v n phòng đ i di n, chi nhánh đ c thù t i các đ t n c có ti m n ng nh Campuchia, Singapore, Malaysia

Ch tiêu c th trong giai đo n 2010-2020, bình quân m i n m m thêm 30 đi m giao d ch, trong đó có ít nh t 5 chi nhánh Các c n c đ xem xét quy t đ nh m đi m giao d ch g m: m t đ dân s t i khu v c đó, c c u kinh t , thu nh p bình quân đ u ng i, s c mua, s l ng và n ng l c c a các đ i th c nh tranh đang hi n di n t i khu v c.

L i th c nh tranh c a ngân hàng n m mô hình t ch c hi n đ i qu n lý t p trung theo ngành d c v kh i kinh doanh nghi p v và các trung tâm h tr k t h p v i qu n lý chi u ngang v phát tri n khách hàng và m ng l i theo khu v c và đ a bàn, h th ng công ngh tiên ti n v i ph n m m lõi T24, nên r t thu n ti n cho vi c m r ng m ng l i.

3.3.3.2- Chi n l c đa d ng hóa Chi n l c đa d ng hóa ch y u đ c th c hi n b ng cách b sung các s n ph m, d ch v m i S li u do Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam cung c p đã cho th y m t s kh p khi ng đáng lo ng i, hi n các ngân hàng n c ngoài có th cung c p kho ng 1,000 dch v khác nhau cho khách hàng nh ng các ngân hàng trong n c ch cung c p ch a đ n 100 d ch v , đi u này cho th y các d ch v ngân hàng đ c cung c p trong n c hi n r t nghèo nàn

B sung các s n ph m – d ch v m i đ c th c hi n trên c s nghiên c u th tr ng, phân tích nhu c u khách hàng và ng d ng các s n ph m – dch v đã có các ngân hàng n c ngoài vào th tr ng Vi t Nam Khai thác các s n ph m m i do các ngân hàng đ i lý chào đ đ a vào áp d ng cho các chi nhánh trong h th ng y m nh tri n khai các s n ph m phái sinh nh quy n ch n ti n t (option) và tài tr xu t nh p kh u v i các ngân hàng n c ngoài y m nh phát tri n các s n ph m ki u h i, thanh toán biên m u và bao thanh toán, đ ng th i tham gia các d án đ ng tài tr

M t s s n ph m – dch v tác gi đ ngh ABBANK nên tri n khai nhanh trong th i gian t i là: dch v t v n tài chính cá nhân, d ch v chuy n kho n qua tin nh n, d ch v th u chi trên tài kho n v i h n m c thu chi d a trên thu nh p n đ nh hàng tháng và dch v u tiên x lý nhanh các giao d ch dành cho các khách hàng VIP

3.3.3.3- Chi n l c phát tri n s n ph m Chi n l c phát tri n s n ph m đ c th c hi n b ng cách c i ti n ho c s a đ i các s n ph m – d ch v hi n có i v i ABBANK hi n nay có th nói đã có đa d ng các lo i hình s n ph m, d ch v hi n có trên th tr ng Vi t Nam, tuy nhiên công tác đánh giá hi u qu theo t ng lo i hình s n ph m, d ch v ch a đ c chú tr ng Cho nên m i có tình tr ng m t s s n ph m đã đ a ra th tr ng nh ng các nhân viên c p phòng giao dch v n ch a bi t cách tri n khai và ch a hi u h t v s n ph m nh s n ph m ti t ki m tích l y, khi khách hàng đ n m s ti t ki m giao dch viên v n ch a bi t s d ng core-banking đ m s ti t ki m tích l y nh th nào, giao dch viên c ng không gi i thích rõ cho khách hàng hi u h t u đi m c a s n ph m này nên m c dù khi tham gia s n ph m ti t ki m này s nh n đ c quà t ng ngay nh ng r t ít khách hàng tham gia M t s s n ph m ch a tìm đ c đ u ra nh ng đã ti n hành huy đ ng nh s n ph m ti t ki m vàng, huy đ ng v i lãi su t cao h n các ngân hàng khác nh ng l ng vàng huy đ ng đ c h u h t là đ trong kho qu

3.3.3.4- Chi nl c k t h p theo chi u ngang Chi n l c k t h p theo chi u ngang đ c th c hi n b ng cách mua c ph n đ ki m soát các ngân hàng c nh tranh, trong th i đi m hi n nay m t s ngân hàng nh không đáp ng đ c yêu c u v n pháp đ nh 3,000 t đ ng thì bu c ph i ch m d t t cách pháp nhân sau 31/12/2010, là c h i cho ABBANK dành quy n ki m soát đ i v i các ngân hàng nh này

Tính đ n th i đi m hi n t i, m t s ngân hàng có v n đi u l 1,000 t đ ng đang g p khó kh n trong ho t đ ng huy đ ng v n g m: Navibank, Western bank, Giadinh bank, PG bank và Ficombank Các ngân hàng nh này là c h i cho ABBANK th c hi n chi n l c k t h p theo chi u ngang, đ ng th i trong l trình t ng v n theo quy đ nh c a Chính Ph đ n n m 2012 các ngân hàng ph i đ m b o m c v n pháp đ nh là 5,000 t đ ng và n m 2015 là 10,000 t đ ng, tác gi tin r ng s có m t s ngân hàng s không đáp ng đ c yêu c u này

3.3.3.5- Chi n l c thâm nh p th tr ng Chi n l c thâm nh p th tr ng ngh a là tìm ki m th ph n t ng lên cho các s n ph m – dch v hi n có t i các th tr ng hi n có thông qua n l c ti p th nhi u h n

Công tác marketing đã r t đ c ABBANK quan tâm chú tr ng trong th i gian qua và Kh i marketing c ng đã r t n l c trong vi c đ a hình nh ABBANK đ n g n h n v i công chúng, tuy nhiên công tác marketing hi n t i c a ABBANK v n ch a theo k p các đ i th c nh tranh và các ho t đ ng marketing ch a t o đ c n t ng sâu đ m trong công chúng.

Chi n l c marketing trong giai đo n s p t i chú tr ng vào marketing đi n t , c i ti n website ngân hàng, thu hút khách hàng truy c p website b ng cách: g i thông đi p trên các ph ng ti n thông tin đ i chúng, t o liên k t v i các website t ng thích v i các website c a mình, in đ a ch website vào đ dùng v n phòng, s n ph m khuy n mãi, danh thi p i u quan tr ng là ph i đ t ra m c tiêu c th cho chi n l c marketing đi n t nh : s ng i truy c p trang web, doanh s thanh toán qua internet trong vòng 6 tháng t i.

Gi i pháp qu n lý v à phát tri n ngu n nhân l c

L i th c nh tranh nh ng n m 1930-1960 là l i th theo qui mô, nh ng n m 1970-1980 là l i th tài chính, nh ng n m c a th p niên 80 là l i th th tr ng, còn trong giai đo n hi n nay l i th c nh tranh quan tr ng nh t là con ng i cho nên tác gi u tiên l a ch n gi i pháp phát tri n ngu n nhân l c

Ngu n nhân l c t t s t o ra l i th c nh tranh vì chính con ng i m i t o ra s khác bi t cho doanh nghi p và t o ra l i th c nh tranh có ngu n nhân l c có trình đ cao, ABBANK ph i chuyên nghi p hoá trong công tác tuy n d ng u tiên, ph i xây d ng đ c tiêu chí tuy n d ng.T ng c ng s ph i h p ch t ch v i các tr ng i h c đ tìm đ c ngu n nhân l c có ch t l ng cao.

Gi chân nhân tài là v n đ đau đ u đ t ra cho các nhà qu n lý nhân s hi n nay Vì cách mà các đ i th c nh tranh c i thi n v trí c a h là “b t cóc” nhân viên có tài c a doanh nghi p đ i th ây là cách nhanh nh t, r nh t, và kh thi nh t mà m i doanh nghi p đ u có th nh n ra Vì tính ch t t ng đ ng v s n ph m d ch v ngân hàng và d b t ch c, không có b n quy n,… Nên khi thu đ c nhân s ch ch t c a ngân hàng d n đ u thì ngân hàng theo sau s cung c p s n ph m, ho ch đ nh các chi n l c kinh doanh, xây d ng h th ng qu n tr ,… t ng t ngân hàng d n đ u đã làm Cách này đang đ c Sacombank, Techcombank, Eximbank,… v n d ng m t cách r t tài tình Th i gian v a qua ABBANK c ng áp d ng ph ng th c này đ thu hút các nhân tài thu c nhóm các ngân hàng m nh trong n c và các ngân hàng n c ngoài, nh ng c ng đ ng tr c nguy c là h s ra đi khi có các l i m i chào khác h p d n h n.

Bán c ph n v i giá u đãi và h n ch chuy n nh ng ngoài kh n ng gi chân nh ng ng i trung thành còn có kh n ng trói chân nh ng ng i có tài mà l i thích bay nh y, trói chân nh ng ng i n m v trí ch ch t trong ngân hàng

Xây d ng n ng su t trung bình cho t ng v trí công vi c đ có c s khoa h c đánh giá hi u qu làm vi c c a t ng nhân viên

Xây d ng l u đ phát tri n ngh nghi p c a t t c ch c danh nhân viên nh m đem đ n hoài bão, s đ nh h ng ngh nghi p rõ ràng đ h t p trung c ng hi n cho s phát tri n c a ABBANK. ra ch ng trình phát tri n ngh nghi p nh sau:

- S gi đào t o t i thi u: 100 gi /nhân viên/n m.

- 100% v trí ch c danh h i đ yêu c u tiêu chu n ch c danh

- 100% v trí ch c danh ph i có l u đ phát tri n ngh nghi p Trung tâm đào t o c n thi t ph i quy ho ch theo h ng ho t đ ng đ c l p, là n i cung ng d ch v phát sinh chi phí và t o ra thu nh p i t ng khách hàng c a Trung tâm đào t o là khách hàng n i b và các đ n v bên ngoài Dch v đào t o ph i th t s đa d ng v i nhi u lo i hình và có ch t l ng cao theo hình th c liên k t và đào t o tr n gói Nh v y m i phát huy vai trò, gia t ng hi u qu so v i hi n nay là đào t o đ i trà và bao c p.

Gi i pháp phát tri n m ng l i

- u tiên m r ng m ng l i t i các vùng kinh t tr ng đi m, các đ a ph ng có t c đ t ng tr ng kinh t nhanh Ti p đ n là m r ng ra các t nh, thành ph lân c n.

- T ng c ng m các đi m giao d ch t i các siêu th Trong nh ng n m g n đây, h th ng siêu th phát tri n khá nhanh t i các thành ph l n Vi t Nam và thói quen mua s m t i siêu th c a dân chúng đã d n d n thay th vi c mua s m t i các ch truy n th ng L i th c a các đi m giao d ch t i các siêu th có th là:

+ Chi phí đ u t và chi phí b o v an toàn th p.

+ Th i gian ho t đ ng dài h n (g m c ngày ngh cu i tu n và ngày l ).

+ Ti p xúc v i l ng khách hàng nhi u h n so v i các chi nhánh thông th ng.

- M thêm các qu y d ch v ngân hàng (Ki t d ch v ) nh ng khu v c th tr ng nhu c u d ch v ngân hàng không l n, ABBANK nên thành l p các qu y d ch v ngân hàng Hình th c này th ng có chi phí đ u t th p h n nhi u so v i tr s c a m t chi nhánh ngân hàng Các qu y giao d ch c a ngân hàng nên đ c thành l p các đi m, nh : trung tâm th ng m i, sân bay, các đi m du l ch, tr ng đ i h c,…

- Máy rút ti n t đ ng đ c coi là nh ng tr m giao d ch c a ngân hàng đ c b trí nhi u n i và làm vi c 24/24 gi i u này đã t o thu n l i r t l n cho khách hàng và ti t ki m ngu n l c trong giao d ch rút ti n và tr l i khách hàng v các thông tin liên quan đ n ti n g i Ngoài ra, trang b máy rút ti n t đ ng còn nh m m c đích gi i thi u hình nh ngân hàng cho công chúng, t đó s thu hút khách hàng đ n v i các dch v ngân hàng khác

Xây d ng m t m ng l i máy rút ti n t đ ng là h t s c đ t đ , m i máy kho ng 300 – 500 tri u đ ng, ch a k chi phí l p đ t, b o trì, qu n lý máy Vì v y,ABBANK ph i tính toán k n i đ t máy, thi t l p h th ng m ng liên k t v i các ngân hàng khác đ ti t ki m chi phí đ u t và tho mãn nhu c u cao h n cho khách hàng.

Gi i pháp phát tri n s n ph m

- Luôn t o ra s n ph m m i có ch t l ng Theo đó, doanh thu đóng góp t các s n ph m m i bình quân chi m t l 5% đ n 10% trên t ng doanh thu hàng n m.

- Theo dõi danh m c s n ph m c a các đ i th c nh tranh, đi u tra nghiên c u th tr ng và t ng c ng kh n ng d báo nhu c u khách hàng đ xây d ng k ho ch phát tri n s n ph m m i.

- Các s n ph m, d ch v sau khi tri n khai ph i th ng xuyên rà soát, đánh giá s ti n ích c a m i s n ph m d ch v cung ng Qua đó, s giúp theo dõi đ c chu k s ng c a t ng s n ph m d ch v , th tr ng m c tiêu, xu h ng phát tri n c a s n ph m đ t đó có k ho ch hoàn thi n và c i ti n s n ph m d ch v , nh m mang l i giá tr s d ng t i đa cho khách hàng

- T ng nhanh c s khách hàng m c tiêu c a ABBANK: khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghi p SMEs, khách hàng truy n th ng EVN và nhà th u, khách hàng xu t nh p kh u b ng các s n ph m m i có tính c nh tranh cao v i chính sách lãi su t linh ho t, trên c s hi u bi t nhu c u khách hàng ng th i ABBANK s h ng t i vi c cung c p d ch v c nh tranh cho nhóm khách hàng l n – top 500 doanh nghi p hàng đ u Vi t Nam.

- Ti p t c m r ng các d ch v liên quan đ n tài kho n thông qua vi c tri n khai các s n ph m d ch v giàu tính công ngh nh tr l ng, tr c t c, internet banking giai đo n II: thanh toán, đ t ng ngu n ti n g i không k h n Bên c nh đó ti p t c cho ra đ i các dòng s n ph m ti t ki m, huy đ ng tích l y cao nh m gi v ng và m r ng th tr ng v n huy đ ng c p m t – đ c bi t t i 3 trung tâm l n là TP.HCM, Hà N i và à N ng.

- M r ng h p tác, liên minh v i các đ i tác trong và ngoài n c, các đ nh ch tài chính, t ch c tín d ng, b o hi m, qu b o lãnh đ phát tri n các s n ph m tài chính liên k t m i và u vi t ph c v khách hàng m c tiêu, m r ng h th ng kênh phân ph i đa d ng

- T ng b c t ng t tr ng thu d ch v trong t ng thu c a Ngân hàng thông qua các kênh dch v thanh toán qu c t , d ch v th nh : Visa/master card, YOUcard – billing, khai thác dch v h p tác thu h v i DeutscheBank, Viettel, VNPost bên c nh EVN, các d ch v b o lãnh cho các nhà th u, b o lãnh phát hành các công c tài chính …, liên k t cung c p d ch v qu n lý tài s n v i công ty ABBANK AMC

- Nghiên c u và ng d ng các s n ph m ngân hàng hi n đ i đã đ c các ngân hàng l n trên th gi i tri n khai vào tình hình th c ti n c a Vi t Nam nh qu n lý tài s n, dch v tín thác,…

Gi i pháp marketing

Vì đ c đi m ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng d a trên c s tín nhi m cho nên xây d ng th ng hi u là công tác đ c bi t quan tr ng Các ph ng th c marketing có th áp d ng nh sau:

- Ph ng th c qu ng cáo và tài tr : tài tr các s ki n có s c hút l n đ i v i đông đ o dân chúng; th c hi n qu ng cáo trên các ph ng ti n truy n thông.

- Ph ng th c giao d ch cá nhân là ph ng th c marketing tr c ti p th ng có chi phí th p h n, nh ng đòi h i trình đ và k n ng giao ti p t t c a nhân viên ây là ph ng th c r t phù h p v i v i ABBANK Nó v a t o đi u ki n xây d ng th ng hi u cho ABBANK, v a nâng cao ch t l ng nhân s , phát huy đ c tính linh ho t trong quan h giao ti p tr c ti p gi a khách hàng và nhân viên ngân hàng c bi t là h n ch đ c s theo dõi c a đ i th c nh tranh.

- Ph ng th c khuy n mãi ch có hi u qu cao n u s n ph m c a ngân hàng đa d ng, phong phú và đáp ng đúng nhu c u c a khách hàng Vì v y, ph ng th c này ch nên áp d ng t i m t s th i đi m nh t đ nh và kéo dài trong m t kho ng th i gian nh t đ nh.

T ng c ng công tác đào t o, hu n luy n nhân viên trong vi c hi u, n m b t đ có hành vi đúng đ n nh m b o v , gi gìn th ng hi u ABBANK.

Hàng quý ph i l p b ng th m dò ý ki n khách hàng v ch t l ng s n ph m dch v nh m đáp ng ngày càng t t h n nh ng yêu c u c a khách hàng

Xây d ng 1 danh m c khách hàng lõi, trung thành và mang l i thu nh p l n cho ABBANK đ có chính sách ch m sóc khách hàng phù h p.

Gi i pháp công ngh

H th ng CNTT ph i th t s là đòn b y giúp ngân hàng phát tri n

T p trung nâng c p và hoàn thi n h th ng core banking, đ m b o tính n đ nh c a h th ng này và có kh n ng m r ng đ s n sàng đáp ng các nhu c u m r ng trong t ng lai.

Có th đ i v i ngân hàng vi c đ ng th i theo đu i nhi u m c tiêu là quá s c

Ngân hàng có th s d ng d ch v out-sourcing nh m t công c giúp ngân hàng t ng c ng hi u qu đ u t , gi m thi u chi phí đ u t , t i gi n b máy v n hành, b o trì h th ng, rút ng n th i gian đ a s n ph m ra th tr ng, t p trung trí tu , th i gian, ngu n l c vào nghi p v ngân hàng Nh ng ph n vi c có th out-sourcing là: dch v qu n tr h th ng, data center, call center.

Nghiên c u ng d ng các ch ng trình qu n lý đ đ m b o tính n ng d ch v và chính sách giá cho t ng khách hàng đ c phòng marketing đ xu t s đ c tri n khai nhanh và th c hi n v i m c đ chính xác cao.

Nghiên c u ng d ng các gi i pháp h n ch r i ro thanh toán qua m ng và t ng b c nâng h n m c giao d ch cho lo i hình d ch v này

Khuy n khích các phòng ban ch c n ng đ xu t nhu c u c n đáp ng đ khai thác t i đa công ngh

Gi i pháp t ài chính

ABBANK s đ t đ c m c tiêu v n đi u l nh đã đ ra b ng l i nhu n gi l i, phát hành trái phi u chuy n đ i và ti n hành niêm y t trên th tr ng ch ng khoán.

Ki m soát t t c các ho t đ ng tài chính k toán theo th i gian th c Cung c p thông tin nhanh và chính xác cho ho t đ ng qu n tr Nâng cao ch t l ng và hi u qu các quy trình nghi p v

 Rút ng n th i gian đóng s

 n gi n hóa vi c x lý thanh toán

Gi i pháp v c c u t ch c, qu n lý

Ti p t c hoàn thi n th ch và mô hình t ch c, khai thác t i đa tính hi u qu và chuyên nghi p t mô hình qu n lý t p trung theo ngành d c v kh i kinh doanh nghi p v và các trung tâm h tr (quan h đ i ngo i, nhân s , công ngh thông tin, k toán, phát tri n m ng l i…) k t h p v i qu n lý chi u ngang v phát tri n khách hàng và m ng l i theo khu v c và đ a bàn Xây d ng và hoàn thi n các trung tâm vùng đ h tr và qu n lý các Chi nhánh/ Phòng Giao d ch trên đ a bàn m t cách hi u qu và kp th i.

Tích c c phân quy n cho các c p lãnh đ o trung gian và nhân viên nh m gi m b t các b c ki m tra trung gian đ gi m th i gian cung ng d ch v

Khuy n khích ng d ng ph ng pháp Kaizen vào ho t đ ng nghiên c u và phát tri n d ch v ngân hàng nh khuy n khích m inhân viên cùng đóng góp ý t ngđ không ng ng phát tri n và hoàn thi n d ch v cung ng.

Phân b quy n l i, ch tiêu và nhi m v trong h th ng: vì m i S giao d ch, chi nhánh, phòng giao dch có nét đ c thù riêng nên khi phân b ch tiêu, nhi m v và quy n l i c a m iđ n v c n c n c vào nh ng ch tiêu đánh giá khoa h c đ các đ n v này phát huy đ c t i đa kh n ng ph c v c a nó Các ch tiêu đó nh : dân s , thu nh p đ u ng i, v trí đ a lý, kh n ng phát tri n kinh t , m c đ c nh tranh,…xung quanh đ n v đó Khi đã phân b ch tiêu v huy đ ng v n, cho vay, doanh s cung ng d ch v ngân hàng, l i nhu n thì ph i phân b m c th ng gia t ng cho m i đ n v ây là ph n th ng kích thích các đ n v phát huy v t yêu c u c a m i đ n v đó

Các giám đ c/phó giám đ c ph i th t s am hi u v ngân hàng Không th có m t chi nhánh phát tri n t t khi giám đ c/phó giám đ c ch bi t v tín d ng, ho c v thanh toán qu c t , ho c v huy đ ng v n Ng i đ ng đ u m i đ n v này ph i am t ng v huy đ ng v n, cho vay, cung ng d ch v ngân hàng, đ ngoài công tác phát tri n h còn ph i th c hi n công tác qu n tr r i ro Do đó đ có m t ng i đ ng đ u t t t i m i đ n v thì ABBANK c n t ch c thi tuy n v các nghi p v ngân hàng, kh n ng qu n tr đi u hành Qua các k thi tuy n đ u vào và thi đánh giá kh n ng hàng n m, ABBANK s phân b đ i ng qu n lý phù h p và có th lo i nh ng nhà qu n lý không còn kh n ng t o ra đ ng l c phát tri n cho ngân hàng

Ki m soát viên và các nhân viên: nh ng k thi tuy n d ng là gi i pháp thu nh n đ c nh ng ng i có kh n ng c ng hi n cho ngân hàng Qua quá trình đào t o hàng n m thì đ i ng nhân s này am hi u thêm v các k n ng nghi p v và qu n lý ngân hàng Do đó, ABBANK c n th c hi n các k thi sát h ch trong n m cho các nhân viên Ngoài m c đích phát huy kh n ng h c t p, trau d i nghi p v c a nhân viên thì ABBANK s phát hi n ra các nhà qu n tr gi i trong t ng lai Sau k thi hàng n m thì s th c hi n phân b m t s nhân viên vào v trí m i và có th cho ngh vi c m t s nhiên viên không còn kh n ng c ng hi n

V i các k thi sát h ch và h th ng v n b n quy trình nghi p v theo tiêu chu n ch t l ng ISO thì ABBANK s thoát kh i đánh giá c a khách hàng v s chênh l ch trong ch t l ng d ch v và cung cách ph c v trong h th ng Ngoài ra là hi u qu kinh doanh do vi c các đ n v đã xác đ nh rõ đ i th c nh tranh cho riêng đ n v mình và t đó h đ a ra gi i pháp t ng kh n ng c nh tranh t i m i đ n v T ng h p s c m nh t các đ n v là s c m nh c a toàn h th ng ABBANK a vào s d ng mô hình qu n tr hi n đ i theo chu n m c c a qu c t , s d ng ph n m m hi n đ i ph c v vi c phân tích m c đ r i ro c a khách hàng, đ nh giá kho n vay, đ nh giá tài s n th ch p và qu n tr danh m c cho vay.

H QT – Ban i u Hành ph i t ng c ng th c hi n ch ng tình qu n lý r i ro, công b m c r i ro ch p nh n đ c, quy trình báo cáo r i ro, trách nhi m c a ng i chu r i ro, th c hi n công tác ki m soát r i ro, phân tích r i ro trên l i ích có đ c, s d ng vào quá trình ra quy t đ nh, đ nh giá và đo l ng ho t đ ng m i m t c a ngân hàng

H i ng Qu n Tr , Ban i u Hành c n có chi n l c trong ho t đ ng đ u t phù h p di n bi n th tr ng, d báo kh n ng r i ro đ có bi n pháp, gi i pháp k p th i ng n ch n r i ro, b o đ m an toàn trong lnh v c đ u t l i nhu n cao nh ng r i ro r t l n.

Trong các quy t đ nh cho vay đ i v i khách hàng c n d đoán các y u t môi tr ng kinh t xã h i nh h ng đ n ho t đ ng s n xu t kinh doanh nh l m phát, chính tr, t giá h i đoái,…

Xây d ng th vi n thông tin v ho t đ ng qu n tr r i ro, trong đó c n thu th p thông tin v các ph ng pháp qu n tr r i ro m i, các d ng r i ro đã, đang và s x y ra

Cán b lãnh đ o tích c c h tr nhân viên d i quy n trong vi c đ nhh ng và t o thu n l i cho vi c ng tuy n vào nh ng v trí m i phù h p h n.

KI N NGH

i v i Nhà n c

- Ti p t c hoàn thi n môi tr ng pháp lý, t o đi u ki n cho s c nh tranh an toàn và bình đ ng gi a các ngân hàng

- Chính ph t ng b c phân đ nh rõ ràng quy n h n c a các c p trong vi c ho ch đ nh và th c thi chính sách ti n t , đ i m i c c u t ch c c a Ngân hàng Nhà n c.

- Xem xét gi m thu nh p kh u các thi t b , công ngh ng d ng trong ho t đ ng ngân hàng, t o đi u ki n đ y m nh ho tđ ng ngân hàng, h th ng thanh toán.

i v i Ngân hàng Nhà n c

- Nhanh chóng đ a vào áp d ng các công c chính sách gián ti p theo c ch th tr ng và thông l qu c t , h n ch và ti n t i xoá b vi c s d ng các công c tr c ti p, nh t là các bi n pháp hành chính trong đi u hành chính sách ti n t và qu n lý ho t đ ng ngân hàng

- Xây d ng h th ng thông tin tài chính hi n đ i, đ m b o cho h th ng ngân hàng ho t đ ng an toàn hi u qu , d giám sát, đ ng th i l p m t ch ng trình v h i nh p trên m ng Internet đ c p nh t thông tin tài chính, ti n t th gi i.

- T ng c ng quan h h p tác qu c t nh m tri n khai khai thông các quan h ngân hàng và t n d ng các ngu n v n, công ngh t các n c và t ch c qu c t ,trao đ i thông tin v l nh v c ngân hàng, đ c bi t v đào t o, ph bi n ki n th c và kinh nghi m h i nh p cho nh ng cán b liên quan c a NHNN và m t s NHTM.

- ng b hóa h th ng thanh toán liên ngân hàng: m r ng h th ng IBPS và n i r ng th i gian giao d ch (24x7)

Trong ch ng 3 lu n v n đã xác đ nh đ c m c tiêu chi n l c và các m c tiêu c th trong giai đo n 2010-2020, xây d ng đ c các chi n l c t ng quát và các gi i pháp th c hi n chi n l c.

Các chi n l c c a ngân hàng là:

- Chi n l c phát tri n th tr ng

- Chi n l c thâm nh p th tr ng

V i vi c tr thành thành viên th 150 c a t ch c th ng m i th gi i (WTO) vào n m 2006, giai đo n 2010-2020 là giai đo n n c rút cu i cùng đ Vi t Nam chu n b n i l c đ i phó v i nh ng khó kh n c a h i nh p kinh t , trong đó l nh v c đ c cho là d b t n th ng nh t c a Vi t Nam chính là h th ng ngân hàng n i đ a.

ABBANK m c dù đã có nh ng phát tri n v t b c trong giai đo n 2005-2009, tuy nhiên tr i qua n m th thách là 2008 chúng ta nh n ra r t nhi u đi m y u

ABBANK v n là m t ngân hàng nh , thi u kinh nghi m trong qu n lý ngân hàng hi n đ i. xây d ng chi n l c phát tri n cho ABBANK, tác gi đã phân tích, đánh giá các đi m m nh, đi m y u c a ngân hàng trong th i gian v a qua, đ ng th i xác đ nh các c h i và thách th c c a môi tr ng đ i v i ABBANK B ng k thu t phân tích SWOT và QSPM tác gi đã xây d ng các chi n l c và l a ch n các chi n l c kh thi bao g m:

- Chi n l c phát tri n th tr ng

- Chi n l c thâm nh p th tr ng th c hi n thành công các chi n l c nêu trên tác gi đã đ a ra 07 nhóm gi i pháp bao g m: gi i pháp phát tri n m ng l i; gi i pháp phát tri n s n ph m; gi i pháp marketing; gi i pháp qu n lý và phát tri n ngu n nhân l c; gi i pháp công ngh ; gi i pháp tài chính; gi i pháp v t ch c qu n lý Ngoài ra đ th c hi n thành công các chi n l c đ xu t đòi h i ph i có s h tr t các c quan công quy n v m t c ch , chính sách.

1 Dương Minh Vũ (2008), Xây dựng chiến lược phát triển công ty CP Tài Việt – Vietstock ủến năm 2015, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đ H Kinh T ế TP.HCM, TP.HCM

2 Dang Dinh Tram (2004), Tại sao lại cần chiến lược?, tailieu.vn

3 Hoàng Lâm Tịnh (2006), Quản trị chiến lược, Đề cương môn học, Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM, TP.HCM

4 Lê Thanh Hi ệ p (2009), Xây d ự ng chi ế n l ượ c phát tri ể n cho công ty CP ch ế bi ế n hàng xu ấ t kh ẩ u C ầ u Tre ủế n n ă m 2015, Lu ậ n v ă n th ạ c s ĩ kinh tế, Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM, TP.HCM

5 Nguyễn Hữu Lam, Đinh Thái Hoàng, Phạm Xuân Lan (2007), Quản trị chiến lược – phát triển vị thế cạnh tranh, Nxb Thống Kê

6 Vừ Qu ố c Huy (2007), Chi ế n l ượ c kinh doanh cụng ty CP Kinh Đ ụ ủế n năm 2015, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM, TP.HCM

7 Bộ Giỏo dục & Đào tạo, “Viờt Nam ủang trong giai ủoạn “vàng” của dõn s ố ”, Bỏo Giỏo d ụ c & Th ờ i ủạ i, gdtd.vn

8 B ộ Khoa h ọ c & Công ngh ệ (2001), “Ph ươ ng th ứ c xây d ự ng và l ự a chọn chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp công nghiệp”, Tạp chí hoạt ủộng khoa học, www.tchdkh.org.vn

9 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (2009), Báo cáo thường niên

10 Ngân hàng TMCP Xu ấ t Nh ậ p Kh ẩ u Vi ệ t Nam (2009), Báo cáo th ườ ng niên

11 Ngân hàng TMCP An Bình (2006, 2007, 2008, 2009), Báo cáo thường niên ể ướ

Vốn ủiều lệ tỷ ủồng

Tên giao dịch tiếng Anh, tên viết tắt website Cập nhật ủến

Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam

15000 VBSP http://www.vbsp.org.vn/

2 Ngân hàng Phát triển Việt Nam 10000 VDB http://www.vdb.gov.vn/ (IT

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

7477 BIDV http://www.bidv.com.vn/

Ngân hàng phát triển nhà ủồng bằng sông Cửu Long

3000 MHB http://www.mhb.com.vn/

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

21000 Agribank http://www.vbard.com/ 17/03/2010

H ệ th ố ng Qu ỹ tín d ụ ng nhân dân Vi ệ t Nam

Tên giao dịch tiếng Anh, tên viết tắt website

1 Quỹ Tín dụng Nhân dân Trung ương 1.112 CCF

Vốn ủiều lệ tỷ ủồng

Tên giao dịch tiếng Anh, tên viết tắt website Cập nhật ủến

1 Ngân hàng Á Châu 7814 Asia Commercial

Bank, ACB http://www.acb.com.vn 31/12/2009

2 Ngân hàng Đại Á 1000 Dai A Bank http://www.daiabank.com.vn 31/12/2009

3 Ngân hàng Đông Á 3400 DongA Bank,

DAB http://www.dongabank.com.vn 31/12/2009

4 Ngân hàng Đông Nam Á 5068 SeABank http://www.seabank.com.vn 31/12/2009

5 Ngân hàng Đại Dương 2000 Oceanbank http://www.oceanbank.vn 31/12/2009

6 Ngân hàng Đệ Nhất 1000 FICOMBANK http://www.ficombank.com.vn 31/12/2009

Bình 3482 ABBank http://www.abbank.vn 31/12/2009

8 Ngân hàng Bắc Á 2120 NASBank, NASB http://www.nasbank.com.vn 31/12/2009

9 Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu 2000 GP.Bank http://www.gpbank.com.vn 31/12/2009

10 Ngân hàng Gia Định 1000 GiadinhBank http://www.giadinhbank.com.vn 31/12/2009

Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam

5400 Techcombank http://www.techcombank.com.vn/31/12/2009

13 Ngân hàng Kiên Long 1000 KienLongBank http://www.kienlongbank.com/ 31/12/2009

14 Ngân hàng Nam Á 1252 Nam A Bank http://www.nab.com.vn/ 31/12/2009

15 Ngân hàng Nam Việt 1000 NaViBank http://www.navibank.com.vn/ 31/12/2009

Ngân hàng Các doanh nghiệp Ngoài quốc doanh

2117 VPBank http://www.vpb.com.vn/ 31/12/2009

Hà Nội 3000 Habubank, HBB http://www.habubank.com.vn/ 31/12/2009

Ngân hàng Phát triển Nhà TPHCM

1550 HDBank http://www.hdbank.com.vn/ 31/12/2009

19 Ngân hàng Phương Đông 2000 Oricombank, OCB http://www.ocb.com.vn/ 31/12/2009

20 Ngân hàng Phương Nam 2568 Southern Bank,

PNB http://www.southernbank.com.vn/31/12/2009

21 Ngân hàng Quân Đội 5300 Military Bank,

MB, http://www.mcsb.com.vn 31/12/2009

23 Ngân hàng Quốc tế 2400 VIBBank, VIB http://www.vib.com.vn 31/12/2009

24 Ngân hàng TMCP Sài Gòn3653 SCB http://www.scb.com.vn/ 31/12/2009

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương

1500 Saigonbank http://www.saigonbank.com.vn/ 31/12/2009

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

6700 Sacombank http://www.sacombank.com/ 31/12/2009

27 Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội 2000 SHBank, SHB http://shb.com.vn/ 31/12/2009

Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa

Nghia Bank http://www.tinnghiabank.vn/ 31/12/2009

29 Ngân hàng Việt Á 1515 VietABank, VAB http://www.vietabank.com.vn/ 31/12/2009

30 Ngân hàng Bảo Việt 1500 BaoVietBank,

BVB http://www.baovietbank.vn 31/12/2009

Ngân hàng Việt Nam Thương tín

1000 VietBank http://www.vietbank.com.vn 31/12/2009

Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex

Bank, PG Bank http://www.pgbank.com.vn 31/12/2009

34 Ngân hàng Liên Việt 3650 LienVietBank http://www.lienvietbank.net 31/12/2009

35 Ngân hàng Tiên Phong 1250 TienPhongBank http://www.tpb.com.vn 31/12/2009

Ngân hàng TMCP Ngoại thương

12100 Vietcombank http://www.vietcombank.com.vn 31/12/2009

37 Ngân hàng Mỹ Xuyên 1000 MyXuyenBank,

MXB http://www.mxbank.com.vn/ 31/12/2009

38 Ngân hàng Đại Tín 1500 TrustBank http://www.trustbank.com.vn/ 31/12/2009

Ngân hàng Công Thương Việt Nam

15172 VietinBank http://www.vietinbank.vn/ 19/05/2010

Ngõn hàng 100% v ố n ủầ u t ư n ướ c ngoài

Vốn ủiều lệ tỷ VND

Tên giao dịch tiếng Anh, tên viết tắt

Nam) 3000 HSBC http://www.hsbc.com.vn

Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited, Standard http://www.standardchartered.com/vn/

Hong Leong Bank Vietnam Limited - HLBVN http://www.hlb.com.my/vn

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia

Ngân hàng Doanh Nghiệp và Đầu Tư Calyon

Ca-CIB http://www.ca-cib.com/global- presence/vietnam.htm

Ngân hàng liên doanh t ạ i Vi ệ t Nam

Vốn ủiều lệ Tên giao dịch tiếng

Anh, tên viết tắt Trang chủ

100 triệu USD IVB http://www.indovinabank.com.vn/

USD VRB http://www.vrbank.com.vn/

64 triệu USD SVB http://www.shinhanvina.com.vn/

USD VID PB http://vidpublicbank.com.vn/

USD VSB http://vsb.com.vn/

“http://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_ng%C3%A2n_h%C3%A0ng_t%E1%BA%

904B Hà Hoàng Hổ, P Mỹ Xuyên, Tp Long Xuyên

160A Quốc Lộ 1A, Khóm 2, P 7, TX Bạc Liêu

470 khu 1, Đại lộ Bình Dương, TX Thủ Dầu Một

400 Khu phố 2, Thị Trấn Mỹ Phước, H Bến Cát

Khu phố 5, Thị Trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo

T6/27 Quốc Lộ 13, ́p Bình Đức, Xã Bình Hoà,

Số 10 Nguyễn Đăng Đạo, P Tiền An, Tp Bắc Ninh

PGD Đồng Xoài Đường Hùng Vương, P Tân Bình, TX Đồng Xoài

384 Trần Hưng Đạo, P Lạc Đạo, Tp Phan Thiết

152-154 Trần Hưng Đạo, Q Ninh Kiều

216 QL1A, P Lê Bình, Q Cái Răng

179 Nguyễn Chí Thanh, Q Hải Châu

183 Tôn Đức Thắng, P Hòa Minh, Q Liên Chiểu

193 Phan Chu Trinh, P Phước Ninh, Q Hải Châu

391 Trưng Nữ Vương, P Hòa Thuận, Q Hải Châu

174 Nguyễn Văn Linh, Q Thanh Khuê

312-314 Nguyễn Ái Quốc, P Tân Tiến,

42 Đốc Binh Kiều, P 2, Tp Cao Lãnh

162 B2 Hai Bà Trưng, P Yên Đỗ, TP Pleiku.

A5 khu C8, Khu đô thị mới Đại Kim, Định Công,

69 Đinh Tiên Hoàng, Q Hoàn Kiếm

12 Cao Lỗ, Thôn Phan Xá, X Uy Nỗ, H Đông Anh.

02 Hàng Nón, P Hàng Gai, Q Hoàn Kiếm

42 Hồ Tùng Mậu - Thị Trấn Cầu Diễn, Từ Liêm

30 Lê Trọng Tấn, Q Thanh Xuân

126 Lò Đúc, P Đông Mác, Q Hai Bà Trưng

453 Nguyễn Văn Cừ, Q Long Biên

Lầu 1, 48 - 50 Phố Huế, Q Hoàn Kiếm

141 Tôn Đức Thắng, Q Đống Đa

109 Trần Đăng Ninh, Q Cầu Giấy

288 Trần Khát Chân, Q Hai Bà Trưng

09 Trần Hưng Đạo, Q Hồng Bàng

12 Phố Nối, TT Bần Yên Nhân, H Mỹ Hào.

22 Thái Nguyên, P Phương Sài, TP Nha Trang

54-55 Lạc Hồng, P Vĩnh Lạc, Tp Rạch Giá

123-125-127 Hùng Vương, P 8, TX Tân An

12 Phan Châu Trinh, Tp Tam Kỳ

2 Phố Kim Hoàn, Bạch Đằng, TP Hạ Long

234 Chu Văn Thịnh, Tổ 11, P Chiền Lề, TP Sơn La

A3–A4 Trung tâm thương mại, Đại lộ 30 tháng 4,

140 Hoàng Văn Thụ, P Hoàng Văn Thụ,

HỘI SỞ - SỞ GIAO DỊCH

170 Hai Bà Trưng, P Đa Kao, Q 1, TP HCM.

Tel: 08- 38 244 855 - Fax: 08- 38 244 856 Trung tâm dịch vụ khách hàng:

A13/46 QL 1A, Xã Bình Chánh, H Bình Chánh

472 Kinh Dương Vương, Q Bình Tân

115 Dân Chủ, P Bình Thọ, Q Thủ Đức

224B Huỳnh Văn Bánh, P 11, Q Phú Nhuận

428 Lê Quang Định, P 11, Q Bình Thạnh.

78 Lê Văn Sỹ, P 11, Q Phú Nhuận

221 Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q 9

118 Nguyễn Cư Trinh, P Nguyễn Cư Trinh, Q 1

554 Nguyễn Thị Định, P Thạnh Mỹ Lợi, Q 2

261F Nguyễn Văn Trỗi, P 10, Q Phú Nhuận

737 Cách Mạng Tháng 8, P 6, Q Tân Bình

168A Phan Đăng Lưu, P 3, Q Phú Nhuận

1441 Mỹ Toàn 2, Nguyễn Văn Linh, P Tân Phong, Q 7

22 Trương Vĩnh Ký, P Tân Thành, Q Tân Phú

22/15 Trường Chinh, P Tân Thới Nhất, Q 12

28/2 Hùng Vương Nối Dài, Xã Đạo Thạnh,

26 Hoàng Thái Hiếu, P 1, TX Vĩnh Long

231 Đường Hùng Vương, T X Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

14 Nguyễn Thái Học, Phường 7, TP Vũng Tàu

27 Nguyễn Tất Thành, P Phước Trung,

21 Lê Lợi, Phường 4, TP Vũng tàu.

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền tại quỹ Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Tiền gửi thanh toán tại các ngân hàng khác

Tiền gửi có kỳ hạn và cho vay các tổ chức tín dụng Đầu tư vào chứng khoán

Cho vay và tạm ứng cho khách hàng Dự phòng rủi ro tín dụng

Tài sản cố định hữu hình Xây dựng dở dang và tài sản cố định chưa sử dụng Lãi dự thu

TỔNG TÀI SẢN NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CỔ ĐÔNG

Tiền vay từ NHNN Tiền gửi và vay từ các tổ chức tín dụng Tiền gửi khách hàng và các khoản phải trả khách hàng Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

Lãi dự trả Công nợ phải trả khác TỔNG NỢ PHẢI TRẢ

Voỏn coồ phaàn Thặng dư vốn cổ phần Các quỹ dự trữ bắt buộc Lợi nhuận để lại

TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CỔ ĐÔNG CÁC KHOẢN MỤC GHI NHỚ

Bà Huỳnh Thị Chiêu Loan

II.6 II.7 II.8 II.9 II.10 II.11 II.12 II.13

II.15 II.16 II.17 II.18 II.19

THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Thu lãi và các khoản tương đương

Chi lãi và các khoản tương đương

Thu từ các khoản phí và dịch vụ

Chi trả phí và dịch vụ

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ

Lãi thuần từ kinh doanh chứng khoán

Lãi thuần từ đầu tư chứng khoán

Thu nhập hoạt động khác

THU NHẬP THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Các chi phí hoạt động khác

TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG

THU NHẬP HOẠT ĐỘNG THUẦN

Dự phòng rủi ro tín dụng trích lập tăng trong năm

Hoàn nhập dự phòng rủi ro tín dụng

LỢI NHUẬN THUẦN TRƯỚC THUẾ

Thuế thu nhập doanh nghiệp

LỢI NHUẬN THUẦN TRONG NĂM

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đơn vị VNĐ)

(mệnh giá mỗi cổ phiếu là 100.000 VNĐ)

2005VNẹ9.380 cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006

Ti n g i t i Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam 4 365.006 31.323

Ti n g i t i các t ch c tín d ng (“TCTD”) khác 5 5.643.866 1.536.087

Ch ng khoán kinh doanh 6 35.519 -

Ch ng khoán kinh doanh 48.455 -

D phòng gi m giá ch ng khoán kinh doanh (12.936) -

D phòng r i ro cho vay khách hàng 8 (57.849) (14.430)

Ch ng khoán đ u t s n sàng đ bán 1.098.734 104.825

Ch ng khoán đ u t gi đ n ngày đáo h n 2.560.597 238.611

Các kho n lãi và phí ph i thu 11.2 286.985 20.318

Các kho n n Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam 12 217.172 22.966

Ti n g i và vay các TCTD khác 13 7.268.987 297.686

Các công c tài chính phái sinh và các kho n n TC khác 366 -

V n tài tr , u thác đ u t , cho vay mà TCTD ch u r i ro 15 11.164 16.191

Phát hành gi y t có giá 16 204.949 -

Các kho n lãi và phí ph i tr 17.1 123.127 9.498

Các kho n ph i tr và công n khác 17.2 91.782 26.124

D phòng cho công n ti m n và cam k t ngo i b ng 8 1.091 -

T NG N PH I TR VÀ V N CH S H U 17.174.117 3.113.898

CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN I K TOÁN

Ng i l p: Ng i phê duy t: Ng i phê duy t: Ông Bùi Qu c Vi t Ông Nguy n Công C nh Ông L u c Khánh

K toán Tr ng Phó T ng Giám đ c T ng Giám đ c

Thành ph H Chí Minh, Vi t Nam

Thu nh p lãi và các kho n thu nh p t ng t 20 1.102.140 150.271

Chi phí lãi và các chi phí t ng t 21 (777.777) (74.669)

Thu nh p t ho t đ ng d ch v 15.274 9.758

Chi phí ho t đ ng d ch v (9.687) (4.644)

Thu nh p thu n t ho t đ ng d ch v 22 5.587 5.114

Lãi thu n t ho t đ ng kinh doanh ngo i h i 23 2.515 245

L thu n t mua bán ch ng khoán kinh doanh 24 (12.936) -

Lãi thu n t mua bán ch ng khoán đ u t 25 102.043 212

(L )/Lãi thu n t ho t đ ng khác (27) 39.474

T NG THU NH P HO T NG 421.545 120.647

Chi phí ho t đ ng khác 26 (88.693) (15.637)

T NG CHI PHí HO T NG (146.269) (26.414)

L I NHU N THU N T HO T NG KINH DOANH 275.276 94.233

Chi phí d phòng r i ro tín d ng 8 (44.510) (13.473)

Chi phí thu TNDN hi n hành 18.1 (69.017) (22.613)

Chi phí thu TNDN hoãn l i 18.2 - -

Lãi c b n trên c phi u (đ ng) (m nh giá 10.000 đ ng/c phi u) 27 1.219 971

Ng i l p: Ng i phê duy t: Ng i phê duy t: Ông Bùi Qu c Vi t Ông Nguy n Công C nh Ông L u c Khánh

K toán Tr ng Phó T ng Giám đ c T ng Giám đ c

Thành ph H Chí Minh, Vi t Nam

Ti n g i t i ngân hàng nhà n c Vi t nam 597.642 365.006

Ti n g i t i các t ch c tín d ng khác 2.441.272 5.643.866 ch ng khoán kinh doanh 14.549 35.519

Ch ng khoán kinh doanh

D phòng gi m giá ch ng khoán kinh doanh các công c tài chính phái sinh và tài s n tài chính khác 884 - cho vay khách hàng 6.457.751 6.820.285

D phòng r i ro tín d ng ch ng khoán đ u t 2.020.150 3.190.597

Ch ng khoán đ u t gi đ n ngày đáo h n

Ch ng khoán đ u t s n sàng đ bán góp v n đ u t dài h n 11 772.811 448.734 Đ u t dài h n khác

Tài s n c đ nh h u hình Nguyên giá tài s n c đ nh Hao mòn tài s n c đ nh Tài s n c đ nh vô hình Nguyên giá tài s n c đ nh Hao mòn tài s n c đ nh

Các kho n ph i thu Các kho n lãi phí ph i thu

Năm tri u đ ng n PH i Tr các kho n n ngân hàng nhà n c Vi t nam - 217.172

Ti n g i và vay c a các t ch c tín d ng khác 2.062.884 7.268.987

Ti n g i c a các t ch c tín d ng khác

Vay c a các t ch c tín d ng khác

Ti n g i c a khách hàng 6.673.746 6.776.279 các công c tài chính phái sinh và các kho n n tài chính khác - 366

V n tài tr y thác đ u t cho vay mà ngân hàng ch u r i ro 9.564 11.164

Phát hành gi y t có giá 571.323 204.949 các kho n n khác 221.094 216.000

Các kho n lãi phí ph i tr

Các kho n ph i tr và công n khác

D phòng r i ro cho các cam k t ngo i b ng

C phi u qu các qu d tr 48.611 39.187

T ng n PH i Tr Và V n cH S H u 13.494.125 17.174.117

Thuy t minh Năm tri u đ ng Năm tri u đ ng Nghĩa v n ti m n

Ng i l p Ng i phê duy t Ng i phê duy t Ông Bùi Qu c Vi t

K toán Tr ng Ông Nguy n Công C nh Phó T ng Giám Đ c Ông Nguy n Hùng M nh

Thành ph H Chí Minh Vi t Nam Ngày tháng năm

Ch Tiêu Ngoài b Ng CâN đ i k ToáN

Thu nh p lãi và các kho n thu nh p t ng t

Chi phí lãi và các chi phí t ng t

Thu nh p t ho t đ ng d ch v

Chi phí ho t đ ng d ch v

Lãi thu n t ho t đ ng d ch v 21.784 5.587

L lãi thu n t ho t đ ng kinh doanh ngo i h i 2.515

L thu n t mua bán ch ng khoán kinh doanh

Lãi thu n t mua bán ch ng khoán đ u t 46.438 102.043

Thu nh p t ho t đ ng khác

Chi phí ho t đ ng khác

Lãi l thu n t ho t đ ng khác 6.690

T ng THu nH P Ho T Đ ng 336.833 421.545 cHi PHÍ Ho T Đ ng

Chi phí kh u khao và kh u tr

Chi phí ho t đ ng khác

T ng cHi PHÍ Ho T Đ ng

L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh tr c chi phí d phòng r i ro tín d ng 90.432 275.276

Chi phí d phòng r i ro tín d ng

Hoàn nh p d phòng r i ro tín d ng

Chi phí thu TNDN hi n hành

Chi phí thu TNDN hoãn l i

T ng chi phí thu TnDn

LÃi c B n Trên c PHi u VNĐ m nh giá đ ng c phi u 208 1.219

Ng i l p Ng i phê duy t Ng i phê duy t Ông Bùi Qu c Vi t

K toán Tr ng Ông Nguy n Công C nh Phó T ng Giám Đ c Ông Nguy n Hùng M nh

Thuyết minh 31/12/2009 31/12/2008 triệu đồng triệu đồng

Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 3 193.424 173.943

Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) 4 624.326 597.642

Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 5 8.439.425 2.441.272

Tiền, vàng gửi tại TCTD khác 5.1 8.439.425 2.441.272

Cho vay các TCTD khác - -

Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác - -

Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 12 (3.341) (22.321)

Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác 7 - 884

Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng 9 (142.460) (81.229)

Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 10.1 97.045 -

Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 10.2 2.935.163 2.020.150

Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư 12 (5.321) -

Góp vốn, đầu tư dài hạn 335.759 769.478 Đầu tư vào công ty con - -

Vốn góp liên doanh - - Đầu tư vào công ty liên kết - - Đầu tư dài hạn khác 11 338.055 769.478

Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 12 (2.296) -

Tài sản cố định hữu hình 13.1 430.850 423.132

Nguyên giá tài sản cố định 488.584 450.970

Hao mòn tài sản cố định - -

Tài sản cố định vô hình 13.2 76.274 57.392

Nguyên giá tài sản cố định 92.323 65.675

Hao mòn tài sản cố định (16.049) (8.283)

Bất động sản đầu tư - -

Nguyên giá bất động sản đầu tư - -

Hao mòn bất động sản đầu tư - -

Các khoản lãi, phí phải thu 246.265 155.257

Tài sản thuế TNDN hoãn lại - -

Trong đó: Lợi thế thương mại - -

Dự phòng rủi ro cho các tài sản nội bảng khác - -

Thuyết minh 31/12/2009 31/12/2008 triệu đồng triệu đồng

Các khoản nợ Chính phủ và NHNN 15 37.023 -

Tiền gửi và vay các TCTD khác 16 6.334.203 2.062.884

Tiền gửi của các TCTD khác 16.1 5.978.067 2.062.884

Tiền gửi của khách hàng 17 15.001.842 6.673.746

Các công cụ tài chính phái sinh và các công nợ tài chính khác 7 4.002 -

Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro 18 15.000 9.564

Phát hành giấy tờ có giá - 571.323

Các khoản lãi, phí phải trả 220.679 163.581

Thuế TNDN hoãn lại phải trả - -

Các khoản phải trả và công nợ khác 19 400.505 54.784

Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam kết ngoại bảng 9 15.394 2.729

Thặng dư vốn cổ phần 21.1 921.786 1.287.831

Lợi nhuận chưa phân phối 21.1 216.081 52.761

TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 26.518.084 13.494.125

Thuyết minh 31/12/2009 31/12/2008 triệu đồng triệu đồng

Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn 36 2.047.227 797.881

Cam kết trong nghiệp vụ L/C 1.191.794 189.674

Các cam kết đưa ra - -

Cam kết tài trợ cho khách hàng - -

Người lập: Người kiểm soát: Người phê duyệt: Ông Nguyễn Công Anh Ông Bùi Quốc Việt Ông Nguyễn Hùng Mạnh

Kế toán tổng hợp Kế toán Trưởng Tổng Giám Đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Ngày 25 tháng 02 năm 2010

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Thuyết minh Năm 2009 Năm 2008 triệu đồng triệu đồng

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự 24 1.646.999 1.494.819

Chi phí lãi và các chi phí tương tự 25 (957.497) (1.223.980)

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 111.483 45.785

Chi phí hoạt động dịch vụ (23.577) (24.001)

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 26 87.906 21.784

Lãi/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 27 11.078 (4.950) Lãi/(lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 28 1.543 (24.678) Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 29 25.632 46.438

Thu nhập từ hoạt động khác 8.316 7.463

Chi phí hoạt động khác (2.464) (773)

Lãi thuần từ hoạt động khác 30 5.852 6.690

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 31 16.496 20.710

TỔNG THU NHẬP HOẠT ĐỘNG 838.009 336.833

Chi phí khấu khao và khấu trừ (38.036) (27.676)

Chi phí hoạt động khác (170.402) (126.363)

TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 32 (351.498) (246.401)

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 486.511 90.432

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 9 (73.896) (25.018)