TỔNG QUAN VỀ THỊ TR ƯỜNG THẺ QUỐC TẾ
Lịch sử ra đời v à phát triển thẻ Ngân hàng
Vào năm 1914, công ty điện báo hàng đầu của Mỹ, Western Union, đã phát hành những tấm thẻ kim loại cho các khách hàng thân thiết nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, được cho là những tấm thẻ thanh toán đầu tiên trên thị trường.
- Năm 1924 công ty General Petroleum ở California đã phát hành những tấm thẻ xăng dầu cho công nhân và những khách hàng chọn lọc của mình.
Cuối năm 1930, AT&T đã ra mắt thẻ Bell Credit Card, một công cụ tiện ích nhằm xây dựng lòng trung thành của khách hàng, được biết đến với tên gọi “Thẻ trung thực”.
- Năm 1949 Frank Mc Namara, một chủ doanh nghiệp ng ười Mỹ đã phát minh ra thẻ thanh toán mang tên Dinner’s Club
-Đến 1955, thị trường thẻ thế giới chứng kiến sự ra đời của hàng lọat thẻ mới như:
Trip Charge, Golden Key, Gourmet Club…Đ ến năm 1958, công ty Americant Express Corporation phát hành thẻ tín dụng American Express ở Mỹ v à nước ngoài.
Công ty này đã nhanh chóng dẫn đầu trong lĩnh vực thẻ ngân hàng phục vụ giải trí và du lịch Đồng thời, chuỗi khách sạn Hilton cũng giới thiệu thẻ Carte Blanche dành riêng cho khách hàng của họ Hai loại thẻ này đã chiếm lĩnh thị trường thẻ toàn cầu.
Vào năm 1960, Bank of America đã phát hành thẻ Bank Americard, đánh dấu sự ra đời của thẻ tín dụng tuần hoàn đầu tiên, đồng thời là tiền thân của thẻ VISA sau này.
Năm 1966, 14 ngân hàng tại Mỹ đã thành lập Hiệp Hội thẻ liên ngân hàng, được gọi là InterBank Card Association (ICA), nhằm mục đích trao đổi thông tin về giao dịch thẻ tín dụng.
Năm 1967, bốn ngân hàng ở California đã chuyển đổi tên Hiệp hội thẻ ngân hàng California thành Hiệp hội thẻ ngân hàng các bang phía Tây (WSBA), mở rộng thành viên để bao gồm các tổ chức tài chính ở phía Tây Thẻ của hiệp hội này được gọi là MasterCharge, tiền thân của tổ chức MasterCard hiện nay.
-Năm 1961, ngân hàng sanwa ở Nhật đã cho ra đời thẻ JCB (Japan Credit Bureau) và đã nhanh chóng phát triển trên thế giới vào năm 1981.
Vào giữa những năm 70, ngành công nghiệp thẻ tín dụng bắt đầu phát triển mạnh mẽ, mở rộng việc phát hành và thanh toán thẻ trên toàn cầu Do đó, thương hiệu "America" trở nên không còn phù hợp, dẫn đến việc Bank AmeriCard đổi tên thành Visa International vào năm 1976.
1977 và Tổ chức Visa quốc tế ra đời từ đây
Năm 1979, MasterCharge đã chính thức đổi tên thành MasterCard, trở thành đối thủ cạnh tranh chính của Visa Hiện tại, MasterCard là tổ chức thẻ quốc tế lớn thứ hai, chỉ sau Visa.
Hiện nay, thẻ ngân hàng Visa và MasterCard là hai loại thẻ phổ biến nhất trên toàn cầu, dẫn đầu thị trường thẻ với số lượng phát hành lớn và doanh số thanh toán ấn tượng.
Khái niệm và các đặc điểm đặc trưng của thẻ quốc tế
Thẻ quốc tế là công cụ thanh toán được cấp bởi ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ, đã được công nhận bởi các tổ chức thẻ quốc tế Khách hàng có thể sử dụng thẻ này trên toàn thế giới theo hợp đồng đã ký kết giữa ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ và chủ thẻ.
Thẻ quốc tế là công cụ thanh toán không dùng tiền mặt, cho phép chủ thẻ rút tiền mặt hoặc thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT), các đại lý ngân hàng, và máy giao dịch tự động (ATM) trên toàn cầu.
Thẻ quốc tế là công cụ ghi nhận giao dịch thanh toán thông qua thiết bị đọc thẻ kết nối với hệ thống mạng máy tính, giúp liên kết trung tâm phát hành thẻ với các điểm thanh toán Phương tiện này mang lại khả năng thanh toán nhanh chóng, tiện lợi và an toàn cho người sử dụng.
Hiện nay, hơn 80% giao dịch thanh toán tại các nước phát triển sử dụng phương thức không dùng tiền mặt Thẻ quốc tế được xem là một trong những phương tiện thanh toán an toàn, hiện đại và nhanh chóng, đang được phổ biến rộng rãi trên toàn cầu.
1.2.2 Đặc điểm thẻ quốc tế
Mặc dù có nhiều tên gọi và được phát hành bởi nhiều ngân hàng khác nhau, tất cả các loại thẻ quốc tế hiện nay đều có hình dạng và cấu tạo tương đối giống nhau Chúng thường có hình chữ nhật với bốn góc tròn, được làm từ nhựa ABC hoặc PC, cấu tạo bởi ba lớp được ép với kỹ thuật cao, với kích thước chuẩn là 85mm x 54mm x 0,76mm.
- Mặt trước của thẻquốc tế thường bao gồm các yếu tố c ơ bản sau:
+ Tên và logo của ngân hàng phát hành thẻ.
Biểu tượng của các tổ chức thẻ quốc tế như VISA, MasterCard và JCB bao gồm huy hiệu, logo và tên riêng, giúp phân biệt các loại thẻ Chẳng hạn, biểu tượng của Visa là hình hologram mô phỏng con chim bồ câu bay trong không gian ba chiều, trong khi logo của MasterCard thể hiện hình ảnh quả địa cầu với các lục địa giao nhau.
+ Tên chủ thẻ: đựơc in dập nổi trên mặt thẻ, là tên cá nhân (hoặc tổ chức) được ngân hàng phát hành cấp thẻ để sử dụng.
Thời gian hiệu lực của thẻ ngân hàng là khoảng thời gian mà chủ thẻ được phép sử dụng thẻ, thường dao động từ một đến năm năm tùy thuộc vào loại thẻ và chính sách của từng ngân hàng Khi hết thời gian sử dụng, chủ thẻ cần trả lại thẻ và nếu muốn tiếp tục sử dụng, họ phải thực hiện thủ tục gia hạn thẻ.
Số thẻ là thông tin quan trọng, được in dập nổi trên thẻ và là số danh riêng của chủ thẻ Số này cũng được in trên hóa đơn khi thực hiện giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ Tùy thuộc vào từng loại thẻ, cấu trúc và chữ số có thể khác nhau; ví dụ, thẻ Visa thường bắt đầu bằng số 4, trong khi thẻ MasterCard bắt đầu bằng số 5xxxxx.
+ Thẻ EMV: được sử dụng đối với tất cả các loại thẻ thông minh, đây là loại thẻ được nhiều người ưu chuộng nhất vìđộ an toán rất cao.
Ngoài ra, còn có các yếu tố khác ảnh hưởng đến tính năng an toàn của thẻ, bao gồm các đặc điểm quy định như ký hiệu riêng của từng tổ chức thẻ, hình ảnh chủ thẻ và mã số 10.
- Mặt sau của thẻ gồm các yếu tố:
Dãy băng từ trên thẻ tín dụng bao gồm 3 rãnh chứa thông tin mã hóa như số tài khoản, tên chủ thẻ, thời hạn hiệu lực, mã PIN, số thẻ, loại thẻ và tên ngân hàng phát hành Khi thực hiện giao dịch, dữ liệu từ dãy băng sẽ được truyền đến ngân hàng chấp nhận thẻ qua thiết bị đọc thẻ, sau đó thông qua mạng thông tin kết nối với các tổ chức thẻ quốc tế, dữ liệu sẽ được gửi đến ngân hàng phát hành để kiểm tra và cấp số chuẩn chi cho giao dịch.
Chữ ký trên thẻ ngân hàng là một yêu cầu quan trọng nhằm xác nhận danh tính của chủ thẻ khi thực hiện giao dịch thanh toán hàng hóa và dịch vụ tại các điểm chấp nhận thẻ Việc ký tên vào mặt sau của thẻ giúp đảm bảo rằng chỉ có người sử dụng hợp lệ mới có thể thực hiện các giao dịch tài chính, từ đó tăng cường tính bảo mật và an toàn cho các giao dịch.
Các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ sẽ đối chiếu chữ ký trên hóa đơn với chữ ký trên thẻ để đảm bảo tính hợp lệ Chữ ký này được in bằng một nguyên liệu đặc biệt, nếu bị tẩy xóa, thẻ sẽ tự động bị khóa và không thể thực hiện giao dịch Trong trường hợp này, chủ thẻ cần yêu cầu ngân hàng cấp lại thẻ mới để tiếp tục sử dụng.
Phân loại thẻ quốc tế
Trên thị trường hiện nay, cả thế giới và Việt Nam, có nhiều loại thẻ đa dạng với các đặc điểm và công dụng phong phú Các loại thẻ này có thể được phân loại dựa trên một số tiêu chí nhất định.
* Xét theo công nghệ sản xuất: Có hai loại thẻ
Thẻ băng từ (Magnetic Stripe) là loại thẻ sử dụng công nghệ từ tính với một dải băng chứa ba rãnh thông tin ở mặt sau, lưu trữ dữ liệu khách hàng Thông tin này không được mã hóa tự động, dễ dàng bị đọc bởi các thiết bị ngoài POS của ngân hàng Khu vực lưu trữ thông tin hạn chế cũng khiến việc áp dụng kỹ thuật mã hóa an toàn trở nên khó khăn Vì lý do này, ngày nay nhiều ngân hàng trên thế giới đang chuyển sang phát hành thẻ EMV thay vì thẻ băng từ.
Thẻ thông minh (EMV), hay còn gọi là Smartcard, là loại thẻ hiện đại nhất hiện nay, được trang bị bộ nhớ điện tử có khả năng lưu trữ và xử lý thông tin khách hàng, tương tự như một máy vi tính hoàn hảo Thẻ thông minh có nhiều loại với dung lượng nhớ khác nhau, mang lại ưu điểm vượt trội so với thẻ từ, như hạn chế việc sử dụng thẻ giả mạo và gian lận Tuy nhiên, chi phí đầu tư phát triển hệ thống thẻ thông minh cao hơn nhiều so với thẻ từ.
* Xét về tính chất thanh toán thẻ
Thẻ ghi nợ (Debit Card) là loại thẻ gắn liền với tài khoản tiền gởi của chủ thẻ, yêu cầu khách hàng mở tài khoản tại ngân hàng phát hành Người sử dụng chỉ có thể thanh toán trong giới hạn số dư tài khoản của mình Khi thanh toán hàng hóa và dịch vụ tại các điểm chấp nhận thẻ, giá trị giao dịch sẽ được khấu trừ ngay lập tức từ tài khoản của chủ thẻ và ghi có vào tài khoản của đại lý chấp nhận thanh toán.
Thẻ rút tiền mặt (Cash Card) là loại thẻ cho phép người dùng rút tiền tại máy ATM hoặc ngân hàng bằng mã số PIN Người sử dụng có thể rút tối đa số tiền có trong tài khoản, và mỗi lần rút tiền sẽ được trừ dần từ số tiền ký quỹ Hiện nay, thẻ rút tiền mặt được chia thành hai loại.
+ Loại 1: chỉ được rút tiền tại các ATM của ngân hàng phát hành.
Thẻ loại 2 cho phép người dùng không chỉ rút tiền tại máy ATM của ngân hàng phát hành mà còn tại các ngân hàng khác tham gia hệ thống thanh toán Tuy nhiên, chủ thẻ thường phải trả thêm phí khi thực hiện giao dịch rút tiền tại các ngân hàng không phát hành thẻ.
Thẻ tín dụng là loại thẻ cho phép chủ thẻ thanh toán hàng hóa, dịch vụ hoặc rút tiền mặt từ nguồn tiền vay của ngân hàng phát hành Ngân hàng sẽ cấp hạn mức tín dụng dựa trên nhu cầu và khả năng trả nợ của chủ thẻ Chủ thẻ chỉ được sử dụng trong hạn mức này và không bị tính lãi nếu hoàn trả đúng hạn Nếu không hoàn trả đúng hạn, chủ thẻ sẽ phải chịu lãi suất theo quy định của ngân hàng Có hai loại thẻ tín dụng.
+ Loại 1: Thẻ tín dụng được đảm bảo bằng tài sản thế chấp, ký quỹ.
Chủ thẻ phải dùng tài sản của chính mình như: tiền mặt, sổ tiết kiệm, tiền gửi ngân hàng…để đảm bảo cho khả năng trả nợ của mình.
Thẻ tín dụng được đảm bảo bằng tín chấp là loại thẻ mà ngân hàng cấp dựa vào uy tín và khả năng trả nợ của khách hàng, không yêu cầu thế chấp hay ký quỹ tài sản Loại thẻ này thường chỉ được cấp cho những người giữ vị trí lãnh đạo, cao cấp trong tổ chức, doanh nghiệp, hoặc những cá nhân được các công ty uy tín bảo lãnh.
Thị trường thẻ quốc tế và các đối tượng tham gia
Tổ chức thẻ quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các thành viên trên thị trường thẻ thanh toán Những tổ chức này thiết lập quy định bắt buộc cho các thành viên, tạo thành một hệ thống toàn cầu thống nhất Đồng thời, họ cấp giấy phép cho việc phát hành và thanh toán các sản phẩm thẻ mang thương hiệu của mình Tất cả các ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực thẻ thanh toán quốc tế đều phải tham gia vào một tổ chức thẻ quốc tế.
Ngân hàng phát hành thẻ (Issuer) đóng vai trò quan trọng trong thị trường bằng cách tạo ra sản phẩm thẻ Để hoạt động hợp pháp, ngân hàng phải được Ngân hàng Nhà nước cấp phép phát hành thẻ Đối với các ngân hàng phát hành thẻ quốc tế, ngoài việc có sự cho phép từ Ngân hàng Nhà nước, họ còn phải tiếp nhận hồ sơ xin cấp thẻ từ các tổ chức thẻ quốc tế.
Ngân hàng phát hành thẻ có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin cấp thẻ từ khách hàng, xử lý và phát hành thẻ, cũng như mở và quản lý tài khoản thẻ cho chủ thẻ Đồng thời, ngân hàng cũng chịu trách nhiệm về việc thanh toán liên quan đến thẻ đó.
Ngân hàng thanh toán thẻ (Acquirer) đóng vai trò trung gian trong thị trường thẻ, hoạt động như đại lý cho ngân hàng phát hành thẻ và là thành viên chính thức hoặc liên kết của tổ chức thẻ quốc tế Nhiệm vụ chính của ngân hàng thanh toán thẻ là thực hiện các dịch vụ thanh toán thẻ theo hợp đồng, dưới sự ủy quyền của ngân hàng phát hành thẻ.
Ngân hàng thanh toán thẻ là tổ chức ký hợp đồng trực tiếp với các cơ sở chấp nhận thẻ, nhằm tiếp nhận và xử lý giao dịch thẻ Ngân hàng này cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ và nhận hoa hồng từ ngân hàng phát hành thẻ cũng như từ các đơn vị chấp nhận thẻ.
Chủ thẻ là người mua hàng hóa trên thị trường, có tên trên thẻ do ngân hàng phát hành và được quyền sử dụng các tiện ích như thanh toán hàng hóa, rút tiền mặt và kiểm tra số dư Đồng thời, chủ thẻ cũng có trách nhiệm thanh toán các khoản nợ đối với thẻ tín dụng và các khoản phí như phí thường niên và phí rút tiền mặt khi sử dụng dịch vụ thanh toán qua thẻ.
Đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ (Merchant) là các tổ chức, cửa hàng, khách sạn và nhà hàng ký hợp đồng với ngân hàng để chấp nhận thanh toán bằng thẻ Việc tham gia thị trường thẻ giúp các đơn vị này nâng cao lợi thế cạnh tranh bằng cách đa dạng hóa hình thức thanh toán và đáp ứng nhu cầu của khách hàng Ngân hàng sẽ cung cấp thiết bị cần thiết để tiếp nhận thanh toán thẻ, tuy nhiên, các đơn vị này phải trả một khoản phí dịch vụ cho ngân hàng khi sử dụng tiện ích này.
Trong thị trường thẻ, các chủ thể tham gia có mối quan hệ chặt chẽ và đều hoạt động dưới sự kiểm soát của các tổ chức thẻ quốc tế cùng với cơ quan quản lý quốc gia Điều này nhằm đảm bảo hoạt động trên thị trường thẻ diễn ra lành mạnh, góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa và tiền tệ một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Lợi ích của việc sử dụng thẻ quốc tế
Với tính năng an toàn, hiện đại và nhanh chóng, thẻ thanh toán trở thành công cụ lý tưởng cho việc chi tiêu hàng ngày, bao gồm tiền ăn, ở, dịch vụ, bảo hiểm, chữa bệnh, mua sắm, chi phí đi lại và rút tiền mặt Việc sử dụng thẻ thanh toán mang lại nhiều lợi ích cụ thể, giúp quản lý tài chính hiệu quả và tiết kiệm thời gian.
Sử dụng thẻ thanh toán mang lại sự nhanh chóng, chính xác và tiện lợi khi mua sắm hàng hóa và dịch vụ Người tiêu dùng không cần mang theo nhiều tiền mặt, tránh được việc nhận tiền lẻ, tiền giả hay tiền rách, đồng thời tiết kiệm thời gian trong việc kiểm đếm tiền.
Thanh toán qua thẻ giúp giảm chi phí cho xã hội bằng cách giảm lượng tiền mặt lưu thông Điều này không chỉ tiết kiệm chi phí in ấn, bảo quản và vận chuyển tiền mặt, mà còn giảm thiểu chi phí kiểm đếm và nhân sự liên quan đến việc quản lý tiền mặt.
Việc thanh toán qua ngân hàng giúp kiểm soát và tăng nguồn thu cho Nhà nước, vì hầu hết các khoản thu nhập và chi phí đều được ghi nhận rõ ràng Điều này không chỉ làm cho việc tính thuế trở nên dễ dàng hơn mà còn hạn chế tình trạng trốn thuế hiệu quả.
-Đối với ngân hàng phát hành thẻ
Ngân hàng phát hành thẻ có thể gia tăng lợi nhuận thông qua việc thu phí từ cả chủ thẻ lẫn đại lý chấp nhận thẻ Việc áp dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt giúp ngân hàng đa dạng hóa sản phẩm, thu hút khách hàng đến giao dịch Đồng thời, ngân hàng cũng có khả năng huy động nguồn tiền gửi tiết kiệm với lãi suất thấp.
-Đối với ngân hàng thanh toán thẻ
Ngân hàng thanh toán có thể tăng cường lợi nhuận thông qua hoa hồng từ vai trò trung gian thanh toán Bằng cách cung cấp thêm các dịch vụ thanh toán mới, ngân hàng không chỉ phục vụ tốt hơn cho khách hàng hiện tại mà còn góp phần duy trì sự trung thành của họ.
-Đối với đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT)
Việc trở thành đại lý chấp nhận thẻ giúp các doanh nghiệp thu hút khách hàng sử dụng thẻ thanh toán Đa dạng hóa hình thức thanh toán không chỉ tạo sự thuận tiện cho khách hàng mà còn góp phần tăng doanh thu cho các đơn vị kinh doanh.
-Đối với người sử dụng thẻ
+ Là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt được pháp luật chấp nhận, thuận tiện cho việc thanh toán.
Gửi tiền là một hình thức tài chính hiện đại, cho phép người dùng gửi tiền tại một địa điểm và sử dụng dễ dàng ở nhiều nơi khác nhau Phương thức này nhanh chóng, an toàn và tiện lợi, mang lại sự văn minh trong giao dịch tài chính.
+ Có thể sử dụng thẻ trên phạm vi quốc tế, giảm đến mức tối thiểu nhu cầu giữ tiền mặt.
+ Trong một số trường hợp chủ thẻ được ngân hàng cho vay tiền sử dụng trước trả sau mà không cần phải thế chấp (thấu chi).
Ngoài rất nhiều ưu điểm, tiện ích đã nêu trên thẻ thanh toán cũng có một số nhược điểm như:
Thẻ không thể sử dụng cho các giao dịch có giá trị lớn do bị giới hạn hạn mức giao dịch hàng ngày và giá trị giao dịch tối đa của thẻ Chính vì nhược điểm này, thẻ thường chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân.
+ Chỉ sử dụng được tại các ĐVCNT hay các máy ATM.
+Các ĐVCNT có thể bị mất tiền nếu không thực hiện đúng các quy định về kiểm tra, lập hóa đơn thanh toán thẻ.
Để phát triển dịch vụ thẻ, các ngân hàng cần đầu tư lớn vào công nghệ, thiết bị và phát triển nguồn nhân lực Tuy nhiên, không phải ngân hàng nào cũng có khả năng thực hiện điều này.
Việc phát triển thẻ thanh toán mang lại nhiều lợi ích đáng kể, mặc dù cũng tồn tại một số nhược điểm và rủi ro Tuy nhiên, các rủi ro này có thể được kiểm soát, cho thấy rằng ưu điểm của thẻ thanh toán vượt trội hơn so với nhược điểm.
Các yếu tố then chốt có ảnh h ưởng đến việc phát triển thẻ
Nhiều ngân hàng thành công trong lĩnh vực kinh doanh thẻ nhờ mang lại sự thuận tiện, an toàn và tiết kiệm cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ Một số yếu tố then chốt có ảnh hưởng mạnh đến hoạt động kinh doanh thẻ quốc tế bao gồm cải tiến công nghệ thanh toán, sự gia tăng nhu cầu sử dụng thẻ, và các chính sách hỗ trợ từ ngân hàng.
1 Sản phẩm – dịch vụ đa dạng
2 Mạng lưới chi nhánh – điểm giao dịch – ATM rộng khắp và đa dạng
3 Chất lượng dịch vụ được quan tâm hàng đầu.
4 Tiếp cận một nền tảng khách hàng lớn.
5 Có nền tảng công nghệ hiện đại có thể đáp ứng việc xử lý nhiều giao dịch trong cùng một thời điểm
6 Đội ngũ nhân viên nhiều, được tuyển chọn và đào tạo bài bản và thường xuyên.
7 Hoạt động Marketing, quảng bá, PR th ương hiệu đa dạng và thường xuyên.
8 Mô hình cấu trúc tổ chức hỗ trợ v à tương thích để vận hành và quản lý tốt hoạt động bán lẻ.
Tình hình phát triển thẻ quốc tế trên thế giới và Việt Nam
Thị trường thẻ trên thế giới được phân ra những vùng chính như sau:
Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương hiện có sự hiện diện mạnh mẽ của các dịch vụ thẻ với năm loại thẻ lớn nhất thế giới, trong đó Visa và Master đang dẫn đầu thị trường Sự cạnh tranh giữa các loại thẻ diễn ra sôi nổi, với JBC có quy mô nhỏ hơn nhưng tốc độ phát triển nhanh Mặc dù Amex và Diners Club cũng có mặt, nhưng đây không phải là thị trường chính của họ Gần đây, thẻ Visa và Master đã ghi nhận mức tăng trưởng cao trong khu vực này.
Canada là một trong những thị trường thẻ tín dụng phát triển mạnh nhất thế giới, với thẻ Visa chiếm ưu thế hơn so với thẻ Master Amex cũng có sự hiện diện đáng chú ý tại đây, mặc dù đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ Diners Club Thẻ Amex chủ yếu hướng đến đối tượng là người du lịch Canada và ngành hàng không trong nước.
Châu Âu là thị trường lý tưởng cho các tổ chức thẻ, nơi người dân sử dụng thẻ chủ yếu vì sự tiện lợi hơn là tín dụng, ngoại trừ Anh và Tây Ban Nha Hầu hết thẻ thanh toán tại đây là thẻ ghi nợ ngay hoặc thấu chi, liên kết với số dư trên tài khoản tiền gửi Thị trường Đông Âu cũng đang mở ra nhiều cơ hội phát triển lớn cho ngành thẻ.
Châu Mỹ La Tinh là một châu lục với sự phát triển không đồng đều, bao gồm cả các quốc gia công nghiệp phát triển và những nước nông nghiệp lạc hậu Từ những năm 90, nền kinh tế trong khu vực bắt đầu ổn định nhờ vào đầu tư nước ngoài, dẫn đến sự mở rộng của thị trường thẻ Hiện tại, MasterCard đang chiếm ưu thế trong lĩnh vực thẻ ngân hàng, trong khi American Express đang mở rộng vào thị trường thẻ du lịch, còn thẻ Diners đang có dấu hiệu suy yếu so với thập niên trước.
Trung Đông và châu Phi là khu vực thu hút đông đảo khách du lịch châu Âu, tạo cơ hội kinh doanh thẻ mạnh mẽ Các loại thẻ phổ biến tại đây bao gồm MasterCard, Visa và Amex, trong khi thẻ Diners Club chủ yếu chỉ có mặt ở Nam Phi JBC có sự hiện diện yếu kém và gần như không phát triển Mạng lưới ATM tại Trung Đông và Nam Phi khá mạnh, đáp ứng nhu cầu thanh toán của du khách.
Mỹ là nơi khởi nguồn và phát triển mạnh mẽ các loại thẻ, đặc biệt là thẻ tín dụng Khu vực này đã đạt đến mức bão hòa, dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt trong phân khúc thị trường Dịch vụ ATM hiện diện rộng rãi, với Visa và Master là hai tổ chức thẻ lớn nhất đang cạnh tranh mạnh mẽ Amex cũng góp mặt trong cuộc đua này.
Visa đang cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường thẻ cao cấp, trong khi Discover Card gia nhập thị trường vào năm 1986 và cạnh tranh trực tiếp với Master về giá cả và đối tượng khách hàng JCB, thẻ hàng đầu của Nhật Bản, cũng là một đối thủ đáng gờm trên toàn cầu và đang mở rộng mạng lưới chấp nhận tại Mỹ.
1.7.2 Tình hình phát triển thẻquốc tếtại Việt Nam
Tại Việt Nam, thẻ quốc tế lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1990 khi Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam trở thành đại lý chi trả thẻ Visa cùng ngân hàng BFCE Hiện nay, các loại thẻ như Visa, MasterCard, JCB và American Express ngày càng phổ biến và nhiều ngân hàng tham gia làm đại lý thanh toán cho thẻ quốc tế.
Năm 1996, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Á Châu đã tiên phong trong việc phát hành thẻ MasterCard quốc tế tại Việt Nam, nhận thấy tiềm năng và tính phù hợp của thị trường Hiện nay, nhiều ngân hàng thương mại Việt Nam, bao gồm cả ngân hàng quốc doanh và ngân hàng cổ phần, đã tham gia vào lĩnh vực phát hành thẻ quốc tế.
1.7.2.1 Tình hình phát hành và sử dụng thẻ quốc tếtại Việt Nam
Tính đến ngày 31/12/2008, Việt Nam có 10 ngân hàng phát hành thẻ quốc tế, bao gồm Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam (EIB), Vietinbank, ANZ, HSBC, Techcombank, VIB, VP, và Sacombank Các ngân hàng này cung cấp đa dạng sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế và thẻ ghi nợ quốc tế.
B ảng 1.1: Các lo ại thẻ quốc tế được phát h ành t ại Việt Nam
CÁC LOẠI THẺ QUỐC TẾ PHÁT H ÀNH NGÂN HÀNG
Thẻ tín dụng Thẻ ghi nợ
VCB Visa,MasterCard,American Express -
ACB Visa, MasterCard Visa Electron,
EIB Visa, MasterCard Visa Debit
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Hội Thẻ Ngân Hàng Việt Nam)
Đến cuối năm 2008, ACB dẫn đầu tại Việt Nam về số lượng thẻ quốc tế phát hành với hơn 300.000 thẻ, chiếm 32% thị phần Sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế của ACB đóng vai trò quan trọng trong thành công của ngân hàng Vietcombank theo sau với hơn 293.000 thẻ (31% thị phần), còn EIB có gần 48.000 thẻ Tổng số thẻ quốc tế tại Việt Nam đạt gần 1 triệu thẻ, tăng 60% so với năm 2007 Đối tượng được cấp thẻ quốc tế thường là lãnh đạo doanh nghiệp quốc doanh, chủ doanh nghiệp uy tín, hoặc những người thế chấp tài sản cho ngân hàng.
Nhu cầu sử dụng thẻ quốc tế tại Việt Nam hiện vẫn hạn chế, chủ yếu tập trung vào sinh viên du học và cán bộ công tác nước ngoài Mặc dù số lượng thẻ quốc tế phát hành chưa đạt tiềm năng, nhưng đang có xu hướng tăng mạnh do sự gia tăng nhu cầu du lịch và đi lại Các tổ chức thẻ quốc tế đang chú trọng phát triển thị trường Việt Nam thông qua việc tăng cường hợp tác, marketing và mở văn phòng đại diện, điều này hứa hẹn sẽ có tác động tích cực đến sự phát triển của thị trường thẻ tại Việt Nam.
Số lượng các ngân hàng tham gia phát hành thẻ quốc tế ngày càng nhiều.
Một số NHTMCP đang làm thủ tục đăng ký trở thành thành viên chính thức của tổ chức thẻ quốc tế.
B ảng 1.2: Tình hình phát hành và s ử dụng thẻ quốc tế do các NHTM Việt Nam phát hành (tính đến 31/12/2008)
SỐ LƯỢNG PHÁT HÀNH ( Thẻ )
(Nguồn : Hội thẻ Việt Nam 2008)
Trong năm 2008, tổng doanh số sử dụng thẻ quốc tế do các ngân hàng Việt Nam phát hành đạt mức cao, với Ngân hàng Vietcombank (VCB) dẫn đầu về doanh số Các ngân hàng Đông Á, Agribank và Sacombank cũng ghi nhận doanh số sử dụng thẻ cao.
Thẻ quốc tế tại Việt Nam chủ yếu được sử dụng cho chi tiêu ở nước ngoài, chiếm 75% tổng doanh số giao dịch Sự phát triển của nền kinh tế và cải thiện thu nhập đã thúc đẩy nhu cầu đi du lịch và học tập ở nước ngoài, dẫn đến sự gia tăng đáng kể doanh số giao dịch bằng thẻ quốc tế trong những năm qua.
Tại Việt Nam, đối tượng sử dụng thẻ quốc tế chủ yếu là doanh nhân và khách du lịch nước ngoài Sự gia tăng lượng khách quốc tế và chính sách ưu đãi đầu tư đã thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài, dẫn đến doanh số thanh toán thẻ quốc tế tăng lên Năm 2008 đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch Việt Nam, với hoạt động thanh toán thẻ đạt kết quả khả quan Giao dịch thanh toán thẻ quốc tế chủ yếu diễn ra tại các điểm cung cấp dịch vụ cho khách du lịch như khách sạn, nhà hàng, cửa hàng lưu niệm và công ty du lịch Tuy nhiên, doanh số thanh toán thẻ quốc tế tại Việt Nam vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nguồn khách nước ngoài.
1.7.2.2 Tình hình phát triển mạng lưới chấp nhận thẻ
THỰC TRẠNG KINH DOANH THẺ TẠI
Giới thiệu về Eximbank và Phòng Quản Lý Thẻ Eximbank
Eximbank, được thành lập vào ngày 24/05/1989 theo quyết định số 140/CT của Chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng, là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam với tên gọi ban đầu là Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Ngân hàng chính thức hoạt động từ ngày 17/01/1990.
Vào ngày 06/04/1992, Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cấp giấy phép số 11/NH-GP cho Ngân hàng hoạt động trong 50 năm, với vốn điều lệ đăng ký là 50 tỷ đồng (tương đương 12,5 triệu USD) Ngân hàng này được đổi tên thành Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, viết tắt là Vietnam Eximbank.
2.1.2 Giới thiệuvề Phòng Quản Lý Thẻ
Năm 1993, dưới sự quan tâm của Ngân hàng Nhà nước và Ban Hiện đại hóa ngân hàng, Phòng Thẻ tín dụng Eximbank chính thức đi vào hoạt động.
Năm 1994, ngân hàng Eximbank đã chính thức trở thành hội viên của tổ chức thẻ quốc tế Visa International và Mastercard International Các tổ chức này đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến Eximbank bằng cách hỗ trợ ngân hàng một số khoản phí, bao gồm phí gia nhập 50.000 USD, phí chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực.
Trong giai đoạn 1997-1998, Eximbank đã đầu tư khoảng 1.000.000 USD để phát triển hệ thống thanh toán và phát hành thẻ, bao gồm nhiều thiết bị như máy chủ, máy in dập thẻ, và hơn 20 máy vi tính Ngân hàng cũng đã ký hợp đồng thanh toán thẻ với ngân hàng UOB, nhận được trang thiết bị và dịch vụ với mức phí thấp Để nâng cao chất lượng nhân lực, Eximbank đã tổ chức đào tạo cho nhân viên về phát hành thẻ và phòng ngừa rủi ro tại nước ngoài do Visa và Mastercard tổ chức Đến tháng 6 năm 1999, ngân hàng đã hoàn tất việc phát triển hệ thống và chính thức thanh toán trực tiếp với Visa và Mastercard, đầu tư 300 máy cà thẻ và 50 máy điện tử, hoàn trả thiết bị cho UOB.
Tháng 12 năm 2000 Eximbank đã hướng dẫn thêm hai loại thẻ thanh toán là JCB và Amex cho các đơn v ị chấp nhận thẻ sau khi đã ký hợp đồng đại lý trực tiếp với Vietcombank Trang bị thêm hàng loạt các trang thiết bị mới cấp cho đ ơn vị chấp nhận thẻ.
Tháng 3 năm 2001 Eximbank chính th ức làm lễ khai trương phát hành thẻ tín dụng “Eximbank-Mastercard” sau một thời gian dài chuẩn bị từ khâu in hóa đ ơn, mẫu thẻ, hoàn chỉnh hồ sơ phát hành, thủ tục pháp lý…Đưa Eximbank tiến một bước vào công nghệ hiện đại hóa ngân hàng so với các ngân hàng khác đồng thời nâng cao uy tín của ngân hàng trong và ngoài nư ớc.
Vào tháng 7 năm 2004, Eximbank đã chính thức ra mắt thị trường thẻ Eximbank-Card, một loại thẻ ghi nợ đa năng cho phép thanh toán hóa đơn tại các đơn vị chấp nhận thẻ, bao gồm điện, nước, điện thoại, Internet, truyền hình cáp và chuyển khoản Đến tháng 3 năm 2005, Eximbank đã kết nối thành công với mạng chuyển mạch tài chính quốc gia Smartlink, với 21 thành viên tham gia Đặc biệt, đầu năm 2005, Eximbank trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phát hành thẻ ghi nợ quốc tế Visa Debit.
Năm 2007, Ngân hàng đã thực hiện việc tái cấu trúc tổ chức bằng cách tách Phòng Thẻ tín dụng thành hai đơn vị độc lập: Phòng Kinh Doanh thẻ thuộc Sở Giao Dịch và Phòng Quản Lý Thẻ thuộc Khối Khách hàng cá nhân tại hội sở.
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ THẺ
Phòng Quản Lý Thẻ có 42 nhân sự, bao gồm 1 Trưởng Phòng, 2 Phó Phòng, 7 Kiểm Soát Viên/Tổ Trưởng và 32 nhân viên Trưởng Phòng do Ban Tổng Giám Đốc bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Khối KHCN và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động kinh doanh thẻ Phó Phòng hỗ trợ Trưởng Phòng trong việc điều hành các hoạt động này, trong khi các Kiểm Soát Viên/Tổ Trưởng đảm nhiệm việc tổ chức vận hành các nghiệp vụ được giao.
Nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm phẩm
Thanh toán với liên minh Smartlink
Hỗ trợ nghiệp vụ thanh toán thẻ nội địa, đối chiếu ATM
Quản lý rủi ro, tuân thủ
Phát hành thẻ quốc tế
Thanh toán thẻ Visa Debit
Thanh toán với Chủ thẻ
Phát hành thẻ nội địa
Tổ trưởng Kiểm soát viên
Hoạt động kinh doanh thẻ của Eximbank
D ịch vụ phát h ành th ẻ (ph ụ lục 1):
Hiện tại Eximbank đang phát hành các loại thẻ sau :
- Thẻ ghi nợ nội địa V-TOP
- Thẻ tín dụng quốc tế Visa/MasterCard
- Thẻ ghi nợ quốc tế Visa Debit
- Thẻ tín dụng doanh nhân Visa Business
D ịch vụ thanh toán thẻ
Dịch vụ thanh toán thẻ đã được triển khai từ năm 1999, với hơn 1.389 điểm chấp nhận thẻ (ĐVCNT) và 1.901 máy POS Loại hình dịch vụ này đóng góp đáng kể vào lợi nhuận kinh doanh thẻ của Eximbank.
Máy ATM của Eximbank được ra mắt vào năm 2004 cùng với thẻ ghi nợ nội địa, bắt đầu với 10 máy và tăng lên 60 máy vào năm 2007, hiện tại đã có 260 máy Các tiện ích của máy ATM cũng đã được cải tiến để phục vụ khách hàng tốt hơn, bao gồm rút tiền, xem số dư, xem sao kê, đổi số PIN, và thanh toán các hóa đơn như điện, nước, điện thoại, internet, bảo hiểm, và truyền hình cáp.
D ịch vụ thanh toán hoá đ ơn qu a m ạng
Dịch vụ thanh toán hóa đơn qua mạng đã được triển khai từ năm 2006, chủ yếu dành cho thẻ quốc tế, mang lại nhiều tiện ích cho chủ thẻ Eximbank Tuy nhiên, do chỉ chấp nhận thanh toán bằng thẻ quốc tế, số lượng giao dịch còn thấp Trong thời gian tới, Phòng QLT dự kiến sẽ mở rộng dịch vụ thanh toán qua mạng bằng thẻ nội địa cho khách hàng.
D ịch vụ phát h ành th ẻ qua mạng
Dịch vụ phát hành thẻ qua mạng được triển khai lần đầu cho thẻ Visa Debit vào năm 2007 và mở rộng sang các loại thẻ khác của Eximbank như thẻ tín dụng quốc tế và thẻ ghi nợ nội địa V-Top vào tháng 07/2008 Mặc dù đây là một kênh phát hành thẻ hiệu quả, nhưng do ít người biết đến và thiếu quảng cáo, cùng với sự chưa tích cực của các chi nhánh trong việc phát hành thẻ qua mạng, số lượng thẻ phát hành qua kênh này vẫn còn hạn chế.
Đánh giá hoạt động thẻ quốc tế Eximbank tại Việt Nam
Hoạt động phát hành thẻ:
B ảng 2.1 : S ố lượng thẻ quốc tế phát hành t ại Eximbank đến 31/12/2008
So đầu năm Chỉ tiêu
Số lượng thẻ quốc tế 33,868 48,285 14,417 43%
Số lượng thẻ quốc tế đến cuối năm 2008 đạt 48,285 thẻ, đạt tốc độ tăng trưởng43% (# 14,417 thẻ) so với năm 2007.
B ảng 2.2 : Doanh s ố sử dụng thẻ Eximbank năm 2008 (ĐVT: Tỷ đồng)
T/hiện Tích lũy Tỷ trọng tăng/giảm %
2 Doanh số sử dụng thẻ
Thẻ quốc tế (Tại ATM/POS) 14.72 139.42 4% 38.92 39%
Năm 2008, doanh số sử dụng thẻ tăng 51% so với năm 2007, đạt 1,104.65 tỷ đồng Đặc biệt, doanh số sử dụng thẻ Eximbank trong nước ghi nhận mức tăng 61%, đạt 401.20 tỷ đồng, nhờ vào các chương trình kích thích tiêu dùng như “Giải thưởng lớn dành tặng chủ thẻ Eximbank” vào cuối năm.
Hoạt động thanh toán thẻ:
B ảng 2.3: M ạng lưới điểm chấp nhận thẻ Eximbank đến 31/12/2008 tăng/giảm % tăng/giảm %
Trong năm 2008, số ĐVCNT được tìm kiếm mới là 248 đơn vị, lắp mới thêm
Eximbank đã thực hiện rà soát thông tin các ĐVCNT mà ngân hàng đang quản lý, dẫn đến việc xóa dữ liệu của những ĐVCNT không có doanh số hoạt động ổn định và thu hồi máy POS, làm giảm số lượng ĐVCNT và máy POS so với đầu năm Đồng thời, ngân hàng cũng đã lắp đặt thêm 14 máy ATM, nâng tổng số máy ATM trên toàn hệ thống lên 74 máy, tăng 44 máy so với năm 2007.
Tỷ trọng tăng/giảm % tăng/g iảm % KH TH/KH
Miền Trung 45 4% 0 16 6% 52 0 0% 7 16% 225 4% Đông Nam Bộ 3 0% 0 0 0% 1 0 -2 -67% 75 -3%
Khu vực TP.HCM là nơi tập trung số lượng ĐVCNT lớn nhất, chiếm 86% tổng số trong toàn hệ thống Theo sau là các khu vực Miền Bắc, Miền Trung và ĐBSCL, trong khi Miền Đông Nam Bộ mới chỉ thành lập một số chi nhánh, dẫn đến hiệu quả tiếp thị ĐVCNT chưa cao.
B ảng 2.5: Doanh s ố thanh toán thẻ Eximbank năm 2008
T/hiện Tích lũy Tỷ trọng tăng/giảm %
1 Doanh số thanh toán thẻ 220.90 2,544.78 100% 817.42 47%
1.1.1 Thanh toán thẻ do TCTD khác phát hành 58.01 545.90 21% 164.05 43% a Ngoài nước 39.55 423.06 17% 92.15 28% b Trong nước 18.46 122.84 5% 71.90 141%
1.1.2 Thanh toán thẻ Eximbank 11.57 140.84 6% 1.84 1% a Thẻ quốc tế 11.57 140.74 6% 2.37 2%
1.2.1 Thanh toán thẻ do TCTD khác phát hành 34.05 318.23 13% 151.15 90% a Ngoài nước 4.48 52.73 2% 10.52 25% b Trong nước 29.57 265.50 10% 140.63 113%
1.2.2 Thanh toán thẻ Eximbank 117.27 1,539.81 61% 500.38 48% a Thẻ quốc tế 4.73 60.87 2% 18.17 43%
Trong năm 2008, doanh s ố thanh toán thẻ tăng 47% (# 817.42 tỷ đồng) so với năm 2007 Trong đó, tăng đáng kể là tốc độ tăng doanh số tại máy ATM 54% (#
B ảng 2.6: Doanh s ố hoạt động thẻ Eximbank năm 2008 (ĐVT: Tỷ đồng)
Trị giá Tỷ trọng T/hiện Tích lũy Tỷ trọng tăng/giảm % tăng/giảm % KH TH/KH
Miền Trung 154.50 6% 29.93 293.08 7% 5.85 24% 138.58 90% 353.71 83% Đông Nam Bộ 3.47 0% 4.94 35.94 1% 0.84 20% 32.47 936% 49.29 73%
Năm 2007 T.12/2008 So tháng trước So cùng kỳ KH 2008 Khu vực
Trên nền tảng tăng trưởng các loại doanh số thanh toán và doanh số sử dụng thẻ Eximbank, doanh số hoạt động thẻ Eximbank trong năm 2008 tăng 52% (#
1,419.43 tỷ đồng) so với năm 2007.
Hiệu quả hoạt động kinh doanh thẻ:
B ảng 2.7: Kết quả hoạt động kinh doanh thẻ qua các năm
(ĐVT: Tỷ đồng) tăng/giảm % tăng/giảm %
Chỉ tiêu 2007 Lũy kế đến kỳ báo cáo
Lợi nhuận thẻ năm 2008 đạt tốc độ tăng đáng kể 112% (# 7.38 tỷ đồng) so với năm 2007.
Hoạt động phát triển sản phẩm, dịch vụ thẻ:
Chương trình “Giải thưởng lớn dành tặng chủ thẻ Eximbank” đã kết thúc vào ngày 12/12/2008 với kết quả khả quan: 66% thẻ phát hành mới có hoạt động (12,511 thẻ) và doanh số sử dụng thẻ đạt 95% kỳ vọng (465.53 tỷ đồng) Mặc dù có một số thiếu sót trong quá trình triển khai như tổ chức thực hiện chưa chu đáo, mất thời gian xin phép từ Bộ Công Thương, và hiệu quả quảng cáo chưa cao, chương trình vẫn góp phần gia tăng số lượng thẻ phát hành, doanh số sử dụng thẻ, củng cố vị thế Eximbank và phát huy các tiện ích thẻ Eximbank đối với khách hàng.
Chương trình “Nhân viên tiếp thị thẻ xuất sắc năm 2008” đã thu hút hơn 200 nhân viên từ 25 Đơn vị Eximbank, trong tổng số khoảng 2,700 nhân viên của 35 Đơn vị Chương trình đã giới thiệu khoảng 7,200 thẻ các loại, trung bình mỗi nhân viên Eximbank giới thiệu khoảng 20 thẻ.
Vào năm 2008, Eximbank đã liên tục điều chỉnh lãi suất cho thẻ tín dụng nhằm bắt kịp với biến động lãi vay trên thị trường Trong ba tháng cuối năm, ngân hàng này đã thực hiện năm lần điều chỉnh phí tài chính, với mức lãi suất hiện tại là 1.0625%/tháng, áp dụng từ ngày 22/12/2008, tương đương với các ngân hàng phát hành thẻ khác.
2.3.2 So sánh dịch vụ thẻ của Eximbank với một số ngân hàng khác (phụ lục2)
Về mặt phát hành thẻ, Eximbank hầu như đã phát hành được các loại thẻ cơ bản đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Eximbank hiện chỉ hỗ trợ thanh toán cho hai loại thẻ chính là Visa và MasterCard Đối với thẻ JCB, Eximbank cũng có khả năng thanh toán, nhưng chỉ thông qua Ngân Hàng Vietcombank với số lượng giao dịch và doanh số rất hạn chế.
Máy ATM của Eximbank cung cấp các chức năng cơ bản như rút tiền, kiểm tra số dư, xem sao kê, đổi PIN, chuyển khoản và thanh toán hóa đơn Tuy nhiên, ngân hàng vẫn chưa triển khai các tính năng hiện đại như mua thẻ cào cho điện thoại và internet, cũng như nạp tiền qua máy ATM.
Dịch vụ trực tuyến của Eximbank còn hạn chế so với các ngân hàng khác, hiện chỉ cung cấp hai dịch vụ chính là thanh toán hóa đơn qua mạng và phát hành thẻ trực tuyến.
B ảng 2 8: So sánh s ố lượng máy ATM của Eximbank so với các ngân h àng khác
Ngân hàng So đầu năm
31/12/2007 Đến 05/06/2008 Đến 31/12/2008 Đến 30/06/2009 Tỷ trọng
(Nguồn:Báo cáo hiệp hội thẻ )
Tính đến ngày 30/06/2009, Eximbank đã có 252 máy ATM, xếp thứ 9 trong số 15 ngân hàng có máy ATM tại Việt Nam So với cùng kỳ năm 2008, số lượng máy ATM đã tăng thêm 194 máy, tương đương với mức tăng 300% Dự kiến, vào năm 2010, Eximbank sẽ nâng tổng số máy ATM lên 500 máy.
So sánh d ịch vụ Call Center của các ngân h àng:
Eximbank: Call Center của Eximbank độc lập với dịch vụ tổng đài thẻ 24/7.
Eximbank nổi bật với dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm, đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu và thắc mắc của khách hàng Ngân hàng cung cấp tư vấn về việc làm thẻ, hỗ trợ truy vấn số dư, giải quyết các vấn đề phát sinh trong giao dịch, cũng như tiếp nhận và xử lý khiếu nại từ khách hàng.
ANZ: đây là trung tâm dịch vụ khách hàng chung được chia theo các kênh như.
Số (1) tư vấn về các dịch vụ sản phẩm của ngân hàng ANZ
Số (2) hỗ trợ giao dịch li ên quan đến thẻ, Internet banking, ANZ online.
Số (3) kiểm tra số dư tàikhoản, thông tin khác.
Đông Á cung cấp tổng đài hỗ trợ điện thoại 24/7 với nhiều kênh thông tin và đầu số dễ nhớ, giúp khách hàng dễ dàng giải đáp thắc mắc về các dịch vụ ngân hàng.
Tư vấn thẻ nội địa.
Tư vấn thẻ tín dụng.
HSBC: có tổng đài hỗ trợ điện thoại chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp bao gồm:
Nghe quảng cáo mới về thẻ tín dụng, vay tín dụng cá nhân.
Dịch vụ thẻ ngân hàng
Dịch vụ thẻ tín dụng.
Sử dụng dịch vụ ngân hàng qua mạng.
Kích hoạt thẻ tín dụng.
Tình trạng đơn đăng ký thẻ tín dụng, vay cá nhân
Khách hàng có thể lựa chọn ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Hoa và tiếng Anh.
ACB: với tổng đài điện thọai tích hợp nhiều kênh trong 1 line:
Tư vấn tín dụng, tiền gửi.
Giao dịch thanh toán, chuyển tiền.
Eximbank cung cấp hai dịch vụ Call Center hiệu quả, một dành riêng cho thẻ và một cho các dịch vụ khác Dịch vụ thẻ cho phép khách hàng tiếp xúc trực tiếp với nhân viên, giúp giảm thời gian chờ đợi Tuy nhiên, điều này cũng hạn chế khả năng quảng bá các dịch vụ khác của Eximbank đến khách hàng sử dụng thẻ khi họ chỉ gọi vào tổng đài thẻ mà không liên hệ với tổng đài chung.
Dịch vụ call center tập trung giúp ngân hàng xác định nhu cầu của khách hàng và đáp ứng kịp thời, đồng thời cung cấp thêm các dịch vụ hiện có Điều này không chỉ tạo ra ấn tượng mạnh mẽ trong tâm trí khách hàng mà còn khuyến khích họ tiếp nhận thông tin về các chương trình khác của ngân hàng.
B ảng 2 9: So sánh s ố lượng thẻ qu ốc tế c ủa các Ngân hàng đến 30/06/2009
Ngân hàng So cùng kỳ
(Nguồn:Báo cáo hiệp hội thẻ )
Số lượng thẻ quốc tế của Eximbank tính đến 30/06/2009 là 54,457 thẻ, đứng thứ 5/13 ngân hàng phát hành thẻ quốc tế, so với cùng kỳ năm 2008 tăng 28%.
So sánh v ề nền tảng công nghệ thẻ của các ngân h àng:
Vào tháng 07/2009, chúng tôi đã phối hợp cùng công ty Atos Origin để nâng cấp thành công hệ thống thẻ quốc tế Asscend, mang lại bước đột phá về tốc độ xử lý giao dịch và mở rộng khả năng tích hợp phát triển nhiều sản phẩm khác.
Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thẻ quốc tế của Eximbank
2.4.1 Các yếu tố tích cực
- Có mức tăng trưởng hằng năm về số lượng thẻ phát hành.
- Thẻ có nhiều tiện ích phục vụ khách hàng.
Quản lý rủi ro thẻ quốc tế là rất quan trọng để đảm bảo an toàn cho khách hàng Đội ngũ quản lý rủi ro hoạt động 24/24 để phát hiện và xử lý các giao dịch bất thường, như việc mua hàng ở hai địa điểm khác nhau trong thời gian ngắn Họ cũng tiến hành đổi thẻ cho khách hàng khi sử dụng ở các quốc gia có nguy cơ giả mạo cao và theo dõi các giao dịch trực tuyến để bảo vệ quyền lợi người dùng.
Eximbank đã đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực thẻ với nguồn lực tài chính dồi dào, cho phép ngân hàng nâng cấp công nghệ và hệ thống ATM để phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng Ngân hàng đã triển khai hệ thống quản lý thẻ quốc tế Sema, hệ thống quản lý thẻ nội địa Prime & Online, và trang bị máy in dập thẻ hiện đại Đặc biệt, Eximbank đã lắp đặt hơn 60 máy ATM trong năm 2007 và 200 máy ATM trong năm 2008, chứng tỏ cam kết mạnh mẽ của họ trong việc phát triển dịch vụ thẻ.
Đội ngũ nhân viên của chúng tôi sở hữu kiến thức chuyên sâu và khả năng tiếp thu công nghệ mới được tổ chức VISA đánh giá cao Nhân viên được đào tạo bài bản và thường xuyên tham gia các khóa huấn luyện từ các tổ chức thẻ quốc tế, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận hành và phát triển thẻ quốc tế.
Chủ thẻ quốc tế của Eximbank có thể dễ dàng rút tiền tại bất kỳ tỉnh thành nào trên lãnh thổ Việt Nam Ngoài ra, thẻ quốc tế này còn cho phép người dùng thực hiện giao dịch ở nhiều quốc gia trên thế giới.
EIB là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần có nguồn lực tài chính mạnh mẽ nhất tại Việt Nam, đứng trong top 3 ngân hàng thương mại có vốn điều lệ lớn nhất Với lợi thế này, EIB có khả năng triển khai các chương trình quảng cáo và khuyến mãi quy mô lớn nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu của mình.
EIB duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều doanh nghiệp, do đó, khách hàng sử dụng thẻ EIB chủ yếu là cán bộ công nhân viên tại các công ty Đối tượng này thường có thu nhập ổn định và mức chi tiêu thanh toán cao.
Trong số hơn 30 ngân hàng phát hành thẻ tại Việt Nam, chỉ có khoảng 13 ngân hàng tham gia phát hành thẻ quốc tế, bao gồm Vietcombank, VietInbank, Techcombank, Sacombank, Á Châu, Eximbank, VIB, VPBank, ANZ và HSBC Hiện tại, EIB đang đứng ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng các ngân hàng phát hành thẻ quốc tế tại Việt Nam.
- Chính sách phí, lãi suất cạnh tranh so với các NH cùng qui mô.
- Chính sách tín dụng đối với khách hàng thẻ tín dụng có thể cạnh tranh đ ược với các ngân hàng khác.
2.4.2 Các yếu tố khó khăn và hạn chế
Hiện nay, vị thế và hình ảnh của Eximbank trong hoạt động thẻ còn thấp so với các ngân hàng đối thủ Một số nguyên nhân chính bao gồm: thiếu đường hướng rõ nét trong kinh doanh thẻ, công nghệ thông tin yếu kém, đầu tư chưa tương thích cho lĩnh vực thẻ, và công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh thẻ còn nhiều hạn chế, điển hình là sự cố gian lận của nhân viên tại chi nhánh Hà Nội.
Hệ thống công nghệ thông tin thẻ của Eximbank hiện chưa ổn định, với nhiều lỗi gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh thẻ, như máy ATM thường xuyên gặp sự cố giao dịch (không rút được tiền nhưng tài khoản vẫn bị trừ, máy ngưng hoạt động, thẻ bị từ chối giao dịch do xử lý chậm) Tình trạng này làm giảm uy tín và niềm tin từ phía chủ thẻ cũng như khách hàng tiềm năng Bên cạnh đó, phần mềm quản lý thẻ đã lỗi thời, chưa được nâng cấp, dẫn đến hạn chế trong việc quản lý và phát triển các tiện ích gia tăng cho thẻ, như công nghệ CHIP và công nghệ không tiếp xúc.
Do thiếu định hướng rõ ràng trong hoạt động thẻ, mức độ đầu tư cho lĩnh vực này hiện chưa tương xứng và thấp hơn nhiều so với các ngân hàng cạnh tranh.
1) số lượng ATM, 2) công nghệ, 3) kênh bán hàng, 4)quảng bá tiếp thị, …
Các chi nhánh hiện chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết để phát triển hoạt động kinh doanh thẻ, bao gồm việc chưa tổ chức cho chi nhánh sử dụng chương trình phát hành thẻ do thiếu người dùng và máy dập thẻ tại các khu vực, dẫn đến thời gian in dập thẻ kéo dài Hơn nữa, công tác đào tạo và tập huấn cũng chưa được chú trọng, khiến cho nhiều chi nhánh không quan tâm đúng mức đến hoạt động phát hành và thanh toán thẻ, như thể hiện trong bảng số liệu đính kèm.
Thời gian phát hành thẻ cho khách hàng tại các chi nhánh hiện nay mất khoảng 10 ngày, chậm hơn so với các ngân hàng khác chỉ mất dưới 5 ngày Nguyên nhân chính là do chưa có sự bố trí các người dùng cho chương trình quản lý thẻ tại từng chi nhánh và chưa tổ chức công tác in dập thẻ tại các khu vực.
Hệ thống cung ứng dịch vụ cho chủ thẻ của Eximbank còn hạn chế do số lượng máy ATM và POS ít Hiện tại, Eximbank đứng thứ 9 về số lượng máy ATM với 252 máy và thứ 6 về số lượng máy POS với 1.901 máy so với các ngân hàng khác.
Chương trình quảng cáo cho thẻ Eximbank hiện còn hạn chế, thiếu các chương trình khuyến mãi và quảng bá dành cho chủ thẻ Điều này dẫn đến mức độ nhận biết về thẻ Eximbank của khách hàng còn thấp.
- Cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt với sự tham gia của h ơn
30 ngân hàng phát hành thẻ.
Các hình thức giả mạo thẻ bằng công nghệ cao như skimming, phishing và hacking internet đang gia tăng tại Việt Nam, tạo ra những rủi ro nghiêm trọng cho Eximbank.
2.4.3 Tiềm năng về thị trường thẻ tại Việt Nam
CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THẺ QUỐC TẾ
Các quan điểm về việc phát triển thẻ quốc tế tại Eximbank
Với xu thế phát triển cũng như các điểm mạnh, điểm yếu đã phân tích ở chương 2, Eximbank cần phải nhanh chóng đẩy mạnh việc phát triển thẻ quốc tế:
- Đi tắt, đón đầu trong công nghệ thẻ quốc tế Phát triển thẻ quốc tế phải đi kèm với hoạt động quản trị rủi ro.
Đầu tư vào việc cải tiến hạ tầng kỹ thuật và công nghệ là rất quan trọng Một nền tảng công nghệ vững chắc sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Eximbank trong việc phát triển các sản phẩm dịch vụ thẻ.
- Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng các tiện ích của thẻ quốc tế vìđây là yếu tố quyết định sự thành công.
- Tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá các tiện ích của thẻ quốc tế vì thẻ vẫn còn xa lạ với đa số người Việt Nam.
Chi phí đầu tư vào thẻ quốc tế rất cao, vì vậy các ngân hàng cần áp dụng nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.
Học hỏi từ các quốc gia đi trước trong lĩnh vực thẻ, đặc biệt là những nước có điều kiện kinh tế – xã hội tương đồng với Việt Nam như Thái Lan, Singapore và Trung Quốc, sẽ giúp Việt Nam rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu để phát triển hệ thống thẻ hiệu quả hơn.
Việc phát triển thẻ quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối với các sản phẩm và dịch vụ khác của ngân hàng, đồng thời thể hiện tính chất tiên phong trong ngành tài chính.
Mục tiêu phát triển thẻ quốc tế của Eximbank đến 2015
Để nâng cao vị thế của Eximbank trong lĩnh vực kinh doanh thẻ, ngân hàng cần xác định rõ định hướng phát triển cho thời gian tới Đồng thời, Eximbank nên xem xét và đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng, bổ sung và hoàn thiện chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh thẻ với các mục tiêu chính rõ ràng.
1 Củng cố và hòan thiện những tồn tại trong hoạt động kinh doanh thẻEximbank.
2 Xác định hoạt động kinh doanh thẻ là họat động kinh doanh có thể thúc đẩy các mảng dịch vụ khác (tiền gởi, thanh toán ) của Eximbank.
3 Tập trung mạnh vào hoạt động phát hành thẻ.
4 Cải thiện nhanh vị thế Eximbank trong lĩnh vực thẻ.
Là một trong ba ngân hàng hoạt động kinh doanh thẻ lớn nhất tại Việt Nam.
Là ngân hàng dẫn đầu về công nghệ thẻ thông qua các sản phẩm thẻhiện đại nhất.
Liên kết với các hệ thống thanh toán trong khu vực giúp mở rộng tiện ích cho khách hàng, đồng thời nâng cao hình ảnh thẻ Eximbank trên thị trường quốc tế.
Kế hoạch chi tiết triển khai v à mục tiêu của từng giai đoạn
Giai đoạn 2010 – 2011, Eximbank tập trung vào mục tiêu "Củng cố và Duy trì" với định hướng chính là "Ổn định hệ thống" và "Tạo niềm tin đối với khách hàng sử dụng thẻ Eximbank".
Giai đoạn 2012 – 2013, ngân hàng tập trung vào mục tiêu “Phát triển mạnh mẽ” với định hướng “Hướng tới khách hàng” Ngân hàng đã đa dạng hóa các dịch vụ thẻ và tăng cường phục vụ người dân thông qua việc gia tăng các tiện ích liên quan đến lĩnh vực ngân hàng.
Giai đoạn 2014 – 2015, Ngân hàng Eximbank đặt mục tiêu “Tăng trưởng và mở rộng” với định hướng gia tăng số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán thẻ Ngân hàng cũng hướng tới việc duy trì vị trí top 3 trong danh sách các ngân hàng phát hành thẻ tại Việt Nam.
Các giải pháp
Để nâng cao vị thế của Eximbank trong hoạt động phát hành và thanh toán thẻ, mục tiêu là trở thành một trong ba ngân hàng có số lượng thẻ quốc tế lớn nhất tại Việt Nam vào năm 2015 Điều này không chỉ đòi hỏi việc củng cố và cải thiện công nghệ hiện có mà còn cần đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh Bên cạnh đó, việc hoàn thiện mô hình tổ chức và kiện toàn bộ máy quản lý cũng là yếu tố quan trọng, bao gồm việc thành lập các bộ phận chuyên trách để đáp ứng nhu cầu phát triển.
Trung Tâm Thẻ Eximbank cần thay thế mô hình Phòng Quản Lý Thẻ để tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh thẻ, chuyên môn hóa công tác quản lý và kinh doanh thẻ Việc chuyển đổi sang mô hình Trung tâm thẻ là xu hướng hiện nay của các ngân hàng, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
Mô hình Trung tâm thẻ được tổ chức một cách gọn nhẹ, tập trung vào các nghiệp vụ chính nhằm tránh chồng chéo công việc Mô hình này bao gồm bốn bộ phận chính: Phát triển kinh doanh, Hỗ trợ kinh doanh, Chính sách và Quản lý rủi ro, cùng với Kế toán.
Mô hình Trung Tâm Thẻ Eximbank (đề xuất)
Mô hình tổ chức trung tâm thẻ Eximbank gồm các đ ơn vị trực thuộc và các đơn vị phối hợp Cụ thể:
+ Các đơn vị trực thuộc:
- Các phòng, ban chức năng theo mô hình cơ cấu tổ chức.
+ Các đơn vị phối hợp:
Trung tâm công nghệ thông tin thẻ của Eximbank đảm nhận vai trò quản lý toàn bộ các vấn đề kỹ thuật và công nghệ thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh thẻ Trung tâm Thẻ Eximbank hợp tác chặt chẽ với Trung tâm Công nghệ Thông tin Thẻ như một khách hàng nội bộ, nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ.
Các bộ phận kinh doanh thẻ tại SGD và chi nhánh đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai và cung cấp sản phẩm cho khách hàng, bao gồm chủ thẻ và đơn vị chấp nhận thẻ Phòng Phát triển kinh doanh chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh thẻ, bao gồm phát hành thẻ và thanh toán thẻ Ngoài ra, phòng cũng thực hiện công tác phát triển đơn vị chấp nhận thẻ, phân tích và đánh giá hiệu quả, đồng thời đề xuất các biện pháp cải thiện.
BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM THẺ
Bộ phận phân tích báo cáo
Bộ phận hành chánh văn thư
Bộ phận nghiên cứu, phát triển sản phẩm, đào tạo
P Tuân thủ chính sách & QL rủi ro
Bộ phận tuân thủ chính sách
Bộ phận chargeback và quản lý rủi ro
Bộ phận kế toán phát hành
Bộ phận kế toán nội bộ
Bộ phận kế toán quản lý thẻ liên minh
Bộ phận phát triển thẻ
Bộ phận phát triển ĐVCNT
Bộ phận chăm sóc khách hàng tập trung vào việc củng cố và phát triển hoạt động kinh doanh thẻ, bao gồm tổ chức bán hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ phát hành và thanh toán thẻ Phòng tuân thủ chính sách và quản lý rủi ro tư vấn về các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tổ chức thẻ quốc tế, đồng thời cập nhật thông tin thị trường thẻ và xu hướng phát triển Phòng Kế toán chịu trách nhiệm hạch toán và theo dõi các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến phát hành và thanh toán thẻ, cũng như quản lý tài sản cố định và chứng từ kế toán Cuối cùng, Phòng Hỗ trợ kinh doanh hỗ trợ công tác hậu cần, phân tích báo cáo và quản lý tài sản ATM, POS, đồng thời phát triển sản phẩm và tổ chức đào tạo nghiệp vụ thẻ cho Eximbank.
3.4.2 Giải pháp về quản trị 3.4.2.1 Quản trị Ngân hàng
Thường xuyên theo dõi động thái thị trường thẻ tại Việt Nam để điều chỉnh chiến lược phát hành thẻ cho phù hợp với thực tế.
Tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu cho nhân viên Phòng Quản Lý Thẻ nhằm nâng cao nghiệp vụ và trang bị đầy đủ kiến thức về công nghệ thẻ hiện đại.
Eximbank sẽ dẫn dắt các ngân hàng chưa có hệ thống vận hành thẻ tham gia vào lĩnh vực phát hành và chấp nhận thanh toán thẻ Mục tiêu của liên doanh này là tận dụng lượng khách hàng hiện có của các ngân hàng để tăng cường số lượng thẻ và giao dịch qua ATM/POS.
Eximbank thường xuyên theo dõi và cập nhật các chính sách mới từ các ngân hàng đối thủ trong lĩnh vực phát hành thẻ Điều này giúp ngân hàng điều chỉnh kịp thời các chính sách của mình, nhằm đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả nhu cầu của khách hàng.
Hội Sở Eximbank thường xuyên cập nhật thông tin về các quy định mới từ các tổ chức chấp nhận thẻ quốc tế, đồng thời thông báo những trường hợp gian lận được phát hiện gần đây.
Đảm bảo rằng hoạt động thẻ của Eximbank tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế của các tổ chức chấp nhận thẻ.
Cần xây dựng chính sách linh hoạt để tạo điều kiện cho các CN/SGD phát hành đủ số lượng thẻ cần thiết và phối hợp với họ để phát triển chính sách chăm sóc khách hàng hiệu quả Đồng thời, cần thiết lập quy trình rõ ràng để quản lý rủi ro từ thẻ quốc tế, nhằm giảm thiểu rủi ro và chi phí cho Eximbank, góp phần tăng lợi nhuận.
Kết hợp với Khối CNTT để kiểm tra và giám sát các giao dịch có tính rủi ro cao, nhằm ngăn chặn và xử lý hiệu quả các giao dịch kịp thời.
3.4.3 Giải pháp về công nghệ thông tin
Thẻ quốc tế là sản phẩm công nghệ tiên tiến, hoạt động dựa trên hệ thống xử lý điện tử hiện đại Tuy nhiên, hạ tầng kỹ thuật và công nghệ của Eximbank vẫn còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc nâng cao tiện ích cho khách hàng và khả năng xử lý giao dịch thanh toán thẻ Vì vậy, cần tập trung vào các giải pháp công nghệ thông tin để cải thiện tình hình này.
- Bảo mật, phòng chống rủi ro trong hoạt động phát hành và thanh toán thẻ.
- Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng.
Xây dựng nền tảng kỹ thuật và công nghệ hiện đại cho Eximbank là mục tiêu chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng các sản phẩm dịch vụ bán lẻ, với thẻ tín dụng là sản phẩm chủ lực Giải pháp này đóng vai trò quan trọng, quyết định sự thành công trong hoạt động phát triển thẻ của Eximbank.
3.4.3.1 Bảo mật, phòng chống rủi ro
