BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH HOÀNG THỊ THU HÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - - HOÀNG THỊ THU HÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS Phan Ngọc Minh TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Tóm tắt Đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh NH TMCP Ngoại thương Việt Nam”, tác giả vận dụng lý luận cạnh tranh, nâng cao lực cạnh tranh vào việc nghiên cứu phân tích lực cạnh tranh Vietcombank, đồng thời sử dụng mơ hình ma trận chấm điểm, mơ hình Camel Kết nghiên cứu cho thấy đến cuối năm 2013, tiêu tổng hợp thứ hạng lực cạnh tranh Vietcombank đứng thứ sau Vietinbank, cao ACB MB (đây ngân hàng có kết kinh doanh tốt tiêu biểu khối NH TMCP) Và chi tiết theo thành phần sau: Vietcombank đứng thứ ngành ngân hàng vốn chủ sở hữu, thứ nợ xấu hệ số an toàn vốn, thứ tổng tài sản, thị phần huy động cho vay, số lợi nhuận tổng tài sản, lợi nhuận vốn chủ sở hữu, thứ tỷ lệ cho vay/tiền gửi khách hàng Và Vietcombank có khả phản ứng mức trước biến động môi trường Trên sở nghiên cứu đó, tác giả nhìn nhận vấn đề nội tại, tác động mơi trường bên ngồi ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Vietcombank để từ đưa giải pháp nhằm giúp Vietcombank nâng cao lực cạnh tranh LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Lời cam đoan Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn công trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Lời cám ơn Luận văn thực khoảng thời gian từ tháng chín năm 2014 đến tháng tư năm 2015 Để hồn thành luận văn tơi nhận nhiều động viên, giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Phan Ngọc Minh hướng dẫn thực nghiên cứu Xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới thầy cô giáo, người đem lại cho kiến thức bổ trợ, vô quý báu năm học vừa qua Cũng xin gửi lời cám ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau đại học trường Đại học Ngân hàng TPHCM tạo điều kiện cho tơi q trình học tập Cuối xin gửi lời cám ơn đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người ln bên tơi, động viên khuyến khích tơi q trình thực đề tài nghiên cứu Vũng Tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2015 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC BIỂU ĐỒ iv Phần mở đầu: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 Lý chọn đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học tính thực tiễn đề tài Những điểm luận văn Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận lực cạnh tranh NHTM 1.1.1 Khái niệm lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.2 Các đặc trưng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.3 Khác biệt cạnh tranh hoạt động ngân hàng với hoạt động kinh tế khác 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM 1.1.4.1 Các yếu tố khách quan 1.1.4.2 Các yếu tố chủ quan 1.1.5 Các tiêu thức đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.5.1 Năng lực tài 1.1.5.2 Năng lực hoạt động 10 1.1.5.3 Khả trang bị ứng dụng công nghệ đại 12 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1.1.5.4 Năng lực điều hành quản trị 13 1.1.5.5 Nguồn nhân lực 13 1.1.5.6 Mạng lưới chi nhánh quan hệ ngân hàng đại lý 14 1.1.5.7 Danh tiếng, uy tín khả hợp tác với TCTD khác 14 1.2 Các mơ hình đánh giá lực cạnh tranh NHTM 15 1.2.1 Mô hình CAMEL 15 1.2.2 Ma trận đánh giá yếu tố ngoại vi (EFE) 19 1.3 Kinh nghiệm Trung Quốc học kinh nghiệm cho Việt Nam 20 1.3.1 Kinh nghiệm Trung Quốc nâng cao lực cạnh tranh NHTM 20 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 21 1.3.2.1 Về phía Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước 21 1.3.2.2 Về phía NHTM 22 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1: 24 Chương 2: ỨNG DỤNG CÁC MƠ HÌNH VÀO ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 25 2.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 25 2.2 Đánh giá lực cạnh tranh NH TMCP Ngoại thương Việt Nam giai đoạn 2010 - 2014 27 2.2.1 Năng lực tài 27 2.2.1.1 Quy mơ vốn chủ sở hữu mức độ an tồn vốn 27 2.2.1.2 Chất lượng Tài sản có 30 2.2.1.3 Khả khoản 31 2.2.1.4 Khả sinh lợi 32 2.2.2 Năng lực hoạt động Vietcombank 35 2.2.2.1 Tình hình huy động vốn 35 2.2.2.2 Tình hình tăng trưởng tín dụng 37 2.2.2.3 Tình hình tốn xuất nhập 40 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.2.2.4 Tình hình mua bán ngoại tệ 41 2.2.2.5 Tình hình hoạt động kinh doanh thẻ 41 2.2.3 Khả ứng dụng công nghệ Vietcombank 42 2.2.4 Năng lực quản trị 44 2.2.5 Nhân lực Vietcombank 44 2.2.6 Mạng lưới mối quan hệ Vietcombank 45 2.2.7 Danh tiếng, uy tín thương hiệu 45 2.3 Chấm điểm lực cạnh tranh Vietcombank theo ma trận CAMEL 46 2.3.1 Ứng dụng mơ hình CAMEL vào đánh giá lực cạnh tranh VCB 46 2.3.2 Kết ứng dụng 47 2.4 Chấm điểm lực cạnh tranh Vietcombank theo ma trận EFE 50 2.5 Đánh giá lực cạnh tranh Vietcombank theo phương pháp phân tích thống kê so sánh 52 2.6 Tồn nguyên nhân 54 2.6.1 Những tồn hạn chế 54 2.6.2 Nguyên nhân 57 2.6.2.1 Nguyên nhân khách quan 57 2.6.2.2 Nguyên nhân chủ quan 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG 59 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 60 3.1 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đến 2020 60 3.1.1 Mục tiêu tổng quát VCB đến 2020 60 3.1.2 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh VCB 61 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Vietcombank 62 3.2.1 Về phía Vietcombank 62 3.2.1.1 Nâng cao lực tài 62 3.2.1.2 Nâng cao lực hoạt động 64 3.2.1.3 Phát triển công nghệ 70 3.2.1.4 Nâng cao lực quản trị điều hành, chất lượng nguồn nhân lực 72 3.2.1.5 Mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, đẩy mạnh cơng tác bán lẻ chăm sóc khách hàng 73 3.2.2 Một số kiến nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước 74 KẾT LUẬN CHƯƠNG 78 KẾT LUẬN 79 PHỤ LỤC 1: PHIẾU XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA 80 PHỤ LỤC 2: BẢN MÔ TẢ VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Agribank - AGR : Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam ATM : Máy rút tiền tự động BHXH : Bảo hiểm xã hội BIDV : Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam CBTD : Cán tín dụng CNTT : Cơng nghệ thơng tin DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước Eximbank – EIB : Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam KBNN : Kho bạc nhà nước MB : Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NH TMCPNN : Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước NHTMNN : Ngân hàng thương mại Nhà nước NPL : Tỷ lệ nợ xấu POS : Máy chấp nhận thẻ ROA : Tỷ lệ lợi nhuận/Tổng tài sản ROE : Tỷ lệ lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu Sacombank – STB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gịn thương tín TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh TT XNK : Thanh tốn xuất nhập TTS : Tổng tài sản LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ii VCSH : Vốn chủ sở hữu Vietcombank – VCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietinbank – CTG : Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam WTO : Tổ chức thương mại giới LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... KẾT LUẬN CHƯƠNG 59 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 60 3.1 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng. .. giá lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam LUAN VAN CHAT LUONG download... sở hữu Vietcombank – VCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietinbank – CTG : Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam WTO : Tổ chức thương mại giới LUAN VAN CHAT LUONG