ĐỀ THI CUỐI KỲ Hãy hoạch định tài chính cá nhân cho gia đình bạn (trong trường hợp đã lập gia đình) hoặc bản thân bạn (trong trường hợp độc thân) trong vòng ít nhất 20 năm tới Kế hoạch tài chính cá nh.
ĐỀ THI CUỐI KỲ Hãy hoạch định tài cá nhân cho gia đình bạn (trong trường hợp lập gia đình) thân bạn (trong trường hợp độc thân): vịng 20 năm tới Kế hoạch tài cá nhân cần đảm bảo yêu cầu sau: Đánh giá, thống kê tình hình tài (Điền bảng Các loại tài sản có, tính tốn tài sản rịng, Lập bảng luồng thu nhập – chi tiêu, tính tốn thu nhập rịng) (2 bảng sử dụng file excel) (3 điểm) Chia nhỏ giai đoạn lập kế hoạch tài cá nhân & Đưa mục tiêu tài cụ thể cho giai đoạn sống lập thứ tự ưu tiên mục tiêu tài (1 điểm) Phân loại nhà đầu tư với thân bạn theo loại Nhà đầu tư thận trọng (Cautious investors), Nhà đầu tư có phương pháp (Methodical investors), Nhà đầu tư theo chủ nghĩa cá nhân (Individualistic investors), Nhà đầu tư tự phát (Spontaneous investors) Giải thích rõ bạn lại phân loại (0.5 điểm) Lập tuyên bố sách đầu tư (Xác định phân tích Lợi tức, rủi ro, thời gian, khoản, pháp lý, đặc thù) (3 điểm) Các chiến lược, hành động dự kiến cụ thể để đạt mục tiêu đó, nêu rõ danh mục đầu tư dự kiến (nêu rõ sản phẩm tài sử dụng, mơ tả sản phẩm tài % đầu tư vào sản phẩm danh mục) (1.5 điểm) Hãy nêu thiên lệch tài đầu tư mà bạn dễ có khả mắc giải thích thiên lệch tài khắc phục để bạn khơng đưa định đầu tư sai lầm (1 điểm) Thời gian nộp: Bản mềm word Excel nộp qua email nguyendangtue@gmail.com muộn vào 24h00 ngày 19.6.2022 File ghi rõ họ tên mã số học viên Bản in ghi đầy đủ họ tên, mã số học viên chữ ký nộp qua lớp trưởng muộn vào 24.6.2022