PHROVIETNAM TẠP CHÍ DẦU KHÍ DâuKhíl So - 2022, trang 35 - 44 ISSN 2615-9902 ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG THỊ TRƯỜNG DỊCH vụ Hổ TRỢ ĐIỆN GIĨ NGỒI KHƠI VIỆT NAM VÀ HỘI ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ DẮƯ KHÍ ĐẾN NĂM 2030 Nguyễn Thu Hà, Vũ Tuyết Vy, Tơ Minh Hiếu Viện Dầu khí Việt Nam Email: hant@vpi.pvn.vn https://doi.org/10.47800/PVJ.2022.03-05 Tóm tắt Trước xu hướng chuyển dịch lượng, doanh nghiệp dấu khí lớn giới (như Total, BP, Equinor, Shell, Eni, Petronas, Osted) đa dạng hóa danh mục đáu tư, có lĩnh vực điện gió ngồi khơi Nghị số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 Bộ Chính trị vế định hướng Chiến lược phát triển lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt mục tiêu: Tỷ lệ nguón lượng tái tạo tổng cung lượng sơ cấp đạt khoảng 15 - 20% vào năm 2030; 25 - 30% vào năm 2045 Đối với điện gió, ưu tiên phát triển phù hợp với khả bảo đảm an toàn hệ thống với giá thành điện hợp lý; xây dựng sách hỗ trợ chế đột phá cho phát triển điện gió ngồi khơi gắn với triển khai thực Chiến lược biển Việt Nam Bài báo tập trung phân tích quy mơ thị trường tiém lĩnh vực dịch vụ điện gió đến năm 2030, đánh giá khả đa dạng hóa sang chuỗi cung ứng điện gió ngồi khơi đơn vị dịch vụ dầu khí thuộc Tập đồn Dấu khí Việt Nam Từ khóa: Dịch vụ kỹ thuật dầu khí, điện gió ngồi khơi Giới thiệu Từ năm 2012, GIZ công bố nghiên cứu "Tinh hình phát Nhà nước cần thêm sách hỗ trợ vể giá mua điện gió triển điện gió khả cung ứng tài cho dự Trong năm 2016, "Hướng dẫn đầu tư điện gió Việt án Việt Nam"[1] vể đánh giá tiềm năng lượng gió Nam" (gồm Phát triển dự án Huy động vốn cho dự án) dự án gió, nhà cung cấp cơng nghệ [3 - 4] Bộ Công Thương (MOIT) GIZ công bố giúp thủ tục đầu tư Việt Nam đánh giá có tiềm cao để phát triển dự án điện gió Chính phủ quan cho việc chuẩn bị bước phát triển điện gió Việt Nam làm rõ khả phương án tài cho tâm thơng qua sách ưu đãi việc phát dự án điện gió triển dự án điện gió gặp"rào cản" sở hạ tầng, nguồn nhân lực, sách, đặc biệt giá điện gió Năm 2019, Tổ chức Sáng kiến Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIET SE) công bố "Các kịch phát triển Kết nhiệm vụ "Nghiên cứu số điểu kiện phát điện gió Việt Nam đến năm 2030" [5] Việt Nam triển điện gió Việt Nam sở dự án Nhà máy khẳng định có tiềm lớn vể lượng gió đưa Phong Điện I - Bình Thuận" [2] kết luận việc điểu kiện khuyến nghị cho sách gồm: (i) hội đưa điện gió phát triển dự án điện gió từ tính tốn tiềm gió, vào quy hoạch để phát triển điện lực quốc gia; điểu kiện tự nhiên, địa điểm triển khai công nghệ (ii) tính linh hoạt hệ thống nên coi yếu tố tiên toán kinh tế Với mức giá tính tốn từ 11,67 -13,09 trình lập quy hoạch; (iii) sớm xác định rõ US cent/kWh để dự án điện gió đạt hiệu FIRR 12 -15% vai trị lượng gió quy hoạch sở hạ tầng Trong "Khuyến nghị sách phát triển điện gió Ngày nhộn bài: 9/12/2021 Ngày phàn biện đánh giá vò sửa chữa: - 31/12/2021 khơi Việt Nam" [6], VIET SE đề xuất giải pháp Ngày báo duyệt đăng: 21/3/2022 để phát triển tốt cơng nghiệp điện gió ngồi khơi ỐU KHÍ - sỏ 3/2022 35 KINH Tí - QUẢN LÝ DÂU KHÍ Việt Nam, tham gia chuỗi cung ứng quốc tế, đem lại nhiếu lợi ích cho nhiên, nghiên cứu để tích hợp chuỗi dự án đất nước đóng góp vào phát triển vững tồn cầu Các nhóm điện gió với chuỗi dầu khí Việt Nam giải pháp gổm: (i) nghiên cứu, tìm hiểu tổng kết kinh nghiệm giai đoạn đẩu, chưa có nghiên cứu sâu khảo sát, xây dựng, phát triển quản lý điện gió ngồi khơi chuỗi Trong phạm vi báo này, nhóm tác giả cung ứng từ nước phát triển khác; (ii) cần có dự án nghiên cứu, phân tích nhận định khả đối ứng khảo sát đánh giá khả đáp ứng chuỗi cung ứng tiềm đa dạng hóa sang chuỗi cung ứng điện đáp ứng đơn vị nước; cần có đội ngũ chuyên gia hỗ gió đơn vị dịch vụ dầu khí thuộc Tập trợ đơn vị nâng cao lực nhanh chóng; (iii) cẩn xây dựng đồn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đơn vị điều phối việc phát triển chuỗi ứng nội địa toàn quốc để phối hợp với việc cấp phép nhập công nghệ, thiết bị, phát triển nhà máy, lắp ráp; phối hợp với ngành sở giáo dục Đánh giá quy mơ thị trường điện gió Việt Nam đào tạo nhân lực , hoạt động điểu phối góp phần phát triển Theo đánh giá World Bank, Việt Nam chuỗi cung ứng cách hiệu đồng bộ; (iv) để thực nhanh có tiềm xây dựng dự án điện gió hiệu giải pháp trên, hợp tác hỗ trợ chuyên gia vể khu vực đất dọc ven biển Nam Trung Bộ, Nam điện gió ngồi khơi có am hiểu tình hình Việt Nam cẩn thiết Bộ, khu vực Tây Nguyên, khu vực Bắc Trung Năm 2021, Ngân hàng Thê giới (World Bank) công bố kết Bộ phần diện tích nhỏ khu vực miền nghiên cứu "Lộ trình điện gió ngồi khơi cho Việt Nam" [7] khẳng định Bắc Tiềm lý thuyết điện gió tiềm điện gió ngồi khơi dổi Việt Nam Với kịch bờ khoảng 320,1 GW, điện gió ngồi tăng trưởng khác nhau, World Bank đánh giá khả đầu tư tối ưu khơi khoảng 475 GW Tuy nhiên, tiềm nàng hóa tham gia chuỗi cung ứng Việt Nam, từ đề xuất lộ trình giúp kỹ thuật (với cơng nghệ tại) đánh Chính phủ Việt Nam đạt tẩm nhìn ngành điện gió ngồi khơi giá thấp nhiều, khoảng 47 GW điện gió bờ khoảng 162 GW Tính đến nay, nghiên cứu đánh giá tiềm điện gió khung pháp lý để triển khai dự án điện gió tương đối đầy đủ Tuy điện gió ngồi khơi Về mặt sách lượng tái tạo nói chung điện gió nói riêng, Việt Nam xác định ưu tiên khai thác, sử dụng triệt để hiệu nguồn lượng tái tạo, lượng mới, lượng Nghị số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 Bộ Chính trị định hướng Chiến lược phát triển lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 [8] đặt mục tiêu cụ thể:Tỷ lệ nguồn lượng tái tạo tổng cung lượng sơ cấp đạt khoảng 15 - 20% vào năm 2030; 25 - 30% vào năm 2045 Riêng điện gió, ưu tiên phát triển phù hợp với khả bảo đảm an toàn hệ thống với giá thành điện hợp lý; xây dựng sách hỗ trợ chế đột phá cho phát triển điện gió ngồi khơi gắn với triển khai thực Chiến lược biển Việt Nam Dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) [9] khẳng định lại quan điểm: "Ưu tiên pháttriển nguón điện sửdụng lượng tái tạo (chủ yếu điện gió đất liền, điện gió biển; điện mặt trời, thủy Hình Tiém phát triển điện gió ngồi khơi Việt Nam Ngn: World Bank, 2020 36 ĐẨU KHÍ - số 3/2022 điện nhỏ) Chú trọng phát triển nguồn PETROVIETNAM Bàng Só lượng dự án điện gió đé nghị cơng nhận vận hành thương COD tinh đến ngày 31/10/2021Ị12] [12], Trong số dự án vào vận hành Sơìượngdựán Cịng suất (MW) thương mại chưa có dự án điện gió ngồi 338,20 khơi Trong tương lai, Dự án điện gió La Gàn, tỉnh Bình Thuận (cơng suất 3.500 Tỉnh Bình Thuận Bạc Liêu 469,20 Đắk Lắk 428,40 MW) kỳ vọng trở thành dự án điện Ninh Thuận 12 622,13 gió ngồi khơi quy mơ lớn đấu tiên Quảng Trị 19 671,10 Việt Nam Bình Định 77,19 Căn theo Tờ trình số 1156/TTr-BCt Bến Tre Gia Lai 11 93,05 561,40 việc hồn thiện Để án Quy hoạch phát Quảng Bình Cà Mau 3 252,00 100,00 256,80 tầm nhìn đến năm 2045 nội dung Dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực quốc 110,80 gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 84 3.980,27 2045, theo phương án sở dự kiến cơng Trà Vinh Sóc Trăng Tổng ngày 9/3/2022 trình Thủ tướng Chính phủ triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, suất điện gió bờ đạt 14.721 MW điện gió ngồi khơi đạt 7.000 MW; theo phương án chuyển đổi lượng mạnh mẽ dự kiến cơng suất điện gió bờ đạt 24.521 MW điện gió ngồi khơi đạt 8.000 MW Các dự án điện gió bờ gần bờ bắt đầu triển khai từ năm 2021, nhiên sau năm 2025, dự án điện gió ngồi khơi vào hoạt động, xu hướng gia tăng công suất điện gió ■ Than • Khí Thuỷ điện > Điện mặt trời ■ Năng lượng ■ Nguõn khác tái tạo khác Điện gió bắt đầu Dự kiến đến năm 2030, điện gió chiếm khoảng 15,9 - 21,5% tổng cơng suất nguồn điện, có khả vượt qua loại hình phát điện truyền thống Hình Cữ cấu nguón phát điện nội địa năm 2030 Nguồn: Dự thảo Quy hoạch điện VIII, 2022 điện nhỏ sử dụng lượng tái tạo đấu nối với lưới điện phân phối, góp phẩn giảm tổn thất điện năng" Theo dự thảo Quỵ hoạch điện VIII, chi phí đầu tư trung bình dự án điện gió khoảng 36,38 tỷ đồng/MW (theo Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 Thủ tướng Chính EIA 29 - 39 tỷ đồng/MW dự án điện gió bờ cơng suất 50 - 200 MW, phủ vể chế hỗ trợ phát triển dự án điện gió Việt Nam [10] chưa 102,8 tỷ/MW dự án điện gió tác động mạnh đến thị trường lượng tái tạo Chỉ đến Chính phủ ngồi khơi cơng suất 400 MW (10 MW/ ban hành Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2018 sửa đổi bổ sung turbine) cách bờ 50 km (30 miles), độ sâu số điểu Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg [11], quy định giá điện 30 m (100 feet) Tổng vốn đẩu tư ưu đãi (FIT) dự án vận hành thương mại trước ngày 1/11/2021 (đối với giai đoạn 2021 - 2030 cho lĩnh vực điện điện gió đất liển 8,5 US cent/kwh, điện gió ngồi khơi 9,8 us gió Việt Nam ước đạt 865.285 nghìn cent/kwh), thị trường điện gió Việt Nam thực sôi động tỷ Theo thống kê EVN Bộ CơngThương, tínhđến ngày 31/10/2021, Các dự án điện gió ngồi khơi phát nước có 106 nhà máy điện gió với tổng cơng suất 5.755,5 MW đăng ký chương trình đóng điện hịa lưới, thử nghiệm, để nghị cơng nhận triển mạnh từ sau 2025 Đánh giá tỷ vận hành thương mại (COD) Trong đó, 84 nhà máy đâ cơng nhận lệ tham gia đấu thầu thành công, đơn vị dịch vụ dầu khí có khả chiếm vận hành thương mại COD với tổng công suất 3.980,27 MW, tập trung chủ yếu tỉnh Quảng Trị, Ninh Thuận, Gia Lai, Bạc Liêu (Bảng 1) 20% quy mô thị trường xem xét giai đoạn trước 2025 (với dự án điện gió DẤU KHÍ - số 3/2022 37 KINH Tí QN DÍU KHÍ bờ) khoảng 55% từ sau 2025 (khi dự án điện tính tốn giá phát điện theo Thơng tư số 57/2020/TT-BCT gió ngồi khơi triển khai) ngày 31/12/2020 Bộ Công Thương; Với phát triển thị trường điện dịch vụ dẩu khí Việt Nam, hội cho đơn vị dịch vụ dầu khí + Thống kê chi phí O&M cố định bình quân cho dự án điện theo EIA (2020) dự án điện gió ngồi khơi chủ yếu nhờ tận dụng/phát DDG-o&M-n triển dịch vụ hệ thống cảng, hạ tầng khơi hỗ trợ vận tài thiết bị, lắp đặt chân móng, cột gió, phân tích, khảo sát địa chất, địa vật lý, đánh giá môi trường Đây lực mạnh đơn vị dịch vụ thực Trên sở dự báo cơng suất ngn phát điện ước tính vốn đẩu tư cho lĩnh vực điện gió, nhóm tác giả ước = E ? E HĐEPCn X k0&M X kBT,0SM Trong đó: : Nhu cầu dịch vụ O&M nhà máy điện D,„ năm n; HĐEPCn: Giá trị cộng dồn EPC cho nhà máy năm n; tính tổng quy mơ thị trường dịch vụ hỗ trợ điện gió (ngồi O&M) quy mơ lĩnh vực O&M điện gió tiềm cho đơn vị dịch vụ dẩu khí theo nguyên tắc sau: - Nguyên tắc dự báo thị trường dịch vụ hỗ trợ điện k • Tỷ lệ có chi phí O&M chi phí EPC nhà máy điện; kĐT_0&M: Tỷ lệ đấu thấu thành cơng hợp gió cho Việt Nam: + Dự báo thị trường dịch vụ EPCI cho đầu tư xây dựng dự án điện gió tính tốn sở dự báo quy mô đầu tư dự án điện gió tỷ lệ phán việc thuộc lực đơn vị (kết cấu hạ tầng, WTG erection, kết nối ngồi khơi) Trong đó, xét đến tỷ lệ đấu thấu thành công dịch vụ (với điện gió bờ 20% điện giỏ ngồi khơi 80%) DG-EPC-n n: Các loại hình nhà máy điện; - ĐTIt X k„ x k TH ĐT-EPC Trong đó: O&M + Chỉ tính quy mơ thị trường cho dự án nhà máy điện gió vào hoạt động Theo đó, tổng quy mơ thị trường dịch vụ O&M nhà máy điện gió nước ước đạt khoảng 3.886 nghìn tỷ đóng vào năm 2030, đó, quy mõ thị trường tiềm cho đơn vị dịch vụ dầu khí đạt khoảng 327 nghìn tỷ đổng, chiếm 9,3% Tính gộp lại, đến năm 2030, quy mô thị trường dịch vụ hỗ trợ điện gió đơn vị Dnrcũr : Nhu cẩu dịch vụ hỗ trợ EPC điện gió năm n; dịch vụ dầu khí đạt khoảng 23.125 tỷ đổng, chiếm ĐTn: Tổng số tiền đẩu tư cho dự án năm n; 50% tổng quy mô thị trường nước k^: Tỷ lệ có khả tham gia vào tổng thấu EPC dự Với dự báo quy mô thị trường dịch vụ nước Petrovietnam năm 2030 đạt 283 nghìn tỷ đổng, dự báo quy án1; kĐTEPC:Tỷ lệ đấu thầu thành công hợp đồng EPC mơ thị trường dịch vụ điện gió Petrovietnam đạt 23,16 nghìn tỷ đóng, tương đương 8,1% thị trường dịch vụ Tổng quy mô thị trường dịch vụ hổ trợ điện gió Petrovietnam trở thành lĩnh vực dịch vụ phát huy nước (ngoài O&M) đạt khoảng 30 nghìn tỷ vào mạnh kỹ thuật lực sẵn có Petrovietnam năm 2030 Trong đó, quy mị thị trường tiềm đơn vị dịch vụ dầu khí đạt 2,41 nghìn tỷ đồng năm 2021 (20%), tăng lên 20 nghìn tỷ năm 2030, chiếm 50% tổng quy mô thị trường nước - Nguyên tắc dự báo thị trường dịch vụ O&M cho nhà máy điện gió: + Chi phí đầu tư dự án điện theo Dự thảo Quy hoạch điện VIII (3/2022); + Thơng số quy định chấp thuận chi phí O&M Ngoài ra, lĩnh vực tiếm thị trường nhân lực chất lượng cao mà Petrovietnam hướng đến Theo GWEC (2021), nhu cầu nhân qua đào tạo lĩnh vực Việt Nam đạt 8.375 lao động, chiếm 1,8% nhu cầu tồn cẩu 15,1% nhu cầu châu Á (khơng bao gồm Trung Quốc) Trong số 10 nước trọng điểm vể lĩnh vực điện gió, Việt Nam đứng thứ vể cơng suất lắp mới, nhiên có nhu cẩu lao động qua đào tạo lớn thứ Dự báo lĩnh vực lượng hấp dẫn thu hút lao động xu hướng chuyển dịch lượng 'Tỷ lệ phụ thuộc vào lỉnh vực tham gla theo lực Petrovietnam cáu chi phí màng dịch vụ điện gió ngồi khơi theo Báo cáo "Capital cost and performance characteristic estimates for utility scale electric power generating technologies", ElA, 2020 38 OẨU KHÍ - SỒ 3/2022 PETROVIETNAM 3.1 Đánh giá khả tương thích hoạt động, kỹ thuật Phát triển dự án Môi trường - Kỹ thuật Bảng đánh giá khả tương thích hoạt động, kỹ thuật đơn vị dịch vụ dắu khí khỉ tham gia chuỗi dự Kết thúc hoạt động án điện gió ngồi khơi khâu: Tháo dỡ rơng trình biển Phát triển dự án, lắp đặt, vận hành, bảo trì dịch vụ - Phát triển dự án, kỹ thuật gồm lựa chọn địa điểm nghiên cứu tiền khả thi O&M** Vận hành - Bảo trì BoP* Trong đó, dịch vụ kỹ thuật liên quan Cáp - Nền móng - Trạm biến áp - Hạ táng bờ gồm khảo sát địa vật lý, khảo sát địa kỹ thuật, khảo sát đáy, khảo sát môi trường đánh giá tác động môi trường Lắp đặt chạy thử Đặt cáp - Đật nén móng - Trạm biển áp ngồi khơi - Truyén tải bờ - Lắp turbine - Môi trường: Hoạt động dịch vụ kỹ thuật khảo sát đánh giá tác động môi trường dự án dầu khí dự án điện (*) BoP (Balance of plants): Cơ sở hạ táng ngồi turbine gió ngồi khơi có mức độ tương thích {**) O&M (Operation and maintenance): Vận hành bào dương sửa chữa cao Hình Chuỗi cung ứng điện gió ngồi khơi - Turbine gió: Việt Nam chủ yếu sử dụng turbine gió nhập Một sổ doanh nghiệp nước ngồi có sở sản xuất chi tiết Việt Nam hội cho đơn vị dịch vụ dầu khí tham gia mắt xích vỏ hộp - trục cánh quạt - lắp Chi phí gián tiếp, ráp thấp, chủ yếu lĩnh vực 4% khí - điện; Các đơn vị dịch vụ kỹ thuật dầu khí có khả cung cấp giải pháp bảo vệ an tồn cho cánh quạt (chống ăn mịn); sở lắp ráp trụ đỡ tận dụng hạ tầng cảng cảng dịch vụ dầu khí - BoP (phấn cịn lại ngồi turbine) đánh giá có mức độ tương thích cao Hình Cơ cáu chi phỉ đâu tư dự án điện gió ngồi khơi có cơng suất 400 MW(1 OM w/turbine) cách bờ 50 km (30 miles) độ sâu 30 m (100 feet) Nguồn: EIA, 2020 Đánh giá khả tích hợp dịch vụ dự án dẩu khí dự án điện gió ngồi khơi Việt Nam với đơn vị dịch vụ dầu khí - Lắp đặt vận hành: Kỹ thuật lắp turbine, cáp cho dự án điện gió ngồi khơi địi hỏi hệ thống tàu thiết bị (sử dụng dự án dầu khí Ngành Dầu khí Việt Nam có hệ thống cảng biển, vận tải biển, sở khơi) Các tàu rải cáp cẩn động liệu, trang thiết bị, nguồn nhân lực chất lượng cao có kinh nghiệm triển công suất không yêu cầu lớn; khai dự án ngồi khơi Chính thế, đơn vị dịch vụ dầu khí mảng dịch vụ tích hợp đánh giá có nhiều hội tham gia chuỗi dự án điện gió ngồi khơi với hoạt động chuỗi dầu khí Các Cơ cấu chi phí đầu tư dự án điện gió ngồi khơi thể Hình Trong đó, chi phí cho khí điện chiếm đến 64% tổng chi phí dự án; kết cấu hạ tầng chiếm 14%; lại khoản thuế phí chi phí gián tiếp cho dự án cơng việc bao góm lắp đặt móng thơng thường giàn chân đế lắp đặt bệ trạm biến áp Kỹ thuật yêu cẩu khâu tương tự lắp đặt móng turbine ĐẨU KHÍ - SƠ 3/2022 39 KINH TÉ QUẢN LÝ ĐÁU KHI Bảng Đánh giá khả tương thích vé hoạt động, kỹ thuật đơn vị dịch vụ dâu khí tham gia chuỗi dự án điện gió ngồi khơi Nhóm Phát triển dự án Kỹ thuật Mơi trường Turbine gió BoP (phần cịn lại ngồi turbine) Lắp đặt vận hành Vận hành, bảo trì dịch vụ Năng lực tham gia đơn vị dịch vụ dâu khí Hoạt động Thực Kỹ thuật tư ván Khảo sát hải văn Khảo sát địa vật lý Khảo sát địa kỹ thuật Đánh giá tài nguyên/siêu đại dương Nghiên cứu tác động cùa người Khảo sát môi trường bờ, xa bờ Khảo sát động vật biển Khảo sắt đáy Khảo sát môi trường Đánh giá tác động môi trường Vỏ hộp - Trục cánh quạt - Lắp ráp Cánh quạt Trụ đỡ Nền móng Cáp liên kết hệ thống cáp truyền tải điện Trạm biến áp khơi Hạ táng bờ Láp đặt turbine móng Cáp liên kết hệ thống cáp truyén tài điện Lắp đặt trạm biến áp khơi bờ Vận hành trang trại gió Bào dưỡng dịch vụ turbine Dịch vụ bảo trì phán ngồi turbine Phụ trợ V V V V V V V V V V V V V V V V nên nhà thẩu dịch vụ dầu khí hồn tồn có khả tham gia - Vận hành, bảo trì dịch vụ: Cơng tác vận hành trang trại gió công việc kết hợp chuyên môn quản lý bờ hậu cẩn ngồi khơi - nơi có khả tương thích vể kỹ cơng việc với ngành cơng nghiệp dầu khí vận tải biển Giai đoạn kết thúc hoạt động: - Tính chất cơng việc kết thúc hoạt động dự án điện gió ngồi khơi (thu dọn cơng trình biển cáp ngầm) tương đồng với cơng tác thu dọn mỏ dầu khí, hội lớn đơn vị dịch vụ dầu khí 3.2 Đánh giá lực thực đơn vị dịch vụ dầu khí Hình Hệ tháng hậu cán, bãi chếtạo, láp ráp Nguồn BVG, 2020 Việc đánh giá khả đa dạng hóa dịch vụ cho dự án dầu khí chuỗi dự án điện gió ngồi khơi tập dầu khí tham gia chuỗi dựán điện gió ngồi khơi trung chủ yếu đơn vị dịch vụ kỹ thuật dầu khí u cầu đầu tư thêm (nếu có) khía cạnh lực kỹ thuật sở hạ tầng 40 DẦU KHÍ - số 3/2022 Bảng đánh giá mức độ phù hợp đơn vị dịch vụ Kết phân tích lực kỹ thuật dịch vụ kỹ thuật cho dự án dầu khí dự án điện gió khơi cho thấy, PETROVIETNAM Bảng Đánh giá mức độ phù hợp vé lực đơn vị dịch vụ dầu khí tham gia chuỗi dự án điện gió ngồi khai Năng lực tham gia đơn vị dịch vụ dầu khí Nhóm cơng việc Dịch vụ thực Dịch vụ hỗ trợ Hoạt động Cần đầu tư thêm Đủ lực PTSC, Vietsovpetro, VPI Kỹ thuật phân tích/khảo sát địa chất, địa vật lý Kỹ thuật phân tích khảo sát hải văn Đánh giá tác động mơi trường Thiết kế chê’ tạo nén móng O&M dự án điện gió Tháo dỡ cơng trình biển Tháo dỡ cáp ngầm Cánh quạt Trụ đỡ Trạm biến áp khơi VPI, PTSC VPI PV Shipyard, PTSC M&c, Vietsovpetro PV Power PTSC M&c, PV Drilling, Vietsovpetro PTSC M&c, PV Drilling, Vietsovpetro PV Coating PV Coating PETROCONs, PV Shipyard, PTSC, Vietsovpetro Lắp đặt turbine móng Lắp đặt cáp liên kết hệ thống cáp truyén tải điện Lắp đặt trạm biến áp khơi bờ Vận hành trang trại gió Dịch vụ bảo trì phán turbine PTSC, Vietsovpetro PTSC, Vietsovpetro PTSC, Vietsovpetro PTSC, Vietsovpetro PTSC, Vietsovpetro Bàng Tiêu chí đánh giá tham gia chuỗi dự án diện gió ngồi khơi cùa đơn vị dịch vụ dâu khí Tiêu chí Năng lực tương thích hoạt động dịch vụ cho chuỗi dự án điện gió ngồi khơi Tỷ trọng tham gia vào chuỗi dự án điện gió ngồi khơi Chi phí hội tham gia vào chuỗi dựán điện gió ngồi khơi Điểm sơ Mơ tả 4 Cán đáu tư chuyển đổi lớn để đáp ứng Cán đáu tư nhỏ để đáp ứng Cán đáu tư nâng quy mơ đê’ đáp ứng CĨ lực thực không cán đáu tư Dưới 2% Từ 2-3,5% Từtrên 3,5 - 5% Trên 5% ROE thấp đáng kể so với hoạt động ROE thấp đáng ké so với hoạt động tỷ lệ tham gia chuỗi dự án lớn ROE cao so với hoạt động ROE cao so với hoạt động tỷ lệ tham gia chuôi dự án lớn đơn vị dịch vụ dầu khí đảm bảo lực vể người tài sản như: cảng hậu cẩn, bãi chế tạo, lắp rắp, tàu lắp đặt cơng trình biển (phục vụ cho lắp đặt cáp, móng lắp đặt turbine) + Có khả chế tạo móng cấu trúc giàn; + Công suất xử lý cấu kiện siêu lớn ~ 15.000 TE; + Cần nâng cấp kênh bờ cảng Trong đó, hệ thống cảng hậu cần, bãi chế tạo, lắp ráp - CảngPTSC mạnh đơn vị dịch vụ dầu khí.Theo đánh giá + Vũng Tàu; + Có khả chế tạo móng cấu trúc giàn; + Cần nâng cấp kênh bờ cảng - CảngPTSC BVG Associates, ngồi vị trí thuận lợi (nơi có nhiều dự án điện gió ngồi khơi quy hoạch) hạ tầng muốn đủ lực cung ứng cho dự án điện gió cần đẩu tư nâng cấp số hạng mục như: hệ thống cần cẩu (diện tích lưu trữ/kho, kênh dẫn, cẩu di động, cẩu bánh xích, SPMT ) Chi tiết: + Phú Mỹ; - Cảng Vietsovpetro + Cảng hàng hóa tổng hợp; + Vũng Tàu; + Cần nâng cấp lớn bến cảng, kênh, kho - CảngPTSC DẦU KHÍ - Số 3/2022 KINH TÊ • QN LÝ DẦU KHI + Đình Vũ, Hải Phòng; Nâng lực tương thich hoạt động dịch vụ cho dự án điện gió ngồi khơi Phát triển dự án Turbine BoPs Lắp đặt chạy thử + Cảng container hàng hóa; + Cẩn nâng cấp kênh kho chứa Hệ thống cảng đơn vị dịch vụ dầu khí đánh giá lực tốt O&M Kết thúc hoạt động cần đẩu tư nhỏ đáp ứng dịch vụ cho dự án điện gió ngồi khơi 3.3 Đánh giá khả nàng tham gia chuỗi dự án điện gió khơi Tỷ trọng tham gia vào chuỗi dự án điện gió ngồi khơi Chi phí hội tham gia vào dự án điện gió ngồi khơi Theo tiêu chí chấm điểm (Bảng 4), (*) Mức mức tót xét theo khâu hỗ trợ chuỗi dự Hình Sơ mạng tiêu chí tham gia chuỗi dự án điện gió ngồi khơi án điện gió khơi cho thấy: - Dịch vụ kết thúc dự án đánh giá có tiềm xét khía cạnh vế lực tương thích, khối lượng/giá trị công việc (tỷ trọng tham gia vào chuỗi dự án điện gió ngồi khơi) chi phí hội lớn; - Dịch vụ hỗ trợ cho O&M điện gió lớn, chi phí hội đánh giá cao tỷ trọng nhỏ; - Dịch vụ hỗ trợ cho BoP đạt điểm trung bình điểm khía cạnh; Hình Sũ mạng tiêu chí tham gia hoạt động chuôi dự án điện gió ngồi khơi đơn vị dịch vụ - Dịch vụ hỗ trọ cho cơng tác phát dáukhí Bàng Ma trận s ÌVOĩ cho dơn vị dịch vụ dáu khí tham gia chi dự án điện gió ngồi khơi Điêrn mạnh - Điêrn yếu Có lực tương thích hoạt động dịch vụ cơng trình ngồi khơi; Sẵn có lực sở vật chát, người để triển khai; Có thương hiệu, uy tín thị trường; Có kinh nghiệm vận hành theo chế thị trường; Hệ thống quàn trị đại; - Một só hạng mục cán đáu tư nâng cấp như: kênh, bờ/bén - Hiện chưa có ché phối hợp rõ ràng đơn vị đề nâng Có thê dễ dàng phối hợp triển khai phôi hợp (giữa đơn vị - cao vị thê cạnh tranh; - Hợp tác liên kết chuỗi cung ứng chưa hoàn thiện (E-P-C-l); gián đoạn khâu chế tạo, mua sắm; Yêu cáu vể nguỗn nhân lựctrong mảng điện dịch vụ với đơn vị thuộc lĩnh vực điện Thách thức Cơ hội - - 42 Kịch phát triển quy mơ thị trường điện gió ngồi khơi cịn phụ thuộc nhiéu yêu tố (giá FIT, ưu đãi, xu hướng chuyển dịch kèm; Chính sách hỗ trợ/khuyễn khích phát triển lượng (điện gió) lượng ) điếu ảnh hường đến quy mô thị trường dịch vụ kèm; q trình xây dựng hồn thiện; Đối thủ cạnh tranh doanh nghiệp dịch vụ nước ngoài, doanh Cơ hội đặc biệt cho khâu kết thúc dự án, tương thích với lực thu dọn mỏ nghiệp tư nhân nước; dáu khí; Nâng cao hiệu quản trị vận hành phân bổ nguổn lực dịch vụ Thị trường dịch vụ cho dự án điện gió khu vực Đơng Á, Đơng Nam Á cho dự án dáu khí dịch vụ cho dự án điện gió Thị trường điện gió có tiềm lớn hội phát triển dịch vụ ngồi khơi đi- DẤU KHÍ - SỒ 3/2022 PETROVIETNAM Báng Định hướng gia nhập thị trường điện gió ngồi khơi đơn vị dịch vụ dầu khí Giai đoạn Chiến lược thị trường cho Ihoạt động dịch vụ hỗ trợ điện gió ngồi khơi Thị trường điện gió Sản phám/DỊch vụ khơi Bắt đầu triển khai Đến năm 2025 2030 Thị trường Tiếp thị Con người Quy trình Thương hiệu Giá cạnh tranh - Thị trường - Đẩy mạnh - Đào tạo nâng - Xây dựng quy trình - Xây dựng phối hợp (glá ngang cao thương hiệu nước công tác marketing, - BỒ sung nhân đơn vị Vietsovpetro - "Dịch vụ kỹ thấp hơn) quảng bá lực (với PTSC- PV Drilling thuật phát triển khâu dịch vụ PV Power-VPI khơi" thương hiệu lại) Dịch vụ khảo sát, môi Giá cạnh tranh - Thị trường - Đẩy mạnh - Bô’ sung - Xây dựng mối quan - Xây dựng trường; (giá ngang nước; công tấc nhân lực hệ hợp tác chặt thương hiệu Dịch vụ thiết kế, chế - Thị trường marketing, đơn vị "Dịch vụ kỹ tạo cơng trình nén thấp hơn) quảng bá khu vực chuỗi giá trị; thuật ngồi móng; phát triển - Các hợp đóng ghi khơi" Dịch vụ lắp đặt cơng thương hiệu nhớ/hợptácvớicác trình biển; đối tác cung cấp Dịch vụ O&M/hỗ trợ thiết bị, khí chế 0&M; tạo Dịch vụ kết thúc dự án - Dịch vụ khảo sát, mõi trường; - Dịch vụ thiết kẽ, chế tạo cơng trình nén móng Giai đoạn phát triển 2026- Giá - triển dự án đánh giá cao vế chi phí hội lực Kết luận tương thích tỷ trọng đạt mức trung bình; Lĩnh vực dịch vụ dấu khí cần đa dạng hóa để thích - Hoạt động hỗ trợ lắp đặt chạy thử có tương thích ứng với xu hướng chuyển dịch lượng, có vể lực tỷ trọng nhưchi phí hội khơng dịch vụ cho chuỗi dựán điện gió ngồi khơi Kết phân cao tích, đánh giá khía cạnh tương thích vể lực Theo tiêu chí trên, Vietsovpetro, PTSC, PV Drilling, VPI PV GAS có khả tham gia vào chuỗi dựán điện gió khơi V ietsovpetro đánh giá điểm khía cạnh cao chuyển sang lĩnh vực điện gió ngồi khơi; PTSC PV Drilling đánh giá điểm tương thích lực chi phí hội cao tỷ trọng tham gia thấp Vietsovpetro; V PI PV GAS tham gia khâu dịch vụ nhỏ thực hiện; tỷ lệ tham gia chi phí hội: Các hoạt động mà doanh nghiệp dịch vụ dẩu khí có khả tham gia gồm: Dịch vụ khảo sát, môi trường; dịch vụ thiết kế, chê' tạo cơng trình nến móng; dịch vụ lắp đặt cơng trình biển; dịch vụ O&M/hỗ trợ O&M; dịch vụ kết thúc dựán Các doanh nghiệp có khả nàng tham gia chuỗi dự án điện gió khơi gồm: Vietsovpetro, PTSC, PV Drilling, VPI, PV Power, PV GAS chuỗi dự án điện gió Trên sở kết phân tích thị trường tiềm kết 3.4 Đánh giá SWOT cần hoạch định hành động chiến lược tham gia chuỗi dự hợp với ma trận SWOT, doanh nghiệp dịch vụ dấu khí Đánh giá ma trận SWOT cho đơn vị dịch vụ dầu khí tham gia chuỗi dự án điện gió ngồi khơi Bảng án điện gió ngồi khơi với yếu tố sản phẩm, giá cả, thị trường, tiếp thị, người, quy trình, sở vật chất [13] tương ứng với giai đoạn thị trường 3.5 Định hướng gia nhập thị trường điện gió Trong giai đoạn đến năm 2030, ứng với giai đoạn thị trường điện gió ngồi khơi, doanh nghiệp dịch vụ dẩu khí cần xây dựng chiến lược thị trường phù hợp (Bảng 6) Tài liệu tham khảo [1] Phan Thanh Tùng, Vũ Chi Mai, Angelika Wasielke, 'Tinh hình phát triển điện gió khả nâng cung ứng tài cho dự án Việt Nam", Dự án Năng lượng GioGIZ, 2012 DÁU KHÍ - sơ 3/2022 43 KINH Tỉ ■ QN LÝ UKHÍ [2] Đặng Thị Hải Linh, Hồng Xuân Cơ, Tạ Văn Đa, [8] Ban Chấp hành Trung ương, "Định hướng Chiến Nguyễn Thu Hà, Đinh Mạnh Cường, Trịnh Thị Mai Trần lược phát triển lượng quốc gia Việt Nam đến năm Thanh Phong, "Nghiên cứu số điều kiện phát triển 2030, tâm nhìn đến năm 2045", Nghị số 55-NQ/TW, điện gió Việt Nam sở dự án Nhà máy Phong 11/2/2020 Điện I - Bình Thuận", Tạp chí Khoa học Các khoa học Trái đất Môi trường, Tập 32, số s, 2016 [3] Aurélien Agut, Trần Trương Hân, Vũ Chi Mai, Peter Cattelaens, "Hướng dân đẩu tư điện gió Việt Nam: Tập - Phát triển dự án", Bộ Công Thương (MOIT)/GIZ Dự án hỗ trợ mở rộng quy mơ điện gió Việt Nam, 2016 [4] John Tran, M.K Balaji, Divina Nidhiprabha, Aaron Daniels, Bùi Ngọc Tuấn, Boonrod Yaowapruek, "Hướng dẫn đầu tư điện gió Việt Nam: Tập - Huy động vốn cho dự án", Bộ Công Thương (MOIT)/GIZ Dự án hỗ trợ mở rộng quy mơ điện gió Việt Nam, Sáng kiến Khuyến khích Đầu [9] Bộ Cơng Thương, Dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ2021 - 2030, tâm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII), 2022 [10] Thủ tướng Chính phủ, "Cơ chế hỗ trợ phát triển dự án điện gió Việt Nam", Quyết định số 37/2011/ QĐ-TTg, 29/6/2011 [11] Thủ tướng Chính phủ, "5ửa đổi bổ sung số điều Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 Thủ tướng Chính phủ chế hỗ trợ phát triển dự án điện gió Việt Nam", Quyết định 39/2018/QĐ-TTg, 10/9/2018 tư Tư nhân vào Năng lượng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (PFAN - Asia), 2016 [12] Bộ Cơng Thương, "84 dự án điện gió kịp vận hành thương mại với tổng công suất 3.980 MW", 3/11/2021 [5] Sáng kiến Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIET SE), "Các kịch phát triển điện gió Việt Nam đến nám 2030", 2019 [6] Sáng kiến Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIET SE), "Khuyến nghị sách phát triển điện gió ngồi khơi Việt Nam", 2020 [7] World Bank, "Lộ trình điện gió khơi cho Việt Nam", 2021 [Trực tuyến] Địa chỉ: https://moit.gov.vn/tin-tuc/phattrien-nang-luong/84-du-an-dien-gio-kip-van-hanhthuong-rnai-voi-tong-cong-suat-hon-3.980-mw.html [13] Mohammed Rafiq and Pervaiz K Ahmed, "Using the 7Ps as a generic marketing mix: An exploratory survey of UK and European marketing academics", Marketing Intelligence & Planning, Vol 13, No 9, pp - 15,1995 DOI: 10.1108/02634509510097793 AN ASSESSMENT OF THE POTENTIAL OF OFFSHORE WIND POWER SERVICES MARKET AND OPPORTUNITIES FOR OIL AND GAS SERVICE COMPANIES TO 2030 Nguyen Thu Ha, Vu Tuyet Vy, To Minh Hieu Vietnam Petroleum Institute Email: hant@vpi.pvn.vn Summary In the context of energy transition, major oil and gas companies (such as Total, BP, Equinor, Shell, Eni, Petronas, and Osted, etc.) have diversified their investment portfolios with new energy projects, including those in offshore wind power Resolution No 55-NQ/TW dated 11 February 2020 of the Politburo on the orientation ofVietnam's national energy development strategy to 2030, vision to 2045 sets the target: the proportion of renewables in the total primary energy supply will reach about 15-20% by 2030; and 25 - 30% by 2045 For wind power, priority should be given to development in accordance with the ability to ensure system safety with reasonable electricity prices; and formulation of supporting policies and breakthrough mechanisms for offshore wind power development in association with the implementation of the Vietnam Maritime Strategy The paper focuses on assessing the potential market size for wind power services to 2030 and evaluating the possibility of diversification to include the offshore wind power supply chain of Petrovietnam's service companies Key words: Petroleum technical services, offshore wind power 44 ĐÁU KHÍ - SÔ 3/2022 ... nguổn lực dịch vụ Thị trường dịch vụ cho dự án điện gió khu vực Đơng Á, Đơng Nam Á cho dự án dáu khí dịch vụ cho dự án điện gió Thị trường điện gió có tiềm lớn hội phát triển dịch vụ ngồi khơi đi-... PETROVIETNAM Bảng Đánh giá mức độ phù hợp vé lực đơn vị dịch vụ dầu khí tham gia chuỗi dự án điện gió ngồi khai Năng lực tham gia đơn vị dịch vụ dầu khí Nhóm cơng việc Dịch vụ thực Dịch vụ hỗ trợ. .. mơ thị trường dịch vụ điện gió Petrovietnam đạt 23,16 nghìn tỷ đóng, tương đương 8,1% thị trường dịch vụ Tổng quy mô thị trường dịch vụ hổ trợ điện gió Petrovietnam trở thành lĩnh vực dịch vụ