Tình hình thế giới THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀ NGUYÊN LIỆU THÁNG 10/2015 VÀ DỰ BÁO THÁNG 11 Giá thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu thế giới trong tháng 10/2015 tăng nhẹ so với tháng trước đó nhưng g[.]
THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀ NGUYÊN LIỆU THÁNG 10/2015 VÀ DỰ BÁO THÁNG 11 Giá thức ăn chăn nuôi nguyên liệu giới tháng 10/2015 tăng nhẹ so với tháng trước giảm so với tháng năm ngoái, nhu cầu thương tăng vào tháng cuối năm Cùng với xu hướng giá giới, giá thức ăn chăn nuôi nguyên liệu nước tháng 10/2015 tăng nhẹ, giá nhập tăng với chi phí vận chuyển tăng I DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG Diễn biến giá thức ăn chăn nuôi nguyên liệu tháng 10/2015 Giá thức ăn chăn nuôi (TĂCN) nguyên liệu giới tháng 10/2015 tăng nhẹ so với tháng trước giảm mạnh so với tháng năm ngoái, nhu cầu thường gia tăng vào tháng cuối năm Sản lượng đậu tương toàn cầu niên vụ 2015/16 dự kiến tăng lên 320,49 triệu tấn, tăng 4,86 triệu so với niên vụ trước Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ thức ăn chăn ni tồn cầu tăng mạnh, đặc biệt nhu cầu nước tiêu thụ hàng đầu giới – Trung Quốc – tăng, đẩy giá đậu tương tháng 10 tăng lên 335,6 USD/tấn, tăng 3,72% so với tháng trước giảm mạnh 5,32% so với tháng năm ngối Trong tháng 10/2015, giá ngơ tăng nhẹ 0,6% so với tháng trước đó, lên 167 USD/tấn, tăng 2,26% so với tháng năm ngoái Nguyên nhân do, sản lượng ngô giới niên vụ 2015/2016 giảm mạnh 5,5 triệu so với dự báo tháng trước Trong tháng 10/2015, giá bột cá giới tiếp tục xu hướng tăng, tăng nhẹ 0,08% so với tháng trước đó, lên 1.569 USD/tấn, giảm mạnh 20,97% so với tháng năm ngoái Nguyên nhân thời tiết El nino, ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt cá cơm nước xuất bột cá hàng đầu giới – Peru Chile – tháng lại năm 2015 Mặc dù, dự báo tổng sản lượng lúa mì giới niên vụ 2015/16 tăng mạnh 6,34 triệu so với niên vụ trước, lên 732,79 triệu tấn, thời tiết thuận lợi hậu thuẫn trồng lúa mì vụ đơng Tuy nhiên, giá lúa mì tháng 10 tăng nhẹ, tăng 2,23% so với tháng trước giảm 9,92% so với tháng năm ngối, xuống cịn 198,3 USD/tấn, nhu cầu nội địa dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng mạnh Hình 1: Biến động giá đậu tương, ngơ, lúa mì bột cá giới tính đến tháng 10/2015 Báo cáo lưu hành nội bộ, thơng tin mang tính chất tham khảo ĐVT: USD/tấn Nguồn: Vitic tổng hợp Do ngành thức ăn chăn nuôi Việt Nam phụ thuộc tới gần 50% nguyên liệu nhập giá thành nguyên liệu sản xuất nước tăng cao, nên giá thành thức ăn chăn nuôi nước ta cao khoảng 10% so với nhiều nước khu vực châu Á Vì vậy, với xu hướng giới, giá thức ăn chăn nuôi nguyên liệu nước tháng 10/2015 tăng nhẹ: giá khô đậu tương tăng 50 đ/kg, lên 13.550 đ/kg; giá cám gạo tăng 100 đ/kg lên 5.900 đ/kg, giá ngơ trì ổn định mức 5.500 đ/kg giá bột cá dao động từ 18.000 đến 24.000 đ/kg tùy loại II CUNG – CẦU Dự báo nguồn cung tình hình tiêu thụ thức ăn chăn nuôi & nguyên liệu giới tháng 11/2015 Ngô Dự báo, sản lượng ngô giới niên vụ 2015/16 giảm xuống 972,6 triệu tấn, giảm 23,52 triệu so với kỳ niên vụ trước, thời tiết bất lợi nước trồng chủ yếu ảnh hưởng đến suất ngô Dự trữ ngô cuối vụ giới đạt 187,83 triệu tấn, giảm 8,2 triệu so với đầu vụ Sự suy giảm phần lớn nước Mỹ có lượng dự trữ giảm – nước có thời tiết khơng thuận lợi ảnh hưởng đến khu vực vành đai trồng ngô nước này, giảm 4,32 triệu xuống 39,66 triệu Hầu hết quốc gia kể xuất nhập có lượng dự trữ cuối vụ giảm so với đầu vụ Duy Trung Quốc có lượng dự trữ cuối vụ vượt trội so với đầu vụ, tăng 8,95 triệu tấn, nước có lượng dự trữ tăng nhẹ Nam Phi tăng 0,62 triệu Báo cáo lưu hành nội bộ, thơng tin mang tính chất tham khảo Với điều kiện thời tiết thuận lợi, dự báo sản lượng ngô Mỹ niên vụ 2015/16 đạt 344,31 triệu Tuy nhiên, Mỹ trở thành nước có lượng ngô dư thừa nhiều giới, niên vụ sau trừ lượng tiêu thụ nước, nước dư thừa khoảng 41,91 triệu Brazil giữ vị trí thứ hai với lượng dư thừa 21 triệu tấn, tiếp đến FSU-12 với lượng dư thừa 20,25 triệu tấn, Ukraine với lượng dư thừa 16,6 triệu tấn, Argentina với lượng dư thừa 14 triệu Ngược với xu hướng quốc gia trên, EU-27 có lượng thiếu hụt ngơ lớn giới với 18,5 triệu cho niên vụ 2015/16, tiếp đến Nhật Bản với 14,8 triệu tấn, Mexico với 10,5 triệu tấn, quốc gia Đông Nam Á với 10,14 triệu tấn, Hàn Quốc với 10,02 triệu tấn, sau Ai Cập với 8,5 triệu … Hầu hết quốc gia thiếu hụt phải nhập để đáp ứng nhu cầu sử dụng Bảng 1: Dự báo cung cầu ngô giới tháng 11/2015 ĐVT: triệu 2015/16 Thế giới Mỹ Các nước lại Nước XK chủ yếu Argentina Brazil Nam Phi Nước NK chủ yếu Ai Cập EU-27 Nhật Bản Mexico Đông Nam Á Hàn Quốc Nước khác Canada Trung Quốc Dự trữ đầu vụ 196,03 43,98 152,05 Cung Tiêu thụ Dự trữ Sản Nhập Ngành Xuất cuối vụ Nội địa lượng TACN 972,6 123,31 602,49 980,79 121,93 187,83 344,31 0,76 133,99 302,4 46,99 39,66 628,29 122,55 468,5 678,39 74,94 148,18 21,68 117,5 0,63 62 80,4 41 18,41 1,51 18,57 1,6 21,96 24 80 13,5 115,87 0,01 0,6 0,03 74,3 6,5 50 5,5 139,8 10 59 11,4 192,63 14,5 25 1,5 2,15 1,02 15,17 2,22 17,35 1,95 8,63 0,55 3,94 4,65 58 23,5 28,16 16 14,8 10,5 10,7 12,1 57,5 10,5 17,2 30,3 14,5 76,5 14,8 34 38,3 0,01 0,5 0,64 1,44 5,12 0,55 3,44 4,58 1,84 0,08 10 10,1 1,82 1,29 81,66 12,3 225 1,5 157 13,35 219 0,5 0,05 1,24 90,61 Báo cáo lưu hành nội bộ, thơng tin mang tính chất tham khảo FSU-12 Ukraine 2,82 1,75 41,76 25 0,49 0,05 18,64 21,51 8,4 21,13 2,44 17 1,4 Nguồn: USDA Đậu tương Bảng 2: Dự báo cung cầu đậu tương giới tháng 11/2015 ĐVT: triệu Dự trữ 2015/2016 đầu vụ Thế giới Mỹ Các nước khác Nước XK Argentina Brazil Paraguay Nước NK Trung Quốc EU-27 Nhật Bản Mexico Cung SL Tiêu thụ Nghiền NK Nội địa ép 123,92 272,39 310,47 0,82 51,17 54,69 123,1 221,23 255,78 77,97 5,21 72,76 320,49 105,81 214,69 51,03 169,3 0,27 85,35 32,25 18,71 0,06 18,94 57 100 8,8 14,93 0,25 0,01 106,45 17,55 11,5 0,54 0,21 0,18 2,03 0,22 0,36 XK Dự trữ cuối vụ 126,77 45,59 81,18 85,14 11,56 73,59 93,86 74,03 52,72 41,5 39,55 4,1 104,24 46,6 42,77 4,2 122,42 9,75 56,45 4,6 0,33 32,9 19,74 0,06 17,56 79 79,5 91,7 0,2 16,15 13,6 2,9 4,05 14,7 2,02 4,35 15,53 3,1 4,39 0,1 0,54 0,23 0,2 Nguồn: USDA Dự báo, tổng sản lượng đậu tương giới niên vụ 2015/16 đạt 320,49 triệu tấn, tăng 4,86 triệu so với niên vụ trước, thời tiết dự báo cải thiện quốc gia trồng đậu tương hàng đầu giới Mỹ, Brazil, Argentina Trong nhu cầu tiêu thụ 310,47 triệu tấn, lượng đậu tương giới dư thừa khoảng 10,02 triệu Quốc gia có lượng dư thừa nhiều Brazil với 57,23 triệu tấn, vượt Mỹ trở thành nước xuất đậu tương hàng đầu giới điều kiện thời tiết thuận lợi hậu thuẫn trồng đậu tương, Mỹ tụt xuống vị trí thứ hai, với lượng dư thừa 51,12 triệu tấn, Argentina với 10,4 triệu Ngược lại, dự báo niên vụ 2015/16 quốc gia có lượng thiếu hụt đậu tương nhiều Trung Quốc với 80,2 triệu tấn, tăng 9,1 triệu so với niên vụ trước nước mở rộng đàn gia súc dẫn đến nhu cầu thức ăn chăn nuôi nước tăng mạnh; thứ hai EU-27 với 13,5 triệu tấn, Mexico 4,03 triệu sau Nhật Bản với 2,83 triệu tấn, tăng 0,027 triệu so với niên vụ Báo cáo lưu hành nội bộ, thơng tin mang tính chất tham khảo trước Đây quốc gia nằm top nước có nhu cầu sử dụng đậu tương lớn bị thâm hụt sản lượng so với nhu cầu tiêu thụ Đặc biệt quốc gia này, sản lượng nước đáp ứng phần nhỏ tổng nhu cầu tiêu thụ mình, nhu cầu tiêu thụ nội địa Trung Quốc gấp lần sản lượng sản xuất được, tương tự EU gấp gần 11 lần, Mexico gấp gần 14 lần Nhật Bản gấp 14 lần Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa quốc gia phải nhập đậu tương niên vụ này, với sản lượng nhập tương ứng 79 triệu tấn, EU-27 13,6 triệu tấn, Mexico nhập 4,05 triệu tấn, Nhật Bản 2,9 triệu Lúa mì Bảng 3: Dự báo cung cầu lúa mì giới tháng 11/2015 ĐVT: triệu 2015/16 Thế giới Mỹ Các nước khác Nước XK Argentina Australia Canada EU-27 Nước NK chủ yếu Brazil Trung Quốc Trung Đông Bắc Phi Pakistan Đông Nam Á Các nước khác Ấn Độ Cung Tiêu thụ XK Dự trữ cuối vụ 732,79 55,84 Ngành Nội NK TACN địa 157,8 137,72 716,41 3,4 4,9 33,18 160,58 23,13 228,49 23,43 191,61 676,95 154,4 132,82 683,23 137,44 205,06 27,53 3,18 4,18 7,11 13,07 218,76 10,5 27 26 155,26 6,67 0,03 0,15 0,49 64,8 148,33 0,1 6,15 3,9 7,33 3,8 57 125,85 76 19 19 33 28,63 2,56 5,59 15,48 110,43 1,09 203,62 85,12 6,7 29,82 266,33 0,6 11,2 6,41 126,42 1,59 74,57 12,98 12,35 3,22 130 17,86 20,26 25 2,5 20,6 25,6 0,1 15 4,85 2,88 116,5 37,46 44,33 24,6 0,83 0,65 0,6 89,57 13,15 13,23 3,12 4,23 19,43 4,69 18,95 0,96 3,74 17,2 88,94 0,8 4,8 94,54 0,5 11,9 Dự trữ đầu vụ SL 212,11 20,5 Báo cáo lưu hành nội bộ, thông tin mang tính chất tham khảo FSU-12 Nga Kazakhstan Ukraine 19,46 6,28 3,25 5,18 117,53 61 14 27 7,09 0,35 0,03 0,05 25,83 14 4,5 78,13 37 6,8 12,7 45,41 20,55 23,5 7,13 6,5 3,97 15 4,53 Nguồn: USDA Dự báo, niên vụ 2015/16, tổng sản lượng lúa mì giới đạt 732,79 triệu tấn, tăng mạnh 6,34 triệu so với niên vụ trước, dự báo điều kiện thời tiết thuận lợi hậu thuẫn phát triển trồng lúa mì vụ đơng Trong khi, nhu cầu tiêu thụ toàn cầu đạt 716,41 triệu tấn, lượng dư thừa lúa mì giới vào khoảng 16,38 triệu Quốc gia có lượng dư thừa nhiều FSU với 39,4 triệu tấn, thứ hai EU-27 với 24,41 triệu tấn, thứ ba Nga với 24 triệu tấn, thứ tư Mỹ với 22,66 triệu tấn, Australia với 19,67 triệu tấn, Canada với 17 triệu tấn, Ukraine với 14,3 triệu tấn; Trung Quốc với 13,5 triệu tấn; Kazakhstan với 7,2 triệu tấn, sau Argentina với 4,35 triệu Đây quốc gia xuất lúa mì chủ yếu tồn cầu Ngược với xu hướng trên, quốc gia có lượng lúa mì thiếu hụt nhiều Bắc Phi với 24,07 triệu tấn, thứ hai Trung Đông với 19,6 triệu tấn, nước Đông Nam Á với 18,95 triệu phụ thuộc 100% vào nhập không sản xuất được, sau Brazil với 5,2 triệu Đặc biệt quốc gia này, sản lượng lúa mì nước đáp ứng phần nhỏ tổng nhu cầu tiêu thụ Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa dự kiến quốc gia phải nhập lúa mì niên vụ 2015/16, với sản lượng nhập tương ứng 25,6 triệu tấn; 20,6 triệu tấn; 19,43 triệu tấn; 6,7 triệu Bột cá Xuất bột cá Peru năm marketing 2015/16 dự báo đạt 930.000 triệu tấn, tăng 9% so với kỳ năm ngoái Với giá bột cá đạt 1.556 USD/tấn, sản phẩm mặt hàng xuất lớn thứ Peru trị giá, sau xuất vàng, đồng, dầu mỏ Trung Quốc trì thị trường xuất bột cá hàng đầu Peru Trung Quốc chiếm 52% tổng xuất bột cá nước năm 2014 Đức (14%) Nhật Bản (8%) thị trường quan trọng xuất bột cá Peru Tình hình nhập thức ăn chăn ni & ngun liệu nước tháng 9/2015 tháng đầu năm 2015 Theo số liệu thống kê từ TCHQ Việt Nam, nhập TĂCN nguyên liệu tháng 9/2015 đạt 315 triệu USD, tăng 4,57% so với tháng trước tăng 5,15% so với tháng năm ngối Tính chung, tháng đầu năm 2015, Báo cáo lưu hành nội bộ, thơng tin mang tính chất tham khảo Việt Nam chi 2,5 tỉ USD nhập TĂCN nguyên liệu, tăng 2,67% so với kỳ năm trước Trong tháng đầu năm 2015, nhập thức ăn chăn nuôi nguyên liệu Việt Nam từ số thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh, thứ Áo với 70 triệu USD, tăng 8.039,89% so với kỳ; đứng thứ hai Tây Ban Nha với 30 triệu USD, tăng 217,57% so với kỳ; Hà Lan với 22 triệu USD, tăng 66,94% so với kỳ, sau Anh, với 1,7 triệu USD, tăng 37,81% so với kỳ Các thị trường cung cấp TĂCN nguyên liệu cho Việt Nam tháng 9/2015 Achentina, Brazi, Hoa Kỳ, Trung Quốc Trong đó, Achentina thị trường chủ yếu Việt Nam nhập mặt hàng với 137 triệu USD, giảm 22,43% so với tháng trước giảm 27,52% so với tháng năm ngoái, nâng kim ngạch nhập TĂCN nguyên liệu từ nước tháng đầu năm 2015 lên USD, chiếm 42,2% tổng kim ngạch nhập mặt hàng, tăng 11,04% so với kỳ năm trước – đứng đầu thị trường cung cấp TĂCN nguyên liệu cho Việt Nam Kế đến thị trường Brazil với kim ngạch nhập tháng 55,9 triệu USD, tăng 185,36% so với tháng 8/2015 tăng 1.331,64% so với tháng năm ngối Tính chung, tháng đầu năm 2015, Việt Nam nhập TĂCN nguyên liệu từ thị trường 231 triệu USD, tăng 30,84% so với kỳ năm trước Kim ngạch nhập TĂCN nguyên liệu từ Achentina tăng mạnh tháng đầu năm 2015, nguồn nguyên liệu từ thị trường dồi – thị trường TĂCN nguyên liệu tiềm Việt Nam Đứng thứ ba kim ngạch nhập TĂCN nguyên liệu tháng 9/2015 Hoa Kỳ với trị giá 21 triệu USD, tăng 19,82% so với tháng trước tăng 0,21% so với tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch nhập tháng đầu năm 2015 lên 345 triệu USD, tăng 11,87% so với kỳ năm trước Ngoài ba thị trường kể trên, Việt Nam nhập TĂCN nguyên liệu từ thị trường khác như: Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ Áo với kim ngạch đạt 142 triệu USD, 89 triệu USD; 85 triệu USD; 70 triệu USD Thống kê sơ TCHQ thị trường nhập thức ăn chăn nuôi nguyên liệu tháng 9/2015 tháng đầu năm 2015 ĐVT: nghìn USD KNNK KNNK KNNK +/- so +/- so +/- so 9T/2014 T9/2015 9T/2015 với với với T8/2015 T9/2014 9T/2014 (%) (%) (%) Tổng KN 2.489.721 315.035 2.556.168 4,6 5,2 2,7 Achentina 971.000 137.518 1.078.188 -22,4 -27,5 11,0 Ấn độ 106.764 6.194 85.162 -30,1 -0,8 -20,2 Báo cáo lưu hành nội bộ, thơng tin mang tính chất tham khảo Anh Áo Bỉ Brazil UAE Canada Chilê Đài Loan Đức Hà Lan Hàn Quốc Hoa Kỳ Indonesia Italia Malaysia Mêhicô Nhật Bản Australia Pháp Philippin Singapore Tây Ban Nha Thái Lan Trung Quốc 1.276 868 6.494 176.848 42.368 18.116 16.504 57.581 4.958 13.236 23.803 308.628 59.720 168.384 16.482 1.341 2.505 12.062 12.940 13.699 10.990 9.545 89 15.675 547 55.916 6.568 691 2.560 5.404 792 2.752 1.664 21.649 7.272 1.043 2.659 73 240 650 1.734 3.018 1.691 2.719 1.759 70.729 6.211 231.390 37.005 22.893 11.747 50.213 4.490 22.096 25.908 345.273 59.728 66.713 18.930 1.193 1.721 13.510 15.346 18.006 12.421 30.312 -43,7 4,5 -33 185,4 44,12 -81,69 303,05 1,89 62,05 22,02 -23,75 19,8 -18,1 83,6 50,8 19,4 1,1 10,5 -28,7 235,1 14,4 8,4 -66,7 8.776 0,4 1331,6 117,6 1750,5 42,4 24,8 72,2 60,4 -8,7 0,2 6,5 -94,9 92,1 -62,6 67,3 -21,4 15,7 219,3 51,9 324,5 37,8 8.039,9 -4,4 30,8 -12,7 26,4 -28,8 -12,8 -9,5 66,9 8,8 11,9 0,01 -60,4 14,9 -11,0 -31,3 12,0 18,6 31,4 13,0 217,6 79.607 228.506 6.545 10.994 89.652 142.806 -7,7 -6,7 3,3 -3,4 12,6 -37,5 Nguồn: TCHQ III DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG THÁNG 11/2015 Dự báo, giá thức ăn chăn nuôi nguyên liệu giới tháng 11/2015 tăng nhẹ, nhu cầu nguyên liệu chế biến TĂCN đậu tương, ngơ, lúa mì…ở nước giới tháng cuối năm ngày gia tăng, đặc biệt Trung Quốc Theo dự tính Hiệp hội Thức ăn Chăn nuôi, khối lượng nguyên liệu nhập cho thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm thủy sản chế biến công nghiệp tăng dần từ năm 2015 đến năm 2020 Cụ thể, năm 2015, dự kiến Việt Nam nhập khoảng 11,4 triệu tấn, năm 2016 nhập 12,3 triệu tấn, năm 2017 nhập 12,9 triệu tấn, năm 2018 nhập 13,5 triệu tấn, năm 2019 nhập 14,1 triệu tấn, năm 2020 nhập 14,5 triệu Báo cáo lưu hành nội bộ, thơng tin mang tính chất tham khảo Tháng 10-2015 Phịng Thơng tin Kinh tế Quốc tế - Trung tâm Thông tin Công nghiệp Thương mại TÀI LIỆU THAM KHẢO http://www.customs.gov.vn http://nguoichannuoi.vn http://www.moit.gov.vn http://www.bloomberg.com http://www.eximguru.com http://www.nasdaq.com http://www.st.nmfs.noaa.gov http://www.usda.gov http://www.efeedlink.com http://www.thefishsite.com http://www.indexmundi.com Báo cáo lưu hành nội bộ, thông tin mang tính chất tham khảo ... 24.000 đ/kg tùy loại II CUNG – CẦU Dự báo nguồn cung tình hình tiêu thụ thức ăn chăn ni & nguyên liệu giới tháng 11/2015 Ngô Dự báo, sản lượng ngô giới niên vụ 2015/16 giảm xuống 972,6 triệu tấn,... thiếu hụt phải nhập để đáp ứng nhu cầu sử dụng Bảng 1: Dự báo cung cầu ngô giới tháng 11/2015 ĐVT: triệu 2015/16 Thế giới Mỹ Các nước lại Nước XK chủ yếu Argentina Brazil Nam Phi Nước NK chủ yếu... 2,44 17 1,4 Nguồn: USDA Đậu tương Bảng 2: Dự báo cung cầu đậu tương giới tháng 11/2015 ĐVT: triệu Dự trữ 2015/2016 đầu vụ Thế giới Mỹ Các nước khác Nước XK Argentina Brazil Paraguay Nước NK Trung